2018-2019全球支付行业分析报告.pptx

2018-2019全球支付行业分析报告目录简介全球支付趋势核心洞察市场指南研究方法支付术语471931104106个人支付是一种简单的行为，永不过时、经久不衰，今天支付的目的仍与数千年前的一样。我们记录和交换价值的方法随着技术发展而演变：从牲畜到金币，从纸币到电子钱包。然而，支付的本质保持不变：货物和服务根据买卖双方共同商定的价值进行交换。支付代表了我们体验的总和。支付记录了我们的需求、欲望和不断变化的价值观。支付通过经济学讲述人类历史的故事，记录这些需求、欲望和价值观。支付领域的多样性自然而然源自我们各自的文化、政治和经济的差异。这种虚幻的复杂性让理解全球支付需要艺术和科学。全球支付科学始于商业的重要性和手机革命，以及机器学习和人工智能在优化转化率和打击欺诈方面的作用。这种科学涉及了解推动创造数百种替代支付方式的力量。它还强调了支付在为品牌创造积极用户体验方面的重要性。用科学去了解全球支付的复杂性是必要的，但这还不够。支付的艺术对理解商务至关重要。消费者的行为和偏好与世界文化一样多样化他们蔑视简单的答案或千篇一律的解决方案。支付太复杂，单靠算法无法理解。驾驭不断变化的支付世界需要的不仅仅是电子表格和图表。今天的支付领域也需要艺术家的工具：灵感、坚持和创造力。本报告对支付艺术和科学进行了深入分析。我们将从科学开始，对我们全球在线和销售点的支付方式进行高级数据分析。然后我们将转向支付的艺术：中国经济增长所带来的机遇；千禧一代的独特需求及其不断增长的消费能力 ;销售渠道的分解和商务的统一；延期支付如何实现 “ 即时经济 ” 的即时性；以及隐形支付的未来（剧透来了：未来就是 “ 即时 ” ）。最后，我们将深入探讨全球 36个国家 /地区的支付情况。无论您希望扩展国际业务，优化现有市场的支付组合，还是想更深入地了解当前的支付艺术（和科学），都能在本报告中找到答案。全球支付的艺术和科学简介4全球支付趋势全球支付方式分类全球支付趋势Worldpay对 2018年全球支付方式的简单概括展示了一个多样而复杂的世界。以电子钱包和银行转账为首的替代支付方式正在兴起，以满足在线消费者的需求。尽管现金的长期统治地位已是强弩之末，但现金仍然是销售点的主要支付方式。这种复杂的情况打开了一扇大门，通过合适的支付选项组合来提高消费者满意度。全球电子商务迅速崛起，到 2022年预计总值将超过 4.6万亿美元。我们的交易方式也在发生变化：信用卡和借记卡的替代方式现在占电子商务交易量的一半以上。我们对 36个国家的调查发现，目前至少有 140种网上支付方式。通过提供无缝的便利支付，电子钱包走在了支付的最前沿。网上购物既要便利也要安全，电子钱包可以满足这两种要求。手机 App将支付融入到日常生活和工作中，而预先加载的凭证可提高在线结账的速度。电子钱包通过加密、标记化和设备认证安全地完成所有工作并提供额外的保护。我们预计，中国市场的持续增长和北美市场的迅速普及将推动电子钱包在五年内成为全球领先的电子商务支付方式。银行转账作为一种网上支付方式也越来越受欢迎。促使银行转账增长的因素包括消费的便利性，较低的承兑成本和对商家较低的拒付率，欧洲 PSD2/开放银行指令以及新兴市场持有银行账户人口的增加。随着消费明显从现金转向电子钱包，销售点继续见证着巨大的转变。对无现金未来的预测不会很快实现，实际上，现金仍是全球销售点最普遍的支付方式。然而，全球各地的现金使用量都在下降，预计还会出现更显著的变化。我们预计，到 2019年借记卡将取代现金成为销售点的主要支付方式，到 2022年现金支付将降至第四位，次于借记卡、信用卡和电子钱包。尽管在区域内的市场份额发生变化，但我们预计传统信用卡和借记卡在销售点的使用直到 2022年仍将保持稳定地位。2018* 2022*现金 31% 17%借记卡信用卡电子钱包签账卡预付卡29%20%16%2%1%30%22%28%2%1%2018* 2022*电子钱包 36% 47%信用卡借记卡银行转账签账卡与递延借记卡货到付款预付卡23%12%11%8%5%2%17%11%11%6%3%1%后付费电子发票预付其他1%1%1%0%1%1%0%0%全球电子商务支付方式2018* 2022*全球销售点支付方式2018* 2022*数的比例在 2017年下降到仅 5% - 所以不出所北美销售点支付方式北美电子商务支付方式北美支付趋势在支付偏好方面，北美的发达经济体为我们提供了一项对比研究。北美是支付技术、零售和金融服务领域全球创新者的聚集地。富裕且精明的美国和加拿大消费者需要安全而便捷的最新支付方式。