2017年垂直短视频app行业报告.pdf

短视频大爆发，谁正在风口？垂直短视频 app行业报告极光大数据2017.03jiguangjiguang目录 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved行业趋势12竞品分析2用户画像3jiguang垂直短视频 app用户规模及渗透率变化 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved 3截至 2017年 1月最后一周，垂直短视频 app渗透率为 19.3%，用户规模达 1.31亿人 极光大数据显示，垂直短视频 app行业渗透率在过去两个季度稳中有升，行业整体渗透率维持在 17%以上 截至 2017年 1月最后一周，行业渗透率已升至 19.3%，平均每五个移动网民中就有接近一个是短视频 app的用户1.19 1.21 1.16 1.17 1.21 1.25 1.31 17.4% 17.8% 17.0% 17.2% 17.8% 18.4%19.3%0%10%20%012201607 201608 201609 201610 201611 201612 201701垂直短 视频 app用户 规模及渗透率变化垂直短视频 app用户规模（亿） 垂直短视频 app渗透率数据来源：极光大数据取数周期： 2016.07-2017.01jiguang垂直短视频 app类别 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved 4目前国内的垂直短视频 app主要有三类：摄影工具型、社交平台型、内容发布型数据来源：公开资料整理摄影工具型短视频 app具有拍摄、美化短视频的功能，需要借助内容发布平台传播短视频代表平台： VUE、逗拍社交平台型短视频 app除了拍摄和美化短视频的功能外，还自带强调社交功能的内容发布平台，用户可在 app内浏览其他用户发出的短视频并进行互动代表平台：快手、美拍内容发布型短视频 app短视频内容发布平台，不具备拍摄、美化视频和社交功能代表平台：火山小视频、有料jiguang短视频的新战场 新闻资讯平台 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved 5数据来源：公开资料整理除了垂直短视频平台，目前主流资讯平台都已开通短视频频道入口，从图文竞争过渡到短视频竞争今日头条 网易新闻 腾讯新闻 一点资讯部分主流新闻 资讯 app短视 频频道示例jiguang主流垂直短视频 app上线时间轴 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved 6数据来源：公开资料整理201220142015201320161月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月20112016年 9月 20日，今日头条 宣布投资 10亿元用以补贴短视频发展，正式入局短视频竞争随着智能移动设备的升级和普及，短视频 app逐年增加*华硕微电影 app上线时间未公布快手秒拍 有料小影 腾讯微视 魔力盒彩视 迅雷影音 美拍蛙趣视频小红唇小咖秀 开眼 Eyepetizer 逗拍梨视频 八角星火山小视频VUE快更视频jiguang短视频 app产业链 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved 7目标受众短视频外部内容发布平台自有内容发布平台数据来源：公开资料整理广告品牌主短视频 app OR短视频作者硬广植入软广植入目前短视频 app普遍的盈利模式11月 3日 ，秒拍宣布计划上线付费观看 功能隐形价值优秀的短视频作者 IP 一众网红短视频 app流量价值目前主要体现在广告植入、视频付费、 IP变现jiguang垂直短 视频 app母 公司融资情况 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved 8主流垂直短 视频 app方兴未艾 ，资金来源多为风投机构数据来源：公开资料整理A轮 B轮 C轮 上市一下科技（ E轮）秒拍小咖秀快手小红唇火山小视频美拍腾讯微视华硕微电影有料迅雷影音魔力盒 (新三板 )开眼Eyepetizer梨视频逗拍VUE快更视频八角星 截至 2017年 2月，主流短 视频 app的 母公司的融资状态处于 C轮 (包括 C轮 )以下的有 11家，其中 8家处于 C轮以下，在行业内拥有一定地位和口碑，可能依旧处于亏损状态，资金来源多为风投机构*彩 