2019中国彩票市场行业分析报告.pptx

2019中国彩票市场行业分析报告,目录CONTENTS,彩票市场政策一览,彩票市场发展现状如何？,彩票服务平台发展变化如何？,01020304,彩票行业互联网化发展预判,2019/3/26,2,2019年4月9日,PART 1,彩票市场政策一览,2019/3/26,3,2019年4月9日,政府监管政策逐渐规范，彩票行业调控中曲折成长,新中国的彩票行业发迹于1987 年，距今已有30 多年历史。1987 年7 月，中国社会福利有奖募捐发行中心发行新中国第一批8000 万张“中 国社会福利有奖募捐奖”（面值1元）。1994 年下半年，体育彩票正式问世，形成福彩、体彩二分天下的格局。,1987,福利彩票在10个试 点省市开始销售,彩票市场管理出现 混乱，彩票发行批 准权收归国务院,1988,探索集中大批量销售 彩票的方法,1989,尝试百万元大奖组销售,禁止地方擅自发行， 明确央行是国务院 主管彩票的机关1994,1992,体育彩票进入市场， 形成体彩和福彩共 存的局面,1995,2003双色球上市销售， 首开全国联销电脑 彩票游戏的先河,超级大乐透上市 销售，迅速成为 体彩支柱型玩法2007,八部委发文，互 联网彩票第五次 被叫停2015,快开游戏上市， 对福彩形成强烈 冲击,2008,全国联网足球彩票 的推出，丰富了体 育彩票的种类2001,互联网彩票禁令尚 未解除，省中心加 大线下网点铺设,2018,2019/3/26,4,2019年4月9日,互联网销售彩票发展五次叫停，禁令解除仍存在较大不确定性,我国互联网彩票萌芽于2001 年，在之后的15 年里曲折成长。2007 年互联网彩票曾达到第一个顶峰，随后行业在政策监管和巨大利益驱 动下下曲折发展。互联网彩票行业共经历了5 次行业关停整顿。从历次行业整顿到恢复的经历来看，行业整顿的持续时间平均没有超过1 年。虽然互联网彩票销售在我国发展迅速，但其发展直接受政策调控影响。2015 年2 月开始的最近一次互联网彩票行业整顿，至今已经持 续了4 年。在没有完善的政策规章出台之前，叫停是为了更好的保护彩票市场的发展，并为之后互联网彩票更好的发展奠定牢固的技术和政策基础， 有了完备详细的法律规章，稳定健全的技术支持，互联网彩票才能能加稳健、健康地高速发展。,互联网彩票开始萌芽,五部委严打互联网非法售 彩，互联网售彩第一次被 集体叫停,彩票发行与管理暂行规定 发布，禁止利用因特网发行 销售彩票,2001,2007,2002,2010,2008,彩票网站应对禁止 令，转向PC售彩,第三次叫停互联网售彩，管 理办法正式成型，互联网售 彩开始走向正轨,2012,第四次叫停互联网售彩， 体彩互联网试点销售开始,八部委发文，互联网 售彩第五次叫停,2015,2016-,2019/3/26,5,2019年4月9日,试点测试工作开始展 开，互联网彩票销售 持续准备中,彩票市场改革缓慢推进,2019/3/26,6,2019年4月9日,透明、可控市场管理机制调整中,，,数据来源：国家财政部、民政部、国家体育总局,PART 2,彩票市场发展现状如何？,2019/3/26,7,2019年4月9日,生态图谱逐渐完善，各领域竞争激烈,上游,第三方服务商,物流服务类,彩票产业上中下游商业模式丰富，上游主要承担彩种和游戏的研发设计、彩票系统及平台建设、彩票中心运营服务，服务于国家和地方 两彩中心；中游主要从事彩票印制，彩票物流配送及物联网系统服务；下游集中于彩票销售及资讯服务服务，包括彩店运营、彩票平台 运营及营销、为投注站提供营销等服务。