2019年第一季度银行家问卷调查报告.pdf

PBC.GOV 1 调查与分析 调查统计司 2019年 3月 22日 2019 年第 一 季度银行家问卷调查报告 2019 年第 一 季度中国人民银行开展的全国银行家问卷调查结果： 一、银行家宏观经济热度指数和银行家宏观经济信心指数 银行家宏观经济热度指数为36.4%，比上季回升 2.0 个百分点 。其中， 67.7%的银行家认为当前宏观经济“正常”，比上季 提高 0.9 个百分点；29.8%的银行家认为当前宏观经济“偏冷”，比上季 降低 2.5 个百 分点。对下季度，银行家宏观经济热度预期指数为 39.3%，高于本季判断 2.9个百分点。银行家宏观经济信心指数 70.1%，比上季上升 1.6 个百分点 。 二、银行业景气指数和银行盈利指数 银行业景气指数为 71.2%， 比上季和上年同期 均 提高 2.5 个百分点。 银行盈利指数为 66.7%，分别比上季和上年同期 提高 1.0 和 0.8 个百分点 。 图 1: 银行家宏观经济热度指数和银行家宏观经济信心指数 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 2012.Q1Q2 Q3 Q42013.Q1Q2 Q3 Q42014.Q1Q2 Q3 Q42015.Q1Q2 Q3 Q42016.Q1Q2 Q3 Q42017.Q1Q2 Q3 Q42018.Q1Q2 Q3 Q42019.Q1%宏观经济热度指数 ( B a n k e r s M a c r o e c o n o m i c H e a t I n d e x )宏观经济信心指数 ( B a n k e r s M a c r o e c o n o m i c C o n f i d e n c e I n d e x )数据来源：中国人民银行调查统计司 图 2: 银行业景气指数和银行盈利指数 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 2012.Q1Q2 Q3 Q42013.Q1Q2 Q3 Q42014.Q1Q2 Q3 Q42015.Q1Q2 Q3 Q42016.Q1Q2 Q3 Q42017.Q1Q2 Q3 Q42018.Q1Q2 Q3 Q42019.Q1%银行业景气指数 ( B a n k i n g I n d u s t r y C l i m a t e I n d e x )银行盈利指数 ( B a n k i n g P r o f i t a b i l i t y I n d e x )数据来源：中国人民银行调查统计司 PBC.GOV 2 三、贷款总体需求指数 贷款总体需求指 数 为 70.4%，比上季 提高 7.4 个百分点。分行业看，制造业贷款需求指数为 62.5%，比上季 提高 3.9 个百分点； 基础设施 贷款需求指数为 63.4%，比上季 提高 5.5 个百分点。分企业规模看，大、中型企业贷款需求指数分别为 58.3%和 60.8%，比上季分别 提高 4.3 和 4.2 个百分点 ；小微型企业贷款需求指数 为 71.8%，比上季 提高 3.9 个百分点。 四、货币政策感受指数 货币政策感受指数为 58.4%，比上季和上年同期分别提高 5.3 和 18.7 个百分点。 其中， 有 20.3%的银行家认为货币政策“宽松”，比上季提高 7.8 个百分点； 3.5%的银行家认为货币政策“偏紧”，比上季下降 2.8 个百分点；76.2%的银行家认为货币政策“适度”。对下季度，货币政策感受预期指数为61.4%，高于本季 3.0 个百分点。 图 3:贷款总体需求指数 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 2012.Q1Q2 Q3 Q42013.Q1Q2 Q3 Q42014.Q1Q2 Q3 Q42015.Q1Q2 Q3 Q42016.Q1Q2 Q3 Q42017.Q1Q2 Q3 Q42018.Q1Q2 Q3 Q42019.Q1%数据来源：中国人民银行调查统计司 图 4:货币政策感受指数 0 10 20 30 40 50 60 70 80 2012.Q1Q2 Q3 Q42013.Q1Q2 Q3 Q42014.Q1Q2 Q3 Q42015.Q1Q2 Q3 Q42016.Q1Q2 Q3 Q42017.Q1Q2 Q3 Q42018.Q1Q2 Q3 Q42019.Q1%数据来源：中国人民银行调查统计司 PBC.GOV 3 附件：银行家问卷调查指数表 数据来源：中国人民银行调查统计司。 注：本表数值保留一位小数，与同期或与上季相减后的数据与报告有出入的，主要是由于四舍五入引起的。 单位： % 时 间 银行家宏观经济热度指数 BMHI 银行家宏观经济信心指数 BMCI 货币政策感受指数 MPSI 贷款总体需求指数 Overall loan demand index 制造业贷款 需求指数 Loan demand index of manufactory sector 基础设施贷款需求指数 Loan demand index of infrastructure 大型企业贷款需求指数 Loan demand index of large firms 中型企业贷款需求指数 Loan demand index of medium-sized firms 小微型企业贷款需求指数 Loan demand index of small and micro sized firms 银行贷款审批指数 Bank loan approval index 银行业景气 指数 Banking industry climate index 银行盈利指数 Banking Profitability Index 2016.Q1 18.1 38.1 61.2 62.7 51.1 61.8 