2016中国婴幼儿奶粉市场消费调研报告.pdf

本产品保密并受到版权法保护Confidential and Protected by Copyright Laws中国婴幼儿奶粉市场消费调研报告20162016/1/28 大数据 大价值 2报告数据说明 报告主要通过运用定性和定量方法 ， 研究市场的一 手 和二手信息得到相关结论 。 本报告的一手数据和信息来源： 2015年 12月 -2016年 1月通过线上发放 7760份并收回的 1000份有效用户调研问卷 。 报告的二手信息主要通过下述方式获得：行业公开信息 、 企业深度访谈 、 行业资深专家公开发表的观点 、 政府数据与信息 、 相关经济数据 、 经济分析师的财务分析报告 、 网络信息等 。 报告以婴幼儿奶粉用户消费习惯 、 消费诉求 、 消费趋势为研究对象 ， 涉及雅培 、 惠氏 、 美赞臣 、 雀巢 、 美素 、 美素佳儿 、 牛栏 （ 诺优能 ） 、 爱他美 、 喜宝 、 可瑞康 、 澳倍康 、 明治等进口奶粉品牌与贝因美 、 合生元 、 多美滋 、 飞鹤 、 伊利 、 雅士利 、 完达山国产奶粉品牌 。中国婴幼儿奶粉市场发展概述2016/1/28 大数据 大价值 3目录123中国婴幼儿奶粉市场用户消费行为调研中国婴幼儿奶粉市场发展趋势2016/1/28 大数据 大价值 4受益于全面二孩放开形势，国内婴幼儿奶粉市场规模在未来 3年将稳步提升485.2 573.8 687.9 814.9 969.1 1,144.4 1,297.0 18.3%19.9%18.5% 18.9% 18.1%13.3%0%5%10%15%20%25%0300600900120015002012 2013 2014 2015 2016F 2017F 2018F2016-2018年中国婴幼儿奶粉市场规模预测市场规模（亿元 人民币） 环比增长率analysys Analysys 易观智库伴随母乳喂养率下降与毒奶粉事件后 ， 国内婴幼儿奶粉价格尤其是进口奶粉价格普遍上涨 ， 中国婴幼儿奶粉市场规模持续上扬 。 2013年后 ， 母婴用品渠道渗透率的提高 、 移动互联网的推动 ，以及消费方式的升级进一步驱动婴幼儿奶粉销售与拓展至下一级市场 。 伴随2016年二孩政策的全面放开 ， 国内婴幼儿奶粉市场将迎来又一销售小高峰 。预计 2018年中国婴幼儿奶粉市场规模将达到 1297亿元人民币 。2016/1/28 大数据 大价值 5较低母乳喂养率下，新生儿数量回升将拉动婴幼儿奶粉需求，未来婴幼儿奶粉需求量增速稳定婴幼儿奶粉需求量新生儿数量母乳喂养率85后逐步进入生育期二胎全面放开带来的增量部分母乳喂养率和新生儿数量直接影响婴幼儿奶粉需求量。我国 0-6个月纯母乳喂养率仅 30%，二胎全面放开带来的新生儿增量与曾出现过小波生育高峰的 85后逐步进入生育期，可以预计未来 5年婴幼儿奶粉需求量增速稳定。 我国纯母乳喂养率约为 30%，低于世界平均水平 受女性工作等多种因素影响，母乳喂养率提升尚待时间 城镇母乳喂养率低于农村，加速城镇化将扩大婴幼儿奶粉消费范围婴幼儿奶粉需求量影响因素分析0%1%2%3%4%1964 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014中国新生儿出生率统计人口出生率analysys Analysys 易观智 库 国家统计局二胎全面放开，出生率短期会有小幅提高，对婴幼儿奶粉行业利好1985年后，中国出生率曾出现一波小幅回升，随着这批人群步入生育期， 2012至 2020年中国将迎来生育小高峰，对婴幼儿奶粉需求增大85后曾出现一波小幅回升2016/1/28 大数据 大价值 6消费升级成为驱动婴幼儿奶粉市场增长的重要因素居民消费价格上涨带动婴儿奶粉销售额提高居民家庭人均可支配收入提高婴儿奶粉品质需求提升支付方式升级用户消费能力快速提升渠道渗透率提升婴儿奶粉人均销量增加2015年前三季度，全国居民消费价格总水平同比上涨1.4%，其中食品价格同比上涨 2.3%。