2018年版中国光伏产业发展路线图.pdf

中国光伏产业发展路线图 （2018 年版） 中 国光伏 行业协会 中 国电子 信息产业 发展研 究院 中国光伏产业发展路线图 2018 年版 项目指导 单位 工业和信 息化部 电子信 息 司 项目承担 单位 中国光伏 行业协 会 中国电子 信息产 业发展 研 究院 项目咨询 专家 （按姓氏拼 音排 序） 丁 建 丁一 波 弓传河 王 冬 王 琪 王文静 王体 虎 王尚华 王威伟 王 莉莉 王堂民 王斯 成 王善良 韦小兵 史 旭松 冉 祎 冯志 强 邢国强 曲东升 全 杨 刘明权 刘建 东 江 涛 许洪华 孙 云 纪振双 严大 洲 李建飞 李琼慧 杨 永亮 时璟丽 吴 奔 吴仕梁 吴良材 汪 晨 沈 峰 宋登 元 张升学 张先淼 张 跃火 陈 嘉 周 锐 周 斌 宗 冰 钟 财富 高连生 盛 建 舒耀兰 熊 震 项目编写 组 王世江、 江华、 金艳梅 、 李嘉彤、 叶幸、 韩鹏、 胡 潇文 2018 年版 中国光伏产业发展路线图 支持单位 国网能 源研 究院 新能 源与 统计研 究所 国家发 展改 革委 能 源研 究所 电力规 划设 计总 院 中国科 学院 电工 研究 所 南开大 学 阿特斯 阳光 电力 集团 有限 公司 保利协 鑫能 源控 股有 限公 司 北京鉴 衡认 证中 心有 限公 司 北控清 洁能 源电 力有 限公 司 常州亚 玛顿 股份 有限 公司 大全集 团有 限公 司 东方日 升新 能源 股份 有限 公司 福建钧 石能 源有 限公 司 广东爱 旭科 技股 份有 限公 司 汉能控 股集团 有限 公司 华为技 术有 限公 司 江山永 泰投 资控 股有 限公 司 江苏固 德威 电源 科技 股份 有限公 司 江苏劲 威新 材料 有限 公司 江苏林 洋新 能源 科技 有限 公司 江苏日 托光 伏科 技股 份有 限公司 江苏中 能硅 业科 技发 展有 限公司 晋能清 洁能 源科 技有 限公 司 晶澳太 阳能 有限 公司 晶科电 力科 技股 份有 限公 司 晶科能 源有 限公 司 隆基绿 能科 技股 份有 限公 司 洛阳中 硅高 科技 有限 公司 上海海 优威 新材 料股 份有 限公司 上能电 气有 限公 司 尚德太 阳能 电力 有限 公司 深圳古 瑞瓦 特新 能源 股份 有限公 司 深圳科 士达 科技 股份 有限 公司 四川永 祥股 份有 限公 司 苏州赛 伍应 用技 术有限 公司 苏州腾 晖光 伏科 技有 限公 司 苏州中 来光 伏新 材股 份有 限公司 天合光 能股 份有 限公 司 天津中 环半 导体 股份 有限 公司 通威集 团有 限公 司 协鑫（ 集团 ）北 方投 资有 限公司 协鑫集 成科 技股 份有 限公 司 协鑫新 能源 控股 有限 公司 新特能 源股 份有 限公 司 亚洲硅 业（ 青海 ）有 限公 司 阳光电 源股 份有 限公 司 宜昌南 玻硅材 料有 限公 司 英利集 团有 限公 司 浙江晴 天太 阳能 科技 有限 公司 浙江正 泰新 能源 开发 有限 公司 镇江环 太硅 科技 有限 公司 镇江荣 德新 能源 科技 有限 公司 中国建 材检 验认 证集 团股 份有限 公司 中国光伏产业发展路线图 2018 年版 序 言 在全球气候变暖及化石 能源日益枯竭的大背景 下，可再生能源开发利 用日益 受 到国际社会的重视，大 力发展可再生能源已成 为世界各国的共识。 巴黎协定在 2016 年 11 月 4 日生效 ， 凸显了世界各国发展 可再生能源产业的决心。 习近平总书记 多次强调， 中国坚持创新、 协调、 绿色、 开放 、 共享的发展理念， 将 大力推进绿色低 碳循环发展， 采取有力行动应对气候变化， 将于 2030 年左右使二氧化碳排放达到峰 值并争取尽早实现，2030 年单位国内生产总 值二氧化碳排放比 2005 年下降 60% 65% ，非化石能源占一 次能源消费比重达到 20% 左右。 