中国汽车后市场自营型养护电商行业研究报告.pptx

中国汽车后市场自营型养护电商行业研究报告,2    2,目前中国养护用户仍主要依赖线下渠道，将近50%的用户在有养护需求时首选线下养护渠道，线下服务能力成为在线养护重要影响因素，非标准服务的提供能力是长期市场竞争中的必备能力，2015年下半年自营电商平台线下合作门店数总体增长超过60%。,加强线下服务建设成为在线养护行业发展重要影响因素,在线养护市场格局逐渐明朗，综合类养护电商与自营型养护电商相互依托（综合类是自营型电商的销售渠道，自营型电商有更完善的线下布局与服务建设）；自营型养护电商在一定时间内离不开综合类电商的支持，但会通过强化供应链逐渐凸显其核心竞争力。,随着移动互联网的发展，2015年下半年在线养护移动端发力明显，并有望成为未来在线养护的主要流量入口，途虎养车用户月度覆盖移动端已占近60%比例。,移动端成为重要流量入口,2015年下半年在线养护行业粗放的跑马圈地和烧钱行为逐渐停止，各模式平台均开始拓展符合各自发展战略的产业链布局，探索新的盈利模式。,企业开始理性探索发展模式,报告观点,自营型养护电商的发展在一定时间内仍需要综合类电商的支持,2349.22459.8,新车销量和汽车保有量的持续增长为在线养护行业带来生机,1364.5,32.4%                                           13.9%2.5%    4.3%2198.41806.21850.51930.6,6.9%,4.7%     6.5%2619.6,10000,5000400030002000,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015   2016e,2009-2015年中国汽车总销量,汽车总销量（万辆）,同比增长（%）,2015年中国新车销量持续增长，汽车保有量达1.7亿，同比增长11.4%，汽车保有量的快速增长及汽车保有结构的老化助推了汽车后市场养护行业的快速发展。XX分析认为，中国汽车行业重点从新车制造领域转移到汽车后市场领域，尤其是近年来养护电商发展迅猛，模式多样；后市场政策的相继出台增加了车主的养护渠道选择的可能性，为在线养护带来新的机会。,5100,53.0%17.0%7802,19.9%16.9%109339356,25.3%12.8%1544713700,11.4%12.3%1932717210,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015    2016e,2009-2015年中国汽车保有量,汽车保有量（万辆）,来源：中国汽车工业协会。3    3,1851.9,2487.4,3387.9,4279.0,5408.9,7139.7,9338.7,34.7%,34.3%,36.2%,26.3%,18.4%,32.0%,30.8%,0,100008000600040002000,12000,2011,2012,2013,2014,2015,2016e,2017e,2011-2017年中国汽车后市场养护行业市场规模及增长,汽车养护行业市场规模（亿元）,同比增长（%）,2015年中国汽车养护（针对车主）行业市场规模突破5400亿，并保持稳定增速,注释：以上“汽车养护行业市场规模”包括汽车保养、轻修、美容等轻保类服务，不包括二手车交易及大型修理服务，不包括针对批发商的市场规模。来源：综合企业财报、专家访谈，根据XX统计模型核算。4    4,XX数据显示，中国汽车养护行业早已突破了千亿元的市场规模。2015年，中国汽车后市场养护行业突破5400亿元，预计到2017年市场规模将接近万亿元。XX分析认为，养护的市场增速超过汽车保有量增速，随着人们养护习惯及观念的改变，在线养护行业的发展前景十分可观。