监管单位,中游,下游,彩种研发彩票管理信息系统,彩种印刷彩票管理信息系统,彩票销售及资讯服务,支付服务类,体彩及福彩 投注站便利商超彩票 自助终端,数据服务类,2019/3/26,8,2019年4月9日,聚焦彩票产业链各环节，渠道利润分成占比大,利润分成,上游彩票品种、游戏的研发1%-2% 彩票管理信息系统的建设1%-2%,中游彩票印刷0.5% 设备供应1%-2%,下游实体渠道6%-8% 无纸化渠道10-13%,产业链环节上游财政部负责监督管理 民政部/国家体育总局负责政 策制定 福彩/体彩中心负责研发发行 彩种研发机构负责为官方服务进行市场分析中游 彩票核心业务系统技术服务机 构 投注终端供应商 彩票板式设计服务商 印刷彩票耗材供应商 远程销售系统技术服务商及支下游实体投注站（电脑票投注站、 自助终端投注站）远程零售商（互联网售彩系统、 电话售彩系统,2019/3/26,9,2019年4月9日,彩票产业链的资金分配上，除去返奖率和公益金后，彩票的开发和生产占销售额的 7%-8%（其中彩种研发及彩票信息管理系统的维护 约占 1%，终端机约占 1%-2%，彩票印刷 0.5%左右），彩票销售端及投注站以销售额的 7%左右作为营业收入。,6000500040003000200010000,20112012201320142015201620172018,2011-2018年中国彩票市场规模及分 类,福利彩票销量（亿元/人民币）,体育彩票销量（亿元/人民币） 彩票合计（亿元/人民币）,2215.82,2615.24,3093.24,4266.69,5114.72,18.03% 18.28%,-3.79%,3823.78 3678.84 3946.417.27%,8.12%,19.88%,-10.00%,-5.00%,0.00%,5.00%,10.00%,15.00%,20.00%,25.00%,0,1000,2000,3000,4000,5000,6000,12345678,彩票销售额（亿元/人民币）23.62%,增速,2015 年2 月互联 网彩票叫停,彩票销量短暂回落，体彩规模首次反超,2019/3/26,10,2019年4月9日,互联网售彩在2015年被叫停，期间，我国彩票销量呈现较大的下滑趋势，2015 年彩票总销量呈现了负增长。可见互联网销售渠道已 经成为彩票销售的重要组成成分。从市场占比看，中国体育彩票自2015年以来销量占比逐年提高，2018年占比达到56%，比2017年提高了6.95个百分点，一举超过了 百分之五十；中国福利彩票2018年的销量占比为44%，失去了此前的市场优势地位。在2018年，受到俄罗斯世界杯等重大体育赛事 的影响，加之互联网技术的普及，体彩的占比大幅提升至50%以上，改变了此前福彩占优势地位的局面。,2011-2018年彩票销量及增长率,国家非税收入重要来源，体育产业发展主要驱动,彩票公益金作为国家非税收入的来源之一，广泛用于福利、体育等社会公益事业。作为国民收入的第三次分配以及政府筹资的一种方式，彩票 被称为“微笑的纳税女神”。根据财政部公布的数字，截至2018年，福利彩票累计销售额已超过11000亿，体育彩票累计销售额超过9000亿， 募集公益金5000多亿元。2018年公益金收入再创新高，达到1313亿元，占财政收入比例不断上升，达到0.72%，为社会各界做出了巨大贡献。2017年，全国体育产业总规模（总产出）为2.2万亿元，增加值为7811亿元，占同期国内生产总值（82.71万亿元）的比重为0.94%。从名义增 长看，总产出比2016年增长15.7%，增加值增长了20.6%。数据显示，2012-2017年我国体育行业产值和增加值都在不断增长，年均复合增长,率分别为18.27%和20.03%，增长十分迅速。历年彩票公益金占国家财政收入比例,1104.92,1327.96,1764.1 1663.73 1881.5,2096.92,2869.16,40.00%35.00%30.00%25.00%20.00%15.00%10.00%5.00%0.00%-5.00%-10.00%,0,30002500200015001000500,3500,2012201320142015201620172018,体彩销量与体育产业增加值增速对比体育彩票销量（亿元/人民币）体彩增速,2019/3/26,11,2019年4月9日,重大事件对彩票销售有着巨大推动作用,2014和2018年世界杯时体彩的销售情况，在世界杯年体彩销量的增速都会有较大幅度的提升，远高于同期的福彩增速。从而证明，重大赛事的 情绪渲染成为人们购买体彩的外在驱动因素。相较于福彩，体彩更是增添了赛事输赢的属性和娱乐性。