2019中国互联网经济发展解读报告.pptx

,2019年1月11日,2019中国互联网经济发展解读报告,序言：中国互联网新趋势中国特色的数字化路径：消费互联网带动产业互联网 谁在带动：互联网企业作用凸显如何带动：平台模式独树一帜未来思考：中国互联网新篇章的制胜之道,1,序言：中国互联网新趋势中国特色的数字化路径：消费互联网带动产业互联网 谁在带动：互联网企业作用凸显如何带动：平台模式独树一帜未来思考：中国互联网新篇章的制胜之道,2,回顾：在2017年发布的中国互联网经济白皮书1.0中我们解读了中国互联网特色,回顾：上期报告的关注点作为驱动世界互联网发展的引擎 之一，中国互联网如何在短时间 内取得飞跃？它呈现出来哪些独 一无二的中国互联网特色？这些互联网的中国特色从何而来， 未来又将何处去？在独特的中国互联网战场中如何获胜？,本期报告关注点：中国互联网的产业融合趋势及其带来的中国特色的数字化路径,1. 以2018年9月20日美团上市当天收盘价72.65港币/股计算估值，以当日汇率1美元=7.83港币换算,中国互联网的产业融合 趋势揭示了中国数字化 路径的什么特色？中国互联网企业在中国 数字化路径中起到什么 作用？中国特色的数字化路径 带来了什么独特的商业 模式？对制胜互联网下半场意 味着什么？,2018年1月,瑞幸咖啡开业。通过互联网高效获客和线下广覆盖，开业仅11个月开店1,700家， 成为中国第二大咖啡连锁，创始人钱治亚表示：“瑞幸团队的目标就是超越星巴克”,百度Apollo 3.0发布。Apollo是全球首个自动驾驶开放技术平台，已在全球吸引了超过130家合作伙伴,阿里巴巴宣布研发ET医疗大脑2.0。阿里自2017年起深度切入产业互联网，陆续进入城市运营、工业、医疗、农业等产业，为这些产业提供数字化智能解决方案,美团点评实现估值约510亿美元的IPO1。 2018年7月滴滴出行完成新一轮融资。融 合了线上线下能力，美团、滴滴等成为主要的互联网新兴力量，紧随BAT,腾讯宣布将启动系统性组织架构调整。将在“2C”基因中大幅加强“2B”能力转 向产业互联网，马化腾表示：“此次主动革新是腾讯迈向下一个20年的新起点”,中国互联网企业积极对线下夫妻零售店进行数字化改造，仅阿里巴巴一家覆盖超 过100万家夫妻零售店，约相当于全国夫妻零售店总数的1/6,2018年7月,2018年9月,2018年7-9月,2018年9月,2018年12月,近年来中国互联网企业更加积极地走向产业互联网，与实体经济进一步融合本期报告的关注点,4,序言：中国互联网新趋势中国特色的数字化路径：消费互联网带动产业互联网 谁在带动：互联网企业作用凸显如何带动：平台模式独树一帜未来思考：中国互联网新篇章的制胜之道,5,牵引：前端消费者数字化习惯 形成应用和商业模式创新， 沿产业链牵引后端生产 等环节进行数字化协同,赋能：前端积累大量消费数 据，数据赋能数字化工具应用等进行 数字技术赋能,中国特色的 数字化路径前端消费互联网带动后端产业互联网发展,前端,后端,消费互联网,衣,食,住,行,产业互联网,供应,设计,流通,制造,智能互联,信息整合,数据决策,人机协作,带动,工作,娱乐,学习,生活,6,顶尖零售电商,货架展示/广告,意见领袖社交网络,店内销售和服务,品牌官网,口碑,其他应用/网站,用户生成内容社交媒体,其他网络零售商传统媒体 社交网络品牌社交媒体折扣电商 零售商和电商社交媒体短信,顶尖零售电商,品牌官网,产品包装和试用,促销,微信,店内销售和服务,社交网络,比价/评价网站,口碑,其他零售商其他线上购物活动折扣电商 应用和其他移动搜索,购物中心,其他实体店,国内一体化网络零售商,百货公司,线上官方品牌店国内时装零售电商大卖场 代购 旅游,使用现金/信用卡线下支付,线上购物数字支付,线下购物数字支付,信用卡在线支付货到付款使用优惠券/ 