2017年中国新车电子商务行业白皮书.pdf

iresearch中国 新车 电子商务行业白皮书2017年2新 车电商发展背景 1新 车电商发展阶段及运营情况 2新 车电商行业用户研究 3新车电商行业典型企业案例 4新 车电商行业发展趋势 53新 车销量增速减缓 ， 保有 量稳定增长 中汽 协数据显示 ， 2009-2016年 ， 中国新车销量及保有量保持稳定增长趋势 ， 增速在 2016年有所提升 ， 但近 5年来整体趋于放缓； 2016年中国新车 销量达 2802.8万辆 ， 居民 购车 需求依然旺盛 ， 同时汽车保有量达 1.94亿 辆 。1364.51806.2 1850.5 1930.62198.4 2349.22459.8 2802.832.4%2.5% 4.3%13.9%6.9% 4.7%13.9%2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 20162009-2016年中国 新 车销量汽车总销量 （ 万辆 ） 同比增长（ %）5100780293561093313700154471721019422 53.0%19.9%16.9%25.3% 12.8% 11.4% 12.9%2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 20162009-2016年中国汽车 保有 量汽车保有量（万辆） 同比增长（ %）中国汽车行业背景来源： 艾瑞咨询 根据中国汽车 工业 协会数据整理所得 。2017.2 iResearch Inc. iresearch来源 ： 艾瑞咨询 根据中国汽车流通协会数据整理所得 。2017.2 iResearch Inc. iresearch4中国汽车行业背景52.7%57.0%52.8%2014 2015 20162014-2016年中国汽车经销商库存预警指数库存指数（ %）荣枯线经销商 /4S店数量地域城市分布不均 ， 且库存压力大一 二线城市比例：一 二线城市 4S店比例：三四五线城市比例 ：三四五 线城市 4S店比例：21%9% 91%79%2014年中国 4S店城市分布情况注释：经销商库存预警 指数是汽车流通协会评估经销商经营指标之一， 采用 扩展指数的编制方法，以 50%作为荣衰线。 50%以下均处于合理范围。来源 ： 艾瑞咨询 根据中国汽车 工业协会 、中国汽车流通协会数据整理所得 。2017.2 iResearch Inc. iresearch 当前线下 4S店按比例计算集中在数量较少的一二线城市 ， 而购车需求旺盛的三四五线城市 4S店数量相比则较为匮乏 ； 同时 全国整体经销商库存 指数平均值连续三年位于荣枯线以上 ， 经销商 库存压力 大 。50%5中国经销商利润构成分析39.4%1.8%50.3%7.3% 1.2%2014年全国百强经销商毛利结构新车销售 二手车销售 零部件和维修服务汽车金融和保险 其他全国 百强经销商毛利 结构中新车销售盈利 占 比持续下降 ， 经销商探索新车销售新渠道29.5%3.9%50.7%15.5%0.4%2015年全国百强经销商毛利结构新车销售 二手车销售 零部件和维修服务汽车金融和保险 其他来源 ： 艾瑞咨询 根据中国汽车 工业协会 、中国汽车流通协会数据整理所得 。2017.2 iResearch Inc. iresearch来源 ： 艾瑞咨询 根据中国汽车 工业协会 、中国汽车流通协会数据整理所得 。2017.2 iResearch Inc. iresearch 数据显示 ， 2015年全国百强经销商毛利结构中 ， 新车销售所带来的利润占比相比 2014年持续 下降 ， 在 新车整体销量提升的情况下 ， 新车销售盈利占比不升反降 ， 经销商面临着巨大的新车销售 压力 。