2019新兴业态与未来商业市场发展趋势洞察报告.pptx

C O L L I E R S I N T E R N AT I O N A L,CC OO LL LL II EE RR SS II NN TT EE RR NN AATT II OO NN AA LL,目录,0102,零售商业未来将面临的挑战,未来消费者态度和行为,新兴业态六大趋势,0304,零售地产未来发展趋势,CC OO LL LL II EE RR SS II NN TT EE RR NN AATT II OO NN AA LL,零售商业未来将面临什么样的挑战？,零售地产整体市场增速放缓，存量时代正式开始,需求 Demand新中产对文化和精神消费的需求非常明显,国内新中产过去两年开支明显增加的消费领域,旅游15.3%,子女教育12.1%,人际交往10.6%,休闲娱乐/ 个人爱好 10.5%,自我学习提升9.4%,2018年国内新中产关注的消费领域TOP10,上海零售地产新增供应、净吸纳量及空置率,2018,2019F,2020F,2021F,2022F,2023F,0.9,1.3,0.7 0.7,0.5 0.4,0.2 0.2,0.2 0.3,7.6%1.1,13.0%2.0,12.1%,11.7%,11.2%,10.7%,4.0%2.0%0.0%,8.0%6.0%,12.0%10.0%,14.0%,0,0.5,1,1.5,2,2.5,新增供应,净吸纳量,空置率,53.4%,50.8%,46.8%,46.8%,45.4%,44.6%,42.8%,42.8%,41.2%,40.2%,汽车/数码服饰奢侈机票 汽车用品3C鞋包品酒店,美妆家电房产电影 护肤文娱,教育培训,供给 Supply市场增速将稳定在15%以下，整体供应出现回落；上海零售地产现有存量有749.6万平方米；2019-2023年供应总量将为361万平方米，每年新增供应72万平方米；2019年空置率预计会上升至13%,业态持续调整，品牌加速更新。生活服务、餐饮类业态创新直追零售,零售占比下降，亲子/餐饮/服务占比上升,生活服务新兴品牌占比高于儿童亲子、休闲娱乐业态,52.2%,28.2%,11.0%,5.8%,2.8%,0%,10%,20%,30%,40%,50%,60%,70%,零售,餐饮,儿童亲子,生活服务类,休闲娱乐,2014-2017已开业购物中心业态平均占比2014201520162017,46.8%,36.5%,7.7%,5.8%,3.2%,0%,5%,10%,15%,20%,25%,30%,35%,40%,45%,50%,餐饮,零售,生活服务,儿童亲子,休闲娱乐,2014-2017已开业购物中心各业态新兴品牌占比（核心商圈）2014201520162017,消费分级“新常态”下，政策利好零售地产发展新兴业态,上海市电子竞技运动员注册管 理办法（试行）,推动文化创意重点领域加快发展；构建现代文化市场体系；引导资源要素向文化创意产业聚集,开展新消费引领八个专项行动;促进商业零售创新发展；打造世界级地标性商圈；深化老字号国企改革,进一步提升消费贡献度、消费创新度、品牌集聚度；形成全球城市相匹配的商业,设立国家贸易投资综合展设立企业商业展举办虹桥国际经贸论坛,为中国品牌商提供市场机遇；促进国企签约 世界品牌商品；促进电商品牌的发展,试行电竞运动员注册管理；开放五大电竞项目的注册,电子竞技迎来国家级赛事；促进电子竞技商 业化,商业影响,政策/措施日期相关条例/内容,推动影视、演艺、动漫游戏等重点领域商业 发展；形成具有核心竞争力的文化创意企业， 促进文化创业产业的发展,2018年11月29日,线下零售回暖，电商巨头大举并购线下零售商,电商巨头收并购实体零售商,2017/8 ，137亿美元,2014/3，投资54亿元，持股25%2015/8，投资283亿元，持股19.99%2016/11，投资21.5亿元，持股32%2017/5，持股18%2017/9，投资5.48亿元，持股5%2017/9，投资5.48亿元，持股5%2018/2，投资54亿元，持股15%,2017/12，腾讯领投合计5,300万美元2018/1，腾讯、苏宁、京东、融创联手投资340亿元入股2018/1，投资1.875亿元，持股15%2018/2，投资25亿元，持股5.31%,1.2,1.9,2.8,3.8,4.7,5.7,6.6,7.5,51.3%,59.4%,46.8%,36.8%,24.7%,19.6%,16.6%,17.5%,6%,70%60%50%40%30%20%10%0%,0,2,4,6,8,2012-2019 