今日头条：克而瑞房地产行业报告.pdf

数据洞察 共见未来“今日头条 X 克而瑞”地产数据联盟PART ONE行业数据展示O1 全国数据呈现商品房（ 1-11月份）全国商品房销售面积146568万平方米全国商品房销售额115481亿元全国商品房待售面积59606万平方米全国土地购置面积22158万平方米来源：国家统计局全国销售排行榜全国 TOP10O1房企名称 流量金额（亿元）1 碧桂园 5500.12 万科地产 5239.03 中国恒大 5131.64 融创中国 3620.05 保利地产 3150.16 绿地控股 3042.17 中海地产 2013.78 龙湖地产 1560.39 华夏幸福 1538.010 华润置地 1512.02017年中国房企按 权益金额 排行榜 2017年中国房企按 流量金额 排行榜房企名称 权益金额（亿元）1 中国恒大 4880.22 碧桂园 3961.13 万科地产 3772.14 绿地控股 2920.45 融创中国 2595.36 保利地产 2236.67 中海地产 1881.78 华夏幸福 1538.09 华润置地 1330.310 龙湖地产 1092.2年度十大人气房企阅读大数据表现 -按 2017年 1月 -12月累计阅读量万 达 万 科 碧桂园 恒 大 融创中国 龙 湖 绿 地 保 利 绿 城 中 海70343108855325062533030333508502266731022035770 17283450139033308333650 71843302017年度十大人气房企O1年度人气飙升房企阅读大数据表现 -按 2017年 1月 -12月累计阅读量526%266%88%0%100%200%300%400%500%600%0100000002000000030000000400000005000000060000000700000008000000090000000100000000融创中国 富力 万达 金科 绿地 碧桂园 世茂 保利 华侨城 旭辉 龙湖2017年阅读量 2016年阅读量 阅读量提升率2017十大人气飙升房企O1TOP3房企年度关键词阅读大数据表现 -按 2017年 1月 -12月房企相关关键词热度 TGI排序外 汇 管 制马来西亚业 绩城镇化中小城市超 越以 价 换 量地 主科技质 量碧桂园退市三 倍净资产土 储主题乐园苏宁老 龄任泽平富豪榜新世界恒 大商战片退 位宝能系董事会华润集团泊 寓野蛮人万科物业小米市占率万 科碧桂园 /恒大 /万科阅读关键词O1热词按 TGI排序：碧桂园资讯热词 =该关键词在碧桂园资讯中占比 /该关键词在房产类别资讯中占比 *标准数 100TOP3房企兴趣画像阅读大数据表现 -房企有感人群关注领域标签，按 TGI指数排序碧桂园 /恒大 /万科用户的关注领域碧桂园科技138财经135体育134房产134数码133恒 大体育199时政161科技147数码143游戏141万 科科技170技术167数码157体育153财经151O1用户兴趣按 TGI排序，关注碧桂园等房企资讯的用户兴趣 TGI=该兴趣类别用户在关注碧桂园资讯用户中占比 /该兴趣类别用户在关注房产类别资讯用户占比 *标准数100；其他房企计算方式同上TOP3房企年龄画像阅读大数据表现 -房企有感人群年龄分布，按 TGI指数排序O102040608010012014016018-23 24-30 31-40 41-50 50-万科恒大碧桂园用户年龄按 TGI排序，以碧桂园为例，用户年龄 TGI=该年龄段用户在关注碧桂园资讯用户中占比 /该年龄段用户在关注房产类别资讯用户占比 *标准数 100；其他房企计算方式同上碧桂园 /恒大 /万科年龄画像广州 数据呈现一手住宅大数据02 黄埔区 销售面积： 163.26万 销售金额： 295.46亿元 销售均价： 18097元 /从化区 销售面积： 67.05万 销售金额： 62.72亿元 销售均价： 9354元 /增城区 销售面积： 293.26万 销售金额： 328.16亿元 销售均价： 11190元 /番禺区 销售面积： 95.91万 销售金额： 198.98亿元 销售均价： 20747元 /南沙区 销售面积： 150.33万 销售金额： 220.88亿元 销售均价： 14693元 /荔湾区 销售面积： 29.18 销售金额： 101.01亿元 销售均价： 34614元 /海珠区 销售面积： 12.65万 销售金额： 43.25亿元 销售均价： 34186元 /越秀区 销售面积： 2.25万 销售金额： 10.3亿元 销售均价： 45860元 /花都区 销售面积： 133.05万 销售金额： 167.35亿元 销售均价： 