2017中国滑雪产业白皮书.pdf

中国滑雪产业白皮书 （ 2016 年度报告） 伍斌 魏庆华 2017-02-16 中国滑雪产业白皮书 (2016 年度报告 ) 1 前 言 感谢 ISPO 的邀请！ 由于要 赶 在 2 月 6 日慕尼黑 ISPO ACADAMY 论坛上首发英文版白皮书， 我索性将报告的文字部分精简到了最低的水平。这也进一步坚定了我关于白皮书的定位：如首本白皮书 2015 年度报告所言，白皮书的核心“除了数据，还是数据”，白皮书的理念就是“让数据多说话”。 首本白皮书的发布，受到了滑雪界及投 资界各方面的密切关注，相关数据被大量引用，并且有多个专业研究机构对白皮书从不同角度做出了深度分析 ，同时也有越来越多的合作伙伴自愿参与到白皮书数据提供及行业分析的领域中来 。 作为主要撰稿人，在颇感欣慰之余，也从各方面反馈中得到了更多有价值的提升。我们会和业界同仁共同努力，将白皮书打造成为中国滑雪界最权威的行业数据分享平台。 2016 年度滑雪白皮书，仍然是围绕滑雪产业最核心的两极展开，即供给侧的“滑雪场”以及需求侧的“滑雪者”。通过不同角度的数据 统计 ，希望能为读者呈现一个相对完整的中国 滑雪产业版图 。 在此 ，衷心感谢为白皮书提供数据支持的每一位 业界 朋友 ，正是你们一点一滴的数据使得白皮书一步一步地趋近客观和真实。 感谢加盟到白皮书研究的以下团队： 万科集团冰雪事业部团队、北京中雪众源 &安泰雪业团队、北京卡宾研究团队、中国滑雪场大全团队、 GOSKI 产业观察、滑雪族、滑呗、乐点滑雪等。 中国滑雪产业白皮书 (2016 年度报告 ) 2 最后， 感谢 ISPO 慕尼黑、 ISPO 北京“亚太雪地产业论坛”以及 瑞士的Laurent Vanat 先生， 为白皮书提供了官方的发布平台。 ispo/ vanat.ch/publications.shtml Laurent Vanat 先生 每年发布的 International Report on Snow & Mountain Tourism - Overview of the key industry figures for ski resorts为本报告提供了很多方法论上的重要指引！ 让 分享创造价值！ 伍 斌 万 科集团冰 雪事业 部 首席战略官 2017 年 2 月 16 日 中国滑雪产业白皮书 (2016 年度报告 ) 3 目 录 前言 法律声明 核心数据 第一章 滑雪场 （供给侧） 一、 滑雪场数量及分布 二、 滑雪场分类统计信息 三、 滑雪场设施 四、 滑雪教练 统计数据 五、 四季滑雪场所 第二章 滑雪者 （需求侧） 一、 滑雪者人次 及分布 二、 滑雪者客源地及特征 三、 滑雪者装备市场 总结 附录 图表索引 作者简介 中国滑雪产业白皮书 (2016 年度报告 ) 4 法 律 申 明 1、 本报告由伍斌先生主持编撰，由魏庆华先生联合编撰，报告中所有的文字、图片、表格均受到中国法律知识产权相关条例的版权保护。本报告属于免费公开发布资料，欢迎被业内人 士及机构引用、传播，但必须声明出处 为中国滑雪产业白皮书 。 2、 本报告中采集于公开信息部分的文字和数据，著作权为原著者所有。本报告中，部分数据是基于行业访谈、市场调查等获得的数据分析得出，受研究方法和数据采集样本选择范围的限制，部分数据不能够完全反映市场的真实情况，请斟酌使用。报告作者及作者所服务的工作单位对报告数据的准确性不承担任何法律责任。 3、 对违反上述声明者，报告作者将保留追究其相关法律责任的权利。 