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2018年银行金融科技复盘系列（一）012018 年银行金融科技复盘系列（一）全国性银行 “ ABCDIMOP” 开道， “ 向内求 ” 、 “ 向外取 ” 并举导言纵观 18家全国性银行（ 5大国有行 +邮储银行 +12家股份制银行） 2018年全年的表现，零壹财经发现，提升金融科技能力，加速金融科技落地运用，皆已成为 18行的优先级战略。我们也发现，虽然 18行在 2018年提升各自金融科技能力的具体路径不尽相同，但基本遵循了 ABCDIMOP的发展模式，即通过夯实 A（ AI，人工智能）、 B（ Blockchain，区块链）、 C（ Cloud Computing，云计算）、 D（ Big Data，大数据）、 I（ Internet of things，物联网）等基础技术能力，进而将其运用在 M（ Mobile，移动）、 O（ Open，开放）、 P（ Platform，平台）等领域。在基础技术能力的构建方面， 2018年 18行大体采取了下述两种模式，抑或兼而有之：一是自建金融科技公司，内化金融科技能力，即 “ 向内求 ” ；二是与外部金融科技公司，尤其是与 BATJ建立战略合作关系，从而迅速补强短板。在基础技术能力的应用方面，从 2018年的情况来看， 18行多将其运用在手机银行、开放银行、智能化运营及供应链金融等领域，且成果较多。需要特别说明的是，作为系列研究专题的开篇，本文仅研究了 18 家可在全国范围内开展业务的银行（ 5 大国有行、邮储银行、 12 家股份制银行）在 2018年金融科技的表现。后续我们还将关注区域性银行（城、农商行等）在 2018 年金融科技的表现。2018年银行金融科技复盘系列（一）2目录一、提升金融科技能力已成为各行的优先级战略 . 3二、 “ 向内求 ” 与 “ 向外取 ” 并举，能力提升殊途同归 . 4（一）加大投入，建子公司，内化金融科技能力 .5（二）与外部金融科技公司合作， BATJ从 “ 门当户对 ” 到 “ 一对多 ” .6三、开放银行、供应链金融等成各行金融科技的主要着力点 .9（一）手机银行更新迭代结硕果 . 9（二） “ 开放银行 ” 引领新生态 .11（三）持续打造智能化服务银行 .12（四）科技赋能供应链金融，破解中小微企业融资困境 .13四、小结 . 143一、提升金融科技能力已成为各行的优先级战略观之 18家全国性银行 2018年的中报，以及透过各类公开性文件，我们发现，各行均在战略层面对金融科技着墨较多。以五大国有行中的建行为例，早在 2011年，该行便提出了 “ top+” （ Technology+Open+Platform， “ +” 主要指创新型企业文化的打造）战略，即以提升金融科技能力为先导，构筑创新型的企业文化，从而提升建行的核心竞争力。 2018 年也是建行金融科技成果集中爆发的一年：首先是在 2018年 4月 18日，建行成立了全资金融科技子公司建信金融科技有限责任公司（以下简称 “ 建信金科 ” ），成为五大国有行中首家成立金融科技子公司的银行；其次，在开放银行的建设方面，建行走在了各行的前列， 2018年 8月 25日，建行开放银行管理平台正式上线；再则， 2018年年初，建行在上海开设了全国首家 “ 无人银行 ” ，在智能化金融服务方面进行了诸多有益的尝试。在股份制银行的层面，则以招商银行和平安银行的表现比较典型。招商银行号称 “ 零售之王 ” ，平安银行亦于 2016年开启了零售转型。零售业务小额、分散的特点，恰好为科技的运用提供了较好的场景。两行均对金融科技的资金投入进行了量化；在 2017年年报中，招商银行提出在常规 IT成本投入的基础上， 2018年对金融科技的投入提高到 2017 年营业收入的 1%（约 22.1 亿元）；平安银行提出，未来每年将会按照收入 1%的比例投入金融科技，预计未来十年至少投入1000 亿元。