2019中国移动互联网春季分析报告.pptx

,2019中国移动互联网春季分析报告,撑过寒冬必将春暖花开,让数据实现价值 | 2019移动互联网春季大报告,主要观点：流量天花板已至：互联网下半场发展拐点到来，随着人口红利不 再，二胎红利消失，移动互联网用户规模已处于天花板状态，存量 厮杀将是常态下沉市场是蓝海：下沉市场释放的购买力总量可能空前庞大，它的 崛起，是趋势、是蓝海，也是未来互联网各赛道企业必争的风水宝 地“她经济”与粉丝经济崛起：女性与粉丝主导消费的时代已经 来临，未来如何博得这部分群体的欢心，是互联网企业亟需研 究的课题不饱和市场仍存在：三四线市场、低幼市场、“银发”市场仍 然具备较大开拓空间和发展潜力，三四线家庭主妇的购买 力实则高于一线城市白领,天花板,下沉市场线下价值 监管与合规 产业互联网 国际化资本风向标 “她”经济 5G内容消费,2019移动互联网,十大关键词,关键词一,天花板互联网人口红利见顶，靠流量蹿升提高GMV的思维已逐渐失 效，互联网的下半场，“天花板”已来临,中国移动互联网月活规模趋势,单位：亿,11.52,10.11,2018.22018.32018.42018.52018.62018.72018.82018.9 2018.10 2018.11 2018.12 2019.12019.22018.2-2019.2,月活用户规模,5.6%,-19.2%,-2.0%,-5.4%,-0.9%,0.6%,增长率,10亿,1、互联网人口红利见顶当前中国移动互联网月活规模基本维持在10亿量级，随着人口红利不再，二胎红利 消失，移动互联网用户规模已处于天花板状态,头部App在装用户重合度占比分析,2019.3，重合度指的是两类App交叉用户量级分别占各自App的比例,56.2%,拼多多手机淘宝,52.3%,67.7%,爱奇艺腾讯视频,77.0%,53.6%,抖音,快手,拼多多vs手机淘宝爱奇艺vs腾讯视频抖音vs快手93.3%,2、存量市场竞争加剧,行业头部App用户重合度加剧，对存量市场的争夺更加激烈，拼多多与淘宝用户重 合度高达93.3%,3、用户使用时长见顶,用户使用时长基本难以突破单日300分钟的天花板，未来随着短视频时长增长见 顶，拉动作用逐渐消退，用户使用时长见顶信号已经来临,304.9293.9,274.4267.6,250.7,264.1268.5264.7273.2,285.2,281.6270.7,289.7,使用时长,2018-2019移动端人均使用时长,2018.3 2018.4 2018.5 2018.6 2018.7 2018.8 2018.9 2018.10 2018.112018.12 2019.1 2019.2 2019.32018.3-2019.3,单位：分钟,30.4%,46.0%,5.9%,33.8%,39.0%,8.5% 9.6%,18岁以下,18-24岁,25-34岁,35-44岁,45岁以上,2018.3,2019.3,4、青中年用户见顶,移动端用户25-34岁之间年龄段用户规模基本见顶，18岁以下、45岁以上用户以 及18-24岁用户的增速更为亮眼，未来低幼年龄段与“银发”用户将是增长蓝海,移动端网民用户年龄分布,+0.6%9.2% 9.8%,+3.4%,+1.1%,+1.9%7.8%,-7.0%,下沉市场下沉市场，简单说就是包括三四线城市到农村乡镇在内的用 户群体，它释放的购买力总量可能空前庞大，它的崛起，是 趋势、是蓝海，也是兵家必争的风水宝地,关键词二,13.6%,15.2%,37.7%,31.9%,20.2%,21.6%,18.4%,23.4%,10.1%,7.9%,2018.3,2019.3,一线城市,二线城市,三线城市,四线城市,五线城市,2018-2019移动网民各城市等级分布,四线城市 5.0%,二线城市5.8%,三线城市 1.4%,注：此处二线城市包含新一线；,52.9%,1、三四线城市成为价值洼地移动互联网战场“下沉” ，三四线城市用户爆发，成为移动线上消费主力，这个市 场在未来的五到十年仍将是市场蓝海，蕴含了无数的商机,三线城市,五线城市四线城市,20172018TGI 