2017物流行业报告.pdf

12017/6/222017/6/212017物 流 行 业 报 告TalkingData移 动 数 据 研 究 中 心22017/6/22报 告 说 明 数 据 来 源 TalkingData数 据 中 心 数 据 来 自 TalkingData AppAnalytics、 TalkingData GameAnalytics、 TalkingData Ad Tracking的 行 业 数 据 采 集 ， 以 及 诸 多 合 作 伙 伴 的 数 据 交 换 ， 如 应 用 市 场 、 渠 道 、 运 营 商 等 多 种 不 同 来源 的 数 据 复 合 而 成 ； 公 开 数 据 和 资 料 。 数 据 周 期 2017年 4月 概 念 定 义 覆 盖 率 =安 装 过 某 个 App的 设 备 数 量 /移 动 整 体 设 备 数 量 *100%； 活 跃 率 =使 用 过 某 个 App的 设 备 数 量 /移 动 整 体 设 备 数 量 *100%； 使 用 率 =活 跃 率 /覆 盖 率 *100%；32017/6/221物 流 行 业 整 体 现 状42017/6/220.853.44.18.710.80 2 4 6 8 10 12全 社 会 住 宿 和 餐 饮 总 费 用全 社 会 旅 游 总 费 用全 社 会 卫 生 医 疗 总 费 用全 社 商 品 房 销 售 总 额物 流 行 业 总 费 用 额2015年 社 会 各 领 域 总 费 用 额 对 比数 据 来 源 ： 国 家 统 计 局 ； 中 国 物 流 与 采 购 协 会 ； 社 会 物 流 总 额 ： 社 会 物 流 总 额 指 第 一 次 进 入 国 内 需 求 领 域 ， 产 生 从 供 应 地 向 接 受 地 实 体 流 动 的 物 品 的价 值 总 额 ； 再 生 资 源 物 流 ： 报 告 期 内 进 入 需 求 领 域 ， 经 再 生 产 加 工 后 可 重 复 利 用 的 废 旧 物 资 总 额 。 单 位 与 居 民 物 流 ： 报 告 期 内 进 入 需 求 领 域 ， 经 社 会物 流 服 务 ， 从 提 供 地 送 达 接 收 地 的 单 位 与 居 民 的 物 品 价 值 总 额 。一 个 体 量 凌 驾 于 多 个 行 业 之 上 的 庞 然 大 物 物 流2015年 我 国 社 会 物 流 总 额 为 219.2万 亿 ， 总 费 用 额 为 10.8万 亿 。 同 期 ， 我 国 全 社 会 商 品 房 销 售 金 额 为 8.7万 亿 、 全 社 会 卫 生 医 疗 总 费 用为 4.1万 亿 ， 全 社 会 住 宿 和 餐 饮 总 费 用 为 0.85万 亿 ， 物 流 行 业 的 总 费 用 额 均 远 高 于 公 民 日 常 直 接 接 触 的 行 业 。单 位 ： 万 亿工 业 物 流93.04%进 出 口 物 流4.74%农 产 品 物 流1.60%再 生 资 源 物 流0.39%单 位 与 居 民 物 流0.23%2015年 全 国 社 会 物 流 细 分 市 场 总 额单 位 ： 万 亿社 会 物 流 总 额219.2万 亿52017/6/222015年 ， 全 社 会 物 流 总 费 用 额 为 10.8万 亿其 中 运 输 版 块 市 场 份 额 最 大 ， 费 用 额 为 5.8万 亿 ； 保 管 费 和 管 理 费 分 别 为 3.7万 亿 和 1.4万 亿 。数 据 来 源 ： 中 国 物 流 与 采 购 联 合 会运 输 费 用 占 到 总 费 用 额 的 一 半 以 上运 输 费53.21%保 管 费33.94%管 理 费12.84%2015社 会 物 流 总 费 用 额 构 成总 费 用 额10.8万 亿5.8万 亿3.7万 亿1.4万 亿62017/6/22物 流 总 费 用 额 在 GDP中 的 占 比国 际 上 通 常 用 物 流 费 用 在 GDP中 的 占 比 来 衡量 一 个 国 家 物 流 发 展 水 平 。图 表 显 示 ， 我 国 物 流 总 费 用 在 GDP中 的 占 比处 于 下 降 的 态 势 ， 说 明 物 流 行 业 在 不 断 的 优化 产 业 结 构 ， 提 升 自 身 行 业 效 率 。