2019年2月新能源汽车行业分析报告.pptx

,2019年2月,2019年2月新能源汽车行业分析报告,市场表现,01,企业动态,02,行业政策,03,2019-5-1,Contents,市场表现 概要,新能源乘用车：受春节假期影响，2月新能源市场销 量环比大幅回落，但因基期较小，故同比仍保持上 涨态势。整体市场单月销量3.1万辆，因2019年补贴 政策仍未出台，市场观望气氛加重。2月纯电销售2.4万辆，同比增长179.4%，插电混动 售0.6万辆，同比下跌14.3%；国家发改委等十部门印发进一步优化供给推动消 费平稳增长促进形成强大国内市场的实施方案(2019 年),多措并举促进汽车消费，提出“老旧汽车报废 更新、优化新能源汽车补贴结构、农村汽车更新换 代”等六个方面24项具体措施。,市场表现,整体市场表现重点城市表现,整体销量表现及增速,受春节假期影响，2月新能源市场销量环比大幅回落，但因基期较小，故同比仍保持上涨态势。整体市场单月销量3.1万辆，因2019年补贴政策仍未出台，市场观望气氛加重。,23,268,15,457,36,173,51,135,100,706,63,804,50,379,66,825,72,140,78,281,127,166,267,013,97,723,30,559,Jan,Feb,Mar,Apr,May,Jun,Jul,Aug,Sep,Oct,Nov,Dec,20182019,320.0%,97.7%,2018-2019年整体销量表现及增速,单位：辆,分燃料类型销量及增速表现,分燃料类型看，2月纯电销售2.4万辆，同比增长179.4%，插电混动售0.6万辆，同比下跌14.3%；累计来看，纯 电保持稳健增速，插电市场缩量上涨,19,787,104,742,18,938,23,540,2018,2019,2018-2019年累计销量及增速,单位：辆,+231.3%,2018-2019年分燃料类型销量及增速,49,934,55,862,99,357,234,827,79,775,24,967,22,206,22,419,27,809,32,186,17,948,5,592,201809201810201811201812201901201902,65.3%,62.4%,28.7%,34.5%,320.0%,97.7%,纯电动插电混动 同比增速,38,725,纯电动插电混动128,282,分车身形式销量及增速表现,分车身形式看，轿车端靠纯电车型贡献，单月同比增速翻番；SUV市场，插电同比下滑，纯电体量增加，成为主要 贡献来源,31,049,35,247,68,316,54,063,12,939,6,751,2,51818,363,201809,201901,201902,纯电动插电混动14,936,2018-2019年累计销量及增速,单位：辆,2018-2019年分车身形式-燃料类型销量及增速,轿车,SUV,MPV,3,0586,585,201902,201812插电混动,2,184,2,107,4,514,5,605,51,32,54,61,74501,16,201809,201810,201811,201812,201901,19201902,插电混动,25.7%11,796,15.3%10,701,-2.2%,14.6%173,520,348.9%,116.0%,同比增速,194.3%,201811纯电动176.7%14,816,17,189188.7% 