,B2CB2B,线上线下线上,线下,本次研究范围,养护市场,随着企业快速布局后市场和用户养护习惯的逐渐养成，下半年在线养护市场渗透率有了明显提升,在汽车养护市场中，4s店依然占主体地位，占比约七成；而随着电子商务的发展及用户消费习惯的改变，线上渠道的市场渗透率逐渐扩大，2015年底渗透率已达6.2%,来源：综合企业财报、专家访谈，根据XX统计模型核算。注释：在线养护指通过在线平台进行养护服务或配件购买的服务平台，包括自营型电商、综合电商、上门养护、导流平台以及自建O2O服务网络。5    5,2015年汽车养护行业市场规模,4s店69.2%3678.0 亿,2015年在线养护行业市场渗透率,4.1%2015H1其他渠道,6.2%2015H2线上渠道,1730.9亿其他渠道30.8%,49.4%,6.1%,自营电商和综合电商仍是主流，下半年增速较快,自营电商和综合电商依旧占据了在线养护的主要市场，下半年受双节影响较大，增速均在50%左右；上门养护下半年陆续出现上门服务的创业型企业倒闭或被兼并，交易规模缩水明显；自建O2O服务网络处于起步期，下半年交易规模较上半年增幅较大。,85.1%,-33.1%48.1%,552.9%,16.7%,29.5%,36.5%,44.9%,44.5%,18.2%,8.2%,2015H1                                                                     2015H2来源：XX咨询根据汽车流通协会数据、专家访谈，通过XX模型计算所得。注释：自营电商指在平台上进行自营配件售卖，线下通过合作门店为用户提供安装服务的养护平台；自建O2O服务网络为厂商建设线下门店，在互联网上为用户提供服务预约、支付等线上线下融合的养护服务平台；综合电商指大型综合B2C平台，如京东；上门养护指在线进行预约，线下技师团队上门为用户提供养护服务的平台；导流平台指为商家提供引流服务，将用户导引至线下门店接受养护服务的养护平台。6    6,2015年在线养护不同模式市场份额对比1.4%6.0%4.7%,自建O2O服务网络,导流平台,上门养护综合电商,自营电商,2015年下半年各在线养护平台市场份额增速对比,2015年下半年汽车后市场在线养护融资情况,从2015年8月份开始，汽车后市场的融资情况提前遭遇了“资本寒冬”，上半年汽车后市场多处于烧钱阶段，下半年便开始纷纷转型和整合，进入新的竞争局势。2015年在线养护企业融资中，A轮融资占比较高，个别企业融资到C+轮，未有企业到D轮融资，大部分企业仍处于起步阶段。2015年下半年在线养护企业融资情况2015年下半年在线养护创业企业融资阶段天使轮14.3%C轮42.9%A轮42.9%7    7,O,O,零  B   服,2    务,平,务 建,网  2,2    电,注释：报告篇幅有限，本次报告已经包含了行业主要企业。8    8,养护服务/配件售卖,物流、仓储,线下门店,第三方预约、支付平台,车主,汽车后市场主要养护服务平台模式图谱信息系统,自营电商上门平台综合电商,养护配件供  C    台应商,垂直电商,B    汽配B    商,服 自络导流平台,导流,服务商,物流,仓储,模式较重模式较轻模式最轻,第三方支付,零售商,9    9,用户保养流程与渠道选择,用户保养渠道选择有诸多痛点，解决用户需求与痛点成为争夺用户的必然手段。,出现保养情景,选择保养方式,4s店,自营电商,便捷程度,服务透明度,考虑因素与痛点配件质量             价格透明度,主要渠道选择,上门养护,综合电商,渠道优势渠道劣势,正规渠道进货质保提供购车用户留存率高价格高服务不透明行业口碑差,配件价格透明预约服务方便物流速度快知名度相对不高线下合作门店覆盖,品牌力强价格透明线下服务团队建设不完善,服务流程透明便捷度高服务项目较少人工成本高配件质量无法保证,检查车辆状况,连锁维修、其他线下渠道,价格相对便宜距离近、便捷度高缺乏品牌知名度服务不透明配件质量无法保证,offline,online,在线养护用户对于汽车养护的了解程度较高，并且具备了基本的车辆检查技巧，因而保养渠道的选择自由度更高,在线汽车养护用户大部分可以进行简单的汽车检查，掌握基本的养护技巧，保养渠道的选择范围也更加广泛，为养护电商发展提供了良好的用户基础。