但 与 美 国 的 对 比 中 ， 我 们 仍 有 超 过 8%的 差距 ， 对 标 物 流 总 费 用 额 10.8万 亿 的 市 场 数 字 ，那 么 占 比 每 下 降 1%， 对 应 的 市 场 价 值 都 将数 以 千 亿 计 算 。物 流 总 费 用 额 在 GDP中 占 比 高 ， 存 在 下 降 空 间物 流 总 费 用 额 在 GDP中 的 占 比 每 下 降 1%， 对 应 节 约 千 亿 成 本0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%2003200420052006200720082009201020112012201320142003年 -2014物 流 总 费 用 额 在 GDP中 的 占 比中 国 美 国数 据 来 源 ： 中 国 物 流 与 采 购 联 合 会72017/6/222 物 流 产 业 运 行 流 程 及 产 业 图 谱 产 业 投 融 资 解 读 产 业 细 分 领 域 解 读物 流 产 业 分 析82017/6/22运 输 、 仓 储 和 物 流 平 台 是 物 流 中 的 3个 核 心 环 节物 流 产 业 流 程卖方原 材 料 采 购成 品 入 库门 店 配 送电 商 配 送仓储干线城际支线同城最后一公里站点购买方运输仓 储物流平台信息管理92017/6/22特 种 仓 储危 险 品 库仓 储 技 术 及 设 备 制 造自 动 化 系 统 集 成物 流 平 台仓 储通 用 仓 储仓 储 地 产个 人 仓 储个 人 自 助 仓 终 端 快 递 柜移 动 机 器 人 （ AGV）立 体 化 仓 库冷 藏 库铁 路 运 输 水 运 运 输管 道 运 输终 端 代 收 站仓 储 库 房运 输公 路 运 输整 车 零 担民 航 运 输查 询 平 台交 易 平 台管 理 平 台物 流 信 息快 递 信 息网 页 端 App端 网 页 端 App端第 一 、 二 方 管 理 （ 企 业 方 ）快 递 100菜 鸟 裹 裹货 车 帮 货 车 帮 林 安 班 车卡 行 天 下城际同城58速 运 蓝 犀 牛 快 狗 达 达第 三 方 管 理路 运 交 易航 运仓 储 交 易第 四 方 管 理零 担 物 流 城 配餐 饮 配 送药 品 配 送B2B快 递综 合 配 送整 车 物 流信 息 平 台注 ： 本 页 仅 用 于 辅 助 说 明 本 报 告 内 容 ， 不 可 用 作 他 用102017/6/22物 流 产 业 -产 业 投 融 资 解 读BAT、 资 本 、 国 家 队 和 物 流 巨 头 ， 共 同 推 进 物 流 产 业 发 展物 流 产 业 得 到 四 方 势 力 合 力 推 动 ， 以 BAT为 代 表 的 互 联 网 巨 头 ， 重 点 投 资 方 向 为 连 接 供 求 的 物 流 平 台 ； 国 家 队 重 点 投 资 大 型 港 口 码 头和 物 流 设 备 制 造 ， 以 中 海 集 运 77.84亿 收 购 大 型 集 装 箱 企 业 佛 罗 伦 和 中 远 海 运 3.68亿 欧 元 收 购 比 雷 埃 夫 斯 港 口 为 代 表 ； 传 统 资 本 商 涉及 物 流 各 个 环 节 ； 行 业 巨 头 则 以 拥 有 全 国 166的 物 流 园 区 的 普 洛 斯 为 代 表 ， 重 点 投 资 方 向 是 其 核 心 优 势 业 务 仓 储 ， 但 也 积 极 向 平 台 和运 输 方 向 延 伸 。BAT 国 家 队资 本 行 业 巨 头阿 里 ： 自 建 +投 资腾 讯 ： 平 台 为 主百 度 ： 平 台 为 主菜 鸟 物 流快 狗点 我 达货 车 帮G7oTMS大 型 港 口 码 头 、 设 备 制 造 、 平 台 、 供 应 链 等中 海 集 运 佛 罗 伦远 洋 投 资九 曳 供 应 链 （ 冷 链 ）国 开 金 融G7钟 鼎北 极 光 创 投红 杉云 鸟丰 巢 、 福 佑 卡 车 等货 运 中 国 网以 仓 储 巨 头 普 洛 斯 为 例 ， 普 洛 斯 除 巩 固 仓 储 优 势外 ， 积 极 将 业 务 向 线 上 平 台 、 供 应 链 等 领 域 延 伸普洛斯丰 巢壹 米 滴 答福 佑 卡 车平台为主基础设施创新为主全领域信 息 来 源 ： TalkingData根 据 公 开 信 息 整 理112017/6/22物 流 产 业 -产 业 投 融 资 解 读阿 里 全 面 布 局 ， 腾 讯 、 百 度 紧 随 其 后阿 里 做 为 国 内 电 商 的 领 军 厂 商 ， 和 物 流 行 业 关 系 较 为 密 切 。 