279.3%11,123,69.4%,201810同比增速313.0%,533.1%,纯电动502.6%,-35.2%,302.1%,-63.9%,同比增速105.3%,同比,环比,纯电143.8%,-66.0%,插电17.8%-62.7%,整体116.0%-65.7%,整体69.4%-73.5%,同比,环比,纯电-70.8%,-96.2%,插电-50.0%-78.4%,整体-63.9%-93.9%,16,638,72,426,9,269,2018,2019,纯电动插电混动,2,985,31,796,14,181,2018,2019,纯电动插电混动,164,520,76,2018,2019,纯电动插电混动,+251.9%,+201.1%,+154.2%,81,695,23,2156,577,45,977,15,27012,285,61090,240,前10厂商销量表现,2月，前10厂商市场份额约为80.0%；比亚迪居市场首位，在BEV市场表现好于PHEV市场；北汽逐步企稳，排名 上升；合资厂商开始抢占PHEV的前十席位,6,248,3,481,2,967,2,1292,0481,872,1,6181,6131,443,1,033,比亚迪,长城汽车,上海汽车,长安汽车,江淮汽车,38,678,9,4638,6677,873,6,930,6,1595,9805,8945,8054,487,比亚迪 上汽通用五菱奇瑞汽车北汽新能源 上海汽车 长城汽车 江铃汽车 吉利汽车 江淮汽车 上汽通用,66.7%24.8%- 561.2%19.9%- 555.1%47.0%33.4%768.1%,20.4%11.4%9.7%7.0%6.7%6.1%5.3%5.3%4.7%3.4%,G/RM/S,260.6% 30.2%,-7.4%-6.8%32.2%6.1%20.2%5.4%-4.8%320.5% 4.7%219.8% 4.6%64.8%4.5%-3.5%,3,481,2,129,1,5521,443,1,1361,0961,031,长城汽车2,930,江铃汽车1,872,江淮汽车,上海汽车,比亚迪4,000-,24.8%- 561.2%- 538.7%33.4%5.8%313.6%89.9%,16.0%13.9%11.7%8.5%7.5%6.2%5.8%4.6%4.4%4.1%,27,385,9,4638,6677,873,5,9805,9265,8034,3973,8233,558,比亚迪 上汽通用五菱奇瑞汽车 北汽新能源江铃汽车 长城汽车江淮汽车 上汽通用吉利汽车 上海汽车,G/RM/S-26.1%-9.0%-8.3%32.2%7.5%320.5%5.7%-5.7%64.7%5.5%-4.2%115.7%3.7%236.6%3.4%,2,248,比亚迪上海汽车952上汽大众694吉利汽车477广汽新能源362华晨宝马189一汽-大众129沃尔沃亚太87长安汽车66长安福特63,-35.4% 40.2%-34.0% 17.0%,-12.4%-8.5%96.7%6.5%-22.2% 3.4%-2.3%-1.6%-1.2%-1.1%,11,293,3,372,比亚迪 上海汽车吉利汽车2,071上汽大众1,974广汽新能源1,453华晨宝马638一汽-大众463沃尔沃亚太265长安汽车259长城汽车233,G/RM/S11.2% 48.0%-28.4% 14.3%-8.8%-8.4%102.6% 6.2%57.9%2.7%-2.0%-1.1%-1.1%-1.0%,BEV厂商零售排名(2019年2月)PHEV厂商零售排名,NEV厂商零售排名(2019年1-2月),BEV厂商零售排名(2019年1-2月),PHEV厂商零售排名 (2019年1-2月),NEV厂商零售排名(2019年2月),前10车型销量表现,2月，北汽EU系列销量企稳，回到榜首；荣威插电混动车型同比增速均下跌；累计看，比亚迪E5销量领先，主要 系单位采购的带动,M/S10.8%8.1%627.7% 6.9%-6.0%-5.4%202.7% 3.6%-3.6%8.5%3.5%-3.5%-3.4%,G/RM/S-11.6%-7.9%-7.2%-5.2%-5.2%296.5% 4.7%264.6% 