2018-2019年中国社区团购行业发展研究报告.pptx

,2018-2019年中国社区团购行业发展研究报告,2019年中国社区团购行业报告框架,1,2,3,4,社区团购行业发展现状,社区团购行业盘点,头部社区团购平台详细解读,行业总结与未来发展趋势,数据收集,一、社区团购行业发展现状,1、什么是社区团购？2、社区团购有什么特点？3、社区团购的起源4、社区团购为什么会在2018年爆发？5、社区团购与其他零售模式的区别,社区团购是以社区为单位，以社群为主要交易场景，以熟人社交关系为纽带的电商模式。平台往往选择小区内宝妈（社区 KOL）或社区门店店主为“团长” 并建立基于社区的微信社群，并将商品在社群内进行拼团预售，平台根据拼团情况统一采购商品，通过城配物流交付给团长，团长送货上门或用户自行提货，进而实现整个交易流程闭环。,1、什么是社区团购？,用户,家庭用户，尤其以已婚女性消费者为主；,场景,商品,价格,履约,基于LBS的小范围集聚，多表现为社区，以熟人社交关系链为基础；微信社群、朋友圈为主要购买场景；,目前以生鲜产品为主，辅之以部分标准快消品；,团购价格相对普通线上、线下价格较低，部分商品源头直采，缩短了中间环节流通层级；,以落地配作为主要的物流形式，消费者履约多靠送货上门或自提。,2、社区团购有什么特点？,3、社区团购的起源,4、社区团购为什么会在2018年爆发？,A、响应国家供给侧改革政策。从上游源头产品直采，改善消费者生活质量。传统生鲜产品流通链路冗长，且各个环节损耗严重、层层加价，难以保证产品质量。社区团购源头直采，能够缩短生鲜产品流通中间环节，也有利于消费者购买到物美价廉的产品。B、二三线市场消费升级需求旺盛、消费分层趋势明显。与一线城市盒马鲜生、超级物种等各种新零售物种层出不穷不同的是，在二三线是市场消费者消费依旧以传统商超、卖场为主。但是随着这部分消费者收入水平的逐年升高，产品升级、消费升级的需求日益强烈；,C、微信生态日趋完善。拼多多的成功验证了微信电商生态的可行性，而微信支付、小程序、微信社群的不断完善和巨大的用户基数为社区团购的发展提供了奠定了基础；D、仓储、物流等基础设施逐步完善。干线物流、城市配送、冷链仓配等基础设施的不断发展为社区团购生鲜产品源头直采、高效触达消费者提供了可能；E、2018年资本市场遭遇经济下行，投资更加谨慎，缺乏优质的投资标的，社区团购优质的盈利模型和较好的商业模式相对较容易受到资本方的青睐。,46%,47%,54%,56%,0%20%40%,60%,经常和兴趣圈中的朋友一起购买相关产品,即便价格高一些，我也更愿意购买兴趣圈中推荐的产品,兴趣圈中朋友推荐的产品可靠,兴趣圈中推荐的产品信息是我重要购物参考,兴趣圈可以很大程度上影响消费者的购买决策,02,社区团购是基于社区的O2O团购模式。一方面通过商品预售的方式保证了订单的高效履约，降低了中间环节的运营成本，同时又保证了消费者能够以相对较低的价格购买到物美价廉的商品，进一步增强了消费者与平台之间的粘性。,社区团购、拼团电商、社交电商和电商关系,5、社区团购与其它零售模式的区别,5、社区团购与其它零售模式的区别,社区团购与其它零售业态成本对比,二、TOP 200社区团购行业盘点,1、200家社区团购平台分布盘点2、社区团购平台类型盘点,3、供应链各环节社区团购平台模式解读,2018-2019年中国TOP 200社区团购平台分布盘点,2018-2019年社区团购平台分布统计图,03数据分析双击输入替换内容58pic双击输入替换内容58pic双击输入替换内容58pic双击输入替换内容,通过对社区团购平台省份分布盘点，我们发现目前社区团购分布较多的省份具有以下特点：,1、经济发展较快，消费升级需求旺盛。以湖南、河南为代表，消费者对商品价格更为敏感，对商品性价比的追求强烈，这很大程度上促进了区域性社区团购企业的出现和发展。,2、生鲜优势产地，社区团购同样也较为活跃，如江苏、山东等地。以江苏为例，据统计，截止到2018年底，江苏省生鲜行业相关企业（规模以上）共有2072家，这为社区团购业态的发展提供的丰沃的土壤。,3、经济发达区域，多通过全产业链渗透的方式切入社区团购，以北京、上海、广东为代表。这些地区平台零售、互联网较为发达，诞生了大量的新业态，如盒马鲜生、钱大妈、58等。,2018-2019社区团购平台城市分布占比,61.7%,38.3%,三线城市及以下,一、二线城市,2018-2019年中国社区团购平台类型盘点,原生社区团购平台,快消品B2B型社区团购平台,1、原生性社区团购平台，指以社区团购为初始创业项目的平台，如你我您、食享会等；2、快消B2B型社区团购平台，指由B2B平台孵化出的社区团购平台，团长一般为传统零售小店店主，典型如新高桥旗下的考拉精选、芙蓉兴盛旗下的兴盛优选等；3、平台孵化性社区团购平台，指由其他企业（非快消B2B和传统零售企业）孵化的社区团购平台，如同城旅游孵化的同程生活、58同城旗下的到家优选等；4、零售型社区团购平台，指由零售企业孵化的社区团购平台，如每日优鲜旗下的每日一淘、京东旗下的友家铺子、环球捕手旗下的小区乐等；,前置仓服务的直通仓、提供SaaS、软件服务的蔬东坡、群接龙等；特别注意：因部分平台既属于平台孵化，又拥有其他背景、基因，如兴盛优选基于芙蓉兴盛体系，既有快消B2B基因又有零售基因，又属于企业内部孵化项目，所以我们只取特别最明显的一种进行归类。,根据团队背景、企业基因等的差异，我们将目前统计到的社区团购平台分为以下五类：,130,8,22,17,8,快消品B2B型社区团购平台 5、产业链服务企业，指为为社区团购平台SaaS软件、仓配服务的企业，如提供,供应链服务商,原生社区团购平台零售型社区团购平台平台孵化型社区团购平台,生产端,消企业同样受用。,渠道端,渠道端：蓉城优品、快来优品等。由于主要服务零售门店，且具备一定的供应链资源和能力，将小店老板发展为团长，同时扩充产品线，增加非标商品比重，同时也可以作为为门店赋能的一种方式，这种方式对于传统经销商转型社区团购也适用,零售端,零售端：盒马鲜生、物美旗下的多点拼团。运营能力一直是阿里的强项，盒马鲜生鲜生自然也不例外。同样是基于微信体系，盒马门店运营会建立专门的社群体系，通过在社群内发布类似“淘口令”的形式，将微信群用户引流至盒马APP，促成线上下单，进而完成整个商业的闭环。,根据在产业链中的上、中、下游，社区团购平台可以分为以下三类：厂家、产地端：如正大集团孵化的优鲜管家。作为一种新的流通渠道，正在集团在保证传统经销渠道、原有电商渠道的基础上，2018年开始在各个区域开始发展“社区代理商”，在不扰乱原有线下分销体系的情况下，正大商品在社区社群的商品供货价格能够比超市终端价格低20%以上，大大降低了渠道成本，这对于传统快,宝妈团长提供品牌、技术、商品等服务，订单成团以后，依靠落地配分拣配送至团长，最后由团长配送货上门自取，履约时效多为次日达，部分商品3-4日达。,b、店主团：兴盛优选、考拉精选等。店主团往往是在和门店已发生联系以后，将小店老板发展为团长，同时吸引小店周边住户进群。平台在社群内往往提供与门店经营品类差异较大的商品，履约往往依靠到店自取，在带动门店人流的同事促进非计划性消费。,c、店主+宝妈团：苏宁小店等苏宁小店运作社区团购的方式是不仅店长是团长，在把门店作为前置仓的情况下，还同时在门店周边社区招募宝妈团长，优秀的小店未来还可以加盟苏宁小店，打破了门店经营的空间位置，带动商品动销。,宝妈&店主团,店主团,宝妈团,根据团长角色的不同，社区团购则可以分为以下三类：a、宝妈团：你我您、邻邻壹等。宝妈团的普遍玩法是寻找社区KOL，即“团长”，这类人群往往是赋闲在家的宝妈群体，建群成团，群即线上店，主要消费者则是社区里的妈妈们。平台为,2018-2019年社区团购平台投融资盘点,投资方拼多多拓德资本银河系创投新高桥顺融资本龙品锡资本元生资本海纳亚洲创投基金 DCM 元璟资本-TPG-SV 创世伙伴资本光源资本心元资本险峰旗云真格基金、启明创投、愉悦资本、有好东西民银资本今日资本徐新领投，金沙江创投、真格基金跟投华盖资本、伙伴基金顺为资本未披露高瓴资本和玉资本 IDG 云九资本干嘉伟GGV纪源资本祥峰投资 SIG海纳亚洲顺为资本广发信德众为资本经纬创投真格基金平安创投浙大友创金沙江创投、清科创投,平台名称虫妈邻里考拉精选邻邻壹天鲜配每日一淘呆萝卜食享会十荟团你我您兴盛优选鲜乐拼美家优享蝌蝌精选松鼠拼拼小区乐群接龙老王社区小美鲜生彩虹星球选好货,所在省份融资轮次融资金额上海A轮未披露湖南Pre-A轮2000万元江苏A轮未披露湖北天使轮千万级北京B轮1.3亿美元安徽天使轮千万级美元湖北B轮3000万美元北京天使轮1亿元广东A+轮数亿人民币湖南A轮数千万美元河北Pre-A轮数千万元北京-10亿元北京天使轮未披露北京B轮3100万美元浙江A轮1.08亿美金广西Pre-A轮850万元吉林天使轮未披露江苏天使轮数千万元陕西B轮未披露江苏A轮数千万元,未披露58同城青锐资本领投，高榕资本、伯藜资本跟投,壹家仓豌豆鲜生同程生活近邻源创优品早晚拼鹰眼智选壹昇鲜,广东福建江苏北京广东福建广东浙江,天使轮天使轮天使轮天使轮天使轮 Pre-A轮天使轮天使轮,未披露未披露数千万元2000万元数百万元数千万元 300万400万,招商启航银河系创投腾讯产业共赢基金，同城众创华耀资本暂未透露德屹资本蓝海众力资本个人投资者,目前大部分社区团购平台融资都集中天使轮，B轮及以上轮次融资事件极少发生。这一方面说明了资本市场对于社区团购依然保持了相对比较谨慎的态度，另一方面说明社区团购依然存在极大的发展空间。,200家社区团购平台中27家获投社区团购平台融资轮次分布,数据收集,三、社区团购TOP平台商业模式解读,1、TOP 社区团购平台小程序热度,2、TOP 社区团购平台模式解读,Jul-18,Sep-18,Oct-18,Nov-18,Dec-18,社区团购典型微信小程序月活跃用户数3002001000,Aug-18兴盛优选食享会小区乐,美家优享松鼠拼拼友家铺子,你我您团购十荟团考拉精选,2018年12月阿拉丁指数通过人气指数、搜索指数、使用指数、分享指数四个维度反映出小程序在某一时间阶段的成长性。社区团购在小程序TOP30中占据了6席，表明社区团购在消费者中已经获得了较好的接受度。,1、TOP 社区团购平台小程序热度,0,2,4,6,Jul-18,Dec-18,社区团购典型微信小程序月人均使用天数,Aug-18兴盛优选松鼠拼拼考拉精选,Sep-18Oct-18你我您团购十荟团友家铺子,Nov-18美家优享小区乐食享会,80%60%40%20%0%,次日,2日,7日,2018年12月社区团购典型微信小程序活跃用户存留率,兴盛优选食享会小区乐,3日你我您团购美家优享松鼠拼拼十荟团考拉精选友家铺子,2018年12月,1、TOP 社区团购平台小程序热度,获得数千万投资,名称：你我您门店：无线下门店,10%团长佣金,简介：重点关注区域渗透率和城市覆盖率，以社区为入口瞄准家庭消费场景，最早获得资本风投的社区团购团队之一。2018年初，进入小程序时代，月订单了一度上升40%，同时节省了用户购买中的很多环节，SKU从每天两三个到二三十个的扩充增添更多毛利高的标品。业务模式：通过招募小区业主和便利店店主作为社区合伙人/团长，再由团长微信群开团实现用户获客、商品推广以及和用户进行沟通交流。用户通过小程序下单，通过小程序下单的订单量统计至平台，撬动供应链进行产品采购、分级、包装，通过城市自建,仓储以及统仓统配的配送方式，配送至团长处。次日用户可以去团长处对商品进行自提。你我您对团长实行严格的SOP管理机制，团长从中提取销售额的10%左右的佣金提点。项目亮点：预售模式：C2B模式的应用有效驱动了商品供应端，缓解了资金压力，减少不必要的库存。产地直采：上游选品把控保障了果蔬生鲜的品质，增强用户体验，提高用户粘度和复购率。自有品牌从最开始有布局入驻。团长SOP标准管理机制：提供培训机制和淘汰机制，奖罚并存。,2、TOP 社区团购平台模式解读,获得两轮融资,名称：考拉精选门店：有线下门店,简介：由快消品B2B平台“新高桥”孵化的社区团购项目，创业者2009年至今成立快乐惠便利店，已有15000家便利店加盟。平台上架品类包括50%的生鲜，30%的新奇特（网红产品），20%的标品。已经拥有用户近6万，日均交易额达到12万，开团数共计1300个，并实现单月盈亏平衡。目前，考拉精选用户量近9万。业务模式：生鲜电商+便利店，也叫社区社群电商。新高桥所服务的便利店都可成为团长，生成考拉精选专线，考拉精选终端小店不需要进货，无库存货损。考拉精选采取双11模式，每天上新110个SKU，每天11款爆品，团长提佣11个点。新高桥12道物流中,心，省市设为前置仓，生鲜同城配送。目前以来微信生态运营，可通过微商城、微信群、小程序、部分公众号进行选购、推广。线上下单线下自提。向全国城市扩张，在二三线城市寻找城市合伙人。项目亮点：快乐惠十年品牌，加盟商众多，合伙人扩展速度快，具备品牌优势。5年500员工团队。新高桥供应链整合了快消品的标品供应链资源。4省16市12道物流中心，省市前置仓，同城配送。有效进行品控，具备物流优势。团队自行开发微商城、小程序，具备技术运营优势。,11%团长佣金,获得,名称：食享会门店：无门店布局,简介：于2017年12月由原本来生活副总裁戴山辉创立，从2016年开始在本来生活推广社区社群模式。食享会已在全国近30个城市招募了10000个“团长”，覆盖500万用户，月均GMV约6000万。平台品类涉及生鲜食材（家庭餐桌消费）、休闲零食、美妆个护、家居用品四大类，生鲜销售占比最高，占整体60%。业务模式：典型的S2B2C模式，B是团长，C是社区用户，食享会是平台，从生鲜品类切入家庭消费场景。通过宝妈“团长”作为分销节点进行线上社群运营维护并负责前端销售，预售的模式来线上统计订单量。平台以此撬动供应链来进行产品采购、包装，通常是产地或工厂直接配送至城市仓流转周期小于1天，再直接配送至团长处，用户自行领取。在这个模式中，平台为宝妈提供的支持包括品牌效应、运营体系，工具系统和商品库。项目亮点：极致单品+预售模式：每天上线8-10个SKU品类，达到爆品引流的效果，采用预售模式来降低采购成本。轻模式运营：已覆盖全国15省30市，过万数量的社区，单一地区均实现正向现金流；供应链损耗1%，配送成本为0.5元/单，履约成本低于0.5元/单。刨除团长佣金，最后净利率在5%-10%之间。在生鲜电商领域有8年经验，拥有丰富的供应链资源。团队合伙人来自知名电商平台，操盘过以褚橙为代表的多个农产品品牌。,10%,团长佣金 1亿A轮融资,12%-13%获得1亿元,天使轮融资,名称：十荟团门店：无门店布局,团长佣金,简介：上线于2018年4月，以社区为入口瞄准家庭日常消费场景。主要开拓二三线城市市场，提供社区果蔬、生鲜及家居用品的团购。拥有超过5000个团长。业务模式：线上线下有机结合，对标客户群体为追求高性价比且熟练应用微信的家庭。主要销售生鲜果蔬。线上社群通过发展社区合伙人/团长实现获客，通过微信生态/小程序进行预售，从中抽取佣金作为团长提点；线下则是用于从团长处自提商品。同时十荟团通过自建供应链完成商品采购、仓储、配送。商品配送是为了实现高效、精准的配送服务，采用装车配送。项目亮点：产地直采：从上游开始进行选品把控、分级处理，降低拿货成本的同时也保障了果蔬生鲜的品质，增强用户体验，提高用户粘度和复购率。城市仓辐射：卫星城开设。例如天津周边开了唐山，南京周边开了扬州。将协同效应体现在物流配送上，形成城市仓辐射的便利，降低成本。团长SOP管理机制：向团长/社区合伙人进行标准化管理和培训，提供奖励机制和晋升机制。对于个别地区，向团长提供更高的佣金提点。,名称：小区乐门店：无门店布局,简介：市场定位于二三线城市市场，对标客户群体为人口属性趋同性较大，生活化场景强的小区，用户规模已达50万人。全国日均订单总量超过10万单，而单个城市的日峰值客单量达6.7万单。已经覆盖全国14省近30个城市，覆盖小区超过5800个。业务模式：采用“社区+社群+社交”模式，小区乐只和省一级的供销商合作，起结款周期基本上为23天。提供多样化配送服务，基于生鲜不耐储存特点，打造48h内直达的短驳供应链配送体系，结合快递+落地配，承诺下午4点前下单24h内到货，下午4点后下单48h内到货，满足生鲜的刚需性需求。后续逐渐全部推行隔日达，在途配送不超过5h，最大程度减少生鲜在途时间，保证生鲜产品鲜度，小区配置固定提货点和优质的临时存储服务，后期提供快速的配送到家服务。项目亮点：每个城市有2000平以上中央仓，自建仓储与配送，严控品质。总部对团长配备专业的管理体制和培训体制。自媒体背景获取团长速度快。配备100人开发团队，开发团队强大，具备技术优势。,1.08亿美元A轮融资,10%-15%团长佣金,获拼多多A轮融资,名称：虫妈邻里团门店：有线下门店,简介：拼多多入局社区团购的先锋，以邻里为核心的社区生鲜平台。2014年以“美女开特斯拉卖菜”的噱头吸引媒体关注，现已经发展成了浦东地区最具影响力的社区电商平台，拥有用户群100多个，每周服务逾万家庭，服务的都是房价6万/平以上的中产社区，90%以上的是具有较高消费能力的固定客户群。其主打产品为“手工产品+蔬蛋”，此外还包括新鲜、坚果零食、米面粮油等各类日常食用产品。业务模式：从农场或一级批发市场采购产品，采取先预定后采货的C2F模式，在每个小区设了服务点，订单产品运送到小区让顾客自提，周边门店也可提供免费场地节省成本。配送时间上，早上从农场或一级批发市场采购，中午送到自提点，能够确保产品的新鲜。同时只“虫妈邻里团”的产品毛利率约23%，营业净利润率约9%。项目亮点：品牌品质担保：提供高品质有性价比的产品，农场必须经过水源、土壤的检测。建立社群信任维系纽带。品类扩张：从果蔬切入，把团购品类扩张到进口牛羊肉、有机蔬菜、各地特色食材，甚至还在雾霾天里团购了空气净化器。,名称：邻邻壹门店：无线下门店,月营业额10%团长佣金,简介：2018年3月份正式上线。主要销售产品主要集中在水果、农产品、坚果、家居生活用品等快消商品，用户需求量大，市场潜力大。已经覆盖了华东的 15 个城市，数千个社区，每个月有50%以上的复合增长，单月的GMV已达数千万元。业务模式：以社区为节点，找一位能够聚拢该小区居民的“团长”，“团长”通过建立社区居民的微信群，并不定期地在群里发送各类商品信息，让有意向购买的社区用户拼团购买。“团长”收集信息后将交由平台处理，平台统一发货到社区“团长”家里，由“团长”负责社区内商品分发。平台提供供应链、物流仓储及售后支持。,邻邻壹的定位是“好货不贵”，和一味的低价策略区隔开来。首先必须是好货，再不断提高供应链效率，做到极致性价比。项目亮点：团长培养机制：每个团长都是独家，一个小区一个团长。平台有签约、培训、考核、淘汰机制，培训包括开团前、开团后、拉粉技巧等等，每一个环节都有专门的训练。 Costco模式：核心消费模型是“好货不贵”，围绕家庭生活24小时的生活需求来做选品，在每一个品类里面优选商品。流量路径：主要是从线下到线上，线下获取流量，再导流到线上的社群和小程序。,千万级 Pre-A轮融资,盒社群2018年9月，盒马鲜生在APP版本菜单栏中部设置盒社群选项，其群聊功能能与微信群类似，群主可以发布群公告、盒马的促销活动、优惠券、亲子活动等信息，用户也可以发布文字、图片、短视频等与群内其他成员聊天。,友家铺子,2018年11月，京东上线社区团购小程序友家铺子，旨在为社区居民提供日常生活中所需要的各类商品，包含生鲜水果、日用百货等。友家铺子集合社区居民的需求，降低商品价格，主打性价比。,苏宁小店,2018年12月，苏宁宣布将在2019年1月18日苏宁小店上线社区拼团服务，以线下门店为基础，主打生鲜的拼团模式，计划在全国招募10万个团长，实现2万社区的点位覆盖，6000万用户的互动与自传播。,虫妈邻里团,2018年9月，拼多多通过投资上海虫妈邻里团入局社区拼团。虫妈邻里团从农场或一级批发市场采购商品，采取先预定后采货的C2F（consumer to farm）模式将订单中的商品运送到小区自提点。,互联网电商巨头布局社区团购业务,数据收集,四、行业总结与未来发展趋势,1、社区团购的优势及在发展过程中遇到的挑战,2、社区团购本质上是一种渠道的有效补充,3、品牌商、经销商、B2B平台、零售商的合作建议,运营模式轻，易于规模化复制,微信生态巨大的流量红利，获客成本极低,送货上门或社区自提方式，物流配送成本低,C2B 预售模式，反向倒推供应链，降低了商品损耗,9.28,1086420,Jan-17,Jan-18,月活跃用户规模8.94,月活跃用户,0.00%,50.00%,100.00%,Jan-18,渗透率 82.50%82.10%,Jan-17渗透率,9085807570,Jan-18,Mar-18,May-18,Jul-18,Sep-18,Nov-18,微信月人均单日使用时长,1、社区团购的优势,A、供应链与B2B不同的是，C端可以依靠用户的数量快速形成规模效应，尤其对于生鲜蛋奶、家清日化等非标品类和品牌集中度较低的品类更是如此。,B、成本产地直采虽然一定程度上能够使消费者购买到价格实惠的产品，但是从产地到一批到二批到前置仓是一个非常长的流程，货品的成本和人员运营的投入都会比较高。,C、运营及管理团长在目前社区团购的发展过程中扮演着不可或缺的角色，大部分团长的粘性难以有效保证。,消费者,网络平台,实体门店,商品和消费体验,售后服务和保障,评价和分享,挑选和下单,订单处理,信息通知和反馈,社区团购在发展过程中遇到的挑战,正确认识社区团购：,是现代通路渠道有效的补充，在整体市场份额中占比依旧较小，但并不排除其未来发展成为一支重要的渠道力量。,100.00%90.00%80.00%70.00%60.00%50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%,2014,2016,传统通路,2015现代通路线上,2、社区团购是现有流通渠道的有效补充,代理商品数量的有限性及自身的运营管理水平限制了其发展社区团购，但是通过与具备供应链能力的社区团购平台合作则能够在一定程度上改善这一问题。社区团购未来有可能发展成为经销商临期品促销、新品推广等的主要渠道。,门店可以作为取货点，也能够一定程度上解决消费者信任问题。通过社区团购线上平台，还可以解决线下门店陈列商品的有限性，这导致未来会有越来越多的零售商入局社区团购。,新渠道的崛起对于头部品牌商而言是做大增量、做精存量的主要方式；对于新品牌而言，则极有可能通过社区团购实现销量的突破，进而弯道超车。,经销商,零售商,品牌商,B2B平台,SKU的丰富度使快消、生鲜B2B平台等具备了发展社区团购的基础和优势。增加生鲜供应链后，社区团购未来及有可能成为快消、餐饮、生鲜B2B平台的标配。,3、品牌商、经销商、B2B平台、零售商的合作建议,谢谢观看,