伍 斌 万科集团冰 雪事业 部 首席战略官 魏庆华 北京中雪众源公司 /北京安泰雪业公司 董事长 2017 年 2 月 联系方式： 13910969978163 中国滑雪产业白皮书 (2016 年度报告 ) 5 核心数据 图 0-1： 全国 滑雪场 数量及滑雪人次统计 表 0-1： 2016 报告核心数据 2016 2015 增 量 增幅 滑雪场数量 646 568 78 13.73% 滑雪人次 (万 ) 1510 1250 260 20.80% 架空索道 226 198 28 14.14% 拖牵 367 367 0 0.00% 魔毯 850 618 232 37.54% 造雪机 5180 4000 1180 29.50% 压雪车 410 330 80 24.24% 租赁双板 485000 350000 135000 38.57% 11 14 17 20 50 95 130 150 170 190 210 225 235 248 270 300 348 408 460 568 646 1 1.5 3 10 30 75 200 280 350 400 440 470 500 550 630 700 800 900 1030 1250 1510 02004006008001000120014001600199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016滑雪场数量 滑雪人次 (万 ) 中国滑雪产业白皮书 (2016 年度报告 ) 6 第一章 滑雪场 （供给侧） 一、 滑雪场数量及分布 根据 2016 中国滑雪场大全提供的信息，剔除 戏雪娱雪乐园 的部分 ，同时 根据 卡宾研究团队的统计资料，结合 实际 调研 情况 复核 修正 后， 2016 年全国滑雪场数量达到 646 家，相比 2015 年新增 78 家，增幅为 13.73%。 图 1-1： 全国 滑雪场数量 统计 646 家滑雪场 分布于全国 27 个省、自治区、直辖市， 其中，黑龙江省滑雪场数量为 122，居于全国之冠。 详见图 1-2。 图 1-2： 全国滑雪场分布图 （按省份） 11 14 17 20 50 95 130 150 170 190 210 225 235 248 270 300 348 408 460 568 646 0100200300400500600700199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016中国滑雪产业白皮书 (2016 年度报告 ) 7 表 1-1: 全国 滑雪场数量 分布 （按省份） 排序 省份 滑雪场数量 与 GOSKI 建立天气预报合作的雪场数 1 黑龙江 122 37 2 山东 58 26 3 新疆 57 33 4 河北 46 25 5 山西 42 22 6 河南 41 14 7 吉林 38 26 8 辽宁 35 26 9 内蒙古 33 15 10 陕西 27 13 11 北京 24 24 12 浙江 18 7 13 甘肃 16 9 14 江苏 13 5 15 天津 12 7 16 四川 11 8 17 重庆 11 5 18 宁夏 11 5 19 湖南 7 3 20 青海 7 21 贵州 6 1 22 湖北 5 3 23 云南 2 2 24 附件 1 1 25 广东 1 1 26 广西 1 27 安徽 1 646 318 全国 34 个 省级 行政区中，目前仅港澳台、上海、江西、西藏及海南尚未建成滑雪场馆设施。据了解，上海、江西、西藏都有新的滑雪场馆类投资项目正在进行中。 中国滑雪产业白皮书 (2016 年度报告 ) 8 图 1-3: 全国滑雪场分布图 （按区域） 2015 2016 东北 , 33.10% 华北 , 23.42% 西北 , 16.55% 华中 , 7.75% 华东 , 14.44% 华南 , 0.18% 西南 , 4.58% 东北 , 30.19% 华北 , 24.30% 西北 , 18.27% 华中 , 8.20% 华东 , 14.09% 华南 , 0.31% 西南 , 4.64% 中国滑雪产业白皮书 (2016 年度报告 ) 9 图 1-4: 全国滑雪场分布 (2012-2016，按区域 ) 二、滑雪场分类 统计信息 为更清晰地呈现国内滑雪场的现状，从核心目标客群、垂直落差 及 雪道面积三个不同的角度出发，将滑雪场的数量进行分类统计如下： 1、按核心目标客群分类 按滑雪场的核心目标客群的差异，我们将国内滑雪场分为三类：旅游体验型、城郊学习型以及目的地度假型。 详细特征见表 1-2。此三类雪场占比分别为 75%、 22%及 3%。 （示意图见图 1-7） 01002003004005006007002012 2013 2014 2015 2016155 163 179 188 195 84 105 113 133 157 57 68 77 94 118 24 37 46 82 91 13 19 27 44 53 14 15 17 26 30 1 1 1 1 2 华南 西南 华中 华东 西北 华北 东北 中国滑雪产业白皮书 (2016 年度报告 ) 10 表 1-2: 国内 滑雪场按 核心 目标客群分类 滑雪场 类型 数量 占比 客群定位 主要体现滑雪属性 雪场特征 客群特征 典型案例 旅游 体验型 75% 旅游观光客 旅游属性 设施简单，只有初级道。位置一般在旅游景区或城郊。 90%以上为一次性体验客户，客人平均停留时间 2 小时 雪世界 鸟巢 城郊 学习型 22% 本地居民 运动属性 旅游属性 山体落差不大，位于城市郊区，开发有初、中、高级雪道 本地自驾客人占比很大，平均停留时间为3-4 小时 南山 军都山 万科石京龙 目的地 度假型 3% 度假人群 度假属性 运动属性 旅游属性 山体有一定规模，除有齐全的雪道产品外，还有住宿等 设施的配套 过夜消费占比较大，客人平均停留时间在 1 天以上 万科松花湖 万达长白山 北大壶 亚布力 万龙 云顶 、太舞 中国滑雪产业白皮书 (2016 年度报告 ) 11 2、按垂直落差统计 滑雪场垂直落差的大小，是衡量滑雪场所在山地的资源规模的一个重要指标。按滑雪场 实际 开发雪道的垂直落差，我们将国内滑雪场 按以下 三类 统计 ：垂直落差超过 300 米的雪场 19 家（见表 1-2） 、垂直落差在 100-300 之间的雪场 120家 以及垂直落差小于 100 米的雪场 507 家 。按垂直落差分类的雪场占比如图 1-5所示。 图 1-5: 国内 滑雪场 按垂直落差统计 占比示意图 垂直落差超过 300 米的雪场详细信息见表 1-3，和 2015 年没有变化。但需要注意的是， 2016 年新开业崇礼富龙滑雪场 规划为落差 480 米，但 因一期开发落差不足 300 米，暂未统计在内； 2017 年元月 15 日开业的新疆阿尔泰山野雪公园落差超过 1000 米，首开直升机滑雪，未录入 2016 年报告。 垂直落差大于300米的雪场 , 2.94% 垂直落差在 100-300米之间 , 18.58% 垂直落差小于100米 , 78.48% 垂直落差大于 300米的雪场 垂直落差在 100-300米之间 垂直落差小于 100米 中国滑雪产业白皮书 (2016 年度报告 ) 12 表 1-3: 国内 垂直落差超过 300 米的雪场 统计表 排序 雪场名称 已开发垂直落差（米） 山顶海拔（米） 山脚海拔（米） 所在地 1 长白山天池雪 950 2600 1650 吉林 2 亚布力体委 885 1360 475 黑龙江 3 北大壶 870 1404 534 吉林 4 云南香格里拉 662 3980 3318 云南 5 万科松花湖 600 935 335 吉林 6 万龙 580.3 2110.3 1530 河北 7 新疆丝绸之路 580 2440 1860 新疆 8 亚布力阳光 540 995 455 黑龙江 9 太舞 510 2062 1552 河北 10 美林谷 480 1660 1180 内蒙古 11 云顶 420 2100 1680 河北 12 阿勒泰将军山 405 1320 915 新疆 13 伏牛山 400 1931 1565 河南 14 丹东天桥沟 392 878 486 辽宁 15 万达长白山 380 1200 820 吉林 16 多乐美地 323 1963 1640 河北 17 万科 石京龙 310 836 526 北京 18 帽儿山 308 626 318 黑龙江 19 长城岭 300 2060 1760 河北 如上表所示，垂直落差超过 300 米的 19 家 滑雪场 中，有 5 家位于河北省（全部落户崇礼县），有 4 家位于吉林省， 3 家位于黑龙江省； 此外，新疆有 2 家，内蒙古、 辽宁、 河北、云 南、北京各一家。