2019年2月全国二手车市场分析报告.pptx

2019年2月全国二手车市场分析报告,第一部分：2月市场概况,目录,第二部分：1-2月市场概况第三部分：二手车流通性分析 第四部分：新能源二手车分析第五部分：”行“认证分析,一、2019年2月二手车市场整体表现,2019年2月，全国二手车市场交易量80.73万辆，交易量环比下降32.6%。,80.73,2019年2月,2019年1月,2019年2月二手车交易量环比变化图（单位：万辆）119.78,32.6%,二、2019年月度交易走势,2019年1月、2月全国二手车交易量分别是119.78万辆、80.73万辆，同比分别上涨0.79%、1.68%。,118.84,79.4,0,120.92,115.12,120.30,105.67,113.65,118.77,122.06,118.18,127.57,121.72,119.78,80.73,0.79%,1.68%,60%50%40%30%20%10%0%-10%-20%-30%-40%,11010090807060,130120,150140,1月,2月,3月,4月,5月,6月,9月,10月,11月,12月,2018-2019年全国二手车月度交易量变化趋势（单位：万辆）,2018年,7月2019年,8月同比增长,三、2019年2月二手车交易车型分析,2月，全国二手车车型分析：基本型乘用车仍为主要流通车型，占比为60.81%，其次为货车10.3%， 客车9.75%，SUV 7.11%，MPV5.73%；基本乘用车、客车、SUV、MPV、挂车环比有所减少；其他车型、交叉车型、摩托车、低速载货车型环比均有所增加。,10.30%9.75%7.11%5.73%2.74%1.46%1.21%0.71%0.19%,606.38.10%3%,基本乘用车货 车客 车 SUV MPV交叉型 摩托车其 它车型挂 车 低速载货车,2019年2月,2019年1月,2019年2月全国各大区二手车交易分布较为集中：其中华东区占比近三分之一，为32.8%，环比上升0.31%。紧随其后的是中南和华北，分别是23.5%，15.8%。中南、华北、东北、西北环比都下降，其中，华北地区下降幅度最大，为1.26%。华东以及西南地区环比上升，其中西南地区上涨2.38%。,四、2019年2月二手车交易量区域分析,华 东 , 32.80%,中 南 , 23.50%,华 北 , 15.80%,西 南 , 14.66%,东北, 7.52%,西北, 5.73%,2019年2月六大区域交易量分布,华 东 , 32.49%,中 南 , 24.05%,华 北 , 17.05%,西 南 , 12.28%,东北, 8.09%,西北, 6.04%,2019年1月六大区域交易量分布,五、2019年2月二手车交易车辆使用年限分析,2月，二手车使用年限在3-6年的交易量最多，占比为41.89%，环比减少1.1个百分点；其次使用年限在3年内为23.98%，环比增加0.69个百分点；车龄在7-10年内占比为23.71%，环比增加0.71个百分点；车龄10年以上为10.42%，环比减少0.3个百分点。,3年内, 23.98%,3-6年, 41.89%,7-10年,23.71%,10年以上, 10.42%,2019年2月使用年限交易量分布,3年内,23.29%,3-6年,42.99%,7-10年,23.00%,10年以上, 10.72%,2019年1月使用年限交易量分布,2019年1月,2019年2月,六、2019年2月二手车交易价格区间分析,2月，二手车交易价格区间在3万元的车辆市场占比最大，为40.83%，同比18年2月份上升4.15%；30万元以上价格区间的二手车交易市场占比最小，为1.74%，同比18年2月份下降1.02%；2月份，除3万元以下价格区间的二手车交易量同比上涨外，其他价格区间交易量同比均下降。,40.83%,19.17%,16.97%,10.48%,1.74%6.63%4.16%,2019年2月二手车交易价格区间分布,2019年2 月,36.68%,19.38%,16.95%,11.70%,7.96%2.76%4.57%,2018年2月二手车交易价格区间分布,3万以下3-5万5-8万8-12万12-15万15-30万30万以上,2018年2 月,七、2019年2月二手车交易价格区域分布,2月，有7个省市地区的二手乘用车交易均 价超过10万元，其中天津市交易均价最高， 为13.46万元。,第一部分：2月市场概况,目录,第二部分：1-2月市场概况第三部分：二手车流通性分析 第四部分：新能源二手车分析第五部分：”行“认证分析,2019年，全国二手车累计交易量为200.51万辆，同比增长1.15%。2019年，全国二手车累计交易金额为1284.05亿元，同比增长5.21%。,一、2019年二手车市场整体表现,备注：2018-2019年，同为累计1-2月份数据,198.24,200.51,190.00,192.00,194.00,196.00,198.00,200.00,202.00,2018年,2019年,2019年全国二手车交易量累计同比变化情况（单位：万辆）,1220.43,1284.05,190.00,390.00,590.00,790.00,990.00,1190.00,1390.00,2018年,2019年,2019年全国二手车交易金额累计同比变化情况（单位：亿元）,5.21%,1.15%,截至2019年2月，基本型乘用车共交易124.59万辆，是二手车市场主要交易车型；客车交易19.76万辆；货车交易18.49万辆；SUV交易15.08万辆。