321268一线城市,新一线城市TGI 90117二线城市,便利超市,三线城市,五线城市四线城市,20172018TGI 132111一线城市,新一线城市TGI 88101二线城市,母婴电商,三线城市,五线城市四线城市,20172018TGI 516411一线城市,新一线城市TGI84105二线城市,生鲜电商,TGI 7582,TGI 8785,TGI 7287,新零售电商各赛道城市等级分布,2、新零售已在一线城市充分发育，下沉趋势明显一线城市是新零售的试验场，经过充分的市场教育，崭新的生活方式正在建立，市 场正逐渐从一线城市下沉，未来下沉市场也将是用户消费的主战场,三大App用户城市等级分布情况,一线城市, 9.4%,一线城市, 7.2%,一线城市, 8.6%,二线城市 26.5%,二线城市 24.0%,二线城市26.5%,三线城市 23.3%,三线城市 24.6%,三线城市 22.7%,四线城市 29.8%,四线城市 31.1%,四线城市 30.9%,五线城市11.0%,五线城市13.1%,五线城市11.3%,拼多多,快手,趣头条,TGI,125,TGI 111,TGI 120,118,TGITGI,126,TGI 122,64.1%,68.8%,64.9%,注：此处二线城市包含新一线 ；,3、“下沉市场三巨头”崛起无论是GMV超过了1000亿的拼多多，还是坐拥上亿用户的快手，还是仅成立18个 月估值16亿美金的趣头条，被誉为“下沉市场三巨头”的他们，在我们看不到的地 方蒙眼狂奔，逐渐成为一股不容忽视的力量,下沉市场用户购买力在觉醒,闲暇时间富足,娱乐资源匮乏,趋利性强,迁移成本高,线下交流频繁,典型代表：三四线城市家庭主妇,无房贷,无车贷,生活成本低,教育成本低,拥有的可支配财产比多数大城市白领要高,口碑传播效 果强,4、下沉市场 低端用户,以趣头条为代表的新一代互联网企业逐步认识到，市场不存在“低端用户”只有需 求不被满足的用户，下沉市场消费者可支配收入不一定低于大城市白领，与此同时 口碑传播效果更强，或将成为社群和社交电商的一片温床,关键词三,线下价值移动互联网的下半场，线上流量见顶，互联网企业亟待新的业务 增长点，线下价值凸显,100m,500m,1000m,3000m,5000m,零售半径,消费者,距离近高频率SKU选择较少,无人零售机便利店距离较,近较高频 率SKU选择增多300m,超市品类较全价格适中SKU选择进一步增 加,百货商场品类全维度多样包含餐饮、百 货、娱乐 等各种业态,电商不受距离限制价格低品类基本全覆 盖,100,3000,SKU数2000010000,零售半径决定不同的需求与SKU,1、线上增速放缓，线下价值凸显,移动互联网已进入后半场，线上流量见顶，获客成本升高，线下市场开始重新获得 价值重估，线下门店、便利店、商超等业态在消费者体验、及时性需求等方面仍旧 具有线上无法替代的价值,2、互联网泛娱乐巨头开启线下生态布局,在线动漫+线下漫展、在线视频+线下影院、在线游戏+电竞比赛、在线音乐+音乐 节/KTV，依仗线上平台流量与数据积累，互联网泛娱乐巨头拓宽线下娱乐场景， 提升用户粘性,演唱会、话剧、戏曲、,歌剧等剧场类演出,听音乐虾米音乐,1k看视频,明星互动阿里星球,家庭欢乐时光,天猫魔盒、华数传媒,看电影,阿里影业、淘票票,玩游戏,阿里游戏、UC9游,看小说,阿里文学、书旗小 说、淘宝读书,移动资讯,UC浏览器、UC头 条、神马搜索,奥运合作、赛事直播、电竞直播阿里体育,阿里泛娱乐版图线上+线下,2008-2018线下教育上市公司数量,11,4,1,00,3,1,4,10,15,2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018,二级市场主体二级市场上市的教育企业主要是 线下连锁培训机构,上市情况在过去10年有25家线下连锁培训 机构上市，而仅2018年上半年就 有15家上市挂牌未来预测,预计未来有更多线下连锁培训机 构走向资产证券化，未来10年线 