除 搭 建 菜 鸟 网 络 物 流 平 台 外 ， 在 运 输 和 仓 储 领 域 也 积 极 布 局 。 腾 讯 从 投 资数 量 来 看 不 如 阿 里 ， 但 也 已 经 覆 盖 了 物 流 平 台 、 仓 储 和 运 输 三 大 版 块 ； 百 度 目 前 以 投 资 物 流 平 台 为 主 。菜 鸟 网 络卡 行 天 下运 满 满信 息 来 源 ： TalkingData根 据 公 开 信 息 整 理以 各 家 企 业 优 势 业 务 作 划 分物 流 平 台运 输 配 送 仓 储 设 备 制 造 仓 储跨 境 物 流全 峰 快 递圆 通 快 递百 世 快 递饿 了 么日 日 顺一 智 通心 怡 科 技快 仓菜 鸟 仓 储苏 宁新 加 坡 邮 政Lazada货 车 帮汇 通 天 下 G7人 人 快 递京 东华 南 城oTMS百 度 物 流罗 计 物 流蓝 犀 牛运 输 仓 储交 易 平 台122017/6/22数 据 来 源 ： TalkingData根 据 公 开 信 息 整 理物 流 产 业 链 分 析 -物 流 平 台物 流 平 台 分 为 两 类 ， 信 息 平 台 和 管 理 平 台 。信 息 平 台 分 为 物 流 信 息 查 询 平 台 和 物 流 信 息交 易 平 台 。 查 询 平 台 主 要 以 物 流 信 息 查 询 和发 布 为 主 ， 交 易 平 台 在 查 询 平 台 的 基 础 上 增加 买 卖 双 方 直 接 交 易 功 能 ， 并 且 在 买 卖 双 方交 易 全 程 提 供 配 套 服 务 。管 理 平 台 的 主 体 通 常 是 企 业 主 ， 管 理 平 台 的作 用 主 要 是 合 理 调 配 资 源 、 提 高 效 率 等 。供 求 信 息对 接交 易跟 踪延 伸 服务信 息 平 台 管 理 平 台运 输管 理仓 储管 理财 务管 理客 户管 理员 工管 理其 它管 理132017/6/22整 合 社 会 资 源 的 巨 型 管 理 平 台 -菜 鸟 网 络天 网 +地 网 +人 网 ， 合 力 打 造 中 国 智 慧 物 流 骨 干 网数 据 来 源 ： TalkingData根 据 公 开 信 息 整 理ISV： Independent Software Vendors独 立 开 发 商 应 用菜 鸟 物 流 网 可 拆 分 成 天 网 、 地 网 和 人 网 3大 版 块 。 天 网 是 由 数 据 驱 动 的 云 供 应 链 协 同 平 台 ， 强 调 电 子 商 务 及 物 流 数 据 的 交 互 和 分 享 ；地 网 是 借 由 庞 大 的 地 面 网 络 不 断 聚 集 货 物 、 人 气 ， 让 天 网 的 数 据 能 力 落 地 ； 人 网 是 主 打 “ 最 后 一 公 里 ” 物 流 服 务 和 基 于 消 费 者 真 实 生活 中 各 种 场 景 下 的 便 民 服 务 。天 网电 子 商 务数 据 交 换地 网物 流 服 务ISV应 用商 家 后 台 系 统阿 里 菜 鸟 系 统合 作 伙 伴 系 统224个 国 家2800个 县23万 辆 车3000家 合 作 伙 伴609万 条 专 业 线 路170万 快 递 员3000家 合 作 伙 伴主 要 组 成 主 要 功 能 主 要 意 义连 接仓 储 +运 力调 配 社 会 人 力 资 源调 配 社 会 物 流 资 源为 社 会 物 流 资 源 搭 建 协 同 作 业 平 台人 网服 务 载 体用 户 终 端 服 务142017/6/22 2015 年 ， 我 国 单 位 GDP 中 仓 储 成 本 虽有 所 下 降 ， 但 仍 高 达 5.8%， 美 国 同 期 水平 为 2.7%。 未 来 一 段 时 间 仓 储 的 主 旋 律仍 是 降 低 成 本 。 降 低 成 本 需 要 三 方 的 共 同 努 力 ， 地 产 商 要在 合 适 地 段 拿 地 ， 仓 储 仓 库 要 迎 合 市 场 的需 求 ， 提 供 高 标 准 服 务 ， 仓 储 技 术 及 设 备制 造 则 要 为 行 业 的 发 展 输 送 源 源 不 断 的 动力 。