罗兰贝格+中国母婴市场研究报告.pdf

THINK ACTBEYOND MAINSTREAM20157月2016nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull思 null行. .,4)C2&)67N%110000+467)I210+4J?;:TMTE30,000元/月；二线城市：低端收入20,000元/月；三四线城市：低端收入 15,000元/月6）按城镇人口计算数据来源：消费者调研 ( TNS， N=1,500， 2016.05)；罗兰贝格4518334046213039414192835111317243511nullnullnull中国母婴童市场研究报告金融服务医疗保健丽人娱乐教育易耗品耐用品服装食品孕妇非生育相关孕妇生育相关孕妇易耗品孕妇服装孕妇食品nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullJ1,123服务品类nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull 2015，亿元2产品品类一线城市 二线城市 三线城市 四线城市nullnullnullnullnullnullnullnullnull 2015-2020E，亿元服务品类产品品类数据来源：消费者调研 ( TNS， N=1,500， 2016.05)；罗兰贝格模型测算4,011 5,914 7,05246151353144355042254043一线城市10-15+20% +17%+17%+17%CAGR 15-20+14% +13%+14%+16%二线城市三线城市四线城市2010 2015 2020E 17,0069,7404,403393223639332264132216nullnullnull中国母婴童市场研究报告12/ /当地的消费观念和生活方式，同时能带来整体租金收益的稳定增长。婴童业态种类丰富，涵盖零售、教育和餐饮等大类，因此尤其受到购物中心的青睐。 Mnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull母婴童市场线下渠道主要包括母婴专卖店的（包括购物中心/百货中心的母婴店）、购物中心/百货中心的非母婴渠道、超市及其他渠道。由于服装和大童（6岁以上）产品主要在母婴专卖店渠道以外销售，2015年各线下渠道中，购物中心/百货中心的非母婴渠道份额占比最高，约占整体市场的40%，母婴专卖店位居第二，约占31%；而基于调研结果的模型测算结果显示，到2020年，母婴专卖店nullnullnullnullnullnullnullnullnullnull7null2015-2020E，个L7）超区域： 10万平方米；区域： 5-10万 平方米 ；次区域： 2-5万 平方米 ；社区： 服务方面：国家相继出台了关于促进健康服务业发展的若干意见、国家税务总局关于加强教育劳务营业税征收管理有关问题的通知等多项文件，明确税收等方面的鼓励政策，支持母婴童市场服务领域中早教、医疗保健等多个主要领域的发展； 产品方面：国务院常务会议要求 制定 针对婴幼儿食品、奶粉品类等婴童市场中最重要产品品类的相关政策，推动产业规范化、规模化和现代化发展。nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull nullnullnull nullnull受消费群体特殊性的影响，母婴童市场产品及服务的安全健康性等方面一直备受关注。曾经，由于国内相关领域政策体系尚未完善，国家相关部门监管力度不足，行业乱象丛生，严重打击了消费者对国产母婴童产品及服务的信心，一定程度上抑制了国内母婴童市场的发展。有鉴于此，我国政府近年来加大了对该市场各个销售渠道、环节，以及各个品牌生产商的监管及抽查力度，同时密集出台了一系列相关政策以规范行业。- 针对奶粉、辅食、奶瓶、安全座椅等多个产品类别，政府已加大抽查及处罚力度，不论国内或国际品牌，一旦发现问题都会受到严厉惩处；- 国家出台关于进一步加强婴幼儿配方乳粉质量安全工作的意见、家政服务母婴生活护理服务质量规范、儿童安全座椅等相关产品的国家强制性标准等文件，对产品原材料、产品加工环境加以限制，并制定产品认证策略，以控制产品质量；同时对从业人员资质设立严格标准，控制市场服务质量，保障行业健康发展。nullnullnullnullnullnullnullnullnull nullnullnull nullnull我国政府对于国际市场进口商品的管理制度尚不完善。 随着 近年来 收入水平的提升，消费者对产品质量的要求也快速提升，对产品价格的敏感度则相对下降，因此大量消费者选择海淘等方式购买其认为在质量、安全等17nullnullnull中国母婴童市场研究报告- 提供有限产品品类，不提供服务的品牌商，如Balabala等；- 提供多/全产品品类和服务的线下集合零售商，如孩子王等；- 提供多/全产品品类但不提供服务的线下集合零售商，如玩具反斗城等；- 提供有限产品品类，不提供服务的线下集合零售商，如ROOKIE等；- 提供多/全产品品类和服务的垂直电商，如辣妈帮等；- 提供多/全产品品类但不提供服务的垂直电商，如蜜芽宝贝等；- 提供多/全产品品类但不提供服务的平台电商，如天猫等。 R母婴童零售领域，按照渠道提供品类可划分为有限产品品类、多/全产品品类以及多/全产品品类加服务三类；而按照终端渠道类型划分，可分为品牌店、线下集合零售、垂直电商和平台电商四类。基于以上两个维度，传统的国内主流母婴童零售商可以按照其核心业务被大致分为九类渠道布局模式。