,来源：N1000，2016年1月，XX社区调研所得。10 10,77.0%73.0%,67.7%,66.7%,65.1%,检查机油尺刻度检查防冻液刻度,检查轮胎胎压,检查转向助力液刻度,检查玻璃水,2015年在线养护用户车辆检查技能掌握情况,2015年在线养护用户汽车养护知识了解程度,非常了解19.1%,比较了解,33.1%,一般了解36.6%,比较不了解8.1%,非常不了解3.1%,传统4s渠道在服务透明度、灵活性及价格方面满意度较低，成为在线养护行业运用互联网的便捷性与透明度来弥补的重要用户痛点,来源：N931,2016年1月，XX社区调研获得。百分比为用户满意度（4+5分）得分比例。11 11,69.4%,67.8%,51.5%,70.0%,63.7%,57.7%,63.6%,43.8%,53.9%,43.9%,58.9%,54.9%,4s等传统养护渠道用户满意度最高的方面是设备的专业性、品牌的知名度以及技师的服务专业性，用户出于对渠道的信任、技师的专业度的信任和设备的专业性等原因对传统渠道的认可程度较高；而对其服务的透明度、价格及服务灵活度的满意度较低。2015年4s店等传统渠道用户养护满意度,品牌知名度,技师服务专业性,透明服务,专业设备,配件来源和质量,预约便捷,支付便捷安全性,养护费用,后期养护报告,服务灵活度,车型丰富度,店面分布情况,来源：N1000，2016年1月，XX社区调研所得。百分比为所在渠道用户在各渠道进行过的养护类型的比例。12 12,一级养护二级养护,更换机油三滤、轮胎养护等养护项目,三元催化系统清洗、更换刹车片等复杂、深度维护,51.1%,32.4%,55.7%,47.2%,一级养护,二级养护,相比于传统养护渠道，用户在自营电商上进行过二级养护服务的比例较低；加强线下服务能力、提高复杂养护服务能力是自营电商平台提高竞争力的核心2015年养护用户养护项目类型区别,自营电商,4s店、维修店等传统渠道,4.6%,14.8%,保持并提升,锦上添花,长期规划,亟待改进,影响力,满意度来源：N520，2016年1月，XX社区调研所得。纵坐标为各关键点对用户推荐度的影响力系数，从下至上表示影响力逐渐加强；横坐标表示各关键点的用户满意度得分，从左至右满意度得分逐渐增大，用户满意度水平逐渐增强。13 13,线下服务成为自营电商改进的重点方向   从根据用户对自营电商的满意度以及各分项对推荐度的影响力构建的矩阵来看，后期养护报告环节需要重点改进；品牌对用户推荐度的影响力较大，需要持续进行提升。   XX咨询认为，自营电商类企业在业务拓展与线下推广过程中，应重点提升线下服务能力，做好口碑及品牌力的基础上，再考虑对线下合作店面的扩张。2015年自营电商平台用户满意度改进矩阵,品牌知名度,预约便捷,支付便捷安全性,后期养护报告,服务灵活,技师资质及服务专业性养护费用配件产品来源和质量支持的品牌和车型,专业设备店面分布情况（交通便利性）透明服务，全程录像,2015年下半年，途虎综合表现领跑自营养护电商平台,2015年H2自营电商平台综合GMV指标得分对比,5分4分3分2分1分,2015年自营电商GMV表现评分标准下半年交易额（万元）,4.8,途虎养车,3.7行业其他企业平均值,综合平台运营指标来源：XX咨询根据XX，财报分析及XX统计模型核算。注释：平台综合GMV指标是通过评估自营与第三方平台表现推算获得；行业其他企业平均值不包括途虎养车。14 14,50000250001000050002500,来源：XX咨询根据XX，财报分析及XX统计模型核算。