2019中国在线教育行业发展前景分析报告.pptx

,2019中国在线教育行业发展前景分析报告,在线教育行业发展前景与趋势,4,目 录C O N T E N T S1 在线教育行业发展综述2 在线教育行业市场分析3 在线教育企业案例分析,在线教育行业发展综述在线教育行业基本概念在线教育行业产业链在线教育行业发展环境在线教育行业商业模式,01,在线教育行业基本概念,在线教育概念在线教育一般指的是指一种基于网络的学习行为，是以网络为介质的教学方式，通过网络，学员与教师之间开展的教学活动。借助网络课件，学员还可以随时随地进行学习，真正打破了时间和空间的限制，在线教育具有跨越时空和人力物力限制的资源利用最大化、随时随地进行选择的学习行为自主化、师生交流与学生自学等学习形式交互化、个性化的教学形式修改化、利用新型教育工具即网络的教学管理自动化的诸多优势。,中国在线教育发展路径,2000年,函授,知识付费平台,2013年,幻灯片/投影广播/电视录音/录像传统教育1990年以前,数字化教育计算机多媒体互联网远程教学,学习社区视频课件网校互联网+教育2010年,移动+教育录音课/直播课MOOC移动教育大数据应用,B2B2C平台人工智能应用至今智能+教育,1.1.1,1资源利用最大化学校充分发挥自己学科优势和教育资源优势，把最优秀的教师和教育成果传播开。,2学习行为自主化任何人、任何时间、任何地点、从任何章节开始、学习任何课程。,3学习形式交互化教师与学生、学生与学生之间，通过网络进行全方位的交流，可以更有针对性解决学习中遇到的疑点、难点。,4教学形式个性化教学和学习服务系统可根据系统记录和个人资料，针对不同学员提出个性化学习建议。,5教学管理自动化远程学生的咨询、报名、交费、选课、查询、学籍管理、作业与考试管理等，都可以通过网络远程交互方式完成。,6无学习地点局限不局限地区、不局限时间等优点，这样更好的让受教者节省时间和费用，让学生合理安排学习时间。,在线教育优势分析,1.1.2,在线教育行业产业链中国在线教育产业链对于在线教育机构，其产业链主要包括内容提供商，技术提供商，平台供应三部分。,1.2,在线教育行业产业链中国在线教育行业产业链参与方分析,1.2,2010年以来我国财政性教育经费占GDP的比重在逐年提高。2010年国家财政性教育经费占GDP比重为3.1%；2012年首超4%，达到4.1%；到2017年该占比升到4.3%，政府对教育事业的投入力度有所加大。2010-2017年中国财政性教育经费占GDP比重（单位：%）,2018年上半年，中国居民消费结构情况如下图所示：人均教育文化娱乐支出932元，增长7.2%，占人均消费支出的比重为9.7%。人均居住消费支出2157元，增长12.4%，占人均消费支出的比重为22.4%。人均交通通信消费支出1286元，增长6.2%，占人均消费支出的比重为13.4%。2018H1中国居民消费结构情况（单位：亿元，%）,在线教育行业发展经济环境,1.3.1,信息技术的发展从很多方面改变了我们的生活，它在把我们带入信息化社会的同时，也为教育的改革与发展提供了强大的动力，推动了教育从前工业社会到后工业社会的迈进，加快了教育的信息化进程。据2018年8月20日中国互联网络信息中心发布的第42次中国互联网络发展状况统计报告，截止到2018年6月，中国网民规模达到8.02亿人，2018上半年新增网民数量为2968万人，与2017年相比增长3.8%，互联网普及率为57.7%。在手机网民方面，数据显示，截止2018年6月，中国手机网民规模达到7.88亿人，2018上半年新增手机网民数量为3509万人，与2017年相比增长4.7%。值得一提的是，在手机网民占网民数量的比重持续攀升，2018年占比已高达98.3%。近年来，在线教育网民使用率不断提高，2018年上半年，中国在线教育网民使用率达到21.40%，手机在线教育网民使用率达到18.10%。,2014-2018H1中国互联网及网民情况（单位：万人，%）,2015-2018H1中国在线教育网民使用率（单位：%）,在线教育行业发展技术环境,1.3.2,近年来中国在线教育行业涉及的主要法律法规及政策性文件我国一直重视教育，中央关于教育的财政支出逐年增长。