物 流 产 业 链 分 析 -仓 储三 大 版 块 ， 协 同 推 动 行 业 发 展仓 储 技 术及 设 备 制 造仓 储 库 房仓 储 地 产数 据 来 源 ： 中 国 物 流 与 采 购 联 合 会 ；基 础 建 设货 物 存 储仓 储 效 率 提 升152017/6/22代 表 ： 平 安 不 动 产物 流 地 产 具 有 稳 健 回 报 的 特 点 ， 所 以 成为 了 养 老 基 金 、 社 保 基 金 和 校 园 基 金 理想 的 投 资 对 象 。 外 资 基 金 代 表 ： 黑 石 、KKR、 凯 雷 等物 流 产 业 链 分 析 -仓 储外 资 、 民 资 、 国 企 和 基 金 是 仓 储 地 产 行 业 中 的 主 要 参 与 者仓 储 占 地 面 积 大 ， 税 收 和 就 业 贡 献 能 力 一 般 ， 所 以 如 何 在 合 适 的 地 点 从 政 府 拿 到 地 ， 是 仓 储 地 产 商 的 核 心 能 力 。代 表 ： 普 洛 斯依 托 国 外 物 流 发 展 的 经 验 及 先 进 的 规 划和 设 计 理 念 ， 在 国 内 提 前 布 局 。 外 资 厂商 在 国 内 主 流 仓 储 行 业 占 据 80%的 市 场份 额 ， 实 力 强 劲 。代 表 ： 宝 湾 物 流拿 地 是 仓 储 地 产 的 核 心 能 力 之 一国 企 在 拿 地 方 面 有 着 天 然 的 优 势近 几 年 又 引 入 外 资 厂 商 的 先 进 经 营 理 念在 产 品 和 标 准 化 等 方 面 均 向 普 洛 斯 等 巨 头 看 齐代 表 ： 宇 培 和 易 商近 几 年 发 展 迅 猛 ， 既 有 先 进 的 运 营 理 念 ，也 有 充 沛 的 资 金 资 源 ， 大 肆 攻 城 略 地 ，势 头 迅 猛 。传 统外 强民 资新 贵精 进 中的 国 企主 要 参 与 者162017/6/22物 流 产 业 链 分 析 -仓 储PE、 自 持 和 自 用 是 仓 储 地 产 开 发 的 主 要 模 式PE（ 轻 资 产 ）代 表 ： 普 洛 斯通 过 拿 地 开 发 ， 项 目 建 成 后 短 期 持 有 ，然 后 剥 离 出 售 给 国 外 类 似 养 老 基 金 等追 求 回 报 率 稳 定 的 基 金实 现 快 速 的 资 金 收 回 及 业 务 扩 张 。自 持 （ 重 资 产 ）代 表 ： 宝 湾 物 流仓 储 用 地 审 批 政 策 收 紧 ， 土 地 资 源 及 拿 地 能 力 都是 行 业 中 最 为 核 心 的 竞 争 力 之 一 。 通 过 各 地 的 仓 储网 点 、 自 行 持 有 地 产 和 物 业 的 管 理 能 力 ， 带 来 了全 流 程 服 务 能 力 。自 用代 表 ： 菜 鸟菜 鸟 通 过 银 泰 和 复 兴 获 得 了 拿 地 的 能 力 ， 在 全 国 8个 城 市设 立 重 要 仓 储 节 点 ， 成 为 菜 鸟 物 流 网 络 天 地 人 三 网 中 的重 要 组 成 部 分 。172017/6/22物 流 产 业 链 分 析 -仓 储冷 库 人 均 占 有 面 积 低 ， 危 险 品 仓 库 存 缺 口我 国 冷 库 的 面 积 居 世 界 第 三 ， 但 人 均 面 积 很 低 ， 仅 为 0.143立 方 米 。 此 外 因 我 国 冷 链 仓 储 大 多 建 于 上 世 纪 90年 代 ， 现 还 面 临 设 计 理 念落 后 、 技 术 落 后 和 设 备 老 旧 等 问 题 ， 从 而 降 低 了 有 效 供 给 。 危 险 品 库 房 基 本 属 于 供 不 应 求 的 状 态 ， 因 库 房 分 布 的 情 况 ， 部 分 地 区 的 市场 空 缺 可 达 到 25% 30%。75%25%危 险 品 仓 市 场 缺 口 情 况有 效 供 给 市 场 缺 口数 据 来 源 ： 全 球 冷 链 联 盟 GCCA； 中 国 物 流 与 采 购 联 合 会0.440.3350.143美 国 印 度 中 国2016年 美 、 德 、 中 三 国 人 均 冷 库 容 量 对 比美 国 印 度 中 国182017/6/22物 流 产 业 链 分 析 -仓 储我 国 仓 储 设 备 自 动 化 程 度 低 ， 未 来 将 持 续 增 长发 达 国 家 的 仓 储 自 动 化 平 均 普 及 率 达 到 80%， 而 我 国 目 前 仅 为 20%。 