2018-2020中国乘用车市场销量预测分析报告.pptx

,XX与XX联合发布,2018-2020 中国乘用车市场销量预测分析报告暨“XX”大数据-汽车销量预测产品发布,导语,我国汽车市场历经长达十年高位增长后，已进入中低速发展的常态期。宏观经济走势、社会结构变化、居民消费走向、汽车相关政策出台、汽车行业自身革新、用户消费需求变化等诸多因素交迭，共同影响着未来汽车市场的消费走势。,作为衡量汽车市场消费水平的重要指标汽车销售量，如果能够科学合理预测，从宏观层面，能够反映大市场的总体趋势及细分市场方向走势，对于行业机构具有长期规划参考价值。从微观层面，如果能够实现月度销量预测更新，将对厂商指导生产排期、库存优化、销售进度把控、营销规划、竞争策略制定等企业运营活动，也起到非常重要的指针参考。,伴随着用户消费需求升级和细分，未来汽车市场的竞争必将更为激烈。汽车销量预测，将愈发成为车企和行业的切实需求。XX与XX联合双方优势资源，共同探索更为精确、且更贴合市场需求的预测工具，2016下半年开发推出“XX”汽车销量预测产品，以期为行业提供有益参考。,04,02,01新车生产排期，需至少3个月滚动预测,优化库存和采购，降低供应链成本需全年月度滚动预测,渠道规划和营销预测需6-24个月销量预测,03销售目标和进度控制需全年月度滚动预测,竞争策略规划需月度动态滚动预测,车企对汽车销量预测存在迫切需求汽车销量预测是车企指导运营活动的重要参考：,销量预测（单位：百万辆）,19,2219,20,15105,20,25,30,12962010,14131072011,16141182012,161292013,14102014,不同机构在2009年对未来五年乘用车市场预测值：,来源：XX ,XX，XX相关报道,但市场上现有的销量预测并不能完全满足需求,25 某国内预测结构,实际市场销量,15 某美资预测机构11 某日资预测机构2015,静态预测,年度预测,缺少动态持续预测,缺少微观月度预测,总体预测个案性预测影响因素不明影响变量滞后,现有销量预测数据存在诸多不足：现有销量预测的特点：,缺少车型颗粒度预测缺少全体车型预测难以判断预测合理性影响预测准确度,“XX”销量预测产品创新特点,全变量新模型大数据,整合三大类影响变量：宏观经济指标+汽车市场供给指标+用户需求指标采用更为先进的多变量时间序列模型。同时反映自身结构性变化、外部关键变量影响引入汽车潜在用户消费行为大数据，通过XX指数-汽车消费行为数据，实时追踪用户需求变化、校准预测走势,01,06,07,02,030405,GDP经济增长状况社会零售消费品总额,货币供应量M1/M2居民可支配收入PMI中国制造业采购经理指数,CPI,经济景气指数-一致/先行指数社会环境指标消费者信心指数CCI汽油零售价历史数据市场供给指标新车型投放 款型数量品牌促销比例,各厂商轿车广告月度花费,全国经销商数量用户消费需求指标XX网-关注指数XX网-购车指数XX网-口碑指数,XX网-对比指数,相关性分析和显著性检验,居民可支配收入,经济景气指数新车上市数量广告花费,关注指数购车指数,GDP,经济变量,供给变量,需求变量,科学筛选和验证，选出影响汽车销量变化的宏观经济、供需关系、用户需求等变量因子，共同纳入汽车销量预测模型，全面评估。宏观经济指标,“XX”销量预测产品创新特点,全变量,“XX”销量预测产品创新特点,新模型,时间序列模型,多元回归建模,采用创新的多变量时间序列预测模型，既反映了从历史到未来的市场演变过程，也通过回归建模揭示这些变化的动力所在。多变量时间序列预测模型：基本原理：基于高级时间序列模型，在单一时间序列的基础上，综合考虑对时间序列具有显著影响的其它因素进行预测。,“XX”销量预测产品创新特点,大数据,引入汽车潜在用户消费行为大数据，通过XX指数-汽车车消费行为数据实时追踪用户需求变化、校准预测走势。XX指数体系：XX指数来自全终端、多媒体平台导入的汽车用户数据。连续五年以上数据积累，360度覆盖用户汽车消费全周期。