2019年教育培训行业发展研究报告.pptx

,2019年教育培训行业发展研究报告,1,商业生态主要模块,2,教育培训Landscape_语言培训,3,行业生态/背景研究,资 金 流,教 育 金 融,需求侧英语K12英语出国留学考试 大学英语考试 职业英语小语种,线 上 平 台,线 上 品 牌,交线易下品流牌,信 息 流,综 合 门 户 类,垂 直 资 讯 类,搜 索 引 擎 类,线 下 媒 体 类,传统户外 传统电视,课程内容类,供给侧,剑桥 英语,IELTSTOFELGRE,版权&考试,免费工具类,有道词典 百词斩英语流利说 扇贝单词 作业帮,留 学 中 介,延 伸 服 务 流,服 务 流,词 典 类,听 说 训 练,扇贝单词,有道词典,作 业 类,英语流利说,作业帮,背 单 词 类,百词斩,行业生态研究,4,现 金 流,教 育 金 融,供给侧课程制作视频内容承载自 建版权&考试剑桥英语 商务英语 GRE IELTS TOFEL TestDaf TEF/TCF J.TEST TOPIK,商 品 流,综 合 平 台 类,自,有,内,容,类,信 息 流,综 合 门 户 类,垂,直,资,讯,类,需求侧,英语,K12英语,出国留学考试,大学英语考试,职业英语,小语种,留 学 中 介,延 伸 服 务 流,服 务 流,词 典 翻 译,记 单 词,扇贝单词,百词斩,写 作 口 语,听 力 训 练,每日英语 听力沪江听力 酷,题 型 题 库,英语流利说,信 息 流,交 易 流,服 务 流,资 金 流,供应侧,需求侧,行业生态/背景研究 M-PEST,841,1111,1471,1980,28%,32%,36%,37%,32%,32%,35%,在线教育行业整体规模（亿元）在线教育行业整体规模增长率,4077,6026,7032,7947,8821,30%5286,14%,17%,13%,11%,2010,2015E,20112012教育行业整体规模（亿元）,20132014E教育行业整体规模增长率,M：传统教育依然是增长主力，在线教育快速崛起,5,数据源：百度商业产品市场部调研数据， 中国2015年国民经济和社会发展统计公报,2010-2015年中国教育市场收入规模,2010-2017年中国在线教育市场收入规模及预测,在线教育：指依托云计算、大数据挖掘、多媒体等信息技术， 以互联网为介质进行的教学活动。,2015年，中国教育市场规模达到8821亿元，2012-2015年间平均复合增长率为14%，增速有所放缓；中国在线教育市场规模达到1111亿 元，2012-2015年间平均复合增长率超过34%（vs. 电子商务行业增长率33.3% ）。,P：新政强化英语情景式学习，弱化应试学习,启动国家外语能力测评体系建设， 2014年10月,国务院关于深化考试招生制度改革的实施意见，2014年9月,国家深化考试改革和建立国家外语测评体系，强调中小学生英语应用教育，改变以往以应试为导向的外语教育。,在“改革考试科目设置”中，提出“外语科目提供两次考试机 会”。听说读写全面考核，外语应用要求提升，例如：北京中高考：英语，听力口语考试与笔试分离，从高一开 始一年两次考试机会广州2016年中考实行“听说合一考试”，更侧重实际语言表达的能力及临场应变的能力。,目标定位：覆盖大中小学各教育阶段覆盖听说读写译综合能力覆盖外语学习及教学与测评的评价体系主要任务：制定国家外语能力量表制定适合我国国情的外语考试质量标准推动高考外语科目内容形式改革完善和开发其他外语考试项目逐步建立形成性评估和终结性评估相结合的测评体系,E：资本聚集于外教1v1模式和K12英语培训,7,数据来源：桌面研究，好未来,2014-2015.9期间共计1300余个教育项目中，语言培训在创业项目占比12%，资本聚集占比7%。