2017年中国消费者购物趋势洞察.pdf

中国消费者购物趋势洞察2017年22017.12 iResearch Inc iresearch2017年消费趋势小结消费者的需求不断升级 ，供给方提升 产品品质，渠道方融合线上线下打通销售渠道来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制 。产品 消费主体： “ 80后”、“ 90后”步入社会，逐渐成为消费市场 的主力军 消费领域：从刚需大家电到品质生活小家电，同时有关居住 、健康、文化娱乐等不断有新的需求出现。 消费方式： 倾向快捷、 高效信用支付，线下体验 +线上支付成趋势。 消费态度：从满足刚需，到现在愿意为高品质服务 /产品付更高的价值。 渠道更加便利 ：线 上线 下渠道进一步 融合 ，本质上源自消费者对于服务和体验的需求 渠道双线融合成为趋势，如苏宁线上高速增长，线下进一步拓展，升级小店、体验店、升级物流服务等 线 上 渠道下沉，自建线下实体店，例如小米体验店，途牛旅游店等线上渠道向线下渗透，满足消费者对服务和体验的需求 从以前关注性价比到现在关注的品质感、品牌、售后服务和个性化定制 各传统品牌也在不断推出高颜值 /高品质新产品 品牌金新锐榜中，获选品牌包括大家电、 3C数码，生活厨卫家电、快消品等品类，品牌在不断提升产品品质，满足消费者新需求。产品品质升级，向高品质高颜值发展消费升级2017年中国消费趋势小结3中国消费者购物趋势 -渠道 1中国消费者购物趋势 -消费者 2中国消费者购物趋势 -产品 &品牌 342017.12 iResearch Inc iresearch 2017.12 iResearch Inc iresearch全渠道融合，让消费行为更加便利曾经 线下走向线上，现在线上开拓线下迎合消费新趋势2017年，希望能进行体验式消费 的 消费者 越来越 多 ，体验式购买已经成为除产品之外重要的消费期望，线 上线下融合的 趋势也渐明显，例如京东阿里的新零售，小米拓展体验店渠道，苏宁深耕自身线上线下的双渠道资源来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。 样本： N=2501，于 2017年 1月通过问卷调研形式获得。2017年消费者 对线上平台家电品类的消费期望苏宁易 购智慧零售京东无界零售 苏宁易购带有线上线下融合基因，深耕智慧零售，更易满足消费者线下体验 &售后服务需求。 京东新零售，从线上延伸至线下便利店。小米之家线下 体验店 综合性展出小米手机、家居产品， 提升消费者体验 ，增加线下冲动 消费。阿里新零售 重资盒马鲜生，让线上渠道与线下零售融合，入资大润发，表明新零售的态度 .2017年中国线上线下融合趋势明显56%56%46%45%36%35%26%线上线下销售产品一致产品品质有保障有线下实体店，可体验式购买平台自营和第三方卖家服务差异少提供产品免费试用提供以旧换新服务有个人账户可预支服务消费期望（ %）52017.12 iResearch Inc iresearch移动端购物，消费者受节日影响较大苏宁、拼多多用户大幅 增长，淘宝、 京东用户增长渐缓2017年淘宝、京东等波动性未超过 15%，用户增速趋于平稳。而苏宁和拼多多在移动端红利消失的背景下逆势上扬， 保持较高增长。例如在 2017年 8月，苏宁出现了 43.2%的用户增长。苏宁多年深耕 O2O模式，在今年迎来爆发，线上线下融合促进用户量增长，拼多多以社交电商模式加之大量的广告投放，用户数量也出现高速增长。来源：艾瑞 mUserTracker，基于 400万 +样本设备，结合超过 1亿设备的运营商数据，由艾瑞咨询集团自主研发的，移动设备行为第三方监测数据产品。43.2%-25%-15%-5%5%15%25%35%45%mUserTracker2017年 1月 -2017年 10月 中国 电商平台移动端 用户 环比 增长率手机淘宝（ %） 京东商城（ %） 唯品会（ %） 拼多多（ %） 天猫（ %) 苏宁易购 (%)201701 201702 201703 201704 201705 201706 201707 201708 201709 20171062017.12 iResearch Inc iresearch 2017.12 iResearch Inc iresearch消费者在各 零售 平台消费品类各异消费者消费持续增长，在淘宝 /天猫中消费品类相对均衡，在苏宁中会着重大家电 /小家电 /厨房家电和智能产品来源 ：国家统计局公开数据整理 。 样本： N=916，于 2017年 12月通过 iUserSurvey在 21家网站上联机调研获得 。