鲸准：2017中国喜剧产业研究报告.pdf

数据来源：鲸准数据 jingdata科技成就价值投资 中国喜剧产业研究报告2017-12-12李奥数据来源：鲸准数据目 录 1 喜剧行业综述1.1 喜剧分类1.2 发展背景1.3 市场规模1.4 喜剧人培养产业链234 中、美、日喜剧产业对比2.1 中美日对比图2.2 对比分析资本入局情况及代表项目3.1 项目盘点3.2 融资情况3.3 开心麻花资本分析3.4 代表项目创业公司面临的问题及未来走向4.1 面临的问题4.2 未来走向数据来源：鲸准数据 jingdata喜剧行业综述1.1 喜剧分类 1.2 发展背景 1.3 市场规模 1.4 喜剧人培养产业链1 CHAPTER 1数据来源：鲸准数据 jingdata喜剧最开始是戏剧的一种，经过多年发展，现在喜剧有多种多样的形式。目前我国的喜剧类型，主要分为强剧情类和弱剧情类，强剧情类即包括喜剧电影、情景喜剧以及线下舞台剧，弱剧情类则一般归属于语言喜剧，主要有相声、小品以及最近火起来的美式脱口秀，这类节目的线上表现形式为喜剧综艺以及在晚会上我们看到的语言类节目。 社会文化的变迁大众文化占领话语权广播、电视的普及和互联网的发展，让普通大众的话语权达到前所未有的强势地位，他们通过收视率、点击率等数据表达自己的喜好，他们喜欢娱乐、喜欢流行、喜欢张扬自己的个性。娱乐搞笑的内容能迅速获得庞大的受众，形成巨大的影响力。喜剧在这种大众文化的背景下迎来发展契机。喜剧分类喜剧行业综述中国喜剧产业研究报告发展背景数据来源：鲸准数据 jingdata 喜剧类综艺及影视效果喜人从2014年开始，纯喜剧类综艺逐渐走入观众视野，并取得很好的收视率。在明星真人秀已经审美疲劳之后，喜剧表演类综艺成为各个卫视主要发力的项目。尤其到了2016年，东方卫视一年制作四档喜剧类综艺显示了其老大哥的地位。电影方面，国产喜剧在电影市场取得了喜人的成绩。在电影工业整体远远落后于好莱坞的背景下，喜剧成为抗衡好莱坞大片最强的武器。发展背景喜剧行业综述时间 平台 节目 制作方2014年 东方卫视 笑傲江湖第一季 欢乐传媒 湖北卫视 我为喜剧狂第一季 长江文化2015年 东方卫视 欢乐喜剧人第一季 欢乐传媒 东方卫视 笑傲江湖第二季 欢乐传媒 湖北卫视 我为喜剧狂第二季 长江文化2016年 东方卫视 欢乐喜剧人第二季 欢乐传媒 东方卫视 笑傲江湖第三季 欢乐传媒 东方卫视 笑星闯地球 东方卫视团队 东方卫视 今夜百乐门 笑果文化 浙江卫视 喜剧总动员第一季 欢乐传媒 北京卫视 跨界喜剧王第一季 千秋岁文化 湖北卫视 我为喜剧狂第三季 长江文化 腾讯视频 吐槽大会 笑果文化2017年 东方卫视 欢乐喜剧人第三季 欢乐传媒 湖北卫视 我为喜剧狂第四季 长江文化北京卫视 跨界喜剧王第二季 千秋岁文化 浙江卫视 喜剧总动员第二季 欢乐传媒 腾讯视频 脱口秀大会 笑果文化 CCTV 欢乐中国人 千秋岁文化表1 2014-2017喜剧综艺节目统计中国喜剧产业研究报告数据来源：鲸准数据 jingdata 资本市场的关注加快喜剧产业商业化进程2016年以来，资本对喜剧行业的关注大幅度提高，多家喜剧内容制作商获得融资。资本的追逐让脱口秀、相声、小品等喜剧表演者从剧场、夜场逐渐走到荧幕前方。这在很大程度上加快了喜剧产业商业化的进程。2017年喜剧类电影总体票房累计有73亿人民币（不包括动画片及好莱坞大片）；综艺节目2017年市场规模各种测算方法得出的结果不同，不过至少也有400亿，其中喜剧类综艺渗透率为10%，为40亿；全国戏剧票房有8亿，开心麻花占26%的份额，大约2亿，这是线下喜剧表演市场规模的底线。上述喜剧类电影+喜剧类综艺+喜剧话剧总市场规模115亿，所以目前喜剧整体市场规模大约是百亿级。 