艾瑞咨询：2017年中国动画行业报告.pdf

中国动画行业报告2017年22017.8 iResearch Inc iresearch摘要来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。亿级 年轻用户群体，撬动国产动画市场国产动画产量不断提升，影响力提高 ， 2017年国产动画用户规模达 1.37亿人未来，国产动画的量产化带动 精品化 和 多元化 发展，通过更多的爆款实现全民化从模仿到创新，国产动画将走出 本土化特色 的 道路政策 扶持 、网络视频 平台 崛起 、大量 资本 注入，助 推国产动画 行业 发展中国动画行业历经数十年，现阶段处于成长期动画人才稀缺，有代表性作品的动画制作企业数量有限，动画 产能不足动画成为 各类企业布局的重点，出品企业类型 多样创作一部动画作品，涉及环节众多，耗时 1-2年 ，投入成本在 千万级别 ，困难程度超乎想象SMS32017.8 iResearch Inc iresearch概念说明来源：艾瑞咨询研究院自主研究。维度 定义 /研究范围动画定义 动画是一种综合艺术 ， 它是集合了绘画 、 漫画 、 电影 、 数字媒体 、 摄影 、 音乐 、 文学等众多艺术门类于一身的艺术表现形式动画研究范围在年龄方面： 在本次研究中 ， 主要是研究面向 12周岁以上人群的动画 ， 不包括低幼动画 （ 如喜羊羊与灰太狼 、 熊出没等 ）在载体方面： 动画载体主要分为电视剧 、 电影和网络 ， 在本次研究中 ， 主要是研究网络动画 ， 覆盖少部分的动画电影动画用户 在本次研究中 ， 主要研究对象是互联网动画用户 ， 即最近半年内 ， 每周至少在网上看过一次国产动画相关概念说明4发展背景 1产业链分析 2代表性作品3商业模式4未来发展趋势552017.8 iResearch Inc iresearch发展历程中国动画行业历经数十年，现阶段处于成长期来源：艾瑞咨询研究院自主研究。黄金期1926-1978 ” 万氏兄弟 “开启 中国动画的 序幕 上海 美术电影制片厂是动画工业最早的开拓 者 民族化是最大特色， 涌现经典之 作，在全球影响力大回落期1979-2000 计划经济转为市场经济，纯手绘转数字化，出现系列作品 艺术情怀 +低幼剧情，局限性大 国外动画进入中国，国产动画受到 冲击 代工模式，推动经济发展，但导致人才断层，阻碍 行业 发展培育期2001-2012 政策扶持国产动画，产业发展势头迅猛 ，各地动漫基地涌现 动画 产量高，但品质参差不齐，作品以低幼为主成长期2013-2017 移动互联网发展迅猛，视频平台崛起 现象 级产品出现，青少年及成人作品日益增多 大量资本注入，解决动画生产的资金问题高速发展期2018年及以后 动画 人才逐渐壮大和成熟 文娱产业链成熟，动画商业模式清晰 作品精品化，类型多样化，创造中国特色的作品中国 动画 行业发展历程62017.8 iResearch Inc iresearch促进因素政策 扶持、平台崛起、资本注入，助推动画行业发展来源：艾瑞咨询研究院自主研究。中国动画行业发展至今，先后经历三轮的促进因素，首先，早期的政策扶持，提高动画产量；其次，互联网视频网站崛起，覆盖广泛的用户群体，为动画内容提供新的发行渠道和广阔的创作空间；第三，资本的进入，为动画行业解决了生存问题，加速中国动画行业的发展。平台资本政策 互联网视频网站崛起，用户规模大，对文化内容需求大 动画内容发行渠道选择多010302 2002年起，国家扶持国产动画，提高作品数量，但数量多精品少 2015年至今，资本涌入动画市场，解决企业生存问题，为国产原创动画铺垫道路中国 动画 行业的促进因素72017.8 iResearch Inc iresearch政策因素政策促进了国产动画的发展，规范了市场秩序来源：艾瑞咨询研究院自主研究。相关政策从税收、国产保护、扶持资金等方面扶持国产动画的发展，在一定程度上缓解了国产动画的人才、故事和技术三大问题。