然而，电子钱包等现代技术的进展速度受到了成熟的技术基础设施、习惯和世代形成的消费偏好的影响。在这个成熟的市场中，根深蒂固的支付习惯在店内和网上都证明了其弹性。信用卡仍然是北美消费者支付时无可争议的首选。信用卡在网上和销售点都是主流的支付方式。美国联邦储备委员会估计，美国消费者中无银行账户人1料，借记卡仍然大受欢迎，占在销售点消费的 34%及在线消费的 19%。总的来说，银行卡支付几乎占销售点消费的四分之三和电子商务消费的一半以上。尽管全球激增了许多新的支付选项，但北美的销售点消费仍以现金、信用卡和借记卡消费为主。事实证明，银行卡支付深入人心，这种世代根深蒂固的习惯很难打破。虽然现金在销售点的使用仍占多数，但其使用率正在下降。非接触式支付（如电子钱包等替代支付方式）的简单和便利，正在推动现金使用减少。一致的预测显示，到 2022年，北美电子商务市场的年增长率将保持在 9至 10之间。然而，挑战依然存在，尤其是对欺诈和整体便利性的担忧。对欺诈和不便的恐惧是消费者避免网上购物的主要原因。现在和未来的支付方式只要能更安全和便利，就能克服困难，为成功做好准备。北美消费者的消费能力备受瞩目，并将继续成为一个竞争激烈且利润丰厚的市场。展望未来五年的北美市场，我们预计在销售点使用的现金将减少约 5。大部分消费将转向电子钱包，我们预计到 2022年，电子钱包在销售点的份额将增加一倍以上。在电子商务方面，我们的研究表明，在未来五年内电子钱包将在北美迅速普及，并向全球平均水平靠拢。信用卡借记卡现金签账卡电子钱包预付卡2018*41%34%16%4%3%2%2022*44%32%11%4%7%2%信用卡电子钱包借记卡签账卡与递延借记卡银行转账货到付款2018*34%20%19%13%6%4%2022*27%33%19%11%5%2%预付卡预付其他电子发票3%1%1%0%2%0%0%0%0%2022*2022*2018* 2018*后付费*估计值 *预测值0%经四舍五入的数字可能会影响总数。拉丁美洲销售点支付方式拉丁美洲电子商务支付方式拉丁美洲支付趋势拉丁美洲是一个充满活力的市场，其支付领域充满了变化和机遇。近年来限制经济增长的宏观经济逆势和政治动荡局面都正在缓和，充分实现该地区的经济增长重现希望。整体零售销售额，特别是电子商务增长将远远超过该地区整体经济增长预测的 2。我们的研究表明，拉丁美洲的电子商务增长强劲，预计 2018年的交易额将超过 610亿美元，到 2022年将超过 940亿美元。现金在整个拉丁美洲的销售点中占主导地位，这反映了该地区持有银行账户的消费者比率相对较低。信用卡紧随现金之后，在销售点的电子支付中继续处于领先地位。电子商务的支付格局显然更加复杂并充满活力。信用卡是网上购物的首选。信贷占电子商务总消费的 44.6，在某些垂直行业（如旅游）中甚至更高。除此之外，各种支付方式在网上消费中较为分散，借记卡、签账卡，电子钱包和银行转账都占据一定的市场份额。分期付款的购物方式仍然是拉丁美洲支付市场的一个典型特征。分期付款协议通过信用卡的信用额度提供结构性贷款。较低的利率和还贷灵活性使其成为一个有吸引力且适合当地情况的选择。分期付款协议特别适用于家电等高价消费品。支付行业领导者与当地发卡机构合作，通过授权完整交易，然后分期付款，使这一选择变得切实可行。拉丁美洲的金融技术和电子商务创新非常丰富，包括阿根廷的 MercadoLibre，这是拉丁美洲最受欢迎的数字平台。阿根廷是电子商务领域的先锋，并继续提供诱人的线上机遇。拥有越来越多年轻、受过教育和精通互联网的消费者群体，该地区手机用户比例最高，这些就是阿根廷电子商务年度增长率能达到令人羡慕的 16的原因。展望未来，我们预计现金的压倒性优势将开始减弱。尽管我们预计到 2022年现金份额将大幅下降，现金仍将是销售点最受欢迎的支付方式。现金消费将转向信用卡，借记卡和电子钱包消费，每种支付方式的支付份额将大幅提升。在电子商务领域，我们预计信用卡消费将继续保持强劲势头，但将流失一定份额到借记卡、电子钱包和银行转账。2018* 2022*现金信用卡借记卡电子钱包预付卡签账卡58%21%16%3%1%0%36%29%24%9%2%0%2018* 2022*信用卡电子钱包借记卡银行转账后付费签账卡与递延借记卡货到付款预付卡预付电子发票其他45%15%10%9%8%7%4%2%1%0%0%29%18%16%8%14%7%3%3%2%0%0%2022*2022*2018* 2018*估计值 *预测值经四舍五入的数字可能会影响总数。欧洲、中东和非洲销售点支付方式2018*47%36%7%6%3%1%7%1%1%0%0%欧洲、中东和非洲电子商务支付方式领域都反映了独特的情况，并不能一概而论。