2019豆制品行业发展分析报告.pptx

2019豆制品行业发展分析报告,随着生活水平的提高、生活节奏的加快，现代人对食品的需求开始向营养、健康、安全、美味、方便等方向发展，而豆制品具有人体必需的钙、磷、铁等人体需要的矿物质，并且含有维生素B1、B2和纤维素。,根据我国居民膳食指南要求到2020年底，豆类及其制品的消费量要达到每人每年14.6千克，而现在远远不够，随着政策的推进以及消费结构的改善，中,国豆制品行业市场前景广阔。,前 言,Introduction,目录,前言1. 豆制品概况,1.1 豆制品定义1.2 豆制品分类1.3 豆制品行业政策1.4 行业发展障碍2. 原材料供应情况2.1 中国豆类种植面积2.2 中国豆类产量2.3 中国大豆进出口3. 豆制品行业规模分析3.1 企业数量统计情况3.2 豆制品企业销售收入3.3 豆制品企业盈利情况,目录,4. 豆类深加工重点子市场分析,4.14.2,豆腐豆腐干,4.3 豆浆4.4 豆奶4.5 腐竹4.6 膨化豆制品5. 发展趋势预测分析5.1 豆制品销售收入预测5.2 人均豆制品消费趋势5.3 行业发展趋势,01,豆制品概况,主要原料,豆制品定义随着生活水平的提高、生活节奏的加快，现代人对食品的需求开始向营养、健康、安全、美味、方便等方向发展，营养健康、口味好的豆制品发展前景广阔。豆制品是以大豆、红豆、绿豆、豌豆、蚕豆等豆类为主要原料，经加工而成的食品。大多数豆制品是由大豆的豆浆凝固而成的豆腐及其再制品。大豆绿豆豆制品,红豆,蚕豆,豌豆,豆制品主要分为两大类，即发酵性豆制品和非发酵性豆制品。发酵性豆制,豆腐皮、豆腐干、腐竹、素火腿等,品是以大豆为主要原料，经微生物发酵而成的豆制品，如腐乳、豆豉等。发酵型豆制品非发酵型豆制品非发酵性豆制品是指以大豆或其它杂豆为原料制成的豆腐，或豆腐再经卤制、炸卤、熏制、干燥的豆制品，如豆腐、豆浆、豆腐丝、,腐乳,豆豉,豆浆,豆制品分类豆腐丝,豆腐干,行业政策,粮食加工业发展规划（2011-2020年）将大豆食品及深加工技术列为粮食加工业重点推广的先进实用技术，包括先进实用的豆制品加工工艺和设备、传统豆制品和新兴豆制品工业化生产技术与设备、大豆蛋白功能性产品改性技术，提出对大豆食品加工业要加快推进传统豆制品工业化，促进豆制品生产标准化、规模化和优质化，形成具有特色的豆制品加工产业区。,食品工业“十二五”发展规划提出大豆加工业要充分利用我国非转基因大豆资源优势，重点发展大豆食品和豆粉类、发酵类、膨化类、蛋白类等新兴大豆蛋白制品；扩大功能性大豆蛋白在肉制品、面制品等领域的应用；着力研发大豆蛋白功能改性、大豆膳食纤维及多糖和新兴豆制品加工技术；支持东北大豆产区建设大豆食品加工基地，提高豆腐及各种传统豆制品工业化、标准化生产水平，深入开发新型高质量,营养食品。,中国食品与营养发展纲要（2014-2020 年）将推广膳食结构多样化的健康消费模式列为发展目标，到2020 年全国人均全年消费豆类13公斤，并提出要充分发挥我国传统大豆资源优势，加强大豆种质资源研究和新品种培育，扶持国内大豆产业发展，强化大豆生产与精深加工的科学研究，实施传统大豆制品的工艺改造，开发新型大豆食品，推进大豆制品规模化生产。,品制造的主要原材料，虽然豆制品生产主要采用的是国产大豆，但国内大豆消费量近80%依赖进口，国外大豆价格波动对国产大豆也不可避免产生影响，进而影响国内豆制食品制造行业。特别是受近年国内外宏观经济环境低迷，农产品价格波动幅度较大，给豆制品企业生产经营管理带来较大难度。,行业发展障碍原材料价格波动较大。大豆是豆制食,食品安全隐患。国内豆制食品制造产业集中度不高，进入门槛相对较低，小型企业和小作坊仍占据市场的相当份额，甚至还有个别无证无照的黑加工作坊，该类企业食品安全监控能力有限，容易造成食品安全问题。若因个别企业的不规范行为引发豆制品行业的信用危机，将会影响到整个行业的发展。,不利因素,02,原材料供应情况,顷。,中国豆类播种面积中国豆类播种面积不断增长。2013-2017年，中国豆类播种面积除了2015年下降之外，处于稳步增长态势，2017年全国豆类播种面积为1005.1万公顷。