会员卡等线下支付,线下自提,线上送货,线下送货,线上自提,无,线上口碑,会员积分,线下口碑,优惠券线上退换货 线下退换货,线上,线下,线上到线上,线下到线下,线上线下混合,发现,研究,配送,售后,在前端，调研显示中国消费者在行为上已呈现出高度的线上线下多渠道多触点全 面融合的特点，习惯于数字化的消费者使得中国在前端消费侧已经高度数字化,BCG中国消费者调 研 （ 家 庭 数 ， n=200)中国消费者购物 路径的数字化触 点增加消费者在线上和 线下的触点进一 步融合，在不同 触点间的切换转 化更加频繁,消费行为路径购买付款,前端,3,30,18,传统 线下品牌,年均推出服装款式数量 千款,1. 单笔订单可低至50件,300个独立运营的产品小组针对更小颗粒度的细分用户群更快 捷地提供更多产品款式，通过市场选择进行优胜劣汰基于数据产品生命周期管理实现95%售罄率数字化平台支撑敏捷小前端，如数字化供应链管理系统实现小 订单柔性制造1,1.5x,新一代互联网服装企业，以多款式小订单1为特点,数字化运营平台（如产品管理、供应链、物流、客服等）,产品 小组,产品 小组,产品 小组,产品 小组,产品 小组,产品 小组,基 于 数 字 化 的 平 台 组 织 模 式,前端：衣,HSTYLE韩都衣舍,ZARA,HSTYLE韩都衣舍,高度敏捷的数字化商业模式和组织模式产品款式的迭代速度大幅领先国外同行,以与消费者个人生活相关的衣食住行为例，在服装行业，数字化已经催生了高度 敏捷的商业模式，产品款式的迭代速度大幅领先国外同行,8,来源：公司官网,覆盖城市数,200+,改造餐饮门店数,60万,前端：食,二维火美团点评,美味 不用等,阿里本地 生活,2018,在饮食行业，数字化完全改变了中国食客的堂食体验，端到端数字化的餐饮门店 已超过60万家，遍及200+城市,数字化服务商积极改造餐饮门店数字化手段端到端改变中国消费者的堂食体验,扫码排队,减少等待时间 释放空间束缚,手机点餐,移动支付,会员运营,电子菜品介绍 基于评价排序,前台直连后厨 提升上菜速度,精准礼券推送 有效促进复购,免除结账等待 无缝就餐体验,电子派单,9,1. 智能家居市场指代为普通顾客实现家庭智能自动化的互联网产品和相关服务；2. 中国一二线城市采用智能家居的家庭数量以智能家电在一二线城市的销量占比作为参考值来估计；3. 包括阿里天猫精灵，小米小爱音箱，百度小度在家、小度智能音箱等产品,全球智能音箱销量的中国市场占比,中国主要品 牌产品发布3,智能家居渗透率（%）2018,20%,99%,80%,2018Q1,2017Q4,7%,93%,1%,2017Q3,2018Q235%65%,中国,其他,20%,27%,中国一二线城市2,美国平均,前端：住,在居住方面，中国的智能家居市场呈现爆发性增长,中国智能音箱发布一年 即占全球超过1/3市场,中国一二线城市智能家居1 渗透率已接近全球领先水平,10,20,15,日单量，百万,2017年,16,2014,2016,2015,2017,9,13,18,车联网用户规模 百万,中国市场,全球市场,前端：行,滴滴 出行,Uber,阿里巴巴联合上汽 成立斑马智行提供 全套互联网汽车解 决方案已为50万汽车 提供互联网解 决方案已与包括宝 马、东风等多 家整车厂展开 合作,25%,斑马 智行,在出行行业，以互联网为基础的新型出行方式在中国大行其道，不但规模领先其 他国家，也积极尝试新的业务模式,创新：互联网企业联合车企积极发展车联网,规模：中国共享出行的市场规模全球领先,11,在前端消费互联网，新的创新模式亦不断涌现且发展速度惊人 瑞幸咖啡案例,1. 