6用户逐渐习惯于在线上了解汽车信息 ， 助推汽车垂直媒体快速发展16.0%45.4%56.8%67.1%77.0%79.6%喜欢看花边新闻随便看看，新车新闻、评测喜欢看车辆照片喜欢到论坛讨论自己感兴趣的车型评价喜欢钻研车辆配置，对比车辆性价比关注车辆价格，寻找优惠价格2016年中国购车用户在垂直网站访问习惯3408.69416.710749.613587.217456.318444.423922.9 24545 245352008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 20162008-2016年中国主要汽车资讯网站覆盖人数汽车垂直资讯网站覆盖人数（万）中国汽车垂直媒体的发展来源 ：艾瑞 iUserTracker.2017.1，基于对 PC终端用户使用 行为长期监测获得 。2017.2 iResearch Inc. iresearch样本： N=1600， 于 2016年 11月 通过 艾瑞 IClick在线 调研社区调查 获得 .2017.2 iResearch Inc. iresearch关注车辆价格喜欢钻研车辆配置，对比车辆喜欢到论坛讨论车型评价喜欢看车辆照片随便看看，新车新闻、评测喜欢看花边新闻 数据显示 ， 用户 更多的选择 在汽车垂直媒体上 关注价格与车辆配置的 信息 ， 汽车垂直媒体降低了用户汽车信息获取的成本； 伴随着汽车产业 的 发展以及用户线上获取汽车信息习惯的养成 ， 汽车垂直媒体迎来黄金发展时期 ， 网站用户数量 保持快速 增长 。7汽车垂直媒体营收分析58.0% 49.6%45.5%42.0% 50.4%54.5%2013 2014 20152013-2015年汽车之家年度营收占比厂商广告 经销商黄页服务长期以广告收入为主要盈利来源的汽车垂直媒体 ， 逐步切入新车交易 ， 探索新盈利模式1777637117540851342252013 2014 2015 20162013-2016年汽车之家“双十一”活动汽车销量双十一汽车销量 （ 辆 ） 汽车之家财报显示 ， 2014年开始 ， 经销商黄页服务在企业营收中的占比开始超越广告收入并逐年拉开差距 ， 反映出汽车行业重心从 “ 广告 -品牌 ” 逐步转移到 “ 线索 -销售 “ ； 2013-2016年 ， 汽车资讯垂直网站 ， 逐年提高 “ 双十一 ” 活动投入 ， 开展大规模宣传及营销活动 ， 2016年 “ 双十一 ”汽车之家一天之内成交单数均突破 130000单次；但此类活动节点营销特质明显 ， 并不能形成常态化新车电商 。来源 ：汽车 之 家官方数据发布。2017.2 iResearch Inc. iresearch来源 ：汽车 之 家官方数据发布。2017.2 iResearch Inc. iresearch82014年以来，新车电商成为创业趋势多家创业公司以新车为切入点开展新车电商业务 ， 主机厂 、经销商等也积极参与 ， 建立多个自营电商平台时间 企业名称 模式 轮次 金额 投资方2014.3 一猫汽车网 自建门店 天使轮 6000万人民币 未透露2015.1 易车网 资讯网站 IPO战略投资 15亿美元 腾讯、京东2015.1 小马购车 垂直交易 A轮 1000万美元 未透露2015.7 团车网 团购型 C轮 数千万美元 高原资本、联创永宣2015.8 海淘车 垂直交易 A轮 数千万美元 未透露2015.11 一猫汽车网 自建门店 A轮 6000万人民币 未透露2016.1 卖好车 垂直交易 A+轮 2000万美元 创新工场2016.1 车享网 主机厂自建 A轮 亿元及以上 未透露2016.1 牛牛汽车 垂直交易 A轮 1050万元 中骏基金、九合创投2016.2 滚雷进口车 垂直交易 A轮 数千万人民币 春晓资本 和君资本2016.3 车讯网 资讯平台 IPO战略投资 数千万人民币 文轩资本、冠誉创投2016.4 汽车之家 资讯平台 并购 16亿美元 中国平安2016.4 优购汽车 垂直交易 A轮 数千万人民币 戈壁投资2016.4 小马购车 垂直交易 B轮 1500万美元 执一资本2016.6 易车网 资讯网站 战略投资 3亿美元 腾讯、百度、京东2016.7 喜跃汽车 垂直交易 种子轮 未透露 赛马资本2017.1 一猫汽车网 自建门店 B轮 4亿元力勤资本、江南春、北京银行、华夏银行、光控众盈2014-2017年中国新车电商投融资情况 国内主机厂自建电商平台 分布厂商 汽车商城来源 ：艾瑞咨询研究院通过资料搜集自行整理所得。