2017中国汽车后市场养车大数据专题分析.pdf

中国汽车后市场养车大数据专题分析 2017Confidential and Protected by Copyright Laws本产品保密并受到版权法保护Analysys易观与途虎养车联合发布2017/3/31 2实时分析驱动用户资产成长前言 中国汽车后市场维修养护电商行业：企业将线下维修保养与线上互联网信息或交易平台结合 ， 为消费者提供基于 LBS的汽车维修保养服务 ， 消费者可以在线上选择服务商和服务内容并完成支付 ，然后在线下接受到店或服务商上门的维修保养服务 。分析范畴 研究对象：中国汽车后市场互联网养车 。 本报告涉及的关键字：互联网养车 。 本报告的国家和区域主要包括：中国大陆 ， 不包括港澳台地区 。数据来源 途虎养车：由途虎养车提供内部相关数据 。 易观千帆：千帆只对独立 APP中的用户数据进行监测统计 ， 不包括 APP之外的调用等行为产生的用户数据 。 截止 2016年第 4季度易观千帆基于对 15.1亿累计装机覆盖 、3.58亿移动端月活跃用户的行为监测结果 。采用自主研发的 enfoTech技术 ， 帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹 。分析定义汽车后市场2017/3/31 3实时分析驱动用户资产成长CONTENTS目录中国汽车后市场互联网养车背景及现状01中国汽车后市场互联网养车消费者洞察02中国汽车后市场互联网养车大数据分析03中国汽车后市场互联网养车趋势分析042017/3/31 4实时分析驱动用户资产成长 Analysys 易观 analysysPART 1中国汽车后市场互联网养车背景及现状2017/3/31 5实时分析驱动用户资产成长中国私家车保有量逐年上涨，车主规模日益扩大 近五年中国私家车保有量逐年上涨 ， 2016年私家车保有量达到 1.46亿辆 。 拥有汽车的人越来越多 ， 车主规模逐渐扩大 。 随着汽车车龄的逐步提升 ， 预计在未来 2-3年内 ， 车主群体汽车维修 、 保养等方面的需求会逐渐增加 。7277 8807 10559 12436 1464321.0%19.9%17.8% 17.7%15.0%17.0%19.0%21.0%23.0%04000800012000160002012年 2013年 2014年 2015年 2016年2012-2016年中国私家车保有量私家车保有量（万辆） 环比增长率 Analysys易观 公安部交通管理局 analysys2017/3/31 6实时分析驱动用户资产成长中国汽车后市场发展势头良好5580 6380770093501060011570 1235021.3%14.3%20.7% 21.4%13.4%9.2%6.7%0%5%10%15%20%25%0500010000150002013 2014 2015 2016 2017F 2018F 2019F2016-2019年中国汽车后市场规模预测市场规模（亿元 人民币） 环比增长率 Analysys 易观 analysys Analysys易观分析预测 ， 2017年汽车后市场规模达到 10600亿元 （ 不包含汽车金融 ） ， 同比增长约 13.4%。 预计到 2019年汽车后市场规模将突破 12350亿元的规模 。2017/3/31 7实时分析驱动用户资产成长消费者和消费习惯双双改变，汽车后市场电商渗透率进一步提高86.4% 84.7% 84.9% 84.0%13.6% 15.3% 15.1% 16.0%0%20%40%60%80%100%2016Q1 2016Q2 2016Q3 2016Q42016年中国汽车后市场电商用户渗透率汽车后市场电商 传统汽车后市场analysys Analysys 易观 易观千帆数据来源：千帆只对独立 APP中的用户数据进行监测统计，不包括 APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止 2016年第 4季度易观千帆基于对 15.1亿累计装机覆盖、 3.58亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的 enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。 根据 Analysys易观分析估算 ，2016年中国汽车后市场电商用户各季度渗透率均超过 10%， 并且呈现出稳步提升的趋势 。 Analysys易观分析认为 ， 中国汽车后市场电商完成了初期的市场宣传 ， 积累了一定的用户规模 。2016年各电商平台完善线下服务 ， 注重上游供应链的合作 ， 保证产品服务质量 ， 提升用户体验 。在市场良好的引导和培育下 ， 用户消费习惯和行为有所改变 ， 行业认可度明显提高 。2017/3/31 8实时分析驱动用户资产成长中国汽车后市场电商产业生态图谱维修保养服务 O2O汽配 B2C 品牌自营连锁上门服务品牌加盟连锁 导流服务汽车配件用品厂商 汽车配件用品经销商综合类垂直类汽配 B2C电商平台 汽配 B2B电商平台信息平台电商交易 供应链服务平台汽车工具 汽车社区 驾驶学习 车辆充电加油汽车违章 汽车金融 数据服务商 物流服务商 Analysys 易观 analysys2016年中国汽车后市场电商产业生态图谱2017/3/31 9实时分析驱动用户资产成长2017年维修保养服务 O2O迎来新的发展阶段BCDIII IIIIVVVIEFG2016年互联网养车积极布局上下游，与供应商与线下门店开展深度合作。2015年下半年市场洗牌初现，上门保养服务企业开始被淘汰，厂商生存艰难。市场启动期(2017-2020)应用成熟期高速发展期(2021-)探索期(2010-2016)市场认可度时间2016年中国汽车后市场维修保养服务 O2O市场 AMC模型Analysys 易观 analysysA2011年以途虎养车等企业创立标志互联网养车启动。2014年互联网养车受到资本市场高度关注，大量创业型企业出现，上门洗车等上门服务模式涌现。维修保养服务电商成为汽车维修保养重要组成部分。市场增长稳定，市场准入门槛提高，主流厂商保持较好盈利状态并成功上市。 维修保养服务电商市场发展达到顶端，各厂商盈利稳定，具有前瞻意识的企业开始着手开发新产品。 汽车后市场 2015年下半年开始经历资本寒冬 ， 而 2016年下半年便陆续有途虎养车 、 车享家 、 e保养等多家维修保养 O2O的企业获得亿元级的新一轮融资 。 Analysys易观分析认为 ， 2017年维修保养服务 O2O迎来了新的发展阶段 市场启动期 ， 行业经过多年的发展已经摸索出较为成熟的商业模式和盈利模式 。2017/3/31 10实时分析驱动用户资产成长 Analysys 易观 analysysPART 2中国汽车后市场 互联网养车 消费者洞察