2017汽车行业大数据报告.pdf

汽车行业大 数据报告  2017年 11月  人群定义及数据来源：   全网人群： 360全部人群   汽车行业人群：关注与汽车相关内容的人群   所有车型针对市场主流狭义乘用车型分析，且已停售及小众车型不进行分析   新车篇数据针对 2017年 7-10月新上市的主要全新车型进行分析，同时原进口车进行合资生产的也为新车  关注内容示例：  数据范围定义：   趋势数据： 2014年 1月 -2017年 11月   阶段数据： 2017年 Q3 01 02 03 纯品牌词  如奔驰、宝马等  通用词  SUV、旅行车等  口碑词  *怎么样？好不好？等  纯产品词  如途观、朗逸等  价格词  *报价、优惠、低价等  质量词  *质量怎么样？ *召回等  品牌产品词  哈弗 H6、大众途昂等  配置词  发动机、变速箱等  比较词  suv推荐、 *哪个好等  报告导读  CONTENTS 行业综述  1 2 3 4 5 细分市场  新能源车  新车概览  人群特征  壹  行业综述  2017年汽车行业销量 增速放缓  2.4% 9.9% 7.2% 15.1% 2.3% 2007年  2008年  2009年  2010年  2011年  2012年  2013年  2014年  2015年  2016年  2017年 1-10月  近十年我国 汽车销量 走势  销量（万辆）  增速  数据来源： 乘联会  汽车行业关注量 稳定  Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 10-11月  汽车行业及全网 流量趋势  360全网  汽车行业  2014 2015 2016 2017 17年前 11月同比提升 2.7% 数据来源： 360大数据  华东 份额最高 ， 西南 增速最快  汽车占比： 33.0% 汽车同比： +5.0% 华  东  汽车占比： 6.9% 汽车同比： -5.7% 东  北  汽车占比： 15.4% 汽车同比： +7.4% 华  南  汽车占比： 16.3% 汽车同比： -5.1% 华  北  汽车占比： 5.6% 汽车同比： +3.7% 西  北  汽车占比： 10.7% 汽车同比： +14.3% 西  南  汽车占比： 12.1% 汽车同比： -5.0% 华  中  数据来源： 360大数据 1-11月   增速 TOP1 占比 TOP1 广东  山东  浙江  江苏  北京  河南  河北  四川  湖北  安徽  福建  辽宁  湖南  陕西  上海  广西  云南  内蒙古  黑龙江  江西  山西  贵州  重庆  吉林  天津  新疆  甘肃  海南  宁夏  青海  西藏  汽车行业主要 省市 流量分布     份额占比       TGI指数  T指数 = 汽车 行业 流 量的地域占比360总体 流 量的地域占比 100；  Target Group Index（目标群体指数），本处用于 反映汽车行业流量 的地域分布相比总体情况的差异， TGI指数等于 100表示平均水平，高于 100，代表该省份 对汽车行业的 关注程度高于整体水平  两 东 &江浙 高占比， 四川 &安徽 较高占比且较高 TGI 95.8  103.7  92.6  91.9  95.4  97.5  103.3  114.6  96.9  111.9  79.8  106.1  93.4  98.6  83.3  104.1  133.3  130.4  117.6  95.3  90.2  113.7  95.3  104.0  119.0  136.2  102.2  106.9  110.3  126.5  148.4  尾部省份高 TGI 一级  25.4% 24.5% 26.4% 26.5% 28.7% 27.3% 27.4% 26.6% 30.0% 29.7% 28.9% 29.0% 28.8% 29.6% 29.1% 28.2% 33.6% 33.2% 33.1% 33.0% 31.7% 32.2% 32.4% 31.6% 11.1% 12.6% 11.7% 11.6% 10.7% 10.9% 11.0% 11.1% 16Q1 16Q2 