视 app母 公司迅捷联动（北京）科技有限公司获投状态不明确小影蛙趣视频背靠新浪jiguang目录 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved行业趋势1竞品分析2用户画像39jiguang6.8%13.3%6%快手快手0.5%0.9%0.7% 0.9%1.2%0.7%0.2%0.3%0.3%0.3%0.4%0.2%0.2% 0.2%0.1% 0.2%201601 20160313 20160522 20160731 20161009 20161218秒拍小影小咖秀蛙趣视频逗拍彩视华硕微电影开眼 Eyepetizer10 JIGUANG. Confidential. All Rights Reserved2017年 1月垂直短视频 app市场渗透率 top10 app数据来源：极光大数据取数周期： 2016.01-2017.01，仅含国内用户部分快手：市场渗透率一马当先，称霸垂直短视频领域 极光大数据显示，从 2016年第一周至 2017年 1月最后一周， 2011年就开始经营短视频业务的快手始终处于市场渗透率业内第一的位置，与此同时，其市场渗透率从去年年初的 6.8%上升至 13.3%，增幅高达 6.5%3.5% 3.5%3%美拍美拍1月 垂直短视频 市场渗透率 top10 app201602 201603 201604 201605 201606 201607 201608 201609 201610 201611 201612 2017012%15%jiguang JIGUANG Confidential. All Rights Reserved 11垂直短视频 app市场渗透率 top10 app（ DAU ）两款垂直短视频 app DAU超过千万量级：快手、美拍 根据极光大数据统计， DAU top3短视频 app为快手、美拍和小咖秀，其过去半年的 DAU平均值依次为 1417.9万人、1010.1万人和 109.6万人，和小咖秀同为一下科技旗下产品的秒拍以 44.6万人的 DAU平均值名列第四1月 垂直短视频 app市场渗透率 top10 app - DAU 单位：万人数据来源：极光大数据取数周期： 2016.07.01-2017.01.31 ，仅含国内用户部分*逗拍、彩视、华硕微电影和开眼 Eyepetizer 因 DAU量级较小未加入统计01,0002,00020160701 20160820 20161009 20161128 20170117快手美拍010020020160701 20160820 20161009 20161128 20170117小咖秀秒拍蛙趣视频小影a p pD A U平均值快手 1 4 1 7 .9美拍 1 0 1 0 .1小咖秀 1 0 9 .6秒拍 4 4 .6蛙趣视频 3 7 .3小影 1 5 .8201607 201608 201609 201610 201611 201612 201701jiguang020040020160701 20160820 20161009 20161128 20170117小影快手美拍 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved 12垂直短视频 app市场渗透率 top10 app（日新增用户数量）*日新增用户：某日第一次安装应用的用户数取数周期： 2016.07.01-2017.01.31 ，仅含国内用户部分短视频 app在节假日期间借势营销，圈粉力 MAX 极光大数据显示，市场渗透率 top10短视频 app在圣诞及元旦期间的新增用户量普遍达到过去半年的峰值，“逗拍”在春节期间以应节的主题圈粉无数，节假日是短视频 app品牌主获新客的重要时机a p p日新增用户平均值小影 1 1 9 .0快手 9 5 .6美拍 2 2 .8秒拍 9 .0小咖秀 4 .9华硕微电影 4 .6蛙趣视频 3 .7逗拍 2 .6彩视 1 .4开眼 E y e p e tize r 1 .20204020160701 20160820 20161009 20161128 20170117秒拍小咖秀华硕微电影蛙趣视频逗拍彩视开眼 Eyepetizer1月 垂直短视频 app市场渗透率 top10 app-日新增用户量单位：万人圣诞及元旦期间，短视频 app新增用户量显著提升春节期间，逗拍 以“春节祝福拜年主题”圈粉无数201607 201608 201609 201610 201611 201612 2017010jiguang 