需要 说明的是，长白山天池雪开发出的雪道垂直落差居于全国之首，但 提升设施仅依赖于压雪车和雪地摩托； 北京延庆的 万科 石京龙滑雪场垂直落差达到 310 米，是全北京落差最大的滑雪场 ， 在其他统计资料中经常被遗漏。 中国滑雪产业白皮书 (2016 年度报告 ) 13 3、按雪道 面积统计 雪道面积 是衡量滑雪场大小的 另 一个重要维度 。 2016 年，北大壶及万龙扩建力度较大，和万科松花湖一起成为国内雪道面积超过 100 公顷的三大雪场。详见表 1-4 的统计资料。 表 1-4: 按雪道面积统计 的滑雪场数据 （ 2016 年） 雪道 面积 (公顷 ) 滑雪场数量 滑雪场名称 100 3 万科松花湖 / 北大壶 / 万龙 50-100 5 亚布力阳光 /万达长白山 /云顶 30-50 7 南山 / 牙克石 10-30 26 万科石京龙 5-10 87 5 518 Total 646 注： 1、 部分数据参照北京硕华基公司提供的工程资料 ； 2、 亚布力如果按三山联网的范围计算，雪道面积在 100 公顷以上。 中国滑雪产业白皮书 (2016 年度报告 ) 14 三、滑雪场设施 1、 滑雪场 上行设施： 索道 、拖牵、魔毯 表 1-5: 全国滑雪场架空索道数量及分布 (2016) 省份 架空索道数量 架空索道分布的滑雪场数量 1 黑龙江 44 25 2 河北 30 10 3 辽宁 29 22 4 吉林 26 8 5 北京 24 12 6 新疆 10 7 7 内蒙古 6 5 8 山西 5 4 9 甘肃 5 3 10 四川 4 2 11 河南 3 2 12 湖北 3 2 13 山东 3 3 14 云南 3 1 15 重庆 2 2 16 贵州 2 2 17 陕西 1 1 18 天津 1 1 遗漏估计 25 25 total 226 137 中国滑雪产业白皮书 (2016 年度报告 ) 15 表 1-6: 全国滑雪场脱挂式架空索道分布统计表（ 2016 年） 雪场 2016 数量 省份 万科松花湖 6 吉林 万达长白山 5 吉林 北大壶 4 吉林 万龙 4 河北 云顶 3 河北 太舞 3 河北 亚布力体委 3 黑龙江 亚布力阳光 2 黑龙江 富龙 2 河北 鲁能长白山 2 吉林 多乐美地 1 河北 帽儿山 1 黑龙江 合计 36 根据脱挂式架空索道分布统计，吉林省合计 17 条，排名第一；河北省合计13 条，排名第二；黑龙江省合计 6 条，排名第三。 （注：此项统计中，只包括用于滑雪的索道，不包括运输用途的索道。） 2、 滑雪 场 魔毯 图 1-6: 滑雪场新增魔毯数量及长度 (2016) 37 56 51 30 48 57 59 117 164 232 51 63 90 54 75 87 103 179 218 363 0551101652202753303852007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016新增魔毯数量 新增魔毯长度 (100米 ) 中国滑雪产业白皮书 (2016 年度报告 ) 16 魔毯数据参照了道沃机电网站数据。截止 2016 年， 全国雪场共计有 850 条魔毯处于运营中 , 包括 2016 年新增的 232 条魔毯。全部魔毯总长度约 128KM 2、滑雪场 设施： 压雪 车 、造雪机 图 1-7: 滑雪场新增压雪车数量统计 (2016) 国内雪场全部压雪车数量约为 410 台。 2016 年，国内新增进口压雪车数量为 80 台，其中进口车 65 台。本数据来源于主要压雪车供应商以及卡宾集团研究中心数据。 图 1-8: 滑雪场新增造雪机数量统计 (2016) 2016 年，全国滑雪场新增造雪机 1180 台，全部造雪机数量合计约 5180 台。其中，国产造雪机占比为 15% 。 22 17 15 28 61 80 018355370882011 2012 2013 2014 2015 2016700 1180 0500100015002015 2016中国滑雪产业白皮书 (2016 年度报告 ) 17 3、 滑雪场租赁 双板 根据主要雪板供应商提供的信息， 截至 2016 年，雪场租赁双板数量合计约 485,000 副，相比 2015 年增长 38.57%。 