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“健康中国”国家战略呼唤中国特色健康小镇 2017 年7 月 2 Roland Berger Focus Roland Berger HR T rends Survey 2017 研究总结 2 罗兰贝格聚焦 “健康中国”国家战略呼唤中国特色健康小镇 1 ) “ 健康中国 ” 已上升为国家战略，在惠及全人群的基础上，积极突出应对老龄化及老年人健康问题 2 ) 特色小镇建设进入快速推进阶段，将成为新型城镇化在新时期、 “新常态” 下的 “新举措、新模式” 3) “健康中国 ” 和 “特色小镇 ” 国家战略正呼唤 “健康小镇” 的积极发展。健康小镇的立意和定位需从资源禀赋出发，主要有三大主流模式：天然资源引领型健康养生小镇、产业科技驱动型健康科技小镇、医疗服务导入型医疗健康小镇 4 ) “ 健康养老小镇” 将成为 “ 医疗服务导入型医疗健康小镇” 的主要和基础模式，其立足国家战略及市场趋势，以医疗健康服务为核心，以配套设施为辅助，将成为地方实现经济发展、产业提升和可持续发展的重要抓手“健康中国”国家战略呼唤中国特色健康小镇罗兰贝格聚焦 3 目录 1. 国家战略方向 . 4“ 健康中国”已上升为国家战略，特色小镇建设进入快速推进阶段，将成为新型城镇化在新时期、 “ 新常态 ” 下的 “ 新举措、新模式 ” 。 2. 健康小镇的主流模式 . 6健康小镇有三大主流模式：天然资源引领型健康养生小镇、产业科技驱动型健康科技小镇、医疗服务导入型医疗健康小镇。 3. 健康养老小镇的成功要点 . 10罗兰贝格总结五大关键：明确目标服务人群；以全过程医疗健康服务为核心服务；整合一体化的配套服务；经济可行、可持续的商业模式；创造综合社会价值。第一部分: 国家战略方向 “健康中国”已上升为国家战略，特色小镇建设进入快速推进阶段，将成为新型城镇化在新时期、“新常态”下的“新举措、新模式”。 4 罗兰贝格聚焦 “健康中国”国家战略呼唤中国特色健康小镇1. 健康中国 2 0 1 5 年 3月， “ 健康中国 ” 首次写入政府工作报告。李克强总理在报告中提出：“ 健康是群众的基本需求，我们要不断提高医疗卫生水平，打造健康中国。 ” 同年9 月，国家卫计委全面启动和部署健康中国建设规划（ 20 1 6 - 20 20 年）编制工作。同年 1 0 月，十八届五中全会在北京召开， “ 健康中国” 被写入 “ 十三五” 规划。在 2 0 16 年 8月召开的首届全国卫生与健康大会上，习近平主席、李克强总理在讲话中明确表示将 “ 健康中国” 上升为国家战略，强调 “要努力把健康产业培育成为国民经济的重要支柱产业 ” 。同年10月，国务院发布 “ 健康中国2 0 3 0” 规划纲要，该纲要以 “ 共享共建、全民健康 ” 为主题，旨在提高医疗服务、健康保障和全民健康水平，助推健康产业发展。未来，中国的医疗健康服务体系将实现两大转变： 1 ) 从 “诊疗为主” 向 “预防为主” 转变 2 ) 从 “ 以提供医院院内诊疗服务为主” 向 “提供连续性的预防、诊疗、康复、护理和关怀 ”转变在 “健康中国” 正式成为中国发展核心理念的背景下，健康产业已经成为 “新常态” 下服务产业发展的重要引擎之一，未来20 年将迎来重大发展机遇期，大健康行业的 “ 黄金发展期 ” 已全面来临。 2. 特色小镇 “ 十八大 ”提出要把“ 推进新型城镇化 ”作为此后十年经济发展的重大战略举措。 