2015中国电子竞技产业专题研究报告.pdf

本产品保密并受到版权法保护 Confidential and Protected by Copyright Laws 中国电子竞技产业专题研究报告 2015 全球电子竞技市场发展态势研究 2015/12/7 2 目录 1 2 3 中国电子竞技市场宏观环境研究 4 中国电子竞技核心产业环节及厂商研究 5 中国电子竞技产业发展趋势研究大数据大价值中国电子竞技产业图谱及商业模式研究 2015/12/7 大数据大价值 3 全球电子竞技市场及观众规模呈现快速增长态势 130.0 194.0 465.0 0501001502002503003504004505002012 2014 2017F市场规模（百万美元） Analysys 易观智库来源： NewZoo&Repucom联合调研，易观智库整理复合年均增长率： +29% analysys 2012-2017年全球电子竞技市场规模及预测 76.0 117.0 190.0 58.0 89.0 145.0 0501001502002503003504002012 2014 2017F核心观众（百万人）普通观众（百万人）平均增长率： +20% 2012-2017年全球电子竞技观众规模及预测 Analysys 易观智库 analysys 来源： NewZoo&Repucom联合调研，易观智库整理 2015/12/7 大数据大价值 4 由游戏厂商主办的单项赛事成为电竞赛事主流从奖金数额、参赛人数、观众规模、媒体热度等多方面来看，由游戏开发商、运营商主办的单项电竞赛事已经逐渐成为目前电竞行业的主流。由 Valve举办的 DOTA2国际邀请赛、 Riot主办的英雄联盟世界锦标赛、 Blizzard主办的 WCS星际 2世锦赛等单项赛事，因其成熟的赛制和高额的奖金，已经成为电竞选手角逐的核心战场。而英雄互娱发起的 “ HPL英雄联赛 ” 因其独特的准入制度，也受到了众多厂商的追捧，并获得了电竞爱好者的广泛关注。而传统的综合性赛事却因主办方所有权易主、赞助商转变策略等原因，发展时断时续。 WCG在举办了十几年之后于 2014年 2月正式停办，而经历了 11年的 CPL因财政问题于 2008年停止运营，后又于 2010年再启动； ESWC却因曾经在 2006-2008年间多次拖欠选手奖金而饱受争议。由非版权方的第三方机构举办较低，数千美元到数万美元不等多个比赛项目赛事组织项目种类奖金数额由游戏开发商 /发行商主办较高，一般在几百万美元以上单一比赛项目单项赛事综合性赛事 2954.4 719.9 550.5 315.6 274.3 907 1755 2481 224 456 196 267 598 35 602 05001000150020002500300035002015年全球奖金最高的电竞赛事游戏 TOP5 奖金额度（万美元）参赛选手数量（个）赛事数量（场） analysys Analysys 易观智库 e-Sports Earnings 2015/12/7 大数据大价值创新筹集模式推动电竞赛事奖金爆发式增长 7 DOTA2国际邀请赛（ The International DOTA2 Championships, 简称 TI）是由 DOTA2开发商 Valve举办的官方赛事。自 2011年以来，已连续成功举办 5届。 2014年， Valve推出创新的奖金筹集模式：每售出一张门票（俗称小紫本，售价 10美元）， 25%的金额会投入 TI的奖金池。小紫本除了让玩家拥有观看比赛的权利，还包含各种比赛信息、每日奖励的任务、游戏饰品附送等等，极大地调动了玩家热情，并最终推动 TI4和 TI5奖金额度的飙升。而英雄联盟（ LOL）在腾讯的运营下并没有采取这种玩家参与的奖金筹集模式，因而每年的赛事奖金波动不大。 10 197 205 213 213 160 160 287 1093 1843 02004006008001000120014001600180020002011 2012 2013 2014 2015LOL和 DOTA2全球最高赛事奖金池对比 LOL全球总决赛 DOTA2国际邀请赛 Analysys 易观智库 analysys （单位：万美元） 2015/12/7 6 目录 1 2 3 全球电子竞技市场发展态势研究中国电子竞技产业图谱及商业模式研究 4 中国电子竞技核心产业环节及厂商研究 5 中国电子竞技产业发展趋势研究大数据大价值中国电子竞技市场宏观环境研究 2015/12/7 大数据大价值 7 政策监管的松动成为电竞行业发展新背景政策和监管环境的向好，使得电子竞技的媒体关注度逐渐提高 2015 TI5现场国家体育总局发声：积极推进电子竞技发展政策媒体 2015/12/7 大数据大价值 8 外部宏观利好因素增多，促进行业发展政治环境经济环境社会环境电子竞技在 2003年就被国家体育总局正式列为第 99项体育项目； 2013年，体育总局组建电竞国家队，对电竞的支持和重视程度明显提高； WCA落户永久举办地银川，地方政府参与赛事举办，电子竞技与城市产业升级挂钩。技术环境 PC和互联网的发展，促进竞技类网游在中国的普及，移动智能设备和移动网速的提升，又为移动游戏的高速发展提供了土壤；视频直播技术的进步，为玩家在 PC和手机上观看电竞直播提供更好的体验。整体居民人均可支配收入不断增长，在游戏等娱乐项目上的消费能力提升；近年来，资本市场开始向电子竞技以及游戏直播平台投入大量资金；游戏广告营销、明星代言活动增加，电子竞技成为市场热点。电竞网络游戏所影响的 85后，以及更加年轻的一代开始成为社会中最活跃的互联网用户群体；媒体和社会对电竞的偏见逐步消除，电竞开始以正面形象在大众媒体上出现，甚至走进大学课堂。 2015/12/7 大数据大价值 9 电子竞技游戏在中国拥有广泛的用户基础 2015年 10月中国网吧游戏排行榜排名游戏名称所属分类启动数（次）排名游戏名称所属分类启动数（次） 1 英雄联盟 MOBA 484,583,838 11 天涯明月刀 3D即时 3,951,762 2 穿越火线 FPS 104,211,225 12 剑灵 3D即时 3,282,373 3 地下城与勇士横版格斗 65,631,925 13 反恐精英 OL FPS 2,851,819 4 QQ飞车 REC 27,282,119 14 炉石传说 TCG 2,800,828 5 逆战 FPS 21,638,282 15 梦幻西游 2 2D回合 2,467,792 6 QQ炫舞 MUG 8,701,838 16 FIFA Online3 SPG 2,412,167 7 NBA2KOL SPG 6,507,946 17 劲舞团 MUG 2,288,507 8 梦三国 2 MOBA 6,248,747 18 坦克世界 TPS 2,221,632 9 Dota2 MOBA 5,485,476 19 街头篮球 SPG 2,132,655 10 使命召唤 OL FPS 4,693,312 20 问道 2D回合 2,132,655 网游竞技化趋势明显，竞技类游戏成为中国玩家的主要休闲方式之一 2015年 10月，活跃度最高的前20款网吧游戏中， 16款为竞技类游戏；启动次数方面，竞技类游戏则占到 98%。预计 2015年，中国整体游戏玩家规模将超过 6亿，庞大的玩家基数为电子竞技在中国的发展提供有利条件。来源：顺网科技易观智库整理 2015 2015/12/7 10 目录 1 2 3 全球电子竞技市场发展态势研究 4 中国电子竞技市场宏观环境研究中国电子竞技核心产业环节及厂商研究 5 中国电子竞技产业发展趋势研究大数据大价值中国电子竞技产业图谱及商业模式研究