2018-2019年集成灶线上市场分析报告.pptx

,2018-2019年集成灶线上市场分析报告,2019.1,第一部分,集成灶行业概况,-3-,69.0,174.8,30.6%90.1,40.6%126.7,38.0%,10%0%,40%30%20%,50%,500,150100,200,Y2015,Y2016,Y2017,Y2018,零售量（万台）,零售量同比增长率,48.8,129.2,60.824.6%,47.7%89.8,43.9%,10%0%,50%40%30%20%,60%,300,1209060,150,Y2015,Y2016,Y2017,Y2018,零售额（亿元）,零售额同比增长率,2018年，集成灶零售规模突破百亿近四年集成灶市场零售规模,-4-,百花齐放百家争鸣，浙江品牌领衔行业发展,浙江嵊州,涉及企业200余家，重点70-80家,浙江海宁,涉及企业10-20家，重点10家,江苏&安徽,涉及企业10余家,广东,涉及企业10-20家,各地传统家电,涉及企业20余家,-5-,百花齐放百家争鸣，浙江品牌领衔行业发展,30万台+,15万台+,10万台+,5万台+,2018年集成灶品牌销量情况,-6-,专业企业抢占优势宣传资源，强化产业品牌推广集成灶行业品牌推广资源投放方向,明星代言主流企业全部有明星代言,高铁冠名企业纷纷加大资源投放,机场广告区域协会牵头推动产业宣传,-7-,扁平化渠道结构，经销商经营空间较大集成灶企业线下经销商结构特征,集成灶企业,县1,用户,用户,县2,用户,县3,用户,县4,用户,县,用户,县2000+,扁平化渠道结构经销商只有一级平均每个经销商1.96个店优先选择本地人操盘,高毛利经营,企业到经销商毛利空间40%-50%经销商到用户毛利空间40%-50%,-8-,整体市场,零售,线下,工程,线上公寓地产,17%1%,82%,以零售为主，电商比重日益提高集成灶行业销售通路构成情况零售量比重,-9-,集成灶家装建材属性较强，19年向家电卖场延伸集成灶线下零售渠道终端布局,建材渠道99%的集成灶企业核心渠道调研企业明星经销商年提货可达3000多万有明确的分级门店形象标准,家电卖场开始试点一二级城市厂商对接大盘协议渠道机型专款专供独立的品牌形象展厅,第二部分,线上市场分析,-11-,集成灶农村包围城市，线上立足平台开始发力集成灶行业销售通路构成情况,零售,线下,经销商模式以专卖店形式为主主要在县级市场，并向城市延伸,产品双线布局各有侧重差异，双线同款同价前台自营模式线上布局各大电商平台，多数在去年开始发力后台线下体系服务分成,线下,线上,双线互促互进,-12-,集成灶线上量额双倍增集成灶线上市场规模增长,42.3 万台,+100.1,%,26.7 亿元,+136.6,%,+0.2,%,+1.5,%,吸油烟机,-13-,集成灶在烹饪排烟解决方案市场影响力大幅提升线上集成灶与吸油烟机零售量比例,3.2%2016,3.5%2017,6.9%2018,集成灶吸油烟机,-14-,重心在下半年，四季度占近四成线上集成灶分季度零售额比重,64%集成灶H2额比重,52%吸油烟机H2额比重,8.0%,27.7%,24.8%,39.4%,一季度,二季度,三季度,四季度,2017,2018,-15-,市场参与及投入力度加大线上集成灶市场参与情况,173参与品牌数量+45个,808在销机型数量+100个,72%TOP10额份额+5.6%,-16-,行业巨头发力，品牌格局还不稳定线上集成灶市场参与情况,23.7%23.5%,8.8%7.1%,7.5%5.2%,7.5%3.1%,5.6%7.5%,4.5%3.6%,3.4%0.8%,2.0%1.9%,火星人,TCL,帅丰,森歌,美大,奥克斯,美的,亿田,欧尼尔,海尔,2017,374.7%0.2%,124.6%1.4%,2018品牌排名,26,56,-17-,多样配置产品发力，“蒸”受欢迎,22.5%,烟灶蒸额占比相比同期提升12.9%,2017年,2018年,烟灶蒸均价烟灶消均价,106645844,1.8倍,烟灶蒸品牌数量个 个火星人、森歌、帅丰、美大、亿田、奥克斯、康佳、TCL、万家乐、帅康等,-18-,1%6000-+0.3%,8%6000-8000+6.7%,36%8000-10000-9.7%,74%10000+5.3%,烟灶蒸在万元市场占据绝对主体线上集成灶分价格段烟灶蒸额份额占比,3.0% 0.8% 2.1%,-19-,帅丰美大发力，主导品牌抢占高点，同时跟随者众多线上万元烟灶蒸集成灶市场品牌额份额占比,0.6%,0.4%,3.1%,94.1%62.2%,16.5%,1.4%,0.6%,0.5%,0.2%,0.2%,火星人,帅丰,美大,森歌,亿田,万家乐,蓝炬星,欧恒,柏信,帅康,20172018,行业主导品牌12.8%,-20-,集成灶相对分体式产品更具提价能力,集成分体,1066467301.6倍,烟灶嵌蒸,烟灶消,584432981.8倍,$,10.5%,-21-,定位高端，万元机比重提升近两倍线上集成灶分价格段零售量份额变化,18.2%,26.3%,2.2%,2.7%,3.6%,7.3%,19.6%,16.3%,11.1%14.1%,11.6%9.6%,13.2%12.9%,5.4%,6.0%,9.4%,3000-,4000-,5000-,6000-,7000-,8000-,9000-,10000-,10000+,2017,2018,-22-,2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018,火星人,TCL,帅丰,森歌,美大,奥克斯,美的,亿田,欧尼尔,海尔,专业品牌进攻万元市场，TCL、奥克斯聚焦低端线上集成灶市场品牌分价格段量份额占比10000+10000-9000-8000-7000-6000-,5000-,-23-,火星人实力突出，TOP20抢下6席,火星人 E6B/X,零售额：5.0%零售量：3.7%均价：8433元,火星人 E5B/Z,零售额：3.9%零售量：1.9%均价：13003元,火星人 E3B/X,零售额：3.0%零售量：2.5%均价：7554元,THANKS,