2019中国稀土市场研究报告.pptx

2019中国稀土市场研究报告,目 录,稀土概况,第一章,第二章全球稀土市场,第三章中国稀土市场,第四章稀土产业布局,第五章稀土市场前景,CONTENTS,第一章,稀土概况,CHAPTER 1,稀土(RareEarth)，是化学周期表中镧系元素和钪、钇共十七 种金属元素的总称，自然界中有250种稀土矿。稀土的应用范围十分 广泛，大到军事、工业、农业、新材料、石油化工、冶金等行业，小 到玻璃陶瓷、手机、电脑、汽车、显示器等生活中的方方面面。,1.1稀土定义,稀土(RareEarth)，是化学周期表中镧系元素和钪、钇共十七种金属元素的总称，自然界中有250 种稀土矿。最早发现稀土的是芬兰化学家加多林，于1794 年从一块形似沥青的重质矿石中分离出第一种稀土 “元素”(钇土，即Y2O3)。因为18世纪发现的稀土矿 物较少，当时只能用化学法制得少量不溶于水的氧化 物，历史上习惯地把这种氧化物称为“土”。此外， 以前探明的可开采的稀土矿较少，而且分离提纯和加 工难度之大，因而得名稀土。,1.2稀土分类,轻稀土,中重稀土,根据稀土元素原子电子层结构和物理化学性质，以,及它们在矿物中共生情况和不同的离子半径可产生不同性质,的特征，十七种稀土元素通常分为二组：轻稀土：镧、铈、镨、钕、钷、钐、铕。重稀土：钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥、钪、钇。此外还可以按萃取分离分类：轻稀土（P204弱酸度萃取）镧、铈、镨、钕；中稀土（P204低酸度萃取）钐、铕、钆、铽和镝； 重稀土（P204中酸度萃取）钬、铒、铥、镱、镥、钇。,1.3稀土制备,选矿,提纯,冶炼,测定,分解,步骤包括：1、显色溶液吸取滤液15ml，于50ml锥形瓶中，加入7ml草酸5%，3ml偶氮氯膦三摇匀，这是显包 液。,2、参比溶液与显色溶液一样操作后，再加入1-2滴偶磷酸钠(滴两滴即可)溶液，褪色后作参比液(空白液)， 倒入2cm比色器中，波长660nm，测其吸光度及含量。 (可在第二通道做)。注：显色液为墨黑色。,稀土精矿中的稀土，一般呈难溶于水的碳酸盐、氟化物、,磷酸盐、氧化物或硅酸盐等形态，必须通过各种化学变化,将稀土转化为溶于水或无机酸的化合物，经过溶解、分离、,净化、浓缩或灼烧等工序，制成各种混合稀土化合物如混,合稀土氯化物，作为产品或分离单一稀土的原料。分解稀土精矿有很多方法，总的来说可分为三类，即酸法、碱法 和氯化分解。,在分离稀土元素的工艺流程中，,不但要考虑这十几个化学性质,极其相近的稀土元素之间的分,离，而且还必须考虑稀土元素,同伴生的杂质元素之间的分离。,稀土冶炼方法有两种，即湿法冶金和火法冶金。湿法冶金属化工冶金方式，全流程大多处于溶液、溶 剂之中，如稀土精矿的分解、稀土氧化物、稀土化合 物、单一稀土金属的分离和提取过程就是采用沉淀、 结晶、氧化还原、溶剂萃取、离子交换等化学分离工 艺过程。火法冶金工艺过程简单，生产率较高。稀土火法冶炼 主要包括硅热还原法制取稀土合金，熔盐电解法制取 稀土金属或合金，金属热还原法制取稀土合金等。,选矿是利用组成矿石的各种矿物之,间的物理化学性质的差异，采用不,同的选矿方法，借助不同的选矿工,艺，不同的选矿设备，把矿石中的,有用矿物富集起来，除去有害杂质，,并使之与脉石矿物分离的机械加工,过程。,1.4稀土应用,稀土的应用范围十分广泛，大到军事、工业、农,业、新材料、石油化工、冶金等行业，小到玻璃陶瓷、,手机、电脑、汽车、显示器等生活中的方方面面。,其中，稀土在军事中的应用包括几乎所有的高科,技武器核心部位。新材料方面的应用，由于稀土的光电,磁等物理特性很好，可以改良钢、铝等传统材料的质量,和性能。此外，稀土还被成为工业维生素，在英荧光、,磁性、光纤通信、激光、储氢、冶金等方面不可替代。,军事,农业,工业,冶金,新材料,石油化工,消费电子,新材料,汽车,1.5稀土元素应用,稀土元素共十七种，包括镧、铈、镨、钕、钷、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥、钪、钇，它们各 自的应用领域不同：,1.6稀土产业链,上游：稀土制备包括稀土的开采、冶炼、提纯等。 稀土的形态包括独居石、氟碳铈矿、磷钇矿、镧钒褐帘石等； 成品包括碳酸氯化稀土、磷矿稀土、混合稀土等。,中游：为各类稀土材料，如稀土永磁材料、稀土催 化材料、稀土储氢材料、稀土发光材料、稀土抛光材料等。这 些材料将根据不同的特性加入其他的产品中，如钢、玻璃、陶 瓷、橡胶等，并形成更具特性的产品应用在多个领域中。