4.0%-3.4%20.3%3.1%-2.8%,G/RM/S-13.2%-9.9%627.7%8.4%-7.3%-6.6%-4.4%8.5%4.3%-4.3%-4.1%-4.0%,G/R-,M/S14.2%9.7%,264.6%4.9%-4.2%20.3%3.7%-3.5%-2.5%,G/RM/S,-0.9%11.3%-75.6%8.4%-8.3%-6.3%104.7% 6.3%-6.2%-5.2%-65.9%4.6%-3.3%,G/RM/S296.5% 25.7%-52.9%9.4%,2,472,1,826,1,1141,1031,0741,0681,030,G/REU系列3,289-,eQ12,103,江铃 E2001,639,欧拉R1,元 EV,2,472,1,8261,639,1,1031,0741,0681,0301,000,EU系列3,289,eQ12,103,江铃 E200,江淮iEV6E,宝骏 E200,1,114202.7% 19.9%,631,472465,350350344289,257,唐 PHEV荣威ei6 宋DM秦Pro PHEV帕萨特 PHEV GS4 PHEV途观L PHEV博瑞GE PHEV eRX5 PHEV领克01 PHEV185,14,888,10,1229,234,6,6856,6786,058,5,1634,397,3,9273,619,E5元 EV宝骏 E200eQ1 EU系列 唐 PHEV江铃 E200 VELITE 6 EV江淮iEV6E欧拉iQ,14,888,10,1229,234,6,6856,678,5,1634,397,3,9273,619,2,643,E5元 EV宝骏 E200eQ1EU系列 江铃 E200VELITE 6 EV江淮iEV6E欧拉iQ 蔚来ES8,2,2072,1461,989,1,4011,1451,0591,041,唐 PHEV6,058宋DM,博瑞GE PHEV eRX5 PHEV 途观L PHEV帕 萨 特 PHEV 933领克01 PHEV916,PHEV车型零售排名(2019年2月),NEV车型零售排名 (2019年1-2月),PHEV车型零售排名(2019年1-2月),BEV车型零售排名(2019年1-2月),NEV车型零售排名(2019年2BEV车型零售排名(2019年2月)月),市场表现,整体市场表现重点城市表现,12,943,9,572,8,513,8,355,7,184,6,331,6,014,5,774,5,505,3,695,广州市,柳州市,深圳市,北京市,合肥市,上海市,南昌市,杭州市,武汉市,保定市,2019年累计销量前10城市,限牌城市,前10城市销量占比,57.6%,前10城市销量表现,2019年1-2月前10城市份额占57.6%；排名来看，广州仍领先，保定在欧拉销量带动下首次进入前十；限牌城市中， 仅上海插电混动占比较高；分所有权来看，武汉、保定单位用户比例相对较高,新车上市动态,新车上市动态新能源企业动态,2月新车上市动态目录,新车上市动态,新车上市动态新能源企业动态新能源企业动态,戴姆勒&宝马：整理旗下出行业务，建立五家合资公司,Car2Go,德国汽车制造商戴姆勒和宝马于2月22日联合宣布，双方将投资逾10亿欧元（约合8.679亿英镑）整合各自旗下的 出行业务，并为此建立五家合资公司。新业务将与优步等科技公司推出的移动出行服务展开竞争。DriveNow,ParkNow,ChargeNow,REACH NOW,CHARGE NOW,FREE NOW,PARK NOW,SHARE NOW,基于智能手机的路 线管理和预约服务,电动车充电服务,停车服务,网约出租车服务,共享汽车服务,双方各持有合资 企业50%的股份,投资逾10亿欧元用以 扩大合资企业的规模,吉利：2021年推国内首款量产5G C-V2X 产品,前置摄像头,疲劳检测,限速识别,自动制动 避碰系统,ACC自适应 巡航系统,后置毫米波雷达,前置毫米波雷达,超声波雷达,浙江吉利控股集团（吉利）宣布，计划于2021年在中国推出首款配备5G C-V2X技术的量产车型。