加之体彩公益金是体育事业发展的主要支持资金来源之一，体彩发展水平的高低对体 育事业发展的优劣尤为重要。随着我国体育产业的蓬勃发展，我国体育彩票特别是竞彩彩种的销售比重逐年增加。,2015年互联网彩票禁售,重大赛事对年度彩票行业的驱动,40.00%35.00%30.00%25.00%20.00%15.00%10.00%5.00%0.00%-5.00%-10.00%,100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%,20112012201320142015201620172018,体育彩票销量（亿元/人民币）体彩增速,福利彩票销量（亿元/人民币）福彩增速,2014年巴西世 界杯,2015 年 互 联 网 彩 票禁售,2018 年俄罗 斯世界杯,189.94,125.41,203.92,219.96 211.33,395.48,355.32,240.33 240.19 233.08 229.99 224.21,100500,150,200,300250,350,400,450,1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月,2018年1-12月中国彩票销售情况单位：亿元/人民币体育彩票福利彩票,世界杯期间,2019/3/26,12,2019年4月9日,彩票服务平台受限，但活跃用户提升空间仍较大,2018,12,年月 彩 票 服 务 市 场 用 户 活 跃,top20,榜 单,彩票行业活跃用户趋势数据,2019/3/26,13,2019年4月9日,彩票服务行业整体季度活跃用户规模在2018年维持在3000-4000万，其中2季 度由于世界杯影响，活跃用户数较高。2018年12月彩票服务市场TOP20APP活跃用户数相差较明显，部分平台有较 大提升空间。,线上彩民地域分布与线下彩票大省基本趋同,根据万像数据检测，彩票服务人群集中于沿海城市，其中广东以30.4%稳居第一位，福建、海南等沿海城市也相对使用人数较高， 分别为6%和4.9%。,2019/3/26,14,2019年4月9日,头部APP活跃用户人数维持稳定，使用时长波动平稳,16000.014000.012000.010000.0,8000.0,1800.01600.01400.01200.01000.0800.0600.0400.0200.00.0,2018年12月彩票服务类APP的活跃人数为2,343.2万。2018年11月到12月，各主要彩票APP的活跃用户人数都发生了一定程度的下滑， 其中人人中彩票的降幅最大。与活跃用户人数相反，前三位的彩票APP双色球，彩库宝典和六合宝典等的使用时长都发生了一定程度的 上升，其中六合宝典的增幅比较明显。网易彩票和500彩票网APP的活跃用户人数也有一定程度的下降，2018年12月的活跃用户人数分别是176万人和40万人。网易彩票的使用时长在12月有了下降，达到656.8万小时，500彩票网APP的使用时长更是下降超过50%，由142万小时下降到62万小时。前20APP使用时长和启动次数对比,6000.04000.02000.00.0使用时长(万小时),启动次数(万次),2019/3/26,15,2019年4月9日,17.29%,13.48%,16.90%,10.46%,24.51%,35.68%,25.88%,31.19%,26.88%,41.06%,22.26%,24.74%,23.79%,26.75%,14.74%,12.72%,17.34%,13.96%,18.16%,8%,12.05%,18.56%,14.16%,17.75%,11.69%,90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%,100%,彩库宝典,双色球,六合宝典,网易彩票,天天中彩票,29.12%,13.14%,27.31%,16.90%,28.53%,18.52%,38.94%,15.96%,35.63%,47.02%,21.57%,15.78%,16.99%,12.72%,4.14%,18.16%,17.90%,26.38%,20.61%,19.01%,12.63%,14.24%,13.36%,14.14%,90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%,100%,彩库宝典,双色球,六合宝典,网易彩票,天天中彩票,超一线城市,一线城市,二线城市,三线城市,非线级城市及其他,2019/3/26,16,2019年4月9日,1.30%,发达地区消费旺盛，年轻用户为第一大用户群体,根据的数据显示，截止2018年12月底，在选取的5款典型彩票服务APP当中，线级城市的用户占比均超过85%，其中二线及以上城市 