2017年Q4共享单车行业发展指数报告.pdf

caict.ac中国信息通信研究院政策与经济研究所北大光华 -ofo小黄车共享经济研究中心ww t.ac共享单车行业发展指数报告（ 2017年第四季度）caict.ac核心观点1.  我国共享单车行业四季度发展速度回升2.  共享单车行业成为“走出去”标杆3.  共享单车城市治理网格化成果明显，多个城市打造典范4.  四季度成都共享单车用户粘性最强、西安骑行发展潜力最大caict.ac关于 共享单车行业发展指数报告 指数的构建，基于共享单车平台大数据深度挖掘分析，并综合应用中国信通院互联网监测数据及部分市场公开数据 共享单车行业发展指数 由中国信息通信研究院与北大光华 -ofo小黄车共享经济研究中心合作推出 共享单车行业发展指数报告 每季度发布一期caict.ac指数体系框架指数测算分析地方共享单车发展指数比较123caict.ac共享单车平台收入情况共享单车行业发展指数体系框架共享单车高频用户数一级指标共享单车投放情况共享单车覆盖城市范围共享单车承载程度共享单车渗透率共享单车行业发展指数发展指数共享单车行业就业带动共享单车行业创新情况行业发展政策环境行业发展资本环境共享单车骑行总距离共享单车骑行总时长二级指标供给指数需求指数效益指数环境指数caict.ac指数体系框架指数测算分析地方共享单车发展指数比较213caict.acI 共享单车行业发展指数增速回升caict.ac 共享单车行业发展指数由供给指数、需求指数、效益指数和环境指数等四方面综合加权得出 2017Q4共享单车行业发展指数为 442，增速提升明显，主要因为需求、效益、环境增速同时较快提升，供给保持稳定增长所致，行业整体增长速度有所加快注：以 2016年第四季度为基期，设为 100分发展指数 Q4涨势突出，行业迸发新活力100 202 330 363 442 01002003004005002016Q4 2017Q1 2017Q2 2017Q3 2017Q4发展指数caict.ac注：以 2016年第四季度为基期，设为 100分 加权统计单车投放、覆盖城市及承载程度构建供给指数，以衡量共享单车行业服务能力的状况 2017Q4共享单车供给指数为 268，增速明显回升，主要因为覆盖城市速度加快，单车投放量稳定增长。供给指数：重点布局稳步推进，行业供给较快增长100139 209 228 268 0501001502002503002016Q4 2017Q1 2017Q2 2017Q3 2017Q4供给指数caict.ac注：以 2016年第四季度为基期，设为 100分 加权统计渗透率、高频用户数及骑行情况构建需求指数，以衡量共享单车的接受度和活跃度 Q4需求指数加速提升，主要由于持续供给激发市场需求，用户粘性持续提升， 2017Q4共享单车需求指数为 726，受高频用户、骑行市场波动上行影响增长势头强劲需求指数：受供给影响， Q4需求加速增长100301 540 597 726 01002003004005006007008002016Q4 2017Q1 2017Q2 2017Q3 2017Q4需求指数caict.ac注：以 2016年第四季度为基期，设为 100分 加权统计就业情况、行业收入及专利情况构建效益指数，以衡量共享单车行业的直接效益 2017Q4共享单车效益指数为 436，从业人员增长放缓，但行业收入、专利的表现抢眼带动指数较快增长效益指数：商业策略调整， Q4提升较为明显100 183 320 344 436 01002003004005002016Q4 2017Q1 2017Q2 2017Q3 2017Q4效益指数caict.ac注：以 2016年第四季度为基期，设为 100分 加权统计政策环境及资本环境构建环境指数，以衡量共享单车行业的发展环境 2017Q4共享单车环境指数为 252，单车市场竞争白热化，腾讯、阿里、滴滴等巨头纷纷进入，投融资市场火热，政策持续推进良好发展环境逐渐形成，带动指数高速增长环境指数：投资政策进入新阶段， Q4加速增长态势100 156 180 205 252 0501001502002503002016Q4 2017Q1 2017Q2 2017Q3 2017Q4环境指数caict.acII 供给指数因市场布局基本完备稳定增长caict.ac国内共享单车投放稳定增长，海外布局加速扩张 大城市单车布局基本完成，投放以置换更新为主；同时各大平台加快中小城市布局，投放数量相对较少，四季度国内共享单车投放保持稳定增长 共享单车纷纷“骑出去”，各大平台加速全球布局，投放量增长强劲， 四季度 ofo海外订单量达 20万单，覆盖海外 20余国家，其中“一带一路”国家达 10个，共享单车继续加速国际化进程，将中国智造带向全球。