以税收优惠和补贴大力扶持国产 动画对进口动画限制播出将黄金时段播出资源划给国产动画设立动漫基金中国动画行业的相关政策政策在一定程度上改善了动画市场的三大难题：人才，故事和技术人才故事技术 全国高校陆续开设动画学院，为市场输送动画人才 从艺术情怀走向市场商业化，但依旧以低幼剧情为主 电脑技术在动画中得到普及和发展 ， 2D和 3D动画发展迅速82017.8 iResearch Inc iresearch政策因素相关政策存在不完善之处，滋生一定的乱象来源 ：电视动画片生产总时长数据来源于广电总局公布的数据。粗放式的政策导致国内动画 重量不重 质 ，中国动画产量一度成为世界第一，而精品作品却寥寥无几。中国动画属于生产 大国却非强国 ，同时绝大多数是 低 幼作品，结构失衡。 地方 电视台播出800-1500元 /分钟2D 上限 20万 地方电视台播出1500-2500元 /分钟3D 上限 20万 央视播出2000元 /分钟2D 上限 50万 央视播出5000元 /分钟3D 上限 50万以某个地方的补贴政策为例 政策扶持国产动画的规则，主要按照 产量和播出平台 等标准进行2.2 4.3 8.2 10.2 13.1 17.2 22.1 26.1 22.3 20.5 13.9 13.4 12.0 96.0%92.5%23.8%28.6%31.1%28.4%18.5%-14.7%-8.2%-32.3%-3.3%-10.5%2004 2006 2008 2010 2012 2014 20162004-2016年中国电视动画片生产总时长及增速中国电视动画片生产总时长（万分钟） 增速（ %）2011年，中国动画产量成为世界第一92017.8 iResearch Inc iresearch平台因素视频平台的日益成熟，为动画行业创造了更大的机会和空间来源：艾瑞咨询研究院自主研究。从电视台的强势地位、低龄化，发展到互联网视频平台的开放共赢、容纳 多样化作品，动画内容渠道的变迁 ，很大程度上改变了动画市场。对比传统电视台和互联网视频平台的动画特点对比维度 传统电视台 互联网视频平台用户属性 少儿频道以低幼用户为主 覆盖全年龄段观看情况 被动接受、时间有限 主动选择、随时随地观看用户规模 观看电视的人群以中老年为主 年轻群体观看动画的终端以 pad、手机和电脑为主视频平台用户规模庞大PC 4.4亿人 月度覆盖人数移动 10.1亿台 月设备数容量 集中在中央和各省的少儿频道，容量有限 平台容量大，动画作品发行渠道多平台和内容方的关系 电视台动画购片价格低，甚至免费播出 电视台处于主导权视频平台对动画的购片意愿日益加强，平台和内容方各需所求，互利共赢102017.8 iResearch Inc iresearch平台因素视频平台，为动画行业的发展奠定强大的用户基础注释 ： 该处的动画类视频包含非低幼作品，指的是全年龄段的动画内容 。来源 ： iVideoTracker， 2017.08，基于对 40万名家庭及办公（不含公共上网地点）样本网络视频行为的长期监测数据获得。仅包括部分在线视频客户端数据 。在 PC端，视频平台的动画类视频已经覆盖将近 2亿的用户，用户覆盖比例仅次于电视剧、综艺，且超过了电影。强大的用户基数，为中国动画行业带来了广阔的市场空间。1.72 1.61 1.69 1.87 1.77 1.70 1.67 1.80 1.76 16.10 16.11 16.12 17.1 17.2 17.3 17.4 17.5 17.6iVideoTracker-全年龄段动画类视频的月度播放覆盖人数视频播放覆盖人数（亿人）电视剧综艺电影动画68.0%44.4%32.4%35.2%iVideoTracker-2017年 6月不同类别的视频播放覆盖人数占整体视频播放覆盖人数的比例112017.8 iResearch Inc iresearch资本因素资本加码国产动画发展，内容创作企业受热捧来源：艾瑞咨询研究院自主研究。2015年至今 ，国产动画行业 备受资本的青睐。资本的进入 ，为动画创作提供强有力的资金保障，推动动画行业繁荣发展，并 推动动画产业与其 他文化领域的合作和融合。以若森数字和玄机科技为代表的原创企业，以绘梦动画为代表的强创作企业，获得 了最大的融资 ，企业估值 高。