90 100 110 120 130苏宁京东淘宝天猫2017年中国消费者在零售平台购物品类 TGI衣服鞋帽手机电脑食品生鲜生活 小家电酒水饮料大 家电厨房 小家电美妆个护数码配件汽车用品家具家装人工智能 产品钟表珠宝8235.5 7549.8 6933.8 6104.4 5370.6 4050.1 3150.7 2707.8 2370.8 1921.0 1578.0 20152014201320122011201020092008200720062005家用电器和音像器材类零售额（亿元）2005-2015国内 家用电器和音像器材类零售总额及增长率9.5%9.4%16.5%24.9%20.6%28.5%16.4%14.2%23.4%21.7%全年比上年同期增长（）72017.12 iResearch Inc iresearch 2017.12 iResearch Inc iresearch手机和家电可借助线下体验店提升销量全渠道的线上活动 +线下体验更容易让消费者完成购物流程消费者获知家电 3C产品信息的渠道 主要是电商和线下店，通过线上活动预热，线下产品体验，更容易让消费者产生信任和购买欲。全渠道趋势在 2016-2017年凸显，未来线上线下的融合会更加深入 .特别是在售前推荐和售后服务中，这一趋势在家电 3C品类表现明显。 2017年金狮盛典 品牌热力榜中，消费者最为认可的十大品牌中属于家电 3C品类的就 有 8个。样本： N=2501，于 2017年 1月通过问卷调研形式获得 。注释：根据品牌在线上渠道 GMV推算而得来源 ： 2017年金狮盛典品牌热力 榜2017年苏宁发布品牌热力榜单65%46%40%40%31%29%26%24%电商网站家电卖场实体店产品官网搜索引擎网络论坛朋友介绍知识分享型社区产品宣传广告2017年国内消费者 获取 家电 3C产品 信息的渠道排序获取信息的渠道（ %）8中国消费者购物趋势 -渠道 1中国消费者购物趋势 -消费者 2中国消费者购物趋势 -产品 &品牌 392017.12 iResearch Inc iresearch近半年 ，消费者最爱手机小家电产品未来半年，计划购买 大 家电、食品生 鲜 的消费者比重上升消费者最近半年购买的品类中衣 &食等快消品最多，其中高品质的食品生鲜在未来采购位置会继续上升。此外购买过手机电脑和生活小家电的消费者也超过 50%。手机等 3C数码产品更新频率快，换新频率高，而生活小家电在 2016-2017年需求暴涨，新产品层出不穷，是近期大经济环境下“口红效应”的中国式表现。大家电方面，在未来半年，超过 27.7%的消费者有购买大家电的计划，预计未来半年会有一波大家电销售的高峰。注：“口红效应” 是指因经济萧条而导致口红热卖的一种有趣的经济现象，也叫“低价产品偏爱趋势”。在美国，每当在经济不景气时，口红的销量反而会直线上升 。在中国在房价高涨的情况下，消费者愿意为中档价位的品质产品付费，满足个人的购物欲，称之为中国式“口红效应”。样本 ： N=916，于 2017年 12月通过 iUserSurvey在 21家网站上联机调研获得 。衣服鞋帽73.9%手机电脑59.1%食品生鲜59.0%衣服鞋帽43.3%食品 生鲜34.2% 34.0%2017年中国 消费者 最近半年购买过 的品类 TOP52017年中国 消费者 未来半年 购物 品类 TOP5手机电脑酒水饮料 生活小家电大家电 酒水饮料52.2% 50.8%27.7% 26.9%现在未来102017.12 iResearch Inc iresearch 2017.12 iResearch Inc iresearch40.1%39.6%37.0%30.0%21.5%九阳美的苏泊尔飞利浦小米2017年中国消费者最近半年购买的厨房 /生活小家电品牌购买的品牌（ %）2014-2017年中国消费者的小家电需求升级 TOP3小家电 ： 消费者 更 关注售后服务和品质售后服务和品质感是消费者体验新产品的驱动力九阳、苏泊尔和飞利浦仍是最受消费者欢迎的小家电品牌；此外，从大家电向小家电渗透的美的和从手机业务向小家电渗透的小米，通过提升产品设计感和品质感、同样获得 消费者 的认可，成为消费者心中 TOP5的 小家电品牌。样本： N=916，于 2017年 12月通过 iUserSurvey在 21家网站上联机调研获得。 样本： N=916，于 2017年 12月通过 iUserSurvey在 21家网站上联机调研获得。