2019年4月银行存款利率报告.pdf

融 360 大数据研究院 2019 年 4 月银行存款利率报告 0 融 360 大数据研究院 2019 年 4 月银行存款利率报告 1 2019 年 4 月银行存款利率报告发布单位：融 360 大数据研究院作者：杨慧敏报告介绍银行存款利率报告属于融 360 大数据研究院市场数据监测及分析类报告，主要统计监测并分析国内重点 35 个城市 48 家银行共 617家支行网点存款利率数据。本报告数据维度包含：住户存款规模、存款利率均值、分银行类型的存款利率情况、分地区的存款利率情况、分期限的存款利率情况、大额存单利率、智能存款利率、结构性存款利率等。目前数据维度及监测频率均可实现订制需求，数据监测最高频率为月 /次。本报告主要针对各个银行的不同地区、不同网点实际存款利率的差异，依据下沉到支行的存款利率监测数据对当前存款利率形势及未来存款利率趋势作出分析判断及解读，并结合政策动向及特殊银行、特殊地区实际情况对存款利率变化原因、影响及未来变化趋势作出分析。融 360 大数据研究院 2019 年 4 月银行存款利率报告 2 内容摘要融 360 大数据研究院监测数据显示： 2019 年 4 月份，各期限定期存款利率均值均比3 月份继续上涨。其中 1 年期、 2 年期、 3 年期定期存款利率上涨幅度均超过 1BP，涨幅最高的依然是 3 年期利率，较 3 月份上涨了 3.4BP。目前 4 月的定期存款利率已经超过 2018年年末揽储时的高利率，创近几年新高。据融 360 大数据研究院监测数据显示， 2019 年 4 月结构性存款发行量为 548 只，环比减少 22%。平均预期收益率上限为 4.22%，与 3 月份基本持平。 4 月份到期的结构性存款共 634 只，平均实际收益率为 3.9%。据融 360 大数据研究院 32 家银行监测数据显示， 2019 年 4 月份有 22 家银行发行大额存单，发行只数为 246 只，较 3 月份减少 31 只。 4 月新发行的大额存单利率各期限表现不一。 9个月以下和 5年期限的大额存单利率都在上涨，其他期限都有不同程度的下降。融 360 大数据研究院 2019 年 4 月银行存款利率报告 3 目录一、定期存款利率创新高 3 年期仍高增长 . 4 二、国有银行两年、三年期存款利率居首 . 4 三、城市存款利率排名：一线城市中仅上海位列前 20 . 6 四、 4 月结构性存款发行量下降收益率持平 . 7 五、城商行大额存单利率均值较基准上浮 53% 上涨空间有限 . 9 六、定向降准利好中小银行多元化揽储成趋势 . 10 融 360 大数据研究院 2019 年 4 月银行存款利率报告 4 存款利率两月连涨多元化揽储成趋势一、定期存款利率创新高 3 年期仍高增长表 1 2019 年 4月银行定期存款利率均值（ %） 3 个月 6 个月 1 年期 2 年期 3 年期 5 年期 4 月存款利率均值 1.447 1.705 2.005 2.659 3.364 3.342 3 月存款利率均值 1.444 1.700 1.992 2.639 3.331 3.334 2 月存款利率均值 1.441 1.696 1.983 2.628 3.308 3.319 1 月存款利率均值 1.446 1.701 1.990 2.632 3.318 3.325 数据来源：融 360大数据研究院据融 360 大数据研究院监测数据显示， 2019 年 4 月份，各期限定期存款利率均值均比 3 月份继续上涨。其中 1 年期、 2 年期、 3 年期定期存款利率上涨幅度均超过 1BP，涨幅最高的依然是 3 年期利率，较 3 月份上涨了 3.4BP。目前 4 月的定期存款利率已经超过2018 年年末揽储时的高利率，创近几年新高。具体来看，一年期及以下期限的定期存款利率均值较基准上浮 30%以上，两年、三年期限的定期存款利率均值较基准上浮 20%以上。三年期限的均值虽然近几个月不断上涨，但仍为上浮最低的期限， 4 月份存款利率较基准上浮 22.34%。据央行数据显示， 4 月份住户存款减少 6248亿元。融 360 大数据研究院认为， 4 月份住户存款的减少属于季节性因素，但相比 2018 年 4 月、 2017 年 4 月分别大降 1.32 万亿和 1.22 万亿， 2019 年 4 月份的下降相对较少。而下降较少的原因，一方面是 2019 年住户贷款前 4 个月累计增加了 2.34 万亿元，比去年同期多增 500 多亿元，贷款端的增加传导至存款端；另一方面， 3 月份和 4 月份存款利率的不断上涨，也在一定程度上缓解了存款规模的压力。