2017中国券商app创新专题分析.pdf

中国 证券类 APP创新 专题分析 2017Confidential and Protected by Copyright Laws本产品保密并受到版权法保护2017/12/21 2数据分析驱动变革CONTENTS目录03 证券类 APP创新 产品与用户分析中国证券类 APP现状 分析02证券类 APP创新 案例分析04中国 证券类 APP发展 概述01证券类 APP发展 趋势分析052017/12/21 3数据分析驱动变革PART 1中国证券类 APP发展 概述2017/12/21 4数据分析驱动变革货币供应量稳定增长 人均可支配收入同步提升 Analysys 易观 中国人民银行 analysys429 440452 460476 48349313.55%12.14%11.03%11.45%10.99%9.81%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%3804004204404604805002016Q1 2016Q2 2016Q3 2016Q4 2017Q1 2017Q2 2017Q32016年 Q1-2017年 Q3M2供应量M2（万亿） 同比增长率9.09% Analysys 易观 国家统计局 analysys13557 1498616367 177351934210.54% 9.22%8.36%9.06%1.00%10.00%100.00%05000100001500020000250002013Q3 2014Q3 2015Q3 2016Q3 2017Q32013年 Q3-2017年 Q3中国人均可支配收入人均收入（元） 环比增长率中国 M2供应量稳定增长 ， 2017年第三季度 M2达 493万亿 ， 同比增长超过 9个百分点 ， 宏观经济发展快速且稳定 。 2017年第三季度人均可支配收入超过 1.93万元 。 目前 ， 证券市场是居民投资理财的主要市场 ， 随着经济的 发展 ， 人均支配收入提高带动人均消费增多 ， 同步扩大个人投资 需求 ， 宏观经济向好支撑证券投资市场持续稳定发展 。2017/12/21 5数据分析驱动变革证券投资业务增长亮眼 经纪业务仍是核心业务51329.751543.355468.568159.774659.176158.576711.577897.383531.5128291.8申万宏源证券中信建投证券国信证券招商证券海通证券国泰君安证券广发证券中国银河证券中信证券华泰证券2017年前三季度代理购买股票交易金额排名（亿） Analysys 易观 券商中国 analysys受证券市场行情波动的影响 ， 2017年 上半年 证券机构营业收入有所下滑 ， 经纪业务 、 承销保荐 、 财务顾问业务营收降幅较大 。 证券投资收益增长亮眼 。 经纪业务是面向普通投资者的主要业务 ， 从营收和重要性来看 ， 仍是券商的核心业务 。 经纪业务中 ， 2017年前三季度华泰证券代理购买股票 12.83万亿 ， 稳居行业第一 ， 其次是中信证券和银河证券 。 近几年 ， 证券类 APP发展 迅速 ， 华泰证券布局移动应用较早 ， 在证券投资用户由 PC端迁移至移动端的进程中获得大量用户市场 ， 证券服务移动端应用已成券商主要角力点 。 Analysys 易观 证券 业协会 analysys388.5365.9169.2140.051.915.7-30.59%49.43%-29.83%4.20%-27.37%-32.70%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%0.050.0100.0150.0200.0250.0300.0350.0400.0450.0经纪业务 证券投资 承销保荐 资产管理 财务顾问 投资咨询2017年 H1券商 各业务营业收入与增长率营业收入 (亿 ) 环比增长率2017/12/21 6数据分析驱动变革手机开户成常态 移动端交易系统仍有优化空间 Analysys 易 观 analysys36.51%71.25%86.32% 89.63% 90.21% 95.62%95.15%21.15% 3.83% 0.65% 6.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%2014H2 2015H1 2015H2 2016H1 2016H2 2017H12014年 H2-2017年 H1证券市场移动 端占整体开户比率占比 环比增长率数据说明：易观根据公开数据整理 ， 会 随 市场状况进行微调2013年到 2015年之间 ， 证券市场移动端应用飞速发展 ， 2015年上半年移动端开户增长率达 95%， 到 2017年上半年 ， 移动端开户占比已超过 95%。 