01 0203售后服务品质感与使用习惯匹配2017年2017年整体最看重TOP3性 价 比，消费者口碑，品牌知名度112017.12 iResearch Inc iresearch手机：新科技功能 /品质感最吸引消费者消费者更注重品质和新功能，性价比不再是决定因素62.2%54.5% 51.9% 49.7%47.7% 45.9%42.4% 39.8% 38.1% 28.4%25.2%47.5%26.0%38.9%21.4% 27.3% 31.5% 21.5% 24.5% 24.1% 35.9% 16.8%性价比新科技和功能品牌知名度品质感消费者口碑产品外观与个人偏好匹配度售后服务与使用习惯匹配度促销力度客服态度2014-2017年中国消费者对智能产品需求变化情况2017年看重（ %） 2014年看重（ %）手机已经成为消费者的生活必须品之一，根据艾瑞调研，手机换新频次平均为 21个月，在年轻消费群中周期更短，新的科技和功能催生消费者更新换代的欲望。如 2017年，掀起了更换全屏手机的热潮；早期消费者看重的“促销力度”等性价比因素影响力出现明显下降，用户更加看重新科技和功能 /品牌知名度 /产品品质感。样本： N=916，于 2017年 12月通过 iUserSurvey在 21家网站上联机调研获得。 122017.12 iResearch Inc iresearch 2017.12 iResearch Inc iresearch32.5%30.0%29.4%17.0%16.8%美的海尔格力海信西门子2017年中国消费者最近半年购买的大家电品牌购买的品牌（ %）电视 ：智能 /4K超清已成消费者首选在大家电行业 ，消费者对 国产品牌美 的 /格力 /海尔 最为青睐4K、激光、触控、超薄等新技术成为消费者购买大家电的重要考量因素。未来消费者购买电视，首选关注智能电视、 4K超清电视，其次是超薄电视和曲面电视。美的等品牌的大家电 产品更新频率较 3C小家电产品较慢，在 2017年出现 细分化，智能化、高 端化的趋势。样本： N=916，于 2017年 12月通过 iUserSurvey在 21家网站上联机调研获得。 样本： N=916，于 2017年 12月通过 iUserSurvey在 21家网站上联机调研获得。第一梯队第二梯队62.2%智能电视4K超清超薄电视60.9%44.4%曲面电视39.1%触控 电视27.4%2017年中国消费者未来对于电视最关注的132017.12 iResearch Inc iresearch智能产品：新科技和功能是需求增长点此外产品的品质感和口碑都是最近 3年增长最快的需求点72.6%66.2% 63.7%59.1%52.3% 48.9%42.2% 37.1%36.7% 46.8% 33.3% 35.4% 34.6% 32.5% 40.9% 26.2%新科技和功能性价比品质感消费者口碑售后服务产品外观促销力度客服态度2014-2017年中国消费者对智能产品需求变化情况2017年看重（ %） 2014年看重（ %）消费者对智能产品的消费态度正在发生改变；2014年用户最看重的是产品的性价比、促销力度、新科技和功能， 2017年新科技和功能已上升到第一、性价比和品质感分别居于第二、第三位；此外，消费者在智能产品购买渠道选择上，更倾向于苏宁和京东等平台（ TGI100）。样本： N=916，于 2017年 12月通过 iUserSurvey在 21家网站上联机调研获得 。 14中国消费者购物趋势 -渠道 1中国消费者购物趋势 -消费者 2中国消费者购物趋势 -产品 &品牌 3152017.12 iResearch Inc iresearch 2017.12 iResearch Inc iresearch产品品质感和品牌让用户重新定义“好”17年消费者更愿意为好品质的产品付更高的价格消费者 对于产品 的需求，从以前的性价 比为王，逐步变为产品 的品质感、品牌、口碑 和能否满足个性化需求。样本： N=916，于 2017年 12月通过 iUserSurvey在 21家网站上联机调研获得。 样本： N=916，于 2017年 12月通过 iUserSurvey在 21家网站上联机调研获得。我愿意花更多钱购买质量更好一点的产品购物前我会收集信息 ,进行详尽比较我平时尽量购买品牌知名度大的产品消费升级品质感与个人 偏好匹配与使用 习惯匹配消费者口碑5.75.65.5品牌知名度2014-2017年中国消费者对购物诉求的变化2017年中国消费者对购物的态度162017.12 iResearch Inc iresearch健康类与升级产品更容易让消费者体验空气净化器、净水器、蓝牙音箱和扫地机器人让消费者觉得物超所值，更容易产生口碑传播样本： N=916，于 2017年 12月通过 iUserSurvey在 21家网站上联机调研获得 。