中国二手车电商发展研究.pdf

中国二手车电商发展研究数据来源：中国汽车流通协会191 266 274 334 385 433 479 520 605 665 0%10%20%30%40%50%60%01002003004005006007002006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015F二手车市场交易量 二手车市场交易增长率 新车销量增长率2005年政府出台的 二手车流通管理办法 是中国二手车交易走向市场化的转折点，改变了以往的特殊行业管理方式，逐渐形成以国企背景为主的二手车交易中心模式二手车市场交易规模稳步增长2006年以来，随着中国社会经济发展水平的提升，以及二手车流通管理和鉴定技术的不断规范，国内二手车市场发展保持稳定、快速的发展，至 2014年市场交易量达到 605万辆广东 , 0.64 四川 , 0.70 北京 , 1.10 上海 , 1.42 天津 , 0.96 0.00.20.40.60.81.01.21.41.6020406080100120广东 四川 北京 山东 河南 上海 浙江 辽宁 云南 重庆 陕西 天津 江苏 河北 贵州 山西 湖北 福建 吉林 湖南 广西黑龙江 内蒙古青海 安徽 宁夏 江西 海南 新疆 甘肃 西藏2014年二手车市场交易量 二手车市场交易量 /新车注册量目前国内二手车市场发展不平衡，市场区域特性表现明显，集中程度高，经济发达地区二手车市场规模较大，且发展速度较快交易活跃，且与新车交易呈现不同区域特征数据来源：中国汽车流通协会 ,公安部二手车交易与新车交易呈现不同区域特征万辆注： 2014年 二手车交易量 /新车注册量比值，美国为 3.85，欧盟为 2.32中国 二手车市场经营主体数据来源：中国汽车流通协会、国家信息中心物流平台 金融服务平台衍生服务支持平台：40%30%10%20%收购端经营主体4%63%13%20%销售端经营主体个人交易 *品牌二手车商二手车商贩4S店市场主体4S店，旧机动车交易市场、线上交易平台等二手车交易市场二手车经纪公司二手车经纪公司二手车信息服务平台中国的二手车市场高度分散，目前国内的二手车经营主体超过 10万家，绝大部分规模较小，年交易量平均在 100辆左右，尚未出现规模较大的龙头企业*个人交易指私人通过熟人关系直接自行进行二手车交易，以三、四线城市居多二手车经营主体收购端主要为 4S店与二手车商贩，出售端主要为二手车商贩；二手车服务主体包括二手车交易市场、二手车经纪公司、二手车信息服务平台、衍生服务支持平台等中国二手车市场发展的 外部 因素有待改善 大中城市汽车限购政策 环保为由的限迁政策 二手车交易税收标准缺少明确规定政策限制 汽车行业景气度低 汽车市场进入中低速增长的 “新常态” 新车价格持续低迷促使更多消费者倾向购买新车汽车行业景气度低 中国居民整体购买力水平较低 城乡、区域、社会阶层间收入差距较大，新车乃至二手车消费对于多数人来说并非一般消费品，购买决策比较谨慎居民购买力有待提高消费观念制约 对二手车认知不足，许多民众眼里二手车就是老、破、残、旧车的代名词 购买二手车出门会被认为没有面子行业发展中的痛点也亟待解决二手车行业自身在车源、车况、价格、流通、服务等不同方面也存在诸多痛点，亟需在今后的发展中逐一解决车源车况车价流通服务 车源分散，供需在地域空间上不匹配 车源种类丰富度不足，准新车严重缺乏 大部分车况不透明，二手车质量缺乏诚信保证，车辆信息未建立档案，缺乏可追溯性 车源检测评估的行业标准不完善，可信度不足 买卖双方信息不对称，买方相较于卖方更难准确评估车辆价值 部分二手车商贩缺乏诚信，车辆价格不透明 买卖双方决策周期不同，交易成本较高 除私人交易外，其他交易方式中间环节过多，流通成本较高 信息咨询、金融等衍生服务尚不完善 缺少维修、延保等售后服务互联网 +产业 跨界融合渐成趋势中国互联网产业跨界融合发展趋势进一步显现，开放合作、垂直融合的产业新格局正在形成。产业内部，互联网产业链正在垂直进行着更广泛的整合；产业外部，互联网与零售、金融等传统产业纵深跨界融合加速，产业边界日渐模糊门口的“野蛮人”门缝正在开启，边界正在融合 2010年以来互联网 +二手车快速发展从门户网站起步，互联网现已切入二手车行业中包括交易流通、车况评估、信息服务等多个领域。 2010年之后电商平台成为互联网切入二手车行业的快速发展点汽车之家、易车网等汽车垂直网站兴起开新二手车帮卖平台成立，开创消费者帮卖的 C2B竞拍服务车易拍二手车在线B2B竞拍平台上线优信拍成立， B2B竞拍模式逐渐成为二手车电商主流大搜车国内首创二手车 C2C个人寄售模式平安集团以“平安好车” C2B帮卖服务切入二手车业务优车诚品提供线上信息，线下实体店的二手车 B2C服务人人车打造二手车C2C模式，直接对接个人车主和个人买家大搜车从全面转线上，推出 车牛 APP 以及大风车系统上汽集团上线车享拍开展二手车 C2B竞拍业务赶集网 O2O延至二手车，成立赶集好车C2C交易平台优信二手车上线，提供二手车商零售电商平台服务2008 2009 2010 2011.92014.4 2012.122013.32013.122015.32014.122014.102014.5养车无忧 O2O汽车自助保养服务平台上线公平价独立第三方的二手车在线估值平台成立2012.92012.9互联网 +全方位切入中国二手车市场形成从个人车主到买车用户各环节交易服务为主的各类二手车电商平台，同时二手车信息服务平台可提供二手车买卖信息交流，而估价、售后服务等在线平台为交易提供更便捷保障，大搜车专为二手车商提供 DMS系统服务信息服务平台估值服务平台售后服务平台交易服务平台C1个人车主C2买车用户B1二手车 商 二手车商B2B2B虚拟市场模式B2B竞拍模式B2C集客模式C2B竞拍模式 B2C卖场模式C2C寄售模式C2C虚拟寄售模式基础运营平台 营销 采购 库存 财务 物流二手车商 DMSERP企业管理系统近期新兴二手车电商平台成交表现抢眼数据来源： TNS新华信公开渠道搜集90,000 81,000 75,600 14,000 10,000 9,000 010,00020,00030,00040,00050,00060,00070,00080,00090,000100,000车易拍 优信拍 大搜车 优信二手车 瓜子二手车 人人车2015年第三季度主要二手车电商平台成交量（台）To B竞拍模式 To B虚拟 市场 模式 B2C集客模式 C2C虚拟寄售模式