12578元 /白云区 销售面积： 14.83万 销售金额： 52.77亿元 销售均价： 35582元 /天河区 销售面积： 36.11万 销售金额： 168.34亿元 销售均价： 46623元 /2017年广州一手住宅 （ 含别墅 ） 销售面积： 9978748 环比 29.94% 销售金额： 1649.21亿元 环比 30.17% 销售均价： 16527元 /平米 环比 0.33%房企名称 流量金额（亿元） 成交面积（万平方米） 成交套数 （套）1 保利地产 207.31 106.72 13251 2 碧桂园 188.87 131.85 14334 3 万科地产 149.79 87.82 15292 4 富力地产 80.60 28.48 3100 5 越秀地产 59.83 33.46 8445 6 招商蛇口 53.30 20.11 3308 7 祈福房地产 53.04 23.95 2851 8 中海地产 46.15 19.02 4330 9 珠光集团 45.47 26.61 3225 10 绿地地产 45.18 26.09 3078 广州房企销售排行榜销售排行榜分享02房企名称 权益金额（亿元） 成交面积（万平方米） 成交套数 （套）1 保利地产 193.69 101.29 13135 2 万科地产 144.61 83.87 14631 3 碧桂园 141.96 104.91 11215 4 越秀地产 68.60 37.63 8462 5 富力地产 64.30 28.32 3361 6 雅居乐 55.41 33.60 5520 7 祈福房地产 53.04 23.95 2851 8 珠光集团 45.47 26.61 3225 9 合景泰富 44.67 24.12 3836 10 招商 44.17 18.13 3151 广州 2017年房企按 权益金额 排行榜 广州 2017年房企按 流量金额 排行榜排行 房企 货值（亿元） 建筑面积（万）1 万科 1345 780.10 2 保利 1229 642.46 3 富力 1017 448.01 4 越秀 731 401.19 5 合景泰富 569 307.05 6 碧桂园 427 315.84 7 珠光 377 220.82 8 雅居乐 321 194.90 9 祈福 304 137.47 10 招商蛇口 209 85.86 02004006008001000120014002017年标杆房企货值分布中心五区 远郊区 近郊区备注： 1、房企货值包含收并购项目，且已考虑房企所占权益；2、货值 =（土储建面 +项目可售建面） *房企项目平均 价值，统计时间截至 12月末；3、中心六区是天河、越秀、海珠、白云、荔湾和黄埔；近郊是南沙、花都和番禺；远郊是增城和从化。2017年末标杆 房企广州货值排行榜广州标杆房企货值盘点销售排行榜分享02广州土地市场CRIC投资决策系统022015 2016 2017 来源： CRIC投资决策系统土地成交金额1123亿元土地成交面积1183万地楼比品牌房企入驻情况 兵家必争之地，不是猛龙不过江广州土地排行榜十大地主、十大金主02排名 拿地企业 成交总金额 (万元 ) 建筑面积 ( ) 拿地数量 (幅 )1 碧桂园 2269979 1942063 72 广州地铁 1953814 1167146 23 保利地产 964809 1951473 64 万科地产 639147 466776 45 招商蛇口 435000 300273 16 建发房产 402210 134286 17 绿城 400067 186033 18 时代地产 393023 326737 29 珠江实业 295990 298235 210 金地地产 270440 127463 2排名 拿地企业 建筑面积 ( ) 成交总金额 (万元 ) 拿地数量 (幅 )1 保利地产 1951473 964809 62 碧桂园 1942063 2269979 73 广州地铁 1167146 1953814 24 知识城投资 517298 191039 15 万科地产 466776 639147 46 实地地产 457881 176748 17 时代地产 326737 393023 28 招商蛇口 300273 435000 19 珠江实业 298235 295990 210 新世界 250241 208500 1十大地主榜 十大金主榜2017年一手住宅量价对比北上广深 数据呈现03城市 成交面积【 万 】 同比 成交均价【 元 / 】 同比北京 404.36 -51% 45,274 29%上海 622.91 -54% 47,891 25%广州 997.87 -30% 16,527 -0.33%深圳 248.54 -39% 57,661 6.1404.36622.91997.87248.5445,274 47,89116,52757,661010,00020,00030,00040,00050,00060,00070,000020040060080010001200北京 上海 广州 深圳成交面积 成交均价购房关注人群年龄段对比 ,按阅读关注 TGI排序北上广 深 数据呈现0389106 1008311071111 113941478610212386 8172117102586902040608010012014016018-23 24-30 31-40 41-50 50-北京上海广州深圳用户年龄按 TGI排序，该城市关注房产资讯的用户年龄 TGI=该年龄段用户在该城市关注房产资讯的用户中占比 /该年龄段用户在关注房产资讯用户占比 *标准数 100北上广深购房人群性别对比 -按阅读关注 TGI排序北上广深 数据 呈现0394 97102 10111410695 97020406080100120北京 上海 广州 深圳男女用户性别按 TGI排序，该城市关注房产资讯的用户性别 TGI=该性别用户在该城市关注房产资讯的用户中占比 /该性别用户在关注房产资讯用户占比 *标准数 100北上广深购房关注细分领域对比 -按用户兴趣 TGI排序北上广深 数据 呈现03203技 术168科 技154数 码133动 漫126游 戏186移 民160技 术152动 漫141宠 物133体 育251技 术179婚 嫁175传 媒157宠 物143移 民156移 民153本 地153动 漫139科 技138体 育广 州上海北京深圳用户兴趣按 TGI排序，该城市关注房产资讯的用户兴趣 TGI=该兴趣用户在该城市关注房产资讯的用户中占比 /该兴趣用户在关注房产资讯用户占比 *标准数 100PART TWO行业趋势研判政策解读 &预判问计 2018O105000100001500020000调控 去库存 调控热度高居不下 去库存声浪渐低0100002000030000400005000005000100001500020000阅读数（万） 篇均阅读量（次） 限购关注度最强 限售、租购并举、房地产税隐性杀伤强文章数01 热点城市调控难言松绑0203长效机制抑制投资冲动分城施策柳暗花明土地市场 &预判O2问计 2018050000001000000015000000200000002500000001000200030004000500060002016-012016-022016-032016-042016-052016-062016-072016-082016-092016-102016-112016-122017-012017-022017-032017-042017-052017-062017-072017-082017-092017-102017-112017-12文章数阅读数 地王05,00010,00015,00020,00025,00030,00035,00040,0001月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月2017年一二三四线城市拿地面积一线城市 二线城市 三四线城市地王现象渐趋平静，三四线城市地价逐渐回归理性三四线城市分化趋于明显，房企聚焦核心城市圈一二线城市拿地机会增多，三四线城市依然是主战场01020332个重点城市商品住宅成交情况（单位：万平方米）能级 城市 11月成交 环比 同比 累计成 交 同比 能级 城市 11月成交 环比 同比 累计成 交 同比一线北京 29 4% -60% 437 -62%二三线南京 75 41% -6% 770 -49%上海 35 4% -40% 578 -55% 大连 74 -12% 19% 684 14%广州 78 13% -44% 967 -33% 宁波 63 24% -3% 765 2%深圳 30 -19% 12% 299 -32% 济南 59 13% -29% 671 -53%合计 172 3% -42% 2281 -47% 南宁 49 -33% -54% 845 -2%二三线重庆 205 10% -15% 2188 16% 海口 45 -2% 5% 568 44%武汉 175 6% -29% 1640 -38% 郑州 43 -32% -66% 895 -42%青岛 161 13% 15% 1561 -12% 长沙 41 -67% -80% 1201 -43%成都 134 9% -51% 1863 -22% 无锡 40 -26% 65% 394 -56%沈阳 130 29% -19% 1428 8% 合肥 38 169% 