尽管开户比例较大 ， 但移动端成交量占比依然较低 。 一方面 ， 投资机构 、 高净值客户交易金额大且操作复杂 ， 只能通过PC端或者现场交易；另一方面 ， 移动端交易界面普遍脱离了行情页面 ， 操作便捷性受到影响 ， 交易界面仍有优化空间 。证券市场移动端应用增速减缓 ， 各机构市场占有率趋于稳定 ， 证券移动应用市场进入后半程 。 Analysys 易观 analysys15.56%22.54%29.76%33.70% 36.46%36.68%44.86%32.04%13.23%8.19% 0.61%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%2014H2 2015H1 2015H2 2016H1 2016H2 2017H12014H2-2017H1证券市场移动端成交量占总成交量比率成交量占比 环比增长率数据说明：易观根据公开数据整理 ， 会 随 市场状况进行微调2017/12/21 7数据分析驱动变革证券市场移动端已无转移红利 将迈入应用成熟期ABCDHIIIIII IVVVIVIIVIIIEFG2015年中国 证券登记结算 公司取消一人一 户限制市场启动期(2013-2014)应用 成熟期(2018-)高速发展期(2015-20017)探索期(2000-2012)市场认可度时间中国证券市场移动端 AMC模型Analysys 易 观 analysys2014中信证券 、 平安证券等 六家证券公司获得第一批网络证券业务试点资格 。证监会于 2013年 3月启动非现场开户业务2007年 ， A股大幅度下跌导致证券市场移动化进程受阻移动端开户占比超过95%， 成交量占比增速减缓 ， 移动端活跃用户已经趋于稳定2003年首个证券移动应用上线 ， 移动应用进入加速发展阶段 。中国证券移动端市场具有准备期长 、 爆发期短 、 发展速度快等特点 。2013年 ， 证监会启动非现场开户业务 ， 提供了线上开户的政策支持 。 而后发放了网络证券业务试点牌照 ， 让证券机构开始做线上业务 。2015年放开一人一户限制之后 ，手机证券在政策和行情的双重催化下飞速发展 。截至 2017年 6月 ， 移动端开户占整体开户比达 95%， 移动应用活跃用户趋于稳定 ， 市场已没有由PC端向移动端转移红利 ， 将迈入应用成熟期 。2000年三月 中国证监会制定了 网上证券委托暂行管理办法 2017/12/21 8数据分析驱动变革PART 2中国证券类 APP现状 分析2017/12/21 9数据分析驱动变革证券牌照门槛降低 多机构布局移动端证券业务证券监管机构 证券交易所自营证券服务平台投资策略服务商IT服务第三方证券服务平台含证券服务的综合类服务平台2017/12/21 10数据分析驱动变革新增投资者数量与移动端活跃用户增幅趋同 移动端活跃用户增幅有效反应普通投资者证券投资热情 Analysys 易观 易观千帆 A3 analysys10165.49983.49606.810189.09819.79412.72.99%-1.79%-0.03776.06%-3.62%-4.14%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%9000.09200.09400.09600.09800.010000.010200.010400.05月 6月 7月 8月 9月 10月2017年 5月 -10月证券服务应用活跃用户规模活跃用户 (万 ) 环比增长率数据说明：易观千帆只对独立 APP中的用户数据进行 监测统计 ，不包括 APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止 2017年第 3季度易观千帆基于对 21.9亿累计装机覆盖及 5.2亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的 enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。 