20 1 6年，住建部、发改委、财政部联合发布关于开展特色小城镇培育工作的通知，明确提出在全国范围内开展特色小城镇培育工作，到2 0 2 0 年争取培育10 0 0 个左右各具特色、富有活力的 “ 特色小镇” 。该文件的发布标志着特色小镇建设进入快速推进阶段。伴随“ 特色小镇 ”国家战略的落地，中央政府于近一年来出台了一系列政策，从资金、项目和政策等多个方面鼓励地方开展 “特色小镇” 建设。特色小镇建设将成为国家新型城镇化在新时期、 “ 新常态” 下的 “ 新举措、新模式 ”。同时，中央对 “ 特色小镇” 的建设质量提出了较高要求：需遵循 “控制数量、提高质量、节约用地、体现特色 ” 的原则 1 ），并将从 “ 产业发展、小镇环境、传统文化、设施服务、体制机制 ” 五个方面对全国的 “ 特色小镇” 进行逐项评估 2 ）。健康产业已经成为“新常态”下服务产业发展的重要引擎之一，未来 20年将迎来重大发展机遇期，大健康行业的“ 黄金发展期”已全面来临。 “健康中国”国家战略呼唤中国特色健康小镇罗兰贝格聚焦 5 1）发改委关于加快美丽特色小（城）镇建设的指导意见，2016年10月 2）住建部关于做好2016年特色小镇推荐工作的通知，2016年8月第二部分: 健康小镇的主流模式健康小镇有三大主流模式：天然资源引领型健康养生小镇、产业科技驱动型健康科技小镇、医疗服务导入型医疗健康小镇。 6 罗兰贝格聚焦 “健康中国”国家战略呼唤中国特色健康小镇“健康中国 ” 和 “ 特色小镇 ” 国家战略正在呼唤 “健康小镇” 的积极发展， “ 健康小镇” 将成为下一步中国各地健康水平整体提升、产业升级和经济发展的主流特色发展模式之一。 1. 健康小镇的主流模式罗兰贝格综合分析研究发现，“ 健康小镇 ”的立意和定位可分为：天然资源引领型、产业科技驱动型、医疗服务导入型三类主流模式或其结合模式。 A 天然资源引领健康养生小镇其特点是依托当地的资源禀赋，如自然、生态、人文、历史和文化等，打造以优势资源为主题引领特色的健康养生小镇。此类小镇的建设发展对业态的区别化定位、特色元素打造及长期运营能力均有特殊要求。其核心业态将以休闲养生、文化娱乐、休闲观光、生态农场和医疗旅游为主。产业科技驱动健康科技小镇其特点是当地具有较强的生命科学或大健康产业，以此为基础和发展引擎，依托现有产业及人才基础，打造具备科技价值含量特色的健康科技小镇，而且多具有或毗邻较为优质的大学和科研资源。此类小镇的打造对于吸引、聚集和协同产业及人才落地的能力有特殊要求。其核心业态将以生物科技、医药研发、创投孵化、教育科研和医疗服务为主。医疗服务导入医疗健康小镇其特点是依托当地特定的自然环境与交通辐射能力，规划、导入和构建优质、综合性的医疗健康服务体系，服务当地及所辐射、吸引的特定医疗服务受众或老龄人群，打造以医疗健康服务为特色的医疗健康小镇。此类小镇对吸引优质合作伙伴、构建较强的医疗品牌及长期高品质运营能力有着特殊的要求。其核心业态体现为医疗服务、康复护理和养老养生为主。 2. “健康养老小镇” 将是 “医疗健康小镇” 的主要和基础模式中国正快速步入老龄化社会，截至 20 1 5 年， 6 0 岁及以上人口的占比已达 1 6 % ，预计 2 0 4 0 年时的老龄比例将超 3 0 %。 20 5 0 年，预计中国老龄人口将占全球总数的近 1 / 4 。对比其他人群，老年人在医疗健康方面的需求更为复杂。医疗需求：超过一半 6 5岁及以上的老年人口患有慢性病，且常多病共存，因而老年病的治疗对医生能力、多科联治等提出了更高的要求。