55.5 56.6 60.1 47.3 62.9 60.4 2016.Q2 21.5 43.7 58.3 56.7 48.0 59.6 51.3 52.9 57.2 47.3 61.3 62.2 2016.Q3 23.0 46.5 55.9 55.7 46.8 59.1 51.4 52.0 55.8 48.0 62.0 62.5 2016.Q4 26.9 53.7 53.7 57.5 49.2 59.3 52.4 52.9 56.6 47.6 63.9 64.7 2017.Q1 33.0 64.9 43.0 68.0 57.2 66.3 59.5 60.1 62.6 47.9 66.9 64.7 2017.Q2 35.2 67.8 36.6 66.9 57.2 65.1 58.8 59.6 61.4 46.1 65.0 65.8 2017.Q3 39.0 75.3 40.4 64.2 57.6 61.6 57.1 58.4 61.4 45.1 65.8 66.5 2017.Q4 41.2 79.1 41.6 65.7 57.0 61.7 56.9 58.6 62.2 46.4 68.3 68.3 2018.Q1 43.2 81.9 39.7 70.9 61.4 64.4 61.1 62.7 66.3 44.6 69.7 65.9 2018.Q2 42.2 81.2 40.6 66.7 60.3 60.2 58.0 60.6 64.5 44.0 66.4 66.9 2018.Q3 35.5 69.5 51.6 65.2 58.4 60.8 56.3 58.1 67.1 47.7 67.5 66.9 2018.Q4 34.4 68.5 53.1 63.0 58.6 58.0 54.0 56.6 67.9 49.8 68.7 65.7 2019.Q1 36.4 70.1 58.4 70.4 62.5 63.4 58.3 60.8 71.8 51.4 71.2 66.7 PBC.GOV 4 编制说明： 银行家问卷调查是中国人民银行 2004 年建立的一项季度调查。调查采用全面调查与抽样调查相结合的方式，对我国境内地市级以上的各类银行机构采取全面调查，对农村信用合作社采用分层 PPS 抽样调查，全国共调查各类银行机构 3200 家左右。调查对象为全国各类银行机构（含外资商业银行机构）的总部负责人，及其一级分支机构、二级分支机构的行长或主管信贷业务的副行长。 银行家调查报告大部分指数采用扩散指数法进行计算，即 计算各选项占比 ic ，并分别赋予各选项不同的权重 iq （赋予“好 /增长”选项权重为 1，赋予“一般 /不变”选项权重为0.5， 赋予“差 /下降”选项权重为 0），将各选项的占比 ic 乘以相应的权重 iq ，再相加得出最终的指数。所有指数取值范围在 0 100%之间。指数在 50%以上，反映该项指标处于向好或扩张状态；低于 50%，反映该项指标处于变差或收缩状态。 主要指数计算方法简单介绍如下： 1.宏观经济热度指数： 反映当前宏观经济状况的扩散指数。该指数的计算方法是在 全部接受调查的银行家中， 先分别计算认为本季经济“偏热”和“正常”的占比，再分别赋予权重 1 和 0.5 后求和得出。 2.宏观经济信心指数： 反映银行家对整体宏观经济信心的指数。该指数的计算方法是在 全部接受调查的银行家中， 先分别计算认为本季经济“正常”和下季“正常”的占比，再将两个占比相加后除以 2 得出。 3.货币政策感受指数： 反映银行家对货币政策感受程度的指数。该指数的计算方法是在 全部接受调查的银行家中， 先分 别计算认为本季货币政策“偏松”和“适度”的占比，再分别赋予权重 1 和 0.5 后求和得出。 4.贷款总体需求指数： 反映银行家对贷款总体需求情况判断的扩散指数。该指数的计算方法是在 全部接受调查的银行家中， 先分别计算认为本行本季贷款需求“增长”和“基本不变”的占比，再分别赋予权重 1 和 0.5 后求和得出。 5.制造业贷款需求指数： 反映银行家对制造业贷款需求情况判断的扩散指数。该指数的计算方法是在 全部接受调查的银行家中， 先分别计算认为本行本季制造业贷款需求“增长”和“基本不变”的占比，再分别赋予权重 1 和 0.5 后求和得出。 6.大型企业贷款需求指数： 反映银行家对大型企业贷款需求情况判断的扩散指数。该指数的计算方法是在 全部接受调查的银行家中， 先分别计算认为本行本季大型企业贷款需求“增长”和“基本不变”的占比，再分别赋予权重 1 和 0.5 后求和得出。 PBC.GOV 5 7.中型企业贷款需求指数： 反映银行家对中型企业贷款需求情况判断的扩散指数。该指数的计算方法是在 全部接受调查的银行家中， 先分别计算认为本行本季中型企业贷款需求“增长”和“基本不变”的占比，再分别赋予权重 1 和 0.5 后求和得出。 8.小微型企业贷款需求指数： 反映银行家对小微型企业贷款需求情况判 断的扩散指数。该指数的计算方法是在 全部接受调查的银行家中， 先分别计算认为本行本季小微型企业贷款需求“增长”和“基本不变”的占比，再分别赋予权重 1 和 0.5 后求和得出。 9.银行贷款审批指数： 反映银行家对贷款审批条件松紧的扩散指数。该指数的计算方法是在 全部接受调查的银行家中， 先分别计算认为本行本季审批条件“放松”与“基本不变”的占比，再分别赋予权重 1 和 0.5 后求和得出。 10.银行业景气指数： 反映银行家对银行总体经营状况判断的扩散指数。该指数的计算方法是在 全部接受调查的银行家中， 先分别计算认为本行本季经营状况“ 较好”与“一般”的占比，再分别赋予权重 1 和 0.5 后求和得出。 11.银行盈利指数： 反映银行家对银行盈利情况判断的扩散指数。该指数的计算方法是在 全部接受调查的银行家中， 先分别计算认为本行本季“增盈（减亏）”与“持平”的占比，再分别赋予权重 1 和 0.5 后求和得出。