中国亲子游消费者大数据报告.pdf

1旅游消费者大数据实验室 本报告由中青旅联科、 TalkingData、童游网联合创作2017/4/25中国亲子游消费者大数据报告旅游消费者大数据实验室出品2旅游消费者大数据实验室报告说明随着生活水平的 提高，人们对 下一代的关注和投入越来越多。在这一背景下，亲子游的市场热度越来越高，亲子游产品和目的地也在迅速增多，亲子游客群备受关注。为此，我们运用大数据技术，针对亲子游客群进行信息提取和分析，并联合国内权威的亲子游机构童游网，开展深度研究，从人群分布、人群画像、消费倾向、旅游产品消费特点、目的地选择等方面，进行探索，形成本报告，希望能对亲子游相关行业机构、企业和从业人士起到一定参考作用。 数据 来源 本报告数据主要来自 移动数据研究中心和童游网 数据规模 数据 周期 年 月 年 月3旅游消费者大数据实验室目录CONTENTS亲子游人 群画像 - 040102 亲子游人 群出游分析 - 12目的地选择倾向性分析 - 16034旅游消费者大数据实验室旅游消费者大数据实验室1亲子游人群画像 区域分布 人群画像 消费偏好 应用行为5旅游消费者大数据实验室 地域分布上，中国亲子游人群主要集中在东部和南部沿海发达省份，以及河北、河南等人口密集省份。数据来源： TalkingData 移动数据研究中心， 2017年 2月 Android平台 数据区域分布：亲子游人群主要集中在东部南部沿海发达省份等地区0 - 1 %1 % - 2 %2 % - 4 %4 % - 1 0 %1 0 % +中国亲子游人群地域分布6旅游消费者大数据实验室11.2%16.8%21.0%30.0%67.8%53.2%亲子游人群 大众人群北上广深 省会城市 地级城市 上海、北京、广州、重庆、深圳、苏州等TOP10城市的亲子游人群占全国市场的19.9%； 虽然在亲子游人群城市分布中，上海、北京、广州和深圳这四个一线城市占据了 前三 位和第五位，但亲子游人群的主体仍然是 地 级城市人群，有 67.8%的亲子游人群居住在地级城市。 因此， TOP10城市和经济相对发达的地级城市是亲子游产业的重要潜力市场。数据来源： TalkingData 移动数据研究中心， 2017年 2月 Android平台 数据城市分布： TOP10城市的亲子游人群占全国市场近 20%1.1%1.1%1.3%1.6%1.7%1.8%1.8%2.4%3.1%4.0%西安市南京市郑州市天津市苏州市深圳市重庆市广州市北京市上海市中国亲子游人群城市分布7旅游消费者大数据实验室 在亲子游的成人客群中，女性占比73.1%，远高于男性 26.9%的占比。 年龄分布中， 26-35岁人群占比为60.3%，构成了亲子游成人客群的主体。 可见，亲子游核心决策人士多为女性，而 80后妈妈是亲子游市场的主要力量。数据来源： TalkingData 移动数据研究中心， 2017年 2月 Android平台数据人群画像： 80后妈妈是亲子游主力人群男性女性性别分布岁以上岁岁岁及以下亲子 游成人客群性别及年龄分布8旅游消费者大数据实验室0.24%0.09%0.08% 0.07%0.04%0.23%0.06% 0.06%0.01% 0.02%0.14%0.07%0.04% 0.05%0.02%0.32%0.10% 0.10%0.03% 0.03%婴儿服饰 儿童玩具 童车床 婴儿护理 婴幼家纺 相机 骑行运动 汽车 4S店 书店 乐器行亲子游家庭细分人群日常消费偏好对比3-7岁宝宝家庭7-12岁宝宝家庭 亲子游细分人群中， 3-7岁宝宝的家庭偏好消费婴儿服饰、儿童玩具、童车床等婴幼儿用品； 7-12岁宝宝的家庭偏好相机、骑行运动、汽车 4S店、书店、乐器行等消费。 