15 15,途虎案例分析：2015年下半年途虎养车保养订单比例明显提升，保养市场开始成为自营电商争夺的重点领域2015年途虎轮胎保养订单占比对比11.0%31.7%89.0%68.3%,2015H1,2015H2,轮胎比例,养护比例,来源：XX咨询根据XX，财报分析及XX统计模型核算。16 16,65.0%,31.0%,35.0%,H2H1H2,H1,2015年下半年途虎养车的自营平台订单比例呈上升趋势，自营比例的提升有助于平台本身竞争力的增强2015年自营型养护电商不同渠道订单比例,69.0%46.1%43.4%自营订单比例,53.9%56.6%第三方订单比例,途虎养车行业其他企业平均值,自营电商布局逐渐由PC端向移动端转移，并以移动端的良好体验带动整体订单水平提升,75.3%,33.6%,途虎养车移动端订单占比已达四分之三，快速增长的移动端订单有助于提高途虎用户养护体验，增强了用户黏性，提升用户对养护产品的使用频率。2015年下半年自营养护电商PC/移动订单占比,24.7%,66.4%,行业其他企业平均值来源：XX咨询根据XX，财报分析及XX统计模型核算。17 17,途虎养车,来源1：XX咨询根据XX，财报分析及XX统计模型核算。来源2：XX咨询iUserTracker/mUserTracker监测数据，2015年。18 18,途虎案例分析：2015年下半年途虎企业移动端用户不断增加，超越PC成为最主要流量来源   XX认为，途虎下半年移动端发力明显，月均覆盖人数已经超过PC端，反映其在移动化发展战略上重视用户触媒习惯的转变，顺应移动互联网的发展趋势，对未来平台用户数量的增长与用户体验的提升有巨大的促进作用。2015年途虎企业月均各平台UV占比32.0%59.0%68.0%41.0%,2015H1PC端月均UV占比,2015H2移动端月均UV占比,途虎案例分析：企业自有平台作为最主要的业务来源避免了在第三方平台的价格战和不稳定的政策性因素，保证了企业可持续发展,来源：XX，财报分析及XX统计模型核算。19 19,企业自有平台运营指标第三方平台运营指标门店合作情况,下半年GMV来源占比69.0%下半年GMV来源占比31.0%门店覆盖城市数330,2015年总体交易增长率,32.5%,2015年下半年企业运营指标,2015H1,2015H2,20 20,途虎案例分析：保养订单大幅增加增强了途虎用户黏性，高利润的保养订单也为途虎提升了整体利润率   相较2015年上半年，途虎养车保养订单占比大幅提升，下半年养护订单占总体订单三成以上。   保养订单量同比增长148.4%，对途虎养车整体销售额增长贡献巨大。,11.0%,31.7%,148.4%,2015H1,2015H2,2015年途虎养车保养订单占总体订单比例变化,2015年途虎养车不同订单类型增速,养护订单增速,总体增速,32.5%,途虎案例分析： 2015年下半年，途虎养车实现稳定增长的运营策略,以用户体验为核心过硬的产品保证、全面的售后服务，保证用户体验是实现平台价值提升的核心,注册用户                  形象宣传，扩540.0            大品牌知名度聘请柳岩作为平台代言人，依靠其亲和力获取更多用户认可以及带来更多品牌传播广度大力拓展高利润率的养护业务养护业务复购率高、利润率高，有助于企业利润的提升与用户留存养护订单增速148.4%,谨慎的门店扩张策略重视服务管理、控制服务质量、谨慎的线下拓展策略使用户体验得到保证覆盖门店64.1%发展B2B业务，提高仓储物流能力平台B2B业务的拓展对仓储物流能力有了更高要求，较高的交易效率有利与平台的业务提升，仓储物流的建设对C端用户服务体验提升作用巨大大型仓储12座用户推荐度32.6%21 21,22 22,强大的报告传播力丰富的数据产品支持,我们的优势,PC用户行为监测100万,移动用户行为监测60万,汽车用户行为监测30万,了解行业动态树立标杆企业形象,企业案例研究行业年终盘点,专业研究服务帮助企业解决的问题：,具体服务内容：,XX汽车研究中心介绍,行业研究定制化研究,感谢您的观看,