海外直播平台行业报告.pdf

2018年 9月36氪研究院上 海外直播平台，看 异域网红世界36Kr-海外直播平台行业报告李晓晓2报告摘要中国直播行业发展繁荣，直播盈利能力强，经营模式多样化，是吸引全民娱乐的社交工具海外直播平台将国内直播的成熟模式复制到国外并带动全球直播行业的发展36Kr-海外直播平台行业报告2018年 9月 据中国演出业协会数据显示， 2017年我国网络表演直播市场营收达到304.5亿元，相比 2016年的 218.5亿元，同比增长 39%。直播已经成为网络文化内容供应、技术创新、商业模式创新的代表，成为网络文化市场重要组成部分。 在国家文化政策支持、网络基础设施完善、移动宽带加速普及、视频技术日趋成熟、资本助推等利好因素推动下，直播行业经历高速发展的阶段。在 2017年过渡到市场结构化调整、直播平台重塑业务规划的时期， 2018年达到直播行业的发展顶峰，两极分化的局面出现，头部企业逐渐沉淀上市，末尾企业惨遭淘汰。 现在，直播行业实现了技术创新、内容创新、产品创新、商业模式创新，政策和技术监管服务形成体系，行业秩序更加规范，行业经营环境更加健康，清新正面的行业形象开始建立。 在国内竞争白热化、市场饱和的基础上，越来越多的直播公司选择走出去，寻找新兴的互联网市场，利用已经积累的成熟的产品、运营、商业模式经验，实现对其他国家地区的文化输出和资本逆袭，复制新的奇迹。海外直播平台就是指中国做出海直播的企业。 海外直播平台除了将国内直播成熟的产品、运营和商业模式进行打包输出外，还将中国的技术出口国外，和直播行业相辅相成。在技术驱动上，CDN技术 突破，价格减半。直播平台主要成本之一来自 CDN， 2017年多家公司取得技术性突破，让 CDN成本变得更为廉价。我国 网络支付 全球化拓展步伐仍在加速，在线支付作为直播虚拟礼物、打赏的直接工具，为全球直播行业便捷、安全的支付奠定基础。目 录 Contents一、海外直播平台的概况 海外直播平台的概念 海外直播平台的分类及特点 海外直播平台的发展驱动力 海外直播平台的监管机制二、海外直播平台的行业现状 海外直播平台的运营 海外直播平台的市场分析 海外直播平台市场规模及预测 海外直播平台的投融资数据三、海外直播平台产业链与案例分析 产业链图谱 国际性直播 区域性直播四、海外直播平台的未来发展趋势 总结 海外直播平台未来行业发展趋势 海外直播平台行业近期影响力事件海外直播平台的概况CHAPTER 1 海外直播平台的概念 海外直播平台的分类及特点 海外直播平台的发展驱动力 海外直播平台的监督管理机制52018年 9月 中国移动互联网流量的接入量逐年增加， 2016年直播行业借助移动互联网大浪潮形成较大规模，满足人们的娱乐需求，与让人随时随地享受服务的移动互联网精神契合，同时秀场直播进入 繁荣 发展阶段。 秀场类直播 又叫秀场视频直播间，与游戏类、商务类、教育类直播是目前直播的主要类型，而秀场类直播是其中热度较高的一类直播。它主要的表现形式有唱歌、舞蹈、脱口秀、聊天等 ，观看 主播的人以 20-35岁的年轻人为主。国内知名的直播平台有映客直播、花椒直播、六间房 直播等。1.1海外直播平台的概念1.2海外直播平台的分类与特点1.3海外直播平台的发展驱动力1.4海外直播平台的监管机制536Kr-海外直播平台行业报告海外直播平台是指做移动出海直播的国内直播平台海外直播平台的概念 当国内直播市场发展趋于饱和的时候，成熟的直播商业模式被移植到国外，逐渐扩展到了大部分国际市场。 海外直播平台 是本篇报告主要介绍的类型，它是指中国大陆（不包括港澳台地区）做海外直播的平台，目前主要玩家包括 Bigo Live、 Uplive、 Live.me、Kitty Live、 MOGO Live等。5819235251871082594010550200400600800100012002015 2016 2017 2018E 2019E 2020E 2021E 2020E直播市场规模（亿元）数据来源：兴业证券， 36氪研究院整理8.6 12.7 20.6 41.993.8246107 138 2093887781775050010001500200001002003004005002012 2013 2014 2015 2016 2017中国移动互联网接入流量情况移动互联网接入流量（亿 GB）月均移动互联网接入流量（ MB/月 /户）数据来源：工信部，兴业证券， 36氪研究院整理62018年 9月 国内直播平台的类型多样，商务类和教育类所占比重很大；直播出口到国外以后，发展偏向娱乐化，主要以秀场、游戏模式为主。 