未 来 几 年 内 ， 在 仓 储 自 动 化 领 域 ， 我 国 预 计 将 以 15%左 右 的 增 长率 增 长 ， 进 一 步 缩 小 与 发 达 国 家 之 间 的 差 距 。数 据 来 源 ： 中 国 物 流 技 术 信 息 中 心 201539044049558069080012.8%11.1%14.7%15.9%15.9%2013 20142015e2016e2017e2018e2013 2018年仓 储 自 动 化 集 成 系 统 市 场 规 模 及 增 长 情 况市 场 规 模 增 长 率80%20%发 达 国 家 中 国自 动 化 仓 储 普 及 情 况单 位 ： 亿192017/6/22物 流 产 业 链 分 析 -运 输公 路 运 输 占 比 最 高 ， 达 到 国 内 整 体 货 运 量 的 75%公 路 运 输 因 其 运 输 的 机 动 性 ， 网 络 的 广 泛 覆 盖 等 特 点 ， 一 直 是 多 数 货 运 的 首 选 ， 随 着 市 场 规 模 的 不 断 扩 大 ， 基 础 设 施 也 不 断 完 善 ， 使得 公 路 运 输 长 期 占 据 货 运 量 的 75%左 右 ； 铁 路 运 输 份 额 持 续 下 降 ， 水 运 货 运 持 续 上 升 。数 据 来 源 ： 国 家 统 计 局12.8%11.8% 11.2%10.6%9.5% 9.7% 9.2%8.0%74.1% 75.3%75.5% 76.3%77.8%75.1%74.7%75.4%11.4% 11.3% 11.7% 11.5% 11.2%13.7%14.4%14.7%1.7% 1.6% 1.5% 1.5% 1.5% 1.6% 1.8% 1.8%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20152008 2015年 全 国 货 运 量 结 构铁 路 货 运 量 公 路 货 运 量 水 运 货 运 量 民 用 航 空 货 运 量 管 道 货 运 量202017/6/22企 业 名 称 2015总 收 入 （ 亿 ）德 邦 物 流 111.5中 铁 物 流 39.8天 地 华 宇 24佳 吉 快 运 23盛 丰 物 流 21安 能 物 流 20盛 辉 物 流 19.8远 成 快 运 16新 邦 物 流 12佳 怡 物 流 11物 流 产 业 链 分 析 -运 输公 路 零 担 市 场 分 散 程 度 很 高 ， 体 现 在 公 司 多 和 头 部 厂 商 份 额 低中 国 公 路 运 输 的 企 业 有 78万 家 ， “ 小 ” “ 散 ” “ 乱 ” “ 差 ” 是 行 业 最 主 要 的 问 题 。 他 们 经 常 表 现 为 一 人 一 车 一 电 话 的 作 坊 模 式 。 中 国零 担 市 场 前 10名 市 场 份 额 之 和 占 行 业 整 体 的 1.8%， 美 国 零 担 市 场 前 10市 场 份 额 之 和 却 高 达 70%。 头 部 厂 商 的 市 场 份 额 大 ， 有 利 于 充分 调 配 资 源 ， 达 到 降 低 成 本 提 升 效 率 的 目 的 。数 据 来 源 ： 罗 宾 逊 物 流 ； 运 联 传 媒70% 1.80%美 国 中 国2015中 美 零 担 物 流 市 场 前 10名 所 占 市 场 份 额 对 比前 10其 它2015中 国 零 担 企 业 Top10212017/6/22物 流 产 业 链 分 析 -运 输快 递 行 业 持 续 高 速 增 长 ， 业 务 量 占 全 球 总 量 的 四 成2011年 2016年 ， 中 国 快 递 行 业 持 续 以 50%左 右 的 增 长 率 高 速 增 长 ， 目 前 已 成 为 世 界 第 一 快 递 大 国 。 2016年 全 球 700亿 件 快 递 中 ，中 国 贡 献 300亿 件 ， 占 比 40%左 右 ， 快 递 业 总 收 入 也 首 破 4000亿 大 关 。