2015年 1月 到 2017年 7月中国动画行业的融资 特点资本投资踊跃参与者众多总 融资 收购 金额高10亿 +元获融资企业数量多40+家动画创作能力强的企业受热捧若森数字、玄机科技、绘梦动画于 2017年，分别获得 数亿元 人民币的融资原创动画企业和强创作企业成为资本热捧代表作： 画江湖 系列代表作 ： 秦时明月 年动画产量 10-15部12发展背景 1产业链分析 2代表性作品3商业模式4未来发展趋势5132017.8 iResearch Inc iresearch中国动画行业产业链图分为 IP改编和原创，含出品、创作、传播、交流、衍生环节来源：艾瑞咨询研究院自主研究。动画作品分为 IP改编的作品和原创作品，通过出品、创作、传播三个环节触达用户。动画作为 IP的放大器，作品衍生成为必不可少的环节，以此促进动画和其他文化产业的合作。IP源头漫画 网文动画 出品 动画创作 动画传播动画衍生IP改编的动画原创动画电视台 网络视频 院线游戏 周边 舞台剧影视动画用户内容流中国 动画 行业产业链图动画交流平台14创作：难难难作品：多类别企业：加深布局用户：年轻化本章节主要分为四部分进行分析152017.8 iResearch Inc iresearch创作一部动画作品有多难？所谓动画，是集资金、技术、知识和劳动于一体的综合艺术来源：艾瑞咨询研究院自主研究。动画集合了多门艺术，创作一部动画作品，需投入大量的成本、新兴的技术、大量的人力成本，同时需要综合性的高端 人才，其复杂程度和困难程度超乎 想象，难以准确描述 。动画制作，高成本、高技术，对好故事的要求高，耗费大量的人力匠心动画是一种综合艺术集合了众多艺术门类摄影文学电影音乐漫画绘画数字媒体创作产品企业用户中国动画作品的特点162017.8 iResearch Inc iresearch创作一部动画作品有多难？创作周期长、成本高来源 ：数据来源于企业访谈和桌面研究，制作成本代表的是 2017年的平均水平，供参考，具体的成本视具体的作品而定。动画作品，全是一帧一帧画出来的，工作量大且繁琐，创作过程 极其 需要匠心。巨大的工作量，需要大量的人力成本、长周期的创作，带来的是高成本的投入。制作越精细的作品，成本越高。 创作繁琐耗时、周期长 创作一部 12集（每集 10分钟左右）的动画作品需 耗时 1-2年 制作成本高中国动画作品的创作特点172017.8 iResearch Inc iresearch创作一部动画作品有多难？涉及环节众多，环环相乘来源：艾瑞咨询研究院自主研究。动画创作设计十几个大环节，每个环节都很复杂且重要。环环之间，属于“相乘”的关系，即 0.8的剧本水平和 0.8的分镜水平，带来的是 0.8*0.8=0.64的结果。相对而言，中后期的创作环节都是基于前期的剧本、设定等环节，因此前期工作尤为重要，一旦中后期工作已开展，还在调整前期的话，中后期的修改工作就极其繁琐且不便，同时浪费了诸多时间和人力成本。企划 剧本 设定 美术 分镜前期中期后 期2D动画3D动画Layout构图第一原画作监第二原画动检 上色场景建模角色建模材质、灯光、渲染剪辑 配音 配乐 合成中国动画作品 创作 过程182017.8 iResearch Inc iresearch创作一部动画作品有多难？雪上加霜的是，国内动画人才数量匮乏、质量不高来源：艾瑞咨询研究院自主研究。中国动画行业发展几十年，先后经历代工模式、政策扶持下重量不重质、市场低幼思维固化等情况，极大地阻碍了国产动画人才的培养和壮大。同时，高校培育和市场所需的人才难以匹配，游戏、影视的成熟化冲击着动画，种种因素导致了国内动画人才匮乏、高端人才稀缺。人才的稀缺，直接影响了国产动画的产能和品质。人才结构失衡 人才外流严重 高校和市场矛盾1 2 3 前期人才断层：代工模式促使国内动画人才断层，前期创意性的高端人才极度稀缺 2D手绘人才稀缺 动画、游戏、影视存在一定的相通之处，国内游戏、影视发展优于动画，动画人才外流严重 高校动画师资匮乏，动画专业的毕业生难以符合市场 需求 高校 在培养人才方面，侧重技术，缺乏创意的培养中国动画人才市场特点分析192017.8 iResearch Inc iresearch动画作品分类根据技术、载体和来源三种维度进行分类来源：艾瑞咨询研究院自主研究。