据 2017中国网络表演（直播）发展报告 显示， 截至 2017年末，全国共有约 200多家公司开展或从事网络表演（直播）业务。直播行业的井喷现状也促使直播内容的类型不断地丰富。按照区域我们将直播分为国内直播和海外直播。 按照直播的内容 可将直 播分为两 类：垂直类直播平台（以直播 +行业的形式）和泛娱乐（包括秀场、游戏）直播平台。 不过，每一类内容之间没有明确的界限，目前有互相渗透的趋 势，尤其是泛娱乐类、游戏类正逐渐向综合类直播发展。1.1海外直播平台概念1.2海外直播平台分类与特点1.3发展驱动力1.4监管机制636Kr-海外直播平台行业报告海外直播平台的类型主要以秀场直播为主，游戏主播为辅海外直播平台的分类及特点 对于海外直播平台来说，从几个头部出海直播平台的内容可以看出，传统的秀场类内容，借助移动 APP载体达到从 PC向手机转化的升级，用户自己创作的内容占比最高； 游戏电竞类内容，增加了多个模块直播内容，各种类型的游戏可以在直播的时候供用户选择。垂直类直播平台直播 +电商 淘宝、京东直播 +音乐 酷狗直播直播 +体育 企鹅直播直播 +财经 知牛直播直播 +社交 陌陌直播直播 +教育 荔枝微课直播 +短视频 美拍、快手泛娱乐 -游戏 直播平台虎牙 斗鱼熊猫 企鹅电竞龙珠 触手全民 战旗狮吼 网易 CC泛娱乐（包括秀场）直播平台YY 映客繁星 六间房火山 KK陌陌 秀色秀场花椒 一直播哔哩哔哩 Now奇秀 来疯么么 九秀出海直播平台 主要推广地 团队 /主要投资Uplive 台湾、香港、中东、印度、印尼 亚洲创新集团Kitty Live 中东、东南亚、南美 赤子城Nonolive 东南亚、欧洲、其他 阿里Bigo Live 泰国、越南、印尼 YYMeMe Live 港澳台、东南亚、南亚 未来趣娱Stager Live 日韩、东南亚、欧洲 SIG领投Live.me 北美、台湾、日本 猎豹移动7Nujoom 中东 裂变科技72018年 9月 海外直播平台的秀场类和游戏类直播和国内的同类型直播具有一样的特点，即即时互动。 同大多数直播平台一样，海外直播平台也特别注重即时互动，这是吸引游客和主播的关键因素。通过在平台上的互动和交友，既能够增加用户粘性又能够增加平台和主播的收入。 即时互动 +颜值 /才艺 =泛娱乐直播，满足观众“互动+炫耀”的心理需求。 普通观众可通过弹幕的形式与主播互动，甚至可以通过打赏要求主播进行特定的才艺表演等，以达到互动的情感需要。“土豪”大量充值和打赏不仅能够获得主播的关注，系统自带的出场光环和优先权利也能令主播在直播间赢得别人的尊重与羡慕，用户长期大量打赏也能使自己积累粉丝群，获得虚拟社会地位，以此满足虚荣心、收获成就感。 即时互动 +游戏内容 /技术 =游戏直播，满足游戏爱好者的娱乐需求。 游戏内容配合主播技术有较高观赏价值，具有高娱乐性和高用户粘度。一方面，游戏直播可以让游戏爱好者们在同一平台进行弹幕互动，另一方面，粉丝可以和追随的知名主播进行线上互动，且获得和主播同台竞技的机会。1.1海外直播平台的概念1.2海外直播平台的分类与特点1.3海外直播平台的发展驱动力1.4海外直播平台的监管机制736Kr-海外直播平台行业报告即时互动是海外直播平台最独特的特征海外直播平台的分类与特点82018年 9月 流量资费下降是促成直播爆发的基础，移动互联网的普及为直播发展提供了土壤。 据 CNNIC数据显示，截至 2018年 6月，中国国际出口带宽为 8,826,302Mbps，半年增长率为 20.6%，使得 全球移动互联网接入量快速增长 ，月均移动互联网接入量亦增长迅速。移动互联网接入流量大幅度提升使得用户在移动端的内容消费体验得以保障；另外，随着移动互联网的普及和基础设施的完善， 3G/4G移动流量资费越来越便宜 ，直接降低了流媒体直播的成本。1.1海外直播平台的概念1.2海外直播平台的分类与特点1.3海外直播平台的发展驱动力1.4海外直播平台的监管机制836Kr-海外直播平台行业报告流量资费、智能手机价格下降推动海外直播普及海外直播平台的发展驱动力 智能手机广泛普及，大大 增加了全球直播 用户的 规模。 