,二、2019年各细分车型交易情况,117.69,16.56,23.24,124.59,11.8911.56,16.03 15.08,4.874.53,18.49,19.76,4.082.21,0.35 0.31,0.94 1.44,2.59 2.56,130.00120.00110.00100.0090.0080.0070.0060.0050.0040.0030.0020.0010.000.00,基本型,MPV,SUV,交叉型,其它车,低速载货,挂车,摩托车,2019年二手车各细分车型交易情况（单位：万辆）,货车客车2018年1-2月2019年1-2月,三、历年二手车车龄分布,6.82%,6.17%,6.86%,6.40%,7.10%,7.82%,9.72%,1,0.87,%,1,0.60,%,20.98%8.01%,2,2.00,%,2,2.59,%,2,3.29,%,76.01%,75.31%,71.81%,72.53%,70.91%,76.46%,48.56%4,3.49,%,4,2.67,%,4,2.55,%,17.17%,18.52%,21.33%,21.07%,21.99%,15.72%,2,2.45,%,2,4.79,%,2,3.87,%,2,3.56,%,110.00%100.00%90.00%80.00%70.00%60.00%50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%,2010年,2011年,2012年,2013年,2014年,2015年,2016年,2017年,2018年,2019年1-2月,2019年1-2月，使用年限在3-6年的二手车交易量最多，占比为42.55%，其次是3年内为23.56% ，二 手车限迁逐步取消，使得7-10年以及10年以上车辆占比有所增加。历年车龄区间分布,3年以内,3-6年,3-10年,7-10年,10年以上,2019年2月，只有3万元及以下价格区间的二手车交易量同比上升，涨幅为4.19%；其余价格区间车辆交 易量都同比下降。,四、2019年价格区间分布对比,18.99%,17.40%,12.06%,2.37%7.86%4.69%,2018年二手车交易价格区间分布,3w及以下 3w-5w 5w-8w 8w-12w 12w-15w15w-30w30w以上,2018年1- 36.64%2月,40.83%,19.17%,16.97%,1.74%6.63%4.16%10.48%,2019年二手车交易价格区间分布,2019年2月,五、历年二手车交易均价趋势,4.62,4.87,5.4,5.61,6.07,5.88,5.81,6.53,6.22,6.4,43210,5,6,7,2010年,2011年,2012年,2013年,2014年,2015年,2016年,2017年,2018年,2019年1-2月,历年二手车交易均价（单位：万元）,六、限迁解禁跨区域流通逐渐通畅,随着全国各区域二手车流通的壁垒逐步消除，二手车全国自由流通越来越快捷，这一利好因素促使国内 二手车交易在过去10年，转籍比例呈逐年上升去趋势。,12.72%,13.37%,11.73%,15.11%,16.66%,19.59%,21.37%,19.21%,21.43%,21.80%,26.21%,30.41%,10.00%5.00%0.00%,15.00%,20.00%,25.00%,30.00%,35.00%,2008年,2009年,2010年,2011年,2012年,2013年,2014年,2015年,2016年,2017年,2018年,2019年1-2月,历年转籍比例,七、2018、2019年外迁情况对比,30.63%,30.10%,25.30%,19.49%,20.89%,24.46%,28.34%,26.40%,25.77%,27.13%,29.24%,28.28%,27.64%,29.14%,0.00%,5.00%,10.00%,15.00%,20.00%,25.00%,30.00%,15.00%,17.00%,19.00%,21.00%,23.00%,25.00%,27.00%,29.00%,31.00%,33.00%,35.00%,1月,2月,3月,4月,5月,6月,9月,10月,11月,12月,2018-2019年全国二手车交易转籍率对比,2019年转籍率,7月8月2018年转籍率,第一部分：2月市场概况,目录,第二部分：1-2月市场概况第三部分：二手车流通性分析 第四部分：新能源二手车分析第五部分：”行“认证分析,一、2019年2月省市转籍情况,2019年，全国的转籍比例为30.41%；本月，吉林转籍比例最高，西藏转籍比例最低。