星巴克中国在2017Q4和2018Q3及Q4的门店数为实际数据，2018Q1和Q2的门店数假定线性增长估算 注：BCG对瑞幸未来的发展持中性态度，本报告对瑞幸的讨论仅限于目前的观察,10年2005-2015,10个月2018年1月至11月,独特的商业模式：线上获客使用线上流量代替传统高成 本到店流量低成本门店兼做配送中心店面小租金低门店最大配送距离在2公里 之内,2.9,3.1,3.3,3.4,3.6,0.4,0.7,1.1,2.0,5.8,17Q418Q1达到1,500家 门店所用时间,18Q4,18Q218Q3,19Q2估,3.9,星巴克中国 瑞幸,中国市场门店数,千家,季度复合增长率2018,新零售咖啡连锁创立于2018年1月截至2018年11月底， 已扩展至21个城市 1,700家门店,前端,瑞幸 咖啡,星巴克,瑞幸 咖啡,融合线上线下能力的咖啡连锁,如保持目前增速，瑞幸将于2019年,二季度超过星巴克1成为中国最大咖啡连锁,70%,6%,假设开店增速不变,12,无人便利店为消费者提供24x7的便捷购物体验,仅成立两年就取得可观成绩1,在前端消费互联网，新的创新模式亦不断涌现且发展速度惊人 缤果盒子案例,公共区域部署的盒子形无人便利店基于二维码、RFID和生物识别等技术实现无人售贩,自助选 购商品,电子支 付结算,手机扫 码开门,图像识 别记录,结束购 物离店,500+,门店数,40+,覆盖城市数,2,000RMB,单店日均 销售额,前端,缤果 盒子,消费者购物旅程,1. 截止至2018年8月,13,46%,54%,54%,38%,16%,11%,21%,数字工厂还 在计划阶段,25%,35%,没有数字 工厂计划,有正在进行的 数字工厂项目,+21%,+29%,反观后端，以制造为例，中国制造领域的数字化发展迅速，发展意愿高，但目前 总体发展程度仍在追赶全球领先水平,数字化工厂发展程度调研：中国数字化工厂所占比例为欧美的一半左右2017 (N1,000),后端,来源：Capgemini数字化转型研究院数字化工厂发展程度调研：调研包括来自营收10亿美元以上的制造业企业的1,000多名高管，其中40%来自美国，10%来自,14,C数据决策: 通过分布式分析和决策的算法和系统来优化生产设备和流程关键差距：数据分析能力仍处于追赶 阶段,D人机协作: 智能机器及人工协作完 成高负荷和重复性的制造工作关键差距：先进制造技术的普及程 度有待提高,A智能互联: 相互连接的机器、 设备、传感器和人员关键差距：装备的智能化水平亟待提高,信息整合: 跨系统的全数据信息 整合，实现对物理制造世界的完 全数字化再现,关键差距：整体工业信息化水平 仍落后于领先国家,B,具体来看，中国在数字化制造的四个核心方面的发展程度与全球领先水平相比仍 然存在一定差距,后端,关键词“digital factory”，“digital manufacture”,15,5%,12%,智能传感器1 在工业传感器市场渗透率2,40%,工业传感器总体投入,4,3,75%,2016十亿美元,智能互联方面，以传感器为例，中国对工业传感器领域的总体投入与美国差距较 小，但在对智能互联程度起决定作用的智能传感器方面差距较大,后端：智能互联,A,1. 智能传感器：集成了感知、处理和无线通信功能的传感器模组；2. 渗透率基于市场销售额占有率计算,16,信息整合方面，中国尚需进一步提高关键制造工序的信息化程度，并进行信息数据 的进一步整合集中,100%,未数控化的 关键工序,3040%,6070%1,55%,45%,数控化的 关键工序,1.5x,30%,80%2,后端：信息整合,B,进一步信息化：如提高关键工序的数控化水平2017,信息进一步整合集中：如提高上云率企业上云率, 2018,1. 观研天下报告指出美国等发达国家数控化程度达60%-70%；2. 