Analysys 易观 中国 证券登记结算有限公司 analysys124.5 133.0 121.4151.2132.791.4-3.00%6.84%-8.75%24.60%-12.24%-31.13%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%0.020.040.060.080.0100.0120.0140.0160.05月 6月 7月 8月 9月 10月2017年 5月 -10月证券市场新增投资者数量新增投资者（万） 环比增长率A股成交量 、 新增投资者数量和证券服务应用活跃用户规模三者的环比增长率具有强相关性 ， 都在 8月达到短期高点 ， 随后持续下降 。因移动端用户大多是普通个人投资者交易 ， 移动端活跃用户增幅代表了投资者对证券市场的关注度 。2017/12/21 11数据分析驱动变革券商加大自营 APP投入 证券类应用具有功能性移动 APP作为对接券商与用户的新接口 ， 能帮助券商了解用户行为并提供更多服务 。 在第三方证券服务机构获得一定的客户资源和流量优势之后 ， 券商普遍认识到加强移动端建设的重要性 ， 增加了研发资金投入 。 2016年年报显示 ， 多家机构的研发投入占营收比例大幅度 提高 ，其中华泰证券研发投入 金额 达 2.9亿 ， 占营收总额的 1.73%， 广发证券 、 国信证券 、 海通证券 2016年研发投入也超过 1亿 。证券类 APP用户活跃规模受沪深交易所开市影响明显 ， 周末 、 国庆等节假日活跃用户规模明显偏 低 ， 投资者在行情浏览的驱动下才会规模化打开证券类 APP。券商 华泰证券 广发证券 国信证券 海通证券研发投入（亿） 2.9 1.56 1.07 1.09研发投入占营收比例 1.73% 0.75% 0.84% 0.39%研发投入占营收增幅 +0.63个百分点 +0.38个百分点 +0.34个百分点 -研发人员（人） 560 180 137 869月1日星期六 星期日 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六 星期日 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六 星期日 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六 星期日 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六 星期日 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六 星期日 星期一 星期二10月10日2017年 9月 1日 -10月 10日 证券服务应用活跃用户规模2017/12/21 12数据分析驱动变革佣金战仍在持续 头部应用谋求科技转型互联网金融快速发展 ， 开辟 了 证券公司移动端开户 的新 领域 ， 简化 了操作流程 ， 部分打破 了地域和空间束缚 ， 便捷的开户方式让越来越多的人参与到二级市场交易之中 。 同时 ， 一人 多户政策的实施 ， 降低了投资者在证券公司之间的转移成本 ， 客户佣金议价能力明显 提升 ，加剧了各家券商经纪业务的 竞争 ， 预计 2017年证券行业平均佣金率降至 0.037%。面对 着越来越复杂的市场环境 、 越来越具体的适当性管理要求 ， 以及投资者也有越来越个性化的服务需求 ， 必须摆脱同质化的恶性竞争局面 。 头部 券商 普遍认为 ， 发展人工智能和大数据技术在证券经纪业务的应用 ， 利用科技的力量转型业务 ， 是证券公司的重要发展方向 。 Analysys 易观 analysys0.130% 0.113%0.103% 0.096% 0.081%0.078% 0.071% 0.062%0.051% 0.043% 0.037%0.000%0.050%0.100%0.150%2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017F2010年 -2017年证券经纪业务平均佣金率数据说明：易观根据公开数据整理 ， 会 随 市场状况进行微调把公司的资源通过机制汇聚到平台 ， 为客户创造价值 ， 打造科技证券的服务体系 。 成立 了服务交易客户 、 构建交易服务体系和服务理财客户 、 构建智能投顾服务体系的专业服务 团队 ， 从 5.0开始将 线上和线下融合成无界 。打造科技证券服务体系以 “ 科技 +服务 ” 双轮 驱动 ， 推进公司零售客户综合服务体系建设 ， 通过君弘 APP、 富 易交易 端 、 君 弘金融商 城 、 国泰君 安微理财服务 号组成 的“ 三端一微 ” 金融平台 ， 承载起千人千面的综合金融服务 体系 。