2018年10月全国土地市场分析报告.pptx

2018年10月全国土地市场分析报告,2018年11月,2,报告摘要(核心数据及观点)2018年10全国总体土地成交面积持续下滑，房企拿地更趋于保守。住宅土地市场：一线城市土地市场渐趋冷清；二线城市住宅土地成交量稳价跌；三四线城市住宅土地成交量价齐跌。商办土地市场： 一线城市成交量价齐增；二线城市成交量稳价跌；三四线城市楼板价单月波动较大但整体较平稳2018年10月份各线城市数据总览,成交地块：指成交时间在当月的地块数据说明：本报告10月份数据，采用2018年11月11日系统更新数据（下同）。住宅：包含纯住宅及含有住宅的综合性用地；商业办公：包含商业、商服、旅游业、金融保险用地；工业：包含工业和仓储；公建及市政（本报告未提及）：包含文化、体育、娱乐、机关、科研、教育、医疗、设计用地、市政公用设施、绿化用地。,C,3,目录ONTENTS01 全国各类土地市场情况02 全国各类土地溢价率走势03 全国各类土地成交排行榜,全国土地市场情况,第一章,17-04,17-05,17-06,17-07,17-08,17-09,17-10,17-11,17-12,18-01,18-02,18-03,18-04,18-05,18-06,18-07,18-08,18-09,18-10,5,数据来源：dataln,1379,1283,1685,1544,1390,1686,1538,1874,1512,1500,1583,1277,1437,1378,1417,1528,1444,1274,1220,10008006004002000,1200,180016001400,2000,3000020000100000,5000040000,60000,全国住宅成交面积,全国商办成交面积,全国工业成交面积,全国其他成交面积,全国土地成交楼面均价,万平米,元/平米,全国土地总体成交情况10月，全国土地成交楼板价延续环比微跌态势，成交建面小幅攀升，其中住宅用地成交环比微涨。1-10月，总体来看，全年土地成交总量与结构均较为稳定图：全国土地成交月度分类分布（建筑面积）,17-04,17-05,17-06,17-07,17-08,17-09,17-10,17-11,17-12,18-01,18-02,18-03,18-04,18-05,18-06,18-07,18-08,18-09,18-10,6,住宅用地成交情况-一线城市10月，一线城市住宅用地量价齐涨。一方面，三四线棚改退潮，中长期价值被普遍看跌；另一方面，一线城市目前由于总价高、调控严，开发商拿地竞争较少、溢价较低。两方面因素叠加，促使一线城市土地市场逐渐回暖,21102,16693,14242,13472,18925,16447,14545,16345,11299,14735 14301,3867,14208,12131,12690,16078,18422,10728,15995,0,5000,10000,15000,20000,0,10050,200150,300250,350,400,成交面积,成交楼面均价,万平米500450,元/平米25000,图：一线城市住宅土地月度成交,17-04,17-05,17-06,17-07,17-08,17-09,17-10,17-11,17-12,18-01,18-02,18-03,18-04,18-05,18-06,18-07,18-08,18-09,18-10,7,住宅用地成交情况-二线城市二线城市住宅用地量稳价跌。本月，二线城市土地流拍现象依然存在。其中，昆明流拍8块，西安、福州各流拍4块。另外，从土地成交占地面积看，二线城市土地市场也呈现降温态势,4962,4810,4485,5934,4576,6279,4839,4177,3878,4963,4585,3768,4192,4504,4192,4884,4227,3970,3151,3000200010000,50004000,40003000200010000,700060005000,成交面积,成交楼面均价,万平米90008000,元/平米70006000,图：二线城市住宅土地月度成交（建筑面积）,17-04,17-05,17-06,17-07,17-08,17-09,17-10,17-11,17-12,18-01,18-02,18-03,18-04,18-05,18-06,18-07,18-08,18-09,18-10,8,住宅用地成交情况-三四线城市受商品住宅销售市场下行影响，三四线住宅用地市场持续降温。本月三四线住宅用地成交量环比略涨，但同比下跌59%，成交楼板价持续下行。