2017年中国成人在线外语教育行业白皮书.pdf

中国成人在线外语教育行业白皮书2017年22017.9 iResearch Inc                                                                                                        iresearch核心结论来源：艾瑞研究院自主研究绘制。 大学生 的主要诉求为 升学考试和考分考级 ， 强调标准化课程； 职场用户 多以 工作需求和提升素质 为动机 ， 对个性化学习需求旺盛 。 方便 、 丰富和自主 是他们选择在线学习的主要原因 。 英语是绝对刚需 ， 超八成用户 学习英语 ， 紧随其后的是日法韩德等语种 。 九成以上用户使用两种及以上的工具类产品 ， 他们强调学习内容的专业性 。 课程类用户关注课程内容的丰富性 、 专业性 、 针对性 ， 并对课程的趣味性 、 互动性以及画质有很高的要求 。 社区类用户关注社区内容的专业性和丰富性 ， 希望内容能及时更新 ， 并且有专人维护社区秩序 。 用户对 “ 人工智能 +教育 ” 和 “ 一站式学习服务 ” 多持 期待 态度 ， 个性化学习和提升学习效率 是其期待的主因 。用户洞察成人在线外语市场主要分为 工具类 、 课程类和学习社区类 三大赛道 ， 其赛道特点和主要商业模式如下： 工具类： 用户基数大但付费转化率低；企业多以广告收费为主 ， 会员 （ 个人会员和企业会员 ） 收费等服务形式的新型收费模式开始出现 。 课程类： 分直播课和录播课两类 ， 企业多以 B2C模式为主 ， 主要是以课程收费为主 ， 广告及增值服务收费为辅 。 社区类： 产品社交属性强 ， 易将一群有共同爱好的人聚集在一起 ， 一般与工具或课程协同使用 ， 多发挥用户引流 、二次商机挖掘以及建立潜在用户池的作用 。细分赛道 发展阶段： 2017年中国在线教育行业正处于 初步成熟期过渡 阶段 。 市场规模： 2017年中国在线语言教育市场规模预计将达到 375.6亿元 ， 用户规模突破 2600万 ， 未来在线语言教育市场规模与用户规模将持续增长 。 市场特征：成人在线外语教育行业 市场格局相对集中 ， 头部企业具有认知度高 、 重视教学教研等特点；资本在成人在线外语领域开始回归理性 ， 更重视商业模式成熟的企业 ， 故市场准入红利持续降低 。 发展趋势： 人工智能 +教育 有望推进个性化 、 定制化学习的进一步的突破；头部企业在教研产品 、 技术研发 、 学习服务 、 品牌打造和渠道拓展等多方布局 ， 推动 在线语言教育生态 的逐步形成和完善 。行业现状3成人在线外语教育行业发展现状 1成人在线外语教育行业发展格局 2成人在线外语教育发展趋势 3成人在线外语教育用户洞察 442017.9 iResearch Inc                                                                                                        iresearch研究对象界定与范围成人在线外语教育在线语言教育泛指 “ 以互联网为载体进行的语言类教学与学习行为 ” ， 与传统线下语言教育一致 ， 涵盖文字形态 、 语音 、词汇 、 语法 、 听解 、 会话 、 阅读与写作等内容 ， 从市场角度上来说多指外语类在线学习 。本次报告的研究对象是除 K12阶段学生以外的成人在线外语教育用户 ， 主要人群包括高等学历人群 （ 包括大学及以上教育在校人群 、 成人教育人群 ） 与职场人群 （ 就业人群 、 毕业 、 待业人群等 ） 。来源：艾瑞研究院自主研究绘制。在线成人英语学习小语种学习外语教育PC端移动端研究对象界定高等学历人群职场人群ABC52017.9 iResearch Inc                                                                                                        iresearch中国在线教育的发展历程经过快速成长的中国在线教育行业逐渐迈进初步成熟期互联网与教育的融合能够实现教育资源互通互享 ， 降低传统教育领域重资产运行的软硬件成本 ， 所以在线教育的出现是教育产业发展过程中必然的结果 。 