二、国有银行两年、三年期存款利率居首表 2 2019 年 4月各银行类型定期存款利率均值（ %）银行三个月六个月一年两年三年五年大型商业银行 1.48 1.74 2.04 2.82 3.68 3.55 股份制商业银行 1.42 1.67 1.97 2.54 3.12 3.14 城商行 1.48 1.75 2.06 2.75 3.54 3.63 融 360 大数据研究院 2019 年 4 月银行存款利率报告 5 外资银行 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 数据来源：融 360大数据研究院据融 360 大数据研究院监测数据显示，除外资银行外，其他类型银行定期存款利率都有不同程度的上涨。目前城商行和国有大型商业银行的存款利率不相上下，国有银行在两年、三年期限上最高，城商行在一年以下定期存款利率上最高。表 3 2019 年 4月大型商业银行定期存款利率均值（ %）三个月六个月一年两年三年五年邮政储蓄银行 1.53 1.81 2.15 2.95 3.84 3.44 建设银行 1.50 1.77 2.07 2.90 3.81 3.75 农业银行 1.47 1.74 2.02 2.81 3.65 3.50 中国银行 1.46 1.73 2.03 2.82 3.67 3.55 工商银行 1.46 1.72 1.98 2.74 3.57 3.53 交通银行 1.44 1.70 1.98 2.69 3.51 3.50 数据来源：融 360大数据研究院具体来看六家大型商业银行，邮储银行的各个期限的定期存款利率远超其他五家银行。其各期限定期存款利率均值较基准上浮 40%左右，尤其是两年、三年期定期存款利率，总体均值上浮水平在 20%以上，而邮储银行的均值上浮 40%，两者最高相差 17.12 个百分点。图 1 邮储银行和总体定期存款利率均值上浮幅度比较数据来源：融 360大数据研究院 39.16% 38.93%43.24% 40.33%39.46%31.59% 31.15% 33.67%26.64%22.34%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%三个月六个月一年两年三年邮储银行和总体定期存款利率均值上浮幅度比较邮储银行总体融 360 大数据研究院 2019 年 4 月银行存款利率报告 6 三、城市存款利率排名：一线城市中仅上海位列前 20 表 3 2019 年 4月各城市利率均值 TOP20（ %）城市三个月六个月一年两年三年五年武汉 1.49 1.76 2.11 2.83 3.53 3.61 无锡 1.49 1.75 2.06 2.82 3.63 3.55 太原 1.43 1.68 2.00 2.64 3.49 3.49 合肥 1.48 1.74 2.05 2.76 3.58 3.48 哈尔滨 1.47 1.73 2.05 2.74 3.47 3.48 上海 1.45 1.72 2.05 2.72 3.53 3.46 南宁 1.45 1.70 2.00 2.70 3.45 3.46 苏州 1.46 1.72 2.02 2.71 3.43 3.44 南昌 1.45 1.71 2.06 2.71 3.53 3.43 宁波 1.46 1.72 2.03 2.72 3.42 3.42 天津 1.45 1.70 2.04 2.70 3.46 3.40 西安 1.48 1.74 2.02 2.64 3.36 3.40 南京 1.45 1.70 2.01 2.68 3.37 3.40 福州 1.49 1.75 2.02 2.69 3.38 3.38 济南 1.44 1.69 1.97 2.62 3.33 3.37 沈阳 1.46 1.72 2.01 2.67 3.39 3.36 郑州 1.44 1.69 1.99 2.64 3.36 3.33 长春 1.42 1.67 1.98 2.66 3.44 3.32 乌鲁木齐 1.42 1.67 1.92 2.57 3.28 3.31 珠海 1.43 1.69 1.98 2.63 3.30 3.30 数据来源：融 360大数据研究院据融 360 大数据研究院监测数据显示， 2019 年 4 月 35 个城市银行定期存款利率均值排名变化不大，武汉和无锡的各期限定期存款利率仍然表现最强。武汉地区除了 3 年期定期存款利率均值外，其他期限定期存款利率均值均位列第一。一线城市中，只有上海地区的定期存款利率位于前 20 行列中，北京、广州、深圳地区的定期存款利率均排名较靠后。可以看出，一线城市的存款利率并无竞争优势，相反二三线城市的地方性银行会设置较高的存款利率。融 360 大数据研究院 2019 年 4 月银行存款利率报告 7 四、 4 月结构性存款发行量下降收益率持平图 2 结构性存款规模走势数据来源：央行，融 360大数据研究院注：该数据为全国性大型银行和中小型银行的加总，不包括外资银行的数据据央行数据显示， 2019 年 3 月结构性存款规模为 11.19 万亿元（ 4 月份数据未公布），环比下降 0.28%。