- 提供多/全产品品类和服务的品牌商，如金宝贝等；- 提供多/全产品品类但不提供服务的品牌商，如好孩子等；nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullR数据来源：案头研究；罗兰贝格多/全品类+服务多/全品类有限品类品牌店 集合零售 垂直电商 平台电商金宝贝好孩子英氏丽婴房BalabalaAnnil孩子王贝贝熊乐友丽家宝贝ROOKIEJONY妈妈网辣妈帮宝宝树贝贝天猫京东苏宁易购红孩子爱婴室爱婴岛ToysRusMothercare 麦乐购蜜芽nullnullnullnull线下线上nullnullnull中国母婴童市场研究报告18NA NA出于母婴童消费习惯，无论在产品与产品之间，还是产品与服务之间，都存在着大量的连带售场景，推动了服务和产品的融合。 S一站式购买与体验式消费成为母婴童消费群体日益重要的渠道选择影响因素。 Tnullnullnullnullnullnullnull母婴童市场消费者正在变得更加自主和精明，他们日益会根据不同产品/服务品类来选择不同的消费渠道，而非 仅依赖于单一渠道。 在整个购买流程的任何阶段，消费者都可能基于自身需求在各种渠道和触点间转换，选择最方便、最优惠、最舒适的方式购物，例如在门店试穿、网络比价、线上下单、送货到家。对于消费者而言，线上线下随着消费者消费习惯的不断变化，例如更加注重体验式消费、部分品类日趋依赖网购等，原有渠道模式已经越来越难以满足消费者。为了迎合市场需求，母婴童零售商逐渐向模式外拓展，原有渠道布局边界逐渐模糊化，产品与服务融合、线下与线上融合的大趋势日益显现。nullnullnullnullnullnullnull随着人们生活节奏的加快，时间压力也日益增大，因此母婴童消费者越来越注重时间成本的控制，倾向于一次性购买多种产品。同时，体验式消费凭借能够提供亲子社交环境等优势，获得了更高的渠道信任度和客户粘性。为了满足消费者多样化的需求，渠道商正在不断向着提供全品类产品及服务的方向迈进。nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullS数据来源：消费者调研( TNS， N=1,500， 2016.05)；罗兰贝格nullnullnullnullnullnullnull (N=1,126)Q：您在每次购买一种类别母婴产品时，有多大可能会同时购买其他母婴产品？nullnullnullnullnullnullnullnullnullnull (N=1,126, 中高收入N=501)Q1：您在接受母婴童服务时，有多大可能购买其他母婴童类产品？婴童易耗品婴童耐用品婴童服装婴童食品35% 40% 17% 8%38% 44% 14% 4%18% 45% 31% 6%16% 41% 30% 13%偶尔顺带从不顺带几乎每次顺带经常顺带全样本中高收入20% 53% 26% 1%Q2：您在购买母婴童产品时，有多大可能消费母婴童服务？全样本中高收入20% 57% 22% 1%17% 57% 25% 1%18% 60% 20% 2%19nullnullnull中国母婴童市场研究报告nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullT10） 1分为非常不关注， 5分为非常关注数据来源：消费者调研 ( TNS， N=1,500， 2016.05)；罗兰贝格质量保证nullnullnullnullnull10nullnull(N=1,126)Q：您在线下购买产品时会关注零售商的哪些因素？有我想要的品牌,且货品齐全售后保障可以一站式购物服务体验好购物环境好便利性渠道规模大，有知名度经常有促销导购/育儿顾问有丰富母婴知识可以享受会员优惠有父母休闲的地方或设备款式多、有显著的设计风格同样的品牌价格更低有停车场nullnullnullnullnullnull (N=1,126)Q：您为什么选择带孩子去母婴店？4.194.154.064.064.034.024.014.003.943.933.933.923.923.853.98nullnullnullnull 4.0选择带孩子 去母婴店选择不带孩子去母婴店184942增加亲子机会孩子可以提供意见该渠道场所提供孩子活动机会不可抗因素 必须带孩子49%42%39%25%nullnullnull中国母婴童市场研究报告20从而获取最大价值，品牌商和零售商需要线上线下齐头并进，向全渠道方向拓展。 V部分渠道商已经意识到全渠道的发展趋势，开始积极探索。大量线下渠道商积极开拓线上渠道，同时也有部分线上购物网站在开拓线下渠道。调研结果显示，目前1/3的消费者使用过线下零售商开发的APP，这说明渠道商的全渠道拓展已经取得了一定效果。 W渠道都必不可少。另一方面，线下零售商的会员也更有可能成为线上零售商的客户，推动线下零售全渠道的发展。 U相比于其他市场，母婴童市场具有一定的特殊性：随着婴童年龄的变化，消费的产品/服务类别以及消费渠道均会发生一定改变。例如，在婴童消费周期中，线下服务占比将提升，而网购总消费占产品消费的比重保持稳定，因此为了能够覆盖消费者的全部周期，nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullV数据来源：消费者调研( TNS， N=1,500， 2016.05)；罗兰贝格nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull (N=1,500)Q：在您的总消费中，服务的占比是多少？nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull(N=1,500)Q：在母婴童产品的购买中，您一年的网购消费占比是多少？