的用户占比均超过50%，最高者高达80%以上。说明彩票消费主要集中在相对较发达、收入水平较高的地区。同时，5款APP35岁以下用户的占比都超过了60%，可以说，年轻用户目前为网络彩票服务APP第一大用户群体。,前五大活跃APP使用人群地域分布,前五大活跃APP使用人群年龄分布24岁以下24岁到30岁31岁到35岁36岁到40岁41岁以上,PART 3,彩票服务平台发展变化如何？,2019/3/26,17,2019年4月9日,亚博科技专注供货，业务涵盖全产业链，受市场影响收入走低,亚博科技控股于2003年在香港联交所上市，主要为中国体育彩票市场提供彩票相关服务的香港投资控股公司。是世界彩票协会与亚太彩票 协会会员、国内彩票市场领先的综合性彩票服务商，2016年被阿里巴巴集团及蚂蚁金服集团收购，成为其独家彩票平台。亚博科技主要业务收入，主要包含彩票硬件、彩票游戏及系统、彩票分销及配套服务等，其中彩票硬件收入季度间逐渐走低，后两项服务性 质内容收入占比逐渐提升。,业务介绍,竞争优势,1,2,3,2019/3/26,18,2019年4月9日,持有彩票业务运营资格及牌照的独家业务平 台，获得淘宝授权与运营淘宝平台的彩票频 道,业务综合性强，覆盖全产业链，涵盖游戏 及系统、硬件、代销和服务,依托阿里巴巴集团，用户基础好，信誉度相对高，有天然的流量优势。,亚博科技控股有限公司是中国体育彩票市场 最大的专业服务供货商(以业务范畴及地理 覆盖计)以及中国最大的体育彩票终端机及 系统供货商。公司业务包括彩票游戏、相关 软件及相关支持系统的开发及提供、终端机 等彩票硬件的开发及销售、彩票游戏销售及 分销以及提供配套服务。,国内销售通路受阻，500彩票网转型为艰，收入及市值波动性大,互联网彩票垂直领域龙头企业，纳斯达克上市，。专注于专业类彩民的服务和营销。在互联网彩票禁售前500彩票网专业类彩票销售具备很大优 势，但2015年由于互联网售彩停止，公司的主营收入和市值都出现明显下降。之后公司进行了多次资本运作开拓新业务，从纯粹线上购彩向新 零售模式转型，不断拓展实体销售渠道，2017年开始主营收入和市值出现一定回升。,2019/3/26,19,2019年4月9日,9.00%8.00%7.00%6.00%5.00%4.00%3.00%2.00%1.00%0.00%,0.00,50.00,100.00,150.00,200.00,250.00,网易彩票APP活跃用户及渗透率,活跃用户(万),相对活跃渗透率(%),网易彩票全渠道覆盖，流量导入竞争优势明显,渠道覆盖目前已覆盖了福彩、 体彩、高频彩、足彩 的20类主流彩种， 并且已推出了全平台的网易彩票手机客户 端。产品创新网易彩票开启了 全新的产品战略 “强娱乐化”， 设置了独特的声 音动画效果，周 边游戏等。,流量导入依托网易超过十年 的互联网运作经验 和强大的技术实力， 用户基础好，信誉 度相对高。,球赛事比分直播。,社区直播拥有全网最大的 彩票圈子，跟朋 友畅聊，互相取 经，分享乐趣。全网最快的足篮,网易彩票是网易官方与国内多个彩票中心合作的彩票在线投注平台，代购国家发行的正规福利彩票、体育彩票。致力于为彩民提供安全便捷的 网上及手机购彩服务。2010年6月正式上线，以专业、快速、实用著称，提供全网最专业的全国开奖信息、足彩资料库、走势图、预测资讯等数 据服务。