美国企业上云率不同统计来源的数据不同，但结论大多在70%-90%之间,17,中国在智能数据 分析和决策方面 的专利占比 (数)10% (993)vs.34% (5,203)美国在智能数据 分析和决策方面 的专利占比（数）,全工厂控 制系统,程序控制 系统,工业无线 通信网络,设备,程控机器人/机械臂,工业能源 管理,工业监控系 统和设备,信息化基础技术59%,生产数据清 理和分析智能数据分析和决策10%数字信息 处理算法,精密工业 传感器,系统,工厂能 耗优化,图像通 信系统,混合信号 控制系统,工业大数据 分析算法,数据驱动的 决策和预测,智能多功能 机器人,3D打印,增材制造流程,智能数据分析和决策34%自动化监控 和管理,信息化 基础 技术数字控制29%,工厂内部定 位和导航,先进制造 装备先进制造技术37%,3D打印先进制造技术,31%,后端：数据决策,C,数据决策方面，根据BCG专利分析工具（ROVER ）分析，中国在智能数据分析与 决策方面仍远落后于领先国家，目前仍更侧重于信息化基础技术的发展中美比较：12年间的工业4.0相关专利技术分布，2007-2018共9,927项专利共15,303项专利,注：“波峰”和“波谷”表示专利密集程度，浅色“波峰”区域同类关键词的专利比较密集，绿色波谷区域专利较少且没有明显相同点,18,1. 使用密度 = 工业机器人库存 / 制造业直接雇员数,2016（台/万制造产业工人）,309,68,189,4.5x,2017,57,2014,2013,37,2015,2016,69,87,138,全球占比,中国 工业 机器 人销 量,千台,后端：人机协作,D,人机协作方面，以工业机器人为例，中国虽已经成为全球工业机器人消费大国， 但工业机器人的使用密度仍远低于领先工业国家中国在全球工业机器人的销量占比逐年提升中国工业机器人使用密度1,36%,30%,27%,26%,21%,19,中国后端制造的数字化发展程度总体上受中国制造业的整体发展水平影响,制造业附加值在制造业总产值占比2017,1. 基于美国制造业工业软件销售及企业数量情况估算,主要工业软件普及率2017,37%,21%,后端,PDM/PLM,SCM,CRM,34 %,33 %,美国工业软件平均普及率1 （估算）5060%41 %,中国高端制造尚需进一步发展,工业信息化水平有待进一步提高（以工业软件普及率为例）,20,平均值43%,24%,7%,同时，中国企业相对而言更侧重应用和产品创新的特点也决定了后端制造的数字 化发展要慢于前端消费侧的数字化发展,平均值64%,-4%,15%,生产制造优化,更多产品,更好的服务,-5%,平均值43%,8%,前端消费侧,后端生产侧,对6个国家，148位在制造业领域的资深专家的调研 你认为工业4.0的商业机会在哪里？价值链,受访者 平均值,高/低于平均值,高/低于平均值,后端,21,但在部分新兴技术领域，中国数字化程度有望实现跨跃式发展（以无人驾驶为 例）,2017年7月估值1亿美元的创业公司数量,2017年7月十亿美元,无人驾驶初创企业数量无人驾驶初创企业累计融资额1无人驾驶技术人才储备,2017年7月无人驾驶领域人才数量2 （千人）,1. 汇率使用2017年平均汇率1美元=6.74元人民币；2. 自动驾驶创业公司的总员工数,9,10,1.6,1.1,1.0,1.4,后端,22,2017,新兴技术风险投融资额1,1. 汇率使用2017年平均汇率1美元=6.74元人民币,中国的新兴技术领域得到了雄厚的市场资金支持，以风投为例，在中国市场的投融 资总额与美国相当甚至在部分领域超过了美国,后端,23,新技术相关的新模式和生态也在不断涌现（以百度Apollo为例）,Apollo是全球第一个自动驾驶开放平台,构建了丰富的自动驾驶生态,云端服 务平台,高精地图虚拟仿真信息安全,开放软 件平台,车载操作系统路径规划和车辆控制定位和位置服务,参考硬件平台,传感器（如雷达）定位装置（如GPS）运算单元（如GPU）,参考车 辆平台,线控车辆（Drive-by- wire Vehicle）,1.2万+开发者130+合作伙伴1,1万,1. 