2016年中国外卖O2O行业发展报告.pdf

iresearch中 国外卖 O2O行业发展报告2016年2研究说明概念界定 餐饮 O2O：餐饮交易与服务同时涉及线上流程（包括但不限于支付、下单等）和线下实体服务或体验。包括：商家通过让利，吸引消费者在线下单，然后线下消费；以菜谱为切入点建立社区，锁定目标用户，通过平台自身的用户粘度，引导用户完成线上下单的交易闭环；餐饮商户将产品通过外送的方式销售出去的外卖服务；为餐饮企业提供软件工具类产品服务等。 外卖 O2O：是指以互联网为媒介，连接用户与线下餐饮企业，借助互联网信息平台，以外卖资源整合为核心，以用户需求为导向，为用户提供丰富的外卖信息以及便捷的外卖服务，使用户可以足不出户进行线上订餐，并享受外卖服务；同时为餐饮企业提供了一个新的销售和营销渠道，实现营业规模的扩张。统计口径 外卖 O2O统计内容：外 卖 O2O市场规模是 指餐饮 企业法人单位或个体经营户通过互联网渠道获取外卖订单的交易 总额。外 卖 O2O市场规模是自营模式和平台模式交易规模之 和。3中 国外卖 O2O行业发展环境 1中国外卖 O2O行业发展现状 2中国 外 卖 O2O用户分析 3典型 企业案例分析 4行业发展前景及发展趋势 54注释： 1.中国移动互联网用户是指过去一年内通过手机或平板电脑接入并使用互联网，但不限于仅通过手机或平板电脑接入互联网的用户； 2.中国智能手机和平板电脑保有量是指在中国地区截止一年年底，市场中处于使用状态的智能手机和平板数量。来源： 2011-2014年数据为 CNNIC数据，之后为艾瑞预测数据。2016.7 iResearch Inc. iresearch移动用户 规模攀升 ， O2O用户基础 稳固2015年中国手机网民规模达到 6.2亿 人2015年中国整体网民规模达到 6.9亿人，其中 手机 网民为 6.2亿人，渗透率超过 92%。 移动 网民的快速增长为 O2O业态奠定了坚实的用户基础和更为广阔的发展空间。一方面，移动端设备让用户的 O2O行为（连接线上线下的行为）更加高效，这主要体现在：交互的实时性、操作的便捷性、定位的准确性以及交易的安全性；另一方面，移动上网较低的门槛让 O2O模式得以进入更广阔的线下领域。5.1 5.6 6.2 6.5 6.9 7.2 7.3 7.4 3.6 4.2 5.0 5.6 6.2 6.5 6.6 6.6 12.3% 9.9% 9.6% 5.0% 6.1% 1.7%2.9% 1.4%17.5% 18.1% 19.0% 11.3% 11.3% 4.9%1.4% 0.8%-250.0%-240.0%-230.0%-220.0%-210.0%-200.0%-190.0%-180.0%-170.0%-160.0%-150.0%-140.0%-130.0%-120.0%-110.0%-100.0%-90.0%-80.0%-70.0%-60.0%-50.0%-40.0%-30.0%-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%024681012142011 2012 2013 2014 2015 2016e 2017e 2018e2011-2018年中国整体网民 及 手机 网民 规模整体网民规模（亿） 手机网民规模（亿）整体网民规模增长率（ %） 手机网民规模增长率（ %）5注释：本报告中的本地生活服务 O2O行业市场规模仅包括餐饮、休闲娱乐、美容美护、酒店、婚庆、亲子、旅游及教育八个细分行业，未涉及汽车、房产等行业。来源：根据公开资料整理及艾瑞统计模型核算。2016.7 iResearch Inc. iresearch本地 生活服务 O2O行业市场高速增长2015年 市场规模为 8797.0亿元，增长率为 35.1%过去两年，中国涌现了大量 O2O平台，促使 O2O市场高速发展。 2015年本地生活服务 O2O市场规模为 8797.0亿元，预计到 2018年市场规模将达到 15901.3亿 元， 线上渗透率超过 7%。据艾瑞咨询数据显示， O2O市场的高速发展主要受各垂直行业快速发展所推动 。2637.1 3575.6 4779.8 6513.4 8797.0 11044.2 13376.4 15901.3 47.7% 35.6% 33.7% 36.3% 35.1% 25.5% 21.1% 18.9%2.1% 2.9% 3.7% 4.6% 5.5% 6.3% 6.8% 7.4%-1000.0%-800.0%-600.0%-400.0%-200.0%0.0%05000100001500020000250002011 2012 2013 2014 2015 2016e 2017e 2018e2011-2018年中国本地生活服务 O2O行业市场规模中国本地生活服务 O2O行业市场规模（亿元） 增长率（ %） 渗透率（ %）6注释：本报告中的本地生活服务市场规模仅包括餐饮、休闲娱乐、美容美护、酒店、婚庆、亲子、旅游及教育八个细分行业。来源：根据公开资料整理及艾瑞统计模型核算。2016.7 iResearch Inc. iresearch餐饮 O2O在本地生活 O2O占比 逐年 上升餐饮 O2O的占比在 2015年达到 16.2%据艾瑞数据统计， 2014到 2018年，婚庆、餐饮、亲子及休闲娱乐 O2O等垂直 行业高速发展 ，其中餐饮行业 市场份额连年升高。从 O2O市场格局来看， 2015年旅游 O2O市场份额最大，为 48.3%；线上餐饮行业和线上教育行业占比分别为 16.2%和 13.6%；休闲娱乐、酒店和婚庆占比分别为 9.8%、 9.7%和 0.9% 。