新车推出计划 将由吉利与高新兴科技集团（Gosuncn Group）以及高通公司（Qualcomm Incorporated）旗下子公司高通技术 公司（Qualcomm Technologies, Inc.）共同完成。吉利的经验积累吉利2021年构想,2021年推出的新车型将在L2水平基础上增加5G和C-V2X技术，并配备L3自动驾驶技术,宝马：首次展示驾驶员与车辆及周围环境的多模态自然互动,语音识别,手势分析,传感器 技术,可根据情境和语境直观 地选择首选的操作模式,驾驶员在与 车辆交谈时,选择手势和凝视控制,驾驶员眼睛看 行驶的路面时,选择手势和语言控制,驾驶员在与周 围环境互动时,选择手势和语言控制,宝马集团（BMW Group）再一次革新了驾驶员与汽车的互动方式，在2019世界移动大会（Mobile World Congress 2019）上，展示了宝马自然交互（BMW Natural Interaction）功能。该新系统将最先进的语音命令技 术与增强的手势控制以及凝视识别功能相结合，首次实现了真正的多模态操作。多模态交互多种方式启动车辆功能,行业政策 - 概要,1) 国家政策工信部：2019年第1批推荐目录新能源乘用车详解发改委：间隔十年“汽车下乡”政策再次启动国务院：通过报废机动车回收管理办法(修订草案),2) 地方政策广东：优先发展新能源汽车及动力电池相关产业北京：2019年第三批环保车型目录发布,行业政策,国家政策地方政策,工信部：发布2019年第1批新能源汽车推荐目录,车型分布情况：n 2019年第1批推荐目录新能源乘用车总共54款，纯电动46款，插电混动8款，共来自22家整 车企业，其中吉利9款、江淮6款、比亚迪5款、长安和奇瑞各4款；,产品质量情况：n 据统计，本次推荐目录中采用三元锂电池技术乘用车共48款，占乘用车比例达88.9%，纯电 动乘用车13款能量密度超过160Wh/kg，24款续航超400km；n 本次推出的车型数量较2018年首批的118款有明显减少，主要是客车和专用车的数量大大减 少，尤其是纯电动客车的数量大幅减少，而乘用车为主要增长点，从去年的34款增至54款。,纯电动乘用车关键参数统计,48款,三元锂电池,24款,续航400km,13款,能量密度160Wh/kg,乘用车电池类型统计,客车 30%,专用车 19%,纯电动 43%插电混动 8%,其他 51%,9,6,5,4,4,吉利江淮比亚迪长安奇瑞,2019年2月14日，工信部发布2019年第1批新能源汽车推荐目录，共包括49家车企的106款车型；其中，新能 源专用车共20款，占到了19%，新能源乘用车共54款，占比51%，新能源客车共32款，占比30%。第1批新能源汽车推广目录类型占比第1批推荐目录新能源乘用车数量排名前五企业,发改委：间隔十年“汽车下乡”政策再次启动,汽车下乡 再次启动,惨不忍睹的2018,汽车下乡成功先例,新能源市场火爆异常,1月29日，国家发改委等十部门印发进一步优化供给推动消费平稳增长促进形成强大国内市场的实施方案(2019年),多措并举促进汽车消费，提出“老旧汽车报废更新、优化新能源汽车补贴结构、农村汽车更新换代” 等六个方面24项具体措施。l 汽车市场陷入近30年来首次年付负增长，与,2017年相比汽车销量下降130万辆l 2018年中国汽车产销比上年同期分别下降4.2%和2.8%；18年全国GDP总量突破90万 亿元，汽车工业约占12%，降比意味着上千 亿经济流失,l 2009年1月14日公布的汽车行业调整振兴 规划提出对农村购买1.3L以下排量车型的 补贴规划l 2009、2010我国汽车市场同比增长46.15% 和32.37%，乘用车销售在09年首次超千万辆 门槛，超过美国，成为全球第一大汽车市场,l 2018新能源汽车一共销售125.6万辆，同比 