其中全国性大型银行的结构性存款规模为 3.9万亿，占比为 34.87%；全国性中小型银行结构性存款规模占比为 65.13%，中小型银行仍为结构性存款的主力。大型银行和中小型银行不同的是，大型银行以个人结构性存款为主， 3月份大型银行的个人结构性存款占比为 60.83%；而中小型银行以单位结构性存款为主， 3月份中小型银行的单位结构性存款占比为 67.03%。 3 月份大型和中小型银行的结构性存款占总存款的比重分别为 4.43%和 8.99%，分别较 2 月份下降了 0.04%和 0.2%。 3 月份虽然临近季末，但没有利用结构性存款进行高息揽储的趋势，反而结构性存款的比重下降，说明近期银行资金来源较为充裕。 -6%-4%-2%0%2%4%6%8%10%12%14%16%0.002.004.006.008.0010.0012.002018年1月2018年2月2018年3月2018年4月2018年5月2018年6月2018年7月2018年8月2018年9月2018年10月2018年11月2018年12月2019年1月2019年2月2019年3月结构性存款规模走势结构性存款规模（万亿元）结构性存款规模增速融 360 大数据研究院 2019 年 4 月银行存款利率报告 8 图 3 结构性存款发行量及收益率数据来源：融 360大数据研究院据融 360 大数据研究院监测数据显示， 2019 年 4 月结构性存款发行量为 548 只，环比减少 22%。平均预期收益率上限为 4.22%，与 3 月份基本持平。 4 月份到期的结构性存款共 634 只，平均实际收益率为 3.9%。结构性存款的收益率受银行自身定价策略、衍生品走势、监管政策等多重因素影响，从收益率走势来看，与银行理财的走势并不吻合。这是由于银行理财主要投向货币市场以及债券市场产品，受市场利率走势影响更大，而结构性存款的收益率波动与投资的衍生品挂钩，两者存在一定的差异。 121 106 172 166311405340474342 295 4004566134407035483.53.63.73.83.944.14.24.34.44.501002003004005006007008002018年1月2018年2月2018年3月2018年4月2018年5月2018年6月2018年7月2018年8月2018年9月2018年10月2018年11月2018年12月2019年1月2019年2月2019年3月2019年4月结构性存款发行数量和平均收益率走势发行数量（只）平均预期收益率（ %）融 360 大数据研究院 2019 年 4 月银行存款利率报告 9 五、城商行大额存单利率均值较基准上浮 53% 上涨空间有限表 4 2019 年 4月大额存单利率均值（ %）（ 20 万起购） 1 个月 3 个月 6 个月 9 个月 12 个月 2 年 3 年 5 年 4 月份均值 1.643 1.673 1.972 2.165 2.258 3.144 4.160 4.192 3 月份均值 1.637 1.665 1.970 2.145 2.261 3.163 4.184 4.116 数据来源：融 360大数据研究院融 360 大数据研究院对大额存单样本进行重新梳理，本次监测数据为 32 家银行。监测数据显示， 2019 年 4 月份有 22 家银行发行大额存单，发行只数为 246 只，较 3 月份减少 31 只。从大额存单利率来看， 4 月新发行的大额存单利率各期限表现不一。 9 个月以下和 5年期限的大额存单利率都在上涨，其他期限都有不同程度的下降。表 5 2019 年 4月分银行类型的大额存单利率均值（ %） 1 个月 3 个月 6 个月 12 个月 2 年 3 年国有银行 1.61% 1.62% 1.92% 2.22% 3.10% 3.98% 股份制银行 1.60% 1.65% 1.94% 2.23% 3.12% 4.13% 城商行 1.70% 1.69% 1.99% 2.31% 3.23% 4.22% 农商行 1.68% 1.68% 1.99% 2.29% 3.18% 4.21% 数据来源：融 360大数据研究院分银行类型来看，城商行的大额存单利率各期限均值最高，各期限利率均较基准上浮53%以上，属于上浮比例最高的银行类型；其次为农商行，各期限利率也明显高于国有银行和股份制银行。融 360 大数据研究院认为，城商行和农商行的大额存单利率较高的原因在于，由于城商行和农商行存在地域限制，揽储相对困难，而部分城商行和农商行也没有发行结构性存款的资格，所以大额存单是这部分银行揽储的重要方式。且由于利率定价自律机制，对城商行和农商行的大额存单浮动上限相对宽松，所以城商行和农商行的利率会更高。