数 据 来 源 ： 国 家 统 计 局 ； 国 家 邮 政 局单 位 ： 亿 件36.756.991.9139.6206.7312.855.0%61.5%51.9%48.1%51.3%2011 2012 2013 2014 2015 201620112016全 国 快 递 量 及 增 长 情 况中 国40%全 球 其 它 国 家60%2016年 中 国 快 递 量 在 全 球 总 量 中 的 占 比中 国 全 球 其 它 国 家约 700亿 件222017/6/22中 通9.64%圆 通14.26%申 通10.42%韵 达10.27%顺 丰8.25%其 它47.16%2016年 全 国 快 递 量 情 况以 顺 丰 、 圆 通 、 申 通 、 中 通 和 韵 达 主 导 的 快递 行 业 ， 已 形 成 了 自 己 的 市 场 格 局 。 2016年快 递 市 场 Top5企 业 的 业 务 量 占 据 了 中 国 快 递总 体 业 务 量 的 一 半 以 上 。物 流 产 业 链 分 析 -运 输五 大 快 递 企 业 占 据 国 内 整 体 市 场 业 务 量 的 半 壁 江 山数 据 来 源 ： 根 据 各 公 司 财 报 与 国 家 统 计 局 数 据 综 合 测 算全 年312.8亿 件232017/6/223快 递 物 流 类 App分 析 快 递 物 流 类 整 体 App覆 盖 情 况 物 流 类 App分 析 快 递 类 App分 析242017/6/22通 讯 社 交地 图 导 航应 用 商 店工 具旅 游出 行教 育阅 读图 片 摄 影餐 饮母 婴医 疗快 递 物 流分 类 信 息社 区 服 务汽 车 服 务健 康 美 容新 闻视 频音 乐网 络 购 物智 能 硬 件O2O金 融 理 财房 产游 戏0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 数 据 来 源 ： TalkingData移 动 数 据 研 究 中 心 ， 2017年 4月 Android平 台使 用 率 =应 用 类 别 活 跃 率 /应 用 类 别 覆 盖 率 *10%快 递 物 流 类 App整 体 覆 盖 率 低该 类 App对 用 户 宣 传 力 度 还 有 待 于 提 升快 递 物 流 类 App整 体 覆 盖 率 处 于 各 类 App覆 盖 率 尾 部 ， 但 使 用 率 与 出 行 类 App、 地 图 导 航 类 App相 近 ， 考 虑 到 快 递 物 流 类 App的 实 际 使用 场 景 以 及 电 商 App内 部 物 流 功 能 的 分 流 ， 我 们 认 为 快 递 物 流 类 独 立 App的 使 用 率 还 算 较 高 。 但 覆 盖 率 较 低 ， 说 明 该 类 App对 用 户 的宣 传 力 度 不 够 ， 用 户 不 知 道 通 过 此 类 App可 以 更 好 的 达 到 管 理 物 流 的 目 的 ， 所 以 此 类 App在 对 用 户 宣 传 方 面 还 有 待 于 提 升 。覆 盖 率使 用 率各 类 别 应 用 覆 盖 率 /使 用 率 分 布 情 况252017/6/22物 流 类 App和 快 递 类 App有 不 同 的 使 用 场 景我 国 通 常 以 30kg作 为 划 分 线 ， 高 于 30kg为 物 流 ， 低 于 30kg为 快 递 。物 流 和 快 递 两 类 App的 使 用 重 合 情 况 上 ， 仅 为 0.36%， 重 合 度 较 低 ， 表 明 两 类 人 群 的 使 用 需 求 并 不 相 同 ， 有 着 不 同 的 使 用 场 景 ， 所 以我 们 将 会 对 物 流 和 快 递 类 App进 行 单 独 分 析 。重 合 率 为 0.36%货 物 >30kg 货 物 <30kg物 流 类 App 快 递 类 App数 据 来 源 ： TalkingData移 动 数 据 研 究 中 心 ， 2017年 4月 Android平 台重 合 率 计 算 方 式 ： 同 时 安 装 物 流 类 app和 快 递 类 app的 用 户 数 安 装 物 流 类 app和 快 递 类 app的 设 备 总 量 *100%262017/6/22在 快 递 类 AppTop10中 ， 快 递 行 业 前 五 厂 商 的 App除 顺 丰 速 运 跻 身 Top10外 ， 通 达 系 均 未 上 榜 ， 用 户 更 多 使 用 的 是 第 三 方 的 快 递 App。