暴增61.7%l 外资系能源品牌觊觎国内市场，我国十多年 来经多届政府支持，自主新能源汽车产业而 得来的不易成果面临巨大冲击,政策主要内容放宽皮卡进城限制范围二手车限迁政策将取消，二手车销售旧货增 值税从3%降到2%农村居民报废三轮汽车，购买 3.5 吨及以下,货车或者 1.6 升及以下排量乘用车，也将获得适当补贴未来一些地区车主在报废国三及以下排放标 准车辆购买新车的时候会收到相关补助对优秀先进的新能源汽车，给予更大力度的 销售补贴，新能源货车，在通行范围和便利 性方面获得更多的政府支持,国务院：通过报废机动车回收管理办法(修订草案),五大方面,2019年2月22日，国务院政策例行吹风会举行，商务部副部长王炳南先生对从五个大方面修订的报废机动车 回收管理办法(修订草案)进行了解读。落实绿色发展理念，加强报废回收行业环境保护办法要求企业在存储场地、设备设施、拆解操作规范等方面符合环境保护要求。同时，进 一步明确加强事中事后监管，加大了对有关环境违法行为的处罚力度。,适应循环经济需要，报废车五大总成再利用办法规定，“五大总成”具备再制造条件的，可以按照有 关规定出售给具有再制造能力的企业。提升报废汽车回收利用价值， 提高车主报废积极性。,完善资质认定制度，简化办事程序办法打破了对回收企业实行定点布局的传统管理方式，不 再实行特种行业管理，按照“先照后证”的要求，企业依法取得 营业执照后，再申请获取回收资质。,创新管理方式，加强事中事后监管推行网上申请、网上受理，主管部门通过信息共享，让“数据 多跑路、群众少跑腿”，为申请人提供便利条件。建立和完善以“双随机、一公开”为重点的日常监督检查制度，加强部门协同合 作监管。,调整适应道路交通安全法等法律法规办法不再调整道路交通安全方面有关的行为，但就报废 机动车的回收程序、违法拼装机动车、买卖报废机动车拼装车的 法律责任，与道路交通安全法作了有机衔接。,行业政策,国家政策地方政策,广东：优先发展新能源汽车及动力电池相关产业,广东省1月23日发布了广东省发展改革委关于进一步明确我省优先发展产业的通知,通知明确提出,将纯电动 汽车及其关键零部件研发与制造，固态电池、空气电池、钠硫电池等新体系动力电池研发制造，智能网联汽车、 智能路网及其关键系统、设备和零部件，燃料电池、氢能设备及其关键零部件制造，明确列为优先发展产业。,需要采取政策措施予以鼓励和 支持的关键技术、装备及产品,p 纯电动汽车及其关键零部件研发与制造。,p 固态电池、空气电池、钠硫电池等新体系动力电池研,发与制造。,p 智能网联汽车、智能路网及关键系统、设备和零部件,p 燃料电池、氢能设备及其关键零部件制造,政策具体内容,氢燃料电池发展现状和规划,p 2018年6月，广东省发布关于加快新能源汽车产业创新发展的意见，明确提出加快新能源汽车（包括纯电动汽车、氢燃料电 池汽车和插电式混合动力汽车等）产业创新发展意见，表明广东 新能源汽车产业正完整地呈现出氢燃料电池、混合动力、纯电动 三驾“马车”共同驱动态势p 目前氢能和燃料电池受到国内外关注。美国、日本、德国等国 家已将氢能规划上升到国家能源战略高度。按照中国氢能产业 基础设施发展蓝皮书(2016)的规划，我国到2020年率先实现氢 能汽车及加氢站规模化推广应用，达到保有1万辆氢燃料电池运 输车辆；到2030年，氢燃料电池车辆保有量达到200万辆,北京：2019年第三批环保车型目录发布,2019年2月27日，北京市生态环境局发布了2019年度第三批符合环保排放标准车型目录的公告，其中发 布的“2019年度第三批电动车”目录中共计列入6款新能源汽车，均为纯电动汽车。2019第3批环保目录入选产品类型概况北京市环保车型纯电动车型数量,从产品类型看：入选纯电动乘用车37款；纯电动客车3款；纯电动专用车25款；,纯电动乘用车, 4,67%,纯电动专用车, 2,33%,北京第七批环保车型产品类型占比,