下教育市场将迎来发展黄金期,3、未来几年将是线下教育的黄金期在线教育随着高速发展，弊端逐渐显现，例如体验效果难以媲美线下教育，获客成 本日益高昂等问题凸显，反之线下教育由于秉承教育精髓，市场空间更大，近年来 资产证券化步伐加快，上市公司数量激增,AD,关键词四监管与合规在蛮荒之地，率先打破禁忌者或许会尝到甜头，但在法治日益完 善的土壤上，唯有坚持价值的产出才会得到市场的回报,2018-2019游戏版号核发数量,810,560,759,283,309,233,3月底，国产网,游版号的发放基本“冰封”,版号冰封期,164000000002018.1 2018.2 2018.3 2018.4 2018.5 2018.6 2018.7 2018.8 2018.9 2018.10 2018.11 2018.12 2019.1 2019.2 2019.3,1、2019，国内游戏行业面临转折点,相较过往每月700余款的版号审批量，目前放行数量上已明显减少。游戏行业进入 成熟期，整体监管严格、规范化已经成为行业共识。在这样的背景下，健康化和精 品化必将成为业内的主要发力方向,学习强国2019年1-3月月活趋势,2、内容监管趋严，弘扬正能量打击低俗内容成重点,监管趋严，对短视频的发布者和平台方提出详细要求，其中将“弹幕”划入“先审 后播”的范围，进行“实时管理”，咪蒙公众号关停、最右下架整改无不透露出监 管正朝着弘扬正能量，打击低俗恶俗内容的方向发展趋势,4.0,12.9,30.5,2019.2,2019.3,【学习强国】月活规模,2019.1Source：2019.1-2019.3,单位：百万,2018.11-2019.3借贷类用户规模,17.7,16.0,15.1,14.0,13.7,2018.11,2018.12,2019.1,2019.2,2019.3,-9.9%,-5.5%,-7.2%,-2.2%,借贷类用户规模增长率,Source：2018.11-2019.3,3、2019年是互金行业监管政策全面落地的一年随着P2P平台暴雷，行业监管趋严，用户规模呈明显下跌趋势。在合规基础之上， 夯实行业发展的基础设施，肃清行业不合理的竞争秩序，为中小平台创造更好的发 展环境，大概率会成为2019年行业监管的重要着力点,单位：千万,关键词五,产业互联网To C端红利见顶，To B的需求价值得以重估，未来风向将从流 量经济吹往数字经济，“如何利用大数据做连接和赋能”成为互 联网下半场最热门的话题,1、从消费互联网到产业互联网,过去20多年，互联网一直致力于改变人们的生活方式，尤其是对以衣食住行为代表 的日常生活场景进行颠覆和重构，因此也称消费互联网。随着流量红利的“大势已 去”，企业客户的价值逐渐凸显，推动互联网开启产业互联网的新篇章,线上 流量红利见顶,线上ToC 端价值见顶,线下ToC 端 价值凸显,线上ToB 端价值凸显,产业互联网的兴起,为了更好的服务C端客户 互联网需要深入供给端 对传统产业进行改造,O2O是产业互联网的切入点, 互联网上半场是“互联网+”， 但接下来商业模式将会变成“+互 联网”，互联网将成为一个工具给 传统制造业、医疗、教育带来新动 能。-红杉沈南鹏2018世界互联网大会,我们要做好“连接器”，为 各行业进入数字世界提供数字 接口”；要做好“工具箱”， 提供数字工具；与合作伙伴一 起共建数字生态共同体。 -腾讯马化腾2018公开信,如今大家想到更多是互联网 对经济和消费的影响，而在未 来，数字技术和它所承载的新 一代互联网，一定会对政治、 经济等产生全方位影响。-阿里巴巴张勇2018云栖大会,产业互联网的兴起,2、哪些行业适合产业互联网？,制造业和服务业是产业互联网的春风最先吹到的地方。制造业拥抱产业互联网，核 心在于提升效率，实现设备的智能制造升级；服务业拥抱产业互联网，核心在于重 塑消费体验，提高服务质量,产业互联网适用行业四大特征,3、BAT的产业互联网布局从企业投资总数来看，分别是阿里腾讯百度。