2017.2 iResearch Inc. iresearch9新 车电商发展潜力巨大当前中国汽车行业背景下 ， 新车电商呈现出一片发展蓝海资本市场 的关注新车 电 商 个 行业 累计获得近240亿 人民币融资消费者线上购车意愿增强新 车销量持续提升电 商成交量暴涨2016年 “ 双十一 ” 当天 ， 汽车之家网站成家量同比 2015年增 148%其他各家交易数量也呈现大幅 增长12342016年中国新车销量达2802.8万 辆调研 用户 中 37.5%用户倾向于线上购车样本： N=800，于 2016年 11月通过艾瑞 IClick在线调研社区调查获得 .来源： 艾瑞咨询 根据中国汽车 工业协会 、中国汽车流通协会数据以及艾瑞研究院自行搜集整理资料所得。2017.2 iResearch Inc. iresearch新车 电商 拥有巨大的发展潜力中国新 车 电商 发展背景10新车电商发展背景 1新车电商发展阶段及运营情况 2新车电商行业用户研究 3新车电商行业典型企业案例 4新 车电商行业发展趋势 511新车电 商发展现状概况 汽车产业链存在较多冗杂低效的行业痛点 ， 新车电商的作用是针对行业各环节的 优化 ， 提升行业效率 ， 提升行业价值 。来源 ： 艾瑞咨询研究院通过资料搜集自行整理所得 。2017.2 iResearch Inc. iresearch中美新车电商模式对比中国新车电商根据交易参与程度主要分为两类：导流型 和 自建线下门店型中 国 新车电商发展路径及方向 中国新车电商分类美国新车电商主要作用是为线下导流，主要类型是：导流型1.营销2.导购3.参与 交易 或直接交易4.常态化电商当前 中国 新车电商主要发展 路径 厂商自建型电商经销商自建型电商综合型汽车电商团 购 特 卖型汽车电商垂直型汽车电商资讯 媒体型电商线下门店型新车电商车源 平台型汽车电商相比 美国汽车行业完善的法律法规及成熟的市场环境 ， 新车电商模式比较单一 ， 中国汽车产业链中 ， 根据厂商市场策略的不同 ， 汽车流转方式与销售环节各异 ， 整个产业相比较为复杂 ， 因此电商模式也多种多样 。新车电商的作用是优化行业各环节冗杂低效的痛点12美国 新 车电商发展现状美国第三方新车电 商平台电商交易以导流 为主美国 汽车电商产业流程图经销商及 4S店消费者导流 电 商车辆 流动线 上比价电商来源 ：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2017.2 iResearch Inc. iresearch主机厂代理 商销售服务商售后 服务商 消费者独立 汽车服务商综合 服务商美国汽车服务流程信息 需求导流 美国汽车行业发展较为成熟 ， 法律规定新车要通过经销商才能进入消费者手中 ， 这促进了汽车价格的统一与透明； 另外美国汽车市场销售和售后服务一般是相互独立的 ， 经销商与 4S店只负责销售 ， 极少数大型经销商与 4S店会开展售后服务 ， 一般情况下汽车售后服务有专业维修 、 保养的第三方独立经销商负责； 鉴于美国汽车工业完善成熟的经销商线上线下协作体系 ， 当前美国汽车电商难以脱离经销商独立完成汽车交易 ， 独立第三方新车电商平台电商交易以导流为主 。13美国新车电商发展现状美国新车电商主要解决信息透明度的问题 ， 为消费者提供信息查询 ， 为经销商解决客源问题TrueCar模式 Autotrader模式价格 指导图成交 价格信息传递 用户参考购买购买汽车购买汽车完成交易支付佣金价格信息4S店信息、交易服务购买汽车支付佣金信息需求用户 资源 Truecar是美国典型的第三方新车电商平台 ， 主要运营模式是整合合作经销商的报价 ， 供 消费者 查询最低价并选择经销商完成 车辆 购买 ， 完成交易后从经销商或 4S店获取佣金 ； Autotrader是美国最大的汽车分类信息及消费信息网站 ， 其电商模式主要是为 消费者 提供车辆信息及价格信息以及加盟经销商信息 ， 引流消费者至线下经销商实体店 ， 不保证交易 完成 情况 ， 其营收方式为收取经销商加盟费 。