从技术形态、载体和来源，将国产动画进行分类，不同类型的作品在创作过程中存在一定的差异。国产动画动画电影网络动画2D动画3D动画2D和 3D是主流的技术形式，除此之外，还有定格动画（如黏土、剪纸、木偶等）国产动画作品的主要分类载体技术形态原创动画IP改编的动画来源IP主要来源于网络文学和漫画在网络平台播放为主，部分在电视台播放创作产品企业用户202017.8 iResearch Inc iresearch对比 2D动画和 3D动画技术都是为了动画 艺术服务 ，无优劣之分来源：艾瑞咨询研究院自主研究。2D动画和 3D动画是主流的动画技术，在制作流程、国内人才等方面存在一定的差异。动画行业发展至今，技术日益更新迭代，一 部 作品中融合了 2D和 3D技术的现象比比皆是。 2D和 3D都是服务于动画作品，无优劣之分。对比 2D动画和 3D动画的特点对比维度 2D动画 3D动画成本特点 制作更灵活 随着集数的增加，边际成本不变 修改成本高 前期投入的精力和成本较高，需要大量建模（如角色和场景） 对于角色和场景等资源可重复利用，随着集数的增加，边际成本越来越低 修改成本相对较低制作特点 制作更灵活 对人才依赖度高，对导演要求更高 有一定的违和感，如动作不够流畅、自然，需要通过技术不断改善作品集数 2D作品集数少 3D作品集数多国内人才情况 2D人才较为稀缺，培养时间长 3D人才比 2D人才多，培养相对较快适合的作品类型故事 /剧情题材更适合通过 2D技术来实现 特效类题材（如武侠、玄幻）更适合通过 3D技术来表现代表作 镇魂街 、 全职高手 、 万古仙穹 秦时明月 、 画江湖 系列作品、 斗破苍穹 、 纳米核心 212017.8 iResearch Inc iresearch对比动画电影 和网络动画动画电影高风险高制作，远难于网络动画来源：艾瑞咨询研究院自主研究。动画电影本质上是电影，其制作成本、创作思路等特点更接近于电影市场。相比动画电影和网络动画，动画电影的困难程度更高，爆款作品更为稀缺。对比动画电影和网络动画对比维度 动画电影 网络动画制作流程高投入、高制作，技术门槛高 制作成本低于动画电影投资收益高风险高收益 是 IP的放大器，是 IP引爆点注重因素 重在剧情和效果，追求强艺术性 ，主题更为深刻；重发行 剧情更加写实用户观看特点 在固定的时间段内，需花钱花时间前往电影院观看 随时随地观看，便捷性强盈利模式主要通过电影票房实现营收通过平台购片、用户付费和 IP授权实现变现，但盈利模式处于发展初期，尚未成熟222017.8 iResearch Inc iresearch对比原创动画和 IP改编的动画利益分割不同，原创作品更为困难来源：艾瑞咨询研究院自主研究。原创作品缺乏原著粉丝积累，各环节均从零开始，对于公司的创作、运作等综合能力要求更高。原创作品一旦成功，可实现利益最大化，发展空间广阔。IP改编的动画作品，自由度受限，但原著粉丝的积累有助于动画作品的推广。对比原创动画和 IP改编的动画对比维度 原创动画 IP改编的动画创作特点自由度高，想象空间大 主要由网络文学和漫画 IP改编，可适当借鉴原著的素材利益特点版权完全归属于动画公司，原创利益最大化 利益切分为几个部分，动画公司获取部分利益优势 优秀的动画作品，可拓展的业务多、发展空间广阔 原创动画作品可在很大程度上实现企业的增值 IP已积累一定的用户，为动画作品的推广奠定用户基础 可不断集合 IP产业链的不同环节的资源和优势，实现 IP价值的最大化 原著作品持续更新连载，有利于保持人气挑战 创作周期长，制作成本大 缺乏用户验证，风险大，对动画公司的要求高 文化产业的不同领域（如网络文学、漫画、动画、游戏等）的侧重点不同，综合性人才较为稀缺， IP改编的作品质量参差不齐代表性作品 画江湖之不良人 秦时明月 超神学院 少年锦衣卫 全职高手 斗破苍穹 镇魂街 十万个冷笑话 232017.8 iResearch Inc iresearch动画经典企业上海美术电影制片厂，背负传承民族特色的重任来源：艾瑞咨询研究院自主研究。