2016年中国二手车电子商务行业年度盘点.pdf

中国二手车电子商务 行业年 度 盘点 China Used-car E-commerce Industry Inventory 2016 年 中国二手车金融风险管理报告 Financial Risk Management Report of Chinas Used-car Industry 1 目录 1.中国二手车电子商务行业发展现状 . 2 多项政策利好，二手车行业前景可期 . 2 二手车电商广告热度不减，平台流量快速提升 . 3 市场接受度提升， 二手车交易量显著增长 . 4 2.中国二手车电子商务行业年度盘点 . 6 盘点一：壁垒 VS 反壁垒 . 6 盘点二：“线上线下”一个都不能少 . 7 盘点三：得车源者得天下 . 9 盘点四：倒下的 Beepi . 11 盘点五：行业战略合并初现 . 13 盘点六：主机厂经销商“大佬”入局 . 14 盘点七：绕不开的二手车金融 . 15 盘点八：第三方细分服务平台价值凸显 . 17 盘点九：构建生态圈才 能解决盈利难题？ . 18 公司介绍 /法律声明 .20 版权声明 .20 免责条款 .20 联系我们 .20 微信公号： .20 中国二手车金融风险管理报告 Financial Risk Management Report of Chinas Used-car Industry 2 1.中国二手车 电子商务行业 发展 现状 近几年来，随着 汽车消费大众化趋势逐渐加强 ， 尤其 在 一二线城市市场， 居民 汽车消费理念已经发生改变 ，选择车辆 更加理性 ，二手车逐渐进入消费者购车选择范围。 2016 年中国二手车市场交易量达 1039 万辆，首次突破千万辆大关 ，显示了二手车行业的巨大潜力 ，也极大 提振 了业界信心。 同时， 随着 二手 车电商平台强势进入 市场，并以多种模式切入卖车、买车、物流等各个环节，有效地 丰富了二手车 的 交易方式。 二手车电商平台 作为新兴的二手车交易渠道，凭借互联网的 及时性 、便捷性、高效性， 不仅提升了二手车交易的效率，更解决了二手车信息不对称、价格不透明等诸多 行业痛点 。 多项政策利好，二手车行业前景可期 2016 年 3 月，国务院办公厅发布了关于促进二手车便利交易的若干意见，提出“营造二手车自由流通 的市场环境”等八条建议，俗称“国八条”，以便利 二手车 交易，繁荣 二手车市场 ，为 新车 消费创造更大的市场空间，同时带动汽配、维修、保险等相关服务业发展。同时意见提出进一步完善二手车交易管理登记，优化税收政策 等 内容 。政策一出，全国多个地区纷纷响应 。 2016 年 9 月 1 日正式实施的二手车流通企业经营管理规范，更好地补充和完善了现行的二手车流通管理办法和二手车交易规范，将有助于解决二手车流通企业准入与规范经营问题，有助于建立竞争有序的二手车市场秩序。 近日，环境保护部、商务部联合印发了关于加强 二手车 环保达标监管工作的通知，统一了 取消 二手车 限迁政策的标准 ，通知 明确指出，除京津冀、长三角、珠三角 地区的 9 个城市外，只要符合当地路上行驶的车辆排放标准，就必须允许迁入，不得设定其他限制措施。此举进一步 明确了限迁标准，防止了部分 地区曲解、误读国家政策 ，加速全国区域解除限迁 。 自 2016 年初开始 ， 解除二手车限迁的 省份及 城市逐渐增加， 兰州、 葫芦岛 、 伊犁等城市率先表态，四川、贵州、江西、安徽、新疆、内蒙古、广西、陕西 、陕西、安徽、山东 等省份开始全面放开限迁， 全面解除限迁 已成燎原之势。截止目前， 全国多数省份宣布 解除限迁， 区域限制的打破 极大鼓舞了二手车行业参与者与消费市场的信心与热情，二手车行业将迎来更好的发展时期 。 中国二手车金融风险管理报告 Financial Risk Management Report of Chinas Used-car Industry 3 图表 1-1 二手车解除限迁地区图（ 2017年 3月） 随着解除限迁政策的实施，全国二手车市场将 会 实现 跨区域 的大规模流通。 