发展背景喜剧行业综述市场规模喜剧电影 喜剧综艺 线下喜剧中国喜剧产业研究报告数据来源：鲸准数据 jingdata从工业化的角度来说，一个成熟的喜剧人培养产业链包括三部分：喜剧培训、线下小剧场打磨作品、线上大平台表演。喜剧表演需要系统的培训，包括喜剧理论基础、喜剧表演方法、喜剧内容创作方法等等。任何艺术美学，都有方法论，幽默、逗别人笑看起来是一个性格与天赋的事情，其实真正的舞台表演对技术有非常高的要求，正常艺术院校表演类专业毕业的学生都无法满足喜剧演员最基本的要求。喜剧演员们在获得较好的培训之后，需要演出机会来锻炼自己。让他们在舞台上直接的跟观众面对面的交流，进行互动，了解自己讲的每个段子是否足够好笑，根据观众的反应来修改自己的作品或者表演方式。将所学的方法论应用于实践，不断领悟，不断对自己旧有的喜剧方法论进行打破重构，从而获得质的提升。当线下表演足够成熟，获得一定的知名度，就可以有机会到荧幕前演出，此时口碑与关注度都会呈指数型增长，优点、缺点都会成倍的放大，能否成为喜剧明星，主要看自己的机遇与才华。喜剧人培养产业链喜剧行业综述中国喜剧产业研究报告数据来源：鲸准数据 jingdata中、美、日喜剧产业对比2.1 中美日对比图表 2.2 对比分析 2 CHAPTER 2数据来源：鲸准数据 jingdata中美日对比图表中、美、日喜剧产业对比 中国 美国 日本喜剧表演形式 相声、小品、舞台剧 脱口秀、情景喜剧 落语（类似于脱口秀），漫才（类似于相声），（konto，类似于小品），新喜剧（类似于喜剧舞台剧）产业规模百亿 数千亿 2007年台湾联合报报道称，日本喜剧产业的年总产值已高达两万亿日元（约为1千亿人民币）代表公司开心麻花 喜剧中心（comedy central） 吉本兴业目前发展状态 成立于2003年，主打原创喜剧舞台剧，改编的电影夏洛特烦恼羞羞的铁拳均获得较高票房，目前正在申请上市。 归属于美国第三大传媒公司维亚康姆，代表作品有南方公园、乔恩斯图尔特每日秀（The Daily Show）及科拜尔报告（The Colbert Report）等。母公司在欧洲不同国家也设立了喜剧中心频道，包括德国、意大利、荷兰、波兰、匈牙利、瑞典、爱尔兰、英国及新西兰。台湾与香港地区翻译为爆笑频道。 是日本大型的喜剧娱乐制作公司，旗下拥有演艺人700多位，经理人300多位，综艺电视节目出演率高达79%。该公司拥有自己的卫星频道和遍布日本全国各地的3 0余家剧院、LiveHouse以及多媒体剧场。不仅如此，该公司同时活跃于动画、漫画的制作，在日本演艺公司收入排行榜上名列第一。 运营数据开心麻花2014-2016年分别营收1.5亿元、3.8亿元和2.9亿元。目前估值50亿。 2016年约0.91亿美国家庭付费订阅喜剧中心频道，占美国电视机80%的用户 2010年年收入500亿日元，约为30亿人民币演员收入状况 2017福布斯中国艺人收入排行榜前50都为演员或者歌手，喜剧明星收入最高是郭德纲，排名53，年收入8500万人民币。 2016年福布斯全球名人排行榜中，喜剧明星凯文哈特(Kevin Hart)以8750万美元排在第6位，脱口秀演员拉什-林堡以7900万美元排在第10位。 日本2014年艺人收入排行榜，第二到第六位都为搞笑艺人，最高北野武是“日本搞笑界三巨头”之一，年收入15.8亿日元，约为9300人民币。喜剧培训喜剧培训还处于非常早期，没有很知名的培训学校及教材 有较为专业的喜剧培训学校、网站、书籍。知名的培训学校有The Groundlings学校和好莱坞喜剧训练营。 吉本的艺人经纪人学校以“吉本创意学院”为名。综合艺能学校十分严格，据介绍，每年约有1600名学生入学，但能毕业的只有300人左右，而其中真正能“出道”的只有一二十人。