据最新数据显示，2018年，全国豆类播种面积增加180万亩。随着大豆补贴机制方案的实施，中国豆类种植面积将会增加，预计2019年中国豆类种植面积将会增加到10409千公,120001000080006000400020000,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019E,中国豆类播种面积播种面积（千公顷）,中国豆类产量逐年提高，单产稳步提升。2013-2017年中国豆类产量从1542万吨上升至1840万吨（除2015年少许下降外）。据统计局最新数据显示，2018年中国豆类每亩产量比上年提高3.3公斤，增长2.7%。随着豆类种植面积的增加，豆类产量也将不断提,2194万吨。,高，预计2019年豆类产量将达到0,2500200015001000500,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019E,中国豆类产量逐年提高中国豆类产量情况,产量（万吨),中国大豆进出口数量中国大豆进口量不断增长。随着人均消费的上升，国内大豆已经不能满足人民日常食用的需要。2013-2017年，我国进口大豆数量从6338万吨上升至9553万吨。主要进口国家来自美国和巴西。其中2017年美国大豆占中国进口大豆的39.4%，巴西占48.5%。由于中美贸易战， 2018年1-11月中国进口大豆为82331万吨，同比下降4.3%，但进口数量仍然接近2016年全年，我国大豆进口量保持平稳增长。,400020000,1200010000,2013,2014,2015,2016,2017,2018.1-11,中国大豆进口情况,进口数量（万吨）,1050,8000156000,2520,2013,2014,2015,2016,2017,2018.1-11,中国大豆出口数量情况,出口数量（万吨）,03,豆制品行业规模分析,2013,2014,2015,2016,2017,2018E,2019E,企业数量统计情况2013-2017年豆制品获得生产许可证企业数量为4890家，其中QS的豆制品企业数量为2770家，取得SC的豆制品企业2120家，2016年同期为4779家（其中QS为4750家，SC为29家），总数比上年增加了2.3%。预计2019年将会超过5000家。中国豆制品获得生产许可证企业数量情况企业数量（家）6000500040003000200010000,2013,2014,2015,2016,2017,2018E,2019E,豆制品规模以上企业数量截止2017年底中国豆制品规模以上企业为683家，从2013年的423家逐步上升。2015年增长了120家，但随着企业竞争加剧，规模以上企业增长数量将会放缓。中国豆制品规模以上企业单位数情况规模以上企业单位数（个）9007506004503001500,120010008006004002000,2013,2014,2015,2016,2017,豆制品企业销售情况从规模以上企业销售收入来看，2013-2017年中国豆制品规模以上企业销售收入从570亿元增长到965亿元。值得关注的是，在2013-2017年期间，中国豆制品规模以上企业总产值从595亿元增长到990亿元，几乎增长了近一倍。中国豆制品规模以上企业销售收入及总产值情况,销售收入（亿元）,总产值（亿元）,2013,2014,2015,2016,2017,2018E,2019E,豆制品企业盈利情况2013-2017年中国规模以上企业利润总额从36亿元增长到55亿元，企业利润进一步提高。随着人均豆制品消费的提高，行业收入持续增长，企业利润也将逐步提高。预计2019年企业利润将会超过65亿元。中国豆制品规模以上企业利润收入情况利润总额（亿元）706050403020100,04,豆类深加工重点产品分析,豆腐,在传统大豆食品中，豆腐占据了50%的消费份额，,是重要的产品类别。随着消费者对健康的日益重视以及对大豆营养的逐步了解，豆腐在百姓饮食消费中保持稳定并略有增长。同时，我国规模企业的研发和深加工能力不断加大，新产品种类不断丰富，产品附加值也在提升。