（仅低于在线K12和在线职业培训，在线 K12项目23%，资本50%；在线职业项目13%，资本10%）,S：留学考试稳步增长，出国留学低龄化成为潮流,11,12,13,14,342823,40,41,13%,5%,18 2,28%,24%,19%,18%,11%,7%4%4%2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014,留学考试市场稳步缓慢增长，初高中低龄化需求体量小但增速很高，具备发展潜力。,2004-2014年中国出国留学人员规模及增长率留学语言考试是语言学习的主要刚性需求之一，这类语言 培训课程以大班和一对一为主，辅助以一对三和一对五的 小班，主流品牌客单价平均在1-2万。中国2014年出国留学人数近46万，按照2011-2014年13%的平均增幅，预计2016年达到近59万。留学考试市 场收入规模稳步增长。46,留学攻读学历搜索数据分布,T：近期尚未出现革新性行业技术应用,9,技术,典型代表,搜索引擎技术、自然语言处理有道词典，金山词霸,自适应学习算法开心词场，扇贝单词，拓词,语音识别技术、深度学习英语流利说（付费），有道口语大师，duolingo,VR技术、自然语言处理暴风魔镜、云知声,供应侧研究,10,行业生态/背景研究,现 金 流,教 育 金 融,商 品 流,信 息 流,需求侧英语K12英语出国留学考试 大学英语考试 职业英语小语种,延 伸 服,服 务 流,记 单 词,扇贝单词,百词斩,写 作 口 语,听 力 训 练,每日英语 听力沪江听力 酷,题 型 题 库,留 学 中 务介流,行业生态/背景研究,信综 合息门流户类,交综合易平流台类,服词务典翻流译,资 金 流,需求侧,课程内容类,供给侧,剑桥 英语,IELTS,TOFELGRE,版权&考试,工具产品类,有道词典 百词斩英语流利说 扇贝单词 作业帮,垂,直,资,讯,类,自,有,内,容,类,英语流利说,基于主流品牌，将语培市场划分为5个细分市场开展研究,英语,小语种,K12英语,出国留学英语考试,大学等级考试 和英语考研,职业英语,语言培训,日、韩、法、德、西、意等,英语兴 趣学习,语言培训行业用户搜索关注点分布,培训辅导,机构推荐,其他,技巧方法&入门,课本教材,语言兴趣,20152014,其他,品牌课程搜索,品牌学费,品牌口碑,学习资讯品牌搜索考试名称,157%,37%,免费 资源 92%付费无品 牌词3%付费品牌 词 5%,2015年搜索量占比,66%,252%,市场对品牌的关注集中于品牌总体形象,免费品牌聚集高流量，付费品牌集中度较高，VIPABC和51talk增势最强,韦 博 1.3% PV增加51%,星火 1.3%PV增加 279%,洪 恩 0.9% PV增加14%,伯瑞 英语,其他8.9%,沪江 5.6%PV减少13%,有道翻译 46.5%,必胜韩语 5.5%PV增加153%,51talk 2.0%PV增加167%,VIPABC 1.5%PV增加256%,华尔街 1.3%PV增加62%,李阳疯狂英语 1.3%PV增加6%,扇贝网 3.5%PV增加66%,百词斩 3.0%PV增加54%,PV增加17%,可可英语 2.3% 其他2.2%,新东方 6.9%PV增加31%,免费品牌63%（绝对占比11%）,付费品牌37%（绝对占比7%）,2015年品牌词占总体 搜索量18%,免费品牌 64%,付费品牌 36%,范围：品牌词2015年PV绝对占比18%（语培PV增 加41%）,英孚 3.6%PV增加65%,环球雅思 2.3%PV增加72%,2014年品牌词占总体 搜索量19%,集中度：付费品牌CR8为66%，属于低集中寡占型，接近70%的高集中寡占型临界值。