组成 “ 三端一微 ” 金融平台平安证券将致力于金融 服务中心 嵌入客户 “ 医食住行玩 ” 日常生活场景 ，通过金融科技和互联网平台 ， 持续提升传统金融渠道和互联网渠道的客户服务能力 ， 真正做到 “ 平安在您身边 ” 。定位一 站式智能财富管理平台通过智能手机证券 APP+新一代智能网上交易 ， 实现互联网金融的双轮驱动 。最后要加快推进新一代核心业务系统的建设 ， 构建可扩展的弹性架构 ， 并逐步建立支持金融创新的沙盒机制 ， 满足金融科技的发展需求 。构建人工智能系统群2017/12/21 13数据分析驱动变革重视用户产品体验 券商布局前沿科技头部应用在谋求科技转型的同时 ， 重视每一项数据指标 ， APP人均使用时长作为展示用户行为的重要指标 ， 反映了用户粘性和使用驱动力度 ，2017年 11月 ， 涨乐财富通人均使用时长为 4.7小时 ， 排名第一 ， 其次是国泰君安君弘和中泰齐富通 。 为提高用户体验 ， 各券商推出一系列金融创新 产品 。 今年上半年 ， 华泰证券在进一步完善 APP“ 涨乐财富通 ” 账户管理功能的同时 ， 还相继推出智能金融终端 MATIC和行情服务平台INSIGHT。 4月 ， 正式组建 “ 数字化创新实验室 ” ， 专注 于金融 科技前沿领域推动数字化创新项目落地 。自然语言处理神经网络学习物联网区块链大数据华 泰证券数字化 创新实验室 Analysys 易观 易观千帆 A3 analysys4.70 4.61 4.503.85 3.85 3.73 3.66 3.633.44 3.072.002.503.003.504.004.505.002017年 11月 券商自营 APP人均使用时长（小时）数据说明 ： 易 观千帆只对独立 APP中的用户数据进行监测统计 ， 不包括 APP之外的调用等行为产生的用户数据 。 截止 2017年第 3季度易观千帆基于对 21.9亿累计装机覆盖及 5.2亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的 enfoTech技术 ， 帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹 。2017/12/21 14数据分析驱动变革券商自营 APP实力矩阵数据说明评价指标 APP规模 基础运营 服务功能 品牌价值 产品运营 总分权重 36% 28% 12% 10% 14% 100%市场地位评价指标 增长潜力 用户潜力 创新功能 用户评价 创新投入 总分权重 36% 12% 28% 10% 14% 100%创新能力 APP规模 ： 通过定量指标来 展现证券机构自营 APP用户规模。 基础运营 ：用户人均使用情况反应 APP运营状况及用户粘性。 服务功能 ：功能全面性突出服务状况。 品牌价值 ：依靠用户反馈了解品牌价值。 产品运营 ：对 APP产品的投入与营收既表现了公司战略也反映了 APP运营成果。 证券机构自营 APP评价指标体系分为定量指标和定性指标 ， 每个指标通过若干细分要素进行评分 ， 主要分为产品市场地位和产品创新能力两个维度 。 根据数据及信息的可获得性 ， 报告本次对活跃用户前十的券商自营 APP进行测评 ， 其中 APP规模数据以易观数据为准 。2017/12/21 15数据分析驱动变革拥抱应用创新 4款 APP迈入领先行列领先 者 ： 涨 乐财富通 、 国泰君安君弘 、平安证券 、 广发证券易淘金涨乐财富通用户规模领先 ， 人均使用时长排名第一 ， 研发投入和代理交易规模都具有很大的优势 ， 新技术持续应用和广告持续投放 ， 驱动厂商自身实力增长 ， 保持在行业中的领先地位 。国泰君安君弘制定了移动 APP三步发展的战略 ， 用户粘性和用户评价 较高 ；平安证券大力发展金融科技并应用于移动端 ， 活跃用户规模大幅度增长；广发证券将创新 产品不断应用于 APP，创新变现能力得以增强 ， 由创新者进入到领先者行列创新 者 ：金太阳 、 小方务实者 ：银河玖乐补缺者 ：金智远一户通 、 申万宏源赢家理财 、 中泰齐富通申万宏源赢家理财金太阳中泰齐富通小方银河玖乐 广发证券易淘金 平安证券涨乐财富通智远一户通2017年中国证券移动 市场 券商自营 APP实力 矩阵务实者 领先者补缺 者 创新者低低 高高2017发展路径2016 预测 2018发展趋势 Analysys 易观 analysys厂商创新能力产品市场地位国泰君安君弘2017/12/21 