来源 ：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2017.2 iResearch Inc. iresearch经销商14中国新车电商发展现状新车电商的作用体现在整个汽车产业链车辆流通过程的各个环节中 我国汽车 行业传统的车辆流通及交易中有着多种繁杂 、 低效 、 不透明的环节 ， 同时 传统 经销商体系垄断 、 经营 范围窄 、灵活度低等问题严重影响着车辆的 流通 效率 、 消费者的购车体验及行业整体发展； 电商平台的 出现 ， 主机厂与 C端消费者 、 经销商与 C端消费者以及 B端商户之间提供高效 、 及时 、 透明的信息交流平台 ，保证了车辆在商户端按需合理流通 ， 提升消费者购车便捷性 、 节约 金钱 与时间成本 。当前中国新车销售渠道中电商模式切入点消费者4S/3S店主机厂总代理商来源 ：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2017.2 iResearch Inc. iresearch厂商 自建电商模式车源平台电商模式二级代理商区域 代理 商资讯媒体网站电商模式 垂直电商模式综合型电商模式经销商自建电商模式团 购特卖电商模式二级代理商线下门店 电商模式15新车 电商将改变传统经销方式新 车电商的产生对于将提升整个行业的运转效率电商 平台 模式的优势平台的优势日益凸显，新车销售更应该顺势而为价格优势信息优势集聚优势管理优势 低推广费用 ， 降低整体获客与运营成本 信息集成，实现用户相关软件之间交互有序地工作 聚沙成塔，集合各地区零散需求 企业管理更加专业，高效传统 4S店 的瓶颈传统 4S店 不仅前期投入巨大，而且流动资金需求也很大，投资回报期过长 准入门槛 高 经营范围 狭窄 销售缺乏 灵活性 厂销关系 失衡 后市场服务 垄断 市场缺少活力电商 平台线 上平台 的快速发展与渗透，消费者习惯于线上购物来源 ： 艾瑞咨询研究院自主研究及绘制 。2017.2 iResearch Inc. iresearch 新车电商利用其在价格 、 信息获取 、 资源聚合及管理优势带来更高效透明的售车模式 ， 解决了传统经销商行业进入门槛高 、 信息不对称 、 缺乏灵活性 、 经营范围窄等 问题 。中国新车电商在行业中的作用16新 车 电 商 带来 的行业 价值 汽车 电 商为汽车后市场服务商提供新的消费入口 ， 行业长尾效应带动用户汽车后服务消费惯性； 同时汽车电商为汽车厂商及经销商提供新的营销渠道 、 销售渠道 ， 且电商平台导流用户购车线索转化率较高； 另外汽车电商大大提升金融机构业务的宣传速度及人群受众广度 ， 提升汽车金融渗透率 。1.提供消费入口3.新营销渠道 5.汽车金融普及度提升新车电 商交易为汽车后服务市场开辟新消费入口 ， 长尾效应显露无疑新车电 商交易结合金融服务将大大提升金融机构的业务开展效率电商 平台多样化营销宣传渠道为传统汽车营销提供新渠道 ， 进一步完善汽车营销方式来源 ：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2017.2 iResearch Inc. iresearch2.提高线索转化率经电商平台导流用户线索相比汽车资讯网站到店转化率及购买转化率较高4.新销售渠道新车电 商为传统经销商 、 代理商 、 4S店的销售模式开辟新的销售渠道 ， 促进经销商 、 4S店之间的汽车合理流动中国新车电商 B端行业价值新 车电商为 B端主机厂及经销商带来提升汽车销售增量的新模式与突破口17新 车 电 商 带来 的行业价值 新车电商帮助 C端用户了解车辆配置信息及价格信息 ， 提升汽车配置及价格信息透明度 ； 同时 为用户提供了新的选车 、 购车渠道 ， 节约用户时间 、 金钱成本 ； 满足 不同地区用户的差异化需求 ， 提升车辆流动的合理性 ， 解决供需不均衡的 问题 。1.提升车辆信息透明度2.提升用户购车便捷性3.