2016中国短视频市场专题研究报告.pdf

本产品保密并受到版权法保护 Confidential and Protected by Copyright Laws 本产品保密并受到版权法保护中国短视频 市场 专题研究报告 2016 2016.06 2016/7/1 指数成长的比特动能 2 研究范畴及定义 行业定义 研究方法 本报告主要通过运用定性和定量方法，研究中国短视频市场的一手和二手信息得到相关结论。易观采用深度访谈的方式和短视频市场的资深人士进行了深入的交流。 数据来源 易观千 帆 ：千 帆只对独立 APP中的用户数据进行监测统计，不包括 APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止 2016年第 1季度易观千帆基于对 7.5亿累计装机覆盖、 1.5亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的 enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹 。 厂商访谈数据及官方披露数据。 行业公开信息和数据 短视频：是指视频长度不超过 20分钟， 通过短视频平台拍摄、编辑、上传、播放、分享、互动 的，视频形态涵盖纪录短片、 DV短片、视频剪辑、微电影、广告片段等的视频短片的统称。 I. 在外部环境以及用户需求的驱动下 ， 中国网络视频内容经过 “ 原创 版权 自制 UGC” 的内容发展演进 ， 现阶段碎片化 、 个性化 、 社交化的移动互联网环境促使厂商重新审视 UGC内容价值 。 随着移动互联网用户碎片化使用趋势的延续以及对多媒体内容消费习惯的深化 ， 具有 “ 短平快 ” 特点的短视频 应用具有极大的市场价值； II. 2015年中国短视频市场在资本 、 用户 、 市场各方面都获得了较高认可 ， 融资活动频繁 、 活跃用户规模增长强劲 、 新应用推陈出新并获得不俗口碑 ， 开始以工具属性为基础向社区 、 媒体平台方向演进 ， 产业链平台类型更加丰富； III. 短视频社区化核心是通过用户和内容的运营吸引用户参与刺激用户活跃 ， 沉淀用户以及培育用户关系链 ，与内容生产形成更通畅的循环发展渠道； IV. 短视频 媒体平台化发展需要聚集优质原创内容生产者 ， 并通过渠道建设为优质内容形成精准 、 快速分发 ，强化短视频的内容属性； V. 在 中国主要短视频市场平台中 ， 快手 、 美拍以及炫一下科技旗下的秒拍 、 小咖秀凭借用户 、 渠道 、 技术等多方面优势 ， 在市场中保持领先地位； 2016/7/1 指数成长的比特动能 3 研究总结及发现 VI. 炫一下科技 旗下短 视频 产品 ， 秒 拍 与 小咖秀 分别定为于短视频 媒体平台与 短视频社交 ， 利用双平台布局形成差异化产品组合优势 ， 并通过与新浪 、 微博战略合作打通用户资源 、 内容资源的流转 。 秒拍用户属性分布均衡 ， 且一线城市 、 高学历用户占比较高 。 作为短视频媒体平台 ， 拥有大量优质内容创作者以及丰富的内容分发渠道；小咖秀强调娱乐化用户自制内容形式 ， 在降低用户使用门槛同时保证内容精彩程度 ， 达到内容数量与质量上的平衡 。 在 与微博合作 推出移动直播产品一直播后 ， 由一直播产生独家内容 ， 通过小咖秀建立娱乐社区 ， 通过秒拍沉淀内容 ， 依托微 博独家庞大 资源 ， 炫一下科技移动 视频产品矩阵 形成 。 VII. 快手 年轻用户分布广泛 ， 在低线级城市有较高覆盖 ， 用户学历普遍不高 。 从 早期 GIF工具转型为社区以后 ，依靠以往的用户积累与良好口碑 ， 并坚持极简操作 、 轻运营形成了独特鲜明的草根社区 氛围 ， 向 外部稳定扩张 ， 活跃用户规模实现持续增长 ； VIII. 美拍 用户以女性为主 ， 大专及以上学历用户过半 。 背靠 美图旗下的美化应用平台与智能硬件渠道实现在目标用户中的快速 曝光 ， 并通过初期明星引流策略获得大量用户 ， 之后通过多样化的运营手段从工具向社区转化 ， 同时实践开放平台战略 ， 与其他视频图像类应用形成应用生态 ， 在功能 、 内容 、 玩法的丰富性上不断探索 ， 形成更活跃的用户社区 ； 2016/7/1 指数成长的比特动能 4 研究总结及发现 目录 中国短视频市场典型企业分析 中国短视频市场发展趋势 1 2 3 中国短视频市场发展现状 2016/7/1 5 指数成长的比特动能 2016/7/1 指数成长的比特动能 6 中国网络视频围绕内容发展演变 发展原创拍客内容 中国网络视频发展初期借鉴了 YouTube的思路 ， 以用户上传分享视频为主要内容生产模式 ， 并在优酷 、土豆 、 酷 6网等领先视频网站的带领下发展 “ 拍客 ” ， 08年汶川地震等突发事件让网络视频用户分享模式的传播价值获得广泛认可 。 版权内容估值攀升 乐视等厂商通过 版权分销获得可观的价值 回报 ， 视频 网站 对于版权长视频内容 的估值不断 攀升 ， 纷纷投入大量资金和资源在版权长视频内容获取上 ， 版权价格不断炒高 。 以版权内容资源为根基的 Hulu模式成为中国网络视频市场发展主流 。 发展自制渐成主流 版权长视频内容抢夺导致的内容成本攀升使得中国网络视频厂商逐渐转向更高自主权和更低成本的自制内容 ， 自制剧 、 自制综艺数量井喷 ， 并在大数据技术 、 高资本投入的助力下 ， 自制内容质量显著提升 ， 得到用户和市场的认可 。 在视频 传播碎片化趋势 、 创作环境宽松和社交网络 发达的背景下 ， 用户 重新成为视频内容创作主体 ， UGC逐渐成为用户主导的网络视频主流内容形式 。 