2018-2019移动互联网行业研究报告.pptx

,1,2018-2019移动互联网行业研究报告,2019/1/31,2,目录,CONTENTS,01 互联网人群兴趣特征&变化（预览版） - 0302 智能终端市场分析&走势（预览版） - 0603 互联网行业发展趋势&洞察（预览版） - 0904 进击全域互联 掘金垂直场景（预览版） - 35,3,1,互联网人群兴趣特征&变化（预览版）,人群行为偏好人群兴趣特征,应用类型分布&走势,移动终端,OTT终端,37.7%比率月度日均OTT开机率,24.2%占比月度日均移动端使用时长占比,5.0时长月度日均OTT每终端时长,20款数月度日均APP活跃款数,互联网人群习惯移动和OTT生活方式，二者形成全域流量生态体系以移动终端和OTT终端为代表的智能终端，正通过小屏和大屏在不同场景为用户提供多方位服务，尽可能满足用户工作和生活需要，一个全域互联时代悄然改变互联网生态。互联网人群 智能终端使用行为偏好,2017年1月-2018年12月。注：渗透率是指统计周期内某类移动应用的活跃用户总量在全网所有活跃移动终端用户中的占比。报告下同。 5,100%90%80%70%60%50%,2017.01 03,05,07,09,11 2018.01 03,05,07,09,11,渗透率60%,移动工具通讯社交移动视频音乐音频网络购物金融理财出行服务,80%70%60%50%40%30%20%,2017.01 03,05,07,09,11 2018.01 03,05,07,09,11,30%渗透率60%,手机游戏新闻资讯应用分发电子阅读学习教育图片摄影旅游服务,0%,30%20%10%,2017.01 03,05,07,09,11 2018.01 03,05,07,09,11,10%渗透率30%,餐饮服务汽车服务生活服务智能硬件人力资源,健康美容,0%,6%4%2%,2017.01 03,05,07,09,11 2018.01 03,05,07,09,11,渗透率50%且长期稳定的领域本次报告所选取的行业并非全部，仅供参考。10,数据来源：游戏行业投资趋势数据根据公开资料整理；移动游戏行业活跃趋势，2017年1月-2018年12月。11,0,8642,0,400300200100,500,2014年,2015年,2016年,2017年,2018年,2014-2018 游戏行业投资趋势,投资案例总数量（起）,投资总额（亿元人民币）,平均投资额（亿元/起）10,80%60%40%20%,100%,0%2017.01,04,07,10,2018.01,04,07,10,2017.01-2018.12 移动游戏行业活跃趋势,渗透率,2017-2018移动游戏行业月度渗透率平均值：,64.9%,游戏行业整体遇冷，资本市场撤退，用户活跃基础有所下降游戏行业正在回归服务玩家本心，游戏行业的平均投资额度继续增长，资本市场对游戏行业兴趣从扶持创业阶段转向促进成长阶段。,TGI指数,1151101051009590858075,5%,10%,15%,20%,25%,30%,35%,40%,百分比(%)2017年12月和2018年12月。12,游戏人群 城级分布, 2018年12月, 2017年12月,6.9%6.5%,14.6%14.5%14.2%12.9%,30.4%,0.0%,8.0%,16.0%,24.0%,32.0%,40.0%,华东华中华南华北西南西北东北,游戏人群 区域分布,游戏市场保持下沉节奏，华东地区是游戏玩家集中地三、四、五线城市游戏人群占比仍在扩大，且TGI指数均高于标准值100，说明游戏市场仍在向一、二线以外区域下沉，同时，华东地区仍旧是游戏人群领头羊。,Day1,Day201,Day4011,Day801,Day1001,Day1201,Day1401,强运营M曲线模型游戏活跃达到峰顶用时10个月轻运营M曲线模型游戏活跃达到峰顶用时7个月人形（丘陵）曲线模型游戏活跃达到峰顶用时25个月人形（泡沫）曲线模型游戏活跃达到峰顶用时4个月13,良好运营有助于延长游戏生命周期，维护玩家基础4种游戏生命周期曲线反映了不同的发展方向，相比之下，通过运营机制和口碑效果能够使得强/轻运营M曲线、人形（丘陵）曲线的产品生命周期更长，更有利于奠定产品在市场中的地位。