,其他 14%,沪江之外，TOP20付费品牌搜索量均呈现不同程度的增长，VIPABC和51talk增势最强,韦博 4% 增长51%业务：职业英语,英孚10% 增长65%业务：职业英语和K12英语,VIPABC 4%增长256%业务：职业英语,51talk 5% 增长167%业务：职业英语,华尔街 3% 增长62%业务：职业英语,TOP付费品牌矩阵图,新东方 18% 增长31%业务：全,沪江 15% 下降13%业务：小语种、大学英语等级考试及考研,星 火 4% 增长279%业务：大学英语等级 考试及考研英语,环球雅思 6% 增长72%业务：出国留学考试,李阳疯狂英语 3% 增长6%业务：K12英语,洪恩 2% 增长14%业务：K12英语,瑞思少儿英语 2%增长45%业务：K12英语,新航道 2%,增长18%,美联英语 2% 增长77%业务：出国留学,lily英语 1% 增长45%业务：K12英语,樱花日语 1% 增长37%业务：小语种,增长2% 出国留学,小站教育 1% 迪士尼英语1%,增长24%K12英语,长颈鹿英语 1% 增长158%业务：K12英语,业务：出国留学 吉的堡英语 1%,增长54%业务：K12英语,范围：付费品 牌词，2015 年PV绝对占 比7%,YoY超过50%的TOP付费线上品牌：VIPABC 256%，51talk 167YoY超过50%的TOP付费线下品牌：美联英语77%，环球雅思72%，英孚65%，华尔街62%，韦博51%,线上品牌中，职业英语在线品牌稳步扩展市场，K12英语和留学考试尚存在线品牌发展空间,15,环球雅思 10.7%增长72.5%,新 航 道,韦博 5.9%,英孚15.6%增长62%,VIPABC 6.6%增长256%,51talk 9.2%增长167%,华尔街 5.8%,其他,新东方 3.9%,小站教育 2.0%,朗阁英语,瑞思少儿英语 3.2%,北外,吉的堡英语,1.3%,迪斯尼英语 1.8%,lily英语 2.3%,新东方（泡泡&优能） 2.5%,其他,英孚青少儿,新东方 2.3%,其他,0.3%,出国留学17.8%,K12英语 14.4%,大学考试 2.6%,沪江（小语种） 13.6%下降6.1%,樱花日语 2.1%,法语 联盟,朝日 日语,和风 日语,其他 3.2%,未名天早道新世界 日语日语,日语,其他能动英语1.7%,范围：付费品牌,词，2015年PV,绝对占比7%,各子行业集中度：大学等级考试和考研出国留学考试职业英语小语种K12英语职业英语43.6%，增长105%小语种 21.6%,各语种付费品牌中，英语品牌最为分散，韩语和西班牙语品牌最为集中,语种品牌格局面积图,英语,韩语,日语,法语,德语,西班牙语,其他,其他ole西班牙语 同济德语培训 品德德语北外法语联盟 新世界日语 早道日语 未名天日语 樱花日语延世大学韩国语 华尔街星火 韦博VIPABC51talk 环球雅思 沪江EF新东方,沪江,樱花日语,ole西班牙语法语联盟,品德德语,同济德语培训,新东方,线上品牌忠诚度普遍较高，职业英语和留学考试线下品牌竞争尤为激烈,TOP20品牌用户质量矩阵,忠诚度,uv占比,75%70%65%60%,80%,95%,100%,0.0%,1.0%,2.0%,3.0%,4.0%,5.0%,6.0%,7.0%,标注基于主营业务出国留学 职业英语K12英语大学英语考级&考研小语种,90%86%85%,2.5%,需求侧研究,行业生态/背景研究,现 金 流,教 育 金 融,供给侧课程制作视频内容承载自 建版权&考试剑桥英语 商务英语 GRE IELTS TOFEL TestDaf TEF/TCF J.TEST TOPIK,商 品 流,综 合 平 台 类,自,有,内,容,类,信 息 流,综 合 门 户 类,垂,直,资,讯,类,延伸留服学中务介 流,服 务 流,行业生态/背景研究,信 息 流,交 易 流,资 金 流,供应侧,需求侧英语K12英语出国留学考试大学英语考试职业英语小语种,营销创新 整合Solution,用户产品 优化Solution高效决策知识树优质产品优质服务,营销推广交易,用户运营金融体系,百度资源,百度商业产品数据媒体交易信用,流量入口人群精准识别,人工智能商业知识树,可运营媒体 