国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）强调要“加快终端设施普及，推进数字化校园建设，实现多种方式接入互联网”。重点加强农村学校信息基础建设，缩小城乡数字化差距。在国家教育信息化工程的规划中，明确提出要提高中小学每百名学生拥有计算机台数，逐步实现中小学每个班级均能开展多媒体教学。这为我国在线教育的发展带来了很多政策红利。,在线教育行业发展政策环境,1.3.3,教育的互联网化与受教育人群的互联网化有关。高等与职业教育已触网，这与第一批互联网化的80后用户有直接联系；K12阶段人口不仅已被互联网化的95、00后取代，其互联网化本身也已进入高速增长通道，这将拉动K12教育互联网化大潮开启；00后中小学生的互联网化，尤其是移动互联网化更不仅使得K12教育信息化成为一种可能，更成为一种需求，实时On-line的生活场景与保持OFF-line的课堂及课后学习场景产生矛盾使得在线教育将成为需求出口。80、90、00后教育互联网化需求依次爆发,在线教育行业发展社会环境,1.3.4,目前在线教育可划分为自营类B2C、平台类B2C、平台C2C和公开课模式MOOC四种商业模式：录播类：新东方，好未来的网校，正保远程教育。,在线教育行业商业模式,1.3.4,在线教育行业市场分析在线教育行业市场与用户规模在线教育行业市场竞争格局和热点在线教育行业用户需求在线教育行业投资并购情况,02,2012,2013,2014,2015,2016,2017 2018H1,从在线教育的市场规模来看，2012-2016年，我国在线教育市场规模长期保持较快增速，2017年增速下降至7.6%，市场规模达到了1679亿元,2018年上半年市场规模增速回升，达到19.1%，市场规模为1890亿元；从在线教育的用户规模来看，2015-2018年上半年，在线教育用户保持较高增速，手机在线教育用户占在线教育用户的比重不断上升，2018年上半年，在线教育用户已经达到了1.72亿人，手机在线教育用户已经达到了1.42亿人，手机在线教育用户占在线教育用户比重超过80%。,2012-2018年中国在线教育市场规模及增速（单位：亿元，%）,2015,2016,2017,2018H1,2012-2018年中国在线教育用户规模及增速（单位：万人，%）,2018年上半年在线教育市场规模：1890亿元在线教育用户规模：1.72亿人,在线教育市场与用户规模,2.1.1,从在线教育细分行业增长速度来看，近年来均保持较快发展水平，其中中小学在线教育、企业E-learning和语言培训市场增长表现较好，市场热度仍然较高；学前教育受前期基数低影响，增速较快。,在线教育细分领域增长速度2012-2017年中国在线教育行业细分领域增长速度（单位：%）,2.1.2,从目前我国在线教育的市场结构来看，高等学历、在线语言、职业在线教育是目前在线教育重点，中小学、企业E-learning以及学前在线教育普及度尚低。2017年在线教育用户结构情况（单位：%）,不同教育阶段，2C、2B2C和线下2C三种商业模式对应各自优势；而根据用户自主性与自发学习程度，K12教育、高等教育以及职业教育也分别有不同的互联网化特点。K12教育面临的主要问题是学生均未成年，学生自主学习程度低很少会自发上网进行学习，同时由于K12教育场景的特殊性，互联网化解决的痛点是家校互动，因此需要教师参与主导，2B2C模式相对更具优势。高等教育学生兴趣点高，痛点是教育公平，MOOC更具优势。职业教育学生自主性最强，线上/线下2C模式均具优势，痛点是就业压力和课程资源。行业不同用户群体痛点比较,在线教育行业用户需求,2.3,截至2018年9月10日，在线教育投融资事件为577件，占教育类投融资事件（2557件）的22.6%，是教育行业投资的重点之一。