其中，进口板增幅高于国产板增幅。 图 1-9: 滑雪场新增租赁双板数量统计 (2016) 四 、 滑雪教练统计数据 表 1-7: 滑雪教练统计数据 (基于 100 家滑雪场调研资料 ) 数量 比例 样本滑雪场数量 100 滑雪教练员人数 4810 平均 每家滑雪场教练员人数 48 5 年以上教学经验的教练员人数 2681 55.74% 教学经验低于 5 年的教练员人数 2129 44.26% 男性教练员人数 3042 63.24% 女性教练员人数 1768 36.76% 0200004000060000800001000001200001400002014 2015 201630936 43200 47815 56000 63000 66150 11500 16500 17325 进口二手板 国产板 进口板 中国滑雪产业白皮书 (2016 年度报告 ) 18 图 1-10:滑雪教练年龄结构统计数据 (基于 100 家滑雪场调研资料 ) 图 1-11:滑雪教练受教育结构统计数据 (基于 100 家滑雪场调研资料 ) 9% 75% 12% 4% 20以下 20-29之间 30-39之间 40岁以上 35% 50% 15% 高中以下学历 高中或中专学历 大专及以上学历 中国滑雪产业白皮书 (2016 年度报告 ) 19 五、 四季滑雪场所 1、室内滑雪馆 图 1-12: 已投入运营的室内滑雪场数量统计 随着近两年国内室内滑雪馆数量不断增长，目前在室内滑雪馆数量全球排名中，中国已经占据绝对第一的位置。 2017 年 6 月，万达哈尔滨室内滑雪馆将正式开业，其规模远远大于迪拜室内滑雪场。届时，中国室内滑雪馆的发展无论从数量还是规模上都将成为世界第一。毫无疑问，室内滑雪馆的发展将改变整体市场格局，并将为整个滑雪市场输送源源不断的客流。 2、旱雪 旱雪场地作为滑雪的替代品，近几年在国内得到了长足的发展。尖峰旱雪是国内旱雪的主要供应商。 根据 尖峰旱雪提供的资料，截止 2016 年年底，国内已投入使用的尖峰旱雪场地达到 18 家，另外有 5 家处于在建状态 。 5 7 9 12 0510152013 2014 2015 2016中国滑雪产业白皮书 (2016 年度报告 ) 20 图 1-13: 已投入运营的尖峰旱雪场地数量 图 1-14: 尖峰旱雪场地分布示意 3、 室内滑雪 模拟 训练场地 根据室内滑雪模拟器主要供应商提供的信息，国内目前共有 25 台滑雪模拟设备。以雪乐山俱乐部为例， LeSki Club 已有三家室内滑雪训练中心在北京开业，每家训练中心接待滑雪人次约为 10000 人次。 按计划， 2017 年，将在北京新开另外 3 家训练中心，北京的总目标为 10 家。 2 5 9 14 18 051015202012 2013 2014 2015 2016中国滑雪产业白皮书 (2016 年度报告 ) 21 第二章 滑雪者 一、滑雪者人次 及 分布 图 2-1: 滑雪人次 &滑雪者人数 在关于滑雪市场各层次的交流中，被问及最多的一个问题就是：中国到底有多少人滑雪？上图试图给出一部分相对合理的答案。根据测算， 2016 年，全部滑雪人次为 1510 万，全部参与滑雪的人数为 1133 万 ，平均人均滑雪次数为 1.33次 。 在全部滑雪人数中，一次性体验者所占的的比例由 2015 年的 80%下降到78%。 滑雪人次按目的地省份的分布详见表 2-1 所示。 其中，河北、吉林、新疆、山西、河南及甘肃六个省份增长量均超过 20 万人次。 