4种游戏生命周期曲线模型对比,图标,排名12345,名称楚留香御剑情缘后宫甄嬛传水果忍者猫咪后院,移动游戏行业榜单,增长榜TOP5,图标,排名12345,名称绝地求生:刺激战场王者荣耀开心消消乐欢乐斗地主欢乐麻将全集,综合榜TOP5,2017年12月-2018年12月。注：综合榜基于应用的月活指标结果进行排序；增长榜基于月活、活跃率、平均日活等应用指标，通过2018年12月数据对比2017年12月同期数据的,细分行业分析,蓝海行业,主流行业,红海行业共享单车；在线直播；,红海行业，是指所在行业的全网渗透率在2018年有所下滑本次报告所选取的行业并非全部，仅供参考。15,数据来源：交通出行行业投资趋势数据根据公开资料整理；共享单车行业活跃趋势，2017年1月-2018年12月。16,0,2.521.510.5,0,500400300200100,600,2014年,2015年,2016年,2017年,2018年,2014-2018 交通出行行业投资趋势,投资案例总数量（起）,投资总额（亿元人民币）,平均投资额（亿元/起）3,12%9%6%3%,15%,0%2017.01,04,07,10,2018.01,04,07,10,2017.01-2018.12 共享单车行业活跃趋势,渗透率,2017-2018共享单车行业月度渗透率平均值：,6.5%,共享单车经历过山车式发展，投放过度和激烈竞争并未留住用户交通出行领域的“互联网+”发展之路，极大促进了整个社会交通出行的效率和质量，但共享单车行业由于壁垒低导致大量企业涌入，结果造成过度竞争，未能充分沉淀用户。,2017年12月和2018年12月。17,共享单车人群 省级行政区域分布,0%,10%,20%,30%,40%,50%,五线城市,四线城市,三线城市,二线城市,一线城市,共享单车人群 城级分布,2018年12月,2017年12月,0-1%1-2%2-3%3-6%6%+,占比,14.9%,粤,6.9%,占比,川,占比,7.8%,沪,占比,11.5%,京,一、二线城市为共享单车竞争高地，东部沿海是服务聚集地受制于共享单车投放区域较为集中因素影响，7成以上共享单车用户群体集中在一、二线城市，其中广东省、北京市、上海市等东部沿海省市聚集大量共享单车用户。,出行成本（元/千米）,出租车,专车,快车,私家车,顺风车,10,2,43,豪华车5,6,0,租车电动单车共享单车5 10,15,公共汽车20,25,共享汽车30,35,单程行驶距离（千米）,日常出行方式示意图,短途,中短途,中长途,0%,10%,30%20%,40%,自行车,小汽车,公交&地铁,日常出行方式变化趋势,共享单车服务之前,共享单车服务之后,共享单车作为短途出行方式补充，市场发展空间仍旧存在随着各类交通设施和载体的发展，人们在短途、中短途和中长途的日常出行需求基本被有效覆盖，其中，共享单车作为对短途出行的最后5公里的一种补充方式，受到了社会各界认可和扶持，但是其在投放力度、停放秩序、交通安全和资源占用等方面所产生或面临的问题，需要包括市场参与者、政策制定者和实际使用者等各方的共同努力。,图标,排名12345,名称嘀嗒出行首汽约车哈罗出行Gofun出行曹操专车,共享出行行业榜单,增长榜TOP5,图标,排名12345,名称滴滴出行ofo共享单车摩拜单车嘀嗒出行哈罗出行,综合榜TOP5,2017年12月-2018年12月。注：综合榜基于应用的月活指标结果进行排序；增长榜基于月活、活跃率、平均日活等应用指标，通过2018年12月数据对比2017年12月同期数据的,20,细分行业分析,主流行业,红海行业,蓝海行业汽车资讯；短视频；二手车；生鲜电商；跨境电商；房产服务蓝海行业，是指所在行业的全网渗透率在2018年有所提升本次报告所选取的行业并非全部，仅供参考。,2017年1月-2018年12月。