13 JIGUANG. Confidential. All Rights Reserved垂直短视频 app市场渗透率 top10 app（ 30天留存率 )91.8%74.8% 74.2% 71.6%63.6% 58.6%56.9% 56.3% 56.2%43.9%0%50%100%小影 华硕微电影 快手 美拍 开眼Eyepetizer彩视 秒拍 蛙趣视频 小咖秀 逗拍数据来源：极光大数据取数周期： 2016.07.01-2017.01.311月 垂直短视频 app市场渗透率 top10 app-30天留存率平均值新用户留存率 top3垂直短视频 app：小影、华硕微电影、快手 极光大数据显示，用户下载小影、华硕微电影、快手后，分别有 91.8%、 74.8%和 74.2%的新用户在一个月后仍保留了上述 app，反映这部分新用户对目标 app体验满意jiguang 14 JIGUANG. Confidential. All Rights Reserved主流垂直短视频 app使用频率日均使用频率最高 app：快手2.12.01.81.71.41.31.2快手秒拍华硕微电影蛙趣视频小影美拍小咖秀主流垂直短视频 app每用户日均使用频率单位：次数据来源：极光大数据取数周期： 2017.01*日均使用频率中，用户每半小时内的所有使用次数均统计为一次*逗拍、彩视和开眼 Eyepetizer 因 DAU量级较小未加入统计jiguang 15 JIGUANG. Confidential. All Rights Reserved51.446.924.520.014.910.28.4秒拍蛙趣视频快手华硕微电影美拍小咖秀小影主流垂直短视频 app每用户日均使用时长单位：分钟秒拍在日均使用次数上和快手旗鼓相当，但使用时长是快手的 1倍主流垂直短视频 app使用时长数据来源：极光大数据取数周期： 2017.01*逗拍、彩视和开眼 Eyepetizer 因 DAU量级较小未加入统计jiguang用户安装垂直短视频 app数量分布 JIGUANG. Confidential. All Rights Reserved 16数据来源：极光大数据取数周期： 2017.01每个目标用户平均安装垂直短视频app为1.1款用户安装 垂直短视频 app数量分布88.8%8.9%1.7% 0.4% 0.2%0%25%50%75%100%1款 2款 3款 4款 5款及 5款以上88.8%的短视频 app用户仅安装一个短视频 app 极光大数据显示，每个短视频 app用户平均安装垂直短视频 app的数量为 1.1款，约 10%的用户会安装 2款或 2款以上短视频appjiguang 17 JIGUANG. Confidential. All Rights Reserved垂直短视频 app市场渗透率 top10 app（ app忠诚度）数据来源：极光大数据取数周期： 2017.01*app忠诚度 =仅安装目标 app的用户 /安装目标 app的所有用户1月 垂直短视频 app市场渗透率 top10 app-忠诚度91.7% 86.1%72.6% 70.8% 67.9%60.7%46.5% 45.4% 44.3%29.0%华硕微电影 快手 蛙趣视频 开眼Eyepetizer彩视 美拍 秒拍 逗拍 小影 小咖秀 华硕微电影 app忠诚度高达 91.7%，忠诚度在一众垂直短视频 app中脱颖而出， 可能是由于预装用户中存在大量非短视频目标用户所导致app忠诚度 top3 app：华硕微电影、快手、蛙趣视频jiguang目录 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved行业趋势1竞品分析2用户画像318jiguang年龄19 JIGUANG. Confidential. All Rights Reserved垂直短视频 app用户画像69.4% 30.6%9.2%39.7%33.3%7.3%10.5%0岁 -15岁16岁 -25岁26岁 -35岁36岁 -45岁46岁以上年轻妹子带节奏：约五成为 90后，接近七成为女性 垂直短视频 app用户中 25岁以下用户占 48.9%，其中 15岁以下和 16岁 -25岁用户分别占 9.2%和 39.7% 短视频 app用户中， 76.3%的用户对音乐感兴趣，与此同时，他们中 30.7%的用户对流行时尚话题感兴趣76.3%29.7%23.8%22.9%22.9%8.8%8.7%3.9%2.8%2.1%音乐书籍旅游直播聊天美容美妆运动动漫服装饰品美食电影兴趣爱好 