16Q3 16Q4 17Q1 17Q2 17Q3 17年 10-11月  四级及以下  三级  二级  一级  二级  三级  四级及以下  汽车分 城市等级 份额  前 11月 同比  +1.9% +0.7% +3.8% +4.2% 二级城市 份额高 ， 三四级城市 增速快  数据来源： 360大数据 1-11月   品牌产品词 份额最大 ， 价格词 份额提升较大  24.3% 25.1% 25.7% 26.0% 25.3% 25.2% 24.5% 23.2% 23.3% 23.3% 24.1% 24.7% 24.5% 23.3% 23.3% 23.5% 19.4% 18.5% 19.1% 19.2% 20.1% 20.2% 20.7% 20.1% 13.8% 14.2% 15.6% 14.9% 14.4% 14.5% 13.7% 15.1% 11.8% 12.0% 9.3% 9.2% 9.6% 10.3% 10.9% 11.3% 10-11月  17Q317Q217Q116Q416Q316Q216Q1品牌产品词  纯品牌词  通用词  纯产品词  价格词  参数配置  比较词  口碑词  汽车主要 关注内容 份额  数据来源： 360大数据   移动端 APP下载 活跃  2016 2017 1月  2月  3月  4月  5月  6月  7月  8月  9月  10月  11月  12月  1月  2月  3月  4月  5月  6月  7月  8月  9月  10月  11月  汽车主要 APP下载趋势  2017年前 11月同比提升 27.8% 贰  细分市场  合资 车份额 最大且稳定  52.9% 51.0% 52.4% 54.3% 56.3% 60.0% 57.6% 57.9% 29.1% 32.3% 30.7% 30.2% 29.5% 25.9% 15.9% 15.1% 18.0% 16.6% 16.9% 15.5% 14.2% 14.1% 26.5% 27.0% 16Q1 16Q2 16Q3 16Q4 17Q1 17Q2 17Q3 10-11月  合资  自主  进口  汽车分 制造属性 份额  数据来源： 360大数据   大众 系领跑合资品牌  数据来源： 360大数据 1-11月   11.4% 9.1% 7.6% 6.8% 6.6% 6.1% 6.0% 5.2% 5.1% 4.0% 一汽 -大众  上汽大众  一汽丰田  广汽本田  东风日产  东风本田  上汽通用别克  广汽丰田  长安福特  一汽奥迪  4.1% 3.0% 2.7% 2.4% 2.1% 1.8% 1.8% 1.7% 1.6% 1.6% 高尔夫  途观  思域  汉兰达  卡罗拉  速腾  迈腾  雅阁  朗逸  凯美瑞  合资 Top品牌  合资 Top车型  自主 品牌中 哈弗 关注最大  数据来源： 360大数据 1-11月   10.2% 9.3% 8.6% 8.6% 8.5% 5.5% 4.4% 4.2% 4.2% 3.9% 哈弗  宝骏  吉利  比亚迪  长安汽车  奇瑞  荣威  众泰  传祺  五菱  5.1% 3.6% 2.5% 2.3% 2.3% 2.0% 1.9% 1.8% 1.8% 1.6% 哈弗 H6 宝骏 510 五菱宏光  宝骏 730 CS75 荣威 RX5 博越  宝骏 560 传祺 GS4 远景  自主 Top品牌  自主 Top车型  进口 品牌中 宝马奥迪 领先优势大  15.5% 15.0% 8.7% 6.9% 6.8% 6.7% 6.3% 3.7% 3.7% 2.6% 宝马  奥迪  奔驰  路虎  保时捷  大众  JEEP 雷克萨斯  福特  丰田  3.9% 3.5% 3.4% 3.3% 3.3% 3.2% 3.1% 2.9% 2.4% 2.4% 牧马人  宝马 X5 卡宴  奥迪 A4 奥迪 A6 奔驰 S级  揽胜  宝马 X3 奥迪 Q7 宝马 X4 进口 Top品牌  进口 Top车型  数据来源： 360大数据 1-11月   欧系车 高份额 日系车 快增长 韩系车 大降幅  32.6% 31.1% 32.9% 32.1% 31.4% 35.8% 32.5% 31.1% 29.1% 32.3% 30.7% 30.2% 