平衡用户需求新 车电商平台使得车辆基本信息及价格等促销信息更加透明 ，更为消费者了解 ， 消费者购车更放心新 车 电 商为消费者提供新的汽车选购渠道 ， 节约用户时间 、金钱成本 ， 提升用户购车便捷性购车体验新车电 商借助互联网高效 、 快速的传播手段平衡不同区域之间的车辆需求与供给 ， 提升车辆流转效率来源 ：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2017.2 iResearch Inc. iresearch新 车电商为 C端带来低价 、 高效 、 便捷的购车体验中国新车电商 C端行业价值18中国新车电商发展路径及方向常态化电商是中国新车电商的最终的发展形态1在线上线下发布品牌及车辆促销信息 ， 主要目的是提升品牌及产品知名度 ， 树立品牌市场形象 ， 起到了市场教育的作用234线 上设立汽车电子商城 ，为用户提供车辆价格查询及线下经销商信息查询 ， 并将线上用户引流至线下进行交易电商 平台联合厂商及经销商开展多种优惠活动 ，优惠券抵钱 、 减免保险 、低利率等多种方式参与车辆交易或直接交易 厂商及经销商等多种类型线上商城建设完善 、 专业 ，同时线上线下紧密结合 ，线 上导购提升价格透明度 ，线下完善用户购车及售后服务 ， 线上线下合作打造常态化电商交易服务来源 ：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2017.2 iResearch Inc. iresearch中国新车电商发展路径及方向 中国新车电商自汽车团购开始发展至今 ， 行业发展路径仍处于 “ 营销 、 导购 、 交易 ” 的阶段 ， 未达到常态化电商 阶段 ，未来线上线下协作服务的常态化电商交易是行业发展最终形态 。19团 购特卖型电商平台车源平台型电商平台垂直型电商平台经销商自建型电商平台资讯媒体型电商平台垂直类汽车媒体 门户网站 线下传统渠道搜索引擎综合型电商平台中国新车电商行业产业链厂商自建型电商平台4S店汽车大卖场汽车综合交易中心汽车物流汽车保险、金融业务自主及合资厂商国内经销商国外 厂商 国外经销商传播渠道传统线下 渠道线上电商平台线下选购渠道电视、广播广告报纸 杂志户外 广告平台活动 宣传海关港口用户互联网渠道 熟人口碑车辆、车辆信息 线下门店型电商平台来源 ：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2017.2 iResearch Inc. iresearch20中国新车电商行业参与者 -平台属性新车电商参与者众多 ， 不同属性平台切入市场展开激烈竞争厂商自建型电商经销商自建型电商综合型 汽车 电商团 购 特 卖型汽车电商垂直型汽车电商资讯 媒体型电商定义：汽车资讯媒体建立的新车线上交易平台定义：专注车辆交易的新车线上交易平台定义 ： 厂商主导设立的自有品牌专卖新车线上平台定义：经销商设立服务旗下 4S店的新车线上交易平台代表平台：定义：以团购活动为主的撮合交易新车线上平台 定义：大型综合性电商网站汽车线上销售板块代表平台：代表平台：代表平台：代表平台 ： 代表平台：来源 ：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2017.2 iResearch Inc. iresearch线下门店型新车电商定义：开始线下门店，开展线上平台结合线下门店售车业务代表平台：车源 平台型汽车电商定义：为经销商提供车源获取、交易服务及车商管理系统服务的电商平台代表平台 ：中国新 车 电商参与者根据平台属性分类 根据平台属性分类 ， 新车电商主要类型有：厂商自建型 、 经销商自建型 、 综合型 、 资讯媒体型 、 垂直型 、 团购特卖型 、车源型及线下门店 型 。21中国新车电商行业分类 -交易属性新车电商商业模式多样 ， 但最终的价值在于参与交易的程度分类一： 导流类 分类二： 自建 线 下 门店类无论开展何种汽车电商交易模式 ， 其最终并未能落地完成整个交易流程 ， 主要作用仍是为线下经销商导流电商平台开设线下门店 ，打通线上线下交易一体化连接 ， 参与用户购车整个流程 ， 并提供交付车辆 、手续办理 、 售后服务等完整服务来源 ：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2017.2 iResearch Inc. iresearch中国新 车 电商根据交易属性分类 中国新车电商根据 平台交易属性分类 ， 主要分为两类：导流类 ， 典型平台如：汽车之家；自建线下门店类 ， 典型平台如：一猫汽车 网 。