2017中国电影在线票务市场年度综合分析.pdf

中国电影在线票务市场年度综合分析 2017Confidential and Protected by Copyright Laws本产品保密并受到版权法保护2017/6/13 2实时分析驱动用户资产成长CONTENTS目录中国电影在线票务市场现状分析01中国电影在线票务市场用户研究02中国电影在线票务市场典型厂商分析03中国电影在线票务市场发展总结与趋势042017/6/13 3实时分析驱动用户资产成长 Analysys 易观 analysysPART 1中国电影在线票务市场现状分析2017/6/13 4实时分析驱动用户资产成长2016年全国影院数量 、 银幕总数分别环比增长 25.83%、 30.20%， 增速均较快 ， 银幕数量甚至超越北美市场 ， 跃居全球第一 。 但是 ， 2016年中国内地电影票房增速放缓 ， 交易规模仅同比增长 3.7%， 观影人次稍有上升 。 可见 ， 市场上可提供的观影场所与设备均在增加 ， 而且近几年票务平台也开始介入互联网宣发 ，电影信息传播通路与精准度均在提高 ， 所以影响票房收入增长的主要原因为信息源头 影片 ， 包括影片质量 、 影片数量等问题 。 除此 ， 假期影片扎堆 、 票补过度 、 观众喜好变迁 、 新型娱乐活动给电影娱乐活动带来冲击也是影响票房收入增长的原因 。2007-2016年中国内地电影票房收入规模457.12016年中国内地电影票房收入（亿） 13.8 2016年中国电影观影人次（亿） 7853 截至 2016年末全国影院数（家）中国电影整体票房增速放缓2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 20162007-2016年中国电影观影人次规模2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 20165003002001000400交易规模（亿元人民币）同比增长率-10%5%20%35%50%65%1284016人次规模（亿 人次）同比增长率-10%30%10%50%70% Analysys 易观 analysys Analysys 易观 analysys数据来源：中国电影事业发展专资办41179 截至 2016年末全国银幕总数（块）2017/6/13 5实时分析驱动用户资产成长48.6 135.7 317.6 336.4 169.1 160.7 123.1 120.7 0 100 200 300 400 5002013201420152016336.4亿元人民币2016年中国电影在线票务市场收入规模73.60%2013-2016年中国电影在线票务市场收入与内地总票房对比2016年中国电影出票渠道竞争格局 2016年中国电影票务线上化率已经高达 73.60%， 较去年相比 ， 增长速度缓慢 。 因为电影在线票务线上化率已经接近天花板 ， 难以大幅增长 ， 因此相对应的在线票务收入规模增长也未大幅增长 。 未来 ， 电影在线票务线上化率还会延续目前缓慢增长的趋势 ， 电影在线票务收入规模若要继续增长 ， 将依赖于观影人次的增长 ， 即既有的观影用户走进影院观影的次数继续增加 。在线选座及传统线上团购 , 73.60%线下售票及其他 , 26.40%中国电影票务线上化率难增长，在线票务收入规模增长滞缓2016年中国电影票务线上化率在线票务收入规模（亿元人民币）其他 Analysys 易观 analysys Analysys 易观 analysys2017/6/13 6实时分析驱动用户资产成长0.64 0.93 1.22 1.29 1.5 1.72 2.0836.3%45.3%31.2%6.4%15.6% 15.0% 20.8%-50%-20%10%40%70%0.00.51.01.52.02.52013 2014 2015 2016 2017F 2018F 2019F在线票务用户规模同比增长率1.5亿人预计 2017年中国电影在线票务用户将达 1.5亿人438.5亿元人民币2017-2019年中国电影在线票务用户规模预测 2017-2019年中国电影在线票务市场收入规模预测 2016年中国电影在线票务用户规模达 1.29亿人 ， 同比增长 6.4%， 较前 2年涨幅较小；按照预测的增长速度 ， 可以预见的是 ， 未来 3年中国电影在线票务用户增长幅度较小 ， 预计至 2019年 ， 在线票务用户规模将达 2.08亿人 。 2016年中国电影在线票务市场收入规模约为 336.4亿元人民币 ， 占整体票房 73.6%。 值得注意的是 ， 按照目前影市增长情况预测 ， 2017年与 2018年在线票务出票总额将占整体票房的 78%、 83%。 届时 ， 线上化率已经触及天花板 ， 向上发展的空间已经很小 ， 所以预计 2019年的线上出票总额将小幅增长至 88%。中国电影在线票务用户增长幅度较小预计 2017年中国电影在线票务市场收入将达 438.5亿元人民币48.6 135.7 317.6 336.4 438.5 583.3 804.0 169.1 160.7 123.1 120.7 123.7 119.5 109.6 020040060080010002013 2014 2015 2016 2017F 2018F 2019F其他在线票务收入规模2017/6/13 7实时分析驱动用户资产成长中国电影在线票务市场 AMC模型 2016年在线票务市场整合，集中于多场景化入口，中小厂商被挤出格局Analysys易观认为，从商业模式及市场竞争格局上看，中国在线选座票务市场经历了 4个阶段。探索期 ：“在线选座”服务在智能硬件普及和人口红利的因素下，迅速发展助力市场扩充，但竞争同质化。部分厂商开始商业模式创新布局，渠道也逐渐把握整体电影市场话语权。启动期 ：大厂商开始主导渠道整合，市场开始盘整。发展期 ：电影在线票务品牌将成为核心竞争力，现有格局被打破。同时由于电影技术的升级换代、作品内容质量的提高及渠道的不断下沉等因素，一二线城市观众人均观影频次逐步增加，三五线观影人群得到扩充。成熟期 ：中国电影在线票务进入存量市场，行业服务纵深化，制发、衍生品业务成为主要收入来源。BCHIII IIIIVVVIVIIVIIIEFG应用成熟期（ -）高速发展期（ 2018-市场启动期(2016-2017)探索期（ 2010-2015）市场认可度时间2016年中国电影在线票务市场 AMC模型analysysAAnalysys 易观行业发展阶段规模增长趋势图猫眼电影发展表现营收规模曲线用户规模曲线2012美团电影成立被光线收购，推出电影专业评分系统美团电影频道、大众点评电影频道、猫眼电影完成整合2014D首创电影“超前预售”模式2015 20162013更名猫眼电影NOW市场经历初期小爆发，正处于高速发展阶段。竞争进入白热化，渠道把握整体市场话语权在线选座概念普及，人口红利凸显，众多中小票务厂商进入市场 .成本继续上升，大厂商开始主导渠道整合，小厂商纷纷退出，市场盘整主流格局确定，大厂的平台化布局成型，品牌化成为核心竞争力市场细分，产业链完善，商业模式成熟。三四线城市票房占比逐步上升，衍生品市场初现规模进入存量市场，行业集中度高，产品精品化运营格瓦拉于2010年首先推出在线选座服务2017/6/13 8实时分析驱动用户资产成长中国电影在线票务行业竞争环境分析供应商 替代品用户潜在竞争者行业内现有竞争者进入的威胁院线与在线票务平台联系更加紧密 替代的威胁价格战结束 ， 用户已具有一定粘性2016年，用户争夺进入尾声，行业资源集中度进一步提高，巨头格局初步显现，票补力度大大降低，观影人次也大幅下降，受票补影响因素较重的用户流失。但产业链的加持、作品内容质量的提高等利好因素的出现将抵消票补降低带来的观影人次及频次降低的负面影响。前一阶段的价格战也培养了用户在线购票的消费习惯。此外，随着一二线城市观影市场的逐渐饱和，三四线城市的观影人群将成为票房稳定增长的重要力量。目前在线票务行业已经高度互联网化，这意味着用户已经拥有较高的粘性和使用习惯。从产品服务看，竞争将从电影票务转向演出、体育等其他娱乐业务，演出和赛事会成为“未来型用户”娱乐内容消费环节中不可或缺的部分。从运营策略看，传统的演出和赛事票务缺乏强劲的互联网力量去运营和推动产业的快速发展，所以完全出现新的购票替代品的威胁很小，行业进一步整合是行业发展的主要趋势。2016年，各票务平台相继推出专业版，从而加紧与线下影院的合作。猫眼希望其专业版可成长为 2B的综合资源平台，与 2C的猫眼电影 app相互辅助。百度糯米则利用大数据帮助影院根据商圈 /影院圈人口流量、时间段进行动态定价和广告推送，提高影院广告效率和收入。此外，除了横向发展娱乐业务外，各头部平台均已向电影票务上下游纵向发展，参与影片的出品、发行等业务，从源头掌控电影资源，打造自身优势。随着各头部票务平台纵向完善上下游产业链、横向拓展业务的布局更加落地，中国电影在线票务市场资源进一步集中，小厂商生存局面越发严峻。 C端市场方面，厂商间的竞争已从电影票务逐渐向演出、体育等其他娱乐业务延伸，新进入者机会已不大。 B端市场（影院服务）方面，阿里、腾讯、万达等巨头开始军备竞赛，不断收购线下影院，构筑竞争壁垒。可以预见，院线资源将是决定 B端市场竞争的关键因素。2017/6/13 9实时分析驱动用户资产成长电影在线售票平台参与的电影产业链格局将继续沿用电影制发方电影在线票务网站影院品牌推广方（广告主）观众支付方引导用户使用支付方式观影服务、卖品、衍生品售卖服务上游产品服务提供者差价补贴联合举办活动，品牌营销衍生品 食品提供结算业务中游平台方、赞助方、支持方下游影院、用户投放宣发物料、补贴差价 提供服务享受服务参与互联网宣发2017/6/13 10实时分析驱动用户资产成长产业链布局基本完成，业内竞争升级，大数据赋能重点业务关键词：数据赋能、单点突破关键词：全产业链、拥抱影院、共建生态1.0时代3.0时代2.0时代关键词：票务 +补贴、抢占市场线下观影开展红包、约看、众筹等多种营销形式，触达观众电影票电商平台影院账期结算观众现金流推出点映与预售等活动影片宣发费用补贴片方 IP开发出品营销票务 衍生 品影院观众发行 数据内容制作票务宣发及推广衍生品影院广告上游中游下游