社交风格30.7%16.6%14.0%7.6%1.7%1.5%1.2%0.5%0.1%流行时尚文艺小清新校园社区同城交友知识青年二次元匿名聊天幽默笑话爱宠社区数据来源：极光大数据取数周期： 2017.01jiguang 20 JIGUANG. Confidential. All Rights Reserved垂直短视频 app用户画像垂直短视频 app用户最青睐的机型： OPPO R9偏好度取数范围：在垂直短 视频 app整体用户中达到渗透率 top1000的应用和渗透率 top500的手机型号*应用偏好度 =单个应用在目标人群中的安装占比 -单个应用整体网民的安装占比：机型偏好度 =单个机型在目标人群中的安装占比 -单个机型整体网民的使用占比 垂直短视频 app用户偏好度 top10手机型号中有 4款来自 OPPO， 6款来自三星 3款美图系 app进入短视频 app用户偏好度 top10：美拍、美图秀秀、美颜相机偏好度 top10 app 偏好度 top10 手机型号1.7%1.0%0.9%0.8%0.7%0.6%0.6%0.5%0.5%0.4%OPPO R9OPPO A33三星 GALAXY J7三星 GALAXY J5三星 GALAXY J2OPPO R9 PLUS三星 GALAXY GRAND PRIME三星 GALAXY GRAND NEO OPPO R7S三星 GALAXY J148.2%15.9%15.3%14.2%13.6%13.1%13.1%12.3%11.9%11.9%快手全民 K歌淘宝爱奇艺美拍美图秀秀美颜相机微博QQ音乐酷狗音乐jiguang 21 JIGUANG. Confidential. All Rights Reserved垂直短视频 app用户画像垂直短视频 app用户渠道下沉， 66.9%用户来自三线及以下城市北京 上海 香港 广州 重庆4.0% 3.1% 2.6% 1.7% 1.6%8.19%6.22%Top3 省份Top5 城市11.4%12.3%21.7%28.3%66.9%59.4%垂直短 app用户城市等级全国移动网民城市等级一线城市 二线城市 三线及以下城市广东：用户量打败了全国 33个省级行政区 ，带领全国人民玩转短视频河南：用户量以微弱 的劣势 输给广东人民 ，短视频同样玩得 666山东：短 视频 app用户 占比全国第三 ，6.2%的 短 视频 app用户 来自山东数据来源：极光大数据取数周期： 2017.018.17%jiguang 22 JIGUANG. Confidential. All Rights Reserved快手用户画像0.4%1.0%0.8%5.4%17.0%31.3%24.9%16.4%2.9%50岁45-49岁40-44岁35-39岁30-34岁25-29岁20-24岁15-19岁14岁AGE快手用户：十个用户中约有一个用户来自河南，约五个用户为男性Top3 省份 Top5 城市河南 11.5%山东 8.0%河北 7.7%北京 1.7%重庆 1.4%郑州 1.3%临沂 1.2%保定 1.1%偏好度取数范围：在垂直短视频 app整体用户中达到渗透率 top500的应用或机型*应用偏好度 =单个应用在目标人群中的安装占比 -单个应用整体网民的安装占比：机型偏好度 =单个机型在目标人群中的安装占比 -单个机型整体网民的使用占比46.7% 53.4%偏好度 top5 app 偏好度 top5手机型号20.1%21.6%31.7%38.4%91.9%0% 50% 100%美容美妆旅游直播聊天书籍音乐1.3%8.8%13.7%23.7%37.9%0% 50% 100%匿名聊天同城交友校园社区文艺小清新流行时尚兴趣爱好 社交风格5.0%1.7%1.6%1.2%1.1%0% 5%OPPO R9OPPO R9 PLUSOPPO A33OPPO R7SVIVO X722.6%22.3%21.8%21.5%20.3%0% 50%全民 K歌爱奇艺WiFi万能钥匙淘宝酷狗音乐 快手用户偏好度最高的 app和机型分别是：全民 K歌、 OPPO R9jiguang 23 JIGUANG. Confidential. All Rights Reserved美拍用户画像0.1%0.4%0.5%3.6%15.3%32.9%33.8%12.3%1.2%50岁45-49岁40-44岁35-39岁30-34岁25-29岁20-24岁15-19岁14岁AGETop3 省份 Top5 城市广东 9.5%河南 7.3%江苏 6.9%北京 2.6%上海 2.4%成都 2.1%重庆 2.1%广州 1.8%美拍用户：年轻女性用户的天下， 81.7%用户为女性， 