合作伙伴包括国际和国内车企、配件厂商、互联网和科技企业等,已经实现无人车大规模量产非穷举2018年实现全球首款L4级自动驾驶巴 士的量产下线,2019年预计实现搭载Apollo L4自动 驾驶能力的无人驾驶汽车数量,后端,金龙 客车,江淮 汽车,北京 汽车,比亚迪,奇瑞 汽车,红旗,24,总结：前端消费互联网和后端产业互联网的发展程度,30K韩都衣舍,10个月瑞幸咖啡,200%18Q1-18Q2,20Mn滴滴中国,3K传统线下品牌,10年星巴克中国,50%18Q1-18Q2,15MnUber全球,衣,食,住,行,年均推出 服装款式 数量,连锁咖啡 达到1,500家门店用 时,智能音箱 季度复合 增长率,共享出行 日单量,举例,信息 整合,智能 互联,人机 协作,工业机器 人使用密 度,工业智能 传感器渗 透率,企业上云率,举例,68台/万产业工人2016,30%2018,5%2016,189台/万产业工人2016,80%2018,12%2016,数据决策,智能数据 分析和决 策专利数,9332007-18,5,2032007-18,前端消费互联网数字化程度全球领先,后端产业互联网的数字化程度处于发展阶段,25,带动：前端消费互联网对后端产业互联网的带动作用 案例分析：阿里巴巴天猫新品创新中心,带动,前端消费行为数据分析前端积累的6亿消费者的全渠道消费数据提供数字化用户调研工具,重构后端新品研发体系更精准的产品设计和孵化更高效地进行新品研 发，将研发周期从18个 月缩短至6个月,日化,食品,天猫新品创新中心与品牌方深度合作，联合进行产品设计,前端如何带动后端,推出中国定制版香氛 洗发水新品发布仅一个月销售1,500万瓶实现天猫品类销量 前3,设计中国特别款德芙 巧克力包装12小时售罄5,000套限量装,覆盖600+一线品牌 成功孵化300+新品,P&G,MARS,26,带动：前端消费互联网对后端产业互联网的带动作用 案例分析：餐饮行业数字化改造,带动,供给侧数字化升级，打通行业链,餐饮供应链 解决方案,餐饮ERP系统,供应链 融资,后端供给侧升级2016及往后,美团点评在餐饮行业的大事记前端消费侧发展,2003 2015深耕消费互联网，模式逐渐变重餐饮点评1餐饮团购餐饮外卖,注：大众点评自2003年成立，2015年与美团合并,信 息 交 互,交 易 撮 合,产 品 服 务 交 付,200320102013,2016上半年,2016下半年,2015年当年交易笔数达到21亿，年度活跃用户达到2.06亿2015年当年活跃餐饮商家达到50万,截至2018年10月，餐饮供应链解决方案已覆盖21个省，38个城市,27,序言：中国互联网新趋势中国特色的数字化路径：消费互联网带动产业互联网 谁在带动：互联网企业作用凸显如何带动：平台模式独树一帜未来思考：中国互联网新篇章的制胜之道,28,中国互联网企业在推动中国产业互联网发展过程中扮演重要角色：以线下杂货零售 为例，针对传统渠道，中国互联网企业积极对中国夫妻零售店进行数字化改造,30,50,100+,2016.122017.82018.9,举例：仅阿里巴巴就覆盖了1/6的中国传统夫妻零售店覆盖的社区零售店数量,万家,数字化改造手段：数字化供应链1数字化物流数字化支付手段,1. 直连品牌和经销商，丰富货源品类；2. 传统杂货零售渠道包括各类夫妻零售店等；现代杂货零售渠道包括大型超市、超市等模式,占全国 总量的1/6,传统 零售渠道2,33%,现代 零售渠道2,67%,2017线下零售额占比（以杂货为例）,29,30,针对现代渠道，中国互联网企业积极从线上走向线下投资实体零售商,传统零售渠道133%,现代,阿里巴巴对实体零售商的投资2015-18投资标的 零售连锁百强排名3,京东腾讯对实体零售商2的投资2015-18投资标的零售连锁百强排名3,1. 传统杂货零售渠道包括各类夫妻零售店等；现代杂货零售渠道包括大型超市、商场等模式；2. 