29.5% 25.6% 26.3% 26.8% 20.5% 19.3% 20.8% 22.1% 22.7% 23.4% 26.0% 26.0% 13.2% 12.9% 11.7% 12.0% 12.7% 12.4% 12.4% 13.1% 5.0% 4.3% 3.8% 3.6% 3.7% 2.9% 2.8% 3.0% 16Q1 16Q2 16Q3 16Q4 17Q1 17Q2 17Q3 17年 10-11月  欧系  中系  日系  美系  韩系  汽车分 车系 份额  前 11月 同比  -34.1% -8.0% +16.5% -11.5% +3.0% 数据来源： 360大数据 1-11月   SUV高 份额且稳定增长  SUV 紧凑型车  中型车  MPV 小型车  中大型车  跑车  微型车  豪华车  -20%-15%-10%-5%0%5%10%15%20%0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%同比增速2017前 11月关注 度  数据来源： 360大数据 1-11月   微型 &小型 &紧凑型车 品牌及车型 TOP细分  14.6% 13.8% 11.7% 11.6% 11.0% 长安铃木  昌河铃木  奇瑞  众泰  比亚迪  微型车  14.6% 11.0% 10.5% 8.5% 7.6% 奥拓  F0北斗星  QQ奔奔  17.4% 8.4% 7.6% 6.5% 5.8% 飞度  威驰  赛欧三厢  POLO 宝骏 31017.4% 9.2% 8.4% 6.6% 5.9% 广汽本田  上汽通用雪佛兰  一汽丰田  上汽大众  宝骏  小型车  22.0% 7.9% 7.9% 6.7% 5.5% 一汽 -大众  东风本田  上汽大众  一汽丰田  东风日产  紧凑型车  10.1% 6.6% 5.0% 4.5% 4.0% 高尔夫  思域  卡罗拉  速腾  朗逸  数据来源： 360大数据 1-11月   11.6% 10.1% 9.8% 8.0% 6.3% 一汽 -大众  上汽通用别克  广汽本田  广汽丰田  上汽大众  中型车  8.9% 8.7% 7.9% 6.2% 5.3% 迈腾  雅阁  凯美瑞  帕萨特  君威  21.7% 13.0% 9.3% 8.8% 7.1% 宝马 5系  奥迪 A6皇冠  奔驰 E级  奥迪 A6L 21.7% 17.3% 9.3% 8.8% 7.1% 华晨宝马  奥迪汽车  丰田  北京奔驰  一汽奥迪  中大型车  15.5% 12.9% 12.2% 12.0% 8.0% 宝马  奔驰  大众  劳斯莱斯  奥迪  豪华车  15.5% 12.3% 11.2% 5.5% 4.6% 宝马 7系  奔驰 S级  幻影  总裁  宾利欧陆  中型 &中大型 &豪华车 品牌及车型 TOP细分  数据来源： 360大数据 1-11月   19.9% 16.8% 16.1% 12.7% 5.5% 奥迪  宝马  保时捷  福特  雪佛兰  跑车  12.7% 8.0% 7.6% 7.2% 7.2% 野马  奥迪 A5奥迪 R8保时捷 911宝马 I8 3.7% 3.0% 3.0% 2.2% 1.9% 途观  哈弗 H6汉兰达  宝骏 510普拉多  6.1% 4.2% 4.2% 3.8% 3.5% 哈弗  东风日产  上汽大众  一汽丰田  长安汽车  SUV 19.9% 11.8% 7.7% 7.4% 7.0% 五菱  宝骏  上汽通用别克  广汽本田  江淮  MPV 12.5% 11.8% 7.4% 6.1% 5.2% 五菱宏光  宝骏 730奥德赛  别克 GL8 瑞风  跑车 &SUV&MPV品牌及车型 TOP细分  数据来源： 360大数据 1-11月   贰  细分 市场 -SUV 华东  华北  华南  华中  西南  东北  西北  一级城市  二级城市  三级城市  四级城市  SUV华东 &二级城市 份额 大  SUV区域 份额  数据来源： 360大数据 1-11月   中型以上 SUV增速快  SUV细分 份额  前 11月 同比  小型 SUV                      +1.1% 紧凑型 