,不过目前我国豆腐企业仍然以中小企业为主，缺乏主要品牌。优势企业的豆腐品牌发展到一定程度后，往往采取本地化建厂模式来完成市场布局。今后，豆腐等水含量较大且保质期较短的产品，主要营销模式将是以中心工厂为依托，合理确定消费半径，做好物流配送，实现较长时间内的集中营销，并让产品尽量缩短与消费者的距离。,豆腐干市场,豆腐干，中国传统豆制品之一，是豆腐的再加工制品。咸香爽口，硬中带韧，久放不坏。豆腐干营养丰富，含有大量蛋白质、脂肪、碳水化合物，还含有钙、磷、铁等多种人体所需的矿物质。被誉为“素火腿”。,我国南北豆腐干产业发展差距较大。南方豆腐干的品类十分丰富，特别是休闲豆腐干市场可以说已被南方豆制品企业所垄断。在我国南方各地区均有代表性的豆腐干产品，而调味的不同，是形成各地豆腐干不同味道的主要原因。,2520151050,2013,2014,2015,2016,2017,2018E,2019E,中国豆干市场规模占豆制品规模情况（%）,豆干规模占比（%）,豆腐干市场近几年，休闲豆腐干的产品类型和消费概念逐渐成形，大大拓宽了豆腐干的市场范围，我国豆腐干的生产量有了明显的提高。休闲豆腐干已成为我国大豆食品产业发展势头良好的产品之一。在我国豆制品品牌企业前50强当中，以休闲豆腐干为主的企业占到了近三分之一。据数据显示，2013-2017年中国豆干市场规模从115亿元增长到200亿元，随着休闲食品消费不断增长，预计2019年将达到237亿元。而豆干在豆制品占比中正在逐步提高。,250200150100500,2013,2014,2015,2016,2017,2018E,2019E,中国豆干市场规模及预测情况,豆干市场规模（亿元）,豆浆类产品,豆浆类产品包括了豆浆和豆浆粉。近年来消费者对奶制品的消费信心指数下降，给豆浆的发展带来了空间和商机。目前我国豆浆粉经营生产的企业有700多家，市场品牌最大的是永和豆浆和维维。从我国规模企业生产豆浆粉的投豆量来看，2014年的投豆量增速达到了21.33%，2015年增速虽有下滑，但仍处于增长态势，2017年的投豆量接近30万吨，同比增长12.44%，这一增长趋势，预计还将维持一段时间，预计2019年将会超过35,万吨。,4035302520151050,2013,2014,2015,2016,2017,2018E,2019E,中国豆浆粉投豆量投豆量（万吨）,豆奶是以优质黄豆为原料，它充分利用植物蛋白资源，应用植物蛋白，提高蛋白效价和生物价，含多种维生素和矿物质，有较高营养价值。据分析，豆奶含有丰富的营养成分，特别是含有丰富的蛋白质以及较多的微量元素镁，此外，还含有维生素Bl、B2,等，确是一种较好的营养食品。豆奶还被西方营养学家称作“健脑”食品，因为豆奶中所含的大豆磷脂可以激活脑细胞，提高老年人的记忆力与注意力。,豆奶市场,豆奶市场2011-2017年，我国豆奶销售量从73.7万吨增长到109万吨，复合增长率为6.7%。据预测，2019年我国豆奶销售量将达到120万吨左右。从2011年到2017年，我国豆奶销售额从50.8亿元增长到90亿元，复合增长率（CAGR）约10%。近年来，国内厂商不断推出营养价值高、定位中高端的豆奶新品，并加大对其营销宣传力度。随着消费者群体的不断壮大，未来豆奶市场发展潜力巨大，预计2019年中国豆奶销售额将突破100亿元。,40200,140120100,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017 2018E 2019E,中国豆奶销量及预测,销量（万吨）,40200,806060,12010080,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018E 2019E,中国豆奶销售额及预测情况,销售额（亿元）,2017年中国豆奶消费市场占比情况,中南地区华东地区西南地区华北地区东北地区西北地区,豆奶市场竞争格局,从地区来看，中国豆奶消费主要集中在中南地区，占据一半的市场份额，其次是华东地区将近三分之一，而西北和东北地区市场占比较少，相差不大。