从各自关注点来看，阿里在IT行 业投资企业最多；腾讯在营销行业投资企业最多；百度在自动驾驶行业投资企业最 多，体现了各自未来发展重心,4、细分赛道典型企业的表现,国内产业互联网企业的商业模式多通过供应链整合来实现平台功能，走数据+供应 链金融+物流的三引擎道路，汽车服务后市场的代表企业“中驰车福”的发展路线 有一定的借鉴价值,汽配行业代表企业-中驰车福,B2B-自营配件模式,B2B-自营+整合配件商模式,B2B-产业链赋能平台,行业下游极其分散，此时 切入做电商平台，自营配 件模式可以直接触达下游 修理厂，帮助终端减少交 易环节， 让终端切实受 利，中驰迅速的找到了盈 利点,掌握了客户资源，等于掌 握了和上游谈判的价码整合配件零售商，有助于 形成杠杆效应， 飞速扩 张，从而聚拢更多终端客 户,整合之路，恶性竞争不可 避免，进而导致企业内耗 增加，而此时企业“护城 河”已经建成，数据+金 融+物流，摆在面前的路 愈发清晰：连接赋能,中驰车福瞄准的行业痛点：配件零售商交易中间环节多,先搞定下游终端,再搞定上游零售商,连接赋能,关键词六,出海互联网流量红利出尽，国内市场日趋饱和，开拓国际市场是寻求 增量的必然选择,短视频出海：从东南亚到欧美,互联网企业出海路线基本从东南亚起航（印度布局较多），逐渐渗透欧美国家，出 海方式包括推出自有App、收购本土平台、投资本土平台等，短视频领域出海布局 近年来动作频出，字节跳动成为领军者,字节跳动出海布局自有产品+密集投资收购,2015,2017,2016,2018,自有：推出TopBuzz（今日头条海外版）,2016.10 投资Dailyhunt（印度最大内容聚合平 台）2016.12 收购BABE（印 尼新闻推荐阅读平台）,2017.2收购Flipagram（美国短视频应用）2017.7推出Vigo Video（火山小视频海外版）2017.11收购Musical.ly（音乐分享和社交应用）2017.11投资Live.me和 Vshow,2018.8.推出TikTok（抖音海外版）,游戏出海：热度凸显总部位于中国的公司海外总下载量快速增长，海外市场销售收入持续增长；印度、 印尼、越南、美国是中国游戏公司海外市场下载量增长最快的几个区域,支付出海：高速增长据中国支付清算协会数据，2018年第三方支付机构跨境互联网支付总额4944亿 元，同比增长55%；跨境支付或将达到万亿级市场规模,第三方支付机构跨境互联网支付总额,1454,1866,3189,4944,7415,11123,459.2%,28.3%,70.9%,55.0%,50.0%,50.0%,0.0%,50.0%,100.0%,150.0%,200.0%,250.0%,300.0%,350.0%,400.0%,450.0%,0,2000,4000,6000,8000,10000,12000,2015,2016,2017,2018,2019E,2020E,跨境支付总额,增长率,Source：中国支付清算协会,单位：亿元500.0%,支付宝出海路线图，繁荣“一带一路”支付宝的“跨海造船”，从“一带一路”沿线开始，截止目前为止，支付宝已在境 外“点亮”8个国家，落地9个境外版支付宝，服务全球20亿人的目标完成一半,支付宝出海路线图,印度，2015.2企业：Paytm,韩国，2017年2月企业：kakaopay,泰国，2016.6企业：TrueMoney,菲律宾，2017.2企业：Gcash,马来西亚，2017.7企业：TnGD,印尼，2018.3企业：DANA,孟加拉国，2018.4企业：bKash,香港，2017.9企业：AlipayHK,巴基斯坦，2019.1企业：Easypaisa,关键词七,资本风向标残雪暗随冰笋滴，新春偷向柳梢归资本穿越过“寒冬”愈发理性，整体呈现往头部投资机构聚拢、 价值投资等倾向，技术驱动型行业受偏爱,资本风向标：资本渐趋理性2018年投资项目数达到百例以上只有五家投资机构，大部分机构仅仅投资了一 