此外，早在 2015 年 12 月，平安集团便成立了金融科技子公司金融壹账通，后者无论是在对内提升平安银行金融科技能力，还是对外输出金融科技服务，均表现卓越；招商银行在 2016年 2月发起成立全资金融科技子公司招银云创（深圳）信息技术有限公司（以下简称 “ 招银云创 ” ），并于 2018年12月 18日宣布对全国网点的 “ 全面无卡化改造 ” 项目完成，率先由 “ 信用卡时代 ” 进入全面 APP时代。作为国内网点数量最多的银行，也是作为国有银行中一个较为特殊的存在，邮储银行于 2018年加快了对金融科技的布局，积极寻求与外界的相关的战略合作。 2018年 6月 14日，该行与腾讯公司、微众银行签署了全面深化战略合作协议，后者将与邮储银行在云计算、大数据、人工智能、区块链、信息安全等领域开展广泛合作与交流培训。此外，邮储银行亦携手中国银联，大力推进移动支付便民示范工程。2018年银行金融科技复盘系列（一）4表 1：各行有关金融科技战略的表述银行金融科技战略工商银行打造 “ 智慧银行 ”农业银行以 “ 金融科技 +” 为驱动，坚定实施 “ 移动优先 ” 战略中国银行坚持科技引领、创新驱动、转型求实、变革图强， “ 建设新时代全球一流银行 ”建设银行 “ top+” 战略 Technology+Open+Platform交通银行加强金融科技的运用，打造 “ 智慧交行 ”邮储银行成立金融科技领导小组，深入推进互联网金融、大数据应用和科技创新工作，加快智慧银行建设浦发银行 “ 以客户为中心，科技引领，打造一流数字生态银行 ”招商银行深入推进 “ 轻型银行 ” “ 一体两翼 ” 战略转型，以金融科技为转型下半场提供“ 核动力 ” ，持续打造最佳客户体验银行兴业银行围绕 “ 安全银行、流程银行、开放银行、智慧银行 ” 的总体方向，努力实现信息科技从支撑保障向科技引领的重要转变光大银行明确 “ 一部手机，一家银行 ” 的 “ 移动优先 ” 策略中信银行秉承 “ 平安中信、合规经营、科技立行、服务实体、市场导向、创造价值 ” 的经营管理理念民生银行 “ 民营企业银行、科技金融银行和综合化服务银行 ”平安银行 “ 科技引领、零售突破、对公做精 ”华夏银行推动金融科技创新，加快推进数字化银行转型浙商银行塑造综合化、数字化、扁平化的有机组织广发银行以创新为驱动，以服务为宗旨，以合规为基石恒丰银行人才引领，科技引领，创新引领，效率引领，效益引领渤海银行借力金融科技布局消费金融资料来源：根据公开信息整理，零壹智库二、 “ 向内求 ” 与 “ 向外取 ” 并举，能力提升殊途同归零壹财经发现，虽然 18行提升各自金融科技能力的具体路径不尽相同，但基本遵循了 ABCDIMOP的发展模式，即通过夯实 A（ AI，人工智能）、 B（ Blockchain，区块链）、 C（ CloudComputing，云计算）、 D（ BigData，大数据）、 I（ Internetof things，物联网）等基础技术能力，进而将其运用在 M（ Mobile，移动）、 O（ Open，开放）、 P（ Platform，平台）等领域。就基础能力的构建而言， 18 行一般会采用以下两条路径，抑或兼而有之：其一是自建金融科技子公司，将金融科技能力内化；其二是与外部金融科技公司进行合作，借助后者场景及技术优势迅速提升自身的相关能力。5（一）加大投入，建子公司，内化金融科技能力2018年， 18行均有诸如践行科技引领战略，增大对金融科技投入之类的表述。其中，招商银行、中国银行、光大银行和平安银行明确量化了对于金融科技资金投入的标准，如表 2所示。表 2：量化金融科技投入的四家银行银行量化投入目标招商银行在常规 IT成本投入的基础上， 2017年，核定上年税前利润的 1%（约 7.9亿元）投入金融科技相关领域，并专门成立金融科技创新项目基金； 2018 年对金融科技的投入又提高到上年营业收入的 1%（约 22.1 亿元）中国银行将确保每年对科技创新的投入不少于上年度集团营业收入的 1%（ 2018 年该数值约 48亿元）光大银行在 2017 年及之前每年在科技创新上的投入约为净利润的 1%， 2018 年这一比例调将达到 2%（约 6亿元）平安银行过去十年在科技方面投入了 500亿元，未来每年将会按照收入 1%的比例去投入，预计未来十年至少投入 1000 亿元资料来源：根据公开信息整理，零壹智库除增大对金融科技的投入外，截至目前已有 6家银行成立了自己的金融科技子公司，如表 3 所示。