供给：目前，中国老年病专科受重视程度低，全国二三级医院中仅有 3 0 家老年医院，少数三级医院设置老年病科且多是高干 / 保健科；同时，缺乏老年医学科的培训体系，人才严重缺失。康复需求：老年人中发病率较高的疾病，如心血管疾病、呼吸系统疾病、神经系统疾病以及骨关节肌肉疾病，均具有康复治疗需求，相关疾病在 2 0 0 3 -2 0 1 3 年间的住院率增长了三倍以上，预计未来仍将增长迅速。供给：对比发达国家，中国人均康复床位严重不足， “健康中国”国家战略呼唤中国特色健康小镇罗兰贝格聚焦 7A: 健康小镇发展模式主要有天然资源引领型、产业科技驱动型、医疗服务导入型三类资料来源：罗兰贝格分析天然资源引领型健康养生小镇依托当地的资源禀赋，如自然、人文、历史、文化等，以优势资源为主题引领的特色小镇依托当地特定的自然环境与交通辐射能力，服务当地及周边的特定医疗服务受众或老龄人群以当地具有较强的生命科学或大健康产业为基础和发展引擎，需依托现有产业及人才基础，多具有或毗邻较为优质的大学资源休闲养生、文化娱乐、休闲观光、生态农场、医疗旅游为主医疗服务、康复护理、养老养生为主生物科技、医药研发、创投孵化、教育科研和医疗服务为主对业态的区别化定位、特色元素打造及长期运营能力提出要求对吸引优质合作伙伴、构建较强的医疗品牌和能力及长期高品质运营提出要求对于吸引未来产业及人才落地的能力提出要求主题定位能力要求核心业态产业科技驱动型健康科技小镇医疗服务导入型医疗健康小镇 8 罗兰贝格聚焦 “健康中国”国家战略呼唤中国特色健康小镇专业康复医疗机构十分匮乏，高质量康复医疗供给较为短缺，其中，专业人员供给不足是制约康复产业发展的最大瓶颈。护理需求： 20 1 5 年，中国约有 20 % 3 ）的老年人为失能 /半失能老人 4 ），预计该比例至2 0 2 5 年将提升至2 6 %，总人数将达8 0 0 0 万，这些老年人均具有较强的专业护理需求。供给：目前，中国持证专业护理人才供给相比发达国家有较大差距，远无法满足潜在需求，且存在人员分类不清、培训及考核标准缺乏以及现有服务人员持证上岗率低等问题。养老需求：随着中国人口老龄化加剧，计划生育政策下的 “ 4 -2 -2 ” 家庭结构日益普遍，家庭小型化及空巢化趋势日趋明显，家庭对老年人口的抚养压力增加。 2 0 0 0 -2 0 1 5 年，空巢家庭比例从 4 8 % 增至7 0 %，使得中国家庭养老面临巨大挑战及困难，对社会养老愈发重视。供给：相比发达国家，中国养老设施及床位供给仍然较低。针对未来老龄人群较高的医疗健康服务需求，目前已运营的绝大多数养老社区缺乏一体化、连续性的医疗健康服务能力。 “ 健康中国 2 0 3 0 规划纲要 ”特别指出，要积极应对中国老龄化问题，并就老龄人口的医疗健康服务领域提出：全民健康、重点覆盖在惠及全人群的基础上，突出解决好老年人等重点人群的健康问题。推进老年医疗卫生体系建设，鼓励社会力量兴办医养结合机构，促进老龄健康。全周期、高品质医疗服务建成体系完整、分工明确、功能互补、密切协作、运行高效的整合性医疗卫生体系，加强老年病、长期护理、慢病管理和安宁疗护等接续性医疗机构建设。推动医养结合，为老年人提供治疗期住院、康复期护理、稳定期生活照料和安宁疗护一体化的健康和养老服务。健康环境、健康村镇把健康城市和健康村镇作为推进 “ 健康中国 ” 建设的重要抓手，努力把中国农村建设成为人居环境干净整洁、适合居民生活养老的美丽家园。到2 0 3 0 年，建成一批示范性健康城市和健康村镇。