,细分市场预测,单车销量预测,定制化销量预测,市场总量预测,市场总销量变化,细分级别的总体、具体品牌、具体车型销量预测轿车（ A00、A0、A、B、C）SUV（A00、A0、A、B、C）MPV（ A0、A、B、C）预测对象范围：上市一年以上的成熟车型,针对具体车型独立建模加入更多参考变量、提高预测精度个案定制,“XX”销量预测产品预测结果销量预测结果数据分为多个层次：,    针对主流车型进行全面预测,    在XX网每月发布预测结果, 平均年度误差不超过2%, 预测未来两年内每月销量 预测未来两年后年度销量,“XX”销量预测产品产品特点月度更新低误差普遍预测长期预测 预测结果月度滚动更新 平均月度误差不超过5%,基于“XX”预测产品：,2016-2020年中国乘用车市场-汽车销量预测,来源：“XX”销量预测结果，预测时间2016年10月（历史销量来源：XX销量）,2000150010005000,2015,2016F,2017F,2018F,2019F,2020F,万辆350030002500,MPV,SUV轿车整体乘用车,+13%2,335,+10%2,568,+5.8%2,717,+4.8%2,847,+2.2%2,911,2016年有望实现13%的同比增长，增长动力主要源自SUV2015-2020年中国整体乘用车市场销量预测2015-2020 年均复合增长率：+7.1%,整体乘用车：,年增速：2,065,17%,24%,13%19%9%,7%,11%,厂商广告投入,关注指数,厂商促销,新车上市数量,购车指数,人均可支配收入,GDP来源：“XX”销量预测结果，预测时间2016年10月（历史销量来源：XX销量）,销量预测影响因子：来自经济增长、用户需求的驱动更为明显,整体乘用车：,655,908,1,081,1,204,1,286,1,312,49%,38%,19%,11%,7%,2%,0,15001000500,2000,2015,2016F,2017F,2018F,2019F,2020F,SUV,同比增长率,万辆2500,关注指数, 34%,购车指数, 20%,GDP, 12%厂商广告花费,13%,新车上市数量,7%,人均可支配收入, 7%,对比指数, 7%,SUV销量预测影响因子及权重,2015-2020 年均复合增长率：+14.9%,2015-2020年SUV市场销量预测,SUV市场：,增速明显高于整体市场，预计2017年将突破1000万辆,来源：“XX”销量预测结果，预测时间2016年10月（历史销量来源：XX销量）,2015-2020 紧凑型SUV,销量年均复合增长率：,预计达 20.7%,56%,64%,68%,70%,71%,72%,10%,9%,8%,7%,7%,7%,31%2015,25%2016F,22%2017F,20%2018F,20%2019F,19%2020F,中大型SUV*,中型SUV,紧凑型SUV,小型SUV,SUV市场：,紧凑型SUV仍是未来增长核心，2018年占比将超70%2015-2020年SUV市场细分市场销量结构预测,来源：“XX”销量预测结果，预测时间2016年10月（历史销量来源：XX销量）,2016年预测销量排名12345678910,车型名称哈弗H6传祺GS4宝骏560昂科威途观CS75奇骏CR-V全新途胜哈弗H2,品牌名称哈弗广汽传祺宝骏上汽通用别克上汽大众长安汽车东风日产东风本田北京现代哈弗,2016年预测销量/辆530,039342,165299,519259,391220,253218,982188,142180,418180,081177,684,SUV市场：,畅销车型2016年度总销量预测,来源：“XX”销量预测结果，预测时间2016年10月（历史销量来源：XX销量）,733194,796149,847142,867134,902128,928124,185,156,157,154,155,155,1,199,1,191,1,239,1,253,1,284,1,310,6004002000,800,12001000,2015,2016F,2017F,2018F,2019F,2020F,中大型车及其他中型车,紧凑型车,微小型车整体轿车,万辆1400,总体轿车市场：,增长主要依赖紧凑型车，中型车市场规模超越微小型车2015-2020年轿车市场销量预测2015-2020轿车年均复合增长率为+1.8%,来源：“XX”销量预测结果，预测时间2016年10月（历史销量来源：XX销量）,2015-2020 