随着互联网技术的进步以及中国网络用户庞大体量的形成 ， 中国在线教育行业度过最初的萌芽期和生存期 ， 经过近几年的快速 成长 后 ， 在技术带动和内容升级的基础上形成了更加多样化 、 规范化 、 创新化的在线教学服务体系 ， 逐渐迈进初步成熟期；业内典型企业在各自的主战场中发挥优势 ， 沉淀形成 B2C在线课程付费等愈加成熟稳定的盈利模式 。来源：艾瑞研究院自主研究绘制。（ 90年代末 -2005年） “三分屏” 网络视频课件出现 国家批准 68所高校为全国现代远程教育试点院点 弘成 101上线运行2000年 2013年萌芽阶段 摸索生存阶段 快速成长阶段 初步成熟阶段（ 2006-2010年） 视频课件渐成主流 线上外语学习用户快速培养与积累期 企业盈利模式处于摸索过程中 新东方、沪江等网校上线运行（ 2011-2017年） 互联网、移动互联网技术的发展带动在线教育的技术升级 B2C录播付费课程的商业化运作模式开始被资本市场所认可 教育服务模式多样化，直播课出现 业内企业数量飞涨，差异化竞争进入多媒体时代在线教育领域的投资热潮开启（ 2017年以后）2017年从成长期开始向成熟期过渡 市场格局初步形成，进入初步成熟期，平稳发展 资源整合、技术进步和服务升级带动服务模式创新 资本运作加速，如 51Talk美股IPO、新东方在线登陆新三板等2017年中国在线教育发展阶段62017.9 iResearch Inc                                                                                                        iresearch成人在线外语教育的特点用户目的性强、对教学效果要求高，市场已形成稳定格局来源：艾瑞研究院自主研究绘制。2017年中国成人在线外语教育用户特点与市场特点大学生人群 职场人群用户学习需求多为 目的性强 的中短期需求 多为 目的性强 的短期需求多以 升学考试和考分考级 为目标 多以 职业需要 达成为目标用户消费能力有一定消费决策空间 有独立消费决策权随着校园金融的规范和普及， 消费能力提升 消费能力更强冲动消费水平相对低 消费前期决策时间短，更多冲动消费用户消费习惯学习产品单价承受力一般 学习产品单价承受力较强对教学成果要求高，线上学习 质量 对消费意愿的影响大产品特征课程 标准化 程度较高 课程 个性化定制化明显 ，标准化程度低以 考试类 课程为主 以 技能提升类 课程为主与前沿技术的发展结合紧密， 人工智能技术 的引入融合是研发热点市场表现市场格局稳定，头部企业显现，品牌优势明显B2C课程付费模式已相对稳定成熟，更多的盈利模式仍待探索市场准入红利逐渐降低，切入点渐少整体来看 ， 成人的在线外语教育用户学习目的十分明确 ， 消费需求持续旺盛 ， 并且对教学效果有较高要求 ， 线上学习的质量和成果对用户的消费意愿影响较大 。 其中 ， 大学生人群多以升学考试和考分考级为主要学习目的 ， 课程标准化程度相对较高 ， 而职场人群多以职业需要为主要学习目的 ， 课程的个性化定制化倾向明显 。 目前成人在线外语教育行业已形成较稳定的市场格局 ， 头部企业品牌优势明显 ， 市场准入红利逐渐降低 。72017.9 iResearch Inc                                                                                                        iresearch成人在线外语教育的政策驱动力政策助力行业发展，在线教育成为政策鼓励的热门领域政策鼓励 发展前景被市场广泛看好 。 在教育信息化布署的基础上 ， 受到一带一路国家顶层战略对多语种人才需求的集中上升 ， 在线语言教育的市场空间持续扩大；而上升到国家战略层次的人工智能技术 ， 被视为教育产业进一步深度改革的颠覆性驱动力 ， 随着技术研发的不断深入 ， “ 人工智能 +教育 ” 将开启教育领域的新型模式 。 教育信息化“十三五”规划 对未来一段时间的中国教育信息化发展做出了全面的部署 。 