100 184 314 352 394 01002003004005002016Q4 2017Q1 2017Q2 2017Q3 2017Q4我国共享单车投放情况100 237 338 490 01002003004005006002017Q1 2017Q2 2017Q3 2017Q4我国共享单车企业国外布局caict.ac主要城市覆盖基本完成，加速拓展二三线城市 目前共享单车业在国内已完成对各主要城市的覆盖，进一步布局重点二三线，推广速度加快 比较发现， 2017Q4城市覆盖增长速率高于车辆投放，北上广深等城市趋于饱和，主要发力二三线城市100 134 219 245 283 0501001502002503002016Q4 2017Q1 2017Q2 2017Q3 2017Q4城市覆盖情况caict.ac共享单车承载指数波动上行 共享单车承载指数体现我国平均每辆单车服务的用户数量变化情况 受国庆红包车等商业策略效应影响， 10月共享单车承载指数提升明显； 12月北方城市受冬季天气因素影响承载指数出现回落100 102 139 93 116 127 110 100 99 86 80 88 105 103 86 0501001502016.9 2016.1 2016.11 2017.01 2017.02 2017.03 2017.04 2017.05 2017.06 2017.07 2017.08 2017.09 2017.10 2017.11 2017.12共享单车承载指数caict.acIII 需求指数伴随用户基数上升增速持续加快caict.ac共享单车渗透率稳步提升 共享单车渗透率指数反映共享单车在我国的普及程度 共享单车渗透率指数 1年增长近 9倍， 7月以后注册用户数居于高位使拉新成本上升，四季度渗透率指数增速持续放缓100 130 173 216 282 399 507 649 739 795 834 878 917 954 974 0200400600800100012002016.102016.112016.122017.012017.022017.032017.042017.052017.062017.072017.082017.092017.102017.112017.12渗透率指数caict.ac共享单车高频用户指数波动上行 共享单车高频用户指数反映共享单车日均高频用户数量的变化情况 高频用户指数 12月出现回落，主要由于促销活动减弱，以及降温、大风、雨雪等天气因素影响 与渗透率指数比较，尽管注册用户增长放缓，但高频用户持续增加，表明用户习惯已养成，粘性提升100 169 184 216 441 784 858 945 996 871 961 1113 1251 1305 1087 02004006008001000120014002016.102016.112016.122017.012017.022017.032017.042017.052017.062017.072017.082017.092017.102017.112017.12日均高频用户数指数caict.ac共享单车骑行距离及骑行时长指数波动上行 共享单车骑行距离和骑行时长指数从另一个侧面反映用户骑行活跃程度 共享单车骑行距离与骑行时长指数变化趋势相近， 11月骑行时长指数开始回落， 12月骑行距离指数回落，表明受严寒天气影响，用户骑行活跃度有所下降100 140 175 233 348 660 762 866 911 828 963 1097 1328 1399 1138 100 214 264 302 446 966 993 1129 1150 981 