婴幼儿奶粉在婴幼儿食品中属于刚需，奶粉价格上涨必然拉动行业销售额提高。2013 20142015前三季度4.1%3.1% 2.3%食品价格上涨2015年前三季度人均可支配收入16367元全国居民2015年前三季度，全国居民家庭人均可支配收入同比增长9.2%，其中城镇增长 8.4%，农村增长 9.5%。家庭收入的提高为消费者追求高品质的婴幼儿奶粉带来条件，高端市场增长潜力巨大。农村家庭经济收入显著提高 也为 婴儿奶粉消费市场扩大带来空间。城镇居民 农村居民23512元8297元9.2% 8.4% 9.5%因庞大的婴幼儿用品及奶粉需求，各级城市的母婴店数量迅猛增加，线上渠道的便捷与快速分销能力同样加速了婴幼儿奶粉销售趋势。消费升级带动“ 先消费，后付款”的 分期支付模式广泛应用，蚂蚁 花呗 、京 东白条、众 筹等消费方式的出现使消费场景得以拓展，用户消费能力被深度挖掘。2016/1/28 大数据 大价值 7中国婴幼儿奶粉市场品牌图谱中国婴幼儿奶粉市场发展概述2016/1/28 大数据 大价值 8目录123 中国婴幼儿奶粉市场发展趋势中国 婴幼儿奶粉市场用户消费行为调研2016/1/28 大数据 大价值 9调研情况与样本分布调研内容 ： 中国婴幼儿奶粉市场消费用户行为和诉求调研调研时间： 2015年 12月 22日至 2016年 1月 7日调研 范围： 处于备孕期 、 孕期以及有 0-3周岁 宝宝的父母调研 方式 ： 线上调研受访者类别 样本数样本分布备孕期或妻子处于备孕期 178孕期或妻子处于孕期 105家有 0-3周岁的宝宝家有 0-6个月的宝宝 35家有 6-12个月的宝宝 76家有 1-2周岁的宝宝 283家有 2-3周岁的宝宝 3232016/1/28 大数据 大价值 10进口婴幼儿奶粉备受国内消费者青睐，消费意愿不受收入差距影响原装进口25.7%进口38.5%国产12.1%无所谓23.7%消费者对国产与进口婴幼儿奶粉青睐度原装进口 25.7%进口 38.5%国产 12.1%无所谓 23.7%analysys Analysys 易观智库23.2% 27.8% 19.7% 22.5%3.7%8.3% 25.9% 25.6%43.1%40.4% 31.6%30.2%29.9% 23.5% 22.8% 21.7%0%20%40%60%80%100%消费者对国产 与进口婴幼儿 奶粉青睐 度的区域性差异原装进口进口国产无所谓 Analysys 易观智库 analysys27.7%20.4%26.5%20.8%26.1%25.9%26.7%9.6% 10.0%16.5%12.7% 4.3% 3.7% 6.7%37.3%43.8%35.8%37.1%34.8%44.4%46.7%25.3%25.8%21.2%29.4%34.8%25.9%20.0%0%20%40%60%80%100%原装进口进口国产无所谓 Analysys 易观智库 analysys 进口婴幼儿奶粉较国产婴幼儿奶粉更受青睐。青睐进口与原装进口婴幼儿奶粉的用户比例总计达 64.2%。 一二线城市对进口婴幼儿奶粉选择倾向明显，国产婴幼儿奶粉在三四线城市会更有市场。 对进口或国产婴幼儿奶粉的青睐度受家庭收入差距的影响不大，公众对进口婴幼儿奶粉的消费意愿不因收入差距而不同。数据来源：基于 1000份有效问卷调研结果 数据来源：基于 1000份有效问卷调研结果 数据来源：基于 1000份有效问卷调研结果不同收入家庭对国产与进口婴幼儿 奶粉青睐度