中国喜剧产业研究报告数据来源：鲸准数据 jingdata美国和日本的喜剧产业都非常成熟，产业规模达到数千亿，和他们相比，中国的喜剧产业从各项指标来看都处于非常早期的状态。从中我们可以借鉴：完善艺人培养体系美日都有工业化的艺人培训体系，除了专业的学校，线上学习资料及相关书籍也有很多，比如喜剧的真相、喜剧难写、BBC单口喜剧的艺术（The Art of Stand-Up）系列、隐藏的喜剧工具、如何写喜剧、电视情景喜剧写作等。美国许多喜剧机构还开设了网上喜剧课程。美国最早的即兴俱乐部之一The Second City的网上喜剧课程就包括：sketch写作（6个级别），sketch润色修改，角色sketch，讽刺小品写作，洋葱新闻写作，深夜秀写作等等。拓展线下演出市场规模在美国几乎每个城市都有线下脱口秀俱乐部，仅纽约就有上百个，粉丝规模庞大，一个演员一晚上可以赶五场，顶级脱口秀演员单纯做下线脱口秀专场年收入可以达到上亿美元，普通的脱口秀演员也可以靠这个表演养活自己。日本的吉本兴业在各个城市有30余家剧院、LiveHouse以及多媒体剧场。而我国的线下喜剧只在这两年开始陆陆续续在一线城市发芽，更多的二三线城市没有这种文化。对比分析中、美、日喜剧产业对比中国喜剧产业研究报告数据来源：鲸准数据 jingdata资本入局情况及代表项目3.1 项目盘点 3.2 融资情况 3.3 开心麻花资本分析 3.4 代表项目3 CHAPTER 3数据来源：鲸准数据 jingdata目前国内专业做喜剧的公司大约有27家，分布于影视、综艺、美式脱口秀、话剧、相声等各个领域。目前项目相对较多为影视、综艺及脱口秀。项目盘点资本入局情况及代表项目中国喜剧产业研究报告数据来源：鲸准数据 jingdata有15家至今未融资，包括一些老牌喜剧公司，比如本山大叔的本山传媒，陈佩斯的大道文化。获得融资的少数公司轮次也大多靠前。2017年以来，上半年多家喜剧内容公司获得融资，尤其五月，有三家喜剧公司各获得数千万的融资，笑果文化在一个月的间隔获得了两轮融资。华录百纳在6月曾发布公告拟收购欢乐传媒，不过因交易各方未能就核心条款达成一致，9月份发布公告表示终止收购。2017年下半年没有喜剧类公司获得融资。主要原因是影视不是一个重资产的行业，目前喜剧领域头部公司格局已经确定，需要钱的基本都已经获得足够的资金，不需要钱的资本也进不去，而其他资源不够强、艺人知名度低、商业模式不是很明晰的，很难获得资本的支持。资本能做的，就是在开心麻花上市之前，尽量获得一点股份。融资情况资本入局情况及代表项目单立人喜剧脱口秀种子轮 100万便雅悯情景喜剧Pre-A轮 55万笑果文化脱口秀A轮 1.2亿嘻哈包袱铺相声A+轮 千万级笑果文化脱口秀A轮 数千万 千秋岁文化喜剧综艺A轮 数千万欢乐传媒喜剧综艺拟被华录百纳并购一月 三月 四月 五月 六月二月中国喜剧产业研究报告数据来源：鲸准数据 jingdata开心麻花于2017年1月16日向中国证监会北京监管局报送了上市辅导备案材料，进入上市辅导期。招股说明书显示在开心麻花决定申请上市前夕多家机构以50亿的估值突击入股。开心麻花资本分析资本入局情况及代表项目中国喜剧产业研究报告数据来源：鲸准数据 jingdata开心麻花资本分析资本入局情况及代表项目曾投资罗辑思维、哔哩哔哩、新世相这些投资机构的背后有很多业内大佬，包括微影资本、国内最大的母基金管理机构盛世投资、曾投资罗辑思维哔哩哔哩的盛歌投资以及导演宁浩的坏猴子影业。中国喜剧产业研究报告数据来源：鲸准数据 jingdata 欢乐传媒 笑果文化代表项目资本入局情况及代表项目成立时间 2011/6/16估值 20亿主营业务 喜剧综艺轮次 终止并购核心资源 资源整合能力+多年经验：整合明星、制作团队、广告商各方面资源的能力很突出。