21,0,4321,0,80604020,100,2014年,2015年,2016年,2017年,2018年,2014-2018 汽车资讯行业投资趋势,投资案例总数量（起）,投资总额（亿元人民币）,平均投资额（亿元/起）5,8%6%4%2%,10%,0%2017.01,04,07,10,2018.01,04,07,10,2017.01-2018.12 汽车资讯行业活跃趋势,渗透率,2017-2018汽车资讯行业月度渗透率平均值：,5.7%,汽车资讯市场进入稳步成长期，用户基础和服务平台稳定发展汽车资讯行业在2016年-2017年受到资本市场大量投入后，于2018年开始走向成熟，汽车资讯平台更具一站式综合服务能力，吸引并沉淀了用户，形成稳步发展局面。,TGI指数,一、二线市民更加偏好汽车资讯，1/3汽车资讯人群在华东,1009590858075,105,110,115,5%,10%,15%,20%,25%,30%,35%,40%,45%,百分比(%)2017年12月和2018年12月。22,汽车资讯人群 城级分布, 2018年12月, 2017年12月,7.4%5.6%,13.5%12.8%11.9%,15.5%,33.3%,0%,5%,10%,15%,20%,25%,30%,35%,40%,华北西南华中西北东北,华南,华东,汽车资讯人群 区域分布,华东、华南和华北分别地处中国长三角经济圈、珠三角经济圈和京津冀经济圈，人群经济实力相对较高，对于汽车领域的资讯、交易、金融、售后、保养等服务的综合需求较强。其中，华东地区以33.3%的人群占比领先全国，成为名副其实的汽车资讯“老客户”。,汽车资讯人群偏好短视频形式，促进短视频内容在汽车行业发展,人均每天观看短视频10个,月度短视频播放量达到3000万+,66.6W,9.99W,精选# 造车 新车名流探寻新出路，永远在前行。,数据来源：主流媒体类型偏好2018年12月；易车人群阅读内容类型偏好和短视频数据来源于易车，2018年1-12月。23,短视频在近年快速崛起，其体验新、成本低、碎片化等的特征充分迎合用户需求，吸引包括媒体、社交、工具等平台增加对短视频市场的投入，而汽车资讯人群同样高度认可并喜欢短视频形式。数据显示，短视频在汽车资讯人群中的TGI指数达到142，高于综合新闻和综合视频等传统媒体形式。,易车平台数据显示，易车用户对短视频的偏好达到12.0%，目前仅次于传统的文章和视频，且易车用户观看短视频的习惯正在养成，平均每天观看10个短视频。,TGI=142,TGI=107,TGI=112,TGI=138,TGI=132,TGI=129,TGI=117,TGI=115,短视频,音乐电台,移动游戏,综合新闻,综合视频,出行服务,金融理财,网络购物,汽车资讯人群 主流媒体类型偏好分布,89.9%,31.7%,12.0%,5.7%,1.7%,文章,视频,短视频,图集,点评,易车App用户 阅读内容类型偏好,24,4.0%,40.8%,87.7%76.0%66.2%,0%,20%,40%,60%,80%,100%,车型图片价格配置参数VR/AR线上到店,选车选车环节关注点,39.9%25.0%19.7%12.0%,62.8%,0%,20%,40%,60%,80%,100%,购车订单在线咨询金融订单400服务置换订单,买车购车/换车服务点,24.2%21.0%9.0%,88.2%,0%,20%,40%,60%,80%,100%,违章查询洗车服务加油服务车辆估值,用车用车服务集中点,用户享受一站式综合服务，包含选车、买车、用车等服务已成趋势易车App的一站式服务功能，也带来用户体验的优化和用户规模的大幅增长。数据显示，易车App在2018年后半年呈爆发式增长，其中，12月MAU比10月增长超99%，居汽车资讯行业增长首位。基于易车数据我们可以看到，车型图片依然是选车环节最受青睐的模式，但通过VR/AR全景看车了解车型与配置，呈快速增长趋势，同时价格依然是选车时消费者的关注点之一。易车App 用户在不同环节对汽车服务的偏好分布,图标,排名12345,名称易车懂车帝汽车报价汽车报价大全老司机,汽车资讯行业榜单,增长榜TOP5,图标,排名12345,名称汽车之家汽车报价大全懂车帝易车老司机,综合榜TOP5,2017年12月-2018年12月。