为实现上述目标， 发展可再生能源势在必行。 各种可再生能源中， 太阳能以其清 洁、 安全、 取之不尽 、 用之不竭等显著优势， 已成为发展最快的可再生能源。 开发利 用太阳能对调整能源结构、 推进能源生产和消费革命、 促进生态文明建设均具有重要 意义。 据国际能源署 （IEA）预 测 ，到 2030 年全球光 伏累计装机量有望达到 1721GW ， 到 2050 年将进一步增 加至 4670GW ，发展潜 力巨大。2017 年我国多晶硅、硅片、 电池和组件等产业链主要环节的全球市场占比已分别达到 55% 、 83% 、 68% 和 71% ， 市场占有率位居世界前列， 为全球光伏制造大国， 光伏产业已成为我国可参与国际竞 争的优势产业之一。 与此同时， 我国光伏发电应用市场逐步扩大，“ 十二五” 期间年均 装机增长率超过 50%，进 入 “ 十三五” 时期， 光 伏发电建设速度进一步加快， 年平均装 机增长率 75% 。截至 2018 年底，我国光伏发电累计并网容量已达到 1.74 亿千瓦， 已连续六年位居世界光伏装机第一大国。 习近平总书记在网络安全和信息化工作座谈会上指出，突破核心技术要“ 制定 路 线图、 时间表、 任务书， 明确近期、 中期、 远 期目标， 遵循技术规律， 分梯次、 分门 类、分阶段推进” 。我 国作为全球光伏制造大国，应通过制定光伏产业发展路线图， 引导我国光伏产业持续健康发展，为全球光伏产业发展做出应有贡献。 在工业和信息化部指导下， 中国光伏行业协会、 中国电子信息产业发展研究院组 织专家编制了 中国光伏产业发展路线图 （以下简称 路线图 ） 。 路线图 不 仅提出了技术发展方向， 也包含了产业、 市场等多方面信息， 反映了现阶段专家学者 和企业家对光伏产业未来发展的共识。 鉴于未来产业发展受到政策、 技术、 市场、 企 业、 经济环境等因素影响存在较多不确定性， 光伏产业的发展 路线图 将适时进 行 2018 年版 中国光伏产业发展路线图 动态调整以保证其先进性， 真正能起到行业引领作用， 希望 路线图 能成为全球光 伏产业发展的风向标。 最后，祝愿中国光伏产业发展越来越好！ 中国光伏行业协会副理事长兼秘书长 2019 年 1 月 17 日 中国光伏产业发展路线图 2018 年版 前 言 光伏产业 是我国 具有国 际 竞争优势 的战略 性、 朝阳 性产业。 近 年来， 在 政策 引导和市 场 需求双轮 驱动下， 我国光 伏产业快 速发展， 产业规 模迅速扩 大， 产业 链各环 节市场占 有率多 年位居全 球首位 ，已经 成 为世界上 重要的 光伏大 国 。 为引领产 业发展 方向， 引 导我国光 伏产业“ 十 三五” 期间健康 良性发 展， 在 工 业和信息化 部电子信 息司指 导下， 中 国电子信 息产业 发展研 究 院、 中国光 伏行业 协会分 别于 2016 年 12 月与 2017 年 12 月发布 了 中国光 伏产业 发展路 线 图 （2016 年版） 与 中 国光伏产 业发展 路线图 （2017 年 版） 。 但光伏行 业发展 较快， 特 别是技术 进步异 常迅速 ， 产业处于 快速变 革期。 如 单晶 PERC 电池 得到大规 模应用 ， 黑硅 在 多晶电池 领域逐 步普及 ， 双面、 半 片、 MBB 、 叠片等组 件技术 快速发 展 等等。 路线图 （2017 年 版） 的 部分预 测数据 需 要根据行 业发展 最新情况 进行修 订，并 且 也需要根 据新的 发展情 况 对关键技 术指标 进行增 减 。 