除了开车外出拍照的活动更多外， 7-12岁宝宝的家庭也更重视儿童在阅读、音乐等方面的投资。数据来源： TalkingData 移动数据研究中心， 2017年 2月 Android平台 数据消费偏好： 7-12岁宝宝的家庭相对更重视孩子的教育投资3-7岁宝宝家庭消费偏好 7-12岁宝宝家庭消费偏好9旅游消费者大数据实验室排名 应用名称 应用类别 应用覆盖率 偏好指数纳米盒 教育儿歌点点 教育宝宝 巴士系列 教育唯品会 网络购物百度外卖 餐饮我的安吉拉 游戏小伴龙 教育百度糯米 餐饮大众点评 餐饮激萌 图片摄影数据来源： 移动数据 研究中心， 年 月 平台数据注：应用偏好指数 亲子游人群某应用覆盖率 大众人群某应用覆盖率，应用偏好排名基于偏好指数，且要求亲子游人群应用覆盖率率 ，旅游类应用不参与排名手机生活：亲子游人群的手机应用主要集中在孩子教育和餐饮排名 应用名称 应用类别 应用覆盖率 偏好指数我的汤姆猫 游戏儿歌多多 教育美团 网络购物地铁跑酷 游戏下厨房 餐饮饿了么 餐饮美团外卖 餐饮天天爱消除 游戏腾讯新闻 新闻同城 分类信息 亲子游人群偏好具有早教性质的应用，如教育类的纳米盒、儿歌点点，游戏类的宝宝巴士、我的安吉拉、我的汤姆猫等； 对于餐饮类应用，亲子游人群也具有明显的偏好，有 款应用上榜。10旅游消费者大数据实验室数据来源： TalkingData 移动数据研究中心， 2017年 2月 数据，排名基于亲子游人群应用覆盖率，统计不包括铁路、公共交通类应用计算方法：应用偏好指数 =某 应用亲子游人 群关联度 /某应用大众人群覆盖率， 1为标准数，高于 1表示亲子游人 群相对偏好该应用旅游应用：亲子游人群旅游 消费线 上 预订的偏好 指数高于大众亲子游人群日常的线上旅游消费以综合预订为主，其中，携程旅行、去哪儿旅行、飞猪、同程旅游和途牛旅游位居前五 位，应用偏好指数要远高于标准值。作为资深的旅游人群，亲子游人群对于线上预定等旅游工具驾轻就熟。20.8%18.9%6.3%3.7% 3.4%1.2% 1.2% 1.2% 0.9% 0.7%2.7%4.3%1.9% 1.0% 1.4%0.7% 0.6% 0.7% 0.7% 0.3%0.001.002.003.004.005.006.007.008.000.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%携程旅行 去哪儿旅行 飞猪 同程旅游 途牛旅游 蚂蜂窝自由行 驴妈妈旅游 艺龙旅行 航班管家 TripAdvisor亲子游人群 大众人群 应用偏好指数亲子 游人 群旅游类应用偏好指数标准值11旅游消费者大数据实验室数据来源： TalkingData 移动数据研究中心， 2017年 2月 数据，排名基于亲子游人群应用覆盖率计算方法：应用偏好指数 =某 应用亲子游人 群关联度 /某应用大众人群覆盖率， 1为标准数，高于 1表示亲子游人 群相对偏好该应用购物应用：亲子游人群网上购物更注重特卖实惠 与大众人群类似，手机淘宝 也 是最受亲子游人群欢迎的网络购物应用。亲子游人群偏好最为明显的是专做特卖的唯品会，美团、拼多多、贝贝（母婴特卖）等团购、社交、特卖主题类网络购物应用的覆盖率差异也比较明显，可见亲子游人群网购更注重实惠。44.0%31.9%21.8%18.8%10.4%8.1%5.5%3.0% 2.6% 2.5%25.3%10.3%4.7%7.9%5.0%7.2%2.3% 1.0% 0.9% 1.0%0.001.002.003.004.005.006.007.008.000.