代表作品及数据 笑傲江湖、欢乐喜剧人第二季收视率全国第一劣势 影视制作能力不强。2017年，欢乐传媒上映的综艺同名电影欢乐喜剧人票房6000多万，豆瓣评分2.5；高管离职，核心喜剧人才流失。2016年，欢乐传媒的核心人物辛唯嘉带着欢乐喜剧人的核心编剧团队，加盟千秋岁后推出了跨界喜剧王。未来规划 除了固有的欢乐喜剧人等IP掌握在自己手里，今年公司将联手优酷引进SNL的模式，中国文化和中国喜剧创意相结合，已拉动贾玲、岳云鹏等人，欲打造中国版SNL。成立时间 2014/5/29估值 12亿主营业务 脱口秀、喜剧综艺轮次 A+轮核心资源 创新能力强，构建了完善的人才培养体系：线上线下两个体系完全打通，每个层级的从业者都能获取到跟能力和才华相匹配的位置。比如说在校园里担任喜剧明星，做喜剧社团的运营者，城市开放麦的运营者，在城市开放麦可以从讲5分钟，8分钟一直积累到讲半小时，然后再往上剧场演出，短视频行业，音频行业。再上去就是周播节目的卡司，每年的脱口秀大会，然后是吐槽大会等等。代表作品及数据 吐槽大会播放量20亿、脱口秀大会播放量12亿，国内唯一一家双10亿+网综内容公司。劣势 脱口秀文化虽然已经逐渐普及，不过仍然非常早期，还处于市场教育阶段。之前脱口秀一直靠惨淡经营的线下表演支撑，演员大部分为兼职，收入很低。笑果文化打造的一系列节目为行业带来了生机，不过行业火的太快，基础设施没有跟上，好的脱口秀演员数量太少，不足以支撑突然到来的风口。未来规划 11月底，笑果文化将与爱奇艺联合上线网综冒犯家族，是美式情景喜剧和脱口秀结合的新型周播节目，也是笑果文化的又一新赛道尝试。年底笑果文化还将启动“未来吐槽王”的全国海选。中国喜剧产业研究报告数据来源：鲸准数据 jingdata 开心麻花代表项目资本入局情况及代表项目成立时间 2003/4/4估值 50亿主营业务 影视、话剧轮次 新三板核心资源 拥有近40部被市场检验过的成熟商业剧目，成熟的工业化艺人培养体系。代表作品及数据 羞羞的铁拳票房22亿人民币、夏洛特烦恼票房14亿人民币。每年开心麻花在全国演出的大剧场舞台剧近2000场，上座率达到85%90%。根据大麦网提供的数据，每卖出四张戏剧票中，有一张就是开心麻花的。在2016年全国戏剧票房的8亿元营收中，开心麻花占13%的场次量，20%的观众人数和26%的票房。劣势 话剧市场规模小，利润薄，收入水平与电影票房强相关，而电影票房波动性大。2015年夏洛特烦恼14.4亿的票房，当年开心麻花3.83亿营收和1.31亿的净利润。2016年驴得水成本大约1000万，获得1.7亿的票房。票房收入减少导致当年共获得2.92亿营收和7200万净利润。2017年，羞羞的铁拳22亿票房，片方分账37.43%，大约有8.23亿收入，开心麻花影业、新丽电影、猫眼影业将共同瓜分。预计开心麻花至少会分到2亿的净利润，而其2017上半年净利润只有2600万。未来规划 开心麻花在北京、上海、深圳、天津、沈阳、南京、武汉、山东等都成立了区域公司，进行属地运营和渠道深耕。开心麻花剧场院线开始进军全国一二线城市购物中心，以“前店后场”剧场模式：剧场+“文创、酒吧、咖啡厅、餐饮”探索新商业场景。比如开心麻花与深圳红山6979项目签约，搭建800座标准剧场，以及400平米多功能“黑匣子”空间，兼顾演艺、展览、培训、商业发布和沉浸式演出等功能，除此之外，与影院共有的前厅，将围绕电影、戏剧进行综合的配套商业运营，预计2019年问世。