2017-2018年无人货架行业研究报告.pptx

,1,办公室里的新消费场景,2018/1/25,2017-2018年无人货架行业研究报告,2,1,无人货架行业概览,无人货架行业整体,    互联网经济模式的商业演变    国内创投环境整体稳中向好    连锁及零售领域掀起创业潮    无人货架行业融资梯队概况    无人货架业务模式浅析    无人货架城市覆盖热度,用户需求衍变驱动体验创新（产品、服务等）,O2O时代,OMO(OnlineMerge  Offline)是线上和线下全面融合的新型商业模式，线下流量与线上赋能所产生的新场景消费或者服务将孕育出广阔的市场发展空间，并对实体经济的渗透跃升到全新的高度。,OMO时代即将到来，线上与线下将全面融合国内互联网经济模式的发展演进OMO时代,互联网时代#门户/垂直#传统互联网阶段中，门户和网游是促使用户触网的重要媒介。,电商时代#B2C/C2C#电子商务的兴起激发了实体经济向互联网渗透的决心，以阿里巴巴、京东等为代表的模式逐步获得市场认可。,#上门服务#线上和线下的串联合作，打开了O2O商业模式在更多经济领域的渗透，其中，外卖、商超配送等的上门服务业态催生了消费者更多的工作生活需求。,#融合#,技术升级迭代促使业务创新（互联网、PC、手机、云计算、Big Data、AI等）数据来源：公开资料整理3,3,2002,4001,6008000,4,8004,000,2,0001,5001,0005000,3,0002,500,2012年,2013年,2014年,2015年,2016年,2017年1-11月,近年国内创业投资市场发展概况,投资金额（人民币：亿元）,投资案例数,“大众创业、万众创新”动力持续释放,在移动互联网、O2O、大数据等浪潮的推动下，国内创投界从2012年至2017年保持着比较稳定的发展态势，2017年前11月披露投资金额的四千多起案例共涉及约2000亿元人民币。,数据来源：XX4,国内创业投资市场整体保持稳定向好态势，创业创新热情不减,5,-200%,1000%800%600%400%200%0%,1200%,年,月,年,增长幅度,数据来源：XX,互联网、医药和IT仍是投资重点关注领域，连锁及零售成为风口国内创业投资市场细分领域分布,2017年前11月-国内创业投资市场融资TOP10领域占比,2017年前11月 VS 2016年 国内创业投资市场细分领域分布,融资TOP10领域占比84%,投资金额（人民币：亿元）,创投市场融资TOP10领域中，电信、汽车和连锁及零售融资力强2017年前11月-国内创业投资市场融资TOP10领域概况,450360270180900,0,100,200,300,400,500,600,700,800,900,1000,投资案例数数据来源：XX6,（注：圆圈大小代表“平均单笔投资金额”，面积越大表示“平均单笔投资金额”越高。）,连锁及零售领域无人货架模式兴起，数十家企业累计融资超30亿元,无人货架商业模式满足办公室消费需求办公室所拥有的稳定用户群体为“懒人经济”创造了市场机会，其工作时间至少8小时的高频活跃特质，员工素质相对较高的诚信环境，以及优质点位上投入回收周期短的商业优势，不断吸引创业者和创投市场在无人货架领域掀起一,无人货架无疑是离用户更近的消费场景，相对于便利店不仅能够让白领人群“足不出户”享受到便利，而且满足了日常对生鲜水果、餐食、零食、冷饮等的即时性需求。据不完全统计，数十家无人货架创业企业的累计融资额度已经超过30亿，无人货架市场前景被广泛看好。目前，每,日优鲜便利购凭借超10亿的累计融资额处于行业领跑地位，无人货架行业头部化格局开始显现。数据来源：公开资料整理，以上案例仅依据能够公开查询到融资信息的案例，不包括全部，仅供参考7,股进军“办公室”的热潮。