16数据分析驱动变革PART 3移动应用创新产品与用户分析2017/12/21 17数据分析驱动变革证券移动端应用跨入智能应用时代股票委托交易新闻、热点查询远程融资融券移动端基金理财手机开户港股通丰富理财产品多种均线、 K线股票社区讨论音频、视频讲解娱乐互动游戏智能客服智能投顾相似 K线热点智能推送AI智能盯 盘智能选股1.0 2.0 3.0PC端 移动端专业化随着科技的发展 ， 证券投资同时由 PC端向移动化和专业化发展 ， PC端向移动端衍化的过程中经历了三个阶段 ， 1.0时代完成了 PC端功能性迁移 ， 移动端 几乎能完成 PC端和营业部的所有 业务； 2.0时代丰富了移动产品 ， 组建股友社区 ， 增大用户粘性；目前 ， 证券应用移动端产品已向智能化 、 个性化方向发展 ， 大数据技术 、 人工智能的发展为移动端专业化发展提供了技术支撑 。2017/12/21 18数据分析驱动变革券商自营 APP用户规模仍有较大发展空间 用户相对分散35%65%活跃用户规模对比第三方证券 服务 APP券商自营 APP第三方证券服务应用 APP用户占证券领域用户总量的 65%， 具有一定的优势 ， 证券机构加大自营 APP的投入之后 ， 用户挖掘力度加大 ， 仍有较大的发展空间 。40%60%85%15%第三方证券服务应用用户集中度 券商自营 APP用户集中度在第三 方证券服务 应用中 ， 用户规模排名前三的应用用户规模占整体的 85%， 第三方证券服务应用用户集中度 较高 。用户规模排名前三的涨乐财富通 、平安证券 、 国泰君安君弘占券商自营 APP用户总量的 40%， 用户集中度相对较低 。2017/12/21 19数据分析驱动变革第三方证券服务应用间差距较大 用户集中度高 Analysys 易观 易观千帆 A3 analysys2017年 11月第三 方证券服务应用活跃用户规模数据说明：易观千帆只对独立 APP中的用户数据进行监测统计，不包括 APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止 2017年第 3季度易观千帆基于对 21.9亿累计装机覆盖及 5.2亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的 enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。第三方证券服务应用中 ， 同花顺活跃用户位列第一 ， 其次是东方财富网和大智慧 ， 同花顺用户规模优势相对较大 。 人均方面 ， 位列前三的同花顺 、 东方财富网和雪球人均单日启动次数较为接近 ， 尾部应用人均单日启动次数较少 。 Analysys 易观 易观千帆 A3 analysys3.404.344.585.345.725.806.866.957.247.33优品股票通指南针股票万得股票自选股大智慧益盟加强版牛股王股票雪球东方财富网同花顺炒股票2017年 11月第三方证券服务应用人均单日启动次数（次）数据说明：易观千帆只对独立 APP中的用户数据进行监测统计 ， 不包括 APP之外的调用等行为产生的用户数据 。 截止 2017年第 3季度易观千帆基于对 21.9亿累计装机覆盖及 5.2亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的 enfoTech技术 ， 帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹 。2017/12/21 20数据分析驱动变革券商自营 APP头部 应用优势 明显 中部应用竞争激烈券商自营 APP中 ， 涨乐财富通用户规模较大 ， 11月月活超过第二名 200万 ， 优势明显 ， 排名第二的平安证券与排名第十的海通 e海通财月活差距约为 120万 ， 应用间排名优势竞争激烈 。 人均单日启动次数方面 ， 涨乐财富通居行业第一 ， 用户粘性较高 ， 其次是银河玖乐和海通e海通财 ， 应用间科技水平相差较大 、 证券分析产品便捷性不同导致人均单日启动次数具有一定差异 。 Analysys 易观 易观千帆 A3 analysys231.69236.52241.07257.55262.26273.24309.32353.31355.16592.02海通 e海通财中泰齐富通金太阳智远一户通小方银河玖乐广发证券易淘金国泰君安君弘平安证券涨乐财富通2017年 11月 券商 自营 APP活跃用户规模数据说明：易观千帆只对独立 APP中的用户数据进行监测统计 ， 不包括 APP之外的调用等行为产生的用户数据 。 