注：综合榜基于应用的月活指标结果进行排序；增长榜基于月活、活跃率、平均日活等应用指标，通过2018年12月数据对比2017年12月同期数据的,数据来源：生鲜电商行业投资趋势数据根据公开资料整理；生鲜电商行业活跃趋势，2017年1月-2018年12月。26,1%,2%,0%2017.01,04,07,10,2018.01,04,07,10,2017.01-2018.12 生鲜电商行业活跃趋势,渗透率,2017-2018生鲜电商行业月度渗透率平均值：,0.8%,生鲜电商持续被资本市场重视，用户基础保持稳步提升趋势生鲜电商在资本市场的长期支持下，生鲜电商企业稳扎稳打，通过创新消费体验方式、前置仓模式和线上线下互动融合机制，不断培育和壮大生鲜用户群体。,0,21,3,0,200100,300,400,2014,2015,2016,2017,2018,2014-2018 生鲜电商行业投资趋势,投资案例总数量（起）,投资总额（亿元人民币）,平均投资额（亿元/起）4,27,15.3%,44.6%,4.1%,28.8%,3.6%,1.4%,2.3%,16.0%,31.5%,13.1%,14.0%,12.2%,6.6%,6.7%,生鲜电商人群 区域分布,生鲜电商人群,整体互联网人群,2017年12月和2018年12月。,2.1%,3.3%,5.3%,39.1%,50.2%,+21.8%,+11.7%,+7.5%,+8.6%,-7.7%,五线城市,四线城市,三线城市,二线城市,一线城市,生鲜电商人群 城级分布,人群占比,变化趋势,西北,东北,西南,华北,华中,华东,华南,非一线城市对生鲜需求升温，华东和华北引领生鲜电商市场尽管一线城市和经济发达地区作为生鲜电商的主阵地，但随着生鲜电商企业将服务领地进一步扩大至二线、三线等更多城市，推动了非一线市民通过生鲜电商采购商品的意愿。,28,南京,NanJing增速,1530%,杭州,HangZhou增速,1690%,天津,TianJin增速,1800%,每日优鲜“前置仓模式”促进生鲜年货配送快速直达,0%,5%,10%,15%,20%,青岛市,南京市武汉市苏州市,杭州市广州市,北京市上海市天津市深圳市,2019生鲜年货订单量TOP10城市,2019生鲜年货市场增速TOP3城市,年货订单最快配送时长8分17妙年货极速达订单平均配送时长42分39妙,所有年货极速达订单中，含鲜肉商品订单的占比29.0%,市民通过生鲜电商采购年货意愿高涨，前置仓模式缩短配送时间前置仓模式几乎成为零售企业标配，每日优鲜率先跑通生鲜电商行业前置仓模式，并不断迭代升级，成为该模式的领航者。从生鲜电商行业发展趋势看，前置仓模式的盈利性和可复制性已经得到市场验证，推动了生鲜电商行业发展。,29,车厘子、鲜肉和耙耙柑成生鲜年货新星，大江南北兴趣各不同,No.1No.2No.3No.4No.5,砂糖桔智利车厘子上海青冷鲜猪小排波士顿龙虾,华东,华东,华南,西北,华北,东北,华中,智利车厘子樱桃小番茄章姬草莓安慕希酸奶鲜活帝王蟹,No.1No.2No.3No.4No.5,华北,砂糖桔鲜水果玉米鲜鸡蛋冷鲜猪小排腊味礼盒,No.1No.2No.3No.4No.5,华南,1,3,5,2,4,智利车厘子,鲜肉,春见耙耙柑,时空坚果礼盒,章姬草莓,活海鲜6,火锅菜系列7,遇鲜鲜牛乳8,樱桃小番茄9,海鲜礼盒10,2019生鲜年货新星TOP10,智利车厘子特仑苏纯牛奶红颜草莓鲜鸡蛋黄心土豆,No.1No.2No.3No.4No.5,华中西南,2019生鲜年货热门区域爆款TOP5,图标,排名12345,名称每日优鲜妙生活本来生活百果园小象生鲜,生鲜电商行业榜单,生鲜电商小程序TOP5,图标,排名12345,名称每日优鲜盒马小美生活美菜商城百果园,综合榜TOP5,2017年12月-2018年12月。注：综合榜基于应用的月活指标结果进行排序；生鲜电商小程序榜基于月活指标结果进行排序。,数据来源：跨境电商行业投资趋势数据根据公开资料整理；跨境电商行业活跃趋势，2017年1月-2018年12月。