一方面 2C交易中用户需求将会得到更好地 满足 ， 车源的丰富度将明显提升 ； 另一方面 2B 交易将获得更大的自由度，经销商之间大批量的车辆跨地域流通将成为常态，保证各区域车源的供应。在 多项政策的 促进下， 2016 年 二手车交易量 明显提升 ，首次突破一千万辆 ， 且增长率重新达 到 10%以上， 预计 2017 年二手车市场将会迎来更快的发展 。 二手车电商广告热度不减，平台流量快速提升 从 2015 年下半年起，铺天盖地的 二手车电商广告 使“默默无闻” 的二手车市场 迅速 进入大众消费者的视野 。 在强大的资金 支持下 ， 以优信二手车、瓜子二手车为代表 的 大型 二手车电商平台 ， 投入大量资金进入广告市场 ， 并 通过 极具 感染力 的广告 内容及 形式 ，短时间内中国二手车金融风险管理报告 Financial Risk Management Report of Chinas Used-car Industry 4 积累 大量用户 。 二手 车 电商 平台 广告 针对传统交易的痛点，打消消费者购车的顾虑，树立可靠、诚信的企业形象，同时推动了二手车行业朝更加规范化、标准化 的 方向发展 。 图表 1-2 2015-2016年 二手车电商平台移动端月度 覆盖设备数 峰值 虽然二手车电商平台广告对行业 整体交易量 的贡献短期内并不太 明 显 ， 但是电商平台App 端 设备数 量 覆盖数在 1 年间却有显著提升 。 2016 年二手车电商平台 App 端覆盖设备数 峰值超 700 万人次 ， 相比 2015 年峰值 增长率达 54.8%。 App 设备覆盖数 的快速提升无疑 是 巨额 广告 投入 效果最好的检测， 同时也反映出二手车电商平台巨大的 用户增长潜力 。 市场接受度提升，二手车交易量 显著增长 艾瑞调研数据显示，相比 2015 年， 2016 年 用户对二手车电商平台的认知度提升幅度达 18.5%，可见 消费者 对二手车电商平台的认 知度 显著 提升 ， 达到 初步 培养用户 认知 、 迅速聚拢用户 的效果 。 但 鉴于汽车消费高额 、 低频 的 特点，用户的消费 习惯 及消费 理念真正得到转变 ，接受并习惯于购买二手 车 ， 将 会是 一个 长期持续的 市场 教育 过程 。 中国二手车金融风险管理报告 Financial Risk Management Report of Chinas Used-car Industry 5 图表 1-3 2009-2016年中国二手车交易 量 二手车交易量在经历了 2009-2012 年的快速增长 后，近几年陷入了缓慢增长状态，交易量一直未能达到市场预期 ， 始终 未能超过千万辆。 自 2015 年下半年开始，二手车电商平台的广告投放 让用户逐渐 认知、 接受并认可二手车消费；同时 随着中国汽车保有量 的提升、国家解限政策的实施，二手车车源得到了有效补充 ， 同时 在多种因素共同作用下， 2016 年中国二手车交易量首次突破 1000 万辆大关，年增长率达到 10.3%。 预计 2017 年中国二手车市场 仍 将保持 10%以上的增长率， 迎来新的 发展阶段 ，展现 出 巨大的行业价值。 中国二手车金融风险管理报告 Financial Risk Management Report of Chinas Used-car Industry 6 2.中国 二手车 电子商务行业年度盘点 盘点一： 壁垒 VS 反壁垒 热点事件 回顾： 2016 年伊始，国务院针对二手车市场现状的发展提出了意见性的 “国八条” ：关于促进二手车便利交易的若干 意见，对促进二手车行业便利交易，繁荣二手车市场做出了相关部署； 近日，环境保护部、商务部联合印发了关于加强二手车环保达标监管工作的通知 ，统一了取消二手车限迁政策的标准 。 事件分析 ： “限迁”方针始于北京， 自 2011年开始， 北京市加大对环境治理力度 ， 尤其对车辆排放标准有明确 要求 ， 对外地迁入二手车辆设置了较高的环保门槛 ， 很大 程度上限制了外地二手车流入北京的可能性 。 