上海美术电影制片厂发展 60周年，历史悠久，经验丰富，创作众多民族特色浓厚的动画作品。在不断适应市场经济的基础上，将民族特色和现代化技术不断融合，有望推出更加优质的动画作品。创作众多经典且现象级动画作品兴盛 辉煌没落衰败复兴崛起 美影厂 出品 600+部动画作品，开拓众多类型的动画作品 美影厂 属于中国动画工业最早且最有名的开拓者， 堪称“中国学派”的摇篮 计划经济转市场经济，美影厂所属的国营机制难以适应市场经济 代工业务涌现，大批动画公司成立，导致美影厂大量人才流失 2017年 6月成立 60周年之际，美影厂发布五年新片及创作计划 依靠 美影厂积累的动画底蕴， 不断 推出经典 IP和民族特色浓厚的新作，未来将实现民族特色不断传承创作产品企业用户上海美术电影制片厂的发展历程242017.8 iResearch Inc iresearch动画出品企业动画出品企业类型多样，阅文、有妖气和腾讯主导力量大来源：艾瑞咨询研究院自主研究。在泛娱乐大趋势下，动画成为各企业重点布局的一环，不同类型的企业通过出品的方式进军动画领域，一方面极大地解决了动画投入成本高的问题，另一方面推进了企业的泛娱乐布局。动画出品，即出资制作动画作品，话语权强，特点如下： 参与者日益增多， IP源头企业和视频平台扮演重要角色 投入资金庞大，以联合出品为主中国动画出品代表性企业IP源头企业网文、漫画 IP源头资源丰富，布局力度大视频平台布局动画内容吸引年轻用户原创动画企业动画原创能力强版权利益最大化泛娱乐企业孵化运营 IP动画为其中一环252017.8 iResearch Inc iresearch动画创作企业现阶段，有代表性作品的企业均是优秀的企业来源：艾瑞咨询研究院自主研究。从动画作品特点出发，将动画创作企业分为三类，以若森和玄机为代表的原创动画企业，原创能力强， IP价值高；以艾尔平方和视美精典为代表的动画创作企业，创作能力强，联合各方企业共同创作优质的作品；以绘梦动画为代表的企业，熟悉与日方市场的合作模式，可借助日方成熟的市场推进国产动画的产能。动画创作企业的分类分类 作品特点 代表性企业 特点分析1拥有原创作品若森数字、玄机科技、柏言映画、舞之动画、鱼白肚等 以若森和玄机为代表的原创动画企业，围绕代表性作品，业务线丰富，原创能力强，可不断开拓新的动画作品2与出品方合作共同创作，以漫画 IP改编、网文 IP改编为主视美精典、艾尔平方、福煦影视、娃娃鱼动画、彩色铅笔等 CG动画技术强 围绕 IP，凭借强有力的创作能力，运用日益更新的技术，创作出动画作品3联合出品方和日方共同创作作品 绘梦动画 国内企划，日本代工 借助日本的成熟制作和设计能力，提高动画的产出效率262017.8 iResearch Inc iresearch动画创作企业从代工开拓原创业务，实现优质作品推向市场才是王道来源：艾瑞咨询研究院自主研究。艾瑞分析认为，从代工 /加工业务开拓原创业务，在动画创作的中后期可以很好地运用企业自身的制作能力，但在重要且核心的前期创作中，企业还需要不断历练、积累，才能推出优质的作品。 2015年之前，动画制作公司难以单独依靠创作动画作品实现盈利，用于维持公司运转 动画制作公司为了解决生存问题，开拓加工业务，如海外代工业务、游戏影视制作业务，以及动画制作培训业务 等过去：生存之本1现在：原创至上2 随着资本的涌入，很大程度上解决了制作公司的资金问题 动画制作公司依靠积累的制作能力，开拓原创业务，致力于实现企业的增值中国动画创作企业的发展特点272017.8 iResearch Inc iresearch网络视频平台平台 对动画的涉足不断加深，中日合作模式升级来源：艾瑞咨询研究院自主研究。从单纯地向日方购买动画的在线播放权，到参与投资、主导制作，直至海外发行，视频平台与日方的合作模式不断升级。引进 投资 走出去 长期引进日本经典的长篇动画作品 每个季度引进日本新番 积极投资国产动画制作公司，扶持国产动画 中 日合作，创作国产动画作品，中日同期播出 积累经验，提高产量中国网络视频平台在动画上的布局特点282017.8 iResearch Inc iresearch 2017.8 iResearch Inc iresearch网络视频平台引进日本新番， B站、优酷和爱奇艺的力度大各家企业争相引进日本新番，其中 B站、优酷和爱奇艺引进力度最大。