,下游：稀土的应用十分广泛，大到坦克、战斗机、 钢材冶金、光纤通信等领域，小到消费电子、催化剂、节能灯、 汽车、显示器等产品都有稀土的存在。,1.7产业链全景图,半导体 节能灯 平板玻璃 尾气净化 催化剂,钢材,氧化钕,氧化镝,中国铝业集团 北方稀土集团 中国五矿集团 南方稀土集团 厦门钨业集团 广东稀土集团,稀土永磁材料稀土催化材料 稀土储氢材料 稀土发光材料,稀土抛光材料,上游：稀土制备，由稀土原矿的开采冶炼提纯等。,氧化镧氧化铈氧化铽氧化铒氧化钇中游：各类稀土材料将根据不同的特性加入其他的产品中，并广泛应用在多个领域。,陶瓷飞机电子设备汽车光纤通信下游：稀土材料特性不同，应用的领域也不同。目前，稀土应用在工业制造、生活领域等。,第二章,全球稀土市场,CHAPTER 2,目前，全球稀土产量排名靠前的有中国、澳大利亚、俄罗斯、巴 西、印度等国家；储量排名靠前的有中国、巴西、俄罗斯、泰国等。数据显示，近年来全球稀土产量基本保持稳中有增的趋势。其中，2017年全球稀土产量为13.1万吨。据此前举办的中国东盟稀土产业发 展研讨会上的公开数据显示，2018年全球稀土产量约为19万吨。,2.1稀土分布,加拿大,美国,巴西,俄罗斯,中国,澳大利亚,印度,目前，全球稀土产量排名靠前的有中国、澳大利亚、俄罗斯、巴西、印度等国家；储量排名靠前的有,中国、巴西、俄罗斯、泰国等。中国是世界稀土储量和生产第一大国，多年来稀土的产量占全球的80%以上，尤其加工和提炼技术已,经达到国际领先水平。中国稀土占据着四个世界第一：储量第一、产量第一、出口量第一、消费量第一。,越南,*以上为部分国家,2.2稀土产量,近年来，世界各国加大力度勘探、开发稀土矿，,东南亚、南美洲、非洲多个国家不断传出探明新的稀土,矿的消息。数据显示，近年来全球稀土产量基本保持稳中 有增的趋势。其中，2017年全球稀土产量为13.1万吨。 据此前举办的中国东盟稀土产业发展研讨会上的公开,数据显示，2018年全球稀土产量约为19万吨。,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2013-2018年全球稀土产量统计,产量（万吨）,2.3产量占比,全球正在积极的勘探、开采稀土。其中，中国是世界稀土储量和生产第一大国，多年来稀 土的产量占全球的80%以上，尤其加工和提炼技 术已经达到国际领先水平。从各国稀土的产量和储量占比来看，2017 年中国稀土产量占全球的80.5%，遥遥领先其他 国家。澳大利亚位居第二，2017年稀土产量占全 球比重的13.2%。,中国,全球稀土产量占比情况,*为2017年数据 来源：bp英国石油公司、,2.4储量占比,从各国稀土的储量占比来看，2017年中国稀土储量占全球比重的36.7%，而当年中国稀 土的产量占全球的80.5%，可见中国以36.7%储 量量供应着全球80%的稀土市场。除了中国以外，巴西的稀土储量占比排 名第二为18.3%；俄罗斯第三，储量占比为15%。,中国,其他,全球稀土储量占比情况,*为2017年数据 来源：bp英国石油公司、,2.5各国储量,据美国地质勘探局（USGS）公布的数,据，截至2018年，中国稀土资源储量为4400万吨，占世界的36.7%，位居世界第一；巴西、 越南以2200万吨并列第二，俄罗斯以1200万,吨位居第三，印度、澳大利亚位居四五位，,美国以140万吨位居第六。,中国,巴西,越南,俄罗斯,美国,2018年全球主要国家稀土资源储量,储量（万吨）,2.6各国产量,在生产方面，据美国USGS公布的数,据，2018年中国生产了稀土120000吨，占当年全球稀土产量的70.6%，澳大利亚、美,国分别以20000吨、15000吨位居二三，第,四为5000吨的缅甸。中国已经连续多年成为世界第一大稀土生产国。,中国,澳大利亚,美国,缅甸,2018年全球主要国家稀土产量,产量（吨）,2.7稀土需求量,随着稀土矿不断的被勘探、开采，同时,制造技术也在不断地提升，稀土的应用越来越广泛，也受到更多的重视。稀土具有优异的光 电性能，在国防、高新技术、新材料等领域均 有着不可替代的重要作用，世界各国对稀土的 需求不断增长。2010年以来，全球对稀土的需求以年均,7.1的速度高速增长，2017年时超过20万吨，预计2019年全球稀土需求量将超25万吨。,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,全球稀土需求规模预测,需求量（万吨）,2.8消费需求结构,稀土经过各项制备工序可以做成各具特性的稀土材料，如永磁材料、催化材料、抛光材料、 储氢材料等，这些材料将根据不同的特性加入如 钢、玻璃、陶瓷、橡胶等产品中，并应用在多个 领域中。