805 960 1133 1 1.5 3 10 30 75 200 280 350 400 440 470 500 550 630 700 800 900 1030 1250 1510 02004006008001000120014001600199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016滑雪者人数(万 ) 滑雪人次 (万 ) 中国滑雪产业白皮书 (2016 年度报告 ) 22 表 2-1: 滑雪人次分布 (按目的地雪场省份 ) 2015 2015 2016 2016 排序 省份 滑雪场数量 滑雪人次（万） 滑雪场数量 滑雪人次（万） 排序更新 1 北京 23 169 24 171 1 2 黑龙江 120 149 122 158 2 3 吉林 37 96 38 118 4 4 山东 51 85 58 98 6 5 河北 40 85 46 122 3 6 新疆 52 77 57 99 5 7 山西 32 72 42 96 7 8 浙江 17 70 18 79 9 9 辽宁 31 65 35 72 11 10 内蒙古 26 59 33 76 10 11 河南 33 58 41 82 8 12 四川 10 42 11 50 13 13 陕西 21 41 27 54 12 14 天津 12 40 12 39 15 15 江苏 13 29 13 29 16 16 甘肃 11 27 16 48 14 17 湖南 7 25 7 27 17 18 重庆 10 21 11 24 18 19 湖北 4 15 5 18 19 20 宁夏 7 8 11 15 20 21 贵州 4 5 6 10 21 22 青海 3 4 7 9 22 23 云南 2 3 2 4 23 24 福建 1 2 1 3 24 25 广东 1 2 1 3 25 广西 1 3 26 安徽 1 3 27 Total 568 1250 646 1510 中国滑雪产业白皮书 (2016 年度报告 ) 23 图 2-2 :滑雪人次分布 (按目的地区域 ) 2015 2016 东北 , 24.83% 华北 , 34.01% 西北 , 12.59% 华中 , 7.87% 华东 , 14.88% 华南 , 0.16% 西南 , 5.66% 东北 , 23.05% 华北 , 33.38% 西北 , 14.90% 华中 , 8.41% 华东 , 14.04% 华南 , 0.40% 西南 , 5.83% 中国滑雪产业白皮书 (2016 年度报告 ) 24 二、滑雪者特征 ：移动互联网数据 从需求侧的角度出发，如何清晰地描绘出中国滑雪者的画像至关重要。本报告联合国内相对活跃的四个专注于滑雪消费领域的移动端平台，从各自的角度提供了部分维度的分析报告。 四个移动端平台为： Goski、 SKI+滑呗、滑雪族以及乐点滑雪 。 客观上讲，滑雪移动端的用户基本上是已经获得一定信息量及资源的滑雪爱好者。因此本节描绘的滑雪者的特征更多地反映出滑雪爱好者的特征，一次性体验用户使用移动端的应该算微乎其微。 1、 Goski 报告 由于 Goski 团队及资源与单板有更多的链接，因此 Goski 报告更多地反映出单板滑雪者的特征。 北京 30.37% 辽宁 10.68% 吉林 7.58% 河北 7.24% 黑龙江 5.86% 山东 4.12% 新疆 4.00% 广东 3.29% 上海 3.21% 其他 23.64% 图 2-3： GOSKI 用户客源地分布 (按省份 ) 中国滑雪产业白皮书 (2016 年度报告 ) 25 图 2-4: GOSKI 用户特 征 女生 , 46.18% 男生 , 53.82% 单板用户 , 57.49% 双板用户 , 27.28% 其他 , 15.23% 初学者 19% 中级雪友 74% 高级雪友 7% Android 37% i-phone 63% 太舞 亚布力阳光 多乐美地 丝绸之路 万达长白山 南山 云顶 北大壶 万龙 万科松花湖 图 2-5： TOP 10 GOSKI用户最喜爱的雪场标签 中国滑雪产业白皮书 (2016 年度报告 ) 26 显然 ， Goski 活跃 用户 更多 的 是 单板 滑雪者 。 