各地政府 为了本地的环保问题，纷纷开始效仿北京， 对二手车迁入进行约束，使得限制政策 在全国 绝大多数区域 普遍推行 ，成为二手车行业多年来难以打破 的壁垒。 近几年来，随着国家对汽车排放标准要求的提升，各地区限迁政策愈演愈烈，大量不符合各地迁入标准的车源不能跨地域销售 ， 只能在本地交易，而地区间需求与价格的差异则会影响车辆的销售情况与最终售价，这也将影响车主的出售意愿 和 二手车的流通效率。车主出售意愿的降低可能延长车辆置换的年限，从这个角度来看，限迁政策甚至影响到了新车销售情况。 图表 2-1 二手车取消限迁 近几年随着新车销量的 稳定增长 、 汽车保有量的 快速提升 ， 我国二手车市场并未出现 期中国二手车金融风险管理报告 Financial Risk Management Report of Chinas Used-car Industry 7 盼已久的爆发性增长 ，尤其在 2015年下半年二手车电商平台巨额的广告投入 之下，二手车交易量 也 并未出现显著增长 。 2016年 初，国务院联合 各 部委 提出了具有建设性意义的“国八条”， “意见” 中 就 解除 二手车地域性限制迁徙、 完善二手车 交易登记、优化 税收 等方面进行了 详细规定 。 近日 ， 商务部印发 关于加强二手车环保达标监管工作的通知统一了取消二手车限迁政策的标准 ，督促各地尽快落实接触限迁政策，促进二手车市场 车源的 合理流通 。政府层面的意志反映了国家对于二手车行业的重视以及 二手车 市场 的巨大潜力与价值。 解除限迁将会极大 地 改变二手车行业车源的流通现状， 丰富的 车源将促进买方市场 快速增长，行业将 迎来 真正的 快速发展时期。拥有互联网的信息透明、高速传播、便捷高效等特征的二手车电商平台解决了行业多种痛点，为消费者打造更优质的交易服务体验，同时 展现出 更为 高效、诚信 的 行业价值， 在 二手车行业即将迎来高 速发展 期 的时代背景下 ，二手车电商行业也将迎来新的发展机遇。 电商平台典型优势特征之一便是解决了二手车交易信息不对称的问题，从而促进车源 、买卖等交易信息 的高效、快速流通，进而促进车源的合理流通按需配置，满足二手车 各方参与者 需求。二手车电商平台应借此契机，根据自身发展阶段及发展状况，在 2017 年迅速开展业务布局，抢占有利身位，把握行业竞争优势。 盘点二 ： “线上线下”一个 都不能少 热点事件 回顾： 2016 年 3 月 ， 车猫开始在全国布局车猫认证二手车体验店，转型确立了“合伙 人 ” 制，也就是车猫认证二手车品牌加盟连锁模式 ；同月， 人人车 对外宣布 启动 2016 年 “纵横”战略，其中“千城计划” 吸引不少 关注， 即人人车打算在未来 2 年内覆盖全国 1000 个城市，2016 年则要完成其中 300 个的布局 ； 5 月 ，好车无忧 官方 宣布 年内将拓展 50 家线下门店 ，首家交易门店在郑州开业，面积近 5000 多 平方米。 事件分析 ： 二手车电商平台 创立之初 ，主要是通过透明的信息内容 、 高效的消息传递、超高的交易效率 等 互联网平台的 优势 ， 服务于二手车经销商和消费者。但 鉴于二手车 属于非标、大宗 商品， 且 车源相对 较少 的情况 ， 导致了二手车交易成交周期长、成交环节多等重线下的特征；同时 ， 随着业务的开展与深入， 各电商平台逐渐意识到 仅凭线上 无法满足 消费者用车服务 需求及平台本身的盈利需求，因此多数电商平台开始 拓展 线下服务。目前 二手车电商 线下服务主要通过自建交易门店、与二手车商合作两种形式，线下业务 主要 包括 检测、认证、帮买、售后保障等， 为用户提供 全方位的 服务 内容 ，以 此提升自身竞争优势 。 