从 2015年到 2017年 7月， B站共引进新番三百多部，且买断了一百多部的新番，引进力度大。艾瑞分析认为， B站作为二次元起家的垂直平台，随着资本的注入，逐渐加大力度丰富内容，积极引进正版新番，吸引更多的用户且增强用户粘性。定义：新番源自日语词汇“新番组”，是指日本最近 或即将 推出的动画片。日本新番动画播出时间是在 1月、 4月、 7月和 10月，分别称为冬季新番、春季新番、夏季新番和秋季新番，每次新番列表均是固定的，各家网站会进行选择性地购买和引进。来源：结合各家网站公开的信息，通过艾瑞整理获得。定义：新番源自日语词汇“新番组”，是指日本最近 或即将 推出的动画片。日本新番动画播出时间是在 1月、 4月、 7月和 10月，分别称为冬季新番、春季新番、夏季新番和秋季新番，每次新番列表均是固定的，各家网站会进行选择性地购买和引进。来源：结合各家网站公开的信息，通过艾瑞整理获得。0 80 160 240 320腾讯PPTV聚力乐视爱奇艺优酷哔哩哔哩2015年 1月到 2017年 7月各家视频平台引进的新番数量 TOP60 50 100 150乐视腾讯PPTV聚力爱奇艺优酷哔哩哔哩2015年 1月到 2017年 7月各家视频平台引进的 独播 新番数量 TOP6292017.8 iResearch Inc iresearch网络视频平台中日合作，提高国产动画产能，未来还需不断融合和创新中日合作，作为一种解决方案，可提高国产动画产能，加快企业在动画领域的布局。但现阶段，中日合作的作品品质参差不齐，且低于期望值。未来，借鉴日方成熟的运作模式，再结合中国民族特色，创造出属于中国特色的作品。来源：艾瑞咨询研究院自主研究 。中日合作的动画列表可见附录。合作背景供需不平衡 人才稀缺 产能有限 ：国内制作水平较高的 2D动画企业大概 不超过 20家 ，且档期已满 制作价格暴涨 ： 2015年5000元 /分钟上升至 2017年2-3万 /分钟 内容需求 大且急迫解决方案中 日合作合作情况困难重重 很好地解决了国内动画产能不足的问题 可不断学习和借鉴日本先进的动画制作经验 作品关注度高，可吸引众多日漫爱好者 中 日同步播出，开拓 日本市场未来 思考中国特色 文化差异，给制作带来了较大的挑战 受预算、档期、信任等因素影响 ，难以 与日本一线团队进行合作 日方企业注重业界口碑，对于外包加工的业务重视程度不足 国内出资方的强势地位，并不适用于日本市场 中日合作的动画作品日漫风格浓重，缺乏中国自有的特色 秉承“匠人精神”，跳出日漫的框架，不断探索符合中国特色的作品动画市场上中日合作的特点分析302017.8 iResearch Inc iresearch 2017.8 iResearch Inc iresearch用户特点亿级年轻用户，为国产动画的主流人群80后群体受日漫影响深，存在动漫基因和情怀，在国产动画的不断发展中，逐渐吸引 80后用户观看。90后、 00后用户从小观看国产动画，见证国产动画的发展，国产动画在 90后、 00后群体中的渗透率高，属于核心人群。3.1%19.4%29.7%23.0%14.1%5.8%4.8%10岁以下10-19 20-29 30-39 40-49 50-5960岁及以上2017年 6月中国网民年龄结构10099118629942721179208018814080-84 85-89 90-94 95-99 00-04 05-09 10-141980-2014年中国历年的出生人口数量出生人口（万人）80后 2.2亿90后 1.7亿00后 1.6亿28-37周岁 8-17周岁18-27周岁29岁及以下 52.2%来源：出生人口数据来源于中国统计 年鉴。 来源 ：网民 年龄结构数据来源于 CNNIC。创作产品企业用户312017.8 iResearch Inc iresearch用户特点 用户规模国产动画产量不断提升，影响力提高，用户规模不断增多注释 ：国产动画用户是指在最近 半年内，每周至少在网上看过一 次国产动画，这里的国产动画不包含低幼动画。