2017年360用户化妆品消费地图.pdf

2 0 1 7 年 360用户化妆品消费地图【 360智库出品 】360品牌行业用户研究系列报告中国化妆品消费市场现状分析【 需求 】 居民化妆品消费支出增长迅猛 ， 消费潜力存在巨大空间【 品类 】 护肤品占据半壁江山 ， 彩妆 、 男性护理市场领衔增长【 品牌 】 品牌集中度下降 ， 韩国品牌和本土品牌迎来发展机遇【 渠道 】 企业积极开拓电商渠道 ， 网络成为化妆品营销新战场【 360】 360引流效果凸显 ， 助力化妆品品牌网络营销和品牌建设居民消费进一步升级，日化用品相关支出增长迅猛数据来源：国家统计局， 360智库， 2016年16.8%12.2%8.9%化 妆 品 等 个 人 用 品支出增长 16. 8 %美容美发洗浴支出增长 12. 2 %全 国 居 民 人 均 消 费支出增长 8 . 9 %中国化妆品需求强劲，价格增长相对平稳991001011022014年 1月2014年 2月2014年 3月2014年 4月2014年 5月2014年 6月2014年 7月2014年 8月2014年 9月2014年 10月2014年 11月2014年 12月2015年 1月2015年 2月2015年 3月2015年 4月2015年 5月2015年 6月2015年 7月2015年 8月2015年 9月2015年 10月2015年 11月2015年 12月2016年 1月2016年 2月2016年 3月2016年 4月2016年 5月2016年 6月2016年 7月2016年 8月2016年 9月2016年 10月2016年 11月2016年 12月2014-2016年化妆品类商品零售价格指数商品零售价格指数 (上月 =100) 化妆品类商品零售价格指数 (上月 =100)数据来源：国家统计局， 360智库与 整 体 商 品 零 售 价 格 指 数 相 比 ， 化 妆 品 零 售 价 格 指 数 波 动 更 加 平 稳但和发达国家相比，中国化妆品消费潜力还存在巨大空间中国已经成为仅次于美国的全 球 第 二 大 化 妆 品 消 费 国中国化妆品年销量近 4千亿元中 国 人 均 化 妆 品 消 费 支 出和 发 达 国 家 差 距 高 达 6 - 7 倍中国 韩国 日本 美国人均化妆品消费量 差距6.2倍6.8倍 7.0倍1.0品类 ：护肤品占据半壁江山，彩妆、男性护理市场领衔增长数据来源： Euromonitor， 360智库2015年中国化妆品细分品类交易规模结构护肤 51.0%护发 15.1%口腔护理 9.4%彩妆 8.0%沐浴 6.4%婴童专用 4.5%男士护理 3.8%其他 5.6%护肤品2011-2015年复合增长率 9.8%彩妆2011-2015年复合增长率 11.9%男性洗护用品2011-2015年复合增长率 12.8%化妆品整体2011-2015年复合增长率 9.2%品牌 ：品牌集中度下降，外资品牌占据主导地位CR1045.2%CR1039.3%其他54.8%其他60.7%2010年 2015年中国化妆品 市场 集中度其他CR10数据来源： Euromonitor， 360智库前十名化妆品企业的市场份额由 2010年的 45.2%，下降至 2015年的 39.3%，更多的企业参与到市场竞争，市场竞争激烈。外资企业占据中国化妆品市场的主导地位，销售额排名前十的企业均为外资企业。其他60.70%其他01-宝洁02-欧莱雅03-资生堂04-玫琳凯05-联合利华06-高露洁07-安利08-拜耳09-强生10-雅芳2015年中国化妆品市场 TOP10企业市场份额品牌 ：欧美日品牌份额下滑，韩国和本土品牌把握崛起机遇20.0% 20.1%10.2%1.9%13.9%18.1% 18.1%8.3%4.0%22.3%美国 欧洲 日本 韩国 中国各国品牌在中国 【 护肤品 】 市场份额2011年 2015年随着电商和 CS渠道的高速增长，国产化妆品品牌凭借高性价比、渠道广、供应链反映快等优势集聚强大竞争力，在化妆品市场的份额，国产品牌满足主流用户的核心消费需求，份额不断提升；韩国品牌在研发设计、营销推广、渠道建设等方面表现出强大的竞争力，市场份额亦提升迅速。13.0%42.3%7.4%2.7%9.2%10.3%40.7%4.7% 6.4%16.8%美国 欧洲 日本 韩国 中国各国品牌在中国 【 彩妆用品 】 市场份额2011年 2015年数据来源： Euromonitor， 360智库渠道 ：渠道整合升级，线上渠道迎来高速增长数据来源： Euromonitor， 360智库商超 29.1%百货 19.1%网络 18.1%CS渠道 12.1%直销 12.1%药店 8.1%电视购物 1.1%美容沙龙 0.1%2015年中国化妆品各渠道交易规模占比随着互联网发展以及消费模式向专业化、便利化的方向演变，传统商超和百货渠道受到电商和专营店渠道的挑战，渠道整合升级，线上渠道和 CS渠道引领增长。2013-2015年化妆品交易规模复合增长率2013-2015年，中国化妆品电 商渠道销量的 复合增长率达 25.0%，是化妆品全渠道复合增长率的将近 3倍。全渠道 电商渠道6.7%25.0%企业积极开拓电商渠道，网络成为化妆品品牌营销新战场【 联合利华 】【 上海家化 】【 利洁时 】【 丸美 】数据来源：公司财报，招股说明书， 360智库0%5%10%2010 2011 2012 2013 2014 2015 Q116ChinaIndia电商渠道销售金额复合增长率超过 60%电商渠道销售额占比 10%10,015 18,665 25,834 2013年 2014年 2015年（万元）30% 50%预计 2019年电商渠道销售额占比 50%2016Q3 2019年（预计）-7.14%50.25%总营业收入 电商业务营业收入（ 2016 Q3）电商业务收入逆势上涨 50%