空气净化器31.4%扫地机器人20.9%加湿器30.7%家用摄像头18.4%净水器29.5%烘干洗衣机10.7%蓝牙音箱26.6%家用投影仪10.6%检测仪（甲醛等）10.3%赞 赞 赞赞2017年中国消费者体验的新家电 /3C产品和使用后感到物超所值的产品 TOP4172017.12 iResearch Inc iresearch 2017.12 iResearch Inc iresearch品牌商紧跟消费升级，不断 推出新产品3C和小家电更易快速推出新产品和升级产品供消费者体验面对品牌升级，大家电、 3C数码、生活厨卫小家电反应最为迅速，不断 推陈出新 。生活厨卫 小家电和 3C数码推出 新产品的频率明显加快 ， 大 家电 也 依靠新 技术的深度应用推动行业升级。 2017年金狮盛典品牌新锐 榜中， 3C数码、 生活厨卫 小家电 类品牌占到前十中的一半，其次为大家电和快消品类，分别有 3个和 2个品牌入选。来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制 。 注释：根据 品牌新品的伤心能力和消费者的接受程度；来源： 2017年金狮盛典 品牌新锐榜。2017年苏宁发布新锐品牌榜单01040203手机食品大家电快消品手机更新迭代较快，让新科技和功能促使消费者换机食品健康 化和品质升级趋势，不断满足消费者的健康升级需求大家电产品属性更新较慢，但是高端化和跨品类深耕（上线新产品）成为厂商应对消费者升级的方式之一快消品产品细分以应对不断个性化的年轻用户群体，不但看品质，也要看颜值2017年各品类应对消费升级的趋势182017.12 iResearch Inc iresearch 2017.12 iResearch Inc iresearch3C家电类品牌渐受到消费者的关注最 受欢迎品牌集中 在大家电 、 3C数码、生活小家电中从消费者角度看 ，愈发看重品牌 -“ 我平时尽量购买品牌知名度大的 产品”，特别是家庭购物的场景下， 品牌知名度是用户重要的购买诉 求，例如在手机和小家电中，品牌知名度的重要程度排名前三； 2017年金狮盛典 品牌金赞榜中，最受欢迎品牌集中 在大家电、 3C数码、生活小家电品类 ，如小米、苹果、华硕、海尔、科沃斯、 A.O史密斯等。样本： N=916，于 2017年 12月通过 iUserSurvey在 21家网站上联机调研获得。注释：根据 品牌人气情况以及品牌与用户互动的情况推算来源 ： ： 2017年金狮盛典 品牌金赞榜。2017年苏宁发布品牌金赞榜单2017年中国消费者对手机 /小家电看重 TOP354.5%62.2%51.9%新科技 &功能 性价比 品牌知名度手机小家电56.2%71.2%55.8%消费者口碑 性价比 品牌知名度19公司介绍 /法律声明公司介绍艾瑞咨询成立于 2002年，以生活 梦想 、 科技 承载为理念，通过提供产业研究，助推中国互联网 新经济的 发展。在数据和产业洞察的基础上，艾瑞咨询的研究业务拓展至大数据研究、企业咨询、投资研究 、新 零售研究等方向，并致力于通过研究咨询的手段帮助企业认知市场，智能决策。艾瑞 咨询累计发布数千 份新兴行业 研究报告，研究领域涵盖互联网 、电子商务、网络营销、金融服务、教育医疗、泛 娱乐等 新兴 领域 。艾瑞咨询已经为上千家企业提供定制化的研究咨询服务，成为中国 互联网 企业 IPO首选的第三方研究机构 。版权声明本报告为艾瑞 咨询 制作，报告中所有的文字、图片、表格均受有关商标和著作权的法律保护，部分文字和数据采集于公开信息，所有权为原著者所有。没有经过本公司书面许可，任何组织和个人不得以任何形式复制或传递。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反 中华人民共和国著作权法 和其他法律法规以及有关国际公约的规定。免责条款本报告中行业数据及相关市场预测主要为公司研究员采用桌面研究、行业访谈、市场调查及其他研究方法，并且结合艾瑞监测产品数据，通过艾瑞统计预测模型估算获得；企业数据主要为访谈获得，仅供参考。本报告中发布的调研数据采用样本调研方法，其数据结果受到样本的影响。由于调研方法及样本的限制，调查资料收集范围的限制，该数据仅代表调研时间和人群的基本状况，仅服务于当前的调研目的，为市场和客户提供基本参考。受研究方法和数据获取资源的限制，本报告只提供给用户作为市场参考资料，本公司对该报告的数据和观点不承担法律责任。联系 我们咨询 热线 400 026 2099联系邮箱 askiresearch集团网站 iresearch艾瑞咨询官方微信