截止 2017年第 3季度易观千帆基于对 21.9亿累计装机覆盖及 5.2亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的 enfoTech技术 ， 帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹 。 Analysys 易观 易观千帆 A3 analysys4.264.414.794.904.985.035.095.265.425.44中泰齐富通平安证券广发证券易淘金国泰君安君弘金太阳智远一户通小方海通 e海通财银河玖乐涨乐财富通2017年 11月证券机构自营 APP人均单日启动次数数据说明：易观千帆只对独立 APP中的用户数据进行监测统计 ， 不包括 APP之外的调用等行为产生的用户数据 。 截止 2017年第 3季度易观千帆基于对 21.9亿累计装机覆盖及 5.2亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的 enfoTech技术 ， 帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹 。2017/12/21 21数据分析驱动变革证券服务群体下沉 高净值用户仍是主要服务对象 Analysys 易观 易观千帆 A3 analysys4.52% 10.72%17.99%45.74%21.03%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%低消费 中低消费 中等消费 中高消费 高消费证券 服务用户消费能力分布数据说明：易观千帆只对独立 APP中的用户数据进行监测统计 ， 不包括 APP之外的调用等行为产生的用户数据 。 截止 2017年第 3季度易观千帆基于对 21.9亿累计装机覆盖及 5.2亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的 enfoTech技术 ， 帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹 。 Analysys 易观 易观千帆 A3 analysys18.50%43.89%17.24%13.90%6.47%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%超一线 一线 二线 三线 其他证券 服务应用用户地域分布数据说明：易观千帆只对独立 APP中的用户数据进行监测统计 ， 不包括 APP之外的调用等行为产生的用户数据 。 截止 2017年第 3季度易观千帆基于对 21.9亿累计装机覆盖及 5.2亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的 enfoTech技术 ， 帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹 。移动证券投资用户具有较高的消费能力 ， 中 、 高消费者占比超过 80%， 用户主要分布在一线城市 。 随着移动端的发展 ， 证券投资群体正在向下转移 ， 中低消费群体占比在提高 ， 二三线城市占比权重也在增大 ， 但是 ， 高净值人群仍是证券市场的主要参与者 ， 满足主要用户的证券投资需求才能带来持续竞争力 。2017/12/21 22数据分析驱动变革移动证券用户注重品质生活 上海是证券投资聚集地 Analysys 易观 analysys1.31 1.45 1.47 1.61 1.80 1.81 1.82 1.84 1.89 1.93 天气综合电商应用商店支付社交网络安全管理即时通讯银行服务应用浏览器综合资讯证券服务领域行为偏好 TGI数据说明：行为偏好 TGI指在制定时间段内 ， 所选人群对于领域的偏好程度； TGI指数 =【 目标群体中具有某一特征的群体所占比例 /总体中具有相同特征的群体所占比例 】 *标准数 100； TGI值等于 1即等于全网平均水平 ， TGI大于 1即有偏好 ， 值越大偏好越强 。 