例，市场上“热钱”变少，中小机构投资渐趋谨慎，投资机会向头部投资机构聚拢,5,15,171,1349,3432,100起以上,50-100起,10-49起,2-9起,1起,案例数量,2018年投资机构投资量级和数量分析,2018年活跃投资机构TOP10,155,152,134,130,108,83,81,73,67,66,61,红杉中国腾讯,真格基金,IDG资本,经纬创投,险峰华兴,顺为基金,百度阿里巴巴,深创投金沙江创投,案例数量,VC投资：集中于初创期企业，偏好技术驱动型行业,2018年参与投资VC机构共4164家，获投项目5438个；发生融资6052起，融资总 规模852亿美元，投资轮次主要集中于天使轮和A轮，投资领域主要集中于互联 网、医疗健康和汽车服务等技术驱动行业2018 VC 投资情况数量,248,1548,691,1702,303,26,639,132,290,43,89,7,26,9,2018 VC 投资领域分布,191.7百亿美元,94.9百亿美元,初创期企业,91.9百亿美元1025,688 662,467 447 400 337 271 233 210 208,158 94,86,84 71 65 62,44 39 37,29 229,4,互联网医疗健康IT 及信息化 人工智能 文化传媒 教育培训 制造业金融 消费升级 企业服务 区块链汽 车行业运 输物流生 活服务体育 旅游业 VR/AR房地产 建筑建材能 源及矿业综合 农林牧渔 电信增值化学工业公用事业,案例数量,PE投资：以战略融资为主，高度集中于京沪粤苏浙,2018年参与投资PE机构共1295家，获投项目1740个，发生融资案例1654起，融 资总规模996.31亿美元，主要集中于战略融资阶段，投资区域主要集中于京沪粤 苏浙,2018 PE 投资概况一览,4.87,0.77,0.19,0.47,0.5,1.73,1.42,0.02,融资规模,1509,PE投资数 TOP5,PE投资额 TOP5,单位：百亿美元,关键词八,“她经济”女性经济独立与自主、旺盛的消费需求与消费能力意味着 一个新的经济增长点正在形成,56.0%,55.6%,55.1%,53.0%,52.4%,52.0%,47.6%,48.0%,男,“她经济”崛起,中国网民性别结构逐渐均衡化，女性用户增长将激发互联网市场规模高涨，随着女 性经济和社会地位提高，围绕着女性理财、消费而形成了特有的经济圈和经济现象 早在十多年前，中国已步入“她时代”，即女性主导消费,“她经济”近十年发展概览,各大电商齐发力。京 东、淘宝积极展开专 属女性的营销活动,聚美优品全年销售额 突破60亿元。面向轻 熟女性的新媒体社区 “她生活”上线。,她经济是教育部公布的171个汉语新词之一。 女性经济独立与自主、 旺盛的消费需求与消费 能力意味着一个新的经 济增长点正在形成。,淘宝商城（现更名为天 猫）双十一单日销售额 达到9.37亿元，女性消 费者贡献超过半壁江 山。20072010,蘑菇街正式上线，定位 于年轻女性，采用UGC 的内容分享和瀑布流的 图片呈现模式，为用户 营造“逛”的购物场 景。,“大姨妈”上线，建立 以女性消费者为主的 “ 工具+ 社区+ 电商” 的移动端生态模式。201120122013,20142018电商巨头纷纷对女性 消费市场进行精细化 打造。天猫给与女 装、化妆品等满减优 惠；京东推出“女神 专属”专栏产品；,中国网民性别结构变化趋势,825738,244,315 286 232 220,185 171,422,303,310 238 228,203 173,275,186 172 154,-,-,消答 语 跳 舞除题 音 跃 蹈,母 跨 小 亲 育 相 美 儿 作 教 语 婴 境 儿 子 儿 机 化 童 业 育 言 电 电 百 娱 社编 教 工 类 商 商 科 乐 区辑 育 具 教育,便捷生活运动健康,游戏服务,电子商务亲子服务拍摄美化,教育培训,美容美甲 按摩,经期孕期,益智消除类手游,母婴电商,“她经济”女性偏好的触媒分类,“她经济”下的“烧钱”偏好,整体来看，女性用户在便捷生活、运动健康、电子商务等大分类方面触媒关注度较 高，三大分类无疑又是最为“烧钱”的赛道，其中美容类、医美类、跨境电商等细 分行业里女性偏好度明显偏高，女性主导消费的时代早已来临,（女性TGI150）儿童教育,美 