提出要 “ 发展在线教育与远程教育 ， 推动各类优质教育资源开放共享 ， 向全社会提供服务 ” 。为加速在线教育的发展注入政策的动力 。 新一代人工智能发展规划 人工智能 +教育作为重点任务被写入 规划 当中 ， 提出 “ 将加快推动新型教育体系 、 智能校园建设以及开发智能教育助理 。 利用智能技术加快推动人才培养模式 、 教学方法改革 ， 构建包含智能学习 、 交互式学习的新型教育体系 建立以学习者为中心的教育环境 ， 提供精准推送的教育服务 ” 引导并支持人工智能在教育领域的研发与应用 。“一带一路”国家顶层战略随着 “ 一带一路 ” 建设的有序推进 ， 中国和沿线国家在各领域的交流合作更加广泛深入 ，一带一路国际合作高峰论坛中达成 5大类 、76大项 、 270项国际合作成果清单 。 但多语种人才稀缺已成为困扰 “ 一带一路 ” 倡议实施的现实课题 ， 相关经贸往来等国际深入合作带动多语种人才需求的集中上升 ， 市场空间巨大 ， 高校和教育企业纷纷布局发力 。2016年 6月 17日 2017年 7月 20日2017年 5月 14-15日2017年中国成人在线外语教育行业政策驱动力布署教育信息化 人工智能 +教育多语种人才需求上升来源：艾瑞研究院自主研究绘制。82017.9 iResearch Inc                                                                                                        iresearch成人在线外语教育的社会驱动力互联网与教育的深度融合持续带动外语教育的变革升级从中国教育行业现状来看，教育资源供需两端仍存在着巨大的矛盾 一方面，无论中国市场对外语人才的要求还是大众对自身外语素质的要求都在与日俱增；而另一方面，中国外语教育整体上仍未完全突破“资源壁垒仍在”、“优质教育资源不足”的瓶颈，这导致用户的外语学习需求难以完全通过传统教育渠道达成目标。而互联网技术与教育的深度融合在极大程度上弥补了传统外语教学的不足，重组教育资源，优化教育关系，持续带动教育行业的不断变革升级。2017年中国成人在线外语教育行业社会驱动力来源：艾瑞研究院自主研究绘制。在线外语教育互联网 +移动互联网 + 中国国际化水平提升 外资企业逐年增多 外语人才优势显著社会外需 个人素质提高需求 外语学习需求 外语教育质量要求 个性化学习需求 教育资源壁垒仍在 优质教学内容稀缺 优质师资力量不足 多语种人才量少 个性化教育缺失教育瓶颈VS用户内需92017.9 iResearch Inc                                                                                                        iresearch成人在线外语教育的技术驱动力技术带动行业解构和服务创新，智能语言教育的应用空间广阔语音图像识别 -大数据 -人工智能 ， 互联网前沿科技的发展推动在线外语教育行业的解构升级：一方面均衡教育资源 ， 降低投入成本；另一方面 ， 优化教学过程 ， 提升学习效能 ， 用互联网模式实现个性化学习 。 而现阶段 ， 人工智能与教育的深度融合已经开启 ， 从数据采集积累到智能化的学习方案形成 ， 为在线教育市场的产品服务创新带来更广阔的想象空间 。应用成熟度挖掘潜力研发难度2017年中国成人在线外语教育行业技术驱动力需求满足来源：艾瑞研究院自主研究绘制。“人工智能 +教育”在解决教育资源均衡化、教育个性化等问题上有极大的应用空间，业内企业研发投入力度较大智能穿戴设备和VR/AR技术与语言教育行业的探索尝试，更加关注语言场景化呈现和浸入式练习的方向智能图像识别技术与在线教育的融合，在搜题类题库等产品中有所应用，并应于AR场景化中智能语音识别技术与在线教育的融合，主要应用于外语口语培训和测评，帮助用户纠正外语发音用户数据积累、用户标签归类、精准用户转化方面起着至关重要的作用，同时也是人工智能技术的前期积累在线教育是直播技术天然兼容的应用场景，更接近实体课堂的氛围，并提升教学双方的互动交流102017.9 iResearch Inc                                                                                                        iresearch中国在线语言教育市场规模2017年市场规模预计 375.6亿元，未来几年持续递增艾瑞咨询数据显示 ， 2017年中国在线语言教育市场规模预计达 375.6亿元 ， 同比增长 22.8%。 