Analysys 易观 analysys2.23%2.66%2.73%2.80%2.85%2.90%2.95%4.15%4.55%8.28%天津市武汉市深圳市福州市成都市南京市北京市杭州市广州市上海市证券服务应用移动端用户城市分布占比数据说明 ：易观千帆只对独立 APP中的用户数据进行监测统计，不包括 APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止 2017年第 3季度易观千帆基于对 21.9亿累计装机覆盖及 5.2亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的 enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。证券服务应用人群对综合资讯 、 浏览器 、 银行服务等应用的偏好较强 ， 他们关注社会资讯 ， 对银行服务 、 支付服务等资金往来服务的需求较大 ， 同时 ， 他们关注电商 、 天气等生活品质服务 。上海市的移动端用户规模较大 ， 占全国移动用户 8.28%， 其次是广州和杭州 。 上海人口规模大 ， 证券投资氛围浓厚 ， 移动证券普及度高 ，是中国证券投资用户最多的城市 。2017/12/21 23数据分析驱动变革PART 4证券类 APP创新 案例分析2017/12/212017/12/21 24数据分析驱动变革华 泰证券移动端布局时间早 多项业务领先同业涨乐财富通上线1991华 泰证券（时名江苏省证券公司）成立2015 20162010.2 2010.8A股在上海证券交易所挂牌上市H股在香港联合交易所挂牌上市收购美国ASSETMARK2017涨乐财富通注册下载量超过3300万机构业务 国际业务投资管理经纪与财富管理2017年前三季度股票交易份额7.5%涨乐财富通三季度活跃用户688万上半年并购重组家数15家H1资产管理规模9450.74亿ASSETMARK市场占有率9.2%同业排名第同业排名第同业排名第 同业排名第 同业排名第2017/12/21 25数据分析驱动变革AI智能盯 盘降低用户时间成本止盈止损回落卖出到价买入设置交易策略日涨跌幅卖出大盘预警反弹买入到 价卖出到 价卖出反弹卖出触发消息推送涨乐推送 短信通知微信通知AI智能盯盘是一个帮助投资者实现自动盯盘 、 实时提醒的功能 。 提前设置投资策略之后 ， 后台全天候自动盯盘 ， 达到触发条件之后提醒用户 ， 免去盯盘烦扰 ， 帮助用户高效理财 。止 盈提醒行情计算中心实时计算平台策略信息推送用户信息中心安全性保障体制止损线止盈线实时行情追踪止 盈提醒止损提醒2017/12/21 26数据分析驱动变革相似 K线 成本神器 大数据技术辅助投资者提高证券分析能力（ 价格 ）2826242220181614121086平均成本16.22最低5.96最高28.030% 0.5% 1% 1.5% 2.0% 2.5% 持 仓比例十大股东平均成本11.86涨 乐财富通相似 K线分析 涨 乐财富通成本神器分析相似 K线根据前三十个交易日的 K线走势，寻找历史十年内所有股票类似 K线的时间点，展示相似 K先之后一段时间内的走势，以作对比，并整理了历史走势的概率。“成本神器” 计算流通 股票持仓的成本分布，估算不同价位上投资者的持股数量，投资者可以据此粗略了解市场和单只股票的成本分布状况 。2017/12/21 27数据分析驱动变革全景行情突破界面局限 苹果华为是涨乐财富通用户最爱双屏看盘 行情追踪下单能有效提高投资者的盯盘效率 ， 实现 K线对比分析 、实时对比分析 等 ， 突破了移动端页面视图单一的界限 。涨 乐财富通 5.0发布会上推出了双屏看盘 、 行情追踪下单 、 可视化分析等全景行情 ， 方便投资者投资分析 。 移动应用向便捷化 、 可视化 、多样化 、 专业化发展 。移动 APP功能逐渐复杂 ， 达到相同结果所需操作步数越少越便捷 ， 同时 ， 移动端与 PC端最大的差异就在于屏幕小 、 操作空间有限 ， 全景界面设计充分考虑用户设备属于和界面特征 ， 涨乐财富通用户设备分布中 ， 使用苹果手机的占 43%， 华为与荣耀合占 27.2%。行情追踪下单帮助投资者实时追踪盘面并能对比委托报价 ， 进一步挖掘移动端成交量 。可视化行情将 A股全市场开户 数 、 平均 市盈率 、 市净 率转变为数据视图 ， 便于投资者了解市场行情 。苹果 荣耀华为43% 17.5% 9.7%三星7%OPPO3.2%小米3.1%Vivo2%红米1.8%酷派1.7%2017年 10月涨乐财富通用户设备分布2017/12/21 28数据分析驱动变革华泰证券女性用户占比偏高 用户年龄分布具有持续发展性各项数据表明 ， 男性更热衷于投资证券市场 ， 证券服务类应用中 ， 男性用户占总人数 81%。 