相反，这些差异需要集中关注它们的优点和专家正确的指导。在欧洲、中东和非洲地区销售点，现金和银行卡支付势均力敌，但借记卡消费远远超过信用卡。然而，这些平均值掩盖了明显的地区差异。在丹麦、荷兰和挪威销售点，消费者更喜欢借记卡。现金在阿联酋和尼日利亚占据主导地位，但在大多数西欧国家中一度的主导地位逐渐下降。在欧洲、中东和非洲的电子商务中，借记卡、信用卡、电子钱包和银行转账平分秋色。银行转账在德国和尼日利亚等国家实力强劲，并在电子商务支付份额中处于领导地位，而电子钱包已成为丹麦消费者的主要支付选项。根据欧盟的第二项支付服务指令（ PSD2），欧洲，中东和非洲的未来支付创新将蓬勃发展。 PSD2更新了欧盟的监管框架，促进了支付服务的竞争和创新，这将影响商家、消费者和支付机构。数据共享的知情同意与安全性的提高和客户认证相结合，旨在保护隐私，减少欺诈并为消费者提供更加个性化的服务。 PSD2于 2018年 1月生效。欧盟为世界其他地区提供了一个测试案例，其他地区的监管机构和支付行业领导者都在密切关注事态的发展。展望未来五年的电子商务，我们预计电子钱包将保持其领先地位，银行转账取代信用卡和借记卡居第二位。与信贷相比，欧洲消费者历来更倾向于银行支付。我们预计这种趋势不仅会持续下去，还会加速发展。我们预计这种非现金支付的倾向将继续出现在销售点，到 2020年，借记卡将超过现金成为最普遍的支付方式。此外， PSD2很可能给销售点带来创新，例如增加银行转账的使用。我们还估计，在未来五年内，销售点的现金使用率将从 47下降到 30，借记卡和电子钱包将占消费的大部分。欧洲、中东和非洲支付趋势欧洲、中东和非洲的研究对比鲜明，每个国家的经济、文化和政治都存在巨大差异。每个地区的支付2022*2022*30%44%10%6%8%1%2022*2018* 2022*21% 24%20% 14%20% 17%16% 20%10% 10%7% 7%2018*电子钱包信用卡借记卡银行转账签账卡与递延借记卡货到付款2018*现金借记卡信用卡签账卡电子钱包预付卡15电子发票预付预付卡其他后付费*估计值 *预测值3%1%1%1%0%经四舍五入的数字可能会影响总数。亚太销售点支付方式亚太支付趋势亚洲处于支付创新的前沿，特别是在手机商务领域。亚洲消费者要求并期望在数字生活的各个方面都能无缝轻松又安全，特别是在购物和支付方面。支付方式差异巨大，在不同国家间、国家内部以及从城市到农村的发展程度都不尽相同。因此，在亚洲运营的公司面临着复杂而苛刻的支付环境。整个亚洲的电子商务前景增长超凡，马来西亚的五年复合年增长率预计为 21.3，越南为 20.2，菲律宾和印度尼西亚为 18.6。虽然电子商务增长备受瞩目，但销售点的增长正在重新定义区域商业的轮廓。例如，中国台湾的销售点预期将增长 10，紧随中国大陆 11的销售点预期增长之后。中国支付的主要内容仍然是电子钱包的普及。在支付宝和微信支付的引领下，通过移动设备进行的 app支付为支付带来无限可能。中国消费者坚定选择了这些包罗万象的 app，他们提供无缝整合和可信赖的环境。电子钱包的使用在中国非常普遍，占电子商务交易的近三分之二。电子钱包在中国消费者中非常受欢迎，也在销售点支付中处于领导地位，占现有银行卡市场份额的三分之一以上。展望亚洲其他地区，我们预测印度的支付将出现增长并发生巨大的变化。作为全球第二大人口大国，印度无论是在互联网接入还是在手机普及率方面都远未达到饱和，我们预计未来五年印度电子商务的复合年增长率将达到 21.2。整个地区的电子商务支付都非常独特且具有挑战性。银行转账在印度尼西亚、泰国和马来西亚的网上支付方式中处于领先地位。虽然货到付款仅占地区电子商务消费的 4.5以上，但它是菲律宾主要的支付方式。展望未来，亚洲的商业和支付前景无限。虽然当地经济发展的条件具有决定性，但一些区域趋势显而易见。我们预计，未来五年内销售点支付将大幅从现金转向电子钱包，借记卡和信用卡将保持目前的份额。在电子商务方面，我们预计电子钱包继续保持全球领先地位，在中国的带动下，我们预计到 2022年，电子钱包将占亚洲地区支付量的三分之二。2018* 2022*现金电子钱包借记卡信用卡预付卡签账卡30%27%26%16%1%0%14%42%26%16%1%0%亚太电子商务支付方式2018* 2022*电子钱包信用卡银行转账借记卡货到付款签账卡与递延借记卡后付费52%17%12%5%4%4%2%66%11%11%3%2%3%2%预付卡预付电子发票其他2%0%0%0%1%0%0%0%2022*2022*2018* 2018*估计值 *预测值经四舍五入的数字可能会影响总数。核心洞察