综合而言，在中国老年医疗健康市场供求严重失衡的背景下，综合医疗、康复、护理、养老各类服务、能为老年群体提供连续性健康服务的健康小镇存在巨大发展空间。我们认为，聚焦服务老年群体的 “ 健康养老小镇 ” 将成为 “ 医疗服务导入型医疗健康小镇” 的主要和基础模式。 “健康中国”国家战略呼唤中国特色健康小镇罗兰贝格聚焦 9 3）占60岁以上人群比例 4）失能/半失能老人评定按照日常生活活动能力量表打分，量表包括吃饭、穿衣、上下床、上厕所、室内走动洗澡等六项生活项目，每项分为“不费力”、“有些困难”、“做不了”三个级别，都不费力则为健康老人，一项“有些困难”则为“半失能”，一项“做不了”则为“失能”第三部分: 健康养老小镇的成功要点罗兰贝格总结五大关键：明确目标服务人群；以全过程医疗健康服务为核心服务；整合一体化的配套服务；经济可行、可持续的商业模式；创造综合社会价值。 10 罗兰贝格聚焦 “健康中国”国家战略呼唤中国特色健康小镇罗兰贝格认为， “ 健康养老小镇” 的成功关键在于以下五个方面： B 明确目标服务人群：全面关注已老、初老和将老人群，兼顾其他年龄人群罗兰贝格研究发现，无论是现有老龄人群，还是尚未步入老年的较年轻人群，均开始关注未来养老生活规划，且入住养老社区的意愿逐年升高。在社会快速老龄化的背景下，健康养老小镇要有能力吸引、承接和全面服务已老人群（7 0 岁以上、受完善医疗服务能力吸引）、初老人群（ 6 0 - 7 0 岁、尝试及寻找合适养老生活居所）以及将老人群（6 0岁以下、正为未来养老生活制定计划）。以全过程医疗健康服务为核心服务：接续性的医疗健康服务能力（预防性、诊疗性和诊疗后期）从身体特质、患病率和疾病特质出发，老年人对医疗健康服务的需求不仅限于治疗，还需要匹配治疗后的康复、护理、日常疗养以及临终关怀服务。因此，健康养老小镇需具备提供接续性医疗服务的能力，进行保健、医疗、康复、护理和养老为一体的机构设置，提供“ 预防、治疗、康复、养生 ”为一体的服务，涵盖预防性、诊疗性和诊疗后期。整合一体化的配套服务：依据消费需求热点，提供围绕“身体、心理和社交健康”的综合服务在消费以及生活方式逐步升级的背景下，健康养老小镇应以老人群体及小镇居民的综合身心需求为核心，以 “ 提升小镇居民健康素养、培养健康生活方式 ” 为目标，建设相应的配套服务业态。可依据区域特色及需求重点，有目的地构建涵盖营养、文化、体育和消费的综合体验，从而培育有活力、有文化、有生命力和有尊严的社区生活氛围，使小镇居民实现 “ 身体、心理和社交健康” 的综合性健康状态。经济可行、可持续的商业模式：以“ 医疗健康服务产业” 为核心产业、以配套设施经营为辅助产业以医疗健康服务和养老产业为经营核心，以养老设施销售作为财务的平衡和补充，嫁接专业的医疗健康（医疗、康复、护理和养老）和配套业态运营方，建立长期的医疗健康服务及养老运营能力，打造核心的医疗健康服务产业，实现小镇产业的可持续发展。创造综合社会价值：长期而言，可成为当地可持续发展的产业及就业、税收来源医疗服务将成为小镇的产业基础和支柱，并可提升无论是现有老龄人群，还是尚未步入老年的较年轻人群，均开始关注未来养老生活规划，且入住养老社区的意愿逐年升高。 “健康中国”国家战略呼唤中国特色健康小镇罗兰贝格聚焦 11B: 健康养老特色小镇模式以医疗健康服务产业为发展核心，以配套设施为辅助，全面服务已老、初老和将老人群资料来源：罗兰贝格分析核心服务：- 老年病医院 - 医学护理中心 - 康复医院 - 健康养老社区配套服务：- 营养与健康 - 康体健身 - 文化娱乐 - 购物休闲 - 研究教育健康养老特色小镇模式教育康复护理培训研究交流会展文化消费健身食养旅游居住医院 12 罗兰贝格聚焦 “健康中国”国家战略呼唤中国特色健康小镇资料来源和参考文献 1 ) 关于促进健康服务业发展的若干意见. 