来源 ：综合专家访谈，根据艾瑞统计模型估算，仅供参考 。2015年及以前，国产动画作品数量少，在年轻用户群体中的影响力一般，用户以观看日本动画为主。2016年，在泛娱乐大背景下， 画江湖之不 良人 和 秦时 明月 为代表的国产原创动画，通过 IP泛娱乐化，逐渐进入大众视线，用户规模稳步提高。同时，众多企业加强对国产动画的布局。2017年，国产动画作品 数量增多，影响力增强，在用户中的渗透率提高，预估覆盖将近 1.4亿的用户群体。艾瑞分析认为，国产动画隶属于文化内容，并不会出现爆发式地增长，而是通过产量的日益提升，用户稳步增长。5855 8403 13671 18749 43.5%62.7%37.1%2015 2016 2017 2018e2015-2018年国产动画用户规模及增速国产动画用户规模（万人） 增速（ %）32发展背景 1产业链分析 2代表性作品3商业模式4未来发展趋势5332017.8 iResearch Inc iresearch国产动画排行榜原创动画和 IP改编的动画各领风骚 参与企业众多以 全职高手 和 狐妖小红娘 为代表的顶级 IP，改编成的动画作品人气高、表现优异。 IP源头主要来源于阅文集团和腾讯动漫，二者对于动画行业的布局深、产量高。在国产动画 TOP20中 ，若森旗下作品占据四席，玄机旗下作品占据三席，在国产原创动画领域占据了很大的市场。以 少年锦衣卫 为代表的新兴原创动画，制作精良，原创动画依旧存在很大的市场空间。iVideoTracker2017Q2国产动画排行榜 TOP20排名 动画名称月均覆盖（万人）出品企业 创作企业1 秦时明月之君临天下 428.1 玄机科技 玄机科技2 全职高手 409.1 阅文集团、企鹅影视 、东 申影业、 B站视美精典3 画江湖之杯莫停 367.2 若森数字 若森数字4 狐妖小红娘 309.0 腾讯动漫 绘梦动画5 天行九歌 275.9 玄机科技 玄机科技6 画江湖之不良人 第二季 238.6 若森数字 若森数字7 十万个冷笑话 第三季 209.9 有妖气 多团队制作8 新葫芦兄弟 159.7 美影厂、合源文化 、爱 奇艺、凯撒文化美影厂、合源文化9 斗破苍穹 159.2 阅文集团、企鹅影视 、B站福煦影视10 武庚纪 131.9 玄机科技 玄机科技排名 动画名称月均覆盖（万人）出品企业 创作企业11 少年锦衣卫 97.1 柏言映画、凯撒文化、优酷柏言映画12 葫芦兄弟 93.7 美影厂 美影厂13 画江湖之不 良人 第一季 57.5 若森数字 若森数字14 镇魂街 53.8 有妖气 艾尔平方15 画江湖之灵主 50.8 若森数字 若森数字16 择天记 第二季 37.3 阅文集团、腾讯 福煦影视17 尸兄第二季 我叫白小飞 31.6 腾讯动漫 绘梦动画18 剑王朝 25.7 爱奇艺 日本团队19 择天 记 第一季 24.5 阅文集团、腾讯 福煦影视20 全职法师 24.5 阅文集团、腾讯 福煦影视来源： iVideoTracker， 2017.08，基于对 40万名家庭及办公（不含公共上网地点）样本网络视频行为的长期监测数据获得。仅包括部分在线视频客户端数据。342017.8 iResearch Inc iresearch代表性作品不同年代，造就不同类型的国产动画作品来源：艾瑞咨询研究院自主研究。1926-2007年国产动画的代表性作品年份 代表性作品 特点分析1926-1978 1961水墨动画 小蝌蚪找妈妈 1961 大闹天宫 1987木偶动画 阿凡提 中国特色鲜明，经典作品众多，堪称美术片 上海美术电影制片厂为主要参与企业，美术片产量高1979-2000 1984 黑猫警长 1986 葫芦兄弟 1995 海尔兄弟 1999 蓝猫淘气三千问 1999 宝莲灯 引入数字化技术，实现动画作品的量产 低幼动画的理念根深蒂固，以低幼作品为主2001-2012 2001 我为歌狂 2005 喜羊羊 2007 秦时明月 2011 魁拔 1 2012 熊出没 低幼向作品充斥整个市场，质量层次不齐，青少年向和成人向的作品极为稀缺2013-2017 2014 