2、滑呗报告 表 2-2： Ski+滑呗基础信息 (2016) 滑呗运动数据覆盖的滑 雪场总数 348 滑呗运动数据覆盖的国内滑雪场数量 180 滑呗运动数据覆盖的国外滑雪场数量 168 滑呗运动数据用户总数 179632 滑呗运动轨迹记录人数 53271 滑呗运动轨迹累计公里数 1188729 滑呗运动轨迹人均滑行记录公里数 22.3 CAPITABAKINTHIRTYTWOAirblasterUNIONDRAGONNEVERSUMMEROAKLEYDCNITROBurton图 2-6： TOP 10 GOSKI 用户最喜爱的品牌标签 中国滑雪产业白皮书 (2016 年度报告 ) 27 表 2-3： TOP 20 滑呗运动数据记录滑雪场排名 (2016) 排名 滑雪场名称 记录人数 记录总里程数 (km) 人均里程 数 (km) 人均滑行落差 (m) 1 万科松花湖 4322 228687 53 11917 2 万龙 3463 209779 61 13688 3 北大壶 1908 85229 45 10759 4 太舞 1847 84891 46 10042 5 亚布力 1428 129996 91 19686 6 富龙 1300 23758 18 3310 7 云顶 1278 94309 74 10217 9 南山 1024 18128 18 2805 10 万达长白山 977 28895 30 6040 10 多乐美地 953 33974 36 7249 11 怀北 951 15948 17 3171 12 庙香山 769 14000 18 3544 13 万龙八易 675 13852 21 3181 14 帽儿山 667 20921 31 7015 15 长城岭 497 14308 29 5463 16 怪坡 422 4157 10 2102 17 渔阳 342 5993 18 3451 18 军都山 337 3209 10 1552 19 丝绸之路 331 15374 46 9628 20 美林谷 319 10924 34 6124 中国滑雪产业白皮书 (2016 年度报告 ) 28 使用滑呗 运动软件记录的滑雪者，我们可以认定是属于相对发烧的滑雪爱好者。 因此 ， 滑呗 运动 数据 更多 地 反映出 滑雪 发烧 友 的 特性 。 在与滑呗沟通过程中，发现在滑呗 app 上注册的滑雪俱乐部高达 481 家，由于滑呗要求每位用户只能选择一家俱乐部注册，因此对俱乐部客户的数据研究能有效地从一个侧面反映出 各个 俱乐部 滑雪者的 不同 特征。 表 2-4： Ski+滑呗 注册滑雪俱乐部基础信息 (2016) 注册滑雪俱乐部总数 481 俱乐部注册用户人数 38021 平均每个俱乐部用户数 79 滑雪俱乐部滑行总里程数（ km） 490826 滑雪俱乐部人均滑行里程数（ km） 13 中国滑雪产业白皮书 (2016 年度报告 ) 29 表 2-5： TOP 20 Ski+滑呗滑雪俱乐部运动轨迹排名 (2016) 排名 滑雪俱乐部名称 记录人数 记录总里程数 (km) 人均里程数 (km) 人均滑行落差 (m) 1 1031 滑雪俱乐部 649 36058 56 25474 2 炫酷之旅俱乐部 352 6369 18 11951 3 广东滑雪俱乐部 320 26904 84 34050 4 西安冰峰俱乐部 271 5794 21 8719 5 长春极限俱乐部 266 5055 19 10306 6 雪峰滑雪俱乐部 264 50186 190 58076 7 远山滑雪俱乐部 257 23098 90 33429 8 风暴俱乐部 247 6458 26 10211 9 雪线单板俱乐部 229 5445 24 12148 10 疯滑雪跃俱乐部 217 8775 40 17724 11 雪蛙族俱乐部 197 3297 17 9837 12 天津零度户外俱乐部 186 8943 48 21589 13 巅峰九七俱乐部 184 5843 32 14845 14 铲雪大队俱乐部 182 4401 24 11489 15 678 滑雪俱乐部 178 5340 30 16465 16 Sstyle 雪风 俱乐部 144 8128 56 30038 17 中国魔诺滑雪俱乐部 106 10876 103 34877 18 吉林雪者联盟俱乐部 146 5625 39 26703 19 盘锦彩虹俱乐部 