从市场格局来看，2017年维他奶市场份额第一，而维维豆奶此前做了25年的豆奶粉，但市场份额从1997年的70慢慢下滑至,30左右。不过，目前维维豆奶也在不断升级换代推出新产品。,腐竹市场,腐竹又称腐皮，具有浓郁的豆香味，同时还有着其他豆制品所不具备的独特口感。腐竹含有丰富的蛋白质及多种营养成分，可荤、素、烧、炒、凉拌、汤食等，食之清香爽口。腐竹富含营养且口感独特，该类产品长期以来深受人们的喜爱。,近年来随着火锅消费的强势增长，腐竹市场销量急剧上升。据美团点评发布的2017中国餐饮报告显示，在各个品类中，火锅店铺数排名第三，但营业额排名第一，22%的餐饮营业额都由火锅贡献。而腐竹是很多人吃火锅必点的一个单品。,目前中国腐竹产业主要以区域形式发展，比如河南许昌、河南安阳、山西洪洞、广西桂平地区、广东江门、福建、云南等等，其中河南腐竹约占到全国市场的半壁江山。,2016-2017年在北上广成立办事处2014-2015年天然腐竹投产2013-2014年研发天然腐竹2011.12休闲豆干投产2010.4成立,豆黄金豆黄金食品有限公司是一家从事大豆种植、生产、研发、销售、旅游为一体的创新型企业，成立于2010年4月，位于山东省临沂市，是中国最大的鲜腐竹生产企业，也是全国零添加天然鲜腐竹的开创者。据豆黄金官网显示，合作百强火锅品牌83家，供应火锅门店超过13700家，年销1.6亿。2018年建成万吨生产车间,豆黄金发展历程,膨化豆制品,以膨化豆制品为原料、大豆素肉为产品概念的新产品近年来不断推陈出新，正在成为一个新的市场热点。在某些地区，膨化豆制品已成为当地的优势产业，如山东城头镇，全镇用于膨化豆制品生产的大豆使用量约35 万吨，并以合作社牵头在黑龙江省建立了20 万亩非转基因大豆原料种植基地，,目前该镇已形成了从种植、加工到销售的完整产业链。,山东宏仔食品公司推出了素鸡翅、豆素肠等调制豆制品，齐齐哈尔瑞盛食品公司推出了大豆组织蛋白干品、半成品、即食品全系列产品等，在近几年均呈现良好的发展势头。,05,发展趋势预测,2018E,2019E,2020E,2021E,2022E,豆制品行业销售收入预测随着国内外权威机构和豆制品企业对大豆营养价值宣传的增加，公众对豆制品的认可和消费也在逐步增加。以及公众的健康饮食意识也在不断提高，增加绿色健康素食消费，这无疑将促进公众对豆制食品的消费热情，有利于行业长期发展。预计2019年中国豆制品行业销售收入将接近1000亿元。中国豆制品行业销售收入及预测情况销售收入（亿元）120010008006004002000,根据我国居民膳食指南要求到2020年底，豆类及其制品的消费量要达到每人每年14.6千克，即每日人均消费大豆40克左右。而2017年中国人均豆类消费量仅为8千克，和目标14.6千克仍有不小的差距，伴随居民人均可支配收入持续稳定增长，消费能力提升明显。加之国家鼓励消费、拉动内需,巨大的市场空间。,0,的经济政策和居民收入倍增计划的提出，为3豆制品行业的快速发展提供了良好的环境和,151296,2013,2014,2015,2016,2017,人均豆制品消费仍有很大上升空间中国城镇居民人均豆类消费量情况,千克,14.6,发展趋势,拓宽销售渠道，增强自主创新能力,打造本土品牌，向高端化发展,调整结构，紧跟市场潮流,渠道升级，寻求与顾客需求贴合的“最佳界面”。线上线下全渠道融合发展，满足消费者不同场景需要、不同消费时段购买需求。领军企业已经开始布局海外渠道。要不断推进技术进步、包括工艺、设备，增强自主创新能力，研发新品。,目前，中国豆制品行业品牌数量少，并且影响力有限。而随着以后休闲豆制品在国民消费中进一步提升。并且中国本土高端消费群体也已开始浮出水面，是一个较高消费能力的群体，他们注重口味、品质、包装，追求高品质生活。因此打造符合他们的产品市场将会进一步扩大。,产品升级，从外表到内涵多维创新。企业要坚持创新，深耕产品，择优选择原材料。充分考虑顾客群体、消费场景、物流过程、购买方式等多个维度的具体要求。只有紧跟市场需求的发展步伐，适时开发与引进新的产品口味，才能使企业的产品立于不败之地。,THANK YOU,