1157 1294 1456 1352 1139 020040060080010001200140016002016.102016.112016.122017.012017.022017.032017.042017.052017.062017.072017.082017.092017.102017.112017.12共享单车骑行距离指数及时长指数骑行距离指数 骑行时长指数caict.acIV 效益指数伴随行业发展增长强劲caict.ac共享单车收入指数呈现波动上扬态势 共享单车收入指数反映行业主要营收的变化情况，受服务价格、骑行次数、注册用户数等诸多指标影响 对比渗透率指数，用户 ARPU值 Q4提升明显，用户持续增长、商业策略调整、订单量增长较快等是主要影响因素100 157 203 232 334 602 656 746 789 687 683 736 854 947 945 020040060080010002016.102016.112016.122017.012017.022017.032017.042017.052017.062017.072017.082017.092017.102017.112017.12共享单车收入指数caict.ac共享单车从业人员指数增长放缓 共享单车从业人员指数反映共享单车行业带动的直接就业人数变化情况 共享单车从业人员指数增速趋缓，主要因为行业进入成熟阶段 ，单车投放放缓，大数据能力持续增加推动平台运营效率提升100 112 132 158 166 0204060801001201401601802016Q4 2017Q1 2017Q2 2017Q3 2017Q4共享单车从业人员指数caict.ac共享单车专利指数大幅攀升，单车智能化程度提升 共享单车专利指数反映共享单车行业技术创新情况 共享单车专利指数持续升高，企业开始在单车外观设计 、实用新型等方面加大投入，客户端专利、车锁受到重视，用户使用体验以及共享单车智能化程度将不断提升100 173 365 432 566 01002003004005006002016Q4 2017Q1 2017Q2 2017Q3 2017Q4共享单车专利指数caict.ac专利结构的变化反映客户端体验成为行业创新新方向 从专利类型看，外观设计类专利已经成为申请专利的主要类型 从专利内容看，客户端的用户界面、智能车锁研究成为关注重点0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2016Q4 2017Q1 2017Q2 2017Q3 2017Q4客户端其他配件控制系统 /控制方法车锁车架0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2016Q4 2017Q1 2017Q2 2017Q3 2017Q4外观设计实用新型发明caict.acV 环境指数凭借投资推动政策助力加速增长caict.ac共享单车投资指数保持稳健增长 共享单车投资指数反映共享单车行业风险投资情况 共享单车投资指数持续增长，一方面共享单车企业持续获得融资， ofo、哈罗单车企业获大额融资，另一方面巨头企业纷纷进入，滴滴出行并购小蓝单车投身行业一线100 216 272 325 416 0501001502002503003504004502016Q4 2017Q1 2017Q2 2017Q3 2017Q4共享单车投资指数caict.ac政府出台共享单车的政策历史脉络2016年 Q42017年 Q12017年 Q22017年 Q3深圳市 ： 关于鼓励规范互联网自行车服务的若干意见（征求意见稿 ） 政府方面组织编制全市自行车道规划，编制道路系统自行车停放设施设置导则，用户方面将建立用户个人信用管理制度，保障车辆的安全性 ；深圳市 ： 互联网租赁自行车规范管理整治行动实施方案 天津市关于鼓励规范发展互联网租赁自行车的指导意见 相关部门要加强企业监管 ， 建立企业信用管理机制 ， 纳入全国统一的信用信息共享交换平台；完善基础设施建设 。 建立与城市空间承载能力 、 停放设施资源 、 公众出行需求等相适应的车辆投放机制 ， 合理布局慢行交通网络和自行车停车设施 。 