22导流 类 电商平台导流型电商平台不掌握车源渠道 ， 未能深度参与交易4S店 /经销商电商平台用户车辆流动方向信息、服务需求中国导流类新车电商主要业务模式金融 机构合作来源 ：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2017.2 iResearch Inc. iresearch售后服务资金流动资金流动信息、服务需求资金流动 媒体资讯型 、 垂直型 、 综合型 、 团购特卖型包括厂商经销商自建型电商平台不能完全掌控汽车销售流程 ， 主要业务模式仍是为线下经销商及 4S店导流 ， 未能深度参与 交易； 多数电商平台与金融机构合作 ， 开展面向 C端用户的金融 、 保险等服务 ， 探索新的盈利模式 。23自建线下门店类电商平台自建线下门店类电商平台 ， 最终希望 建立 独立的新型汽车 销售 渠道 新 车 电 商平台 自建 线下门店的模式较重，需要强大的资金及人力 投入 ，且 早期 发展阶段无法彻底独立于 4S店存在，所以早期主要业务模式仍以导流为主，车辆交付环节主要由 4S店 完成 ，本身线下门店承担一部分； 随着平台的发展，平台交易量及用户量的增长以及用户对于新车电商平台接受程度逐步提升，新车电商平台车源获取及议价能力的提升，第三方电商平台希望能够自身提供完全的汽车交易服务，不再依赖于经销商及 4S店。4S店 /经销商电商平台用户车辆流动方向车辆流动方向线 下自营门店电商平台用户车辆流动方向线 下自营门店售后服务中国早期线下门店类电商 业务 模式 中国成熟线下门店类电商业务模式来源 ：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2017.2 iResearch Inc. iresearch售后服务信息、服务需求导流 导流24新车电商发展背景 1新车电商发展阶段及运营情况 2新 车电商行业用户 研究 3新车电商行业典型企业案例 4新 车电商行业发展趋势 525样本： N=1600，于 2016年 10月通过艾瑞 IClick社区联机调研获得 。2017.2 iResearch Inc. iresearch用户研究 -核心发现用户购买汽车主要经历信息搜寻 、 考虑决策 、 购买渠道 、 购买方式以及服务反馈等 流程2.筛选对比在确定了目标车型之后，有超过 五成用户偏好线上线下对比价格1.用户触媒习惯调研显示 ， 66.8%用户选择在垂直汽车媒体网站了解车辆信息3.痛点考虑4.购车渠道5.支付方式用户不选择线上购车的主要原因仍是对于服务质量的担忧 ， 认为购车过程及售后服务无保障的用户比例分别达到了57%和 56%线上购 车的方式逐步得到消费者认可 ，参与调研的用户中有 37.5%的 用户选择在电商平台购车相比 去年 ， 2016年选择分期购车用户比例有着明显提升 ， 人数超过一半比例高达 53.3%中国用户车辆购买流程26用户汽车购买流程与渠道选择用户通过车型对比 、 价格信息查询 、 自身 考虑因素 、 对比线上线下优劣势 ， 进而决定购买渠道选择；购买 渠道的选定很大程度上取决于用户对于服务体验的期望及服务满意程度 ， 汽车电商试图优化行业模式 、 提升行业效率 、解决用户痛点以此来构建常态化电商平台 。意向车型确定渠道选择4S店考虑因素与痛点便捷程度 售后服务 购 车体验价格透明度主要渠道资讯 媒体电商自建门店电商渠道优势渠道未解决痛点搜寻价格信息厂商电商offline online传统渠道，消费者首选服务与价格透明度较低车源获取容易，消费者信任度高品牌单一 车源把控困难，价格 优势主要靠补贴流量大，用户较为精准拥有线下渠道和线上流量车源丰富度仍需提高来源 ：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2017.2 iResearch Inc. iresearch中国用户汽车购买 决策用户购车决策取决于对比 线上线下优劣 势 的对比27汽车消费触媒习惯比价是用户访问汽车垂直媒体的最主要原因27.1%29.3%31.4%34.4%35.1%55.6%58.5%62.4%界面设计体验好汽车金融服务方案多样整体服务质量高用户交流活动丰富优惠活动多信息准确度高、专业性高车型查找对比方便快捷报价全，对比方便2016年中国汽车用户最常访问的垂直媒体原因线上线下交叉对比51.3%线下多看几家进行对比32.3%线上多家对比16.1%其他0.3%2016年 中国汽车 用户 比价方式对比样本 ： N=800，于 2016年 10月通过艾瑞 IClick社区联机调研获得 。