31,0,4321,0,120906030,150,2014,2015,2016,2017,2018,2014-2018 跨境电商行业投资趋势,投资案例总数量（起）,投资总额（亿元人民币）,平均投资额（亿元/起）5,8%6%4%2%,10%,0%2017.01,04,07,10,2018.01,04,07,10,2017.01-2018.12 跨境电商行业活跃趋势,渗透率,2017-2018跨境电商行业月度渗透率平均值：,3.0%,跨境电商继续被资本市场重金加持，用户规模增长趋势开始提速跨境电商经过多年培育逐步获得市场认可，多方参与、多种模式的跨境电商目前正在全社会消费升级驱动因素下快速爬升，随着全面改革深化，未来跨境电商仍将充满前景。,TGI指数,，2017年12月和2018年12月。32,二线城市,12010080五线城市6040,140,160,5%,10%,15%,20%,25%,30%,35%,40%,45%,百分比(%),跨境电商人群 城级分布, 2018年12月, 2017年12月,3.9%,7.9%6.4%4.9%4.3%,5.6%,五线城市,一线城市二线城市三线城市四线城市,行业整体,行业城级渗透情况,渗透率,6.1%,4.9%5.1%6.1%5.1%5.3%,5.9%,华东地区,西南地区西北地区华北地区华南地区华中地区,东北地区,行业区域渗透情况,渗透率,跨境电商人群主力是二线城市用户，行业仍有广大发展空间超40%跨境电商用户居于二线城市，一线城市用户更愿意跨境网购，其TGI指数达到140；跨境电商行业在全网渗透率仅为5.6%，行业仍旧充满前景和市场潜力。,数据来源：跨境电商人群消费行为数据来源于亚马逊中国、数字100的跨境网购用户调查结果；跨境购买力TOP10城市数据来源于亚马逊中国发布的2018跨境网购消费大数据。33,跨境电商人群 消费行为概览,多数跨境网购受访者表示平均每月跨境网购2次,50%+跨境网购受访者表示跨境网购月均支出2000元,0%,5%,10%,15%,20%,杭州市成都市南京市苏州市天津市武汉市,北京市上海市广州市深圳市,跨境电商人群 跨境购买力TOP10城市,01020304,050607080910,跨境电商人群网购意愿强烈，北上广深跨境购买力领先全国跨境电商人群具有较高的消费能力和意愿，较为看重质量和品牌，大多数跨境电商人群平均每月海淘2次以上，其中，以北、上、广、深地区为代表的用户是跨境网购的先锋。,图标,排名12345,名称网易考拉小红书11st尚品全球速卖通,跨境电商行业榜单,增长榜TOP5,图标,排名12345,名称小红书网易考拉洋码头优品惠淘宝Lite,综合榜TOP5,2017年12月-2018年12月。注：综合榜基于应用的月活指标结果进行排序；增长榜基于月活、活跃率、平均日活等应用指标，通过2018年12月数据对比2017年12月同期数据的,35,4,进击全域互联 掘金垂直场景（预览版）,全域竞争家庭场景产业融合垂直市场,36,互联网开始走向全域竞争，线上线下均是战略要地,在变化中应对和寻找机会,移动终端 OTT终端移动终端和OTT终端呈现互通融合趋势，为互联网全域营销奠定技术和数据基础。,小程序 快应用小程序、快应用等轻量化生态得到培育，抢占首屏和提升黏性将是运营重点。,用户沉淀 细分市场用户在兴趣、消费等方面表现出个性化、圈层化，市场挖掘需要精准定位。,小程序等轻应用将为互联网释放新一波红利，撬动产业融合发展,注：以上小程序生态构建者仅为示例，不包括全部参与者，排名不分先后。 37,28.0%72.0%新用户,17.8%82.2%打开次数,小程序广告推广效果,自然量占比,推广量占比,小程序生态主要构建者,三、四、五线城市和细分族群垂直挖掘，将成互联网发展风向标,2017年12月和2018年12月。38,互联网人群 细分族群,0%,10%,20%,30%,40%,一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市,互联网人群 城级分布,2018年12月,2017年12月,THANKS,