中国二手车金融风险管理报告 Financial Risk Management Report of Chinas Used-car Industry 8 图表 2-2 线上线下服务融合才是最终目的 优信集团是 国内领先的专业 二手车在线交易服务提供商， 充分利用 互联网及移动互联网技术 ，致力于提升行业整体发展进程。 其核心业务涵盖了二手车在线 交易 、二手车零售 ，以及二手车金融衍生服务 等 。 优信集团以二手车 交易 业务起家， 为 解决行业交易流程 繁杂、交易过程低效 及用户体验差等 问题， 基于公正、高效、安全的模式，优信拍搭建全方位的开放式二手车 交易 平台，开展“集中车源网上交易”模式， 在固定的时间和地点，集中检测、出价、交付。有效解决以往交易模式中车源出售意愿甄别难度大、买家参与门槛高、检测效率低且标准难统一的问题。 不仅如此，为了将车源辐射距离维持在合理区间，优信拍在北京、上海、广州、成都、天津、杭州、深圳 等 城市设立 交易 分会场 ，构建 了首个 覆盖全国的 B2B网络 出价 平台 。同时，为了满足车商大容量、高效率的需求，优信拍在 每处交易现场都配备了包括车辆预展区、交易大厅、现场支付、手续过户、集中交付在内的一站式、信息化的二手车交易服务场所，共占地 30万余平方米，可同时容纳 3000人进行现场交易以及 15000台交易车辆的交付工作。“ 集中车源网上交易 ” 模式对整体服务流程的改善作用 突出 ，尤其对 车商交易环境和交易服中国二手车金融风险管理报告 Financial Risk Management Report of Chinas Used-car Industry 9 务质量 等方面 均有明显改善 ，进而推动整个行业向着更高效、便捷的方向发展。 车猫 二手车一直坚信 做好线下服务可提升整体 服务效率 。 因此 在 2016年提出了 建立品牌 认证二手车加盟店模式，倡导合伙人制度 。 车猫 将 自身的整套二手车认证体系、线上 +线上运营体系和增值产品输 入到线下合伙人车商身上， 进而 形成共同品牌，共享客户及 资源。鉴于 当前行业内 经销商 体系比较混乱，二手车 品质 差异大 ，车猫希望 通过对 认证师的管控、培训 ， 保证二手车车源 品质的检查和监督 ， 进而 在未来能够给经销商提供统一的、标准 化 的产品 ， 帮助车商做好客户管理 、 品牌管理 、 线上运营并提供多种增值服务，提升车商盈利能力。 二手车交易作为行业中重要的一环 ， 不可或缺 ， 但 汽车 整个使用价值周期较为漫长 ， 用户在完成交易之后的后续汽车长尾服务 是 目前 汽车市场的重要 盈利 方向 ， 也是消费者 在用车过程 需要的服务内容及服务保障 。 未来 二手车 电商 平台 将更加重视线下服务的开展 ， 构建 完善的 二手车 服务体系 ， 为用户营造线下交易场景， 提供全方位的服务保障 及增值服务产品 ，并进一步 探索 新的服务内容和方向 ，提升 平台 自身盈利能力。 盘点三 ： 得车源者得天下 热点事件 回顾： 2016 年年初，多家媒体均报道平安好车关闭、 业务暂停的消息。 2 月 平安集团 发布声明 ，宣布将旗下的平安好车业务整合并入平安产险， 坐实平安集团放弃平安好车业务 。 事件分析 ： 2013年 3月，平安集团宣布投资 10亿成立平安好车，以 C2B模式为切入点进军二手车 市场 。 平安好车希望依靠平安集团旗下金融业务的客户去 “ 反哺 ” 平安好车，将其作为销售线索， 另外平安好车也尝试过从外部网站 引流获取车源 ， 但随着许多网站开始自营 二 手车业务 ，其网站流量排他性增强，平安好车流量获取难度变 大。 随着车源获 取成本持续攀升、 平台持续亏损， 盈利目标难以短期实现，平安好车不得不以关闭告终。 唱衰 C2B的舆论 再次兴起，“成交效率低、重资产”依然是 C2B模式不被看好的重要因素。 但整体来看， 2016年 业内 开展 C2B业务模式的电商平台却不减反增 ， 许多 主流二手车电商平台 都在 主营业务之外都有着面向 C端的收车业务 。 新成立的车来车往主打 C2B模式，在北京开设线下 收车服务门店；车置宝、开新、天天拍车等主打帮卖模式的二手车电商平台继