产品服务 线下购物网购0-3岁 -1-0岁17833268445658427-14岁4-6岁- 随着年龄的增长，服务在婴童消费中所占比越来越高，尤其是教育服务- 婴童服务的接触终端是线下，因此消费会随着年龄的增长而愈发向线下倾斜- 在产品消费中，随着年龄的增长，易耗品和耐用品的网购占比下降明显- 服装的网购占比上升较为明显，食品的网购占比基本持平346634663367316921nullnullnull中国母婴童市场研究报告0-3岁 -1-0岁 7-14岁4-6岁势，完成战略布局，并结合实际进行灵活调整的企业才能俘获消费者芳心，成为最终的赢家。综上所述，中国母婴童市场潜力巨大，未来几年内仍将呈持续上升态势，同时，行业内竞争日趋白热化，消费者也正在变得个性而挑剔。在这一过程中，能够尽早看清市场趋nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullU数据来源：消费者调研( TNS， N=1,500， 2016.05)；罗兰贝格nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull (N=1,126)Q：在该品类的购买中，您倾向于通过哪些渠道进行购买？nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull (N=1,126)Q：您是否使用过线上垂直零售商品牌？婴童易耗品婴童耐用品婴童服装婴童食品50% 50%61% 39%73% 27%53% 47%同时选择线上线下购买只选择一种渠道购买线下零售商会员(N=611)全样本50% 50%53%47%未使用过使用过nullnullnullnullnullnullnullnullnullW数据来源：消费者调研( TNS， N=1,500， 2016.05)；罗兰贝格nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull调研样本中线下渠道商拓展线上渠道占比 nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull APPnullnullnullnullnullnull(N=1,126)Q：您是否使用过线下零售商开发的 APP？有拓展无拓展 未使用过使用过APP官网销售平台销售婴童食品70% 30%70% 30%90% 10%30% 70%调研样本中线上平台拓展线下实体店占比 全样本70后 (N=268)80后 (N=607)90后 (N=251)35% 65%32% 68%36% 64%37% 63%nullnullnull中国母婴童市场研究报告22nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull点nullnullnullnullnullnullrolandbergernullnullnullnull罗兰贝格管理咨询公司于 1967年成立,是全球唯一一家源于欧洲的德国咨询公司。我们在全球36个国家设有50家分支机构,拥有2,400多名员工,并在国际各大主要市场成功运作。罗兰贝格为跨国企业、服务型公司以及公共机构提供咨询服务,涵盖管理咨询所有领域话题,从战略建议到成功实施,如新的领导与商业模式;创新流程与服务;并购、PE与重组;大型基础建设项目的管理支持。罗兰贝格是一家由 220名合伙人共有的独立咨询机构,我们坚信企业的独立是为客户提供客观建议的基础。我们将可靠的分析与创新的战略相结合,为客户提供实际并持久的价值。我们在全球分别设立了不同的行业中心和功能中心,通过有效整合各个功能中心的资源,兼容并蓄来自不同行业的专家能力,为客户量身定制优秀的管理解决方案。23nullnullnull中国母婴童市场研究报告nullnullnullnullnullnull 企业如何赢得客流之战中国在2013年已成为仅次于美国的世界第二大零售市场，社会消费品零售总额在2014年达到26.2万亿元，同比增长12%。中国零售行业蕴藏着巨大的发展空间，但线上线下境遇迥异。罗兰贝格近日发布报告线下品牌零售企业如何赢得客流之战，解读在宏观环境与零售行业日新月异的背景下，线下零售如何吸引消费者，赢得客流之战。报告认为，为在客流之争中占据主导权，其关键在于以消费者为中心、满足新时代消费者的新需求。近年，中国消费者呈现乐意尝试新品牌新商品、对价格和商品信息越来越精明、更看重实体零售的体验和便利等趋势特点。由此，线下品牌企业应扭转“商品销售”的传统思路，采取“生活方式”和“极致追求”上的6大策略。nullnull月null null 越 null 主 null 流2015nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull本报告仅为一般性建议参考。读者不应在缺乏具体的专业建议的情况下，擅自根据报告中的任何信息采取行动。罗兰贝格管理咨询公司将不对任何因采用报告信息而导致的损失负责。 2016 罗兰贝格管理咨询公司版权所有nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull南京西路 1515号静安嘉里中心办公楼一座 23楼, 200040+86 21 5298-6677rolandbergernullnullnullnullnullnullnullnullgeorge.renrolandbergernullnullnullnullnullraymond.wangrolandbergernullnullnullnullnullnullnullxiaoyan.jirolandberger