具有及时传播 、 表现 丰富 、 成本低廉等优势的短视频从长视频的辅助补充进化为与之分庭抗礼的 视频内容形式 。 而强调用户实时互动参与 、 切入多个垂直场景的移动直播 开始 成为UGC内容新浪潮 。 重新审视 UGC价值 2016/7/1 指数成长的比特动能 7 2015年中国短视频市场迎来蓬勃发展 1月，美拍发布3.0版，用户量突破 1亿 3月，优酷推出短视频社交应用“美点” 5月，小咖秀上线，引爆微博、微信朋友圈 12月，陌陌新版本公布，支持短视频功能 11月，多玩饭盒将短视频模块“快看”调整为主功能 12月，秒拍支持最长 15分钟视频上传，美拍支持最长 5分钟视频拍摄 2015 2016 4月，秒拍推出首档短视频线下互动节目 暴走街拍 6月，小影用户量突破 1亿，其中60%来自海外市场 11月，小咖秀、秒拍母公司一下科技获得 2亿美元 D轮融资，估值超 10亿美元 7月 27日，小 咖 秀apple store免费榜登顶 8月 12日，天津保税港发生爆炸，附近居民通过秒拍拍摄的现场视频迅速传播，引发广泛关注 1月，美拍直播功能开始公测 3月，秒拍短视频原创作者 Papi酱获 1200万元投资 2月，小红唇获数千万 B轮美元投资 2月，快手安卓和 iOS总用户突破 3亿 2月 ，小咖秀与东南卫视合作推出 模王 小咖秀 节目 来源：网络公开资料整理 4月，快手直播功能开始公测 5月 13日， 微博与一下科技联合推出直播战略产品“一直播” 2016/7/1 指数成长的比特动能 8 领先企业继续受资本认可，内容成为下一步投资热点 经历了 2013年 、 2014年的井喷式发展 ， 2015年中国短视频市场进入调整阶段 ， 市场投融资事件有所减少 ， 但资本方仍然看好领先企业的 发展 。 例如 拥有秒拍 、小咖 秀多款 短视频应用的一下科技在 2015年完成了由新浪微博领投 ， 红杉资本 、 韩国 YG娱乐等跟投 的 D轮融资 2亿美金 ， 整体估值超过 10亿美元 。 进入 2016年 ， 短视频内容生产者的价值显现 ， 在低 门槛和高质量的双重要求下 ，短视频成为内容创业者的新入口 。 2014年 一下科技 C轮 5000万美元 美图公司 C轮 数千万美元 小影 A轮 数千万元 逗拍 天使轮 趣拍 A轮 2015年 美芽 天使轮 小红唇 A轮 数百万美元 一下科技 D轮 2亿美元 2016年 （截至 3月） 小红唇 B轮 数千万美元 Papi酱 1200万元 二 更 A轮 5000万元 来源：网络公开资料整理 2016/7/1 指数成长的比特动能 9 短视频活跃用户规模增长强劲 根据 Analysys易 观千 帆数据监测显示 ， 2015年 起 中国 短视频市场活跃用户 规模增长迅速 ， 且保持持续增长态势 。 2016年 3月 ， 中国短视频市场活跃用户规模为3,119万人 ， 相比 2014年同期增长 66.6%。 Analysys易观分析 认为 ， 随着移动互联网用户碎片化使用趋势的延续以及对多媒体内容消费习惯的深化 ， 未来中国短视频市场用户规模还将持续扩大 。 1,505 1,841 1,872 1,997 2,148 2,221 2,543 2,104 2,256 2,561 2,537 3,292 3,056 2,913 3,119 05001,0001,5002,0002,5003,0003,500活跃用户规模（万 人） 线性增长趋势 Analysys 易 观 易观千帆 analysys 201501-201603中国短视频市场活跃用户规模 数据来源：千帆只对独立 APP中的用户数据进行监测统计，不包括 APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2016年第 1季度易观千帆基于对 7.5亿累计装机覆盖、 1.5亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。 2016/7/1 指数成长的比特动能 10 假期推动用户人均使用数据上涨 根据 Analysys易观千 帆 数据显示 ，短视频用户人均使用数据在 2015年 2月 、 2016年 2月表现突出 ， 此期间涵盖了两个春节假期 ， 用户通过带有浓烈个人色彩的短视频向亲友发出问候 ， 同时较长假期用户视频娱乐需求大量 产生 ， 短视频用户人均使用时长及启动次数显著提升 。 随着秒拍 、 美拍 、 小咖秀等主要短视频应用纷纷推出直播等功能 ，短视频用户人均使用数据逐渐提升 ， 到 2016年 3月短视频用户人均单日使用时长超过 30分钟 。 20.3 24.5 21.2 20.4 20.6 21.2 22.7 23.2 22.6 22.5 21.1 23.7 23.4 24.2 30.2 4.0 4.7 3.6 3.7 3.6 3.6 3.7 3.9 3.7 4.1 4.1 4.8 4.4 4.5 6.2 05101520253035 人均单日使用时长（分钟） 人均单日启动次数（次） Analysys 易观 易观千帆 analysys 201501-201603中国短视频 市场用户使用情况 数据来源：千帆只对独立 APP中的用户数据进行监测统计，不包括 APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2016年第 1季度易观千帆基于对 7.5亿累计装机覆盖、 1.5亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为 轨迹。