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%手机淘宝 美团 唯品会 京东 天猫 小米商城 苏宁易购 拼多多 贝贝 (母婴特卖 ) 阿里巴巴亲子游人群 大众人群 应用偏好指数亲子 游人群网络购物类 应用偏好指数标准值12旅游消费者大数据实验室旅游消费者大数据实验室2亲子游客群出游分析 亲子客群出游特征变化 亲子游体验内容的变化 亲子游客群选择产品的维度13旅游消费者大数据实验室本部分数据来源：童游网亲子游客群随着孩子年龄增长改变出游特征 随着儿童年龄的增长，亲子游的出游时间也由幼儿阶段的一天以内增长为少年阶段的一周以上，旅游景点也由短途的休闲景点丰富为历史名胜、自然美景等，旅行深度逐渐增加。 同时，出游频率随着宝宝的成长逐渐减少，而单次消费金额持续上升。幼儿1 天以内为主3-4 岁学龄前儿童1-3 天为主5-6 岁小学低年级儿童一周内7-9 岁少年一周以上10 岁以上短途周边游和亲子酒店自由行短期亲子活动、周边游、亲子酒店、部分省市长线游除周边短途游之外，长线游增多长线游和夏令营增多单次消费人均约400元单 次 消费人均约600元单次消费人均 约900元单次消费人均 约1500元年平均出游 3-5次 年平均出游 5-10次 年平均 出游 3次 年平均 出游 2次14旅游消费者大数据实验室亲子 游体验内容的变化 亲子游轨迹与孩子的年纪及认知水平有非常大的 关系 ， 不同成长 阶段 需要体验 适合 不同维度需求的亲子游 产品 。认知阶段3-4 岁好奇阶段5-6 岁兴趣阶段7-9 岁求知阶段10 岁以上短途休闲景点，以风景为主动植物园、海洋公园、海岛 /森林类的 自然景观等国内游和出境游历史 名胜 、自然美景、主题公园、地质公园、 博物馆等自然观光、玩沙玩水、寓教于乐的活动自然教育、玩沙玩水，手工 diy、亲子互动活动偏好自然教育、博物科普等有教育意义的产品科技体验、户外拓展、寓教于乐的亲子活动本部分数据来源：童游网15旅游消费者大数据实验室娱乐交流游育结合贴合亲子亲子游客群选择产品的三大维度 带孩子增长见识是大多数父母选择亲子游的主要 目的 ， 亲子游群体首先追求的是亲子交流，阖家欢乐，产品及活动选择也多由此为出发点 。 内容新颖有趣的周边游产品一直是亲子游最受欢迎产品 之一 。 而 伴随着国人家庭收入水平提高，能有效提升孩子能力的营地式产品也开始逐步升温 ， 如夏令营。在产品及活动中 ，增进 家庭情感，促进互动，达到阖家欢乐效果产品及活动要考虑孩子的成长节奏和用户体验教育植入，寓教于乐，让孩子在旅游、户外活动中获得体验和成长本部分数据来源：童游网16旅游消费者大数据实验室旅游消费者大数据实验室3亲子游客群目的地倾向性 主要客源城市亲子客群的异地倾向性 主要客源城市亲子客群的周边倾向性17旅游消费者大数据实验室异地倾向性：全国主要客源城市亲子游客群异地城市倾向性 无论哪个客源城市，亲子游人群首选目的地几乎都是周边城市，如北京 -天津，上海 -苏州一，广州 -深圳等，便利性是第一要素； 南方城市是亲子游市场主体目的地，大多数 南方城市的亲子客群较少选择北方城市作为目的地；而北方客源城市选择北方城市做目的地的倾向较高，比如哈尔滨进入北京客群 TOP10目的地。 无论哪个客源城市的亲子人群，几乎都会将北京纳入 TOP3目的地，其次是成都、重庆和西安，可见，历史文化体验、现代都市休闲、以及自然体验是亲子游客群选择目的地的几种主要的地标倾向。