国务院. 2 0 13 2 ) “ 十三五 ” 卫生与健康科技创新专项规划（征求意见稿） . 国务院 . 2 0 1 6 3 ) “ 健康中国 2 030 ” 规划纲要 . 国务院 . 2 0 1 6 4 ) 关于推进社会主义新农村建设的若干意见 . 国务院 . 2 0 1 4 5 ) 关于深入推进新型城镇化建设的若干意见 . 国务院 . 2 0 1 6 6) 关于开展特色小城镇培育工作的通知 . 住建部、发改委、财政部 . 2 01 6 7) 关于加快美丽特色小（城）镇建设的指导意见. 发改委 . 2 0 1 6 8 ) 关于做好 2 0 1 6 年特色小镇推荐工作的通知 . 住建部 . 2 0 1 6 9 ) 关于推进开发性金融支持小城镇建设的通知 . 住建部、国开行 . 2 0 1 7 10) 关于推进商业金融支持小城镇建设的通知 . 住建部、建行 . 2 0 1 7 1 1 ) 2 0 1 6年中国卫生计生统计年鉴 . 国家卫生和计划生育委员会 . 2 0 16 12) 中国民政统计年鉴2 016. 中国统计出版社 . 2 016 13) 中国老年宜居环境发展报告 . 中国老龄科学研究中心 . 2 0 1 5 14) 我国城市居家养老服务研究. 全国老龄工作委员会办公室 . 2 0 1 5 小镇所在区域的人群综合健康水平与医疗服务水平，实现小镇当地的产业升级与经济可持续发展，在设施建设期为当地贡献固定资产投资，在服务运营期带动当地G D P 、医疗专业人员就业与税收发展。另外，从中长期而言，小镇还可刺激当地和辐射人群的消费以及新兴服务业的发展，从而带来大量辅助性新增就业岗位，并有助于提升地方土地的增值和收益。 “健康中国”国家战略呼唤中国特色健康小镇罗兰贝格聚焦 13本报告仅为一般性建议参考。读者不应在缺乏具体的专业建议的情况下，擅自根据报告中的任何信息采取行动。罗兰贝格管理咨询公司将不对任何因采用报告信息而导致的损失负责。 2017 罗兰贝格管理咨询公司版权所有欢迎您提出问题、评论与建议版权所有金毅合伙人罗兰贝格医疗健康 +86 21 52986677-809 Joe.Jinrolandberger 林江翰博士合伙人罗兰贝格医疗健康 +86 21 52986677-831 John.Linrolandberger 沈忱项目经理罗兰贝格医疗健康 +86 21 52986677-281 Chen.Shenrolandberger 14 罗兰贝格聚焦 “健康中国”国家战略呼唤中国特色健康小镇Roland Berger HR T rends Survey 2017 Roland Berger Focus 15 罗兰贝格管理咨询公司于1967年成立，是全球唯一一家源于欧洲的德国咨询公司。我们在全球 34个国家设有50家分支机构，拥有2400多名员工，并在国际各大主要市场成功运作，是一家由 220名合伙人共有的独立咨询机构。以简驭繁过去50年中，罗兰贝格携手全球客户成功把握变革；展望未来50年，我们致力于支持更多客户再攀新高。通过提供灵活高效、先人一步的战略咨询，罗兰贝格将以简驭繁，助客户实现基业长青。关于我们出版方地址：中国上海市南京西路1515号静安嘉里中心办公楼一座23楼,200040 +86 21 5298-6677 rolandberger