49.8% 47.3% 46.4% 47.5% 48.3% 48.2% 48.1% 47.8%8.1% 11.7% 13.3% 15.0% 16.2% 16.4% 16.3% 16.3%21.8% 19.6% 17.6% 15.3% 13.6% 13.0% 13.0% 12.9%12.1% 11.1% 10.3% 9.7% 9.7% 9.9% 10.1% 10.2%6.7% 8.5% 10.2% 10.1% 9.8% 9.8% 9.8% 9.8%0%20%40%60%80%100%2011 2012 2013 2014 2015 2016e 2017e 2018e2011-2018年中国本地生活服务 O2O市场规模结构在线旅游行业 线上餐饮行业 在线教育行业 线上酒店行业线上休闲娱乐行业 线上婚庆行业 线上亲子行业 线上美容美护行业7餐饮行业市场空间广阔2015年中国餐饮行业市场规模为 3.2万亿，同比增幅 16.0%民以食为天，餐饮行业在第三产业中一直占有重要地位。国家统计局数据显示， 2015年中国餐饮行业市场规模为 3.2万亿元，同比增幅 16.0%，相较 14年增长率有较大幅度提升。从整体体量以及同比增幅来看， 2015年中国餐饮市场继续保持快速增长，艾瑞咨询预计，未来三年餐饮行业将保持在略高于 10%的增长幅度 。17635.5 20543.3 23282.7 25391.9 27860.2 32310.0 36348.8 40347.1 44583.6 18.0% 16.5% 13.3%9.1% 9.7% 16.0% 12.5% 11.0% 10.5%01000020000300004000050000600002010 2011 2012 2013 2014 2015 2016e 2017e 2018e2010-2018年中国餐饮行业市场规模餐饮行业市场规模（亿元） 增长率（ %）来源：国家统计局。2016.7 iResearch Inc. iresearch8餐饮 O2O快速 发展，传统餐饮业变革2015年 餐饮 O2O市场 规模 突破 1600亿艾瑞咨询统计数据显示， 2015年中国餐饮 O2O市场规模为 1615.5亿元，占餐饮行业总体的比重为 5.0%，预计 2018年餐饮O2O市场将达到 2897.9亿 元。艾瑞咨询认为，餐饮 O2O保持较高的增长速度反映出更多的餐饮商户涉足线上领域，在这一基础上，外卖 O2O得以快速发展，而如何提高商品、价格、服务等外卖体验则将成为餐饮外卖企业需要解决的问题 。92.2 213.7417.2 634.81114.41615.51926.52340.12897.9131.8% 95.2%52.2% 75.6% 45.0% 19.3% 21.5% 23.8%0.5% 1.0% 1.8% 2.5% 4.0% 5.0% 5.3% 5.8% 6.5%-1200.0%-1000.0%-800.0%-600.0%-400.0%-200.0%0.0%200.0%0100020003000400050002010 2011 2012 2013 2014 2015 2016e 2017e 2018e2010-2018年中国餐饮 O2O市场规模及渗透率餐饮 O2O市场规模（亿元） 增长率（ %） 餐饮 O2O渗透率（ %）来源：根据公开资料整理及艾瑞统计模型核算 。2016.7 iResearch Inc. iresearch9来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2016.7 iResearch Inc. iresearch中国餐饮 O2O全产业 链加速打通网络订餐、半成品 餐饮、餐饮管理、互动分享等各环节发展随着移动互联网、大数据技术的不断 发展 ， 互联网浪潮不断影响传统餐饮企业，“互联网 +餐饮”已 覆盖 半成品餐饮、餐饮企业服务管理、网络订餐和互动分享全流程服务。餐饮 O2O作为高频次服务领域，从线下走向线上已是大势所趋。未来，随着用户消费模式的改变，餐饮 O2O将迎来更快发展。生 鲜配送 餐饮团 购 餐厅预订 点评社区餐企服务私厨服务外 卖预订半成品餐饮 餐饮 企业服务管理网络订餐 互动分享 2015-2016年 中国 餐饮 O2O行业企业类型10政策鼓励餐饮企业创新服务方式各地出台政策法规，加强外卖平台食品安全监管力度 加大 餐 户审核力度第三 方平台提供者应当对申请进入平台的食品经营者资质进行审查和登记，未取得食品经营许可的，不得从事网络食品经营活动。严格审核商户证照信息、确认商户的线下实体门店、加强对商户的巡查抽检工作、对违法商户的惩治 措施。 明确法律赔付关系出现食品安全问题 ，消费者可向外卖制作餐馆和外卖平台索要赔偿。建立健全网络订餐纠纷处理机制、完善先行赔付 机制等 。 大力发展外卖送 餐服务，鼓励创新服务方式大力 发展社区餐饮、外卖送餐服务，满足社区居民、办公集聚区工薪阶层的餐饮需求。鼓励餐饮企业创新服务模式，开展线上线下 融合。 建立健全服务流程，构建服务标准化提供 外送服务的餐饮经营者，应当建立健全相应的服务流程，并明示提供外送服务的时间、外送范围以及 收费标准，对餐饮配送提出准确、准时、交通管制等要求。 规范餐饮经营活动，促进行业有序发展加快构建餐饮产品和服务标准 ； 完善行业自律机制鼓励餐饮企业创新服务方式构建餐饮产品和服务标准各部门加大对食品安全 、平台 管理等方面的具体监管力度在政策推动下，市场互联网 +转型升级速度加快，外卖 O2O已经成为餐饮行业的发展趋势。随着 315晚会曝光餐饮外卖O2O平台安全监管问题，消费者对外卖的食品安全问题引起重视。多家网络食品经营企业开展自律自查工作，积极与食品药品监督管理部门合作，确保食品安全 。2015-2016年 中国 餐饮 O2O行业政策环境分析来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2016.7 iResearch Inc. iresearch