2015中国移动电子竞技产业专题研究报告.pdf

本产品保密并受到版权法保护Confidential and Protected by Copyright Laws中国移动电子竞技产业专题研究报告 2015中国移动电竞市场发展背景2016/1/28 2目录123中国移动电竞市场发展现状4中国移动电竞市场典型厂商分析5 中国移动电竞市场发展趋势大数据大价值中国移动电竞市场用户研究2016/1/28 大数据大价值 3全球电子竞技市场及观众规模呈现快速增长态势130.0 194.0 465.00501001502002503003504004505002012 2014 2017F市场规模（百万美元） Analysys 易观智库来源： NewZoo&Repucom联合调研，易观智库整理复合年均增长率： +29%analysys2012-2017年全球电子竞技市场规模及预测76.0 117.0 190.0 58.0 89.0 145.0 0501001502002503003504002012 2014 2017F核心观众（百万人）普通观众（百万人）平均增长率： +20%2012-2017年全球电子竞技观众规模及预测 Analysys 易观智库 analysys来源： NewZoo&Repucom联合调研，易观智库整理2016/1/28 大数据大价值 4中国移动游戏市场持续增长， 2016年将赶超端游466.1 549.4 581.1 582.4 583.1 581.4 578.9 98.0 170.5 222.4 237.6 240.0 239.3 237.0 54.3 138.8 293.5 541.8 640.0 690.0 700.0 34.7%38.9%27.8% 24.1%7.4%3.3%0.3%-10%0%10%20%30%40%50%60%020040060080010001200140016002012 2013 2014 2015 2016F 2017F 2018F移动游戏网页游戏客户端游戏整体市场增幅analysys Analysys 易观智库2016-2018年中国广义网络游戏细分市场规模预测单位：亿元人民币说明：中国广义网络游戏市场包含 1. 中国客户端网络游戏市场； 2. 中国网页游戏市场（含社交网页游戏）； 3. 中国移动游戏市场（包含移动网络游戏和移动单机游戏）。数据来自上市公司财务报告、专家访谈、厂商深访以及易观智库推算模型得出。2016/1/28 大数据大价值 5多方面宏观利好因素促使中国移动电竞市场爆发政治环境经济环境社会环境监管机构政策支持：电子竞技在 2003年就被国家体育总局正式列为第 99项体育项目； 2013年，体育总局组建电竞国家队；政府参与赛事举办： 2014年 WCA落户永久举办地银川，并将移动游戏纳入比赛项目，电子竞技与城市产业升级挂钩。技术环境移动互联网普及：移动智能设备和移动互联网的普及，为移动游戏的高速发展提供了土壤；视频直播技术进步：视频直播技术的进步，提升了玩家在手机上观看移动游戏电竞直播的体验。居民收入水平提升：居民人均可支配收入不断增长，在游戏等娱乐项目上的消费能力提升；企业布局移动电竞：面对移动电竞未来利好，众多企业布局移动电竞，行业趋向于规范化；资本催化市场热度：近年资本市场开始向电子竞技以及游戏直播平台投入大量资金；游戏广告营销、明星代言活动增加，市场热度提高。电竞核心用户群形成：电子竞技游戏所影响的85后，以及更加年轻的一代开始成为社会中最活跃的互联网用户群体；媒体正面曝光量增加：媒体和社会对电竞的偏见逐渐消除，电竞开始以正面形象在大众媒体上出现，甚至走进大学课堂。