紧凑型轿车销量年均复合增长率：预计达 +4.8%,-3%733,9%796,6%847,2%867,4%902,3%928,2000,600400,140012001000800,2015,2016F,2017F,2018F,2019F,2020F,紧凑型轿车,同比增长率,2015-2020均年度复合增长率：+4.8%,万辆,人均可支配收入, 29%,关注指数,23%,GDP, 17%,购车指数,15%,广告花费,9%,新车上市数量, 3%,紧凑型轿车销量预测影响因素及影响权重,2015-2020年紧凑型轿车市场销量预测,紧凑型轿车市场：,销量稳步上升，增速有所放缓,来源：“XX”销量预测结果，预测时间2016年10月（历史销量来源：XX销量）,11%,14%,16%,17%,18%,19%,41%20%28%2015,43%16%28%2016F,42%14%29%2017F,42%12%29%2018F,42%11%29%2019F,43%9%29%2020F,12万元以上,10-12万元8-10万元8万元以下,紧凑型轿车市场：,升级换代需求促使12万元以上的紧凑型车市场份额不断扩张2015-2020年紧凑型轿车市场分价格段销量结构预测,来源：“XX”销量预测结果，预测时间2016年10月（历史销量来源：XX销量）,2016年预测销量排名12345678910,车型名称朗逸捷达英朗轩逸速腾卡罗拉新桑塔纳福睿斯朗动宝来,品牌名称上汽大众一汽-大众上汽通用别克东风日产一汽-大众一汽丰田上汽大众长安福特北京现代一汽-大众,2016年预测销量/辆467,805379,466366,235351,974335,625300,722289,855283,746278,954221,182,来源：“XX”销量预测结果，预测时间2016年10月（历史销量来源：XX销量）,紧凑型轿车市场：,畅销车型2016年度总销量预测,-2%,-2%,GDP, 36%,厂商广告花,费,23%,购车指数,15%,新车上市数量, 7%人均可支配收入, 12%,关注指数,7%,中型轿车销量预测影响因素及影响权重,2015-2020年中型轿车市场销量预测,223,195,191,187,186,185,-2%,0,100,200,2015,2016F,2017F,2018F,2019F,2020F,中型轿车,同比增长率,2015-2020均年度复合增长率：-3.7%-1%         -1%-13%,万辆400300,来源：“XX”销量预测结果，预测时间2016年10月（历史销量来源：XX销量）,中型轿车市场：,受SUV和高端紧凑型轿车分流影响，中型车市场规模在萎缩,49%,47%,46%,42%,39%,36%,12%25%,14%24%,13%22%,13%22%,12%22%,12%22%,15%2015,14%2016F,19%2017F,24%2018F,27%2019F,30%2020F,30万元以上,20-30万元15-20万元,15万元以下,来源：“XX”销量预测结果，预测时间2016年10月（历史销量来源：XX销量）,中型轿车市场：,经典车型指导价下调和新进车型作用，未来低端市场保持增长2015-2020年中型轿车市场分价格段销量结构预测,来源：“XX”销量预测结果，预测时间2016年10月（历史销量来源：XX销量）,2016年预测销量排名12345678910,车型名称帕萨特雅阁迈腾MISTRA名图新蒙迪欧C级凯美瑞A4L3系天籁,品牌名称上汽大众广汽本田一汽-大众北京现代长安福特北京奔驰广汽丰田一汽奥迪华晨宝马东风日产,2016年预测销量/辆161,045156,038155,402141,066108,832104,43799,29597,18994,72089,009,中型轿车市场：,畅销车型2016年度总销量预测,Thanks！,