画江湖之不良人 2014 十万个冷笑话 动画电影 2015 大圣归来 动画电影 2015 狐妖小红娘 2016 镇魂街 2016 大鱼海棠 动画电影 2017 斗破苍穹 2017 全职高手 2017 少年锦衣卫 2017 大护法 动画电影 2017 阿唐奇遇 动画电影 现象级作品陆续出现，为资本和业内企业树立了信心 各动画作品类型不同，走差异化路线 网络动画和动画电影陆续涌现优质作品，补缺市场的空白352017.8 iResearch Inc iresearch2014-2017年代表性作品关键词：强 IP运作 精品至上 动画机会多来源：艾瑞咨询研究院自主研究。全职高 手顶级 电 竞 IP 二次元 粉丝基数大17年 6月霸屏收官阅 文和麦当劳 引领动画新营销十万个冷笑 话动画电影票房 1.2亿 创非低幼国产电影的记录恶搞 吐槽风 顺应当下潮流画 江湖之不良人3D原创武侠动画 定位成人向手 游 、 真人剧 、 舞台剧均获优异成绩 泛娱乐标杆案例狐妖小 红娘上线两年 推出 6季强 IP联动摸索和开拓日本市场少年 锦衣卫3D原创武侠动画 豆瓣 8.3高分唯美的画风 精致的人物和场景凯撒文化 、 柏言映画 、 优酷 出品大圣 归来动画电影票房 9.56亿 票房最高的国产动画电影 创作 8年之久现象 级 为资本和行业带来信心2014-2017年中国国产动画 代表作362017.8 iResearch Inc iresearch十万个冷笑话动画电影恶搞吐槽风，顺应潮流，十冷 IP开拓国产漫画新的商业模式来源：艾瑞咨询研究院自主研究。作品成绩内容特点IP泛 娱乐化 票房 1.2亿 人民币 第三部 票房过亿的国产动画电影， 首部 票房过亿的非低幼国产动画电影 恶搞吐槽风格，顺应当下潮流，符合年轻人的爱好 结合中国本土的传统文化和历史人物，中国风强 IP改编形式多样，可谓开拓出国产漫画新的商业模式国产漫画动画游戏电影周边 十万个冷笑话 动画电影特点分析372017.8 iResearch Inc iresearch大圣归来 动画电影国产动画现象级作品，为行业树立标杆和信心来源：艾瑞咨询研究院自主研究。作品成绩内容特点影响力 票房 9.56亿 人民币 票房最高 的国产动画电影，刷新国产动画电影的各项记录 历经 8年 的艰辛 创作 历程 中国传统特色 与现代电影理念相结合，创作出 中国元素 的作品 现象级作品 ， 开创 国产非低幼动画电影的 先河 给资本和业内企业树立信心， 掀起 动画行业的 投资热潮 大圣归来 动画电影特点分析382017.8 iResearch Inc iresearchIP泛娱乐举措画江湖之不良人不良人 IP效果改编成绩优异，已成泛娱乐标杆案例来源：艾瑞咨询研究院自主研究。网剧舞台剧动画手游真人电影国产 原创作品制作精良传统文化内涵丰富豆瓣评分 8.2高度还原动画原著项目启动袁和平导演原创动画 画江湖之不良人 ，改编后的作品均获得了优异成绩，维护且放大了 IP，不良人 IP已成为泛娱乐标杆案例根据艾瑞 mGameTracker显示， 不良人 2 在 武侠 题材的 角色扮演 类手游中，2017.06排名第十1 画江湖之不良人 的 泛 娱乐举措392017.8 iResearch Inc iresearch画江湖之不良人依靠若森强大的原创能力 +创作技术，推出画江湖系列作品来源：艾瑞咨询研究院自主研究。画江湖之不良人2014.07画江湖之灵主2015.10画江湖之杯莫停2016.12画江湖之换世门生将于 2017.09上线侠岚2012.01系列作品依靠若森数字强大的原创能力和 3D创作技术，先后推出画江湖系列作品。原创作品 ，加强 IP泛娱乐化，实现作品和企业的增值2画江湖系列作品分析402017.8 iResearch Inc iresearch狐妖小红娘与各游戏 IP实现强强联动，出海作品，开拓日本市场来源：艾瑞咨询研究院自主研究。A强 IP联动B探索和开拓日本市场 奇迹暖暖 、 天涯明月刀 、 封神召唤师 等游戏，和动画 狐妖小红娘 强强联动，吸引 IP粉丝，增强 IP效应 腾 讯动漫不断摸索和推进多部国产动画登陆日本市场，包含 银之守墓人 、 灵契