经 医 益 养 益 益 益 音 容 期 美 智 成 智 智 智 乐 美 孕甲期按 摩2019.2,“她经济”撬动下沉市场,刚获得腾讯C轮融资的糖豆，靠提供广场舞教学视频斩获几百万中老年妇女用户群 体，未来更加简单、“傻瓜式”操作的产品将会进一步满足下沉市场中的“她”,糖豆广场舞用户规模与用户画像,5.5,5.9,6.7,6.8,6.6,6.8,6.5,6.86.8,7.4,7.0,6.5,6.6,2018.3 2018.4 2018.5 2018.6 2018.7 2018.8 2018.9 2018.10 2018.112018.12 2019.1 2019.2 2019.32018.3-2019.3,购物达人,女性 83.2%45岁以上TGI 236,三四五线城市 70.8%月活规模 （单位：百万）,关键词九,内容消费内容，无处不在，内容消费，无处不在,内容消费：内容成为了信息黄金，时长解药,从新闻资讯到短视频，从影视剧到热播综艺，从小说网文到动漫音频，从社区平台 到垂直电商，几乎我们能看到的所有内容形式和题材，都在移动端进行着快速的布 局、渗透,内容消费的主要商业模式,1内容付费（基于内容本身价值获取收益）,付费订阅,订阅节目：得到、喜马拉雅等付 费音频，通过付费订阅相关节 目；充值会员：综合视频平台充值会 员享受免广告等特权,打赏变现,内容后付费：例如微信公众号 文章打赏、视频直播类打赏等 形式,2内容电商（以内容连接消费者和商品）综合电商综合内容电商平台：淘宝、 京东、唯品会、苏宁易购、 蘑菇街等社区电商社区内容电商平台：小红 书、洋码头、网易考拉等短视频,短视频&直播电商：抖音、快手、美拍、小红唇等,内容消费：视频网站付费习惯已养成,视频网站经历了烧钱大战、版权大战，随着付费模式的日益成熟，会员付费模式正 替代广告成为视频产业最大的增长点，目前付费视频领域处于持续爆发期，消费者 已基本养成为优质视频内容买单的习惯，未来该领域增速可期,4.1,4.0,4.1,4.8,5.4,6.5,6.5,6.0,5.6,5.1,5.4,5.7,4.7,3.2,3.1,3.2,3.5,3.8,4.1,4.2,3.9,3.7,3.3,3.5,3.6,2.9,3.3,3.2,3.2,3.7,3.8,4.0,4.1,3.9,3.7,3.6,3.9,4.2,3.3,爱奇艺,腾讯视频,优酷视频,2018-2019三大视频网站月新安装量,单位：千万,延禧宫略播 出，引发收视热潮,2018.3-2019.3,内容消费：粉丝经济，“口红一哥”成爆款,主播一边直播一边推销商品，向用户进行真人演示，更详细介绍产品细节、质量、 搭配方式，粉丝观看直播同时，可以一键购买喜欢的商品无需再跳转出来，这种社 交电商的形式显然更加符合当下的市场环境,直播电商新尝试粉丝经济的变现之路,从直播平台、经纪公司到主播自身，已经明确了各自分配的权利和义务，很多 主播已经全职在做淘宝直播,主播职业化主播经营店铺成为趋势,主播开店除了可以获取更多的回报，也可以规避风险，特别是一些流量较好的 主播，可以将粉丝吸引到自己的店铺,商家开拓客户渠道,许多商家将直播看做是维护老顾客，吸引新顾客的渠道，店家做好日常直播运 营也能吸引到不少新顾客,专业化内容成为趋势直播逐渐专业化、产业化，众多主播专 注某一特定专业领域进行深耕，从而建 立自己的粉丝团体,通过直播维系粉丝粘性， 通过电商“带货”变现,关键词十,5G5G将带来深刻的社会变革，将深入视频娱乐、教育、医疗、汽 车、交通等各行各业，满足不同智慧应用场景的需求,5G,5G：将对移动互联网产生深刻影响5G将开始万物智联时代，助推云VR等互联网新业态的产生和推广，促进AI进程， 实现云端和终端AI智能协作，总之一句话，5G将深入视频娱乐、教育、医疗、汽 车、交通等各行各业，满足不同智慧应用场景的需求,高下载速度 无限流量 低延时,5G,4G,3G,2G,以语音业务为核心移动语音业务广泛应用,语音业务为主移动语音业务仍然应用广泛,数据业务开始发展几十Mbps速率,数据业务为主几百Mbps速率VoLTE基于IMS的全IP传输的语音业务,丰富Apps各类移动App广泛应 