其中建行旗下的建信金科和民生银行旗下的民生科技为2018年新成立的金融科技子公司。 6家银行系金融科技子公司中，只有兴业银行旗下的兴业数金为兴业银行与其他三家科技公司合资成立，兴业银行处于控股地位，其余均为银行或银行母公司旗下的全资子公司。成立金融科技子公司，对内可使银行的科技部门摆脱传统层级结构下的束缚，引入全新的市场激励机制，重新构建创新型的企业文化；对外可以输出金融科技能力，将科研部门由传统的成本中心转化为利润中心，在增加了研发的外部效应的同时，也拓展了银行的盈利范围。表 3：已成立的银行系金融科技子公司银行 /金融集团金融科技子公司成立时间股权结构兴业银行兴业数金 2015.12 由兴业银行持股 51%，三家上市公司高伟达、金证科技、新大陆作为战略股东分别持股 10%，员工持股 19%平安集团金融壹账通 2015.12 平安集团孵化招商银行招银云创 2016.2 招商银行的全资子公司光大银行光大科技 2016.12 由光大集团、光大银行共同发起建设银行建信金科 2018.4 建行旗下全资子公司民生银行民生科技 2018.5 民生旗下全资子公司资料来源：根据公开信息整理，零壹智库2018年银行金融科技复盘系列（一）6根据民生银行研究院 2019年 1月 8日发布的报告我国银行系金融科技子公司发展状况及趋势分析，就对外技术输出而言， 6家银行系金融公司子公司的产品可大致分为 4类，即软件、金融云、开放平台和咨询服务。各产品均有其各自的优势和劣势，如表 4所示。表 4：银行系金融科技子公司技术输出模式模式特点优势劣势软件针对已建立起信息化平台，但存在部分业务痛点的客户快速、有针对性难以建立全流程的 IT优化金融云将相关产品、业务流程、技术以云平台的方式打包输出便于数据沉淀、开发、使用，长期来看能够产生增值效应容易因信息安全产生信任问题开放平台通过 API和 SDK等技术搭建开放平台，将部分科技组件在平台上提供按需所取，随用随取，满足客户个性化需求风险开放、叠加，挑战风控能力咨询服务以咨询者的身份输出流程化、一体化、全生命周期的解决方案全流程化服务，打牢基础、优化体制周期较长，难以满足短期的、应急性需求资料来源：我国银行系金融科技子公司发展状况及趋势分析，零壹智库截至目前，各银行系金融科技子公司借助其母公司的既有优势，已基本形成了其自身的产品特色。比较典型的有兴业数金的 “ 银银平台 ” ，金融壹账通的云服务以及光大科技的云缴费平台。其中云缴费平台是目前全国最大的开放式缴费平台。表 5：各金融科技公司核心竞争力金融科技子公司核心产品兴业数金 “ 银银平台 ”金融壹账通云服务、开放平台招银云创云服务光大科技云缴费（目前全国最大的开放式缴费平台）建信金科标准化产品、咨询服务等民生科技开放平台、咨询服务等资料来源：根据公开信息整理，零壹智库（二）与外部金融科技公司合作， BATJ从 “ 门当户对 ” 到 “ 一对多 ”诚然，银行通过设立金融科技子公司，可将相关科技能力内化，形成无形资产，从而提升其核心竞争力。但内生发展亦有前期投入大、技术开发不确定性高等潜在风险，一方面需要母公司前期具有较好的技术积累，另一方面也需要母公司资金实力较为雄厚，能够支撑起技术开发的前期沉没成本及开发失败的风险。民生银行研究院的报告我国银行系金融科技子公司发展状况及趋势分析 7认为，银行系金融科技子公司在组织灵敏度、场景深入度及底层技术开发度等方面仍与外部金融科技公司尤其是 BATJ（ B：百度； A：阿里； T：腾讯； J：京东）旗下的金融科技公司存在一定的差距。因此，以 2018年的情况来看，比之自建金融科技子公司，寻求与外部金融科技公司合作，迅速补强和提高自身相关能力，成为更多银行的选择。零壹财经统计发现，除建设银行、交通银行、招商银行、浙商银行、平安银行 5家银行外（其中建设银行、招商银行、平安银行均有各自的金融科技子公司），其余 13家银行 2018年均或多或少与外部金融科技公司进行了合作，且对外合作的主体中，均包含 BATJ中的一家或几家。