目前，市场对褪去棚改光环的三四线市场普遍看跌，中短期内，土地市场整体恐难有起色,1426,1825,1812,1487,1477,1654,1677,1523,1474,1487,1449,1634,1803,1960,1729,1609,1574,1431,1348,10005000,20001500,1000050000,2000015000,成交面积,成交楼面均价,万平米25000,元/平米2500,图：三线城市住宅土地月度成交,17-04,17-05,17-06,17-07,17-08,17-09,17-10,17-11,17-12,18-01,18-02,18-03,18-04,18-05,18-06,18-07,18-08,18-09,18-10,9,15697,13542,21171,11928 12530,10125,9574,18431,16954,10632,9299,7020,11507,6684,13229,11948,17287,14062,0,5000,200001500010000,25000,0,10050,150,356273500020030000,成交面积,成交楼面均价,万平米250,元/平米40000,图：一线城市商办土地月度成交,商办用地成交情况-一线城市一线城市商办用地成交环比暴涨。除北京外，本月其他一线城市均有商办用地成交，合计成交15幅。其中，深圳居首，共成交7幅商办用地，分别位于宝安中心区与前海桂湾片区,17-04,17-05,17-06,17-07,17-08,17-09,17-10,17-11,17-12,18-01,18-02,18-03,18-04,18-05,18-06,18-07,18-08,18-09,18-10,10,商办用地成交情况-二线城市10月二线城市商办土地成交量涨价跌。本月二线城市共成交商办用地146幅，合计建面达到913万平米。其中，青岛、昆明、重庆商办用地成交数量位列前三，合计建面分别为119.41、104.78、33.75万平米,1515,1859,1719,3881,1666,2456,1993,2338,2012,2538,2119,2092,1726,2426,2046,2162,1918,1759,1728,10005000,1500,300025002000,5000,15001000,成交面积,成交楼面均价,万平米25002000,元/平米450040003500,图：二线城市商办土地月度成交,17-04,17-05,17-06,17-07,17-08,17-09,17-10,17-11,17-12,18-01,18-02,18-03,18-04,18-05,18-06,18-07,18-08,18-09,18-10,11,商办用地成交情况-三四线城市三四线城市商办用地量价齐升。10月，三四线城市合计成交商办用地1158幅。其中，上饶、邵阳、酒泉位列成交数量榜TOP3。岳阳、池州、淮安位列成交建面榜TOP3，合计建面分别为76.72、68.10、59.60万平米,611,737,1059,700,733,912,942,967,890,960,892,1125,1382,896,928,891,975,831,1203,6004002000,1000800,1200,40003000200010000,60005000,7000,成交面积,成交楼面均价,万平米90008000,元/平米16001400,图：三线城市商办土地月度成交,全国各类土地溢价率走势,第二章,16-10,16-11,16-12,17-01,17-02,17-03,17-04,17-05,17-06,17-07,17-08,17-09,17-10,17-11,17-12,18-01,18-02,18-03,18-04,18-05,18-06,18-07,18-08,18-09,18-10,13,住宅用地溢价率本月一二线住宅用地溢价率环比下幅下行，三四线小幅上行，整体看，各线城市住宅用地溢价率保持历史低位。一方面，房价受限，另一方面地价难降。两方面因素导致土地市场归于理性图：全国住宅土地成交区域月度平均溢价率(%)80706050403020100,一线城市平均溢价率,二线城市平均溢价率,三四线城市平均溢价率,16-10,16-11,16-12,17-01,17-02,17-03,17-04,17-05,17-06,17-07,17-08,17-09,17-10,17-11,17-12,18-01,18-02,18-03,18-04,18-05,18-06,18-07,18-08,18-09,18-10,14,一线城市平均溢价率,二线城市平均溢价率,三四线城市平均溢价率,商办用地溢价率三四线商办用地溢价率突飞猛涨，二线保持低位下行，一线依然零溢价。本月，弱三四线商办用地溢价率尤为高涨，铜仁、泸州、丹东等地溢价率均在200%以上。弱三四线城市商业化进度相对滞后，在一二线以及强三线土地市场总价高、市场冷的环境下，弱三四线商办市场作为处女地得到了开发商的青睐图：全国商办土地成交区域月度平均溢价率6050403020100,全国各类土地成交排行榜,第四章,全国各类用地成交总价排行榜,全国各类用地成交楼面地价排行榜,注：*剔除加油站、工业、仓储用地；剔除小面积（500平米由个人竞得的其他普通商品住房成交用地）,全国住宅用地溢价率排行榜,注：剔除小面积（500平米由个人竞得的其他普通商品住房成交用地）,全国商办用地成交总价排行榜,Thanks.,