中国喜剧产业研究报告数据来源：鲸准数据 jingdata创业公司面临的问题及未来走向4.1 面临的问题 4.2 未来走向 4 CHAPTER 4数据来源：鲸准数据 jingdata人才稀缺喜剧性存在于结果与预期的相背离，所以喜剧节目有自己的特殊性不可重复、没有长尾效应。这要求喜剧创作者有源源不断创作新颖搞笑作品的能力。我爱我家拍摄时，编剧梁左的工资全组最高，写一集剧本的酬劳是女主角宋丹丹的2-3倍，现在影视行业都是明星为大，作品都是IP改编，原创编剧得不到重视。产业不成熟，喜剧演员、编剧收入少，人才留不住，加上培训体系不完善，这些都限制了产业的发展。在表演人才方面，在对比中美日的图表中也能看出，美日的艺人收入排行榜前十往往有不止一位的喜剧演员，而我国喜剧人才整体收入偏低，拥有大众知名度的更是凤毛麟角。没有上游输送人才，下游的喜剧节目、影视就容易陷入同质化、没创意的困局。笑傲江湖幕后导演曾经形容选材之难“一百个人里有一个达人选手，一千个人里有一个唱歌好的人，一万个人里才有一个喜剧人”。其经过几年的综艺制作经验摸索出了一套喜剧综艺完整的人才体系50+30+N+1，即一个好的喜剧综艺需要配备“50个喜剧导演、30个喜剧编剧、N个喜剧人、一套完整的模式”。这要求一档节目有100-200个喜剧从业人员。以我国目前的形式，这基本是我国喜剧行业的半壁江山了。面临的问题创业公司面临的问题及未来走向50个喜剧导演 一套完整的模式N个喜剧人30个喜剧编剧 50+30+N+1中国喜剧产业研究报告数据来源：鲸准数据 jingdata喜剧文化氛围不够一直以来我国的文化都是比较严肃的，审美要高雅，文化要尊重，开玩笑、打趣、取笑在大多数场合都显得不合时宜，中国的喜剧发展是建立在缺乏传统喜剧文化的基础上进行的。即便现在大家越来越“开得起玩笑”了，喜剧题材尺度还是有非常多的限制。好的喜剧内容多有对社会现象的反映与讽刺，对人物的恶搞与自嘲，话题禁忌太多，不利于喜剧人的创作，更不利于喜剧文化的培养。营收困局喜剧内容创作公司收入水平的天花板很低。线下喜剧表演口碑好，但市场规模小，利润低，难赚钱；综艺节目广告收入高，但是周播的频率对演员及编辑的消耗太大，容易导致创作枯竭，可持续性差；影视制作门槛高，且票房波动性大，没有好的剧本及导演大部分作品都只能是影院一日游。而应该占据喜剧重要份额的情景喜剧在近两年我国一直没有好作品出现，大家时常谈论的还是前几年的爱情公寓系列、10年前的武林外传以及最近因为口碑翻红的20年前的我爱我家，可见近两年情景喜剧的衰落。面临的问题创业公司面临的问题及未来走向中国喜剧产业研究报告数据来源：鲸准数据 jingdata布局产业链要想获得可持续性发展，喜剧公司必须布局整个产业链，重点关注人才的培养以及线下的打磨。提高原创能力,丰富喜剧形式与内容制作公司要积极丰富喜剧的形式与内容。综艺制作公司要多创新，开发新颖的综艺形式，而不能只是重复过去。目前我国的综艺产业也并不成熟，大部分收视率爆款都是引进的国外版权，原创能力很低。这时，公司的原创能力就很重要，开发新的综艺形式、签约多位编剧提供创意，发挥喜剧人的长处。同时要布局线下，目前线下喜剧表演还非常小众，需要各方共同努力，拓展市场规模，让看话剧、脱口秀等像看电影一样成为大众娱乐消费的一部分。由于各个地方笑点有所差异，在线下表演的时候，要因地制宜，与当地文化相融合。未来走向创业公司面临的问题及未来走向中国喜剧产业研究报告 本报告作者具有专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。 鲸准不会因为接收人接受本报告而将其视为客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。 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