从历年在线教育投融资次数变化情况来看，2014年是在线教育行业投资爆发元年，该年投资次数从2013年的25次跃升至99次，投融资事件明显增加；2014-2016年在线教育行业投融资热度不减，投资次数持续保持高位；2016年以后，投资次数有所减少，在线教育行业发展趋于稳定。2009-2018年在线教育投融资次数（单位：次）,从在线教育投资细分领域来看，截止2018年9月10日，排名前三的投资细分领域分别为K12、语言学习和职业培训，三者合计占比高达59.1%，而包括出国留学、儿童早教、高等教育、兴趣教育、教育综合服务等在内的其他在线教育的占比相对较小。可见，K12、语言学习和职业培训是在线教育行业的重点发展方向。在线教育细分领域累计投资次数情况（单位：次，%）,在线教育投资热度减退，K12、语言学习和职业培训是投资热点,2.4.1,从在线教育投融资金额TOP20的投资时间来看，一方面，排名前20的投资中，有13起发生在在C、D轮融资，说明在线教育创业机构在C、D轮发展相对稳定，较受资本青睐。另一方面，语言学习及K12培训的投资数量最多，其中语言学习9起，且均为少儿英语培训；K12领域投融资事件7起，包括搜题工具类及在线辅导类，并且投资金额有逐渐增大的趋势。此外，从投资方来看，在线教育的传统风险投资方主要有红杉资本、云锋基金、顺为资本、启明创投等；而来自教育及互联网企业方面的投资者则主要包括好未来、腾讯以及阿里巴巴等。其中，传统风险投资机构仍然是在线教育的主要投资主体。2014年至今中国在线教育投融资金额TOP20近两年在资本的助推下，在线少儿英语培训已经得到了迅速发展。目前已经形成了VIPKID、哒哒英语、51talk、vipJr、阿卡索等多个品牌，并且各品牌处于激烈争夺市场份额的阶段。,C、D轮大额投资占比高，在线少儿英语培训备受资本青睐,2.4.2,在线教育企业案例分析在线教育独角兽企业在线教育企业案例分析,03,据电子商务研究中心数据，2018年上半年泛电商独角兽共94家，总估值达4799.2亿美元。其中，在线教育企业有8家上榜。“独角兽”企业主要分布于：零售电商（26家）、金融科技（19家）、生活服务电商（10家）、物流科技（11家）。在线教育（8家）、交通出行（8家）、在线租房（6家）、企业服务（3家）、在线医疗（2家）、B2B电商（1家）行业。,2018年上半年泛电商独角兽企业行业分布情况（单位：家，%）,2018年上半年中国在线教育独角兽企业,在线教育独角兽企业,3.1,新东方在线课程经营情况：营收及净利润逐年攀升，毛利率在60%以上2018年7月18日，新东方在线于香港上市，成为今年以来第12家策划在香港上市的教育公司。值得注意的是，新东方在线曾在2017年3月21日挂牌新三板，于2018年1月10日决定自愿除牌、2月14日除牌完成，挂牌时间不足1年。新东方在线的野心昭然若揭。,招股书显示，新东方在线营业收入逐年攀升，且同比增长率每年提高。2018财年第三季度实现营业收入为4.85亿元，同比2017财年第三季度增长48.32%；实现净利润0.81亿元。且2016年-2018财年第三季度，新东方在线的毛利率均在60%以上，公司的盈利状况较强，在2018财年第三季度实现毛利率62.6%。,2016-2018Q3新东方在线经营情况（单位：亿元，%） 2016-2018Q3新东方在线毛利率（单位：%）,新东方在线案例分析,3.2.1,新东方在线课程业务结构：大学教育课程为主，学前教育课程势头好新东方在线课程业务主要为大学教育课程包括大学考试备考、海外备考及英语学习。2018财年第三季度，新东方在线大学教育课程报名收入达到4.05亿元，占总体营业收入的80.3%；而K12教育课程约为8301.1万元，学前教育课程为1632.4万元。,2018Q3新东方在线营收分领域占比（单位：%）,2016-2018Q3新东方在线营收分领域情况（单位：万元）,新东方在线案例分析,3.2.2,新东方在线课程困境：研发投入不高，全职老师较少在内容开发上，新东方在线建立了内容开发团队、课程及课程材料开发团队、技术团队，其中内容开发团队约有650名员工，他们负责按照内容类型（例如讲义、练习册或教师培训课程等），围绕相应业务进行内容开发。