仅限于零售商，品牌商未纳入统计，如海澜之家、都市丽人等投资；同时京东2016年以A类股从 沃尔玛换购一号店所有权，并达成战略合作，京东未直接投资沃尔玛，未被纳入统计；3. 基于中国连锁经营协会 2017中国连锁百强,互联网公司对实体零售的投资标的主要集中在零售连琐百强,2018.9,NA,名创优品,2018.10,NA,便利峰,2017线下零售额占比（以杂货为例）,相比美国，中国互联网企业更加积极地走向线下投资实体零售商,20152018 总数量,2017（十亿美元）,15,1,1. 前五大电商在网络零售总额的占比：中国83.4%，美国64.8%；同时被投资的品牌商未纳入统计； 2. 汇率使用2017年平均汇率1美元=6.74元人民币,101,16,6.3x,对非美国本 土线下零售 商的投资未 被纳入统计,15x,中美前五大电商投资的本国实体零售商数量1 ,被投资本国实体零售商的销售总额2,31,以零售连锁百强企业为样本分析，中国互联网企业对线下实体零售的影响力明显 更大；相比而言美国实体零售企业则更积极地从线下走向线上建立自主品牌电商,1. 自主品牌电商定义为自建电商网站，支持消费者完成包括选购、支付、配送的线上全购物流程；移动电商往往基于多个系统平台（如IOS，微信，安卓等），数据上存在重复统计可能，因此未被 统计入自主品牌电商，如纳入统计则中国自主品牌电商为59%，对比美国为90%；2. 基于中国连锁经营协会 2017中国连锁百强,实体零售连锁百强企业建立自主品牌电商1 占比2017,销售总额占比2017,99.2%,28%,未被互联网公司 投资的零售连锁百强企业2,被互联网公司 投资的零售连锁百强企业2,72%,0.8%,中国： 多线上投 资线下,美国： 多线下投 资线上,88%,67%,33%,12%,无电商或利用 第三方电商 平台,自主品牌电商,中国互联网企业对线下实体零售影响力更大美国大部分领先实体零售企业积极自建电商,32,中国互联网企业更积极走向线下推动产业互联网发展的原因之一中国线上互联网人口红利效应逐渐趋缓，互联网企业需要从线下寻找新的业务增长点,28.9%,33,中国互联网用户增速逐步减缓互联网用户数同比增速%53.3%,12.2%,9.5%,中国互联网企业更积极走向线下推动产业互联网发展的原因之二中国互联网资源相对更集中，中国互联网生态拥有更多更广泛的资源走向线下,电商,搜索,电商,1. 中美电商流量市场份额按交易额口径划分，中美社交、视频、资讯和搜索按访问量市场份额划分,其他,其他,阿里,微博,腾讯,优酷土豆,其他,爱奇艺,京东,百度,腾讯视频,神马,其他,Amazon,Youtube（Google）,ebay,其他,其他,Facebook,Pinterest,Twitter其他,Google,NetflixHulu其他,Microsoft,目前中国线上流量主要集中于BAT生态圈美国流量分布更垂直化，跨领域相对较少,100%基 于 交 易 额 和 访 问 量 市 场 份 额 划分1,社交视频横轴距离不反映实际流量比例,社交视频横轴距离不反映实际流量比例,主要流量入口举例,100%基 于 交 易 额 和 访 问 量 市 场 份 额 划分1,腾讯生态,阿里巴巴生态,搜索,百度生态,34,中国互联网企业更积极走向线下推动产业互联网发展的原因之三相比美国，中国实体零售市场集中度较低，企业规模较小，自主进行数字化转型的能力相对较弱,3.2,20.2,1. 基于中国连锁经营协会 2017中国连锁百强；2. 汇率使用2017年平均汇率1美元=6.74元人民币,6.6x,45%,7.5%,中国实体零售行业集中度远低于美国实体零售行业百强1 市场份额（%）2017,中国实体零售百强企业的平均体量远低于美国实体零售百强企业1 平均销售额2 （十亿美元）2017,35,序言：中国互联网新趋势中国特色的数字化路径：消费互联网带动产业互联网 谁在带动：互联网企业作用凸显如何带动：平台模式独树一帜未来思考：中国互联网新篇章的制胜之道,36,1. 