移动电竞2016/1/28 6目录123中国移动电竞市场发展背景4中国移动电竞市场典型厂商分析5 中国移动电竞市场发展趋势大数据大价值中国移动电竞市场用户研究中国移动电竞市场发展现状2016/1/28 大数据大价值 7移动电竞产品增多，玩家基础迅速扩大手游产品：移动电竞产品增多，适配移动端的对抗性、竞技性玩法得到玩家认可核心玩家电竞粉丝炉石传说像三国玩家基础：手游玩家群体增长至 4亿 +，多款国民级手游产品引爆市场直播平台：资本追捧，刺激电竞直播平台展开大规模营销厂商策略：厂商利用移动电竞热潮，提升品牌及产品认知度，积累忠实玩家TCGMOBAFPS乱斗西游时空召唤自由之战梦三国虚荣全民枪战全民突击穿越火线手游竞速天天酷跑天天飞车天天炫舞全民炫舞音舞FTG 拳皇 97高清对战版时空之刃2016/1/28 大数据大价值 8电竞产业链不断完善，移动电竞成为新的细分市场电竞选手 /俱乐部 /主播电竞赛事运营商 /电竞节目制作方内容奖金 /签约金赛事赞助商电竞营销媒体电竞内容生产环节电商渠道用户电竞内容播出分发环节收入奖金 /签约金赛事 /节目流量赛事 /节目付费自主制作 /发布分成 /签约金广告费用营销 /资讯电视直播平台网络直播平台游戏内容提供商Analysys易观智库分析认为，以电竞俱乐部、电竞选手、主播以及电竞赛事运营和节目制作方为核心的电竞内容生产环节，已经成为电竞产业链的最大价值来源，其中电竞赛事是未来电竞内容生产环节最重要的推动力及增长点。移动电竞作为重要的细分市场在 2015年进入快车道，主要得益于手游厂商、手游赛事、手游产品、电竞联盟等多方市场参与者的共同推动。中国电子竞技产业链地图 Analysys 易观智库 analysys手游厂商提供更多竞技性手游产品手游单项赛事手游综合赛事逐渐增多游戏产品内容生产环节2016/1/28 大数据大价值 9电竞垂直媒体电视播出平台用户电竞俱乐部电竞赛事电竞赛事运营商电竞选手内容制作方俱乐部联盟主播经济公司内容支持环节游戏内容提供商赛事赞助商相关支撑环节监管机构电商平台支持节目制作环节游戏主播 /解说展示播出环节在线直播平台主播经纪公司电信设施资本硬件国家新闻出版广电总局文化部国家体育总局中国移动电子竞技产业生态已逐渐成型2016/1/28 大数据大价值 10中国移动电子竞技尚处于市场启动期应用成熟期（ 2021-）市场启动期（ 2015-2016）高速发展期（ 2017-2020）市场认可度时间中国移动电子竞技市场 AMC模型IIIIIIIVVVIVIIVIII同屏 PVP等核心竞技玩法开始频繁出现在手游产品中，多款 FPS 、 MOBA类手游开启大规模电竞化推广和运营。ABCD EFGH Analysys 易观智库 analysys探索期（ 2012-2014）Analysys易观智库分析认为，在整体电子竞技行业处于快速发展期的大背景下，中国移动电竞产业目前尚处于市场启动期。 2015年，手游厂商、电竞手游产品、移动电竞赛事、游戏直播平台等产业链各环节共同助力移动电竞行业快速启动，并将使行业在 1-2年内进入高速发展期。移动电竞市场目前依然处于投入和培育阶段，商业模式在逐步探索中，随着大量资本的进驻，以及相关泛娱乐企业的参与，未来中国移动电竞产业有可能出现新型商业模式。出现 “ HPL- 英雄联赛 ” 、 QGC等游戏厂商主推的移动电竞赛事，市场关注度迅速提高。资本进驻，中国移动电竞联盟成立，产业链厂商共同推动移动电竞行业发展。进入存量市场，行业集中度高，产品精品化、运营精细化品牌化成为核心竞争力。手游市场爆发式增长，多款休闲竞技类游戏出现，移动游戏和移动电竞用户基础得到极大扩展。移动电竞产品的操作体验进一步优化，生命周期延长；移动电竞赛事快速发展，玩家群体对移动电竞的关注度和参与度显著提高，移动电竞产业链逐渐细化和成熟。