中国网络购物市场交易规模,网络购物交易规模（万亿元）,增长率（%）,在社零中的渗透率（%）,4.3,5.7,6.5,7.3,7.9,32.6%,14.0%,12.3%,8.2%,5.1%,0%,3.6% 5%,0,2,4,6,8,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,中国移动互联网用户规模,用户规模（亿人）,增长率,新零售时代，人货场重构，打破线下有形场景与线上无形场景的边界,传统零售市场,创新零售市场,人,货,场,人,货,场,智能供货：按需组合产品+最优供应链+智能制造,更加注重“体验” 和“全渠道”,新一代消费场景：综合性消费场景人物+事物+空间+剧情全渠道无缝化购物体验个性化推送+智能引导+移动支付+智能客服,供小于求,供大于求,更注重个性化、体验式消费；更愿意花时间在社交、休闲、学习、工作；购买界限逐渐消失；习惯后便持续购买消费者标签：SoLoMoPe（社交化、本地化、移动化、个性化）,餐饮增速放缓后稳步提升，竞争激烈淘汰率高，技术革新开启新餐饮时代,过去几年，餐饮行业几乎保持两位数增长。预计未来增速放缓，主要原因是：成本上升，市场竞争激烈，淘汰率高,预订餐位：选餐订位首选在线生活服务平台,排队等位：超过半数消费者最希望用手机在线排队,点餐：服务三次未响应流失近半消费者,上菜就餐：上菜速度整体满意度较高,结账买单：移动支付成就餐主流结账方式,2,3,4,5,6,2.6,2.8,3.2,3.6,4.0,4.4,4.8,5.2,5.6,6.1,9%,16%,11%,11%,10%,9%,9%,8%,8%,8%,46%,45%,49%,50%,53%,54%,55%,57%,58%,60%,61%6.6,0%,10%,20%,30%,40%,50%,60%,70%,0,1,2,3,4,5,6,7,2013,2014,2015,2016,2017,20182019F,2020F,2021F,2022F,2023F,2013-2023年中国餐饮收入规模与增速,全国餐饮收入（万亿元）全国餐饮收入增速（%）餐饮收入占全国食品烟酒消费支出比例（%）,新餐饮消费趋势洞察：智能化、移动化、自助化step1挑选餐厅：重口碑,CC OO LL LL II EE RR SS II NN TT EE RR NN AATT II OO NN AA LL,未来消费者态度和行为？,95后、00后作为未来新一代消费主力，具有显著增长的消费力和快速的消费速度,95后、00后关键消费数据：对于进口明星产品牌购买力远超其他年龄段人群月均花费达到1314元，甚至接近2015年全国人均月可支配收 入（1830元）新一代消费主力5大新特征,1,网购+实体店,95、00后相比80、90后网购依赖性更强但也钟爱门店购物。门店消费比例高于网络购物,2,社交聊天+社交购物,95、00后更青睐丰富多样的除微信/QQ外的社交媒体社交媒体购物意愿（70%）明显高于80、90后,3,4,5,消费更加冲动随心95、00后愿意为速度买单、超前消费、冲动消费冲动消费的后果是退货频繁和客户流失乐尝购物新方式愿意体验新服务，如语音下单、精选订购、电器租赁产品“快消化”、更新换代快不做比价狂，要当选货王95、00后对价格敏感度不如90、80后更看重评价和反馈，乐于浏览品牌商网站,新生代推动国内线下娱乐消费升级,2374,2816.3,3138.7,3735.1,4315.9,4900.7,18.6%,11.4%,19.0%,15.5%,13.6%,0%,5%,10%,15%,20%,0,1000,2000,3000,4000,5000,6000,2014,2019F,2014-2019年中国线下娱乐行业规模及预测,201520162017