专注于为工业/制造业提供物联网解决方案的企业,举例,互联网企业,产业企业,科技企业,Sysware平台,ProudThink平台,阿里ET工 业大脑,腾讯 木星云,百度天工 智能物联网,精智丨用友工 业互联网平台OceanConnect IoT平台,浪潮工业互联网 平台,NeuSeer平台,Gizwits IoT Enterprise平台,用友,华为,索为,普奥,浪潮,寄云,机智 云,海尔,宝信,三一 集团,COSMOPlat智能平台云科,iSESOL平台,美云MeiCloud智数平台,石化ProMACE盈科平台,和利HiaCloud航天时平台云网,INDICS平台,宝信工业互 联网平台,徐工Xrea工业互信息联网平台,根云平台,富士FiiBeacon康平台,以工业互联网平台为例，中国各类企业热衷于建设平台，通过平台赋能中小企业 成为中国一个重要的数字化转型模式中国行业领先企业热衷于建设工业互联网平台中国平台数量在全球占比较高,根据IoT Analytics统计，目前全球工业互联网平台数量超过150个 工业互联网产业联盟,我国具备一定产业影响力的工业互联 网平台1 数量已经超过50个,虽然这些平台中不乏以技术为主的赋能平台（以百度AI开发平台为例）,利用人工智能对农作物病虫害智能化监测精准科学施药，将农药使用量降低50%,农业,利用图像识别技术判断钢材缺陷准确率达99.98%,工业,百度大脑拥有世界最大规模的深度神经网 络，支持数千亿样本和特征训练,语音技术、图像技术、自然语言、用户画像 等AI技术领域达到了国际一流水平,利用百度AI进行眼底糖尿病视网膜病变分析判断误诊率和漏诊率均低于5%,医疗,150+核心能力数量,4000,亿+各项能力日调用次数,80万+开发者,百度开放其多项AI技术能力,应用于各行业提升运营效率,38,但总体而言，中国的工业互联网平台相比欧美的平台更侧重于应用领域,1. 每个平台可能有大于1个核心功能,基于工业互联网产业联盟 和IoT ONE所选取的领先 平台作为样本进行分析,21,23,中国,欧美,平台的侧重1,数据,制造装备数据采集数据处理分析工具工业机理模型,应用,数字化行业应用资源匹配和配套行业服务,技术,软件开发平台其他数字技术,平台功能侧重占比,50%,25%-50%,2万）,主要依赖第三方数据 采集和控制模块（单一企业采集参数 量：1万）,侧重数据平台和技术,侧重应用快速见效,在应用领域，中国的平台往往侧重资源匹配为中小企业赋能，体现消费互联网思维 平台案例分析：海尔工业互联网平台,中国制造业整体集中度较低，数量众多的中小企业亟需数字化转型帮助，这导致了中 国式的侧重资源匹配的平台模式盛行,1. CR4: 行业内前四大企业（按收入排序）的总市场份额；2. 品牌服装以销售额为口径统计，中美数据均基于EuroMonitor计算；3. 汽车制造以乘用车汽车子公司的销量为口径计算，中 国数据基于Wind、中国汽车协会和海通证券，美国数据基于Autodata Corporation计算；4. 化工产品以涂料销售额为口径统计，中国数据基于华泰证券，美国数据基于United States Census Bureau中Paint, coating and adhesive manufacturing分类的美国市场集中度；5. 机械制造以食品机械销售额为口径统计，中国数据基于观研天下，美国数据基于United States Census Bureau中Food product machinery manufacturing分类的美国市场集中度；6. 钢铁制造以粗钢产量为口径计算，中国数据基于中国冶金报及World Steel Association，美国数据基 于World Steel Association计算；7. 