,2019/3/26,20,2019年4月9日,0.80%0.70%0.60%0.50%0.40%0.30%0.20%0.10%0.00%,20.0018.0016.0014.0012.0010.008.006.004.002.000.00,中彩网APP活跃用户及渗透率,活跃用户(万),相对活跃渗透率(%),中彩网拥有领先访问量和用户群体，行业门户地位显著,中彩网（zhcw）创建于1999年，经过十多年的发展，已成为全球排名第一、拥有绝对领先访问量和用户群体的中文彩票行业垂直门 户网站，注册用户超过2000万，日浏览量突破1200万次，拥有全球最大的彩民互动社区，是中国福利彩票发行管理中心唯一指定网络信息发布 媒体。,独家提供开奖视频直播， 将网络视频延伸至线下， 在多个省市提供视频节目 策划、内容输出等服务。,媒体影响力汇集了庞大的忠实用户群和 巨大影响力，是稳定的多媒 体新闻播出平台，并与央级 媒体、各大互联网门户及多 家传统媒体开展深入合作。,视频服务,通过WAP中彩网、中彩网手机 客户端、无线SP等形式，为用 户提供彩票开奖、行业信息、 短信服务、移动工具和软件下 载等无线综合服务。,移动服务,游戏等领域，开展中彩商城、,中彩游戏等业务，并提供网 站建设托管、销售管理系统,开发、培训平台承建等业务。,行业门户业务延伸至电子商务、网络,2019/3/26,21,2019年4月9日,PART 4,彩票行业互联网化发展预判,2019/3/26,22,2019年4月9日,彩票市场未来发展在多维度具有创新空间,互联网渠道改变了整个彩票行业的生态，而以彩种创新为主的内容创新无疑比渠道创新将会更为直接和快速。合适的彩种内容创新，一方 面可以释放全民体育赛事竞彩参与的娱乐需求，另一方面可以很大程度上将地下私彩阳光化，有利于行业整体发展。,在互联网售彩方面，可构建 国家彩票委员会的地方分支 机构，并且逐步摆脱地方政 府部门的联系与依赖，真正 构建起市场化、企业化运作 模式下一体化的中国彩票监 管体制。,具有系统运营思维的企业，更 能得到市场的认可：通过互联 网平台搭建，娱乐产品开发等 方式，为彩民提供全方位的服 务，更容易留存用户，扩大经 营者的业务体量。,其创新包括对于彩票游戏的改 革创新，研发新的玩法、新的 游戏以及对于彩票返奖率的革 新未来对各省市新开彩种的预 期也有助于行业获得新的增长 动力。在彩种研发设计上引入更多具 有不同利益诉求的机构加入， 强化竞争性，驱动行业发展。,2019/3/26,23,2019年4月9日,关于体制创新,关于彩种创新,关于渠道创新,监管保障下互联网售彩不妨试点先行,2C端服务能力、体育彩票营销团队的经验与资历， 将是各级机关发放互联网体育彩票牌照的核心审核 标准，我们判断未来互联网体育彩票的审核标准将 会趋严，只有真正具备2C端体育彩票营销服务能力 的企业才能够获取该牌照，从而真正享受互联网竞 猜上千亿的市场。,核心审核2C能力，享受千亿级市场,通过向筛选出的前期互联网销售彩票经验丰 富、运营过程无任何违法违规现象出现、前 台管控能力和后台技术解决水平均优秀的彩 票网站发放牌照，有效杜绝佣金比例奇高、 吃票、坐私庄、违规促销等一系列问题现象，促进行业合理有序发展。,筛选优质标的，定向试点发行,服务能力尚存，开放利大于弊互联网行业的普及，已经催生全国约300 多家彩票服务网站，可参考电话售 彩牌照管理办法，未来行业通过准入限 制推动市场规范化运行利大于弊。,2019/3/26,24,2019年4月9日,“彩票新零售”线上线下融合，利于用户体验提升及规模增长,彩民下单,平台出单,彩票店接到 预约通知,彩民联系彩票店 并出票,做单模式,彩民下单,平台出单,彩民确定订单并付款,彩票店送票上门,附近彩票店“抢单”并出票,抢单模式,在互联网停售之后，彩票销售模式创新更多集中在实体渠道，彩票新零售兴起。2018年6月14日500彩票网在天津开设首家智慧彩票店，2018年6月7日亚博科技与广东体彩合作开设天猫和淘宝线下店。2018年11月1日，京东商城便利店签约将销售福彩电脑票与即开票。互 联网企业翘楚纷纷布局彩票新零售实现新突破，将线上流量引入到线下彩票店，同时将有需求的线下用户引流到线上，线上与线下相互融 合，更容易留存用户，扩大经营者的业务体量。线上+线下“彩票新零售”模式,2019/3/26,25,2019年4月9日,谢谢观看,