为此， 在工 业和信 息化部 电子信息 司指导 下， 中国 电子信息 产业发 展研究 院 、 中国光伏 行业协会 组织行 业内专 家 在前两版 基础上 修订编 制 完成了 中国光 伏产业 发 展路线图 （2018 年版） （以下 简称 路 线图 （2018 年版） ） ， 内容涵盖 了光伏 产业链 上 下游各环 节， 包 括多晶硅 、硅棒/ 硅锭/ 硅片、电 池、组 件、平 衡 部件、系 统等各 环节共 64 个关 键指标。 路线图 （2018 年版） 根据 2018 年产 业实际， 结合技术 演进进 程以及 企 业技改现 状， 预测了 2019、2020、2021 、2023 和 2025 年的发 展目标。 这些 指标体 现了 产业、 技术、 市 场等下一 步发展 方向和 发 展趋势， 具 有一定 的前瞻 性， 供社会 各界朋 友参考 。 我们将根 据产 业发展变 化情况 ， 及时 对 路线图 进 行修订 ， 使 得 路线 图 能够更 及时 、 准确地 反映产 业的实际 情况， 更好地 指 导行业发 展。 本 路 线图 在编 写过程 中得到了 行业主 管部门 领 导、 行 业专家 、 产 业链各 环节企业 家 的大力支 持， 在此一 并表 示感谢 。 由于 时间仓 促， 且编写人 员阅历 和能 力有限 ， 如有 不 妥当 之处，请 不吝指 正，以 便 我们在后 续修订 中进一 步 完善。 中国光伏 行业协 会 中国电子 信息产 业发展 研 究院 2019 年 1 月 17 日 2018 年版 中国光伏产业发展路线图 目 录 一、路线图编制说明 . 1 （一） 涵盖 内容 . 1 （二） 指标 值的 确定 . 1 二、中国光伏产业发展简况 . 2 三、产业链各环节关键指标 . 5 （一） 多晶 硅环 节 .5 1、 还原 电耗 . 5 2 、冷 氢化 电耗 . 5 3、 综合 电耗 . 6 4 、水耗 . 7 5、 蒸汽 耗量 . 7 6、 综合 能耗 . 8 7 、硅粉 耗量 . 9 8 、还 原余 热利 用率 . 9 9、 棒状 硅和 颗粒 硅市 场占比 . 10 10、三 氯氢 硅西 门子 法多晶 硅 生产 线设 备投 资 . 11 11、人 均产 出量 . 11 （二） 硅片 环节 . 13 1、 拉棒 电耗 . 13 2、 铸锭 电耗 . 13 3、 单晶 炉单 炉投 料量. 14 4 、铸锭 投料 量 . 14 5 、铸 锭收 料率 . 15 6 、金 刚线 切片 占比 . 16 7 、硅片 厚度 . 16 8 、金 刚线 母线 直径 . 17 9、 单位 方棒/ 方 锭在 金刚线 切 割下 的出 片量 . 18 10、拉 棒/铸锭 环节 的设 备 投资额 . 18 11、单 多晶 市场 份额 占比 . 19 （三） 电池 片环 节 . 20 1、 各种 电池 技术 平均 转换效 率 . 20 2、 各种 电池 技术 市场 占比 . 21 中国光伏产业发展路线图 2018 年版 3、 电池 线人 均产 出率. 22 4 、电池 线投 资成 本 . 23 5 、电 池铝 浆消 耗量 . 23 6 、P 型 电池 银浆 消耗量 . 24 7 、金属 电极 技术 市场 占比 . 25 8、 栅线 印刷 技术 占比. 25 9 、电 池片 方块 电阻 . 26 10、背 钝化 技术 . 27 11、电 池正 面细 栅线 宽度 . 27 12、各 种主 栅市 场份 额占比 . 28 （四） 组件 环节 . 29 1、 不同 类型 电池 组件 功率（60 片） . 29 2 、单/双面 组件 市场 占有率. 30 3 、全 片、 半片 和叠 瓦电 池 组件市 场占 有率 . 31 4 、不同 边框 晶硅 组件 市场 占有率 . 32 5 、不 同电 池片 互联 技术 的 组件市 场占 有率 . 32 6 、单/多晶 电池 到组 件封装 损 失（ 全片 组件 CTM ） . 33 7 、使用 优化 器组 件的 市场 占比 . 34 8 、组 件封 装钢 化镀 膜玻 璃 透光率 . 34 9、 不同 材质 的正 面盖 板玻璃市场 占有 率 . 