涨乐财富通用户中男性用户占比为 67%， 女性用户占比高于平均水平 。 用户年龄主要分布在 24到 35岁 ， 年轻用户居多 ， 具有持续发展的潜力 。 Analysys 易观 易观千帆 A3 analysys67.71%32.29%2017年 11月涨乐财富通用户性别比例数据说明：易观千帆只对独立 APP中的用户数据进行监测统计 ， 不包括 APP之外的调用等行为产生的用户数据 。 截止 2017年第 3季度易观千帆基于对 21.9亿累计装机覆盖及 5.2亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的 enfoTech技术 ， 帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹 。 Analysys 易观 易观千帆 A3 analysys7.24%24.97%39.43%14.34% 14.02%-15.02%-5.05%24.26%-15.59%-14.82% -20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%24岁以下 24-30 31-35 36-40 40岁以上2017年 11月涨乐财富通用户年龄分布数据说明：易观千帆只对独立 APP中的用户数据进行监测统计 ， 不包括 APP之外的调用等行为产生的用户数据 。 截止 2017年第 3季度易观千帆基于对 21.9亿累计装机覆盖及 5.2亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的 enfoTech技术 ， 帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹 。2017/12/21 29数据分析驱动变革江苏是涨乐财富通根据地 移动证券发展仍未打破地域限制证券市场因发展初期的线下局限性 ， 用户地域差异明显 。 华泰证券的用户分布中 ， 江苏占活跃用户的 34.5%， 其次是湖北和广东 。 目前 ， 券商的主要推广手段还是通过线下 ， 仍是以营业部为核心 ， 移动证券开户为辅助扩大用户覆盖面积 ， 移动端开户没有完全突破地域限制 。 Analysys 易观 易观千帆 A3 analysys2.75%2.88%3.03%3.07%3.42%3.63%5.37%8.32%10.40%33.72%浙江四川湖南辽宁山东天津上海广东湖北江苏2017年 11月涨乐财富通用户城市分布占比数据说明：易观千帆只对独立 APP中的用户数据进行监测统计 ， 不包括 APP之外的调用等行为产生的用户数据 。 截止 2017年第 3季度易观千帆基于对 21.9亿累计装机覆盖及 5.2亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的 enfoTech技术 ， 帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹 。2017/12/21 30数据分析驱动变革PART 5证券类 APP发展 趋势分析2017/12/21 31数据分析驱动变革智能投顾凸显券商综合竞争力 有效提升服务效率获客平台流量、销售能力、成本控制1234客户分析数据获取、数据挖掘、用户画像、用户分类、用户标签投资组合推荐投资研究、策略组合、风险控制、财务分析、行业研究、宏观分析资产托管资金管理、资金效率5 组合再调整风险控制、仓位管理智能投顾是根据个人投资者的风险偏好 、 财务状况与理财目标等特征 ， 运用智能科技为用户提供投资管理服务 。 智能投顾是一个用户综合投资服务体系 ， 全程贯穿了服务机构的互联网思维和金融投资理念 。 低成本 、 服务于长尾用户是智能投顾的核心竞争力 ， 同时 ， 智能投顾也具备个性化服务的能力 。模式VS1 V 1 1 V 多对象高 低收费高净值 中低用户人群主观 客观价值观智能投顾传统投顾2017/12/21 32数据分析驱动变革新兴技术将颠覆传统量化交易数据采集设计模型交易及优化数据清洗结构化API化设计策略模型编码实现模型测试试用交易交易追踪模型调整传统 量化交易 流程量化 投资是借助 统计学 和数学 的方法，利用计算机技术从庞大的 历史数据 中海选能带来超额收益的多种“ 大概率 ”事件以制定策略，用数量模型验证及固化这些规律和策略，然后严格执行 已固化的策略 来指导投资，以求获得可持续的、稳定且高于平均的超额回报 。智