,流通活跃区域TOP5,流通迟滞区域TOP5,二、2019年2月转籍车辆转入地分析,山 东 29.83%,广 西 9.85%,安 徽 9.59%,江 西 9.59%,福 建 6.92%,浙江,甘 肃 22.97%,新 疆 19.82%,宁 夏 12.65%,广 西 10.48%,青 海 9.22%,四川,黑龙 江,35.56%,辽 宁 31.31%,内蒙 古,14.29%,山 东 7.60%,河 南 1.82%,吉林,山 东 29.11%,安 徽 20.42%,河 南 9.77%,广 西 5.66%,江 西 5.65%,上海,内蒙 古,36.96%,辽 宁 15.01%,山 东 13.04%,吉 林 7.38%,山 西 7.25%,北京,三、2019年2月流通品牌TOP10,电商平台车源发布量及用户关注度占比最高的品牌为宝马5系，奥迪A6L排名第二位，前10品牌占电商 平台发布量的13.78%。线下交易品牌中捷达流通量排名第一，前10品牌占实地交易量的14.31%。,2.06%1.95%,1.47%1.45%,1.31%1.27%1.26%1.20%,1.17%1.15%,捷达五菱之光荣光 宏光 雅阁宝来三厢凯越 奥迪A6L朗逸 桑塔纳,电商平台,线下交易,1.54%1.49%1.47%,1.41%,1.40%,1.34%,1.32%,1.31%,1.28%,1.22%,宝马5系雅阁 奥迪A6L奥 迪A4L科鲁 兹三厢朗逸 速腾宝马3系 凯美瑞卡罗拉,第一部分：2月市场概况,目录,第二部分：1-2月市场概况第三部分：二手车流通性分析 第四部分：新能源二手车分析第五部分：”行“认证分析,一、2019年1-2月新能源新车、二手车交易趋势变化,u2019年新能源车的开局良好， 1-2月全国新能源汽车销量141958辆。19年1月批发达到9.1万台，2月因多种因 素回落到5万台。u2019年2月新能源二手车同比增长率近80%，相比1月的112%有所下降，但整体依然存在较高增长。注：1.新能源二手车监测样本选取自部分二手车交易数据 2.新能源二手车同比增长率计算方式：（2019年新能源二手车销量-2018年同期的值）2018年同期的值*100%,相比2018年新能源二手车同比增长率,新能源汽车销量（辆）,0.00,0.20,0.40,0.60,0.80,1.00,1.20,1000009000080000700006000050000400003000020000100000,1月,2月,新车 二手车,二、2019年2月新能源二手车车型分析,2019年2月新能源二手车交易车型分布,50.46%,12.27%,28.93%,u2019年2月全国新能源二手车交易车型分析中，A00级车型占比最高占50.46%；其次是A级车型，占比28.93%。各车型占比情况小微车型依然占绝对主力，其中A级车型占比延续此前趋势。MPV、SUV占比维持 稳定。u新能源二手车主要销售车型集中在A级及以下车型基本不变。4.45% 3.69%0.16003%,A00 A0 AB C K M S,u2月，新能源二手车价格区间在3-5万元内的车辆市场占有量，3万以占比为26.84%，5万-8万区间车型具 有较大潜力。u从价格占比看，5万以下的价格是新能源二手车的主要销售区间。,2019年2月价格分布占比图,三、2019年2月新能源二手车价格分析,26.84%,49.54%,7.66%,4.86%4.86%1.97%4.26%,3w及以下 3w-5w5w-8w 8w-12w 12w-15w15w-30w30w以上,u2019年2月全国新能源二手车交易量情况区域分布：华东区占据一半市场保持领先，华北市场有较大潜 力，西南市场表现同样突出，占比达到13.64%。,2018年11月七大区域交易量占比图,四、2019年2月新能源二手车区域分析,6.42%,49.57%,23.43%,1.56%2.42%,13.64%,2.96%,东北 华东 华北 华中 华南 西南 西北,u新能源二手车交易交易车辆使用年限在普遍在2年以下。u2月全国新能源二手车使用年限分析：使用年限在2年以下的最多，占比75.2%，2-4年与4-6年占比相 差趋近，新能源二手车使用年限在6年以上的交易占比1.27%.u与传统二手车使用年限相比，新能源二手车的使用年限更短，主要由于4年以上的新能源车辆的保有量 较低，4年以内的新能源车保有量是市场主流。,2019年2月交易车辆使用年限分析,五、2019年2月新能源二手车使用年限分析,2年以下75.20%,2-4年13.45%,4-6年10.08%,6年以上1.27%,第一部分：2月市场概况,目录,第二部分：1-2月市场概况第三部分：二手车流通性分析 第四部分：新能源二手车分析第五部分：”行“认证分析,一、“行”认证检测、认证量分析,2月份因受春节假期影响，各项数据均低于一月份，但从第二周到第四周的走势来看，数据恢复 状态良好。,二、“行”认证检测量品牌分布,15.30%,14.20%,13.00%,11.32%,7.23%,6.73%,4.73%5.32%,4.33%,3.95%,13.89%,2月各品牌占比,大众奥迪宝马奔驰丰田本田 别克日产现代福特其他,三、“行”认证检测量价格区间分布,10%,22%,35%,27.00%,6%,5%0%,10%,15%,20%,25%,30%,35%,40%,0-5万,5-10万,10万-20万,20-50万,50万以上,2月价格区别比例,四、“行”认证检测量车龄分布,4%,8%,32%,21%,12%,9%,9%,0%,5%,10%,15%,20%,30%25%,35%,0,1,2,3,4,5,6,7,8,2月份车龄占比,谢 谢！,