35 10、不 同前 盖板 玻璃 厚度的 组 件市 场占 有率 . 36 11、不 同封 装材 料的 市场占 有 率 . 36 12、不 同背 板材 料的 市场占 有 率 . 37 13、边 框与 玻璃 之间 粘接材 料 的市 场占 有率 . 38 14 、 组件 成本. 39 15、组 件人 均产 出率 . 39 16、组 件生 产线 投资 成本 . 40 （五） 薄膜 太阳 能电 池 . 41 1 、CdTe 薄 膜太 阳能 电池转 换 效率 . 41 2 、CIGS 薄膜 太阳 能电 池转 换 效率 . 41 3 、- 族薄 膜 太阳 能电池 转 换效 率 . 42 （六） 逆变 器 . 43 1、 不同 类型 逆变 器的 市场份 额 . 43 2、 不同 类型 逆变 器的 中国效 率 . 43 3 、中 压系 统逆 变器 . 44 （七） 系统 环节 . 45 1 、全 球光 伏新 增装 机量 . 45 2 、国 内光 伏新 增装 机量 . 45 2018 年版 中国光伏产业发展路线图 3、 光伏 应用 市场 . 46 4 、我国 光伏 系统 初始 投资 . 47 5、 不同 等效 利用 小时 数的 LCOE 估算 . 49 6 、不 同系 统电 压等 级的 市 场占比 . 51 7 、跟踪 系统 市场 占比 . 51 8、 新建 光伏 电站 系统 的 PR 值 . 52 1 2018 年版 中国光伏产业发展路线图 光伏产 业是 半导 体技 术与 新能源 需求 相结 合而 衍生 的产业 。大 力发 展光 伏产 业，对 调整 能 源结构 、推 进能 源生 产和 消费革 命、 促进 生态 文明 建设具 有重 要意 义。 我国 已将光 伏产 业列 为 国家战 略性 新兴 产业 之一 ，在产 业政 策引 导和 市场 需求驱 动的 双重 作用 下， 全国光 伏产 业实 现 了快速 发展 ，已 经成 为全 国为数 不多 可参 与国 际竞 争并取 得领 先优 势的 产业 。光伏 产业 链构 成 如下图 所 示。 图 1 光伏产业链构 成 一、路线图编制说明 （一）涵 盖内容 路线图 编制 以为 国家 制定 产业政 策提 供支 撑、 为行 业技术 发展 指明 方向 、为 企业战 略决 策 提供参 考为 主要 目标 ，基 于当前 光伏 技术 和产 业的 发展现 状， 从光 伏产 业链 多晶硅 、硅 棒/ 硅 锭、硅 片、 电池 、组 件、 逆变器 、系 统等 各个 环节 抽取出 可代 表该 领域 发展 水平的 指标 ，这 些 指标涵 盖产 业、 技术 、市 场等各 个层 面。 （二）指 标值的 确 定 本次路 线图 的修 订， 在 2016 年版 、2017 年版 的基 础 上，秉 持客 观性 、科 学性 、广泛 性和 前瞻性 的原 则， 再次 通过 调查问 卷、 现场 调研 、专 家研讨 等形 式， 广泛 征求 意见尤 其是 重点 企 业和专 家的 建议 ，由 此确 定各环 节 关键 指标 2018-2025 年 发展 现状 与趋 势。本 次 修订 问卷 调查 主要以 产业 链各 环节 主要 光伏企 业为 主， 同时 ，多 次通过 邮件 等书 面形 式广 泛征求 企业 和专 家 意见， 并组 织 2 次 以上 专 家现场 研讨 会， 对各 个指 标的合 理性 及必 要性 等进 行详尽 分析 ，以 此 确定指 标取 值。 考虑 到未 来发展 的不 确定 性会 增加 指标值 预判 的难 度， 路线 图在制 定过 程力 求 准确预 测近 期的 发展 方向 ，中远 期的 预测 更多 代表 行业各 界对未 来的 一种 趋势 反 映。 今后 ，我 们计划 继续 定期 对路 线图 进行更 新， 以不 断逼 近“ 真 值” ， 更好 地及 时地 反映 行 业发展 情况 ，并 能有效 指导 行业 发展 。