2019年2月中国进口汽车市场分析报告.doc

2019年 2月中国进口汽车市场分析报告 2019年 3月 目 录 1 中国进口汽车市场总体情况 2 中国进口汽车市场结构特征 备注： 正常进口：原进口汽车总经销商授权进口 平行进口：非品牌授权下的平行进口试点企业及改装乘用车企业进口 数据来源：海关进口量 中国进口汽车市场数据库 .4% 整体市场： 2019年 2月份海关进口量下滑严重，进口汽车 4.7万辆，同比下降 36.1%，延续 1月下滑态势，受春节季节性长假因素 的影响，进口量环比下降 40.6%。 2009-2019年海关进口量年度走势 2014-2019年海关进口量月度走势 2019年 1-2月累计进口汽车 12.7万辆，累计同比下降 25%。 2月，海关汽 车 进口 量 为 4.7万辆，同比下 降 36.1%， 进口 量下滑严重。 1600000 1400000 102.0% 进口汽车进口量 同比增长率 1422992 120% 100% 1200000 1170581 1091309 1078096 1215885 1108443 80% 1000000 800000 600000 3.0% 1003459 771431 30.1% 1041275 21.6% 16.8% 60% 40% 20% 400000 200000 381731 8.8% 7.3% -3 -24.2% -8.8% 126993 0% -20% -25.0% 0 -40% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014 2015 2016 2017 2018 2019 数据来源： AAK中国进口汽车市场信息联席会 27.1% 1157589 1022086 894468 % % 919968 898471 904072 853734 .6 -2.3 % -11.4% .5% 118699 -5.6 % % 0 -20 14.3 13.3 正常进口车：受整体汽车消费丌振影响，进口汽车市场销量继续下滑， 2月进口车销售 4.1 万辆，同比下降 21.8%。受春节假期的影响，加上经济转型压力，下滑幅度有所加大。 2012-2019年进口汽车市场销量走势 2018-2019年进口汽车市场月度销量 2019年 1-2月销售 11.9万辆，同比下滑 11.4%，终端需求持续下降。 2月，进口车销售 4.1万辆，同比下降 21.8%。 1400000 1200000 1000000 800000 600000 400000 200000 0 进口汽车销量 同比增长率 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% 90000 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 月度同比增速： -4.8% -21.8% 0 2018 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2019 数据来源：中国进口汽车市场数据库 正常进口汽车：行业库存保持在一个相对合理的水平。 2019年 2月行业库存深度为 3.89个月，库存深度较上月有所上涨，符合历年 2月库存环比上升规律。 2013年 -2019年中国进口车行业库存 单位：月 2013 stock 2014 stock 2015 stock 2016 stock 2017 Stock 2018 Stock 2019 Stock 数据来源：国机汽车 -中国进口汽车市场数据库 平行进口汽车：由于美产车加征关税暂缓， 2019年 1-2月平行进口量占比略有回升。但 整体进口车市场受汽车消费市场丌振影响，延续大幅下滑趋势， 2月当月平行进口汽车共 0.57万辆，同比大幅下滑 30.8%。 2014年 -2019年平行进口车情况 总量丌分月 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 单位：千辆 109 114 133 172 140 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 17 5,000 单位：辆 2018 2019 2014 2015 2016 2017 2018 2019 0 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec MS of PI : 7.7% 10.5% 12.7% 14.2% 12.6% 13.3% 目 录 1 中国进口汽车市场总体情 况 2 中国进口汽车市场结构特征 备注： 正常进口：原进口汽车总经销商授权进口 平行进口：非品牌授权下的平行进口试点企业及改装乘用车企业进口（改装小 3C） 数据来源：中国进口汽车市场数据库 车型结构 -整体市场： 2月进口乘用车 4.58万辆，同比下滑 37.3%， CAR、 SUV 和 MPV同比增速分别为 -44.2%、 -30.3%和 -45.9%，呈现全面下滑的局面。 2018-2019年 2月份乘用车进口量分车型情况 2019年 2月，海关汽车进口量为 4,7万辆，同比下降 21.8%，其中乘用车进口 4.58万辆，同比下降 37.3%。 当月进口 CAR、 SUV和 MPV分别为 1.9万， 2.5万和 0.16万辆，份额分别为 41.1%、 55.4%和 3.5%。 车型 当月 (万 ) 当月累计 (万 ) 2019 2018 同比增长 占比 2019 2018 同比增长 占比 进口乘用车 45833 73102 -37.3% 100.0% 123110 167093 -26.3% 100.0% 轿车 18840 33742 -44.2% 41.1% 47085 73184 -35.7% 38.2% SUV 25405 36424 -30.3% 55.4% 72737 86054 -15.5% 59.1% 数据来源：中国进口汽车市场数据库 MPV 1588 2936 -45.9% 3.5% 3288 7855 -58.1% 2.7% 数据来源： AAK中国进口汽车联席会 车型结构 -正常进口：进口车销售车型主要以轿车和 SUV为主， 2019年 1-2月份， 轿车销售 6.4万台，同比增长 5.39%， SUV销售 5.36万台，同比下滑 27.89%。 2018-2019年进口汽车市场累计销量 -分车身形式 2018 2019 YOY CAR MPV SUV 5.39% 68596 60637 64089 7.89% 53636 -389.63% 4769 974 -2