客源地 北京 上海 广州 深圳 杭州 成都1 天津 3.41% 苏州 11.80% 深圳 3.22% 广州 9.00% 上海 2.24% 重庆 2.80%2 上海 2.03% 无锡 3.66% 北京 1.82% 香港 2.96% 北京 2.20% 北京 2.12%3 重庆 1.60% 北京 3.32% 重庆 1.21% 北京 1.83% 苏州 1.44% 上海 1.37%4 广州 1.36% 杭州 2.30% 上海 1.18% 上海 1.30% 重庆 1.11% 广州 1.10%5 成都 1.27% 南京 1.72% 珠海 0.87% 重庆 1.23% 广州 1.08% 深圳 0.87%6 深圳 1.13% 广州 1.65% 成都 0.85% 珠海 1.03% 无锡 0.91% 天津 0.87%7 西安 1.04% 重庆 1.59% 香港 0.72% 成都 0.88% 黄山 0.89% 西安 0.78%8 南京 0.81% 深圳 1.48% 天津 0.71% 武汉 0.85% 深圳 0.82% 武汉 0.70%9 哈尔滨 0.80% 成都 1.29% 桂林 0.70% 长沙 0.79% 成都 0.81% 昆明 0.54%10 青岛 0.80% 天津 1.03% 长沙 0.65% 杭州 0.64% 南京 0.80% 南京 0.53%数据来源： TalkingData 移动数据研究中心 ， 2016年 7月 Android平台数据18旅游消费者大数据实验室 通过大数据技术追溯 2016年暑期重要目的地的人群热力图，我们发现，大连、青岛、厦门和三亚是外地亲子游客群聚集度最高的目的地城市； 大连的发现王国、青岛的五四广场和海昌极地海洋世界、厦门的 曾厝 垵和中山路步行街、三亚的大东海和三亚湾及亚龙湾是人气最旺的 海滨 目的地。数据来源： TalkingData 移动数据研究中心， 2016年 7月 Android平台 数据异地倾向性：四大海滨旅游城市是暑期亲子游客群的核心目的地大连 青岛 厦门 三亚19旅游消费者大数据实验室数据来源： TalkingData 移动数据研究中心， 2017年 4月数据，统计景点包括旅游名胜、公园、广场、动物园、植物园、水族馆等周边倾向性：北京亲子游人群周末爱逛公园 在周末最受北京亲子游人群欢迎的本市景点中，城市公园占据了 6个位置，陶然亭公园是最亲民的亲子游景点。相比于历史感厚重、游人如织的故宫博物院，圆明园、天坛、雍和宫这些相对小众的景点是周末里更受北京亲子游人群欢迎的去处。陶然亭公园 元大都城垣遗址公园 北京动物园 玉渊潭公园 紫竹院公园朝阳公园 圆明园 北京国际雕塑公园 天坛公园 雍和宫北京本地亲子游人群最爱景点 TOP 1020旅游消费者大数据实验室数据来源： TalkingData 移动数据研究中心， 2017年 4月数据，统计景点包括旅游名胜、公园、广场、动物园、植物园、水族馆等周边倾向性：上海亲子游人群出游爱好更广泛 周末出游中，上海亲子游人群出游爱好更广泛，既有春季赏花的公园游、植物园游，也有城隍庙、七宝老街等当地传统民俗游，以及迪士尼和欢乐谷这样的大型主题乐园。大宁郁金香 公园 静安 公园 中山公园 世纪公园顾村公园 城隍庙 七宝老街 上海植物园上海本地 亲子游人群最爱景点 TOP 10欢乐谷迪士尼21旅游消费者大数据实验室数据来源： TalkingData 移动数据研究中心， 2017年 4月数据，统计景点包括旅游名胜、公园、广场、动物园、植物园、水族馆等周边倾向性：广州亲子游人群出游亲近动物 除了市内的人民公园、晓港公园、沙面旅游区等地，广州动物园、正佳极地海洋世界、长隆野生动物世界进入广州亲子游人群最爱景点 TOP 10，周末出游中 广州亲子游人群出游更加亲近动物。人民公园 广州动物园 晓港公园沙面旅游区正佳极地海洋世界白云山 风景名胜区 广州塔 大佛古寺长 隆野生动物世界北京路文化旅游区广州本地 亲子游人群最爱景点 TOP 1022旅游消费者大数据实验室数据来源： TalkingData 移动数据研究中心， 2017年 4月数据，统计景点包括旅游名胜、公园、广场、动物园、植物园、水族馆等周边倾向性：深圳亲子游人群周末出游偏好文化休闲 深圳亲子游人群周末最爱到莲花山公园游玩，而身边的各个公园也是亲子游的好去处。