在 物 流 类 Top10中 ， 货 车 帮 排 名 第 一 ， 传 统 物 流 厂 商 仅 德 邦 一 家 上 榜 。物 流 及 快 递 类 AppTop10排 名 App 覆 盖 率1 菜 鸟 裹 裹 0.507%2 快 递 1000.485%3 顺 丰 速 运 0.407%4 富 友 收 件 宝 0.179%5 达 达 0.036%6 速 递 易 0.022%7 闪 送 0.017%8 快 递 员 0.016%9 速 递 易 快 递 员 0.008%10 快 递 员 助 手 0.007%快 递 类 AppTop10 物 流 类 AppTop10数 据 来 源 ： TalkingData移 动 数 据 研 究 中 心 ， 2017年 4月 Android平 台排 名 App 覆 盖 率1 货 车 帮 0.133%2 运 满 满 找 货 0.068%3 58速 运 0.060%4 物 流 QQ 0.037%5 运 满 满 找 车 0.016%6 陆 鲸 司 机 0.010%7 德 邦 0.009%8 车 E通 0.008%9 蓝 犀 牛 0.007%10货 运 信 息（ 一 点 通 ）0.006%272017/6/22物 流 类 App用 户 年 轻 化 ， 男 性 用 户 占 比 高 ， 这 是 一 个 需 要 力 量 的 行 业物 流 类 App的 用 户 以 26 35岁 的 用 户 居 多 ， 占 比 超 过 一 半 。 男 性 在 整 体 用 户 数 量 中 占 比 62.3%， 考 虑 到 物 流 和 快 递 之 间 的 30kg分 界线 ， 以 及 数 据 体 现 出 来 的 年 轻 化 和 男 性 化 ， 反 映 出 这 是 一 个 需 要 力 量 的 行 业 。数 据 来 源 ： TalkingData移 动 数 据 研 究 中 心 ， 2017年 4月 Android平 台62.3%37.7%物 流 类 App用 户 性 别 比 例20.28%56.28%18.74%4.10%0.60%25岁 以 下 26-35岁 36-45岁 46-55岁 55岁 以 上物 流 类 App用 户 年 龄 分 布女男282017/6/22物 流 类 App在 各 省 物 流 市 场 的 渗 透 情 况App渗 透 率 较 高 的 城 市 ， 并 没 有 和 货 车 保 有 量 较 高 的 城 市 相 对 应据 数 据 计 算 ， 货 车 保 有 量 Top10省 份 （ 即 蓝 色 柱 状 图 标 注 的 省 份 ） 的 货 运 汽 车 数 量 总 和 为 794万 ， 而 按 照 各 省 物 流 类 App渗 透 率 的Top10来 计 算 货 运 汽 车 总 和 为 521万 辆 ， 差 额 273万 量 ， 占 全 国 货 运 汽 车 总 量 的 近 20%。 厂 商 可 在 江 苏 、 安 徽 、 云 南 、 辽 宁 、 广 东 等货 运 汽 车 保 有 量 高 但 App渗 透 率 较 低 的 省 份 发 力 ， 抢 占 市 场 份 额 。0.24%0.24%0.23%0.21%0.19%0.18%0.17%0.17%0.17%0.17%0.16%0.16%0.16%0.16%0.14%0.14%0.14%0.14%0.14%0.14%0.13%0.13%0.13%0.13%0.12%0.11%0.00%0.05%0.10%0.15%0.20%0.25%0.30%天 津 宁 夏 北 京 山 东 河 北 河 南 广 西 山 西 青 海 上 海 江 苏 甘 肃 湖 北 安 徽 江 西 云 南 浙 江 新 疆 黑 龙 江 吉 林 辽 宁 内 蒙 古 广 东 贵 州 陕 西 湖 南各 省 物 流 类 App渗 透 率数 据 来 源 ： TalkingData移 动 数 据 研 究 中 心 ， 2017年 4月 Android平 台渗 透 率 计 算 方 式 ： 该 省 安 装 某 类 App的 设 备 数 量 该 省 设 备 总 量 *100%货 车 保 有 量 Top10省 份292017/6/22物 流 类 App用 户 相 关 联 应 用 分 析物 流 类 App用 户 工 作 繁 忙 且 相 对 孤 独物 流 类 App用 户 的 关 联 应 用 ， 视 频 类 应 用 排 在 第 一 位 ， 覆 盖 略 高 于 移 动 整 体 用 户 ， 表 明 用 户 对 于 在 线 娱 乐 、 在 线 消 磨 时 间 的 需 求 很 迫切 ； 通 讯 社 交 类 应 用 的 覆 盖 明 显 高 于 移 动 整 体 用 户 ， 表 明 该 类 人 群 可 能 经 常 出 外 ， 所 以 需 要 通 讯 社 交 类 的 App强 化 与 家 人 和 朋 友 的 联系 ； 餐 饮 类 也 明 显 高 于 移 动 整 体 用 户 ， 可 能 的 原 因 是 需 要 经 常 在 工 作 场 所 订 餐 或 到 陌 生 环 境 在 线 寻 找 就 餐 地 。