80.1%用户不到 30岁偏好度 top5 app 偏好度 top5手机型号偏好度取数范围：在垂直短 视频 app整体用户中达到渗透率 top500的应用或机型*应用偏好度 =单个应用在目标人群中的安装占比 -单个应用整体网民的安装占比：机型偏好度 =单个机型在目标人群中的安装占比 -单个机型整体网民的使用占比81.7% 18.4%27.3%27.4%34.8%45.6%91.3%0% 50% 100%美容美妆直播聊天旅游书籍音乐3.6%7.5%19.6%29.2%58.4%0% 50% 100%知识青年同城交友校园社区文艺小清新流行时尚兴趣爱好 社交风格6.0%2.0%2.0%1.6%1.3%0% 5%OPPO R9OPPO R7SOPPO R9 PLUS美图 M6OPPO R7 PLUS36.9%35.1%32.0%30.1%25.7%0% 50%美图秀秀微博淘宝美颜相机美团 同为美图公司旗下的美图秀秀、美颜相机在美拍用户中的渗透率高于全国移动网民至少 30%，偏好明显jiguang偏好度取数范围：在垂直短 视频 app整体用户中达到渗透率 top500的应用或机型*应用偏好度 =单个应用在目标人群中的安装占比 -单个应用整体网民的安装占比：机型偏好度 =单个机型在目标人群中的安装占比 -单个机型整体网民的使用占比Top3 省份 Top5 城市24 JIGUANG. Confidential. All Rights Reserved秒拍用户画像0.2%0.4%1.2%3.6%14.6%29.4%12.7%1.1%50岁45-49岁40-44岁35-39岁30-34岁25-29岁20-24岁15-19岁14岁广东 9.8%江苏 7.2%河南 6.6%北京 3.4%上海 2.8%成都 2.2%重庆 2.1%广州 2.0%秒拍用户：超过八成用户不到 30岁57.5% 42.5%24.9%42.1%47.8%59.7%90.9%0% 50% 100%美容美妆旅游直播聊天书籍音乐6.8%8.8%18.4%29.4%63.2%0% 50% 100%知识青年同城交友校园社区文艺小清新流行时尚兴趣爱好 社交风格偏好度 top5 app 偏好度 top5手机型号AGE4.2%1.4%1.2%0.7%0.7%0% 5%OPPO R9OPPO R9 PLUSOPPO R7SOPPO R7 PLUSVIVO X737.0%29.1%28.9%28.0%25.1%0% 50%微博淘宝美团优酷美图秀秀 微博是秒拍用户偏好度 top1的应用，也是秒拍重要的流量入口36.9%jiguang JIGUANG. Confidential. All Rights Reserved 25报告说明1. 数据来源极光大数据，源于极光云服务平台的行业数据采集和各类公开数据的长期监测，并结合大样本算法开展的数据挖掘和统计分析2. 数据说明短视频 app包括快手、美拍、秒拍等 119款应用3. 数据周期报告整体时间段： 2016.01-2017.014. 报告其他说明极光数据研究院后续将利用自身的大数据能力，对各领域进行更详尽的分析解读和商业洞察，敬请期待jiguang 26关于极光极光 （ jiguang） 是中国领先的移动大数据平台和移动应用云服务商 。 其团队核心成员来自腾讯 、摩根士丹利 、 豆瓣 、 Teradata、 中国移动等公司 。 公司 自 2011年 成立以来专注于 为 app开发 者提供稳定高效的消息推送 、 统计分析 、 即时通讯和短信等开发者服务 。 至今我们已经服务了超过 40万款移动应用 ， 累计覆盖 超过 50亿 个移动终端 ， 月活跃用户 超过 6亿 ， 产品覆盖了中国 国内 90%以上 的移动终端 。 基于积累的海量数据 ， 我们拓展了在大数据领域的产品 ， 包括极光广告服务和极光数据服务 。 极光致力于为各行各业节约开发成本 ， 提高运营效率 ， 优化业务决策 。极光产品线极光开发者服务：高效稳定 SDK、节约开发资源、增强用户体验、提升业务效率极光广告服务：精准锁定目标用户，量身定制广告投放策略，提高运营效率极光数据服务：解析目标客户，洞悉行业趋势，跟踪企业运营情况，帮助企业决策者提升决策效率 JIGUANG. Confidential. All Rights Reservedjiguang 27极光大数据KennethTel: +86 138-0296-0066Email: kenneth.tangjiguang数据改变世界业务咨询请联系 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved