2018-2019年快消零售小店B2B竞争力研究报告.pptx

,2018-2019年快消零售小店B2B竞争力研究报告,2019 年 3 月 15 日,报告介绍,零售小店B2B调研报告是新经销自主调研并公开发布的重要行业报告之一。报告通过对全国范围内不同城市层级的快消零售小店的调查和研究，统计并分 析零售小店展开B2B业务的关键行为和要素，揭示快消B2B平台的竞争力，同时透过历年 数据对比呈现通路和渠道格局的演变，从而帮助品牌商和渠道商加深对零售小店和快消B2B的理解，洞悉通路发展趋势，为制胜渠道的关键决策提供强有力支持。继2017年首期报告发布，本报告为第二期2018年更新发布，欢迎各位审阅。,报告内容,Pa r t 1 Pa r t 2 Pa r t 3,快消行业通路策略的演变和快消B 2 B 发展趋势2018 年快消零售小店B 2 B 竞争力调研结果分析调研总结和B 2 B 市场展望,4,PART1,快消行业通路策略的演变和快消B2B发展趋势,5,600 多万家零售小店分布在全国各级城市四线及以下城市级别小店数量占比超过80%,4线及以下城市,二线城市,一线,三线城市,150,000 家小店,350,000 家小店,4,800,000 家小店,750,000 家小店,占比 3%,占比 6%,占比 80%,占比 13%,600 多万家小店,传统通路的经营成本不可忽视55% 的品牌商使用了至少200 个经销商经营传统通路,45.1%,54.9%,32.4%,67.6%,57.7%,42.3%,54.5%,45.5%,0-200个,200个以上,快速消费品,包装食品/饮料/消费,日常用品/日化/个护美妆,母婴用品,迎合成本和效率的诉求，快消B 2 B 平台带来了新通路价值链的划时代转型,传统渠道R T M,e B 2 B,品牌商,品牌商,e B 2 B 平台,分销/ 批发商,区域分销商城市分销商 批发商终端门店传统杂货店,终端门店传统杂货店/小型连锁超市/餐饮店,PART2,2018年快消零售小店B2B竞争力调研结果分析,调研介绍,备注：,为对比2017年新增的调研省份,黑龙江,吉林,辽宁,河南,安徽,江西,福建,上海,陕西,四川,云南,广西,广东,湖南,重庆,湖北,江苏,浙江,海南,北京河北山西山东,调研时间：2018年8月12月，历时4个月。,调研对象：以快消品主要经营品类的零售小店和松 散加盟超市（大仓统配的连锁小型超市和便利店不 在调研样板内）,地域覆盖：22个省、41个城市、4,487家门店。,城市级别：一线城市4个、二线城市23个、三线城市6个、四线城市5个、五线城市3个。,注明：本次调研二线及以下级别城市样本主要来自 市区内小店,小店主年龄日趋年轻化平均单店月均销售额14 万元，净利润1 万8 千元,18% - 小于30岁28% - 3035岁38% - 3645岁13% - 4655岁3% - 大于 55岁,调研角色,87%的小店主参与了调研,开店 时间,开店时间29% - 1 年以内30% - 3 年左右15% - 5 年左右27% - 5 年以上,营业 收入,利润率,日均营业额4,498.9 元1线城市5,443.5 元2线城市4,749.6 元3线城市3,742.3 元4线及以下城市2,994.6 元25% - 毛利率13% - 净利率,店主 年龄,店主 性别,56% - 女性44% - 男性*在一线城市中，男性店 主多余女性店主。男女比例为51%:49%,据,c,超过70% 的小店将快消B 2 B 平台作为进货渠道之一从快消B 2 BA P P s 上订购成为了重要的补货方式,85%,85%,87%,79%,79%,71%,69%,74% 75%,67%,73% 73%,81%,83% 84%,18%,22%,20%,11%,10%,一线城市,二线城市,三线城市,四线及以下城市,品牌业代,B2B平台,经销商业务员,批发市场,小店的进货渠道选择问题:您平常主要是从哪里进货？,74%的受访小店将快消B2B平台作为进货渠道之一,在四线城市，通过快消B2B 平台订购是最常见的补货方 式,通过品牌制造商业务员和分 销商业务员订购是最常见的 进货方式,越来越少的小店选择从批发 市场订货,Nat全ion国wide,12,价格优势是影响店主选择进货渠道的最重要因素,72%,67%,71%,73%,40%,40%,40%,45%,38%,36%,36%,37%,30%,36%,38%39%,36%,33%,37%,2%,2%,2%,2%,1%,一线城市,二线城市,三线城市,四线及以下城市,价格优势,送货快,产品丰富,产品质量好,附加服务78%,小店选择进货渠道的关键因素问题:您进货主要是看哪些因素?,价格优势是店主选择进货渠 道的最重要因素，其次是送 货速度快,店主所在城市级别越低，就越注重渠道的价格优势,三线城市的店主比其他城市 更注重渠道的快速送货能力,一线城市的店主在进货渠道 上有更多的选择，他们更关 注渠道是否能提供更加丰富 的商品种类,Nat全ion国wide,74% 的小店正在使用快消B 2 B 平台进货，比去年+ 7 %快消B 2 B 在东部沿海地区有着更高的渗透率,B2B渗透率,0%,70%,黑龙江,内蒙古,吉林,辽宁,山东,河南,安徽,江西,福建,上海,北京,天津,陕西,山西,甘肃,西藏,四川,云南,广西,广东,湖南,贵州,重庆,湖北,江苏,浙江,台湾,海南,青海,宁夏,2018年快消B2B渗透率地图：按省份,新疆,河北,快消B2B渗透率地图,东部沿海地区是目前最成熟的快消B2B地区。这里 不仅集中了全国性B2B平台，而且还分布着多家区 域性B2B平台。,由于区域性B2B平台的发展，使中部的一些内陆地 区同样有较搞的B2B渗透率。,问题：您有没有从B2B平台订过货？,26%33%,订货过没有订过货,67%74%Y2017 Y2018,14,零售小店常用的B 2 B 平台为2 . 6 个,3.5,3.3,2.6,54%,51%,44%,26%,21%21%,18%,7% 6% 6% 6% 5%3% 3% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1%,0%,10%,20%,30%,40%,50%,60%,阿里巴巴-零售通京东-掌柜宝易久批 中商惠民-惠配通 大润发e路发百世店加 中烟新商盟 万全速配芙 蓉兴盛美菜 鲜世纪掌 上快销快 来掌柜惠 下单帮便 利云蚂蚁 店达商城 快驴进货 嘉品云市 新高桥网 快批发拼 便宜隆裕 电商云商 流华邦万 家天宝云掌柜惠进货 彩华（悦合集）链商优供 易生活,2018年小店经常使用的B2B平台,2018年小店常用B2B平台数比去年增加了1家， 二线城市的常用平台数相对其他城市数量最多。,2.7,2.5,2.8,1.4,3.3,3.4,3.5,2.9,2.5,全国合计,一线城市,二线城市三线城市,四线及以下,小店常用B2B平台数量,2017年2018年调研范围： 18城市环比,2018年小店平均装机平台数为3.5个， 常用平台数为3.3个，使用率最高的平 台数为2.6个,零售小店在B 2 B 平台的订货权重在10% 以内最常见的订货品类是饮料、酒类和休闲食品,96.1%,91.4%,88.7%,92.0%,3.9%,93.3%6.1%,8.3%,11.0%,7.7%,0.6%,0.3%,0.3%,0.3%,Tier 4,Tier 3,Tier 2,Tier 1,0-10%,10-20%,20%+,小店从快消B2B平台订货的品类问题:您从B2B 平台主要订哪类商品？,小店从快消B2B平台订货的权重问题:您在B2B平台上的订单金额占您总订单金额的比例是多少?,90%的小店从B2B平台订货的占比不到10%城市级别越高的小店从B2B平台订货的比例越高,Na全tio国nwide,0.3%,0.3%,0.6%,3.3%,7.9%,8.3%,14.4%,68.1%,瓜果蔬菜,小家电家居电器,鲜食禽蛋,文具办公玩具,冷饮冷藏,进口食品,家居百货,饮料冲剂奶制品,动销越快的品类订货越多小店订货最多的品类是饮 料，酒类和休闲食品,小店从B 2 B 订货的频率日趋频繁，全国平均每月订货5.4 次，且城市级别越高订货频率越高,对比去年，小店从B2B订货的频率显著增多；每周订 货一次甚至多次成为主流。,10%,16%,55%,2%,10%,42%,46%,小店B2B订货频次,一月一次半月一次调研范围： 18城市环比,一周一次,每周多次,18%Y2017 Y2018,2018年小店每个月从B2B订货的频率为5.4次，城市级别越高订货频率也越高，一线城市每月订货6.4次。,5.4,5.5,5.3,5.2,全国,一线,二线,三线四线及以下,小店从B2B订货的频次（次/月）6.4,小店平均订单单价约756 元，城市级别越高订单单价越高,全国,756元,一线,1,086元,二线,856元,三线,761元,四线及以下,716元,平均订单 单价,问题: 您平均每次从B2B订货金额大约是多少钱？,零售小店B2B订单单价（元）,2018年零售小店B2B订单单价城市分布图,B 2 B 平台的配送时长逐渐缩短， 84% 的平台可在一天内配送,2018年配送时长在24小时内的平台比例达到 84%，其中一线城市达到88%。,对比2017年，平台的配送时长明显缩短；85%的平台可以 在24小时内送达；超出48小时配送时长的平台减少了5%。,8%,72%,18%,2%,13%,72%,15%,0.5%,B2B订单配送时长,48小时内更长,12小时内24小时内调研范围： 18城市环比,15% 1,%,一线城市13%75%11%1%二线城市12%73%15% 0%三线城市12%68%20%1%四线及以下12%68%20%0%城市,48小时以上,订单配送时长问题:你从B2B平台订货，一般多久可以送到?12小时以内12-24小时24-48小时12%72%,Na全tio国nwide,Y2017 Y2018,小店从B 2 B 订货的关键因素,1.84,3.18,3.39,3.74,3.80,3.82,3.84,3.88,3.89,-,1.002.003.004.005.00,有信用贷款等金融服务,平台业务人员提供的综合服务好,退换货方便,支付方式更灵活,App或网站下单操作方便,品类齐全,价格更便宜,送货及时,产品质量好,2.00,2.08,2.34,2.36,2.45,2.53,2.63,2.76,2.95,-0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50,付款方式不适合,App或网站下单操作复杂困难,平台业务人员不能提供我需要的服务,找不到我想要的产品,促销活动并不比其他进货渠道更优惠,产品价格并不比其他进货渠道便宜,送货时间太长,不能退换货,产品缺断货,问题：您浏览了B2B App但最终没有进货的原因是什么？（重要性评分： 1最不重要，5最重要）小店最终没有从B2B平台进货的原因：,问题：您从B2B平台进货的原因是什么？（重要性评分： 1最不重要，5最重要）小店从B2B平台进货的原因：,订货方便是小店最看重的B 2 B 平台服务最常用的订货方式是从B 2 B 平台页面搜索和B 2 B 业务员上门介绍商品,9.2%,18.9%,27.6%,31.4%,63.4%,84.2%,87.2%,从平台网络视频直播形式寻找商品,短信通知形式,平台商品海报或者商品手册寻找商品,线下订货会形式,从微信群信息搜素寻找商品,业务人员上门介绍商品,从平台页面搜素寻找商品,小店常用的B2B平台订货方式,问题：您常用以下哪种方式从平台订货？,问题：您最看重B2B平台提供哪些服务？1分最不关注，5分最关注,1.6,1.9,2.0,2.1,4.2,提供订货分析和建议提供智能门店管理系统 提供社群电商等会员管理服务提供信用贷款等金融服务,订货方便,小店最关注的B2B服务,41 个调研城市内共统计到B 2 B 平台123 家；平均每个城市有B 2 B 平台11 家，城市级别越高B 2 B 平台越多,18,15 15,1918,1716,15 15 15 15 15 15,13,12 12 12,11 11,10,9,8,5,10 10,8,6 6,4,9,7,6,5 5,4 4,3,上海 深圳 广州 北京,杭州 长沙西 安福州 重庆南 京合肥 武汉厦 门长春 成都苏 州宁波 南昌南 宁沈阳 郑州哈 尔滨济 南石家 庄大连 太原昆 明,泉州 嘉兴 金华 湛江 海口 柳州,抚州 九江 三明 龙岩 南平 玉林 梧州 钦州,5,7,14,17,11,四线及以下城市,三线城市,二线城市,一线城市,一线,二线,三线,四线及以下,Na全tio国nwide,全国平均,平均每个城市的B2B平台数不同城市的B2B平台数2120,预知详细数据，敬请,1联4 1系4,：,新经销 刘少德,liu,aode,sh,fmcgde,aler,s.c,o,m,在统计到的123 家B 2 B 平台中， 75% 的平台是单一城市平台；只有5 家平台的覆盖超过30 个城市， 6 家平台的覆盖在1 0 3 0 个城市,41,38,34,32,31,29,24,21,19,16,15,7777,6,5,44,3333,22222222,B2B平台的覆盖城市数,4%30+ 城 市,2%21-30 城市,2%11-20 城市,16%2-10 城市,75%1 城市,B 2 B 平台3 大竞争力指数排序To p1 0,7%,7%,8%,20%,22%,23%,27%,46%,54%,55%,芙蓉兴盛,美菜,万全速配,中烟新商盟,大润发E路发,百世店加,中商惠民-惠配通,易久批,京东-掌柜宝,阿里-零售通,6%,6%,7%,18%,21%,21%,26%,44%,51%,54%,美菜,芙蓉兴盛,万全速配,中烟新商盟,百世店加,大润发E路发,中商惠民-惠配通,易久批,京东-掌柜宝,阿里-零售通,5%,5%,6%,12%,14%,14%,22%,38%,40%,49%,掌上快销,万全速配,芙蓉兴盛,中烟新商盟,百世店加,大润发E路发,中商惠民-惠配通,易久批,京东-掌柜宝,阿里-零售通,小店装机的平台问题:您的手机里面安装了哪些APP？,过去6个月内使用过的平台问题:最近6个月您从哪些APP上订过货？,高频率/大金额使用的平台问题:这些平台当中，你从哪家订货金额 最高？频次最多？,（芙蓉兴盛）,易久批,易久批,（芙蓉兴盛）,易久批,（芙蓉兴盛）,+1,+1,+1,2018 年B 2 B 综合竞争力排行To p 1 0 ： 7 大全国性平台+3 大区域性平台,掌上快,惠下单,达商,嘉品云市,驴进,便,云,裕电,华邦万家,5.2,6.2,6.8,16.3,19.1,19.3,25.2,43,48.4,52.7,鲜世纪,芙蓉兴盛,万全速配,中烟新商盟,大润发E路发,百世店加,中商惠民-惠配通,易久批,京东-掌柜宝,阿里-零售通,2018 Top 10 B2B平台,2018 Top 11-25快消B2B平台,No. 11-15,No. 16-20,No. 21-25,（芙蓉兴盛）,易久批,第一梯队得分 40+阿里零售通、京东新通路、易久批 - 在覆盖广度上有绝对性优势,得分 10-40,第二梯队,中商惠民、百世店加、大润发e路发、中烟新商盟 全国性主流平台,得分 10-,第三梯队,万全速配，芙蓉兴盛阿必达、鲜世纪 地区性强势平台,各区域重要影响力快消B 2 B 平台,广东,云南,广西,湖南,江西福建,四川,浙江,湖北,河南,山 西,辽宁,吉林,黑龙江,甘肃,陕西,安徽,重庆,上海,江苏,海南,贵州,青海,西藏,内蒙古,新疆,宁夏,北京河北 天津山东,华 东,华 南,西 北,西 南,华 中,云商流,易久批,易久批,易久批,易久批,东 北,易久批,易久批,华 北,注：,平台影响力根据小店装机覆盖率、半年内使用率和使用活跃度综合评估,（芙蓉兴盛）,在连续两年调研的18 个城市中， 2018 年B 2 B 平台综合影响力阿里巴巴零,售通占据普遍领先地位,省份序号,城市 级别,城市,2017年第一影响力平台 变化,2018年第一影响力平台,调研范围： 18城市环比,App装机覆盖,半年内订货使用,使用活跃度,根据B2B平台在该城市的以下三项指标进 行综合排序：,各城市第一影响力平台,2018 年新增调研的23 个城市中，阿里巴巴- 零售通和京东- 新通路综合影,响力普遍领先各城市第一影响力平台,PART3,调研总结和B2B市场展望,调研总结和启示,B2B平台平台的订货和配送服务有整体性提升B2B平台逐步整合，强者越强头部平台和主流平台在地域内竞争越发激烈单一城市的强势平台仍旧在区域内为王,零售小店进货渠道和途径逐渐正规化价格低、订货易、配送快是对订货渠道的主要诉求常用B2B平台的选择增多在B2B平台的订货越发量少而频繁,在经销商可以辐射到的配送范围，B2B平台如何与 之竞争？当进货奖励和价格补贴不再是B2B的主要竞争手段， 平台将如何维持小店的复购率？一城一平台的区域为王B2B，将如何面对头部平台不断下沉的强势竞争？城市渗透率不强的全国性平台，在区域内将如何 与当地强势平台抗衡？,是否能通过B2B平台做到产品组合的优化，差异化 个性化经营？是否能通过B2B平台打通数据和信息链条，让品牌 商直接传递高价值的促销？是否能被B2B平台的大数据真正赋能，精细化经营，带动复购增加顾客粘性？加盟B2B平台成为C端小店，B2B2C是否是未来的 发展方向？,快消B 2 B 行业现状与发展趋势预测,2018 年行业变化,2019 年行业预测,头部平台自建扩张告一段落，主流平台竞争格局基本成型；原生性创业平台接连退场，区域性经销商转型B2B平台大量涌 现；B2B平台的价格战、窜货等拓客方式逐渐减少，逐渐转向精细化可持续运营；B2B全产业链渗透加速，边界逐渐模糊，传统零售企业逐渐进 军B2B，B2B平台也在开设便利店；品牌商开始主动与B2B平台建立合作。,行业发展加速，强者更强！互联网巨头开始在全品类、全国范 围通过投资或并购等不同方式加深覆盖；B2B平台融资数量减少，平台自身核心竞争力将成为发展动力；B2B角色定位更加明确，成为各种新零售业态如无人零售、O2O电商的基础设施；B2B2C渗透加速，社区团购或将成为B2B平台的标配；品牌商自身渠道变革加速，经销商智能、分工更加专业化，城配B2B进入新的发展期；经销商数字化升级意识觉醒，全国范围大批量经销商将升级成 为经营不同品类、履行不同职能的B2B平台；,谢谢观看,