具体如表 6所示。表 6： 2018年各行与金融科技公司最新合作情况银行金融科技公司合作成果工商银行京东 “ 工银小白 ” 数字银行上线农业银行百度 “ 金融大脑 ” ，已成功投产腾讯签署全面合作协议科大讯飞签约成立智能语音联合创新实验室南大通用共建联合创新实验室中国银行百度与百度知识签署合作协议腾讯签署微校项目合作协议，携手打造校园服务新生态邮储银行腾讯与腾讯公司、微众银行签署全面深化战略合作协议创新奇智签署战略合作协议兴业银行京东金融、科大讯飞三方联手成立 “ AI家庭智慧银行联合实验室 ” ，共同布局物联网金融京东集团品牌战略合作签约，共同深耕体育消费市场微软共建数字化智能银行光大银行蚂蚁金服 1、与光大银行、光大科技公司签署战略合作协议，共建 “ 数据共创实验室 ” ；2、共建万家物业缴费平台腾讯 1、签署战略合作协议；2、信用卡与微信支付跨界融合项目正式上线；3、成立 “ 光大 -腾讯金融科技创新实验室 ”京东签署战略合作协议浦发银行华为、百度、科大讯飞共建 “ 浦发银行创新实验室 ”蚂蚁金服签署战略合作协议腾讯签署全面战略合作协议360企业安全集团共同成立 “ 浦发 360网络安全联合实验室 ”中信银行腾讯推出手机银行智能语音产品2018年银行金融科技复盘系列（一）8银行金融科技公司合作成果百度 2017年 8 月 15日共同发起设立国内首家独立法人直销银行百信银行，成立一年多以来在破解小微企业融资难等方面取得诸多有益的探索民生银行华为签署战略合作协议，携手构建 “ 科技 +金融 ” 的数字化智能银行新生态广发银行百度签署战略合作协议恒丰银行建信金融科技洽谈合作渤海银行蚂蚁 “ 借呗 ” 合作放贷，项目上线一年以来，合作放贷 70亿，不良率 0.1%金融壹账通签署战略合作协议华夏银行腾讯助力华夏银行孵化纯线上小微企业融资产品 “ 华夏龙商贷 ”华为共建联合创新实验室新希望集团、新网银行达成战略合作协议金融壹账通签署战略合作协议资料来源：根据公开信息整理，零壹智库如果说 2017年还更多的是 BATJ与四大国有行 “ 门当户对 ” 式的一对一合作，那么到了 2018年， BATJ扎实的金融科技能力已成各行竞相追逐的资源。除了与上述 18家全国性银行合作外， BATJ还分别与一大批城、农商行建立了合作关系，颇有 “ 皇帝女儿不愁嫁 ” 的意味。具体可参见表 8。表 7： 2017年四大行与 BATJ“ 门当户对 ” 式的合作四大国有行合作的 BATJ主体签署战略合作协议时间建设银行阿里 2017.3工商银行京东 2017.6农业银行百度 2017.6中国银行腾讯 2017.6资料来源：根据公开信息整理，零壹智库表 8：截至 2018年末 BATJ合作的城、农商行BATJ 合作的城、农商行蚂蚁金服（阿里）青岛农商行、天津银行、重庆三峡银行、西安银行、南京银行、浙商银行、贵阳银行、苏州银行、广东农信等京东金融（京东）北京农商行、广东省农村信用社联合社、南京银行、山东省城商行合作联盟、上海银行、广州银行、盛京银行、蓝海银行、江苏银行、包商银行度小满金融（百度）南京银行、天津银行腾讯北京银行、江西银行、张家港农商行、江苏长江商业银行资料来源：根据公开信息整理，零壹智库9三、开放银行、供应链金融等成各行金融科技的主要着力点纵观 2018年， 18行在通过 “ 向内求 ” 和 “ 向外取 ” 的方式提升金融科技的基础能力（即前文所说的 ABCDI）后，主要将其运用在手机银行（即前文所说的M）、开放银行、智能银行、供应链金融（即前文所说的 O和 P）等领域。（一）手机银行更新迭代结硕果数据显示，截至 2018年 6月，国内网民人数已愈 8亿人，占总人口的比重约为 57.49%。在此背景下，手机银行用户总人数也由 2014 年初的 1.17 亿人迅速增加至 2018年 6月的 3.82亿人， 2014年 6月至 2018年 6月这 4年间手机银行用户总人数的年均复合增长率为 20.19%。图 1： 2019-2018年我国网民人数变化情况（单位：亿人）资料来源： wind，零壹智库图 2：手机银行用户规模（单位：亿人）资料来源： wind，零壹智库