引导企业合理有序投放 ， 多方共治乱停乱放 ， 不鼓励发展租赁电动自行车 ， 做好企业退市保障工作 ， 鼓励免押金提供服务 ， 禁止未满 12岁儿童骑行 ， 用户应实名制注册使用等 。国家 关于鼓励和规范互联网租赁自行车发展的指导意见 济南市：关于鼓励规范发展互联网单车的若干意见等 重点审核车子是否装有车载定位系统、诚信评价扣分机制、退出机制等。相应的，济南市也将对停车区域进行合理布点 。成都市 ： 关于鼓励共享单车发展的试行意见 运营企业应按政府服务监管要求，将运营车辆信息和信用评价信息直接接入政府指定平台，实现数据实时共享，且车身不能有广告设置，企业需对车身张贴违法小广告等问题及时进行清除。 北京市政府将对共享自行车实行总量控制 ， 且不发展电动自行车作为共享自行车 。北京市 ： 鼓励规范发展共享自行车的指导意见 （ 试行 ）上海市 ： 规范发展共享自行车指导意见 （ 试行 ）武汉市 ： 关于鼓励规范互联网租赁自行车健康发展的指导意见 首次提出上海不发展共享电动自行车 。 各区政府将进一步优化完善非机动车停放点设置 ， 明确非机动车禁投 、 禁停区域路段 。 规定 12周岁及以下不能注册使用共享单车 ， 建立 “ 共享单车使用人黑名单 ” 。 着重规划城市慢行系统 。2017年 Q4 长沙市促进互联网租赁自行车规范发展的指导意见 （ 征求意见稿 ） 要求单车具备实时定位和精确查找功能 ， 加装带有车载卫星定位和智能通讯控制模块的智能锁 ， 利用电子围栏等技术手段 、 建立健全用户信用管理制度和奖惩制度 ， 鼓励采用免押金方式提供租赁服务caict.ac指数体系框架指数测算分析各地共享单车发展指数比较321caict.ac成都 -共享单车用户粘性最强 共享单车城市治理网格 化， 采用分块管理 模式成果 明显 ，成都成为网格化管理典范城市 大城市用户活跃度更高：北京、上海、深圳业务总体保持高位运行 气候对各地业务影响突出：北方城市高频用户波动明显高于南方城市，成都 11、 12月连续两个季度夺魁0501001502002503003504004505002017.01 2017.02 2017.03 2017.04 2017.05 2017.06 2017.07 2017.08 2017.09 2017.10 2017.11 2017.12分省日均高频用户指数上海 北京 深圳 西安 成都 杭州 天津成都深圳北京天津西安杭州上海caict.ac西安 -共享单车骑行潜力最大 各地由于投放数量及气候的影响，四季度骑行距离和时长指数下降明显 西安凭借合理的自行车投放和用户逐步增长的热衷度， 11、 12月骑行距离和时长指数均居首位020040060080010001200140016001800骑行距离指数上海市 北京市 深圳市 西安市 成都 杭州 天津0200400600800100012001400骑行时长指数上海市 北京市 深圳市 西安市 成都 杭州 天津caict.accaict.ac附录一：指数编制方法1.共享单车行业发展指数指标权重确定 3.综合指数合成方法一级指标采用专家打分法确定权重，如果没有特殊标明则按照平均划分原则确定相应的权重。最终得到的一级指标权重如下：将各分类评价结果与其权重按公式计算得到综合评价结果 。I = =1（ =1 ）其中 ， I代表共享单车行业发展水平的总分值 ， n为行业发展水平构成的四个一级指标 ， m 表示行业发展水平第 i个一级指标下面的指标个数 ， 为第 i个一级指标的第 j项指标标准化后的值 , 为第 i个一级指标的第 j 个指标在其中的权重 。一级指标 权重供给指数 25%需求指数 30%效益指数 25%环境指数 20%2.共享单车行业发展指数指标无量纲化由于本体系中各项指标性质不同 ，在测算的过程中采取无量纲化方法对,进行处理 ， 以便于不同单位或量级的指标能够进行比较和加权 ， 采用如下方法：,j, = ,其中 ， ,代表 第 t期第 i个 指标 的数值 ， ,为第 i个一级指标第 j个细分指标中选择的固定阈值 ， ,j,为 去量纲之后的数值 。注：后附权重敏感性分析caict.ac/中国信息通信研究院国家高端专业智库 行业创新发展平台