用，移动互联网快速发展,峰值速率（Gbps）：1G20G连接数密度（个/k）：10万100万,时延（毫秒）：10ms1ms,提升20倍,提升10倍,提升10倍,唯快不破的5G将重构互联网生态,5G：推动车联网技术和应用高速发展,无人驾驶汽车可能是5G技术最早的应用场景，而车联网可能是5G最大的应用市 场，毫无疑问，汽车产业的“新四化”趋势，即智能化、网联化、电动化、共享化 已成为全世界汽车产业界的共识，要实现网联化，5G或许就是最好的技术手段,相比4G网络，基于5G接近实时的高 清视频传输，能为车辆添加人类一 样的双眼，实现100%的安全性,5G对车联网应用的影响,5G下的边缘计算机将云计算下沉到“端”计算，对于未来靠近车的本 地端可实现数据处理、加密和决 策，并提供高效的通讯,多场景应用推动多产业发展,远程驾驶,车队行驶,半自动驾驶,提高效率救灾、道路抢 修、生产作业,降低成本,物流运输、车 辆检测,协同工作,驾驶平台及软 件应用,5G：推动医疗无线化、远程化、智能化转型,5G广覆盖、超高速、强可靠的网络可以实现医院内外大量医疗设备互联，医疗大 数据快速处理，医疗信息实时共享，极大的提高了医疗工作效率，助力医疗资源脱 离地域限制,5G在医疗应用中的影响,医疗新变革,典型应用场景,无线化医疗设备与移动宽带用户一 张网承载，提升监测效率、 降低人工出错率,远程化医疗机构间远程医疗全无 线，解决资源分配不均，消 除专家与患者在途时间消耗智能化与AIVR等技术进一步结合，落 地智能医疗，能够提升医疗诊断 效率，随时随地进行医疗服务,医疗信息化帮助医生实现电子病历的实时输 入、查阅或修改无线监护患者发生危急时信息及时传输给无 线网络连接各种医疗设备远程实时会诊5G可以满足远程医疗会诊过程对 网络低时延、高清画质和高稳定性 要求5G智能移动车载医疗以医疗车检测类应用为例，5G高 速率回传与VR技术结合，医生可 身临其境了解到医疗车内患者情况,移动互联网 各赛道解读,$,$ $ $,$,$,泛娱乐赛道,游戏服务、视频服务、电 子阅读、音乐音频,2018-2019游戏服务行业MAU,2018.03-2019.03,1、游戏服务行业：受版号影响，用户规模波动大,游戏服务行业月活围绕6.2亿上下波动，由于学生用户是游戏玩家的主要构成，所 以上升趋势的时间段主要集中在寒暑假,6.5,6.3,6.4,6.4,6.6,6.4,6.0,5.9,5.9,5.9,6.2,6.3,单位：亿,暑假寒假6.8,部分厂商的过审游戏类型,1、游戏服务：益智类游戏过审数量多,我们选取几大知名厂商作为统计对象，发现自版号发放以来益智类游戏过审数量最 多，这固然与其开发成本低有一定关系，但某种程度也体现了官方的倾向性,1,1,1,1,2,4,2,4,1,1,1,1,1,2,1,1,2,1,1,1,1,1,1,1,4,1,1,1,1,腾讯,网易,哲信,多酷紫桐,创梦天地,柠檬微趣,乐元素微派网络,MOBA SLG,射击 体育,益智回合RPG,MMO ARPG,模拟经营 休闲棋牌,功能游戏 飞行射击,6,4,14,7,8,1,1,1,1、游戏服务：社交偏好凸显，与国际市场接轨月活规模排名第一的手游，从“开心消消乐”到“王者荣耀”，再到“刺激战 场”。游戏的社交属性越强，越受国民喜爱。游戏，正在成为年轻玩家的一种交友 方式，甚至很多年轻玩家通过游戏找到真爱。社交游戏的盛行也是全世界范围内游 戏市场的共同趋势和导向,2018.3-2019.3,1、游戏服务：女性力量崛起,54,48,52,53,51,46,45,41,42,43,48,46,45,159,167,156,159159,172173,192,182182183,184186,71%,69%,66%,69%67%66%,64%63%62%,60%,62%,59%59%,29%,31%,34%,31%33%,34%36%37%38%,40%,38%,41%41%,2018.3,2018.4,2018.5,2018.6,2018.7,2018.8,2018.9,