可运营合作伙伴可整合多平台资源,百度用户产品大搜、知道、百 科、贴吧,201401201402201403201404201405201406201407201408201409201410201411201412201501201502201503201504201505201506201507201508201509201510201511201512,PC,Mobile,Total,主体需求已转向移动端,201401-201512语言培训市场搜索量分布,2014-2015年词性分布,19%,18%,81%,82%,2014,2015,品牌词通用词,总量增长41%,PC增长12%,Mobile增长96%,2016年2月，Mobile：PC=64:32。,31%,69%,57%,43%,北上广等沿海发达地区市场规模逐渐稳定，主体发展市场向鲁川冀等内陆人口&经济大省转移,2015年语言培训市场搜索量分省份分布,PV占比,区域市场需求旺盛，区域化势在必行,2015年语言培训总体及分端各级城市搜索量份额,13%,37%,24%,18%,8%,75%59%43%,87%,91%,一线,二线,三线,四线,五线,PC&Mobile搜索量占比,PC&Mobile搜索量增幅,19%,36%,22%,16%,10%,37%,25%,19%,7%9%,7%,130%123%,141%,159%,165%,一线,二线,三线,四线,五线,PC搜索量占比,Mobile搜索量占比,PC搜索量增幅,Mobile搜索量增幅,小语种中，日韩系仍然最受关注，西班牙语等国际流行的外语需求尚未在国内爆发,2015年PV占比,2015比2014增长率,职业、留学等学习群体以18-24岁女性为主，K12决策以25-44岁母亲为主,职业英语和出国留学考试的搜索高峰在工作日，K12英语搜索高峰在周末,星期一,星期二,星期三,星期四,星期五,星期六,星期日,K12英语,小语种等级考试 出国留学职业英语,语言培训各子市场用户搜索量按星期分布,Mobile端高峰集中在晚上，PC端高峰集中在上下午,夜间休息时段移动端比PC端搜索多,夜间休息时段移动端比PC端搜索多,白天工作时段PC端搜索高峰,语言培训用户搜索按小时分布,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,pc,mobile,MAU：语言学习 低于 词典翻译，均处于提升阶段语言学习：2016年在2500万-3500万词典翻译：2016年在6000万-8000万,语培类APP用户高峰在上午和晚上,时段用户数比例：语言学习 最高，高峰在上午和晚上语言学习：高峰在上午7-12点，晚上18-23点词典翻译：高峰在上午8-11点，晚上19-23点,K12英语需求的移动化和区域化快于留学考试和职业英语,留学考试及职业英语营销移动化较慢，工作时段和学习场景是 移动化较晚的重要原因，营销仍以一线城市和沿海省份为主,留学考试,职业英语,K12英语、小语种、大学英语营销呈现移动化和区域化，集中于一线城市、沿海省份和部分中部省份，中部省份是增长主力,K12英语,大学英语,小语种,小结,在线品牌增长迅猛，总体形象仍是品牌建设关键线上品牌忠诚度普遍较高，职业英语和留学考试线下品牌竞争尤为激烈K12英语成为黑马池,02,供应测,营销需求总体呈现移动化、内陆化、区域下沉化特征K12英语需求的移动化和区域化快于留学考试和职业英语职业、留学等学习群体以18-24岁女性为主，K12决策以25-44岁母亲为主职业、留学等学习群体以18-24岁女性为主，K12决策以25-44岁母亲为主,03需求测,传统教育依然是增长主力，在线教育快速崛起新政强化英语情景式学习，弱化应试学习新政强化英语情景式学习，弱化应试学习留学考试稳步增长，出国留学低龄化成为潮流近期尚未出现革新性行业技术应用,01,背景,谢谢观看,29,