SUV             -6.6% 中型 SUV                      +10.6% 中大型及以上 SUV      +22.2% 39.6% 28.4% 17.4% 14.6% 紧凑型  中型  中大型及以上  小型  数据来源： 360大数据 1-11月   4.8% 5.9% 8.4% 9.0% 9.4% 长安汽车  吉利  东风日产  哈弗  上汽大众  4.8% 6.2% 6.4% 8.7% 14.9% 长安汽车  东风本田  哈弗  广汽本田  宝骏  5.8% 5.9% 6.2% 6.6% 10.5% 比亚迪  上汽通用别克  宝马  一汽奥迪  广汽丰田  5.6% 6.5% 9.4% 11.8% 16.2% 哈弗  保时捷  宝马  路虎  丰田  SUV细分 级别 TOP品牌 份额  小型  紧凑型  中型  中 大型及以上  数据来源： 360大数据 1-11月   3.6% 3.7% 4.7% 7.7% 9.4% CR-V奇骏  逍客  哈弗 H6 途观  4.0% 4.1% 6.2% 8.7% 14.9% 哈弗 H2 比亚迪元  XR-V缤智  宝骏 510 4.6% 4.7% 5.9% 6.6% 10.5% 牧马人  柯迪亚克  昂科威  奥迪 Q5 汉兰达  4.6% 6.0% 6.5% 6.7% 11.1% 奥迪 Q7 揽胜  卡宴  宝马 X5 普拉多  小型  紧凑型  中型  SUV细分 级别 TOP车型 份额  中 大型及以上  数据来源： 360大数据 1-11月   叁  新能源车  Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 10-11月  新能源 汽车 流量趋势  2015 2016 2017 2017前 11月同比提升  29.8% 新能源 汽车 高速增长  广东  山东  北京  浙江  河南  江苏  河北  四川  上海  湖北  湖南  安徽  陕西  福建  山西  天津  辽宁  江西  广西  内蒙古  黑龙江  云南  重庆  贵州  吉林  甘肃  新疆  海南  宁夏  青海  西藏  新能源汽车主要 省市 流量分布  89.7  120.5  129.8  91.7  114.4  91.6  115.1  99.0  121.3  96.8  101.1  94.4  101.6  66.7  110.8  191.7  78.7  94.2  78.8  105.8  84.3  87.4  85.2  83.7  75.0  89.7  99.2  83.5  86.9  80.7  61.8     份额占比       TGI指数  T指数 = 新能源汽车流 量的地域占比360总体 流 量的地域占比 100；  Target Group Index（目标群体指数），本处用于反映新能源汽车流量的地域分布相比总体情况的差异， TGI指数等于 100表示平均水平，高于 100，代表该省份对新能源汽车的关注程度高于整体水平  限购直辖市 对新能源汽车 关注度 最高  数据来源： 360大数据 1-11月   二级城市 高 份额  城市等级  占比 ： 14.0% 一  级  城  市  占比 ： 33.0% 二  级  城  市  占比： 28.7% 三  级  城  市  四级及  以下城市  占比： 24.3% 数据来源： 360大数据 1-11月   45.5% 43.5% 43.5% 44.0% 42.5% 38.3% 35.9% 38.9% 17.1% 18.7% 17.6% 18.4% 18.2% 22.4% 23.6% 21.3% 9.8% 10.5% 13.9% 14.3% 14.8% 14.0% 13.6% 13.2% 14.3% 13.9% 11.8% 11.1% 11.4% 11.9% 14.2% 12.0% 5.8% 6.8% 5.1% 4.8% 4.7% 5.5% 5.4% 6.5% 4.9% 4.5% 3.5% 2.6% 2.8% 2.8% 2.7% 3.2% 10-11月  17Q317Q217Q116Q416Q316Q216Q1通用词  品牌产品词  纯品牌词  价格词  纯产品词  