水泥行业以产量为口径统计，中国数据基于Wind、数字水泥网和海通证券，美国数据基于数字水泥网,机械制造（食品机械）5,化工产品（涂料）4,水泥7,品牌服装2,汽车制造（乘用车，按 子公司口径）3,钢铁制造（粗钢）6,4%,32%,11%,9%,22%,44%,2016, 2017,9%,41,20%,29%,65%,59%58%,中国制造业整体行业集中度比美国相对较低（以部分细分领域为例）行业集中度CR41,中国中小企业的生命周期更短，常面临诸多挑战,2.9,12.0,7.0,中小企业平均寿命1（年）,1. 根据Ecology of Chinese Private Enterprises一书中对比的中美日小企业平均寿命,对经济环 境适应性 较低,行业利润率偏低：中国中小制造企 业平均净利润为3-5%对税收、扶持政策敏感：中国税收 占利润比例较高,融资难,融资存在一定缺口：中小企业创造60%的GDP，贷款余额仅占银行贷 款总余额的25%,营商环境有待提高,营商基础服务有待提高：如中国企 业信用信息覆盖率21.4%,4x,中国中小企业生命周期更短,中国中小企业面临的挑战,42,尤其在近期中国中小企业又面临人力成本上升带来的挑战，压力进一步增大,7.6,2.9,2007,7.9,2017,2011,3.9,2009,5.8,2013,8.5,2015,9.9,4.8,2017,2017,-51.1%,13%,中国制造业人力成本显著上升，已经超过越南和墨西哥等其他发展中国家制造业年均工资1（千美元）,1. 2007到2017年的人民币兑美元汇率采用每年年终的外汇中间价换算,2x,越南,43,墨西哥,因此，中国中小企业主自身对数字化关注度较低，而侧重资源匹配的平台模式能够 帮助中小企业在数字化方面短期见效，获得中小企业青睐,中小企业（年营收 3亿元人民币）调研， 你认为企业的主要发展瓶颈有哪些？（2017年，N=4,000）政策支持（如金融，税收）57%宏观经济45%人才招募36%产品创新30%企业管理体系22%企业主管理理念和眼界18%新技术和模式 （含数字化）16%其他7%,44,序言：中国互联网新趋势中国特色的数字化路径：消费互联网带动产业互联网 谁在带动：互联网企业作用凸显如何带动：平台模式独树一帜未来思考：中国互联网新篇章的制胜之道,45,推进产业深耕：打破 线上线下的边界，深 度融合线上能力和线 下产业能力,建立平台赋能产业： 基于数字技术和资源 赋能产业,1. 选取截至2018年底前18个月的新上市互联网公司及估值排名前10的互联网独角兽企业为代表进行分析,产业人工智能平台,自动驾驶开放平台,阿里巴巴ET大脑,百度Apollo,蚂蚁 金服,微众 银行,陆金所,京东 金融,平安 好医生,滴滴 出行,菜鸟,大疆,蔚来 汽车,朴新 教育,百世,工业 富联,中国互联网新篇章的制胜之道：深耕产业和建立赋能平台,大部分互联网新兴力量1 都选择了深耕产业或者赋能平台的制胜之道示例金融医疗&教育汽车&交通物流制造,示例,1,2,46,制胜中国互联网新篇章，将会面临全新的挑战：互联网企业,数字化平台运营,垂直行业 know how,2B组织转型,颠覆性行业生态,潜在 挑战,互联网企业如何建立2B业务组织或进行相应的组织转 型？,如何针对垂直行业选取合适的生态伙伴，是否能够建立颠覆性的行业生态？,如何将互联网公司的数字化能力与传统垂直行业的行业 know how相结合，赋能垂直行业，推动行业数字化转 型？,如何进一步发挥互联网企业的优势做大做强平台，并与产 业进一步结合？,47,制胜中国互联网新篇章，将会面临全新的挑战：传统产业企业,数字化组织和运营转型,与互联网企业的竞合,应对颠覆性行业 生态,数字化业务转型,如何用互联网思维和数字化手段改变企业内部的运营方式 和组织方式，变得更敏捷？,