从数据分析来看，国内直播市场趋于饱和，迫使直播平台出海寻求新的机会 。在 东南亚、中东、印度等地区 /国家，全球知名的手机品牌，尤其是中国的安卓手机纷纷抢占市场，促进以上地区近年来智能手机渗透率快速增加，间接带来以上地区直播市场的扩大，泛娱乐直播渗入更广 。37769095392116 62207647974779 882630210.914.5 15.421.1 20.805101520250200000040000006000000800000010000000120000002014.6 2015.6 2016.6 2017.6 2018.6中国网络国际出口带宽及增长率国际出口带宽（ Mbps） 增长率（ %）数据来源： CNNIC， 36氪研究院整理22.929 28.519.317.826.8 25.312.8010203040体育直播 游戏直播 真人秀直播 演唱会直播2017.12-2018.6网络直播使用率2017.12 （ %） 2018.6 (%)数据来源： CNNIC， 36氪研究院整理92018年 9月 人工智能大数据推荐算法在直播领域应用广泛而深入，因为推荐算法难度大，所以对采用 AI技术的平台来讲能够形成一定壁垒。 直播作为一种内容适用于算法推荐的分发模式，将用户感兴趣的内容推送给用户，且目前有机器正在接管人类控制内容分发的趋势。因为人工智能推荐算法技术门槛高，模型复杂，参数众多，目前常用的 NLP以及 CNN+RNN算法的参数调整更是学界、工业界的共同难题，需要大量专业人才和多年的经验积累才能解决。所以能够将推荐算法技术运用在直播上的企业在内容分发上有一定的先发优势。1.1海外直播平台的概念1.2海外直播平台的分类与特点1.3海外直播平台的发展驱动力1.4海外直播平台的监管机制936Kr-海外直播平台行业报告人工智能推荐算法技术是海外直播平台的核心驱动力之一海外直播平台的发展驱动力输入信息 特征提取内容用户环境内容用户环境文本图片视频处理内容库筛选后的内容召回策略利用 NLP等人工智能算法推进 信息拆解 特征提取 新特征建立初步利用相关性筛选出重要特征在线模型训练推荐算法相关特征选取 模型运算根据推送目的，提取相关特征 相关性特征：关键词、主题、分类等 热度特征：地理位置、时间等 协同特征：兴趣相似用户、主题相似用户等 将特征输入算法模型进行运算，算法模型一般是以下算法额复杂组合 协同过滤 Logistic Regression Deep Neural Network Factorization Machine Gradient Boosting Decision Tree安全算法风险模型 风险审核 小范围测试 大范围测试是否有举报是否有举报批式运算流式运算结果输出指出各选项的契合概率，择优推荐给客户对部分用户测试结果修正算法模型 保证生态短 /长期发展 高效分配计算资格效果评估内容推荐及安全审核系统原理示意图数据来源：兴业证券， 36氪研究院整理102018年 9月 随着直播、短视频等的兴起与繁荣，带给不法分子以及低俗内容的传播者有机可乘。在此方面，包括我国在内的世界多国都制定了严格的法律规范制度来指导和监督行业的发展。 文化部出台 网络表演经营活动管理办法 监管更加细化存量与增量要求并存：此次文化部规定共计 27条，对直播监管范围、平台、表演者、表演内容、用户系统、应急处理等各方面做了较细化要求。 文化部明确平台需取得 网络文化经营许可证 ，今后直播平台双证齐全将成为硬性要求。1.1海外直播平台的概念1.2海外直播平台的分类与特点1.3海外直播平台的发展驱动力1.4海外直播平台的监管机制1036Kr-海外直播平台行业报告法治社会下监管恶俗趣味、违法犯罪的法律法规必须逐步完善海外直播平台的监管机制机构 文件名 政府监管措施文化部 网络表演经营活动 管理办法 监管细化存量与增量要求并存：对直播监管范围、平台、表演者、表演内容、用户系统、应急处理等各方面做了较细化的要求文化部 网络文化经营许可 证 直播平台双证齐全成为硬性要求网信办 互联网直播服务管 理规定 对平台、直播和用户的行为进行明确规范，进一步加强直播管 理网信办 / 国家网络信息办公室在八项要求中强调对网络直播进行安全评 估广电总局 / 新闻出版社广电总局下发通知，要求直播平台必须持有 信息网络传播视听许可证 ，加强在线直播监管监管文件及措施（简）数据来源： 36氪研究院据公开资料整理