比较词  口碑词  新能源汽车主要 关注内容 份额  新能源汽车对 通用词 关注最大，愈加关注 价格 &比较 &口碑  Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3纯电动  混动  新能源汽车分 动力系统 份额  纯电动 63% 混动 37% 2015 2016 2017 新能源汽车分 动力系统 趋势  17年前三季度同比 +18.9% 17年前三季度同比 -5.7% 纯 电动 高关注高增速  数据来源： 360大数据 1-11月   0.3% 0.5% 0.5% 1.3% 1.4% 3.1% 15.0% 22.2% 25.2% 29.7% 宝马 X1xDrive25Le 荣威 RX5混动  君越混动  荣威 ei6 荣威 e550 雅阁混动  宝马 I8 元  宋  唐  2.4% 2.8% 4.0% 6.0% 6.4% 7.1% 7.6% 7.7% 9.3% 11.6% 知豆 D2 ModelX云 100 比亚迪 E5 奇瑞 EQ 江淮 iEV 北汽新能源 EC180 宝马 I3 比亚迪 E6 众泰 E200 0.1% 0.2% 0.2% 0.6% 2.1% 3.4% 5.3% 12.2% 26.2% 49.1% 飞度混动  insightK5混动  楼兰混动  荣威 e950 凯美瑞双擎  起亚极睿  普锐斯  雷凌双擎  卡罗拉双擎  新能源汽车细分 级别 TOP车型 份额  纯电动  插电混动  非插电混动  数据来源： 360大数据 1-11月   唐宋元 领跑新能源车型  唐  宋  元  卡罗拉双擎  宝马 I8 雷凌双擎  众泰 E200比亚迪 E6普锐斯  宝马 I3 北汽新能源 EC180 雅阁混动  江淮 iEV奇瑞 EQ比亚迪 E5云 100极睿  荣威 e550荣威 ei6ModelX 凯美瑞双擎  知豆 D2雷丁 D50 蔚来 EP9ModelS北汽新能源 EU260 荣威 E50 逸动 EV300 VELITE5荣威 e950TOP3超 40% 新能源汽车 TOP车型 份额  数据来源： 360大数据 1-11月   肆  新车概览  7月 1日  11月 30日  广州车 展期间  车 展吸睛 节点佳  新车 分月 走势  数据来源： 360大数据 1-11月   武汉车 展期间  华东 及 二级城市 是新车最主要区域  新车 区域 份额  新车 城市等级 份额  华东 30.3% 华南 16.6% 华北 16.5% 华中 12.9% 西南 10.6% 西北 6.6% 东北 6.5% 一级 10.4% 二级 31.9% 三级 30.0% 四级及以下 27.6% 二级城市  华东  数据来源： 360大 数据 7-11月   75.0% 21.6% 3.4% 77.1% 18.8% 4.2% 自主  合资  进口  流量占比  车型数量占比  7月  8月  9月  10月  11月  自主  合资  进口  新车分 制造属性 份额  新车上市后 趋势  自主 新 车型多 流量 份额 大， 单车获取流量能力不及合资车型  数据来源： 360大 数据 7-11月   新车中 SUV获取流量能力 远大于 其他级别车  69.9% 21.0% 4.7% 2.2% 1.8% 0.3% 0.2% 43.8% 14.6% 20.8% 4.2% 12.5% 2.1% 2.1% SUV MPV 紧凑型车  小型车  微型车  中型车  中大型车  流量占比  车型数量占比  7月  8月  9月  10月  11月  SUV MPV 紧凑型车  小型车  微型车  中型车  中大型车  新车分 级别 份额  新车上市后 趋势  数据来源： 360大 数据 7-11月   1.8% 1.9% 2.0% 2.5% 2.9% 3.0% 3.6% 5.2% 7.0% 7.3% 8.2% 9.2% 9.9% 10.7% 16.7% 东风风神  汉腾  启辰  东风悦达起亚  哈弗  路虎  众泰  WEY广汽传祺  上汽大通  上汽通用别克  东风日产  吉利汽车  比亚迪  长安汽车  1.9% 2.0% 2.5% 2.7% 2.9% 3.0% 3.4% 4.1% 5.2% 6.5% 7.3% 9.2% 