线下娱乐行业规模（亿元）,2018增长率（%）,22.30%,24.50%,22.30%,18.10%,00后,90后,80后,70后,00后,90后,80后,70后,00后,90后80后70后,游戏电玩城,真人CS,密室逃脱,私人影院,00、90后群体文化娱乐消费已成熟，开始成为消费意愿最旺盛的群体:00、90后新生代在文化娱乐消费的占比已超过24.5%;过半的新生代参与过真人CS、游戏电玩城、私人影院等线下新娱乐；45%左右的新生代半年内在线下娱乐投入超过100元,各年龄段用户的文化娱乐消费占比,各年龄段用户的文化娱乐消费占比,各年龄段用户的文化娱乐消费占比,新兴业态六大趋势,生鲜电商持续迭代：盒马未来将持续以“生鲜”为流量核心， 关注生活服务未来：盒马菜场+社区团购+购物中心,O2O转型：将线上内容搬至线下体验 未来以线下体验带动线上消费,社交分享电商 实体店：大数据精准定位产品组合+智能设备体验,1. 电商企业线下版图持续扩大，寻找新的流量入口,案例示意：宜家转型之路,1958年开设首家家具商场1974年后走出欧洲1998年进入中国,2001年，“英特宜家集团”和“宜家集团”合资成立了“英特宜家购物中心集团”；2014年12月，“宜家集团”收购了“英特宜家购物中心集团”，并将其改名宜家购物中心， 即宜家荟聚,随着互联网购物对线下实体店的 冲击，2013年宜家尝试逐步渗 透电商,逐步探索“市中心商业模式”微信上开限时快闪店,宜家首次入局新零售，开 设小型店,2. 传统商家积极转型，多头试水，挖掘自身沉睡的商业价值,过去一年共享经济历经资本逃离、市场洗牌。但共享经济本身带给消费者市场的 本质是“感受”到切实的“实惠”，对于仍在追求创新技术、寻找盈利模式的共 享经济企业来说，未来将会迎来新浪潮,共享 健身,无人 零售,共享 餐厅,AI智能 菜场,11450,21812.3,37778.8,53494.8,69596.7,118.5%,90.5%,73.2%,41.6%,0.0%,40.0%30.1%20.0%,60.0%,80.0%,100.0%,120.0%,140.0%,0,10000,20000,30000,40000,50000,60000,70000,80000,2014,2015,2018,2014-2018年中国共享经济行业规模情况及预测,2016行业规模,2017增长率,3. 共享经济仍是风口，技术创新和盈利模式是关键突破口,胡彦斌等音乐人合资创立明星音乐教室,高晓松发起了全新文艺空间晓岛”,周杰伦与IDG合作创立“魔杰电竞”网咖,日食记从做优质内容到电商，再到线下门店,综艺,动漫,网络文学,电视剧,游戏电影,体育,音乐,明星,自媒体,48703.946369.5,40459.5,0,20000400006000080000100000120000,浏览器,支付,无线管理/WIFI管理,2018年2月全网行业用户规模TOP10（万人）,4. 流量为王，运用优质IP抓住年轻客群,PK,传统行业家居、床品、厨卫、日用品商铺Store百货式，品牌集合商品Goods单纯商品销售，品类繁杂价 格不等服务Service导购员推销，介绍商品,宜家、NOME、杂物社、名创优品商铺Store单品集合，简约场景化商品Goods生活场景下搭配商品售卖形 式，产生关联购买服务Service自选式、可以体验、试用,传统菜场演变为生活市集,生活杂货被重新定位,5. 时下新生活方式下，家居、生活杂货、粮油食材的购物方式被颠覆,鬼屋：亚洲首个“惊魂密境”落户上海悦荟,密室：GIR沉浸式主题游戏馆入 驻绿地缤纷城,真人CS：镭战大联盟真人CS进 驻绿地缤纷城,室内动物园： 龙湖天街引进JOLIZOO茱莉动物园,休闲运动：马术俱乐部入驻多家购 物中心,6. 新兴体验式业态仍在孕育,C O L L I E R S I N T E R N AT I O N A L,高力洞察：新业态未来更加关注持续性以及盈利能力持续会有优质内容IP转型线下口碑智慧餐厅成为未来趋势新娱乐市场机遇与挑战并存未来盈利来源：线下活动、品牌营销、C端体验式服务大数据思维+精细化运营+会员管理,零售地产未来发展趋势,THANKS,