视 频 通 讯 社 交 金 融 理 财 网 络 购 物 游 戏 新 闻 应 用 商 店 音 乐 餐 饮 教 育 快 递 物 流 旅 游 图 片 摄 影 阅 读 出 行 汽 车 服 务 智 能 硬 件 分 类 信 息 地 图 导 航 健 康 美 容 房 产物 流 类 App用 户 应 用 类 别 覆 盖 对 比物 流 类 App用 户 应 用 类 别 覆 盖 移 动 整 体 用 户数 据 来 源 ： TalkingData移 动 数 据 研 究 中 心 ， 2017年 4月 Android平 台根 据 某 类 应 用 覆 盖 总 和 在 所 有 关 联 应 用 覆 盖 率 总 和 中 的 占 比 计 算302017/6/22数 据 来 源 ： TalkingData移 动 数 据 研 究 中 心 ， 2017年 4月 Android平 台物 流 类 App全 国 安 装 情 况华 东 地 区 较 集 中从 热 力 图 可 以 看 出 ， 物 流 类 App的 用 户 在 华东 地 区 及 沿 海 城 市 集 中 度 比 较 高 。 西 部 主 要集 中 在 成 都 、 重 庆 一 带 。312017/6/22快 递 类 App在 快 递 重 点 市 场 的 渗 透 情 况重 点 省 份 渗 透 率 不 足在 全 国 各 省 份 快 递 类 App的 渗 透 率 与 快 递 业 务 量 Top10省 份 对 比 中 ， 可 以 看 到 在 渗 透 率 前 十 的 省 份 中 ， 快 递 业 务 量 Top10的 省 份 只 出现 了 4个 ， 像 浙 江 、 福 建 这 样 的 快 递 量 大 省 ， 在 App的 渗 透 率 中 ， 只 占 到 中 部 位 置 ， 而 河 南 河 北 更 是 直 接 掉 至 队 尾 。1.04%1.02%0.99%0.97%0.97%0.73%0.72%0.71%0.70%0.69%0.69%0.66%0.65%0.65%0.63%0.61%0.61%0.59%0.58%0.58%0.58%0.57%0.57%0.57%0.56%0.55%0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%全 国 各 省 快 递 类 App渗 透 率数 据 来 源 ： TalkingData移 动 数 据 研 究 中 心 ， 2017年 4月 Android平 台蓝 色 为 快 递 业 务 量 Top10省 份322017/6/22数 据 来 源 ： TalkingData移 动 数 据 研 究 中 心 ， 2017年 4月 Android平 台根 据 某 类 应 用 覆 盖 总 和 在 所 有 关 联 应 用 覆 盖 率 总 和 中 的 占 比 计 算快 递 类 用 户 相 关 联 应 用 分 析快 递 类 App主 要 用 户 或 以 行 业 从 业 人 员 为 主与 移 动 整 体 用 户 对 比 中 ， 快 递 类 App偏 爱 餐 饮 和 地 图 导 航 类 应 用 。 我 们 推 测 这 种 情 况 可 能 是 受 行 业 从 业 人 员 的 影 响 ， 所 以 快 递 App类主 要 用 户 或 以 行 业 从 业 人 员 为 主 ， 普 通 用 户 的 用 户 数 量 可 能 还 较 少 。通 讯 社 交 金 融 理 财 视 频 网 络 购 物 游 戏 音 乐 图 片 摄 影 新 闻 应 用 商 店 旅 游 教 育 快 递 物 流 餐 饮 阅 读 地 图 导 航 出 行 汽 车 服 务 分 类 信 息 健 康 美 容 智 能 硬 件 医 疗快 递 类 App用 户 应 用 类 别 覆 盖 对 比快 递 类 App用 户 应 用 类 别 覆 盖 移 动 整 体 用 户332017/6/2