内容开发团队与教学人员协作，以不断的改进现有课程及开发新课程。但从2016年至2018财年第三季度来看，新东方在线课程研发支出占营业收入的比例不断下降。2016-2018Q3新东方在线研发支出情况（单位：万元，%）,新东方在线课程未来：加强K12业务布局我国K12教育市场规模，截至2017年底，已超过290亿元，较2016年同期增长51.9%。前景明朗，市场空间大。目前新东方在线的主打业务依旧是大学教育，K12在线教育业务起步较晚，研发产品还不够重视。新东方在线加大了对K12业务的投入力度，和新东方集团共同成立东方优播，针对二三线城市提供本地化课程内容的小班单师直播模式，并在当地设立线下体验店。2018年，新东方在线对K12双师直播业务进行了全面升级：依托优能师资，设立专职主讲老师；为在线K12业务研发专属课程体系；用辅导老师完善服务体系。2012-2017年中国K12在线教育市场规模情况（单位：亿元，%）,新东方在线案例分析,3.2.3,在线教育行业发展前景与趋势在线教育行业痛点分析在线教育行业需求前景判断在线教育行业市场规模预测在线教育行业发展趋势,04,在线教育并不是搭建起网络架构，把内容搬到网上去即可。其中，还涉及到用户服务、盈利模式、效果认定、线上线下协调等多方面因素。在线教育挑战颇多，主要有五大痛点：,痛点一用户付费比例低流量变现困难,痛点二效果认定困难面临用户的质疑,痛点三线上推广费用高投资回报周期长,痛点四运营成本居高不下资源获取门槛高,痛点五学生资源有限线上线下竞争激烈,在线教育行业痛点分析,4.1,网民推动在线教育用户快速增长随着中国网民规模稳步扩大，给在线教育用户数量的快速增长提供了发展空间和稳定基础；政策助推在线教育发展从政策来看，对于教育信息化的推动已经是我国教育领域目前最重要的措施之一，在线教育必将受益于政策推动。,在线教育产品不断推陈出新随着国内在线教育产品数量快速增长，教育方式通过互联网推陈出新，给予用户差异化体验，吸引更多用户参与其中。二胎开放带来潜在需求人群随着二胎的开放，我国在线教育潜在需求人群在未来也有一个较大幅度的增长。,前瞻产业研究院分析认为，未来推动我国在线教育行业发展的因素主要包括以下几点：,在线教育行业需求前景判断,4.2,2018-2024年中国在线教育市场规模预测（单位：亿元）,2018-2024年中国在线教育用户规模预测（单位：万人）,前瞻产业研究院分析认为，随着互联网普及、用户使用习惯的形成、企业的市场推广等原因，未来几年，在线教育用户规模将保持15%左右的速度继续增长，到2024年预计突破4亿人，总体市场规模将突破4500亿元。,在线教育行业市场规模预测,4.3,市场由一线城市向三四线城市扩展在三四线城市，教师资源尤其是优质教师资源十分稀缺；而在线教育能够很好的帮助这些人群突破地域限制和资源限制，通过网络将发达城市优质资源传播到三四线城市。,软硬件双重驱动在线教育发展硬件持续升级为随时随地学习提供了基础条件，拓展学习场景，打破教学内容瓶颈；语音识别、在线测评、直播互动等技术升级，满足了用户师生互动、答疑等教学基本需求；云服务和大数据分析技术带来了个性化学习解决方案，,使教学管理更有针对性。,在线教育教学场景化体验将继续升级直播技术的发展掀起了直播+教育的浪潮，带动了在线教育行业洗牌，使老师更专业、教师资源更平衡、用户成本更低。随着人工智能、VR/AR等技术的发展与成熟，将VR/AR技术应用到教育领域，将提供各种可能的学习场景。,在线教育促进传统教学模式变革学生拥有更加自主、个性化的学习体验；老师可重建课程结构、改进教学方式；新技术使教学管理更加有效，虚化了学校的地理界限，校园从纯粹的实体校园转为虚实结合的共同体；改变学校课程的师资队伍结构，师资队伍具,有“主讲教师+教辅人员+技术人员”的多元化特征。,细分市场日趋多样化随着社会分工日益精细化，随之而来的是人们需求逐渐多样化，比如语言学习、管理培训、IT培训、会计培训等，细分场景的需求会越来越多。因此，针对在线教育的培训平台也会更加细分。,在线教育行业发展趋势,4.4,谢谢观看,