未来几年 ， 在线语言教育的市场规模将持续增长 ， 但是增长幅度会逐渐降低 ， 预计在 2019年其市场规模将达 523.5亿元 。艾瑞分析认为 ， 在线语言教育市场规模增长主要原因如下： 1、 课程易于标准化 ， 可复制性强 ， 利于降低成本； 2、 在线教育用户认可度不断提升 ， 与外教直播互动学习可实时营造使用场景 ， 提高语言使用率 ， 吸引更多的用户； 3、 用户学习行为数字化进一步完善 ， 人工智能等新兴技术不断与在线教育结合 ， 个性化学习逐步实现 。 4、 在线语言教育细分领域中差异化产品更加丰富 ， 更多传统线下教育企业线上化转型加速 。来源：根据市场公开数据结合艾瑞咨询模型核算。2012-2019年中国在线语言教育市场规模126.6 156.7 193.8 238.1 306.0 375.6 454.5 523.5 29.3% 23.8% 23.7% 22.9% 28.5% 22.8%21.0% 15.2%2012 2013 2014 2015 2016 2017e 2018e 2019e市场规模（亿元） 增长率（ %）112017.9 iResearch Inc                                                                                                        iresearch中国在线语言教育用户规模2017年在线语言教育用户规模或将突破 2600万艾瑞咨询数据显示 ， 2017年在线语言教育的用户将达到 2644.2万人 ， 预计未来几年在线语言教育人群将进一步渗透至各个领域 ， 用户规模将持续攀升 。艾瑞分析认为 ， 在线语言教育的用户规模不断增长主要原因如下： 1、 与线下语言培训相比 ， 在线语言教育性价比高 ， 而且不受地域限制； 2、 在线教育实现优质教育资源共享 ， 能够有效缩小不同地区的教育资源配置差距； 3、 在多种新兴技术的加持下 ， 与外教直播交流 、 符合用户学习习惯等产品的场景属性和个性化属性更强； 4、 移动端入口不断普及 ， 用户触达在线教育的门槛降低 。来源：根据市场公开数据结合艾瑞咨询模型核算。2012-2019年中国在线语言教育用户规模974.7 1200.5 1477.6 1789.1 2218.8 2644.2 3291.1 3989.3 26.1% 23.2% 23.1% 21.1% 24.0% 19.2% 24.5% 21.2%2012 2013 2014 2015 2016 2017e 2018e 2019e用户规模（万人） 增长率（ %）122017.9 iResearch Inc                                                          iresearch 2017.9 iResearch Inc                                                          iresearch成人在线外语教育投融资情况据公开数据统计 ， 2012年至 2017年 ， 中国成人在线外语教育领域共发生 147次融资 ， 企业透露的融资金额总计在 74.8亿元人民币左右 ， 其中工具类属性的企业获得融资的次数占比约 28%， 其余则为语言类学习企业 ， 这些企业多分布在东南沿海地带以及长江中下游地区的省市；公开数据显示 ， 2015年与 2016年的融资次数相差不大 ， 分别为 44次和 35次 ， 但与2015年相比 ， 2016年进入 A轮及以后的企业数量明显增多 ， 而早期项目拿到融资的几率变低 ， 资本对在线外语教育领域的关注逐渐回归理性 关注点从用户量级逐渐转移至商业模式 ， 并且领军企业的资源整合和资本运作速度持续加快 。注释： 1.种子轮计入天使轮； 2.Pre-A轮， A+轮均计入 A轮； 3. B+轮计入 B轮； 4、 2017年截至 9月 15日。来源： IT桔子，因果树等。 来源： IT桔子，因果树等。企业名称 融资轮次 企业类型智课网 SmartStudy B轮 出国留学考虫 B轮 英语教学扇贝 B轮 工具类朗播网 B轮 出国留学百词斩 B轮 工具类阿卡索 B轮 英语教学英语流利说 C轮 工具类小站教育 C轮 出国留学tutorabc C轮 英语教学沪江 D轮 综合类企业考满分 并购 出国留学新东方在线 新三板 综合类企业口语 100 新三板 工具类51Talk无忧英语 IPO 英语教学成人在线外语教育市场资本回归理性，且融资集中在 A轮后2017年中国成人在线外语教育市场进入 B轮及以后的企业6 9 11221133414121762012年9次2013年15次2014年30次2015年44次2016年35次2017年14次天使轮 A轮 B轮 C轮 D轮 新三板 IPO 并购 战略投资2012-2017年中国成人在线外语教育市场投融资情况13成人在线外语教育行业发展现状 1成人在线外语教育行业发展格局 2成人在线外语教育发展趋势 3成人在线外语教育用户洞察 4142017.9 iResearch Inc                                                                                                        iresearch成人在线外语教育的企业图谱来源：艾瑞研究院自主研究绘制。课程类学习社区类工具类背单词类口语听力类词典翻译类英语教学 出国留学 小语种综合课程服务152017.9 iResearch Inc                                                                                                        iresearch成人在线外语教育的行业集中度市场集中度相对较高，中等偏大企业初现，长尾企业明显目前 ， 中国成人在线外语教育的市场集中度相对较高 ， 已经有一些中等偏大的企业初步显现 ， 比如沪江 、 51talk、 新东方在线 、 tutorabc等 ， 大都以成人外语教育起家 ， 至现阶段多具有市场认知度高 、 用户量大 、 注重教学教研的投入与产出等特点 ， 在教育本质方面持续深耕；而在线成人外语教育市场长尾企业明显 ， 他们主要是互联网巨头延长至成人外语教育的产品战线 、 主打出国留学考试类的相关企业以及不断深耕成人外语各个细分领域的新兴创业公司 ， 为市场注入新的活力 。来源：艾瑞研究院自主研究绘制。2017年中国成人在线外语教育的市场竞争格局中等偏大企业多具有以下特点： 1、 市场认知度高 ， 营收体量较大； 2、 注重自身教学和教研的持续投入及产出 ， 把握技术节点 ， 不断升级产品； 3、 业务随着企业的成长而不断延长 。市场小企业长尾明显 ， 从企业类型来看 ， 主要有三类： 出国留学考试类的相关培训及服务； 涉及多个教育领域的互联网巨头将成人外语教育囊括其中； 大量初创企业不断从考试 、 题库测评 、 口语听力等纵深领域切入 ， 纷纷布局成人在线外语教育市场 。162017.9 iResearch Inc                                                                                                        iresearch2017年中国成人在线外语教育市场赛道分布成人在线外语教育市场赛道分析课程类盈利模式清晰，工具和社区类均发挥引流作用目前 ， 成人在线外语市场主要有三大赛道 ， 分别为工具类 、 课程类和学习社区类 。 其中工具类产品赶上移动互联网的红利期 ， 拥有基数庞大 、 需求旺盛的用户群体 ， 但是用户整体的有效转化率不高 ， 工具类产品为课程引流的属性逐渐显现 ， 除了引流之外 ， 工具还可以作为学习环节的补充 。 现阶段工具类企业多以广告收费为主 ， 但探索会员付费的商业模式开始出现 。 课程类中 ， 直播课和录播课满足不同用户的不同需求 ， 业内多以 B2C商业化运作模式为主 ， 盈利主要以课程收费为主 ，广告及增值服务收费为辅 。 社区类产品将持续发挥引流和二次商机挖掘的作用 。来源：艾瑞研究院自主研究绘制。工具类课程类学习社区类主要特点 用户基数庞大但付费转化率低 。主要商业模式代表企业企业多以广告收费为主 ， 会员等服务形式的新模式开始出现；会员收费：针对企业和个人服务 ， 个人用户 ， 分为基础付费版和增值服务版 ， 按月收费 。百词斩 、 扇贝单词 、 开心词场有道词典 、 金山词霸英语流利说 、 英语趣配音主要特点直播课：可实时互动 、 答疑 ， 场景属性强；录播课：知识体系化强 ， 后期可编辑 、 复制性强；主要商业模式代表企业商业模式主要为 B2C、 B2B企业培训与综合平台；盈利主要以课程收费为主 ， 广告及其增值服务收费为辅；51talk、 tutorabc新东方在线、沪江网校版块多样 、 品类丰富 ， 社交属性强 ， 利于沟通交流 。主要特点主要商业模式代表企业向课程平台引流为主，可进行二次商机挖掘。爱语吧、大家论坛、大耳朵英语172017.9 iResearch Inc                                                                                                        iresearch工具类成人在线外语教育工具类产品整体具有用户基数大 、 需求旺盛 ， 但是用户多使用多个产品 、 且用户转化相对困难的特点 。因此现阶段 ， 工具类玩家或纷纷布局课程教学 ， 谋求新的收入点；或完善产品 ， 寻求外语学习过程中听 、 说 、 读 、 写等多感官的整合 ， 延长学习链条 ， 找到更多可供盈利的点 。 目前国内小语种学习工具产品大部分以引流为主 ， 由于其内容需要对应语种的教研做支撑 ， 且需要产品 、 技术 、 运营端做大量投入 ， 其实际参与门槛较高 ， 并且该类工具线很少单独运营 ，多与后续的高客单的付费课程相承接 。来源：艾瑞研究院自主研究绘制。用户量大但流量变现难，向课程布局寻求新收入点背单词类词典翻译类口语听力类细分赛道 /用户特点 技术门槛相对较低 ， 企业间互相割据 ， 竞争激烈； 用户量非常庞大且需求旺盛 ， 但用户可能同时装有多个同类竞品 ， 用户的忠诚性相对较低； 篇幅翻译技术门槛高 ， 竞争壁垒强 ， 多为大牌企业布局； 工具属性太强 ， 用户只有需要的时候才会调用 ， 现阶段查词翻译相关功能多与其他工具类产品相结合； 产品强调交互性 ， 对实时语音评分等技术门槛相对较高； 热点性和娱乐性都很强 ， 学习类型的自主选择性强 ，用户粘性相对较高； 各细分赛道领头企业虽已初步显现 ， 但业内竞争依然十分激烈 ， 长尾企业的竞争壁垒不高 ， 容易被超越； 产品以免费为主 ， 多满足用户需求 ， 付费产品客单价相对较低； 大部分产品强调单点突破 ，部分企业由深耕领域开始向听 、 说 、 读 、 写等多感官整合型产品过渡； 商业模式单一 ， 逐步向课程学习及会员付费过渡； 小语种的工具类产品参与门槛高 ， 且难单独运营；行业整体特点2017年中国成人在线外语教育工具类赛道特点182017.9 iResearch Inc                                                                                                        iresearch录播课优点及不足课程类现阶段 ， 直播课伴随着技术的进步得以崛起 ， 与录播课相比 ， 直播课具有可实时互动 、 实时答疑 、 营造良好的学习氛围 、最大限度的还原线下课程学习场景等优点 。 直播课和录播课均是在线学习的有效形式 ， 二者通常结合用于满足不同用户的不同需求 、 或者同一用户在不同学习过程中的需求 。 课程类企业主要有两种商业模式 ， 一种是 B2C模式；另一种则是 B2B企业培训与综合平台 。来源：艾瑞研究院自主研究绘制。 不受时间 、 地域影响 ， 真正实现随时随地学习； 后期可编辑性强 ， 课程效果优质 ， 内容连贯 ， 可复制传播性强 ， 且价格便宜； 可与老师实时互动交流 ， 实时答疑 ， 提升学习效率； 老师具有督促作用 ， 课程参与感强 ， 学习场景效果好 ， 尽可能还原线下学习场景 ， 课程完成度高；直播课优点及不足直播课、录播课均是学习闭环的重要环节和上课形式 同一品类课程同质量竞争积累 ， 且容易出现盗版； 在无人监督的前提下 ， 用户学习持续性差 、 课程完成率低； 对基础设备要求高 ， 保证直播质量 ， 对老师的控场能力和教学能力要求会更高； 目前多人互动场景相对受限 ，互动效果差 ， 用户持续性弱；录播课是学生学习的一种重要形式 ， 与直播课共同打造学习闭环 。一方面 ， 直播课通过延长服务流程 、提升学习效果 ， 实现流量变现；另一方面 ， 直播课尽可能还原线下学习场景 ， 将会是用户从线下向线上迁移的重要跳板 。录播课 直播课优点不足优点不足2017年中国成人在线外语教育课程类现状192017.9 iResearch Inc                                                                                                        iresearch学习社区类为课程平台引流或深度商机挖掘是社区的深层目的现阶段 ， 教育社区化 、 社交化学习和粉丝化经济逐渐显现 ， PC端的外语学习社区通过开设社团 、 达人专访 、 学习攻略等模块 ， 移动端通过微信等社交平台 ， 将外语爱好者或外语学习者聚集起来 ， 为他们提供经验交流和学习交流的平台 。 除此之外 ， 学习社区还将发挥着引流作用 ， 为免费课程或收费课程的平台提供潜在用户 ， 或进行深度的商机挖掘 ， 最大限度的发挥长尾效应 。 移动端的社交化学习发展迅速 ， 人员拉新快 ， 利于潜在用户资源池的建立 。来源：艾瑞研究院自主研究绘制。让外语学习者了解最新学习资讯 、获取学习干货 、 掌握有效的学习 /考试攻略 ， 提升学习效果 。学习平台为课程售卖类平台引流 。引流平台将社区成员标签化 ， 挖掘更多商机 。商机挖掘2017年中国成人在线外语教育学习社区类的主要内容及目的学习攻略达人专访社团品类商城考试资讯移动社交平台的成熟 ， 社交化学习快速发展 ， 人员拉新速度变快 ， 利于建立潜在用户资源池 。潜在用户池为外语学习者或爱好者提供在线交流的平台 。交流平台PC端微信群公众号朋友圈移动端20成人在线外语教育行业发展现状 1成人在线外语教育行业发展格局 2成人在线外语教育发展趋势 3成人在线外语教育用户洞察 4212017.9 iResearch Inc                                                                                                        iresearch人工智能 +在线语言教育人工智能开启在线语言教育的新型服务模式，推进个性化学习理念落实到教育实践中现阶段 ， 在线语言教育在发展过程中仍存在授课形式固定化 、 学习内容过于标准化等行业痛点 ， 而人工智能 +教育的应用能够推进个性化定制化学习的进一步突破 ， 以用户为中心 ， 提高学习效率和学习效果；在优质的教育内容和优质老师的资源基础上 ， 人工智能开启在线语言教育领域的新型服务模式是大势所趋 。 目前沪江 、 英语流利说等业内企业在人工智能领域均有持续探索研发和产品推出 ， 将个性化学习理念落实到教育实践中 。来源：艾瑞研究院自主研究绘制。人工智能学习过程个性化提供个性化指导自适应学习智能支持协作学习智能学习助手场景化浸入式体验实践VR/AR辅助学习学习内容定制化学习时间弹性化教学方式生态化教学评估深度化教学单位去壁垒化教师角色多元化学习方式多样化学习过程难以追踪内容过于标准化授课形式固定化学习效率偏低2017年中国人工智能 +在线语言教育的发展趋势在线语言教育痛点 人工智能 +教育 人工智能理想发展趋势人工智能技术 +优质内容 +优质师资222017.9 iResearch Inc                                                                                                        iresearch头部企业在教研产品、技术研发、学习服务、品牌打造和渠道拓展等多方布局，带动 在线语言教育 生态的形成与完善在线语言教育生态来源：艾瑞研究院自主研究绘制。伴随着在线语言教育市场的快速发展 ， 新东方在线 、 沪江等业内头部企业在不同方向上尝试在线 教育全生态的 产业布局 ，已经初步形成相对完整的生态链条：以教学教研和优质产品为出发点 ， 依托于前沿科学技术的研发与应用 ， 推出个性化定制化的学习服务并完善用户的线上学习闭环 ， 同时在品牌层面上进行形象打造与推广宣传 ， 并在线上线下持续拓展市场渠道获客引流 。 而艾瑞认为 ， 未来在线语言教育生态会在此基础上逐渐丰富和完善 ， 向更加稳定而成熟的产业闭环靠近 。学习服务2017年中国成人在线语言教育生态圈打造教学教研与优质内容社区互动学习工具名师打造科技研发连接技术互联网，移动互联，搜索引擎，多媒体 互联网教育的基础技术感知技术图像识别，语音识别，语义识别，大数据应用 高速发展的前端应用技术人工智能在技术积累基础上将开启新型服务模式探索开发中的颠覆性科技品牌建设打造市场渠道拓展个性化定制化学习新媒体运营 ， 内容运营 ，工具线引流 ， 垂直渠道搭建 ， 校园推广 红利消退，推广费用高获客成本高， ROI降低在线教育生态的基石和出发点 品牌影响力沉淀用户口碑积累品牌积累明星代言品牌形象垂直子品牌打造品牌输出科学化品牌建设引导在线课程 学习社区 学习资讯232017.9 iResearch Inc                                                                                                        iresearch行业部分小结 2017年 ， 中国在线教育行业经过数年的快速成长 ， 逐步向 初步成熟期 过渡 。 成人在线外语教育发展主要 驱动力 ： 1） 政策 ， 助力行业发展在线教育成为政策鼓励的热门领域； 2） 互联网 ， 与教育的深度融合持续带动外语教育的变革升级； 3） 科技发展 ， 带动行业解构和服务创新 ， 人工智能 +教育的应用空间广阔 。发展趋势市场特征市场规模投融资行业驱动力 2017年 ， 中国在线语言教育市场规模预计达 375.6亿元 ， 用户规模突破 2600万 ， 未来几年市场和用户规模将持续良性增长 。 成人在线外语教育 投融资市场 ：获投企业数量下滑 ， 融资案例数量减少 ， 但融资金额依然很大 ， 多集中于 A轮及以后企业 ， 资本回归理性 ， 运作加速 。 人工智能 开启在线语言教育的新型服务模式 ， 推进个性化学习理念落实到教育实践中 。 头部企业在教研产品 、 技术研发 、 学习服务 、 品牌打造和渠道拓展等多方布局 ， 带动在线语言 教育生态的形成与完善 。 目前中国成人在线外语教育的市场 集中度相对较高 ， 沪江 、 51talk、 新东方在线 、 tutorabc等中等偏大的企业初步显现 。 成人在线外语市场主要有 三大赛道 ： 1） 工具类产品 ， 种类多用户基数大但变现难 ， 向课程布局寻求新收入点 ； 2） 课程类产品 ， 企业盈利模式清晰 ， 多以 B2C模式为主； 3） 学习社区类产品 ， 持续发挥引流和二次商机挖掘的作用 。来源：艾瑞研究院自主研究绘制。24成人在线外语教育行业发展现状 1成人在线外语教育行业发展格局 2成人在线外语教育发展趋势 3成人在线外语教育用户洞察 4252017.9 iResearch Inc                                                                                                        iresearch成人在线外语教育学习用户3006份用户研究方法与样本结构说明调研样本与样本结构说明本次调查研究选择以通过互联网 /移动互联网进行外语学习的成人用户群体为研究对象 ， 主要区分为大学生用户 （ 包括硕 、博在读学生 ） 与职场用户 。 通过艾瑞 iClick在线调研社区进行问卷收集 ， 最终获得合格样本 3006份 ， 其中大学生用户样本1585份 ， 职场用户 1421份 。来源：艾瑞研究院自主研究绘制。调研样本与样本结构说明大学生用户 职场用户1585份 1421份1342份英语243份小语种1