143 5075 35 18300 20 veneer 单板俱乐部 105 7282 69 28956 中国滑雪产业白皮书 (2016 年度报告 ) 30 3、 滑雪族 报告 表 2-6：滑雪族在线交易数据 (基于 50 家样本雪场 ) 产品 2015 线上交易数据 (万元 ) 2016 线上交易数据 (万元 ) 滑雪票 300 1600 滑雪教学 31 369 冬令营 120 297 酒店 46 464 北京 33.67% 辽宁 16.76% 河北 10.67% 黑龙江 4.53% 吉林 4.31% 上海 3.97% 山东 2.94% 天津 2.55% 陕西 2.24% 其他 18.36% 图 2-7：滑雪族用户客源地分布 (按省份 ) 中国滑雪产业白皮书 (2016 年度报告 ) 31 表 2-7：滑雪族雪票线上交易数据 (基于 50 家样本雪场 ) 2015 2016 区域 线上交易总额 (元 ) 人均消费金额 (元 ) 交易次数 线上交易总额 (元 ) 人均消费金额 (元 ) 交易次数 北京 /天津 98800 450 220 1980554 119 16640 河北 2269088 988 2297 12235621 720 16993 东北 317048 206.5 1539 2538313.5 264 9615 西北 /山东 185282.3 49.3 3510 表 2-8：滑雪族酒店在线交易数据 (基于 50 家样本雪场 ) 2015 2016 线上交易总额 (元 ) 人均消费金额 (元 ) 交 易 次数 线上交易总额 (元 ) 人均消费金额 (元 ) 交易次数 酒店 460000 620 733 4640000 817 5779 表 2-9: 滑雪族教学线上交易数据 (基于 50 家样本雪场 ) 2015 2016 线 上 交 易总额 (万 元 ) 订单数量 总预定小时数 平均每个订单小时数 平均每小时交易价格（元） 线上交易总额 (万 元 ) 订单数量 总预定小时数 平 均 每个 订 单小时数 平均每小时交易价格（元） 滑雪教学 31 478.03 1371.68 2.7 226 369 8657 16772.72 1.89 219.96 中国滑雪产业白皮书 (2016 年度报告 ) 32 4、 乐点 滑雪 报告 三、 滑雪者 装备市场 滑雪者 装备 市场 是 反映 滑雪者 特征 的 一个 非常 重要 的 方面 ， 但 由于 涉及 品类相对 复杂 ， 获取 信息 的 难度 相对 较大 。 很 遗憾 截止 本报告 完成 ， 并 未能 获取到 足够 的 有效 信息 ， 仅 提供 相对 有限 的 部分 双板 以及 单板 的 零售 数据 ， 供 参考 。 日本 48% 欧洲 ALPS 23% 北美 19% 新西兰 4% 韩国 5% 其他 1% 图 2-8：中国滑雪爱好者的境外目的地选择占比 日本 欧洲 ALPS 北美 新西兰 韩国 其他 中国滑雪产业白皮书 (2016 年度报告 ) 33 10345 13280 14500 02000400060008000100001200014000160002014 2015 2016图 2-9: 双板零售销量（基于 9大国际品牌提供的数据整理） 6036 8900 10800 0200040006000800010000120002014 2015 2016图 2-10: 单板零售销量（基于 3大国际品牌提供的数据整理） 中国滑雪产业白皮书 (2016 年度报告 ) 34 总结 中国 全球最大的初级者滑雪市场！ 中国滑雪产业白皮书 (2016 年度报告 ) 35 附录： 图表索引 图 0-1: 全国 滑雪场 数量及滑雪人次统计 表 0-1: 2016 报告核心数据 图 1-1: 全国 滑雪场数量 统计 图 1-2: 全国滑雪场分布图 （按省份） 表 1-1: 全国 滑雪场数量 分布 （按省份） 图 1-3: 全国滑雪场分布图 （按区域） 图 1-4: 全国滑雪场分布 (2012-2016，按区域 ) 表 1-2: 国内 滑雪场按 核心 目标客群分类 图 1-5: 国内