第二梯队,1 - 10亿第三梯队1 亿以下,国内无人货架案例累计融资额（部分）第一梯队10亿+,8,数据来源：公开资料整理,物流体系,中长途,短途,信息流体系平台统筹/全链路监管/数据&客户服务,补货,订单,供应侧    供货商,    生产商,    电商,中心/城市仓   中心仓    检测,    分选,   物流配送,   前置仓模式自营合作,   配送距离远   补货频次低   以长保为主,接近点位分布广泛运营效率高支持生鲜,货架侧,无人货架商业渐趋成熟， “前置仓”模式受青睐从无人货架领域通行的业务模式来看，长保商品由于对仓储、时效等的要求相对较低，这种比较轻度的业务模式便成为大多数参与者首选的商业模式。但是，对生鲜、热食等需要冷藏或者快速周转的商品而言，支撑长保商品的中心仓方式已经不能满足其短、频、快的配送或者上架节奏。相比之下，由每日优鲜首创的快速触达用户的“前置仓模式”与无人货架产生了协同效应，能够以较低的供应链成本提升对无人货架的货物补给。国内无人货架商业模式概览,主流无人货架品牌竞争激烈运营指标决定着未来无人货架行业的竞争已经不仅仅是扩张点位数量的竞争，而是需要通过精细运营逐步实现盈利的一场攸关未来生存的市场竞争。供应链的广度和稳定性决定着运营指标质量，而运营指标的好坏则决定着未来发展空间。从无人货架行业主流参与者的运营指标TGI指数看，一套成熟稳定的运营体系，对于无人货架品牌主来说至关重要。,此外，无人货架的点位质量，也成为行业参与者越来越看重的指标，其中，提升无人货架准入的企业员工数量便成为一个重要参考，拥有20人及以上员工的企业成为无人货架铺设的行业门槛。,主流无人货架品牌正处于上升期,单位货架平均日流水,随着无人货架行业越来越成熟，以往盲目追求点位数量、忽略点位质量和营运效率的做法将被市场淘汰，无人货架市场做大做强，需要行业参与者回归理性、服务用户、稳步前进。每周补货频次数据来源：根据公开资料整理相关数据指标，并计算行业整体水平9,主流无人货架品牌运营指标TGI指数（对比行业整体水平）点位数量猩便利每日优鲜便利购,果小美小e微店七只考拉,平均耗损率（耗损越低越好）,无人货架处于蓝海市场，未来被看好,无人货架城市分布热力图,无人货架在北上广等发达城市呈遍地开花之势，市场前景被看好,无人货架将向更多城市扩张目前，无人货架领域的参与者除了新兴的创业者之外，京东、顺丰、饿了么、苏宁、猎豹、便利蜂等也纷纷加入抢夺“上班族”的竞争中来，说明无人货架行业是被看好的新兴商业模式，无人货架行业规模预计将在未来不断发展壮大。同时，无人货架由于商业模式相对较轻，一线城市的市场竞争越来越激烈，这或将促使行业参与者向二线、三线等更多城市扩张。数据来源：XX，2017年11月10,11,2,无人货架用户洞察,无人货架用户洞察,    无人货架用户人口属性    无人货架用户应用偏好    无人货架用户触媒习惯    无人货架用户活跃特征    无人货架用户消费偏好    无人货架用户线下热度,数据来源：XX，2017年11月12,人口属性：女性占比高于男性，26-35岁上班族超5成无人货架人群性别&年龄,23%,53%,19%,4%,1%,36%,36%,15%,10%,3%,25岁及以下,26-35岁,36-45岁,46-55岁,56岁及以上,无人货架人群移动互联网人群,年龄段分布,性别比例,移动互联网,无人货架,51.2 %,45.3 %,男性,48.8 %,54.7 %,140%120%100%80%60%40%20%0%,覆盖率,TGI指数,1400120010008006004002000数据来源：XX，2017年11月13,应用偏好：较多使用社交和网购类App，相对偏好便民服务和导购无人货架人群应用行为偏好,数据来源：XX，2017年11月14,应用偏好：无人货架人群对O2O方面的需求相对较高无人货架人群细分应用类型偏好(部分),网购综合电商,O2O零售社区购物团购,垂直电商,海外购物娱乐票务导购,餐饮O2O餐饮,团购(餐饮)订餐,点评,美食社交菜谱,旅行O2O旅游,综合预定铁路公共交通,酒店,旅游资讯,民宿短租民航行程管理,视频综合视频,短视频真人视频聚合视频,垂直视频,播放器直播视频电视视频,140%120%100%80%60%40%20%0%,覆盖率,TGI指数,400350300250200150100500数据来源：XX，2017年11月15,触媒习惯：无人货架人群相对偏好外出、生活类媒介无人货架人群接触广泛的主要是社交、音乐和视频等网络娱乐类媒介，以及网购、金融等消费理财类媒介；无人货架人群相对偏好出行、旅游、汽车、票务、健美和餐饮类媒介，其在外出和生活方面媒介的TGI指数较高。无人货架人群应用媒介偏好,数据来源：XX，2017年11月16,工作日:早晚活跃在工作日期间，无人货架人群在上午10-11点和晚间19-21点的设备在移动互联网活跃率相对较高。休息日:全天活跃在休息日期间，无人货架人群的设备在移动互联网上呈现全天活跃趋势。,6%4%2%0%,18%16%14%12%10%8%,6:00,7:00,8:00,9:00    10:00   11:00    12:00   13:00   14:00   15:00   16:00   17:00   18:00   19:00   20:00   21:00   22:00  23:00,工作日,休息日,活跃特征：无人货架人群周末在移动互联网表现更活跃无人货架人群移动互联网活跃时段(24h),生活服务零售卖场,珠宝手表化妆品,丽人,休闲娱乐,箱包,家居厨具金融运动健康,文化教育,医疗,无人货架人群数码,移动互联网人群餐饮服饰鞋帽,数据来源：XX，2017年11月17,消费偏好：无人货架人群的消费能力相对较强无人货架人群线下消费偏好,吃穿类消费覆盖高,从线下消费场景分布看，无人货架人群的消费品类主要集中在餐饮、服饰鞋帽和生活服务等方面。相比移动互联网人群，无人货架人群在珠宝手表、化妆品、箱包、运动健康、文化教育和数码类的覆盖率则相对较高。,数据来源：XX，2017年11月18,北京市：无人货架人群主要在丰台、西城、海淀和朝阳区域工作北京市-无人货架人群热力图,北京城区TOP10,典型加班区域热力图,5.2%3.4%3.0%1.7%,6.1%5.7%,20.1%19.8%17.5%15.6%,房山区昌平区石景山区通州区,丰台区西城区海淀区朝阳区大兴区东城区,北京主城区工作地热力图10-16点,海淀区域,西城/丰台区域,东城/朝阳区域,上地附近,   上地,望京附近   望京,数据来源：XX，2017年11月19,上海市：无人货架人群主要在浦东、长宁和徐汇区域工作上海市-无人货架人群热力图,上海城区TOP10,典型加班区域热力图,5.6%5.5%4.2%3.9%,6.2%,7.3%7.1%,13.2%11.6%,27.7%,闵行区普陀区宝山区闸北区,杨浦区,黄浦区虹口区,浦东新区长宁区徐汇区,长宁/徐汇区域,黄浦区域,浦东区域,外滩附近,徐家汇附近,上海主城区工作地热力图10-16点,   外滩,   徐家汇,数据来源：XX，2017年11月20,广州市：无人货架人群主要在越秀、海珠和天河区域工作广州市-无人货架人群热力图,广州城区TOP10,典型加班区域热力图,3.5%1.2%1.2%0.7%0.3%,12.4%12.4%,20.7%16.3%,30.7%,番禺区萝岗区花都区黄埔区增城市,白云区荔湾区,越秀区海珠区天河区,人民公园附近,陈家祠附近,广州主城区工作地热力图10-16点,越秀区域,   人民公园,   陈家祠,天河区域,海珠区域,25,谢谢!,