作为深圳市内的老牌景区，世界之窗、锦绣中华民俗村等文化休闲景区也是深圳亲子游人群周末爱去的景点。莲花山公园 世界之窗 荔枝 公园 皇岗 公园 深圳中心公园东湖 公园 翠竹 公园 思月书院 中山 公园 锦绣 中华民俗村深圳 本地亲子 游人群最爱景点 TOP 1023旅游消费者大数据实验室关于旅游消费者大数据实验室旅游 消费者大数据 实验室由 中青旅联科与 TalkingData共同组建 ， 聚焦旅游消费领域 ， 以 消费者群体的旅游决策模式、旅游行为、目的地倾向性等为主题方向，并重点从旅游营销维度，探索大数据的应用领域和应用方式 。旅游消费者大数据实验室本着“资源共享、优势互补、互利共赢、共同发展”的理念，建立和完善大数据资源采集与共享平台，探索旅游大数据应用体系，研究和发布旅游行业深度研究报告，研发旅游大数据产品，举办大数据培训班等，推动旅游大数据产业快速发展，用全新模式为中国旅游行业发展做出贡献。24旅游消费者大数据实验室关于 成立于 年，致力于用数据改变企业做决策的方式，改善人类自身和环境。目前已完成 轮融资，是中国领先的独立第三方数据服务提供商，在全球开设多个分支机构 。 融合了互联网“开放精神”和传统 严谨服务”的企业文化，为客户提供独树一帜，融创新与严谨为一体，全方位智能数据解决方案。业内独一无二的 智能数据平台，集海量数据、极致的技术和专业的咨询服务为一体，逐步打造开放的数据生态，为客户带来独特的数据价值 。 目前， 智能数据平台覆盖超过 亿 月活跃独立智能设备，客户既包括像 、腾讯、滴滴出行等互联网企业，也包括中国银联、招商银行、欧时力、碧桂园等传统行业巨头。25旅游消费者大数据实验室关于中青旅联 科 中青旅联科是中青旅旗下专业的整合传播公司，也是国内领先的品牌管理和营销服务企业 。 依托 中青旅 余年的旅游运营经验和全产业链的旅游资源优势，中青旅联科致力于打造兼具国际视野、高度适应性和重视结果的目的地营销解决方案，能够提供“品牌规划 产品创新 整合营销”的一站式服务，通过实效、创新、整合的目的地营销服务，帮助客户突破传统模式，开创全新发展路径，实现可持续成长 。 目前 ，中青旅联科在为国家旅游局、黑龙江省旅游发展委员会、内蒙古自治区旅游发展委员会、贵州省旅游发展委员会、齐齐哈尔市旅游发展委员会、黑河市旅游发展委员会、华侨城集团、海航集团等旅游主管单位和行业领军企业提供服务。26旅游消费者大数据实验室关于童游 童游最开始是中国至具规模的互联网亲子游平台之一，亲子游先行者和引导者，华南影响力至大的亲子游品牌 。 童游源于一群爱旅游的爸爸妈妈，从周围的亲身需求出发，打造有质量，有内容，有意义，负责任的亲子游活动，项目一开始启动便引起社会和市场的强烈反响。 2014年 11月底，童游信息科技有限公司正式成立。童游组建了一个庞大的专家导师队伍，积累了丰富的亲子活动组织经验，并建立了一套完整的标准化理论体系。聚合周边游、国内游、出境游、冬夏令营、境外游学、自助游、包团定制游、同城亲子活动等全范围的亲子游产品，以及课程培训、演出展览、儿童游乐等丰富多样的儿童体验项目 。 童游 认为，只有游育结合的亲子游才是真正的亲子 游。 童游 以构建优质亲子游生态圈为宗旨，我们不轻易说颠覆，我们回归服务本质，结合线上线下行业优势，打造亲子旅游新业态。 童游希望，从关爱孩子的角度出发，提供父母和孩子沉浸式亲子体验，促进亲情关系融合，让孩子们结伴出游，在愉快玩耍的途中，获得新朋友、新知识，获得比成绩和分数更重要的成长。27旅游消费者大数据实验室旅游消费者大数据实验室谢谢 移动观象台合作及 报告 索取请垂询 ：梁 钧 13810847597史文蛟 13466675645