9.9% 10.7% 13.6% 汉腾 X5 启辰 D60 传祺 GS7 欧尚 A8 哈弗 M6 揽胜星脉  众泰 T300 传祺 GS3 VV5GL6大通 D90 劲客  远景 X3 宋 MAX 长安 CS55 新车分 品牌 份额  新车分 车型 份额  新车 TOP品牌 &车型 份额  数据来源： 360大 数据 7-11月   伍  人群特征  47.6% 52.4% 4.2% 34.6% 39.3% 19.3% 2.7% 32.6% 28.2% 30.8% 8.4% 男  女  18岁及以下  19至 24岁  25至 34岁  35至 49岁  50岁及以上  初中及以下  高中  本科  研究生及以上  360 全网  65.7% 34.3% 5.0% 27.1% 55.4% 12.0% 0.6% 13.8% 25.4% 52.1% 8.7% 汽车  行业  人群 基本属性  关注汽车以 男性 &年轻 &高学历 人群为主  性别  年龄  学历  数据来源： 360大 数据 7-11月   2.75  0.41  1.38  2.27  0.56  0.72  1.17  1.10  1.53  1.52  0.65  1.16  1.21  1.02  1.37  汽车  政府  广告  互联网  健康护理  金融业  房产  制造业  酒店旅游  批发零售  电子通信  能源矿产  教育培训  医药  电气水利  人群 主要职业相关 分布  占比  区分度  人群以从事 汽车 &政府 &广告 工作或对与其相关内容感兴趣为主  数据来源：区分度越高代表汽车人群在该职业的 比重越高于 整体人群在该职业的比重；  360大数据 7-11月   军刀  打火机  烟具  钥匙扣  食品礼券  礼品 TOP5 护肤彩妆  运动户外  母婴用品  食品饮料  玩具乐器  医药保健  箱包  手表首饰  汽车用品  礼品  人群 购物 兴趣区分度 TOP 保养  轮胎轮毂  脚垫 /防滑垫  车载通讯  改装件  汽车用品 TOP5 手表配件  手表  太阳镜  功能眼镜  戒指  手表首饰 TOP 对 购买 礼品 相 对最感兴趣  数据来源：区分度越高代表汽车 人群该购物兴趣的比重越高于 整体 人群该购物兴趣的 比重；  360大数据 7-11月   5.45  5.33  1.71  2.32  3.34  2.71  0.94  1.51  1.13  3.90  2.32  8.53  5.95  10.44  汽车  旅游  社区  视频  数码  招聘  搜索  电商  门户  新闻  游戏  房产  财经  医疗  人群 主要网站分类 分布  覆盖率  区分度  偏好浏览 汽车 &旅游 网站， 医疗 &房产 网站区分度高  数据来源：区分度越高代表汽车 人群对该网站的关注度越高于 整体 人群 对该网站 的关注度；  360大数据 7-11月   系统安全 &通讯社交 类 最活跃， 金融 &出行导航 类等 区分 度较高  1.47  1.02  1.94  1.94  3.67  3.00  2.91  2.89  2.85  1.72  1.55  2.05  2.43  2.03  通讯社交  系统安全  影音视听  新闻阅读  金融理财  购物优惠  便捷生活  出行导航  办公商务  摄影摄像  实用工具  教育学习  儿童亲子  运动健康  人群 主要 APP分类 分布  活跃度  区分度  数据来源：区分度越高代表汽车 人群 APP的活跃度越高于 整体 人群 APP活跃度；  360大数据 7-11月   2.52  1.01  1.92  5.84  1.81  1.64  0.15  0.24  0.10  0.69  0.35  0.18  0.80  0.11  华为  三星  小米  360手机  金立  魅族  联想  中兴  htc nubia 摩托罗拉  朵唯  小辣椒  索尼  人群 主要手机品牌 分布  占比  区分度  华为 手机占比最大， 360手机 区分度高  数据来源：区分度越高代表汽车 人群手机分布的比重越高于 整体 人群手机分布的比重；  360大数据 7-11月   汽车行业大 数据报告  谢     谢