61% 250 -71%昆明 115 73% 65% 785 12% 常州 38 4% 6% 477 -20%西安 111 31% -25% 1401 5% 贵阳 38 -15% -49% 688 -6%杭州 95 -3% 5% 1412 -26% 南昌 35 -19% -34% 413 -31%天津 91 -5% -54% 1262 -47% 福州 18 -4% 63% 166 -44%长春 80 22% -2% 775 -1% 厦门 12 -19% 9% 175 -46%东莞 80 26% 81% 588 -35% 合计 2201 3% -24% 25811 -25%佛山 79 -23% -48% 1153 -37% 总计 2373 3% -25% 28091 -28%苏州 77 7% 97% 793 -35%住宅市场 &趋势O3问计 2018一二线成交止跌回稳，量平价平三四线高温难以为续，价平量缩数据来源： CRIC20162017年前 10月度全国商品住宅销售面积和销售金额前 15城市排序 城市 成交面积(万平方米 ) 城市 成交金额 (亿元 )1 重庆 2796 上海 3816 2 成都 2295 杭州 3231 3 武汉 2005 成都 2616 4 青岛 1658 重庆 2446 5 西安 1593 北京 2286 6 上海 1528 天津 2192 7 天津 1522 武汉 2040 8 沈阳 1467 南京 1932 9 杭州 1443 广州 1865 10 佛山 1442 青岛 1840 11 长沙 1378 深圳 1771 12 广州 1060 西安 1746 13 南宁 1043 佛山 1527 14 郑州 1010 苏州 1477 15 济南 987 长沙 1262 2016年全国商品住宅销售面积和销售金额前 15城市排序 城市 成交面积(万平方米 ) 城市 成交金额 (亿元 )1 成都 2909 上海 5328 2 武汉 2880 北京 4111 3 天津 2332 杭州 3233 4 重庆 2152 天津 3138 5 青岛 2041 南京 3000 6 长沙 2007 武汉 2716 7 佛山 1979 广州 2672 8 杭州 1867 深圳 2501 9 郑州 1696 成都 2322 10 广州 1601 苏州 2200 11 南京 1586 佛山 1930 12 济南 1548 青岛 1841 13 西安 1528 郑州 1718 14 沈阳 1488 重庆 1505 15 上海 1392 济南 1498 市场集中度 &趋势O4问计 2018 城市发展前景：城市间和城市内部分化格局将持续，市场份额聚集三大经济圈 城市间持续分化珠三角和长三角活力最大，京津与雄安形成的三足鼎立的环渤海增长可期 城市内部分化加剧规划完善，产业配套匹配，交通通畅的区域强于都资源欠缺区域的发展城市进入 &布局O5问计 201831 292017 16 16 15 1514 13 13 12 1205101520253035佛山 无锡 常州 嘉兴 惠州 南通 东莞 昆山 烟台 徐州 扬州 镇江 中山全国排名 城市名称 综合分值 市场容量分值 市场供求分值 购买能力分值 城市基本面分值3 广州 78.1 18.4 21.2 10.6 27.94 深圳 75.8 17.5 22.7 8.8 26.816 佛山 54.3 13.2 16.6 11.2 13.317 东莞 53.2 12 18.2 7.7 15.322 惠州 45.5 9.8 18 8.6 9.129 珠海 41.2 6.3 17.6 7.5 9.842 江门 33.3 5.7 11.8 8.9 6.948 中山 31.5 6.5 10.4 7.5 7.172 肇庆 25.5 4.3 10.6 4.5 6.199 清远 23.8 4.1 6.8 7.3 5.6来源： CRIC投资决策系统粤港澳大湾区城市投资价值排名在竞争中寻找新蓝海 热点城市更热重点城市周边基本面完好的三四线城市成为房企进入大热门 粤港澳大湾区广深之外，大湾区市场前景广阔，笑傲全国哪些 城市值得进入50强房企最青睐的三四线城市房企战略 &多元化O6物流地产万科7300970万达6073560融创中国5658200旭辉361420碧桂园311720科技小镇 /特色小镇碧桂园1970000万达1418810恒大地产1008830绿地890070融创中国758540养老地产万科425810旭辉382680平安361860碧桂园332140龙光157760长租公寓龙湖201080万科141040旭辉68180碧桂园39120问计 2018今日头条 -房企多元化扩张的相关阅读舆情分析感谢聆听