据统计，目前全球稀土应用主要作为永磁 材料、催化剂、储氢材料等。,永磁材料,储氢材料,催化剂,抛光材料,冶金,其他,全球稀土应用消费需求结构占比情况,第三章,中国稀土市场,CHAPTER 3,中国的稀土资源类型多、储量大、稀土矿物种类丰富，是唯一 能够提供全部17种稀土金属的国家。据美国USGS公布的数据，2018年中国生产了稀土120000吨，占 当年全球稀土产量的70.6%，中国已经连续多年成为世界第一大稀土 生产国。,3.1稀土概况,邓小平曾经说过，中东有石油，中国有稀土。中国是稀土大国，多年来稀土的产量占全球的80%以上。目前，中国稀土资源总量的98%分布在内蒙、江西、广东、四川、山东等地区，形成北、南、东、西的分布格局，并具有 北轻南重的分布特点。,储量第一,产量第一,出口量第一消费量第一,中国稀土产量占全球稀土 供应量超八成,3.2稀土产量,中国的稀土资源类型多、储量大、,稀土矿物种类丰富，是唯一能够提供全部17种稀土金属的国家。据美国USGS公布的数据，2018年中 国生产了稀土120000吨，占当年全球稀土 产量的70.6%，中国已经连续多年成为世界,第一大稀土生产国。,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2013-2018年中国稀土产量统计,产量（万吨）,2014,2015,2016,2017,2018,2019.1-4,2014-2019年中国稀土出口及增长情况,出口量（吨）,3.3稀土出口,中国是全球主要稀土供应国，也是第一,大稀土出口国。2014-2018年间中国稀土出口数,量逐渐增长，四年间共增长25262吨。2017-2018年在国家政策的完善下，我国稀土出口量 增速减缓，但仍保持上涨。2019年1-4月我国稀 土出口量为15626吨，同比下降4.3%。在贸易战 争的博弈下和稀土开采及出口政策的完善下，,今年我国稀土出口量将有所下降。,2014,2015,2016,2017,2018,2019.1-4,2014-2018年中国稀土出口金额及增长情况,出口金额（百万美元）,3.4稀土出口金额,中国是第一大稀土出口国，很长一段时间，稀,土被大量贱卖，同时却高价买入稀土产品。90年代的,时候，美国、日本、澳大利亚、加拿大从我国进口了大量稀土，其中除了日本，其他国家本身也是稀土大 国，但他们自己本国则限制开采作为战略储备。据数据显示，我国稀土出口金额持续增长。2013年-2016年中国稀土出口金额呈下降趋势，2017-,2018年中国稀土出口金额有所增长；2019年1-4月中国,稀土出口金额为150.43百万美元，同比下降8.2%。,3.5稀土专利,中国作为稀土大国，除了储量、产量排名世界第一以外，稀土的加工、提炼技术已达到国际领先水平。据统计，我国从1983年开始申请国际稀土专利；1997年相关专利超越美国；2011年以来中国稀土专利申请量均比世 界其他国家总和多。,中国,其他国家总和,第四章,稀土产业布局,CHAPTER 4,中国是稀土大国，多年来稀土的产量占全球的80%以上。目前，中国稀 土资源总量的98%分布在内蒙、江西、广东、四川、山东等地区，形成北、南、 东、西的分布格局，并具有北轻南重的分布特点。中国作为稀土资源大国，在稀土产业布局深入。据统计，国内共有9个 稀土开发区。此外，中国有六大稀土企业，包括中铝公司、北方稀土、厦门 钨业、中国五矿、广东稀土、南方稀土。,4.1稀土产业分布,甘肃：1个,广东：1个,内蒙古：2个,江西：3个,稀土开发区分布地图,四川：2个,中国是稀土大国，多年来稀土的产量占,全球的80%以上。目前，中国稀土资源总量的,98%分布在内蒙、江西、广东、四川、山东等地,区，形成北、南、东、西的分布格局，并具有,北轻南重的分布特点。,中国作为稀土资源大国，在稀土产业布,局深入。据统计，国内共有9个稀土开发区，主,要集中在江西省、广东省、四川省、甘肃省以,及内蒙古。,4.2稀土开发区,按开发区数量来看，拥有稀土 开发区数量最多的省市为江西省，开 发区数量为3个；四川省、内蒙古分 别均为2个；甘肃省、广东省各1个。,1,1,2,2,3,广东,甘肃,内蒙古,四川,江西,中国分省市稀土开发区数量,开发区（个）,从面积来看，仅内蒙古的稀土开发区总面积在1000公顷以上，为1610.26 公顷。整体来看，分省市稀土开发区面 积排名依次为内蒙古、江西省、甘肃省、 广东省、四川省。,4.2稀土开发区,1610.26,982.48,659.86,400.01,349.64,内蒙古,江西,甘肃,广东,四川,中国分省市稀土开发区总面积,总面积（公顷）,THANKS,