2017.2 iResearch Inc. iresearch 2017.2 iResearch Inc. iresearch 购车用户在垂直媒体上面更关注该媒体的报价信息的全面性，显现出用户对价格的重视程度； 在比价信息选择方面，由于对价格的重视程度高，用户通常会选择在更多的渠道进行价格对比，近 六 成购车用户选择线上线下交叉对比，寻找最优价格。样本 ： N=1600， 于 2016年 10月通过艾瑞 IClick社区联机调研获得 。28用户购车偏好线上购车或偏向线上购车用户相比线下购车用户 对 自身汽车知识水平更为自信67.0%48.6%31.7%48.4%1.3% 3.0%线上购车 线下购车2016年中国 用户 汽车知识 与 购买 渠道选择 对比知识丰富 知识一般 知识匮乏 选择线上购车的用户近七成用户汽车知识较为丰富 ， 选择线下渠道购车的用户只有近一半认为自己汽车知识丰富 ； 新车作为标准品 ， 在知识较为丰富的用户眼中 ， 线上和线下渠道购车区别较小 。样本： N=1600，于 2016年 10月通过艾瑞 IClick社区联机调研获得。2017.2 iResearch Inc. iresearch29用户购车渠道用户线上渠道购 车意愿 增强 ， 资讯媒体型及综合型汽车电商是用户线上购车首选 随着用户线上消费习惯的养成 ， 用户 线上购车意愿增强 ， 选择线上购车 渠道 接近 四成 ， 同时线上购车用户偏好在最常接触到的汽车资讯媒体及有良好网购信誉保障的大型综合型电商平台购买汽车 。线上37.5%线下62.5%2016年 中国 用户 汽车购买渠道选择2017.2 iResearch Inc. iresearch样本： N=800，于 2016年 10月通过艾瑞 IClick社区联机调研获得。2017.2 iResearch Inc. iresearch样本： N=600，于 2016年 10月通过艾瑞 IClick社区联机调研获得。42.3%27.3%8.3%5.7% 5.5% 5.2% 4.5%1.2%资讯媒体型 综合型 厂商型 垂直型 团购特卖型 线下门店型 经销商型 其他2016年 中国 用户 线上汽车购买平台选择30用户购车 方式分期付款购车成用户购车首选 相比 2015年 ， 2016年用户选择分期付款的用户有显著提升 ， 分期付款购车用户比例达 53.3%， 随着汽车金融产品种类 、模式的多样性发展 ， 极大地提升了汽车金融的行业渗透率 。全款支付46.8%分期53.3%2016年 中国 用户 购买汽车支付方式对比2017.2 iResearch Inc. iresearch样本： N=50，于 2015年 11月通过艾瑞 IClick社区联机调研获得。2017.2 iResearch Inc. iresearch样本： N=800，于 2016年 10月通过艾瑞 IClick社区联机调研获得。全款支付70%分期30%2015年 中国 用户 购买汽车支付方式对比31线上 线下购车对比相比线下 ， 汽车电商平台急需提升购买流程服务及售后服务水平 购车用户 不选择线上购车的主要原因集中在服务质量无法保障 ， 服务不透明不一致等问题； 相比之下 ， 用户选择线下购车 主 要在于售后服务 有 保障 ， 服务体验好 ， 车型选择范围广等因素 ， 用户对 4S店的售后服务仍较为信任 。0.8%23.4%34.4%41.0%56.0%57.0%其他车型选择少价格优惠有名无实线上线下服务不一致售后服务无保障购买过程服务无法保障2016年中国购车用户不选择线上购车原因0.4%25.8%32.8%34.0%40.6%41.6%42.8%43.2